Еженедельный новостной дайджест, рынок 🇷🇺

🏭 В понедельник Ашинский метзавод #AMEZ рекомендовал дивиденды в размере 77 рублей на акцию, что соответствовало доходности 68%.
Уникальная ситуация, которая может случится только на российском рынке. Акции моментально взлетели в цене, ведь предприятие не выплачивало дивиденды на протяжении 20 лет. Некоторые аналитики считают, что такие щедрые выплаты связаны с накопившейся денежной подушкой и внутренними перестановками в компании.
У каких компаний еще накопилось большое количество денег на счетах? #SNGS, #IRAO, #NMLK, #CHMF, #MAGN. Конечно, это не значит, что все они завтра побегут выплачивать огромные дивиденды в виде 100% кеша на балансе, но эти компании точно выигрывают от высокой ключевой ставки больше остальных

💎 #ALRS приобрела у #PLZL лицензию на разработку золоторудного месторождения в Магаданской области ЗА 5,44 МЛРД. Чистая прибыль Алросы снижается примерно на 34% г/г, а искать новые источники дохода – необходимость. Тем временем около 200 индийских предприятий по огранке природных алмазов в городе Сурат в Индии приостанавливают работу с 18 по 28 августа из-за отсутствия роста экспорта своей продукции на ключевые рынки США и Китая. Стоит отметить, что Алроса успешно обходит западные санкции и генерирует прибыль, однако в общем рынок алмазов штормит.

📈 Инвестиционная палата отчиталась об успешном выкупе иностранных заблокированных бумаг. Основное:
— выкупили около четверти бумаг (8,1 из 35,3 млрд.);
— средства должны были поступить не позднее 13 августа, так что тем, кого это касается-стоит проверить свой брокерский счет;
— обещают проводить дополнительные раунды по обмену.
— Лично мне пришло 16% от заявки, или 16т. рублей (максимальная заявка была 100т)

🛒 В июле потребительские цены выросли на 1.14% (в июне — на 0.64%) — ЦБ РФ
С сезонной корректировкой инфляция 16.1% (в июне 9.3%), и 12.1% без учета коммунальных тарифов. Ключевая ставка не побеждает инфляцию, рассуждения на эту тему были в прошлом посте.

🏦🏦 Совет директоров «ТКС Холдинг» утвердил оценку акций «Росбанка» на уровне 129,4 рубля за штуку. Интересно, что Росбанк обслуживает через USDT импортеров и экспортеров на 7 млрд в месяц. ТКС получил контроль над 99,4% Росбанка и готовит оферту на остальные акции. При этом лицензии, команды и стандарты обслуживания у банков останутся прежними, поглощения как у ВТБ с Открытием, пока что не предвидится.

🇷🇺🇺🇦 За ситуацией в Курской области следит весь мир. На этой неделе вышел ряд статей от крупнейших западных изданий об этих событиях, которые можно резюмировать: мы все стали на шаг дальше от окончания конфликта.

И была большая статья на The Economist о взрывах на Северных потоках. Верится с трудом, но материал любопытный.

@nebloomberg

Ключевые новости рынка прошлой недели, рынок России🇷🇺

🏛 ЦБ видит необходимость продолжать жесткую ДКП, для возвращения к низкой инфляции. Об этом говорит и опрос, проведенный ЦБ, аналитики ожидают среднегодовую ключевую ставку в 2025 на уровне 20,5%.

💿 Северсталь (#CHMF) отчитались по МСФО за 2024 год.
Выручка выросла на 14% г/г, а EBITDA снизилась на 9% г/г, да и рентабельность снижается на 7 п.п., причины – увеличение себестоимости производства и рост фонда оплаты труда.
На фоне высоких ставок компания снижает показатель общего дола, выкупая свои облигации. Результаты, по нашему мнению, слабые, рынок металлургов находится на спаде, но там есть компании явно сильнее справляющиеся со спадом.

🏦 СБП Биржа (#SPBE) опубликовала итоги торгов за 2024 год. Из интересного: планы начать торги расчетными опционами на ценные бумаги России, Китая, Индии и Бразилии, а также развивать рынок ЦФА за счет привлечения новых участников рынка.

🧰 Индекс промышленного производства за год прибавил 8,2%. Лучше всего, очевидно, растет производство товаров, которые связаны с военно-промышленным комплексом, например, производство аппаратуры радиолокационной, радионавигационной и радиоаппаратуры дистанционного управления выросло чуть больше чем в 1,5 раза. Автомобильная промышленность тоже набирает обороты, в 2024 году автомобилей было изготовлено на 39,2% больше.

💎 Алроса (#ALRS) наращивает продажи инвестиционных бриллиантов. Этот рынок начал развиваться в России в 2022 году, когда на фоне санкций и сокращения возможностей для сохранения ликвидности капиталов частные инвесторы получили возможность покупать инвестиционные бриллианты без уплаты НДС и по ценам международного рынка.

✈️ Аэрофлот (#AFLT) отчитался по РСБУ. В 2024 году компания вышла в чистую прибыль в 21 959 млрд. руб., против чистого убытка в 2023 на уровне 29 456 млрд. руб.

@nebloomberg

🇷🇺 Ключевые новости рынка России за прошлую неделю:

🤝 Агент ФСБ и резидент КВН провели переговоры. Подробности можно увидеть во всех новостных каналах, несмотря на надежды Трампа на подписание сделки по редкоземельным металлам, результатов не удалось достичь. Тем временем российские официальные лица всю неделю говорили о том, что редкоземельные металлы можно добывать и покупать в РФ. Русал (#RUAL) уже вышел на рынок редкоземельных металлов и создает производство в Свердловской области.

🏛 Начиная с этого дня в тестовом режиме будут проходить торги "выходного дня" на Мосбирже. Торгуем 53 наиболее ликвидные акции. Новость позитивная для Мосбиржи (#MOEX), компания является бенефициаром высоких ставок, теперь еще дает возможность торговать ежедневно увеличивая комиссионный доход.

1️⃣ JetLend планирует провести IPO на СПБ Бирже уже в марте. Это будет первая публичная компания среди краудлендинговых платформ. За время работы, платформа выдала более 27 млрд. руб. займов, а количество активных инвесторов превысило 64 тыс. человек. Инвесторы JetLend профинансировали 3792 компании из различных секторов экономики. Кто-то инвестирует через JetLend? Поделитесь опытом работы на платформе.

💎 Алроса (#ALRS) отчиталась по МСФО за 2024 год. Чистая прибыль Алросы схлопнулась и составила 19,3 млрд. руб. против 85,1 млрд. руб. в 2023. Выручка снизилась на 26%, а EBITDA на 44%. Чистый долг / EBITDA на конец 2024 года составил 1,37 против 0,26 на конец 2023 года. Эффект от растущей популярности искусственных алмазов по-прежнему сказывается на бизнесе компании. Достаточно слабый прогноз, компании следует диверсифицировать бизнес и надеяться благоприятную конъюнктуру рынка.

🔌 Интер РАО (#IRAO) отчиталась за 2024 год по МСФО. Выручка выросла на 13,9%, а EBITDA снизилась на 5%. У компании огромная кубышка, которая принесла 82,5 млрд. руб., рост составил 93% г/г, компания является бенефициаром высокой ключевой ставки. Чистая прибыль составила 147,5 млрд. руб., с учетом того, что компания платит дивиденды в размере 25% от чистой прибыли, можно рассчитывать на 0,353 руб. на акцию, это примерно 9-10% годовых.

📦 OZON (#OZON) опубликовал финансовые результаты за 2024 год по МСФО. Оборот компании вырос на 64%, а выручка на 45%. Число активных покупателей достигло 56,5 млн. чел. (это примерно треть населения РФ). Компания активно развивает финтех направление, выручка в этом секторе выросла на 169%. В 2025 году компания ожидает, что общий объём оборота товаров вырастет на 30–40%, а EBITDA составит 70–90 млрд руб. Планирует ли компания начать зарабатывать чистую прибыль — не уточняется.

@nebloomberg