Подвожу итоги 1кв для выпуска MACRO MATTERS

#ih
#мысли_управляющего

Готовлю для клиентов IH очередной выпуск MACRO MATTERS - нашей внутренней аналитики по рынкам (видео 40-60 минут + 50-70 слайдов), где я делюсь мыслями по стратегии на всех рынках, какими-то идеями, которые мы берем на карандаш, и прогнозами

Т.к. мы сейчас закрываем 1кв 2023, то подвел промежуточные итоги:
- в прошлом году наша стратегия #Forrest_Gump_RU обыграла индекс, но уступила активной стратегии #Indiana_jones
- в этом году #Indiana_jones пока уступает бенчмарку, а #Forrest_Gump_RU обогнал его
- при этом с начала 2022 обе стратегии в положительной зоне и обходят российские акции значительно (до Индианы российскому рынку ещё расти грубо +66% чтобы догнать, а до Форреста +29%)

📚 Пока вывод простой: в разные периоды разные стили инвестирования меняются местами по результативности.

Под волатильный рынок лучше Индиана, а под спокойный - Форрест. Но альфу по отношению к рынку на дистанции делают обе стратегии

​​Подвожу итоги года в качестве управляющего стратегии

#мысли_управляющего
#Indiana_jones

Моя стратегия называется Indiana Jones (как можно догадаться из названия, это про охоту за сокровищами, с приключениями и счастливым итогом😊).

Вот как иду (в сравнении с индексом полной доходности Мосбиржи с дивидендами) по моим подсчетам:
> 1 мес. иду +2% (индекс ПД -1.6%)
> 3 мес. иду +9.8% (индекс ПД +1.6%)
> 1 год иду +51.9% (индекс ПД +53.8%)
> 3 года иду +198.9% (индекс ПД +11.8%)

🕯 После 1кв 2023, почти целый год гнался за индексом - сначала не поверил в рост, но потом начиная с апреля отыграл у рынка около 15% отставания и сравнялся с ним буквально сегодня утром. Не знаю - может завтра отстану или обгоняю на 1% - всякое возможно.

🕯 Результатами трехлетки очень доволен: я уже три года подряд на уровне или значительно выше индекса (в 2021 сделал 33% против 18% рынок, в 2022 +41% против -37% рынок и в 2023 на сегодня +51.9 против +53.8% рынок).

Всего с 2018 года заработал на этой стратегии +378.3%. В будущем году хотим запустить на ее основе фонд, чтобы пополнить линейку Invest Heroes более агрессивной стратегией.

Хорошее начало года

#Indiana_jones
#мысли_управляющего

На моей стратегии в сервисе Invest Heroes прошел отметку +35% с начала года. Все вспоминаю про «терпеть удовольствие» 🤓

Индекс с дивидендами +14.5%

Думаю, что рынки акций не всегда растут до небес и пора фиксировать прибыль

Ну и… ищу идеи вне акций по типу как серебро

Идем по плану (вверх) в валюте

#USDRUB

Думаю, что кто успел купить на низком курсе и выгодной валюте - молодец:

• считаю, что доходность валютных облигаций уже не будет такой высокой, а цена низкой (тут идет рост на 1.5-2.5% от дна)

• а вот курс вероятно перепишет низы немного после этого отскока (-3..-4%)

Поэтому рублевая цена юаневых и других валютных бумаг еще чуть ниже, скорее всего, нарисует второе дно.

То есть думаю, что при выгодном курсе доллара доходности валютных облигаций уже не будут расти.

🧮 Мы с коллегами на смешанных стратегиях взяли бонды Акрона. А на валютной - много разных выпусков в рамках этой логики.

Думаю, что следующий выгодный момент будет через 2-3 недели.

UPD: клиенты, прислал вам пару свежих утренних идей на #Indiana_jones

Пример второй - стратегия от 2018 года в сервисе IH

#Indiana_jones
#ih

Эта стратегия посложнее: около 50-70% ее капитала это акции в инвестиционном режиме, а остальное может быть все что угодно

- может шортить одни акции, лонгуя другие
- может хеджироваться или спекулятивно добирать лонг
- торгует фьючерсами на Si (max 40%), MIX (max 40%), S&P (max 25%), серебро (max 16%), золото (max 30%)

Благодаря тому, что есть торговля, один и тот же рубль в стратегии приносит прибыль несколько раз в год, и возможно умеренно плечо (чистый лонг до 130-140% от активов), доход заметно выше

Результаты - такие:
- общий доход с 2018 года +500% против +108% у индекса полной доходности Мосбиржи с дивидендами
- получается, в среднем стратегия дала +32.7% в год, несмотря на то, что в этом треке есть и 2020й год и 2022й - то есть 2 полномасштабных кризиса

Если сравнивать с IMOEXTR, то в среднем стратегия делала +20.6% годовых сверху рынка или суммарно +392% накопленной разницы за 77 мес.

Про вторую стратегию мне постоянно задают один вопрос

#Indiana_jones

Мол, что ты до 2022го года отставал от индекса? - я даже специально свел результаты по годам, чтобы показать, что там успех был более переменным, но были и хорошие обгоны.

Мой опыт на рынке с 2013 года, и первые 5 лет я инвестировал для себя. Потом открыл Invest Heroes и в то время строго говоря я не был профессиональным управляющим - скорее, блогером

👉 И со временем уровень вырос и результаты стали лучше. Уже 4 года подряд я каждый год или сильно лучше, или равен индексу - хет трик, если хотите

Снова прибыльный день

#IMOEX

Продолжаю держаться прежней тактики - удерживать позиции на рынке акций, которые были сформированы и не хеджирую их. Поэтому особо ничего не пишу.

Считаю, что правильно удерживать позиции ближайшие 1-3 недели (в зависимости от поведения рынка). Потом посмотрим.

Подписчики стратегии #Indiana_jones сервиса Invest Heroes - вам тоже вчера все написал про план действий на стратегии

Только сейчас коллеги подсказали

#мысли_управляющего

Я вернулся к вершинам года на стратегии #Indiana_jones - подвезли дивы Хедхантера. Доходность за 2024 год +32.8%

Ну в общем-то то же по цифрам в ИПИФ «Хеджфонд Героев» (он был запущен в мае, соотв. вернулся к стартовым цифрам).

Получается, просадка окончена, открыта дорога к обновлению вершин на агрессивных стратегиях под моим управлением 🏹 🏔️🧗‍♂️

Набираюсь сил перед новым забегом в 2025. После 10го сниму новые Пироги. Трейды начала 2025 думаю будут в долларе, SPY, нефти.

p.s.: индекс на картинке - это IMOEX с реинвестированием дивидендов

Первые Пироги сезона 2025

#мысли_управляющего

Друзья, начинаем новый сезон. Рад, что мои предновогодние посылы оправдались. Благодаря этому:
• стратегия #Indiana_Jones в подписке Invest Heroes обновила максимум
• фонды УК Герои неплохо подросли (3 из них также максимум обновили, в том числе наш ИПИФ Хеджфонд, переваливший за отметку 1 МЛРД РУБ)

Новый выпуск доступен по ссылкам:

YouTube https://youtu.be/1c7o2EPOLv4?si=OmH5AlRevMP2E6Qv

VK https://vkvideo.ru/video-165214162_456239171

Теперь пора подумать о том, что впереди, чему и посвящен выпуск:

(1) Ситуация с Индексом Мосбиржи: текущая формация и ближайшие перспективы

(2) Расклад в мировых активах: SPX, TLT, DXY и общая логика рынков с приходом Трампа

(3) Какие трейды в этом году могут быть мощными? Пробуем выделить на чем прокатиться

(4) Нефть, курс доллара и новые санкции - давайте распутаем этот важный клубок

Надеюсь, у вас так же все хорошо, дела пошли в гору ✊

Напоминаю: до конца января мы с коллегами проведем необычный эфир, посвященный изменениям в подписке Invest Heroes

- для действующих клиентов это анонс и презентация;

- а для тех кто думает им стать, возможность зайти с небольшой приветственной скидкой.

Мы одни из немногих, кто из сервисов существует 7 лет, и за это время справились с рядом кризисов, средняя доходность лучшей стратегии >30% годовых за этот срок (и прошлый год не стал исключением).

Будем работать над тем, чтобы это вновь доказать в 2025м.

Тем временем для клиентов подписки - тоже подстраховались

#Indiana_jones

На активной стратегии в подписке IH мы с утра даже подсветили клиентам момент когда похеджить портфель шортами. Учитывая контанго, индекс IMOEX должен быть выше 3,070п к марту, чтобы хедж стал убыточным - и это приятный запас прочности.

Если хотите присоединиться - вход на главной страничке нашей подписки:
https://invest-heroes.ru/