Утром прошлого понедельника основные биржевые индексы мира были в минусе, основные триггеры: страх рецессии и ситуация на Ближнем Востоке.

Отличный повод возобновить рубрику регулярных сводок новостей рынка.

Начнем с 🇷🇺

1️⃣ Т-Инвестиции запустил утреннюю торговую сессию для своих пользователей. Будут доступны бумаги десяти самых популярных компаний: #SBER, #GAZP, #TCSG, #OZON, #YDEX, #LKOH, #VTBR, #NVTK, #MOEX, #AFLT. С сентября обещают подключить остальное.

В скором времени нас ожидают круглосуточные торги, думскролинг и лудомания!

2️⃣ Россия и Китай могут начать использовать схемы бартерной торговли, причем первая сделка с участием сельского хозяйства может состояться уже этой осенью — Bloomberg
Проблема расчетов — ключевая, ведь, кроме дискомфорта импортеров и экспортеров, подогревает инфляцию в РФ.

3️⃣ Дефицит бюджета РФ в январе-июле составил 0.7% ВВП при плане на год в 1.1%. Учитывая неравномерность бюджетных трат — полет нормальный.

4️⃣Путин подписал закон, который позволит с ноября легализовать в России майнинг криптовалют

5️⃣ События в районе Суджи привели к резкому росту цен на природный газ и на СПГ. 9 августа зафиксирован годовой пик биржевых цен, а на дворе лето.

Новости компаний:

💿 💿 💿Арбитражный суд утвердил мировое соглашение ФАС и НЛМК. До этого аналогичные документы подписали «ММК» и «Северсталь». Напомню, что основной причиной так называемого «Дела металлургов» являлось завышение цен на прокат, разбирательства по делу длились более трех лет и теперь окончены.

📦 Маркетплейс Ozon во II квартале 2024 году нарастил оборот (GMV), включая услуги, на 70% - до 633,2 млрд рублей, сообщила компания. Дополнительно OZON начал продавать в Азербайджане. Позитивно смотрю на компанию, считаю компанию довольно прогрессивной и многообещающей, но поддерживать такие мультипликаторы очень тяжело.

🏛 Суммарный объем вложений частных инвесторов на фондовом рынке Московской биржи в июле стал максимальным в 2024 году и составил 132,7 млрд рублей.
Объем инвестиций в акции составил 16,3 млрд рублей, облигации – 63,7 млрд рублей (все ждут снижения ставки?), биржевые фонды – 52,6 млрд рублей.

Основная проблема заключается в том, что для мощного роста капитализации фондового рынка необходимо привлекать крупных институциональных инвесторов, иначе удвоить капитализацию к 2030 не выйдет.

1️⃣ Ювелирная компания Sokolov предполагает IPO в 3кв2025, считает приемлемым объем размещения 15 млрд руб.

🚖 Яндекс перезапустил сервис заказа такси «Везет», позиционируя его как сервис-лоукостер. В период повышенного спроса поездка в Везёт обойдется в среднем на 20% дешевле, чем в Экономе Яндекс Такси, но машину придётся ждать дольше.

📺📺 Число скачиваний VK Видео выросло в 4.5 раза после замедления YouTube
В российском App Store VK Видео и Rutube заняли второе и третье места соответственно, в то время как американский сервис опустился на девятую строчку. А в Google Play Rutube стал лидером в разделе "Лучшее". YouTube не попал даже в топ-30 популярных приложений.

При этом контент и алгоритм рекомендаций у этих видеохостингов как был полным говном, так и остался.

@nebloomberg

Новостной дайджест прошлой недели: рынок России 🇷🇺

💸 Индекс Мосбиржи наконец-то вырос по итогам недели, правда на 0,1%. Тренируем позитивное мышление, господа

🏛 #MOEX уже в этом году рассчитывает преодолеть отметку в 1 квадриллион руб. по объему торгов. Хорошая ликвидность — это позитив для рынка и для акций самой компании.

📈 6 сентября завершился Восточный экономический форум, было заключено 258 соглашений на сумму 5,4 млрд. рублей. Было сделано большое количество заявлений как о развитии Дальнего Востока, так и России в целом.

Татьяна Бакальчук анонсировала продажи услуг на WB, Владимир Евтушенков сообщил, что АФК «Система» увеличит долю в #SGZH. Также заявили о скором повышении цен на такси, в связи с дефицитом водителей и ужесточения регулирования отрасли.

💼 Анонсировали второй этап сбора заявок на обмен активов. Заявки будут приниматься только от нерезидентов с 3 по 20 сентября 2024 г. Существует вероятность, что нерезиденты не создадут ощутимый спрос, в связи опасениями из-за запрета Еврокомисмии.

🏛 ЦБ заявил о замедлении экономической активности, а значит есть минимальный шанс сохранения ключевой ставки на уровне 18% на заседании 13 сентября.

🇺🇸 12 сентября вступают в силу санкции США, ограничивающие доступ российских организаций к иностранному ПО и IT-услугам. Microsoft не стал дожидаться этой даты, и уже начал отключать россиянам Microsoft 365, Office 365 и Teams.
Кто пользуется Notion, рекомендую сделать резервную копию.

🐕‍🦺 В Госдуме вместо четырехдневной рабочей недели и повышения уровня жизни предлагают работодателям отслеживать рождаемость у сотрудников. А руководитель ВЦИОМ отметил, что у молодых девушек нет семей и детей, зато есть собачки. Но разве собака — не семья?

@nebloomberg

Дайджест ключевых новостей недели, рынок РФ 🇷🇺

👀 Блогерам с более чем 10 тыс. подписчиков "предложили" зарегистрировать свои каналы в роскомнадзоре. Если не зарегистрироваться, то с 1 января 2025 (то есть уже через два месяца) рекламодатели не смогут размещать рекламу, а другие каналы не смогут репостить посты таких блогеров.

💰 «Сибур» выиграл суд о разморозке счетов своей европейской «дочки» Sibur International GmbH.
Активы заморозили в июне по запросу МВД Австрии из-за связи Сибура с подсанкционными лицами и российским государством. Самое интересное что санкции, как это бывало уже не раз, ввели из-за статьи в СМИ, которая оказалось неточной.

💸 Одной из ключевых проблем, по которым я не заводил ИИС-3 являлась невозможность выводить купоны и дивиденды на отдельный счет. И вот уже появилась новость о том, что инвесторы пожаловались в Кремль на этот запрет. Инициатива здравая, налоги с дивидендов в любом случае придется заплатить сразу, а налоги с купонов, в случае закрытия ИИС-3 раньше срока можно удержать в конце года.

⛽️ #GAZP отчитался за 9 месяцев и показал убыток в размере 309 млрд. руб. Есть надежда на то, что со следующего года, при отмене НДПИ, который составлял порядка 600 млрд. руб. сможет вывести компанию в прибыль. Однако остается открытым вопрос, каким образом Газпром будет распоряжаться этой прибылью. Инвесторам останется что-то?

🏠 95% лимита по семейной ипотеке исчерпано. Из объема в 5,9 трлн. руб. потратили 5,6, некоторые банки уже приостанавливают выдачу льготных кредитов. #SBER вообще жестит и с 22 октября выдает льготные кредиты с первоначальным взносом 50,1%, конечно есть условия когда можно снизить уровень первоначального взноса, однако общая тенденция не совсем благоприятна. На фоне ухудшения ситуации на рынке недвижимости акции крупных застройщиков летят вниз, за последний месяц в плюсе только #LSRG, который подрос на 4,8%. А вот #PIKK и #SMLT падают на 20,1% и 25,9% соответственно. А за ними и металлурги. Правительство старается улучшить ситуацию и увеличить лимит на 350 млрд. руб. по подсчетам этих денег должно хватить до конца года.

💻 62% крупнейших компаний сталкиваются с проблемами при внедрении российского ПО. В свете санкций и различных блокировок одной из немногих программ, в которой ничего не поменялось является 1с, но отчеты, например, он грузит в Excel, который постепенно уходит из России. Задача не из легких, необходимо обеспечить совместимость ПО в рамках российских компаний, дополнительно обеспечить совместимость российского ПО с иностранным. Это все говорит о том, что в сектор разработки ПО будут инвестировать огромные средства и отрасль будет динамично развиваться. Главное, чтобы рынок стал конкурентным и мы, как потребители получали качественный, конкурентоспособный продукт.

🟢 В октябре фонды денежного рынка привлекли 138 млрд. руб., а их стоимость чистых активов уже достигает 619 млрд. руб. на эти деньги можно купить полностью #MOEX или #MGNT, еще и сдача останется. А теперь представьте, что нас ждет при изменении риторики ЦБ и начала периода снижения ключевой ставки. Все эти деньги потекут в акции и облигации.

@nebloomberg

🇷🇺 Ключевые новости рынка России за прошлую неделю:

🤝 Агент ФСБ и резидент КВН провели переговоры. Подробности можно увидеть во всех новостных каналах, несмотря на надежды Трампа на подписание сделки по редкоземельным металлам, результатов не удалось достичь. Тем временем российские официальные лица всю неделю говорили о том, что редкоземельные металлы можно добывать и покупать в РФ. Русал (#RUAL) уже вышел на рынок редкоземельных металлов и создает производство в Свердловской области.

🏛 Начиная с этого дня в тестовом режиме будут проходить торги "выходного дня" на Мосбирже. Торгуем 53 наиболее ликвидные акции. Новость позитивная для Мосбиржи (#MOEX), компания является бенефициаром высоких ставок, теперь еще дает возможность торговать ежедневно увеличивая комиссионный доход.

1️⃣ JetLend планирует провести IPO на СПБ Бирже уже в марте. Это будет первая публичная компания среди краудлендинговых платформ. За время работы, платформа выдала более 27 млрд. руб. займов, а количество активных инвесторов превысило 64 тыс. человек. Инвесторы JetLend профинансировали 3792 компании из различных секторов экономики. Кто-то инвестирует через JetLend? Поделитесь опытом работы на платформе.

💎 Алроса (#ALRS) отчиталась по МСФО за 2024 год. Чистая прибыль Алросы схлопнулась и составила 19,3 млрд. руб. против 85,1 млрд. руб. в 2023. Выручка снизилась на 26%, а EBITDA на 44%. Чистый долг / EBITDA на конец 2024 года составил 1,37 против 0,26 на конец 2023 года. Эффект от растущей популярности искусственных алмазов по-прежнему сказывается на бизнесе компании. Достаточно слабый прогноз, компании следует диверсифицировать бизнес и надеяться благоприятную конъюнктуру рынка.

🔌 Интер РАО (#IRAO) отчиталась за 2024 год по МСФО. Выручка выросла на 13,9%, а EBITDA снизилась на 5%. У компании огромная кубышка, которая принесла 82,5 млрд. руб., рост составил 93% г/г, компания является бенефициаром высокой ключевой ставки. Чистая прибыль составила 147,5 млрд. руб., с учетом того, что компания платит дивиденды в размере 25% от чистой прибыли, можно рассчитывать на 0,353 руб. на акцию, это примерно 9-10% годовых.

📦 OZON (#OZON) опубликовал финансовые результаты за 2024 год по МСФО. Оборот компании вырос на 64%, а выручка на 45%. Число активных покупателей достигло 56,5 млн. чел. (это примерно треть населения РФ). Компания активно развивает финтех направление, выручка в этом секторе выросла на 169%. В 2025 году компания ожидает, что общий объём оборота товаров вырастет на 30–40%, а EBITDA составит 70–90 млрд руб. Планирует ли компания начать зарабатывать чистую прибыль — не уточняется.

@nebloomberg

🇷🇺 Ключевые новости рынка России за прошедшую неделю

💸 Фонды денежного рынка потеряли почти 30 млрд. руб. за февраль, это максимум максимальный показатель оттока по инструменту. На фонды денежного рынка приходится 55% от всех вложений инвесторов в фонды. На первое февраля СЧА фондов ликвидности составил 1,15 трлн. руб.

🛍 Сбербанк (#SBER) снизил ставки по рыночной ипотеке. Ждем активности на рынке жилья? Ведь теперь ипотеку можно взять не под грабительские 29%, а под вполне вменяемые 28,2% для первички и 27,6% для вторички. При этом цены на вторичку усиленно растут. Драйвер роста цен — увеличение доли сделок за наличные. В январе эту долю оценивали в 80-90%.

Если без шуток, то тенденция позитивная, крупные банки ждут смягчения ДКП и борются за клиента, что позитивно отразится на национальной экономике. Кстати, RGBI тоже растет, и закрыл неделю на уровне около 111 пунктов, а значит инвесторы в облигации уже получили часть своей доходности на ожиданиях снижения ключевой ставки.

📊 На это неделе очень много отчетов компаний за 2024 год, собрали для вас основные: hh (#HEAD), МТС (#MTSS), Совкомфлот (#FLOT), Аэрофлот (#AFLT), Юнипро (#UPRO), Европлан (#SFIN), Мосбиржа (#MOEX).

💱 Минфин и ЦБ обсуждают торги криптой для особо квалифицированных инвесторов. Кто такие эти особо квалифицированные инвесторы, регулятор пока еще не определил, обещают что для этих участников будет очень высокая планка по критериям, которые определят квалификацию. ЦБ уже проводит эксперимент в котором участники ВЭД могут рассчитываться криптовалютой. Интересно, не участника ли этих экспериментов заблокировали западные спецслужбы на этой неделе?

📱 Коротко про отчет МТС (#MTSS). Выручка +16,1%, 703,7 млрд руб. OIBDA +5,2%. Маржинальность по OIBDA: 35,0% против 38,7% годом ранее. Чистая прибыль падает на 10%, это с учетом продажи бизнеса в Армении. Свободный денежный поток – 35 млрд. руб., а дивидендов нужно заплатить в размере 70 млрд. руб. Не платить нельзя, иначе с каких средств кормить Сегежу, например? Значит платить будут в долг. Остается вопрос: как долго МТС ещё сможет быть дойной коровой?

🏛 Отчет Мосбиржи (#MOEX) тоже вызывает некоторые вопросы. Чистая прибыль выросла на 30%, комиссионный доход вырос на 20,69%, а процентный на 54,91%. При этом операционные расходы выросли на 61,32%, то есть даже при высоких ставках, увеличении объемов торгов и общей благоприятной конъюнктуре рынка темп роста операционных расходов опережает темпы роста доходов компании.
Велика вероятность, что при смягчении ДКП прибыль компании упадет, а расходы никуда не денутся. Если рынок отреагирует снижением на подобный отчет в будущем — планирую выкупать акции. Сейчас в одном из портфелей средняя 127 руб./акция, бизнес хороший, стабильный и постоянный, долгосрочно смотрю на компанию позитивно.

💐 Всех дам в нашем канале поздравляем с прошедшим праздником! Отличного,весеннего настроения, успехов, равных прав и возможностей!

@nebloomberg