Во вторник в 17 снова проводим Mastermind Discussion!

На нем мы с другими классными экспертами по инвестициям в акции (Вячеслав Бердников, Долгосрочные инвестиции и Илья Воробьев, Long-term Investments) вначале обсуждаем взгляд на рынок, а потом каждый представляет свою инвест. идею, другие ее ругают или хвалят

Идеи с прошлого мастермайнда (прошел 19 сентября) принесли отличные результаты:
- Акрон +40.4%
- Таттелеком +12.0%
- Х5 +5.4%

Присоединяйтесь по ссылке!
https://eninv.ru/mastermind-nov02

#dividend #XOM

Exxon Mobil выплатит дивиденды в размере 0.88 USD на акцию 2021-11-09, что составляет 1.4% от текущей цены 64.47. В совокупности с предыдущими выплатами годовая дивидендная доходность составит 5.4%

(2021-08-11: 0.87 USD)
(2021-05-11: 0.87 USD)
(2021-02-08: 0.87 USD)

✓ Компания доступна на бирже СПБ

#dividend #CVX

Chevron выплатит дивиденды в размере 1.34 USD на акцию 2021-11-16, что составляет 1.2% от текущей цены 114.49. В совокупности с предыдущими выплатами годовая дивидендная доходность составит 4.6%

(2021-08-17: 1.34 USD)
(2021-05-17: 1.34 USD)
(2021-02-15: 1.29 USD)

✓ Компания доступна на бирже СПБ

#dividend #MVID

М.Видео выплатит дивиденды в размере 35 RUB на акцию 2021-12-14, что составляет 5.8% от текущей цены 606.4. В совокупности с предыдущими выплатами годовая дивидендная доходность составит 12.0%

(2021-05-14: 38 RUB)

#reports

Финансовые результаты по рос.компаниям за 3q 2021

#SBER
Сбер умеренно позитивно отчитался:
- Чистые процентные доходы +14.2% г/г
- Чистые комиссионные доходы +11.2% г/г
- Чистая прибыль +28.3% г/г
- Выручка нефинансового бизнеса выросла в 2,6 раза г/г

#VTBR
ВТБ Банк неплохо:
- Выручка +0.9% г/г
- Чистая прибыль +401.1% г/г

#FIVE
X5 Retail средне:
- Выручка +11.7% г/г
- EBITDA +7.5% г/г

#MGNT
Магнит позитивно:
- Общая выручка +27.7% г/г
- Выручка без учета влияния Дикси +13.0% г/г
- EBITDA +27.0% г/г
- Доля Дикси в общей выручке составила 10.9%

#YNDX
Яндекс cмешано:
- Выручка +56.5% г/г
- EBITDA -96.0% г/г

#MAIL
Mail.ru Group позитивно:
- Выручка +22.5% г/г
- EBITDA +64.7% г/г

#NVTK
Новатэк позитивно:
- Выручка +69.0% г/г
- EBITDA +75.3% г/г

$ENRU
Энел Россия так себе:
- Выручка +21.8% г/г
- EBITDA -7.0% г/г

Теперь и ВТБ хвалит Акрон (+7% сегодня, + 45% с нашего входа)

Мы кстати не раз замечали, как крупные банки присоединяются к идеям когда мы давно уже зарабатываем на них (так было и с Русагро, и с Мать и Дитя, и с некоторыми другими)

_____

Аналитики ВТБ Капитал обновили справедливую цену по акциям «Акрона», рекомендация Покупать.

✅ Цель: 11 000,0 руб.
⏰ Срок: 12 месяцев

Причины роста:

— в отличие от конкурентов компании удалось избежать негативного влияния дефицита природного газа;

— ожидаемый рост чистой прибыли составит 92 % г/г в 2022 году;

— компания успешно завершила первую стадию крупного проекта по получению фосфатов.

Небольшое напоминание, что уже сегодня в 17 пройдет мастермайнд (по прошлому получили очень позитивные отзывы от зрителей) - где с Вячеславом Бердниковым и Ильей Воробьевым будем обсуждать взгляд на рынок и текущие идеи на нем

Трансляция пройдет по ссылке
https://youtu.be/QgIiDkH8pnc

Коллеги, обработали видео и расставили таймкоды — выкладываем запись прошедшего Mastermind Discussion

https://youtu.be/QgIiDkH8pnc

#dividend #AQUA

Рус-Аква выплатит дивиденды в размере 4 RUB на акцию 2021-12-16, что составляет 0.7% от текущей цены 551. В совокупности с предыдущими выплатами годовая дивидендная доходность составит 3.1%

(2021-09-17: 13 RUB)

#dividend #UPRO

Юнипро выплатит дивиденды в размере 0.1903 RUB на акцию 2021-12-15, что составляет 6.8% от текущей цены 2.793. В совокупности с предыдущими выплатами годовая дивидендная доходность составит 11.4%

(2021-06-18: 0.1269 RUB)

ФРС сообщил о сокращении объемов скупок бондов и ипотечных облигаций на $15 млрд (от текущих 120 млрд)

При этом продолжили говорить что инфляция "временная/переходная" (transitory), хотя и некоторые ее эффекты могут занять больше чем ожидалось

Рынок нейтрально воспринял новость (примерно соответствует ожиданиям), S&P в небольшом плюсе

#dividend #PHOR

Фосагро выплатит дивиденды в размере 234 RUB на акцию 2021-12-16, что составляет 4.2% от текущей цены 5619. В совокупности с предыдущими выплатами годовая дивидендная доходность составит 9.9%

(2021-09-22: 261 RUB)
(2021-06-03: 63 RUB)

Конгресс одобрил инфраструктурный план на $1.2 трлн

Деньги пойдут на дороги, мосты, порты, аэропорты, ж/д и водную инфраструктуры

Это позитивно для сырьевых компаний и акций в целом

#performance

На неделе рынок двигался под действием следующих факторов:
- ФРС сообщила о сокращении объемов скупок бондов и ипотечных облигаций на $15 млрд (от текущих 120 млрд)
- Конгресс одобрил инфраструктурный план на $1.2 трлн (позитив для commodities)
- Китайские регуляторы обратили внимание на сектор онлайн-здравоохранения
- Республиканцы выступили с инициативой по легализации каннабиса

Отчасти из-за сокращения QE и ожиданий повышениях ставок продолжили снижаться цены на сырье (медь -0.4% за неделю, нефть -0.7%, коксующийся уголь -4.0%, алюминий -5.9%, уран -9.9%). Однако цены на золото, палладий и природный газ напротив выросли на 2.2%, 2.1% и 3.9% соответственно. На этом фоне стратегия Global Commodities немного скорректировалась

Стратегия Trending Ideas на неделе показала себя лучше рынка за счет каннабисных компаний, которые прибавили от 2.9% до 11.2%
Также одна из компаний портфеля на неделе отлично отчиталась, показав прирост выручки +74% г/г и EBITDA +282% г/г. Цена акций за неделю выросла на 12.3%

Портфель Rising Stars просел на фоне коррекции в двух наших топ-пик идеях, одна из которых сейчас показывает доходность +429% со входа, вторая +22% (производитель поликремния). В данном случае рассматриваем коррекцию, как возможность выгодно нарастить позиции в отличных компаниях.

РФ портфель снова показал себя лучше рынка. На нашу идею в удобрениях стали обращать внимание крупные банки. За неделю компания выросла на 8.9%, наш результат со входа (5 месяцев назад) +48.4%

Результаты по стратегиям:
➜ RF: +1.0%, против индекса Мосбиржи +0.6%
➜ Global Commodities: -0.6%
➜ Trending Ideas: +3.8%
➜ Rising Stars: -7.7%
➜ US Leaders: +2.7%
➜ против S&P500: +2.0%

#dividend #DSKY

Детский мир выплатит дивиденды в размере 5.2 RUB на акцию 2021-12-22, что составляет 3.7% от текущей цены 139.06. В совокупности с предыдущими выплатами годовая дивидендная доходность составит 8.1%

(2021-07-07: 6.07 RUB)

#reports

Американские компании хорошо отчитываются за 3q 2021

#AAPL Apple
- Выручка +28.8% г/г
- EBITDA +49.8% г/г

#AMZN Amazon
- Выручка +15.3% г/г
- EBITDA +11.8% г/г

#FB Facebook
- Выручка +35.1% г/г
- EBITDA +26.9% г/г

#GOOG Google отчиталась за 2021 q3:
- Выручка +41.0% г/г
- EBITDA +65.2% г/г

#MSFT Microsoft
- Выручка +22.0% г/г
- EBITDA +26.4% г/г

#MA Mastercard
- Выручка +29.9% г/г
- EBITDA +29.3% г/г

#V Visa
- Выручка +28.6% г/г
- EBITDA +35.3% г/г

#MCD McDonalds
- Выручка +14.5% г/г
- EBITDA +3.5% г/г

#KO Coca-Cola
- Выручка +16.1% г/г
- EBITDA +22.7% г/г

#ABBV AbbVie
- Выручка +11.2% г/г
- EBITDA +17.3% г/г

#MRK Merck
- Выручка +4.8% г/г
- EBITDA +38.8% г/г

#PFE Pfizer
- Выручка +98.6% г/г
- EBITDA +62.9% г/г

#EA Electronic Arts
- Выручка +58.6% г/г
- EBITDA +129.6% г/г

#CMCSA Comcast
- Выручка +18.7% г/г
- EBITDA +20.7% г/г

#BA Boeing Company
- Выручка +8.1% г/г
- EBITDA +419.5% г/г

На фоне принятия инфраструктурного пакета подрастают не только сырьевые компании (Global Commodities +2% сегодня), но и быстрорастущие (Rising Stars и Trending Ideas +2% и +4% сегодня при S&P +0.1%)

Казалось бы, почему? Мне кажется, связь здесь следующая: существенно увеличивая дефицит бюджета в едином порыве и республиканцы и демократы - как бы говорят нам: монетарная политика пока будет оставаться мягкой, долг США будет и дальше расти. А это значит что ставки будут продолжать держать низкими (иначе неясно, из каких средств этот и так огромный долг обслуживать).

Поэтому вероятно ставки и среагировали снижением (на графике доходность 10-летних облигаций). А низкие ставки - это всегда позитив для быстрорастущих компаний и продолжение вечеринки дешевых денег