Первичный рынок: «Интерлизинг»
ООО «Интерлизинг» (рейтинг «A» от Эксперт Ра) 16 апреля откроет сбор заявок на 3-летние облигации серии 001P-08 объемом 3 млрд рублей.
Ориентир ставки 1-го купона - не выше 16,25% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне не выше 17,52% годовых, купоны ежемесячные.
По выпуску будет предусмотрена амортизация: в даты окончания 12-36-го купонов будет погашено по 4% от номинальной стоимости, в результате чего индикативная дюрация составит около 1,7 лет.
ООО "Интерлизинг" – универсальная лизинговая компания, в портфеле которой более 15 видов имущества, преобладает грузовой и легковой автотранспорт, а также дорожно-строительная техника. Головной офис компании находится в Санкт-Петербурге.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#Первичныйрынок
ООО «Интерлизинг» (рейтинг «A» от Эксперт Ра) 16 апреля откроет сбор заявок на 3-летние облигации серии 001P-08 объемом 3 млрд рублей.
Ориентир ставки 1-го купона - не выше 16,25% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне не выше 17,52% годовых, купоны ежемесячные.
По выпуску будет предусмотрена амортизация: в даты окончания 12-36-го купонов будет погашено по 4% от номинальной стоимости, в результате чего индикативная дюрация составит около 1,7 лет.
ООО "Интерлизинг" – универсальная лизинговая компания, в портфеле которой более 15 видов имущества, преобладает грузовой и легковой автотранспорт, а также дорожно-строительная техника. Головной офис компании находится в Санкт-Петербурге.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#Первичныйрынок
Первичный рынок: «Контрол лизинг»
ООО «Контрол лизинг» (рейтинг «BB+-» от Эксперт Ра) 12 апреля откроет сбор заявок на 5-летние облигации серии 001Р-02 объемом 1 млрд рублей.
Ориентир ставки 1-го купона — не выше 18,50% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне не выше 20,15% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску, начиная с 13-го купона, будет предусмотрена амортизационная система погашения. В результате дюрация составит около 2,5 лет.
ООО «Контрол лизинг» — средняя по размеру бизнеса компания, специализирующаяся на лизинге легковых автомобилей, легкого коммерческого транспорта для таксомоторных и каршеринговых парков, а также грузового транспорта. Компания создана в 2009 году, с 2016 года тесно сотрудничает с сетями дилерских центров и активно работает в нише такси и каршеринга, в качестве нового направления бизнеса активно развивает лизинг магистральной техники. Компания представлена обособленными подразделениями в Санкт-Петербурге и Москве.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#Первичныйрынок
ООО «Контрол лизинг» (рейтинг «BB+-» от Эксперт Ра) 12 апреля откроет сбор заявок на 5-летние облигации серии 001Р-02 объемом 1 млрд рублей.
Ориентир ставки 1-го купона — не выше 18,50% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне не выше 20,15% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску, начиная с 13-го купона, будет предусмотрена амортизационная система погашения. В результате дюрация составит около 2,5 лет.
ООО «Контрол лизинг» — средняя по размеру бизнеса компания, специализирующаяся на лизинге легковых автомобилей, легкого коммерческого транспорта для таксомоторных и каршеринговых парков, а также грузового транспорта. Компания создана в 2009 году, с 2016 года тесно сотрудничает с сетями дилерских центров и активно работает в нише такси и каршеринга, в качестве нового направления бизнеса активно развивает лизинг магистральной техники. Компания представлена обособленными подразделениями в Санкт-Петербурге и Москве.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#Первичныйрынок
Первичный рынок: «Дарс-девелопмент»
ООО «Дарс-девелопмент» (рейтинг «BBB-» от Эксперт Ра) 16 апреля откроет сбор заявок на 2-летние облигации серии 001Р-02 объемом 1 млрд рублей.
Ориентир ставки 1-го купона – не выше 18,00% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере не выше 19,25% годовых. Купоны квартальные.
ООО «Дарс-девелопмент» специализируется на реализации проектов в сфере жилой недвижимости и инжиниринга. Группа была основана в 2014 году в Ульяновске и за это время ввела в эксплуатацию 1 млн кв. м недвижимости, включая жилые и коммерческие площади. Группа работает на федеральном уровне в 5 регионах России, включая Ульяновск, Волгоград, Уфу, Москву, Хабаровск.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#Первичныйрынок
ООО «Дарс-девелопмент» (рейтинг «BBB-» от Эксперт Ра) 16 апреля откроет сбор заявок на 2-летние облигации серии 001Р-02 объемом 1 млрд рублей.
Ориентир ставки 1-го купона – не выше 18,00% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере не выше 19,25% годовых. Купоны квартальные.
ООО «Дарс-девелопмент» специализируется на реализации проектов в сфере жилой недвижимости и инжиниринга. Группа была основана в 2014 году в Ульяновске и за это время ввела в эксплуатацию 1 млн кв. м недвижимости, включая жилые и коммерческие площади. Группа работает на федеральном уровне в 5 регионах России, включая Ульяновск, Волгоград, Уфу, Москву, Хабаровск.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#Первичныйрынок
Первичный рынок: «Балтийский лизинг»
ООО «Балтийский лизинг» (рейтинг «А+» от АКРА и «АА-» от Эксперт Ра) 18 апреля откроет сбор заявок на 3-летние облигации серии БО-П10 объемом 3 млрд рублей.
Купоны по выпуску будут переменными и ежемесячными. Ориентир купонных ставок — ключевая ставка ЦБ плюс спред не выше 250 б.п.
ООО «Балтийский лизинг»» — первая компания в России, получившая лицензию № 0001 от Министерства экономики РФ на лизинговую деятельность, лицензия зарегистрирована 2 сентября 1996 года.
«Балтийский лизинг» работает на российском рынке 33 года: компания представлена 80 филиалами по всей стране, сегодня в штате более 1300 сотрудников. За последние десять лет компания профинансировала имущество для 80 000 клиентов.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#Первичныйрынок
ООО «Балтийский лизинг» (рейтинг «А+» от АКРА и «АА-» от Эксперт Ра) 18 апреля откроет сбор заявок на 3-летние облигации серии БО-П10 объемом 3 млрд рублей.
Купоны по выпуску будут переменными и ежемесячными. Ориентир купонных ставок — ключевая ставка ЦБ плюс спред не выше 250 б.п.
ООО «Балтийский лизинг»» — первая компания в России, получившая лицензию № 0001 от Министерства экономики РФ на лизинговую деятельность, лицензия зарегистрирована 2 сентября 1996 года.
«Балтийский лизинг» работает на российском рынке 33 года: компания представлена 80 филиалами по всей стране, сегодня в штате более 1300 сотрудников. За последние десять лет компания профинансировала имущество для 80 000 клиентов.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#Первичныйрынок
Первичный рынок: ГТЛК
АО «ГТЛК» (рейтинг «АА-» от АКРА) 25 апреля откроет сбор заявок на 5-летние облигации серии 001Р-21 объемом 10 млрд рублей.
Купоны по выпуску будут переменными и квартальными. Ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ - не более 240 б.п.
Об эмитенте: ГТЛК поставляет в лизинг технику и оборудование для авиационных, транспортных компаний и предприятий других отраслей. Единственный акционер компании - РФ, управление осуществляют Минтранс и Минфин.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#Первичныйрынок
АО «ГТЛК» (рейтинг «АА-» от АКРА) 25 апреля откроет сбор заявок на 5-летние облигации серии 001Р-21 объемом 10 млрд рублей.
Купоны по выпуску будут переменными и квартальными. Ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ - не более 240 б.п.
Об эмитенте: ГТЛК поставляет в лизинг технику и оборудование для авиационных, транспортных компаний и предприятий других отраслей. Единственный акционер компании - РФ, управление осуществляют Минтранс и Минфин.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#Первичныйрынок
Первичный рынок: «Акрон»
ПАО «Акрон» (рейтинг «АА» от Эксперт) 21 мая откроет сбор заявок на облигации серии БО-001Р-04 объемом 1,5 млрд юаней.
Книга заявок предварительно откроется с 11:00 (мск) до 15:00 (мск).
Ориентир ставки 1-го купона - не выше 8,00% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне не выше 8,24% годовых. Купоны квартальные.
По займу будет предусмотрена амортизация: 50% от номинала будет погашено в дату выплаты 6-го купона, в результате дюрация составит около 1,6 года.
Об эмитенте: В группу "Акрон" входят ПАО "Акрон" (Великий Новгород), ПАО "Дорогобуж" (DGBZ) (Смоленская область), АО "Северо-Западная фосфорная компания" (ГОК "Олений Ручей" в Мурманской области) и ЗАО "Верхнекамская калийная компания" (реализует проект Талицкого ГОКа в Пермском крае).
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#Первичныйрынок
ПАО «Акрон» (рейтинг «АА» от Эксперт) 21 мая откроет сбор заявок на облигации серии БО-001Р-04 объемом 1,5 млрд юаней.
Книга заявок предварительно откроется с 11:00 (мск) до 15:00 (мск).
Ориентир ставки 1-го купона - не выше 8,00% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне не выше 8,24% годовых. Купоны квартальные.
По займу будет предусмотрена амортизация: 50% от номинала будет погашено в дату выплаты 6-го купона, в результате дюрация составит около 1,6 года.
Об эмитенте: В группу "Акрон" входят ПАО "Акрон" (Великий Новгород), ПАО "Дорогобуж" (DGBZ) (Смоленская область), АО "Северо-Западная фосфорная компания" (ГОК "Олений Ручей" в Мурманской области) и ЗАО "Верхнекамская калийная компания" (реализует проект Талицкого ГОКа в Пермском крае).
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#Первичныйрынок
Первичный рынок: ДОМ.РФ
АО «ДОМ.РФ» (рейтинг «ААА» от Эксперт) 22 мая откроет сбор заявок на 4-летние облигации серии 002Р-04 объемом 30 млрд рублей.
Ориентир ставки 1-го купона - RUONIA + спред не выше 130 б.п. Купоны квартальные.
Облигации будут доступны неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Минимальная заявка - 1,4 млн руб.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#Первичныйрынок
АО «ДОМ.РФ» (рейтинг «ААА» от Эксперт) 22 мая откроет сбор заявок на 4-летние облигации серии 002Р-04 объемом 30 млрд рублей.
Ориентир ставки 1-го купона - RUONIA + спред не выше 130 б.п. Купоны квартальные.
Облигации будут доступны неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Минимальная заявка - 1,4 млн руб.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#Первичныйрынок
Первичный рынок: ЛК «Бизнес альянс»
ЛК «Бизнес альянс» (рейтинг «ВВ» от АКРА) 23 мая откроет сбор заявок на 3-летние облигации объемом 500 млн рублей.
Ориентир ставки 1-6-го купонов - 20% годовых, 7-12-го - 18% годовых, 13-30-го - 17% годовых, 31-36-го - 16% годовых, купоны ежемесячные. Ориентирам соответствует доходность к погашению на уровне 19,2% годовых. Дюрация составит около 2,33 года.
Об эмитенте: «Бизнес альянс» - лизинговая компания, расположенная в Москве и работающая на рынке лизинга с 2006 года. Компания имеет опыт в предоставлении в лизинг различных видов оборудования, железнодорожной и дорожно-строительной техники, морских и речных судов. С 2020 года "Бизнес альянс" специализируется на лизинге спецтехники и оборудования для ЖКХ, с 2023 года реализует проекты по предоставлению в лизинг спецтехники и оборудования для добычи и транспортировки угля, а также металлургического оборудования и строительной техники.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#Первичныйрынок
ЛК «Бизнес альянс» (рейтинг «ВВ» от АКРА) 23 мая откроет сбор заявок на 3-летние облигации объемом 500 млн рублей.
Ориентир ставки 1-6-го купонов - 20% годовых, 7-12-го - 18% годовых, 13-30-го - 17% годовых, 31-36-го - 16% годовых, купоны ежемесячные. Ориентирам соответствует доходность к погашению на уровне 19,2% годовых. Дюрация составит около 2,33 года.
Об эмитенте: «Бизнес альянс» - лизинговая компания, расположенная в Москве и работающая на рынке лизинга с 2006 года. Компания имеет опыт в предоставлении в лизинг различных видов оборудования, железнодорожной и дорожно-строительной техники, морских и речных судов. С 2020 года "Бизнес альянс" специализируется на лизинге спецтехники и оборудования для ЖКХ, с 2023 года реализует проекты по предоставлению в лизинг спецтехники и оборудования для добычи и транспортировки угля, а также металлургического оборудования и строительной техники.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#Первичныйрынок
Первичный рынок: Девелопер «А101»
ООО «А101» (рейтинг «А» от АКРА) 28 мая откроет сбор заявок на 3-летние облигации серии БО-001Р-01 объемом 500 млн рублей.
Книга заявок предварительно откроется с 11:00 (мск) до 15:00 (мск).
Ориентир ставки 1-го купона - не более 16,50% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере не выше 17,81% годовых. Купоны ежемесячные.
Об эмитенте: «А101» - один из крупнейших девелоперов жилой недвижимости Московского региона. Компания занимается строительством и продажей жилой недвижимости преимущественно в сегментах комфорт и комфорт-плюс, а также реализует ряд проектов бизнес-класса в рамках комплексного освоения территории Новой Москвы. По данным Единого ресурса застройщиков, по состоянию на 1 мая 2024 года компания занимает 7-е место по объему текущего строительства.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#Первичныйрынок
ООО «А101» (рейтинг «А» от АКРА) 28 мая откроет сбор заявок на 3-летние облигации серии БО-001Р-01 объемом 500 млн рублей.
Книга заявок предварительно откроется с 11:00 (мск) до 15:00 (мск).
Ориентир ставки 1-го купона - не более 16,50% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере не выше 17,81% годовых. Купоны ежемесячные.
Об эмитенте: «А101» - один из крупнейших девелоперов жилой недвижимости Московского региона. Компания занимается строительством и продажей жилой недвижимости преимущественно в сегментах комфорт и комфорт-плюс, а также реализует ряд проектов бизнес-класса в рамках комплексного освоения территории Новой Москвы. По данным Единого ресурса застройщиков, по состоянию на 1 мая 2024 года компания занимает 7-е место по объему текущего строительства.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#Первичныйрынок
Первичный рынок: «ФосАгро»
ПАО «ФосАгро» (рейтинг «ААА» от АКРА) 3 июня откроет сбор заявок на 5-летние облигации серии БО-П01-USD объемом 200 млн долларов.
Ориентир ставки 1-го купона - не выше 6,50% годовых, купоны квартальные. Номинал одной облигации - $100.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#Первичныйрынок
ПАО «ФосАгро» (рейтинг «ААА» от АКРА) 3 июня откроет сбор заявок на 5-летние облигации серии БО-П01-USD объемом 200 млн долларов.
Ориентир ставки 1-го купона - не выше 6,50% годовых, купоны квартальные. Номинал одной облигации - $100.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#Первичныйрынок
Первичный рынок: «Россети Московский регион»
ПАО «Россети Московский регион» (рейтинг «ААА» от АКРА) 10 июня откроет сбор заявок на 3-летние облигации серии 001Р-06 объемом 20 млрд рублей.
Купоны по выпуску переменные и ежемесячные. Ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ - не выше 1,3% годовых (130 б.п.)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#Первичныйрынок
ПАО «Россети Московский регион» (рейтинг «ААА» от АКРА) 10 июня откроет сбор заявок на 3-летние облигации серии 001Р-06 объемом 20 млрд рублей.
Купоны по выпуску переменные и ежемесячные. Ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ - не выше 1,3% годовых (130 б.п.)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#Первичныйрынок
Первичный рынок: «Газпром нефть»
ПАО «Газпром нефть» (рейтинг «ААА» от АКРА) 11 июня откроет сбор заявок облигации серии 003P-12R со сроком обращения 2,5 года объемом 1 млрд юаней.
Книга заявок предварительно откроется с 11:00 (мск) до 15:00 (мск).
Ориентир ставки 1-го купона - не выше 8,00% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере не выше 8,24% годовых. Купоны квартальные.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#Первичныйрынок
ПАО «Газпром нефть» (рейтинг «ААА» от АКРА) 11 июня откроет сбор заявок облигации серии 003P-12R со сроком обращения 2,5 года объемом 1 млрд юаней.
Книга заявок предварительно откроется с 11:00 (мск) до 15:00 (мск).
Ориентир ставки 1-го купона - не выше 8,00% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере не выше 8,24% годовых. Купоны квартальные.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#Первичныйрынок
Первичный рынок: «Балтийский лизинг»
ООО «Балтийский лизинг» (рейтинг «А+» от АКРА) 19 июня откроет сбор заявок на 3-летние облигации серии БО-П11 объемом 3 млрд рублей.
Купоны по выпуску будут переменными и ежемесячными, ориентир - ключевая ставка ЦБ плюс спред не более 250 б.п.
Об эмитенте: «Балтийский лизинг» специализируется на предоставлении в лизинг оборудования, автотранспорта и спецтехники, компания работает на рынке с 1990 года. В октябре 2023 года стало известно, что компания «Прибыльные инвестиции» (входит в ГК «Контрол лизинг») закрыла сделку по приобретению ГК «Балтийский лизинг» у банка «Траст». «Траст» получил группу «Балтийский лизинг» от банка «Открытие» в феврале 2022 года.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#Первичныйрынок
ООО «Балтийский лизинг» (рейтинг «А+» от АКРА) 19 июня откроет сбор заявок на 3-летние облигации серии БО-П11 объемом 3 млрд рублей.
Купоны по выпуску будут переменными и ежемесячными, ориентир - ключевая ставка ЦБ плюс спред не более 250 б.п.
Об эмитенте: «Балтийский лизинг» специализируется на предоставлении в лизинг оборудования, автотранспорта и спецтехники, компания работает на рынке с 1990 года. В октябре 2023 года стало известно, что компания «Прибыльные инвестиции» (входит в ГК «Контрол лизинг») закрыла сделку по приобретению ГК «Балтийский лизинг» у банка «Траст». «Траст» получил группу «Балтийский лизинг» от банка «Открытие» в феврале 2022 года.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#Первичныйрынок
Первичный рынок: «Первое клиентское бюро»
НАО «Первое клиентское бюро» 21 июня откроет сбор заявок облигации серии 001Р-05 со сроком обращения 4 года объемом 2 млрд рублей.
Книга заявок предварительно откроется с 11:00 (мск) до 15:00 (мск).
Купоны по выпуску будут переменными, ориентир - спред не выше 325 б.п. к ключевой ставке Банка России.
Продолжительность 1-го купонного периода составит 2 дня; со 2-го по 49-й купоны - ежемесячно.
По выпуску будет предусмотрена амортизация: с 26-го по 48-й купонные периоды будет погашено по 4,1% от номинальной стоимости, в 49-й купонный период - 5,7% от номинальной стоимости.
Об эмитенте: НАО «Первое клиентское бюро» совместно с дочерними компаниями развивает коллекторскую деятельность через покупку портфелей (в рамках принудительного и добровольного взыскания), а также через дочернюю структуру оказывает коллекторские услуги по агентской схеме.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#Первичныйрынок
НАО «Первое клиентское бюро» 21 июня откроет сбор заявок облигации серии 001Р-05 со сроком обращения 4 года объемом 2 млрд рублей.
Книга заявок предварительно откроется с 11:00 (мск) до 15:00 (мск).
Купоны по выпуску будут переменными, ориентир - спред не выше 325 б.п. к ключевой ставке Банка России.
Продолжительность 1-го купонного периода составит 2 дня; со 2-го по 49-й купоны - ежемесячно.
По выпуску будет предусмотрена амортизация: с 26-го по 48-й купонные периоды будет погашено по 4,1% от номинальной стоимости, в 49-й купонный период - 5,7% от номинальной стоимости.
Об эмитенте: НАО «Первое клиентское бюро» совместно с дочерними компаниями развивает коллекторскую деятельность через покупку портфелей (в рамках принудительного и добровольного взыскания), а также через дочернюю структуру оказывает коллекторские услуги по агентской схеме.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#Первичныйрынок
Первичный рынок: ХК «Металлоинвест»
ХК «Металлоинвест» 28 июня откроет сбор заявок облигации серии 001Р-08 со сроком обращения 2,5 года объемом и 10 млрд рублей.
Книга заявок предварительно откроется с 11:00 (мск) до 15:00 (мск).
Купоны по выпуску плавающие и квартальные, ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ - не более 120 б.п.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#Первичныйрынок
ХК «Металлоинвест» 28 июня откроет сбор заявок облигации серии 001Р-08 со сроком обращения 2,5 года объемом и 10 млрд рублей.
Книга заявок предварительно откроется с 11:00 (мск) до 15:00 (мск).
Купоны по выпуску плавающие и квартальные, ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ - не более 120 б.п.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#Первичныйрынок
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Антон Пацер рассказал про 3 IPO: "Все Инструменты.ру", "Промомед", "Ламбумиз".
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза #Первичныйрынок #IPO
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза #Первичныйрынок #IPO
Первичный рынок: ЛК «Европлан»
ПАО «ЛК «Европлан» (рейтинг «АА» от Эксперт) 4 июля откроет сбор заявок облигации серии 001Р-07 со сроком обращения 3 года объемом 5 млрд рублей.
Книга заявок предварительно откроется с 11:00 (мск) до 15:00 (мск).
Купоны по займу будут переменными и ежемесячными, ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ – не выше 210 б.п.
По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты выплаты 27-го, 30-го, 33-го и 36-го купонов.
Об эмитенте: ЛК «Европлан» – крупнейшая частная лизинговая компания по объему чистых инвестиций в лизинг, специализирующаяся на финансовом лизинге легкового и грузового автотранспорта. Порядка 90% клиентской базы приходится на представителей малого и среднего бизнеса. Головной офис компании находится в Москве, кроме того, офисы расположены в 84 городах на территории РФ.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#Первичныйрынок
ПАО «ЛК «Европлан» (рейтинг «АА» от Эксперт) 4 июля откроет сбор заявок облигации серии 001Р-07 со сроком обращения 3 года объемом 5 млрд рублей.
Книга заявок предварительно откроется с 11:00 (мск) до 15:00 (мск).
Купоны по займу будут переменными и ежемесячными, ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ – не выше 210 б.п.
По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты выплаты 27-го, 30-го, 33-го и 36-го купонов.
Об эмитенте: ЛК «Европлан» – крупнейшая частная лизинговая компания по объему чистых инвестиций в лизинг, специализирующаяся на финансовом лизинге легкового и грузового автотранспорта. Порядка 90% клиентской базы приходится на представителей малого и среднего бизнеса. Головной офис компании находится в Москве, кроме того, офисы расположены в 84 городах на территории РФ.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#Первичныйрынок
Первичный рынок: МФК «Фордевинд»
МФК «Фордевинд» (рейтинг «ВВ» от Эксперт) 5 июля откроет сбор заявок облигации серии 001Р-05 со сроком обращения 3,5 года объемом 100 млн рублей.
Выпуск предназначен только для квалифицированных инвесторов.
Ориентир ставки 1-го купона - 22% годовых, что соответствует доходности к оферте через год на уровне 24,36% годовых. Купоны ежемесячные.
По выпуску будет предусмотрена равномерная ежемесячная амортизация в течение последних шести купонных периодов.
Об эмитенте: МФК «Фордевинд» специализируется на дистанционной выдаче займов свыше 5 млн рублей субъектам МСБ в рамках исполнения государственных контрактов, а также на тендерных займах, финансировании оборотных средств и выдаче микрозаймов на предпринимательские цели. Единственный офис компании находится в Москве.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#Первичныйрынок
МФК «Фордевинд» (рейтинг «ВВ» от Эксперт) 5 июля откроет сбор заявок облигации серии 001Р-05 со сроком обращения 3,5 года объемом 100 млн рублей.
Выпуск предназначен только для квалифицированных инвесторов.
Ориентир ставки 1-го купона - 22% годовых, что соответствует доходности к оферте через год на уровне 24,36% годовых. Купоны ежемесячные.
По выпуску будет предусмотрена равномерная ежемесячная амортизация в течение последних шести купонных периодов.
Об эмитенте: МФК «Фордевинд» специализируется на дистанционной выдаче займов свыше 5 млн рублей субъектам МСБ в рамках исполнения государственных контрактов, а также на тендерных займах, финансировании оборотных средств и выдаче микрозаймов на предпринимательские цели. Единственный офис компании находится в Москве.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#Первичныйрынок
Первичный рынок: МТС
МТС (рейтинг «ААА» от Эксперт) 16 июля откроет сбор заявок облигации серии 002Р-06 со сроком обращения 4 года объемом 10 млрд рублей.
Купонный период - 91 день. Тип купона - переменный, определяемый как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России плюс спред не более 160 б.п.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#Первичныйрынок
МТС (рейтинг «ААА» от Эксперт) 16 июля откроет сбор заявок облигации серии 002Р-06 со сроком обращения 4 года объемом 10 млрд рублей.
Купонный период - 91 день. Тип купона - переменный, определяемый как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России плюс спред не более 160 б.п.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#Первичныйрынок
Первичный рынок: АО «Аэрофьюэлз»
АО «Аэрофьюэлз» (рейтинг «ВВВ+» от Эксперт) 18 июля откроет сбор заявок облигации серии 002Р-03 со сроком обращения 3 года объемом 1 млрд рублей.
Выпуск предназначен только для квалифицированных инвесторов.
Купоны по выпуску будут квартальными и переменными: ориентир - спред не выше 350 б.п. к ключевой ставке ЦБ.
Об эмитенте: Группа «Аэрофьюэлз» - оператор аэропортовых топливозаправочных комплексов, имеет 30 собственных ТЗК в России, организует заправку за рубежом. Группа также управляет аэропортами в Кургане, Чебоксарах, Липецке и Нижневартовске. Группу контролируют Владимир и Александр Спиридоновы.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#Первичныйрынок
АО «Аэрофьюэлз» (рейтинг «ВВВ+» от Эксперт) 18 июля откроет сбор заявок облигации серии 002Р-03 со сроком обращения 3 года объемом 1 млрд рублей.
Выпуск предназначен только для квалифицированных инвесторов.
Купоны по выпуску будут квартальными и переменными: ориентир - спред не выше 350 б.п. к ключевой ставке ЦБ.
Об эмитенте: Группа «Аэрофьюэлз» - оператор аэропортовых топливозаправочных комплексов, имеет 30 собственных ТЗК в России, организует заправку за рубежом. Группа также управляет аэропортами в Кургане, Чебоксарах, Липецке и Нижневартовске. Группу контролируют Владимир и Александр Спиридоновы.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#Первичныйрынок