События дня 11 октября 2023 года
• объем нового кредитования в Китае (11.00 мск)
• индекс цен производителей США в сентябре (15.30 мск)
• ежемесячный отчет Минэнерго США (19.00 мск)
• индекс потребительских цен России в сентябре (19.00 мск)
• протоколы заседания ФРС (21.00 мск)
• встречи МВФ
• Российская энергетическая неделя
• выступления представителей ФРС
Индекс Мосбиржи продолжает смотреть в район 3200 пунктов
#ВЕЛЕС_Капитал_daily #фондовый_рынок #рынок_акций
• объем нового кредитования в Китае (11.00 мск)
• индекс цен производителей США в сентябре (15.30 мск)
• ежемесячный отчет Минэнерго США (19.00 мск)
• индекс потребительских цен России в сентябре (19.00 мск)
• протоколы заседания ФРС (21.00 мск)
• встречи МВФ
• Российская энергетическая неделя
• выступления представителей ФРС
Индекс Мосбиржи продолжает смотреть в район 3200 пунктов
#ВЕЛЕС_Капитал_daily #фондовый_рынок #рынок_акций
Первичный рынок: «Металлоинвест»
АО «ХК «Металлоинвест» (рейтинг «ААА» от АКРА) 12 октября откроет сбор заявок на облигации серии 001Р-05 объемом 750 млн юаней.
Ориентир ставки 1-го купона – не выше 6% годовых. Предусмотрены полугодовые купоны. Срок обращения выпуска – 2,5 года.
Об эмитенте: «Металлоинвест» – крупнейший производитель железной руды в РФ и СНГ. На 30 июня 2023 года 100% компании принадлежало ООО «ЮэСэМ Металлоинвест» (которой владеет ООО «ХК ЮэСэМ», принадлежащее Алишеру Усманову и его партнерам).
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
АО «ХК «Металлоинвест» (рейтинг «ААА» от АКРА) 12 октября откроет сбор заявок на облигации серии 001Р-05 объемом 750 млн юаней.
Ориентир ставки 1-го купона – не выше 6% годовых. Предусмотрены полугодовые купоны. Срок обращения выпуска – 2,5 года.
Об эмитенте: «Металлоинвест» – крупнейший производитель железной руды в РФ и СНГ. На 30 июня 2023 года 100% компании принадлежало ООО «ЮэСэМ Металлоинвест» (которой владеет ООО «ХК ЮэСэМ», принадлежащее Алишеру Усманову и его партнерам).
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
🏠 Сильная отчетность может привести к смене тренда в Эталоне
Расписки Эталона выросли на фоне данных о скачке продаж недвижимости в 3-м квартале текущего года на 133% г/г, до 156,3 тыс кв. м., а в денежном выражении – на 134% г/г, до 31,2 млрд руб. За 9 месяцев текущего года продажи увеличились на 62% г/г, а стоимость заключенных контрактов – на 53% г/г. Локомотивом роста, по словам президента компании, стали региональные продажи. В 3-м квартале Эталон увеличил объем реализации недвижимости в региональных проектах в 3 раза по сравнению с уровнем годовой давности, а стоимость контрактов в регионах выросла почти в 4 раза. Компания планирует продолжать активную работу по масштабированию бизнеса и рассчитывает кратно увеличить объем продаж в ближайшие годы.
С технической точки зрения после публикации сильных операционных результатов расписки Эталона проверяют на прочность среднесрочный медвежий тренд и на повышенных объемах поднялись к максимумам с сентября. К середине сессии бумаги отступили от её пиков, но способность по итогам дня устоять выше сопротивления 92 руб может свидетельствовать о готовности к развитию восходящего движения с перспективой обновления августовского максимума 97,90 руб и последующего роста к 101 руб и 105 руб. Ниже 92 руб можно говорить о повышенных рисках развития среднесрочного снижения и преждевременности открытия «длинных» позиций, несмотря на оптимистичные фундаментальные перспективы развития девелопера, который пока не выплачивает дивидендов.
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза #теханализ #Эталон
Расписки Эталона выросли на фоне данных о скачке продаж недвижимости в 3-м квартале текущего года на 133% г/г, до 156,3 тыс кв. м., а в денежном выражении – на 134% г/г, до 31,2 млрд руб. За 9 месяцев текущего года продажи увеличились на 62% г/г, а стоимость заключенных контрактов – на 53% г/г. Локомотивом роста, по словам президента компании, стали региональные продажи. В 3-м квартале Эталон увеличил объем реализации недвижимости в региональных проектах в 3 раза по сравнению с уровнем годовой давности, а стоимость контрактов в регионах выросла почти в 4 раза. Компания планирует продолжать активную работу по масштабированию бизнеса и рассчитывает кратно увеличить объем продаж в ближайшие годы.
С технической точки зрения после публикации сильных операционных результатов расписки Эталона проверяют на прочность среднесрочный медвежий тренд и на повышенных объемах поднялись к максимумам с сентября. К середине сессии бумаги отступили от её пиков, но способность по итогам дня устоять выше сопротивления 92 руб может свидетельствовать о готовности к развитию восходящего движения с перспективой обновления августовского максимума 97,90 руб и последующего роста к 101 руб и 105 руб. Ниже 92 руб можно говорить о повышенных рисках развития среднесрочного снижения и преждевременности открытия «длинных» позиций, несмотря на оптимистичные фундаментальные перспективы развития девелопера, который пока не выплачивает дивидендов.
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза #теханализ #Эталон
События дня 12 октября 2023 года
• объем новых кредитов в Китае (11.00 мск)
• ежемесячный отчет МЭА по рынку нефти (11.00 мск)
• ежемесячный отчет ОПЕК по рынку нефти (14.00 мск)
• протоколы заседания ЕЦБ (14.30 мск)
• недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
• индекс потребительских цен США за сентябрь (15.30 мск)
• отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.00 мск)
• Минэнерго Ирака может обсудить с Газпром нефтью проект «Бадра»
• встречи МВФ
• выступления представителей ФРС и ЕЦБ
• Российская энергетическая неделя
• совет директоров Группы Позитив рассмотрит вопрос о дивидендах
Меры валютного контроля поддерживают рубль и пугают покупателей акций
#ВЕЛЕС_Капитал_daily #фондовый_рынок #рынок_акций
• объем новых кредитов в Китае (11.00 мск)
• ежемесячный отчет МЭА по рынку нефти (11.00 мск)
• ежемесячный отчет ОПЕК по рынку нефти (14.00 мск)
• протоколы заседания ЕЦБ (14.30 мск)
• недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
• индекс потребительских цен США за сентябрь (15.30 мск)
• отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.00 мск)
• Минэнерго Ирака может обсудить с Газпром нефтью проект «Бадра»
• встречи МВФ
• выступления представителей ФРС и ЕЦБ
• Российская энергетическая неделя
• совет директоров Группы Позитив рассмотрит вопрос о дивидендах
Меры валютного контроля поддерживают рубль и пугают покупателей акций
#ВЕЛЕС_Капитал_daily #фондовый_рынок #рынок_акций
📺 Китай планирует увеличить вычислительную мощность страны на 50% к 2025 г. до 300 экзафлопсов. Насколько осуществимы амбициозные планы Пекина? Не помешают ли санкции США, которые ограничивают доступ Китаю к критически важным полупроводникам? Какие меры властей могут помочь в достижении поставленной цели?
Китай достаточно закрытая страна, очень сложно объективно оценить возможности производства суперкомпьютеров и полупроводниковой отрасли. Несмотря на все запреты и ограничения, периодические обострения торговых воин между США и Китаем – Поднебесная смогла занять второе место на пьедестале стран по количеству самых мощных компьютеров в мире.
Китай внимательно смотрит на своего ближайшего соседа – Тайвань. С помощью западных технологий на полуострове удалось построить крупнейшее полупроводниковое предприятие в регионе – компанию Taiwan Semiconductor ($TSM). У компании сильная научная база и производственная инфраструктура, их полупроводниковая продукция востребована во всем мире и составляет конкуренцию мировым производителям чипов. Сейчас у Китая нет возможности повторить опыт и технологии Taiwan Semiconductor в своей отрасли, для этого нужны годы плодотворного взаимодействия между странами и крупными полупроводниковыми игроками. А такой возможности нет, из-за вражды и конкуренции между странами.
Для создания суперкомпьютеров Китай научился искать пути для поставок нужных компонентов через страны партнеры. Поднебесная частично использует свои полупроводниковые решения и чипы, но их явно недостаточно для решения всего спектра задач в такой сложной сфере.
План нарастить вычислительные мощности страны до 300 экзафлопсов не кажется невозможным. Но Китаю необходимо закрыть временной лаг в цепочках поставок нужных компонентов. Если Китай или другие страны заподозрят в нечестной игре, это с высокой вероятностью приведет к срыву сроков и частичному выходу из эстафеты мировых лидеров суперкомпьютерной гонки.
Андрей Бородавка, руководитель отдела по работе с высокосостоятельными клиентами ИК "ВЕЛЕС Капитал"
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза
Китай достаточно закрытая страна, очень сложно объективно оценить возможности производства суперкомпьютеров и полупроводниковой отрасли. Несмотря на все запреты и ограничения, периодические обострения торговых воин между США и Китаем – Поднебесная смогла занять второе место на пьедестале стран по количеству самых мощных компьютеров в мире.
Китай внимательно смотрит на своего ближайшего соседа – Тайвань. С помощью западных технологий на полуострове удалось построить крупнейшее полупроводниковое предприятие в регионе – компанию Taiwan Semiconductor ($TSM). У компании сильная научная база и производственная инфраструктура, их полупроводниковая продукция востребована во всем мире и составляет конкуренцию мировым производителям чипов. Сейчас у Китая нет возможности повторить опыт и технологии Taiwan Semiconductor в своей отрасли, для этого нужны годы плодотворного взаимодействия между странами и крупными полупроводниковыми игроками. А такой возможности нет, из-за вражды и конкуренции между странами.
Для создания суперкомпьютеров Китай научился искать пути для поставок нужных компонентов через страны партнеры. Поднебесная частично использует свои полупроводниковые решения и чипы, но их явно недостаточно для решения всего спектра задач в такой сложной сфере.
План нарастить вычислительные мощности страны до 300 экзафлопсов не кажется невозможным. Но Китаю необходимо закрыть временной лаг в цепочках поставок нужных компонентов. Если Китай или другие страны заподозрят в нечестной игре, это с высокой вероятностью приведет к срыву сроков и частичному выходу из эстафеты мировых лидеров суперкомпьютерной гонки.
Андрей Бородавка, руководитель отдела по работе с высокосостоятельными клиентами ИК "ВЕЛЕС Капитал"
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза
⛰ Покупки в Мечеле продолжаются в надежде на улучшение долговой ситуации
Бумаги Мечела уже несколько недель чувствуют себя лучше рынка в ожидании ослабления долговой нагрузки после договоренности с Газпромбанком ранее в сентябре о реструктуризации долга, которая предполагает в том числе прощение части общего долга и должна позволить компании существенно снизить долговую нагрузку.
С технической точки зрения обыкновенные (так же как и привилегированные) акции Мечела после пробоя в октябре линии среднесрочного медвежьего тренда выглядят достаточно сильно и расположены недалеко от максимума текущего года 240,95 руб, при закреплении выше которого бумагам откроется дорога к пикам с 2012 года, в район 255 руб и 270 руб. Бычий настрой сохраняется выше поддержки 209,50 руб, где проходит средняя полоса Боллинджера и линия предыдущего нисходящего тренда. Вчерашнее отступление от локального максимума позволило акциям Мечела снять образовавшуюся перекупленность, но котировкам еще предстоит подтвердить настрой на развитие роста путем закрепления выше сопротивления 235 руб.
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза #теханализ #Мечел
Бумаги Мечела уже несколько недель чувствуют себя лучше рынка в ожидании ослабления долговой нагрузки после договоренности с Газпромбанком ранее в сентябре о реструктуризации долга, которая предполагает в том числе прощение части общего долга и должна позволить компании существенно снизить долговую нагрузку.
С технической точки зрения обыкновенные (так же как и привилегированные) акции Мечела после пробоя в октябре линии среднесрочного медвежьего тренда выглядят достаточно сильно и расположены недалеко от максимума текущего года 240,95 руб, при закреплении выше которого бумагам откроется дорога к пикам с 2012 года, в район 255 руб и 270 руб. Бычий настрой сохраняется выше поддержки 209,50 руб, где проходит средняя полоса Боллинджера и линия предыдущего нисходящего тренда. Вчерашнее отступление от локального максимума позволило акциям Мечела снять образовавшуюся перекупленность, но котировкам еще предстоит подтвердить настрой на развитие роста путем закрепления выше сопротивления 235 руб.
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза #теханализ #Мечел
Полюс. Выплата дивидендов?
Полюс, по нашей оценке, не будет выплачивать дивиденды в этом году. Компания провела крупный байбэк, что можно рассматривать как альтернативу дивидендам. При этом у Полюса выросла долговая нагрузка и компания скорее сосредоточится на гашении задолженности и не будет объявлять дивиденды. Дивиденды Полиметалла во многом зависят от того удастся ли разблокировать российских инвесторов на Мосбирже, чтобы они смогли получить выплаты. В случае успешной разблокировки дивиденды могут быть объявлены до конца этого года или в 1 кв. 2024 г. При этом дивиденды могут быть выплачены еще до продажи российских активов.
Аналитик: Сергей Жителев
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза #эмитенты #Полюс
Полюс, по нашей оценке, не будет выплачивать дивиденды в этом году. Компания провела крупный байбэк, что можно рассматривать как альтернативу дивидендам. При этом у Полюса выросла долговая нагрузка и компания скорее сосредоточится на гашении задолженности и не будет объявлять дивиденды. Дивиденды Полиметалла во многом зависят от того удастся ли разблокировать российских инвесторов на Мосбирже, чтобы они смогли получить выплаты. В случае успешной разблокировки дивиденды могут быть объявлены до конца этого года или в 1 кв. 2024 г. При этом дивиденды могут быть выплачены еще до продажи российских активов.
Аналитик: Сергей Жителев
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза #эмитенты #Полюс
События дня 13 октября 2023 года
• объем нового кредитования в Китае (11.00 мск)
• выступление главы Банка Англии Бейли (11.00 мск)
• промышленное производство еврозоны в августе (12.00 мск)
• выступление главы ЕЦБ Лагард (16.00 мск)
• предварительный индекс потребительских настроений и инфляционных ожиданий Университета Мичиган за октябрь (17.00 мск)
• Российская энергетическая неделя
• встречи МВФ
• выступления представителей ФРС
• квартальные результаты JPMorgan, Wells Fargo, BlackRock, Citigroup
• начнутся торги акциями Группы Астра
Индексу Мосбиржи может не хватить драйверов для пробоя 3200 пунктов
#ВЕЛЕС_Капитал_daily #фондовый_рынок #рынок_акций
• объем нового кредитования в Китае (11.00 мск)
• выступление главы Банка Англии Бейли (11.00 мск)
• промышленное производство еврозоны в августе (12.00 мск)
• выступление главы ЕЦБ Лагард (16.00 мск)
• предварительный индекс потребительских настроений и инфляционных ожиданий Университета Мичиган за октябрь (17.00 мск)
• Российская энергетическая неделя
• встречи МВФ
• выступления представителей ФРС
• квартальные результаты JPMorgan, Wells Fargo, BlackRock, Citigroup
• начнутся торги акциями Группы Астра
Индексу Мосбиржи может не хватить драйверов для пробоя 3200 пунктов
#ВЕЛЕС_Капитал_daily #фондовый_рынок #рынок_акций
Дивиденды
В секторе металлов и добычи, а также химической промышленности промежуточные дивиденды за 1-е полугодие 2023 г. пока объявили только Фосагро (126 руб., доходность 1,8%) и АЛРОСА (3,8 руб. на акцию, доходность 4,9%). До конца текущего года промежуточные выплаты в секторе потенциально могут анонсировать Норникель, ММК, Северсталь и НЛМК, однако вероятность этого достаточно низка. Данные компании, как и другие крупные представители отрасли, на наш взгляд, отдадут предпочтение финальным дивидендам по итогам всего 2023 г., которые могут быть объявлены не раньше весны 2024 г.
Аналитик: Василий Данилов
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза
В секторе металлов и добычи, а также химической промышленности промежуточные дивиденды за 1-е полугодие 2023 г. пока объявили только Фосагро (126 руб., доходность 1,8%) и АЛРОСА (3,8 руб. на акцию, доходность 4,9%). До конца текущего года промежуточные выплаты в секторе потенциально могут анонсировать Норникель, ММК, Северсталь и НЛМК, однако вероятность этого достаточно низка. Данные компании, как и другие крупные представители отрасли, на наш взгляд, отдадут предпочтение финальным дивидендам по итогам всего 2023 г., которые могут быть объявлены не раньше весны 2024 г.
Аналитик: Василий Данилов
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза
Итоги недели 9 - 13 октября 2023 года с Еленой Кожуховой
- Акции ЛУКОЙЛа и Газпром нефти оставались в фаворитах.
- Рубль отвоевал часть потерь после введения обязательной продажи валютной выручки.
- Конфликт на Ближнем Востоке не помешал росту зарубежных фондовых площадок.
Видео - https://youtu.be/DYi3dwCwLbg
#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза #фондовый_рынок
- Акции ЛУКОЙЛа и Газпром нефти оставались в фаворитах.
- Рубль отвоевал часть потерь после введения обязательной продажи валютной выручки.
- Конфликт на Ближнем Востоке не помешал росту зарубежных фондовых площадок.
Видео - https://youtu.be/DYi3dwCwLbg
#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза #фондовый_рынок
YouTube
Итоги недели на фондовом рынке 9 - 13 октября 2023 года с Еленой Кожуховой
Итоги недели:
- Акции ЛУКОЙЛа и Газпром нефти оставались в фаворитах.
- Рубль отвоевал часть потерь после введения обязательной продажи валютной выручки.
- Конфликт на Ближнем Востоке не помешал росту зарубежных фондовых площадок.
Данная информация не является…
- Акции ЛУКОЙЛа и Газпром нефти оставались в фаворитах.
- Рубль отвоевал часть потерь после введения обязательной продажи валютной выручки.
- Конфликт на Ближнем Востоке не помешал росту зарубежных фондовых площадок.
Данная информация не является…
📈 Фондовый рынок. Прогноз и события на неделю 16 - 20 октября 2023 года
На следующей неделе рублевому индексу Мосбиржи при прочих равных может вновь не хватить масштабных драйверов движения для выхода из диапазона 3100-3200 пунктов. Индекс РТС, тем временем, получит импульс к повышению в случае дальнейшего укрепления рубля. В корпоративном календаре ближайших дней стоит отметить публикацию финансовых и операционных результатов X5 Retail Group за 3-й квартал и 9 месяцев 2023 года, финансовые результаты ТГК-14 за 3-й квартал 2023 года по РСБУ, закрытие реестра акционеров АЛРОСы за 1-е полугодие 2023 года с дивидендами 3,77 руб на акцию (доходность 4,9%), совет директоров ВУШ Холдинг по дивидендам. В остальном рынок продолжит реагировать на общеэкономические изменения и может переключиться на ожидания промежуточных дивидендов за 9 месяцев текущего года, которые на основании предыдущей истории выплат, заявлений самих компаний и их фундаментальных показателей могли бы объявить ЛУКОЙЛ, Газпром, Роснефть, Татнефть, Газпром нефть, ФосАгро, ТМК, Новабев Групп (Белуга), Черкизово, Инарктика. На макроэкономическом фронте будут обнародованы данные о производственной инфляции России за сентябрь.
О перспективе развития нисходящего движения доллара, евро и юаня к рублю можно будет говорить при их закреплении ниже поддержек 94,50 руб, 101,50 руб и 12,95 руб соответственно, которые помешали развитию коррекции в сентябре. При позитивном сценарии после ввода обязательной продажи валютной выручки тренд по рублю сменится на восходящий в том числе в среднесрочном периоде, но при положении выше указанных отметок иностранные валюты сохранят свою силу, а рубль при более нейтральном сценарии перейдет в стадию консолидации.
Нефтяным фьючерсам для возвращения к повышению с перспективой тестирования годового максимума 95,91 долл по Brent понадобится закрепиться выше района 91 долл. Цены еще не в полной мере восстановили краткосрочный восходящий тренд и могут получить поддержку в случае усиления напряженности на Ближнем Востоке и реализации рисков перебоев поставок из стран региона. На данный момент США пытаются не допустить проблем с предложением на рынке путем наращивания внутренней нефтедобычи, а также переговоров с Венесуэлой об ослаблении нефтяных санкций. От цен на золото можно ждать скачка в район сопротивлений 1950 долл и 1980 долл при стабилизации выше 1910 долл/унц. Одной из причин покупки золота может стать продолжение конфликта на Ближнем Востоке.
Американский фондовый рынок проявил неуверенность у сопротивления 4390 пунктов по индексу S&P 500, но закрепление выше позволит ожидать движения как минимум в район 4450 пунктов, а как максимум – к 4500 пунктам, к линии среднесрочного медвежьего тренда. Основное внимание инвесторов приковано к динамике доходностей госооблигаций, а также комментариям представителей ФРС в отношении возможных решений по процентным ставкам. В частности, на следующей неделе запланировано выступление главы ФРС Пауэлла. Еще одним важным фактором в октябре станет сезон квартальных отчетностей, который в ближайшие дни продолжат Johnson & Johnson, Bank of America, BHP Group, Goldman Sachs, Bank of NY Mellon, Tesla, Procter&Gamble, Netflix, Morgan Stanley, U.S. Bancorp, AT&T, KeyCorp, American Airlines, American Express и другие. На макроэкономическом фронте стоит отметить данные по промышленному производству, розничным продажам, индексу производственной активности ФРБ Филадельфии и данные с рынка жилья США за сентябрь.
Фондовый рынок Европы ощущает локальную слабость ниже среднесрочного сопротивления 4300 пунктов по индексу Euro Stoxx 50, к которому может стремиться в рамках коррекции. В регионе будут ждать встречи Еврогруппы, отчета по рынку труда, розничных продаж, потребительской и производственной инфляции Великобритании, индекса экономических настроений ZEW и производственной инфляции Германии, а также окончательного индекса потребительских цен еврозоны за сентябрь.
На следующей неделе рублевому индексу Мосбиржи при прочих равных может вновь не хватить масштабных драйверов движения для выхода из диапазона 3100-3200 пунктов. Индекс РТС, тем временем, получит импульс к повышению в случае дальнейшего укрепления рубля. В корпоративном календаре ближайших дней стоит отметить публикацию финансовых и операционных результатов X5 Retail Group за 3-й квартал и 9 месяцев 2023 года, финансовые результаты ТГК-14 за 3-й квартал 2023 года по РСБУ, закрытие реестра акционеров АЛРОСы за 1-е полугодие 2023 года с дивидендами 3,77 руб на акцию (доходность 4,9%), совет директоров ВУШ Холдинг по дивидендам. В остальном рынок продолжит реагировать на общеэкономические изменения и может переключиться на ожидания промежуточных дивидендов за 9 месяцев текущего года, которые на основании предыдущей истории выплат, заявлений самих компаний и их фундаментальных показателей могли бы объявить ЛУКОЙЛ, Газпром, Роснефть, Татнефть, Газпром нефть, ФосАгро, ТМК, Новабев Групп (Белуга), Черкизово, Инарктика. На макроэкономическом фронте будут обнародованы данные о производственной инфляции России за сентябрь.
О перспективе развития нисходящего движения доллара, евро и юаня к рублю можно будет говорить при их закреплении ниже поддержек 94,50 руб, 101,50 руб и 12,95 руб соответственно, которые помешали развитию коррекции в сентябре. При позитивном сценарии после ввода обязательной продажи валютной выручки тренд по рублю сменится на восходящий в том числе в среднесрочном периоде, но при положении выше указанных отметок иностранные валюты сохранят свою силу, а рубль при более нейтральном сценарии перейдет в стадию консолидации.
Нефтяным фьючерсам для возвращения к повышению с перспективой тестирования годового максимума 95,91 долл по Brent понадобится закрепиться выше района 91 долл. Цены еще не в полной мере восстановили краткосрочный восходящий тренд и могут получить поддержку в случае усиления напряженности на Ближнем Востоке и реализации рисков перебоев поставок из стран региона. На данный момент США пытаются не допустить проблем с предложением на рынке путем наращивания внутренней нефтедобычи, а также переговоров с Венесуэлой об ослаблении нефтяных санкций. От цен на золото можно ждать скачка в район сопротивлений 1950 долл и 1980 долл при стабилизации выше 1910 долл/унц. Одной из причин покупки золота может стать продолжение конфликта на Ближнем Востоке.
Американский фондовый рынок проявил неуверенность у сопротивления 4390 пунктов по индексу S&P 500, но закрепление выше позволит ожидать движения как минимум в район 4450 пунктов, а как максимум – к 4500 пунктам, к линии среднесрочного медвежьего тренда. Основное внимание инвесторов приковано к динамике доходностей госооблигаций, а также комментариям представителей ФРС в отношении возможных решений по процентным ставкам. В частности, на следующей неделе запланировано выступление главы ФРС Пауэлла. Еще одним важным фактором в октябре станет сезон квартальных отчетностей, который в ближайшие дни продолжат Johnson & Johnson, Bank of America, BHP Group, Goldman Sachs, Bank of NY Mellon, Tesla, Procter&Gamble, Netflix, Morgan Stanley, U.S. Bancorp, AT&T, KeyCorp, American Airlines, American Express и другие. На макроэкономическом фронте стоит отметить данные по промышленному производству, розничным продажам, индексу производственной активности ФРБ Филадельфии и данные с рынка жилья США за сентябрь.
Фондовый рынок Европы ощущает локальную слабость ниже среднесрочного сопротивления 4300 пунктов по индексу Euro Stoxx 50, к которому может стремиться в рамках коррекции. В регионе будут ждать встречи Еврогруппы, отчета по рынку труда, розничных продаж, потребительской и производственной инфляции Великобритании, индекса экономических настроений ZEW и производственной инфляции Германии, а также окончательного индекса потребительских цен еврозоны за сентябрь.
В Азии позитивные для настроений сигналы могут прийти в случае подтверждения слухов о создании в Китае стабилизационного фонда для поддержки фондового рынка. Гонконгский Hang Seng на данный момент остается в среднесрочном нисходящем тренде при положении ниже сопротивления 18 350 пунктов и помимо общемировых факторов будет реагировать на новости из сектора недвижимости Китая, а также макроэкономические данные страны. Так, ожидается публикация динамики ВВП КНР за 3-й квартал текущего года, которая может свидетельствовать о замедлении темпов роста второй по величине экономики мира с 6,3% до 4,4% г/г. Более сдержанные темпы роста за сентябрь также возможны в динамике инвестиций в основные средства, розничных продаж и промышленного производства Китая – умеренно негативные сигналы. Народный банк страны также примет решение по ключевой процентной ставке для первоклассных заемщиков (текущий уровень 3,45%).
Прогнозные показатели:
Индекс Мосбиржи - 3 150
Индекс РТС - 1040
Курс евро к доллару - 1,0450
Brent - 91
Курс доллара к рублю - 95,50
Курс евро к рублю - 101,50
Курс юаня к рублю - 13,10
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал #прогнозы #фондовый_рынок #рынок_акций #валюта
Прогнозные показатели:
Индекс Мосбиржи - 3 150
Индекс РТС - 1040
Курс евро к доллару - 1,0450
Brent - 91
Курс доллара к рублю - 95,50
Курс евро к рублю - 101,50
Курс юаня к рублю - 13,10
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал #прогнозы #фондовый_рынок #рынок_акций #валюта
События дня 16 октября 2023 года
• торговый баланс еврозоны за август (12.30 мск)
• встреча Еврогруппы (13.00 мск)
• выступления представителей Банка Англии и ФРС
• глава МИД Лавров посетит Китай
• вступает в силу требование продажи валютной выручки отдельными экспортерами
Нефтяной сектор может остаться локомотивом роста
#ВЕЛЕС_Капитал_daily #фондовый_рынок #рынок_акций
• торговый баланс еврозоны за август (12.30 мск)
• встреча Еврогруппы (13.00 мск)
• выступления представителей Банка Англии и ФРС
• глава МИД Лавров посетит Китай
• вступает в силу требование продажи валютной выручки отдельными экспортерами
Нефтяной сектор может остаться локомотивом роста
#ВЕЛЕС_Капитал_daily #фондовый_рынок #рынок_акций
Первичный рынок: «АРЕНЗА-ПРО»
ООО «АРЕНЗА-ПРО» (рейтинг «ВВ+» от АКРА) 17 октября откроет сбор заявок на облигации серии 001Р-03 объемом 300 млн рублей.
Срок обращения - 5 лет, предусмотрена 2-летняя оферта. Купонный период 31 день.
Ориентир ставки 1-го купона находится на уровне не выше 15,50% годовых, что соответствует доходности к оферте не выше 16,65% годовых.
Об эмитенте: ООО "Аренза-про" (бренд Arenza) – небольшая компания, основанная в 2016 году и специализирующаяся на финансовом лизинге оборудования для малого бизнеса в онлайн-формате. Компания использует в работе собственные ИТ-разработки. В 2020 году "Аренза-про" стала частью экосистемы АФК "Система".
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
ООО «АРЕНЗА-ПРО» (рейтинг «ВВ+» от АКРА) 17 октября откроет сбор заявок на облигации серии 001Р-03 объемом 300 млн рублей.
Срок обращения - 5 лет, предусмотрена 2-летняя оферта. Купонный период 31 день.
Ориентир ставки 1-го купона находится на уровне не выше 15,50% годовых, что соответствует доходности к оферте не выше 16,65% годовых.
Об эмитенте: ООО "Аренза-про" (бренд Arenza) – небольшая компания, основанная в 2016 году и специализирующаяся на финансовом лизинге оборудования для малого бизнеса в онлайн-формате. Компания использует в работе собственные ИТ-разработки. В 2020 году "Аренза-про" стала частью экосистемы АФК "Система".
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Покупатели в акциях Русснефти пытаются перехватить инициативу
Обыкновенные акции Русснефти и привилегированные акции Башнефти в понедельник поднимались без конкретных корпоративных драйверов, очевидно, отыгрывая пятничный скачок цен на нефть.
В целом Русснефть все еще не выплачивает дивидендов по обыкновенным акциям, что может ограничивать инвестиционный интерес к бумагам. С технической точки зрения попытки обыкновенных акций Русснефти восстановиться от локальных минимумов сентября можно наблюдать на сдержанных объемах торгов. Последнее может предупреждать об ограниченных силах покупателей и предвещать сложности в закреплении выше ближайшего сопротивления 169 руб и сломе среднесрочного нисходящего тренда. Тем не менее у текущих уровней у «быков» есть хорошие шансы перехватить инициативу, а стабилизация выше 169 руб может открыть котировкам дорогу к годовым максимумам, в район 200 руб с ближайшими сопротивлениями 175 руб, 181 руб и 186 руб. О повышенных рисках развития нисходящего движения можно будет говорить ниже 165 руб и 160 руб.
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза #теханализ #Русснефть
Обыкновенные акции Русснефти и привилегированные акции Башнефти в понедельник поднимались без конкретных корпоративных драйверов, очевидно, отыгрывая пятничный скачок цен на нефть.
В целом Русснефть все еще не выплачивает дивидендов по обыкновенным акциям, что может ограничивать инвестиционный интерес к бумагам. С технической точки зрения попытки обыкновенных акций Русснефти восстановиться от локальных минимумов сентября можно наблюдать на сдержанных объемах торгов. Последнее может предупреждать об ограниченных силах покупателей и предвещать сложности в закреплении выше ближайшего сопротивления 169 руб и сломе среднесрочного нисходящего тренда. Тем не менее у текущих уровней у «быков» есть хорошие шансы перехватить инициативу, а стабилизация выше 169 руб может открыть котировкам дорогу к годовым максимумам, в район 200 руб с ближайшими сопротивлениями 175 руб, 181 руб и 186 руб. О повышенных рисках развития нисходящего движения можно будет говорить ниже 165 руб и 160 руб.
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза #теханализ #Русснефть