Облигации: календарь первичных размещений

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

#облигации #первичные_размещения #IPO #ВЕЛЕС_Капитал_аналитика

Первичный рынок облигаций: ООО "ПР-Лизинг"

Универсальная лизинговая компания "ПР-Лизинг" (рейтинг АКРА ВВВ+) 20 июня соберет заявки на участие в размещении облигаций серии 002Р-02 объемом 1,5 млрд рублей.

Срок до оферты - 3 года, купонный период - 1 месяц, срок обращения - 8,9 года. Ориентир ставки первого купона - 12,5%, ориентир по доходности – 13,24%.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

#облигации #первичные_размещения #IPO

Первичный рынок облигаций: Балтийский Лизинг

Балтийский Лизинг (рейтинг Эксперта РА А+) 20 июня откроет книгу заявок на участие в размещении облигаций серии БО-П08 объемом 5 млрд рублей.

Срок до оферты - 2 года, купонный период - 1 месяц. Ориентир ставки первого купона - 11,04%, ориентир по доходности – 12,02%.

«Балтийский лизинг» — первая компания в России, получившая лицензию № 0001 от Министерства экономики РФ на лизинговую деятельность, лицензия зарегистрирована 2 сентября 1996 года. Работает на российском рынке 32 года: компания представлена 79 филиалами по всей стране, сегодня в штате более 1300 сотрудников. За последние десять лет компания профинансировала имущество для 80 000 клиентов.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

#облигации #первичные_размещения #IPO #Балтийский_Лизинг

Первичный рынок облигаций: ЛК "Европлан"

Лизинговая компания "Европлан" (рейтинг Эксперта РА АА) 22 июня проведет сбор заявок на приобретение двухлетних облигаций серии 001Р-06 объемом 5 млрд рублей.

По выпуску будет предусмотрена амортизация: по 50% от номинала будет погашено в дату окончания 7-8 купонов, в результате дюрация составит около 1,8 года., ориентир доходности – 1,8Y ОФЗ + 250 бп. Купонный период - квартал.

ЛК "Европлан" основана в 1999 году. Основой бизнеса компании является лизинг легкового, грузового, коммерческого автотранспорта, а также спецтехники.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

#облигации #первичные_размещения #IPO #Европлан

Первичный рынок облигаций: АО "КИФА"

Цифровой маркетплейс АО "КИФА" (рейтинг НРА ВВ+) сегодня, 21 июня, собирает заявки на приобретение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 200 млн рублей.

Ориентир ставки — не более 15% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: в дату окончания 4-го купона будет погашено 20% от номинала, 8-го купона — 30% от номинала, 12-го купона — 50% от номинала. Ориентир доходности - 15,87%.

АО "КИФА" зарегистрировано в 2013 году и осуществляет оптовую торговлю потребительскими товарами с помощью цифровой платформы QIFA.
QIFA – это российско-китайская платформа цифровой торговли с фокусом на ВЭД, соединяющая напрямую поставщиков и покупателей на территории стран ЕАЭС и КНР. Платформа предоставляет торговому и производственному бизнесу на территории ЕАЭС и КНР комплексные услуги в области электронной коммерции и создает новую цифровую российско-китайскую торговую экосистему для содействия участникам как ВЭД, так и локального товарооборота в России, в переходе от традиционной торговли из офлайн пространства в онлайн.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

#облигации #первичные_размещения #IPO #КИФА

Первичный рынок облигаций: ТГК-14

ПАО «ТГК-14» 27 июля планирует собрать заявки на выпуск 4-летних облигаций серии 001Р-02 объемом не менее 1 млрд руб.
Рейтинг эмитента - BBB+ от АКРА и "Эксперта РА". Ориентир ставки 1-го купона – премия 450-475 б.п. к 4-летним ОФЗ. Предусмотрены квартальные купоны.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

#первичные_размещения #облигации