Навигатор по каналу!
Приветствую вас, уважаемые подписчики!✅
На этом канале я публикую свой авторский взгляд на финансовые рынки, как российский, так и зарубежные (с 2022 крайне редко). Рассказываю о своих инвестициях, интересных сделках и результатах, о новостях, которые меня заинтересовали и кажутся мне важными.
В первую очередь все это будет интересно людям, которые уже инвестируют или планируют начать, которые не любят большой риск и готовы мириться с умеренным доходом в диапазоне 10-20% годовых. Поскольку именно это является целью и, так сказать, KPI моей инвестиционной стратегии.
Теория и методика по хештегам #теория #ликбез
Сделки по хештегу #сделки
Отчеты о результатах по хештегу #результаты
Инвест идеи и рекомендации: #инвестидея
Состав портфеля: #портфель
О фьючерсах: #фьючерсы
О дивидендах вообще: #дивиденды
О выплатах непосредственно в этом году: #дивиденды2022
Также новым читателям предлагаю познакомиться с несколькими интересными материалами, перечисленными ниже. Они помогут лучше понять специфику канала и стратегию автора.
1️⃣ Информация о целях моей инвестиционной стратегии и способе их достижения.
2️⃣ Актуальный состав моего инвестиционного портфеля на ноябрь 2022 года.
3️⃣ Изменения в моей стратегии в связи с падением российских акций. Акцент на дивиденды и увеличение денежного потока от облигаций.
4⃣ Может ли российский рынок акций полностью восстановиться? Каковы перспективы?
5⃣ Список компаний, подтвердивших выплату дивидендов в 2022 году
6⃣ Крупные стабильные банки в РФ, которые пока не под санкциями
7⃣ ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ЗА 2021 ГОД (+10,5%)
Результаты за 9 месяцев 2021 года
Результаты за 10 месяцев 2021 года
Результаты за 11 месяцев 2021 года
8⃣ Итоги 2020 года (+22%)
А также скриншот графика доходности одного из брокерских счетов.
9⃣ Стратегия работы с облигациями в 2021 в условиях роста ставки ЦБ. В НОВЫХ УСЛОВИЯХ 2022 года стратегия НЕ АКТУАЛЬНА. А вот для истории почитать интересно, как я видел перспективу тогда, всего то полтора года назад.
1⃣0⃣ Почему возможность падения рынка не так страшна для долгосрочного инвестора. Пример защитных качеств умеренно-консервативной стратегии осторожного инвестора.
1️⃣1⃣ О методе хеджирования фьючерсами:
Часть 1.
https://yangx.top/prudent_invest/1053
Часть 2.
https://yangx.top/prudent_invest/1056
Часть 3
https://yangx.top/prudent_invest/1135
1⃣2⃣ О ситуативной спекуляции фьючерсами и хеджировании (страховке от рисков)
1️⃣3⃣ Как вообще появились фьючерсы. Интересная история
1️⃣4⃣ Лайфхак. Как получить статус квалифицированного инвестора, имея всего лишь 100 000 рублей на счету.
https://yangx.top/prudent_invest/644
1️⃣5⃣ О психологии инвестора, об основных эмоциях, которые правят финансовым рынком. О страхе и жадности. Часть 1 и Часть 2.
Приветствую вас, уважаемые подписчики!✅
На этом канале я публикую свой авторский взгляд на финансовые рынки, как российский, так и зарубежные (с 2022 крайне редко). Рассказываю о своих инвестициях, интересных сделках и результатах, о новостях, которые меня заинтересовали и кажутся мне важными.
В первую очередь все это будет интересно людям, которые уже инвестируют или планируют начать, которые не любят большой риск и готовы мириться с умеренным доходом в диапазоне 10-20% годовых. Поскольку именно это является целью и, так сказать, KPI моей инвестиционной стратегии.
Теория и методика по хештегам #теория #ликбез
Сделки по хештегу #сделки
Отчеты о результатах по хештегу #результаты
Инвест идеи и рекомендации: #инвестидея
Состав портфеля: #портфель
О фьючерсах: #фьючерсы
О дивидендах вообще: #дивиденды
О выплатах непосредственно в этом году: #дивиденды2022
Также новым читателям предлагаю познакомиться с несколькими интересными материалами, перечисленными ниже. Они помогут лучше понять специфику канала и стратегию автора.
1️⃣ Информация о целях моей инвестиционной стратегии и способе их достижения.
2️⃣ Актуальный состав моего инвестиционного портфеля на ноябрь 2022 года.
3️⃣ Изменения в моей стратегии в связи с падением российских акций. Акцент на дивиденды и увеличение денежного потока от облигаций.
4⃣ Может ли российский рынок акций полностью восстановиться? Каковы перспективы?
5⃣ Список компаний, подтвердивших выплату дивидендов в 2022 году
6⃣ Крупные стабильные банки в РФ, которые пока не под санкциями
7⃣ ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ЗА 2021 ГОД (+10,5%)
Результаты за 9 месяцев 2021 года
Результаты за 10 месяцев 2021 года
Результаты за 11 месяцев 2021 года
8⃣ Итоги 2020 года (+22%)
А также скриншот графика доходности одного из брокерских счетов.
9⃣ Стратегия работы с облигациями в 2021 в условиях роста ставки ЦБ. В НОВЫХ УСЛОВИЯХ 2022 года стратегия НЕ АКТУАЛЬНА. А вот для истории почитать интересно, как я видел перспективу тогда, всего то полтора года назад.
1⃣0⃣ Почему возможность падения рынка не так страшна для долгосрочного инвестора. Пример защитных качеств умеренно-консервативной стратегии осторожного инвестора.
1️⃣1⃣ О методе хеджирования фьючерсами:
Часть 1.
https://yangx.top/prudent_invest/1053
Часть 2.
https://yangx.top/prudent_invest/1056
Часть 3
https://yangx.top/prudent_invest/1135
1⃣2⃣ О ситуативной спекуляции фьючерсами и хеджировании (страховке от рисков)
1️⃣3⃣ Как вообще появились фьючерсы. Интересная история
1️⃣4⃣ Лайфхак. Как получить статус квалифицированного инвестора, имея всего лишь 100 000 рублей на счету.
https://yangx.top/prudent_invest/644
1️⃣5⃣ О психологии инвестора, об основных эмоциях, которые правят финансовым рынком. О страхе и жадности. Часть 1 и Часть 2.
#Теория #Ликбез
Рыночные мультипликаторы
При выборе компаний для инвестирования обязательно следует обращать внимание не только на мнения или прогнозы брокеров, или автров телеграм каналов разной степени популярности. Обязательно надо и самому уметь хотя бы поверхностно оценить финансовые показатели компании, критерии устойчивости ее бизнеса.
Например, сама по себе выручка компании или размер прибыли, не показательны. Так, компания может генерировать допустим 10 млрд. долларов прибыли в год, огромные деньги по мировым меркам, но при этом иметь рыночную капитализацию в 1 трлн долларов, на фоне чего эти 10 млрд прибыли просто мизер. И такую компания очевидно следует считать переоцененной, несмотря на прибыль в 10 млрд.
И для примера приведу мелкую компанию с прибылью 1 млн долларов. Вроде немного по сравнению с 10 млрд. Но если сама компания при этом стоит 15 млн, то она по рыночным меркам считается более цспешной и перспективной и именно ее акции следует покупать.
Именно для этого существуют те самые рыночные мультипликаторы - производные финансовые показатели, достаточно простые формулы, которые позволяют оценить бизнес компании и сравнить ее с конкурентами.
С помощью мультипликаторов инвестор может быстро, хоть и не со 100% гарантией, определить переоценённость или недооценённость акций и сделать более осознанный выбор.
Наиболее показательные и популярные мультипликаторы.
1. P/E = Капитализация / Чистая годовая прибыль - самый популярный
Чем меньше, тем лучше.
Он отражает количество времени, необходимое для окупаемости вложений в компанию. Например, если P/E = 5, значит, компания за пять лет зарабатывает сумму чистой прибыли, равную её стоимости.
2. P/S = Капитализация/Объем продаж(выручка)
Значение показателя P/S < 2 можно считать нормой. Чем ниже P/S, тем лучше, и тем меньше инвестор платит за каждый доллар, получаемый компанией с продаж.
3. EV/EBITDA = Стоимость компании/прибыль до вычета амортизации, процентов и налогов.
Лучше всего показывает способность компании платить по кредитам. Чем меньше, тем лучше. Он позволяет сопоставлять предприятия с различной долговой и налоговой нагрузкой, то есть абстрагироваться от структуры капитала и особенностей налогообложения.
Кстати совершенно не обязательно считать эти мультипликаторы самому.
Найти эти показатели сейчас не сложно, они есть почти на всех интернет порталах, посвыщенных теме инвестиций.
А проще всего их найти просто в приложении вашего брокера, в карточке конкретной компании и в пункте меню "Показатели". Сейчас это есть в приложениях у всех крупных брокеров.
Рыночные мультипликаторы
При выборе компаний для инвестирования обязательно следует обращать внимание не только на мнения или прогнозы брокеров, или автров телеграм каналов разной степени популярности. Обязательно надо и самому уметь хотя бы поверхностно оценить финансовые показатели компании, критерии устойчивости ее бизнеса.
Например, сама по себе выручка компании или размер прибыли, не показательны. Так, компания может генерировать допустим 10 млрд. долларов прибыли в год, огромные деньги по мировым меркам, но при этом иметь рыночную капитализацию в 1 трлн долларов, на фоне чего эти 10 млрд прибыли просто мизер. И такую компания очевидно следует считать переоцененной, несмотря на прибыль в 10 млрд.
И для примера приведу мелкую компанию с прибылью 1 млн долларов. Вроде немного по сравнению с 10 млрд. Но если сама компания при этом стоит 15 млн, то она по рыночным меркам считается более цспешной и перспективной и именно ее акции следует покупать.
Именно для этого существуют те самые рыночные мультипликаторы - производные финансовые показатели, достаточно простые формулы, которые позволяют оценить бизнес компании и сравнить ее с конкурентами.
С помощью мультипликаторов инвестор может быстро, хоть и не со 100% гарантией, определить переоценённость или недооценённость акций и сделать более осознанный выбор.
Наиболее показательные и популярные мультипликаторы.
1. P/E = Капитализация / Чистая годовая прибыль - самый популярный
Чем меньше, тем лучше.
Он отражает количество времени, необходимое для окупаемости вложений в компанию. Например, если P/E = 5, значит, компания за пять лет зарабатывает сумму чистой прибыли, равную её стоимости.
2. P/S = Капитализация/Объем продаж(выручка)
Значение показателя P/S < 2 можно считать нормой. Чем ниже P/S, тем лучше, и тем меньше инвестор платит за каждый доллар, получаемый компанией с продаж.
3. EV/EBITDA = Стоимость компании/прибыль до вычета амортизации, процентов и налогов.
Лучше всего показывает способность компании платить по кредитам. Чем меньше, тем лучше. Он позволяет сопоставлять предприятия с различной долговой и налоговой нагрузкой, то есть абстрагироваться от структуры капитала и особенностей налогообложения.
Кстати совершенно не обязательно считать эти мультипликаторы самому.
Найти эти показатели сейчас не сложно, они есть почти на всех интернет порталах, посвыщенных теме инвестиций.
А проще всего их найти просто в приложении вашего брокера, в карточке конкретной компании и в пункте меню "Показатели". Сейчас это есть в приложениях у всех крупных брокеров.