Сбербанк не принес дивидендных сюрпризов, но сохраняет привлекательность
Бумаги Сбербанка в моменте умеренно негативно отреагировали на рекомендацию совета директоров по дивидендам за 2023 год в размере рекордных 33,3 руб (в соответствии с ожиданиями рынка) с доходностью около 10,7% и закрытием реестра 11 июля. Глава Сбербанка Герман Греф при этом заявил, что в 2024 году по-прежнему ждет улучшения результата по чистой прибыли по сравнению с 2023 годом (около 1,5 трлн руб), что предполагает также более высокий уровень дивидендов.
С технической точки зрения после новостей обыкновенные акции Сбербанка, в частности, скорректировались от достигнутого сегодня максимума с декабря 2021 года 315,79 руб и стремятся к поддержке 305 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика) при отсутствии краткосрочной и среднесрочной перекупленности. Бумаги остаются в среднесрочном и долгосрочном восходящем тренде при положении выше 295,50 руб (линия тренда и район нижней полосы Боллинджера дневного графика), при этом следующая важная поддержка расположена у 290 руб. Показания дневного графика в целом не указывают на ярко выраженный краткосрочный тренд, что предупреждает о возможном периоде коррекции к указанным поддержкам после объявления дивидендов на уровне рыночных ожиданий. Впоследствии, однако, акции Сбербанка при прочих равных с высокой долей вероятности вернутся к повышению и сохранят среднесрочный бычий настрой в преддверии выплат за 2023 год и в надежде на получение банком рекордной прибыли в том числе по итогам 2024 года. Ближайшие сопротивления расположены у 316 руб, 322 руб и 328 руб.
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза #теханализ #Сбер
Бумаги Сбербанка в моменте умеренно негативно отреагировали на рекомендацию совета директоров по дивидендам за 2023 год в размере рекордных 33,3 руб (в соответствии с ожиданиями рынка) с доходностью около 10,7% и закрытием реестра 11 июля. Глава Сбербанка Герман Греф при этом заявил, что в 2024 году по-прежнему ждет улучшения результата по чистой прибыли по сравнению с 2023 годом (около 1,5 трлн руб), что предполагает также более высокий уровень дивидендов.
С технической точки зрения после новостей обыкновенные акции Сбербанка, в частности, скорректировались от достигнутого сегодня максимума с декабря 2021 года 315,79 руб и стремятся к поддержке 305 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика) при отсутствии краткосрочной и среднесрочной перекупленности. Бумаги остаются в среднесрочном и долгосрочном восходящем тренде при положении выше 295,50 руб (линия тренда и район нижней полосы Боллинджера дневного графика), при этом следующая важная поддержка расположена у 290 руб. Показания дневного графика в целом не указывают на ярко выраженный краткосрочный тренд, что предупреждает о возможном периоде коррекции к указанным поддержкам после объявления дивидендов на уровне рыночных ожиданий. Впоследствии, однако, акции Сбербанка при прочих равных с высокой долей вероятности вернутся к повышению и сохранят среднесрочный бычий настрой в преддверии выплат за 2023 год и в надежде на получение банком рекордной прибыли в том числе по итогам 2024 года. Ближайшие сопротивления расположены у 316 руб, 322 руб и 328 руб.
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза #теханализ #Сбер
Рубль может протестировать среднесрочный медвежий тренд
Рубль на Мосбирже ускорил повышение и прибавлял чуть более 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 92,45 руб, 98,85 руб и 12,70 руб соответственно. Рубль в середине недели после вчерашних новостей о продлении до конца года срока действия указа об обязательной продаже валютной выручки тестирует важные краткосрочные значения 92,90 руб, 99 руб и 12,80 руб (полосы Боллинджера дневных графиков), стабилизация ниже которых позволит ожидать новой волны его укрепления.
Рубль против доллара, в частности, смотрит в район максимумов с середины марта (район 91,50 руб и нижней полосы Боллинджера дневного графика), стабилизация ниже которых позволит ожидать движения к 90 руб (пик начала марта) с перспективой слома наметившегося в этом году среднесрочного нисходящего тренда и дальнейшего укрепления российской валюты как минимум в район 89 руб и 87,37 руб (максимум текущего года). Для евро и юаня ближайшие важные технические уровни расположены у 98,50 руб и 12,60 руб.
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза #теханализ #рубль
Рубль на Мосбирже ускорил повышение и прибавлял чуть более 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 92,45 руб, 98,85 руб и 12,70 руб соответственно. Рубль в середине недели после вчерашних новостей о продлении до конца года срока действия указа об обязательной продаже валютной выручки тестирует важные краткосрочные значения 92,90 руб, 99 руб и 12,80 руб (полосы Боллинджера дневных графиков), стабилизация ниже которых позволит ожидать новой волны его укрепления.
Рубль против доллара, в частности, смотрит в район максимумов с середины марта (район 91,50 руб и нижней полосы Боллинджера дневного графика), стабилизация ниже которых позволит ожидать движения к 90 руб (пик начала марта) с перспективой слома наметившегося в этом году среднесрочного нисходящего тренда и дальнейшего укрепления российской валюты как минимум в район 89 руб и 87,37 руб (максимум текущего года). Для евро и юаня ближайшие важные технические уровни расположены у 98,50 руб и 12,60 руб.
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза #теханализ #рубль
Расписки РусАгро обновляют локальные максимумы после сильных операционных результатов
РусАгро же в начале этой недели сообщила о росте консолидированной выручки в 1-м квартале текущего года на 45% г/г. В четверг расписки компании достигли максимума с ноября 2023 года без дополнительных фундаментальных сигналов.
С технической точки зрения расписки РусАгро дают позитивные краткосрочные и среднесрочные сигналы: гистограмма и линии MACD на дневном и недельном графике возвращаются к росту, а котировки тестируют сопротивление 1540 руб. Стабилизация выше позволит ожидать развития роста к 1605 руб, а далее – к пику 2023 года 1679,20 руб. Среднесрочный настрой на повышение по РусАгро сохраняется выше 1400 руб, где проходит линия бычьего тренда, а также расположены полосы Боллинджера дневного и недельного графиков.
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза #теханализ #РусАгро
РусАгро же в начале этой недели сообщила о росте консолидированной выручки в 1-м квартале текущего года на 45% г/г. В четверг расписки компании достигли максимума с ноября 2023 года без дополнительных фундаментальных сигналов.
С технической точки зрения расписки РусАгро дают позитивные краткосрочные и среднесрочные сигналы: гистограмма и линии MACD на дневном и недельном графике возвращаются к росту, а котировки тестируют сопротивление 1540 руб. Стабилизация выше позволит ожидать развития роста к 1605 руб, а далее – к пику 2023 года 1679,20 руб. Среднесрочный настрой на повышение по РусАгро сохраняется выше 1400 руб, где проходит линия бычьего тренда, а также расположены полосы Боллинджера дневного и недельного графиков.
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза #теханализ #РусАгро
Акции НЛМК дают одну из максимальных дивидендных доходностей сезона
НЛМК является одной из наиболее привлекательных дивидендных историй текущего сезона с доходностью около 11%, которая на данный момент чуть выше лишь у МТС (около 11,3%). Дивидендный реестр по НЛМК закроется 27 мая, а акционеры соберутся для одобрения дивидендов 14 мая.
С технической точки зрения акции НЛМК в середине марта вернулись к среднесрочному повышению и стабилизировались выше долгосрочного сопротивления 215 руб. На этой неделе котировки обновили максимум с февраля 2022 года (232,32 руб) при умеренно позитивных сигналах недельного графика и нейтральных сигналах дневного. Оба временных периода при этом не говорят о наличии перекупленности бумаг, что позволяет рассчитывать на развитие их роста при преодолении ближайшего сопротивления 236,50 руб (максимум 2022 года) с перспективой постепенного движения к пику 2021 года 282,46 руб (потенциал повышения от текущих уровней примерно 18%). Позитивный краткосрочный и среднесрочный сигнал по НЛМК сохраняется выше поддержек 215 руб и 205 руб (полосы Боллинджера дневного и недельного графика).
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза #теханализ #НЛМК
НЛМК является одной из наиболее привлекательных дивидендных историй текущего сезона с доходностью около 11%, которая на данный момент чуть выше лишь у МТС (около 11,3%). Дивидендный реестр по НЛМК закроется 27 мая, а акционеры соберутся для одобрения дивидендов 14 мая.
С технической точки зрения акции НЛМК в середине марта вернулись к среднесрочному повышению и стабилизировались выше долгосрочного сопротивления 215 руб. На этой неделе котировки обновили максимум с февраля 2022 года (232,32 руб) при умеренно позитивных сигналах недельного графика и нейтральных сигналах дневного. Оба временных периода при этом не говорят о наличии перекупленности бумаг, что позволяет рассчитывать на развитие их роста при преодолении ближайшего сопротивления 236,50 руб (максимум 2022 года) с перспективой постепенного движения к пику 2021 года 282,46 руб (потенциал повышения от текущих уровней примерно 18%). Позитивный краткосрочный и среднесрочный сигнал по НЛМК сохраняется выше поддержек 215 руб и 205 руб (полосы Боллинджера дневного и недельного графика).
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза #теханализ #НЛМК
По Башнефти продолжается дивидендное ралли
Акционеры Башнефти ждут объявления о дивидендах за 2023 год. Компания в феврале сообщила о чистой прибыли за 2023 год по МСФО, относящейся к акционерам, в размере 177,4 млрд руб. По РСБУ в 2023 году Башнефть заработала 167,4 млрд руб, что на 54,9% выше показателя прошлого года. По итогам 2022 года компания выплатила дивиденды с доходностью порядка 9,5-12% по обыкновенным и привилегированным акциям.
С технической точки зрения привилегированные акции Башнефти в четверг почти вернулись в район достигнутого в апреле исторического пика 2379,50 руб. Обыкновенные акции также стремятся к апрельскому максимуму 3544 руб, который стал самым высоким значением с апреля 2017 года, и находятся на расстоянии от исторического пика 4798 руб февраля 2017 года. Обыкновенные и привилегированные акции Башнефти в краткосрочном и среднесрочном периодах при этом не выглядят перекупленными, что в целом указывает на перспективы развития их роста со следующими целями 3770 руб и 2450 руб соответственно. Покупкам может препятствовать разве что уже состоявшееся ралли бумаг после закрытия дивидендного реестра в июле прошлого года и фиксация прибыли по факту объявления о дивидендах. В целом краткосрочный позитивный настрой по обыкновенным и привилегированным акциям Башнефти сохраняется выше 3250 руб и 2260 руб соответственно (район минимумов конца апреля и нижних полос Боллинджера дневных графиков). Более дешевые привилегированные акции могут пользоваться повышенным спросом благодаря ожидаемому аналогичному уровню дивидендов по обоим типам бумаг, которые в 2023 году составили 199,89 руб.
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза #теханализ #Башнефть
Акционеры Башнефти ждут объявления о дивидендах за 2023 год. Компания в феврале сообщила о чистой прибыли за 2023 год по МСФО, относящейся к акционерам, в размере 177,4 млрд руб. По РСБУ в 2023 году Башнефть заработала 167,4 млрд руб, что на 54,9% выше показателя прошлого года. По итогам 2022 года компания выплатила дивиденды с доходностью порядка 9,5-12% по обыкновенным и привилегированным акциям.
С технической точки зрения привилегированные акции Башнефти в четверг почти вернулись в район достигнутого в апреле исторического пика 2379,50 руб. Обыкновенные акции также стремятся к апрельскому максимуму 3544 руб, который стал самым высоким значением с апреля 2017 года, и находятся на расстоянии от исторического пика 4798 руб февраля 2017 года. Обыкновенные и привилегированные акции Башнефти в краткосрочном и среднесрочном периодах при этом не выглядят перекупленными, что в целом указывает на перспективы развития их роста со следующими целями 3770 руб и 2450 руб соответственно. Покупкам может препятствовать разве что уже состоявшееся ралли бумаг после закрытия дивидендного реестра в июле прошлого года и фиксация прибыли по факту объявления о дивидендах. В целом краткосрочный позитивный настрой по обыкновенным и привилегированным акциям Башнефти сохраняется выше 3250 руб и 2260 руб соответственно (район минимумов конца апреля и нижних полос Боллинджера дневных графиков). Более дешевые привилегированные акции могут пользоваться повышенным спросом благодаря ожидаемому аналогичному уровню дивидендов по обоим типам бумаг, которые в 2023 году составили 199,89 руб.
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза #теханализ #Башнефть
Индексы Мосбиржи и РТС начинают терять дивидендный фактор
Российские фондовые индексы к середине сессии пятницы не показывали единой динамики, продолжая оценивать внешние и внутренние факторы. Индекс Мосбиржи к 14:50 мск снизился на 0,15%, до 3437,59 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,31%, до 1181,64 пункта, получая поддержку со стороны рубля.
На неделе индексы Мосбиржи и РТС не показали ярко выраженной динамики и теряют чуть менее 0,5%. Рублевый индекс, в частности, оказался под нисходящим давлением ввиду начала закрытия реестров по дивидендам за 2023 год: без выплат уже торгуются акции ЛСР, а на этой неделе закрывается реестр по банку «Санкт-Петербург». Газпром при этом расстроил рынок данными о получении чистого убытка за 2023 год в размере 630 млрд руб против чистой прибыли в 1,226 трлн руб годом ранее. Финансовая отчетность газового гиганта нивелировала надежды инвесторов на высокие годовые дивиденды, хотя не исключено, что определенные выплаты от компании все же поступят (решение, скорее всего, будет обнародовано в конце мая). Высоких годовых дивидендов при этом продолжают ждать в нефтяном секторе, в частности, по Башнефти, Сургутнефтегазу, Транснефти и Роснефти.
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза #теханализ #Мосбиржа #РТС
Российские фондовые индексы к середине сессии пятницы не показывали единой динамики, продолжая оценивать внешние и внутренние факторы. Индекс Мосбиржи к 14:50 мск снизился на 0,15%, до 3437,59 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,31%, до 1181,64 пункта, получая поддержку со стороны рубля.
На неделе индексы Мосбиржи и РТС не показали ярко выраженной динамики и теряют чуть менее 0,5%. Рублевый индекс, в частности, оказался под нисходящим давлением ввиду начала закрытия реестров по дивидендам за 2023 год: без выплат уже торгуются акции ЛСР, а на этой неделе закрывается реестр по банку «Санкт-Петербург». Газпром при этом расстроил рынок данными о получении чистого убытка за 2023 год в размере 630 млрд руб против чистой прибыли в 1,226 трлн руб годом ранее. Финансовая отчетность газового гиганта нивелировала надежды инвесторов на высокие годовые дивиденды, хотя не исключено, что определенные выплаты от компании все же поступят (решение, скорее всего, будет обнародовано в конце мая). Высоких годовых дивидендов при этом продолжают ждать в нефтяном секторе, в частности, по Башнефти, Сургутнефтегазу, Транснефти и Роснефти.
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза #теханализ #Мосбиржа #РТС
Акции Полюса ждут поддержки цен на золото и дивидендов
Полюс представит свои результаты уже по итогам 1-го полугодия текущего года, при этом по компании сохраняется интрига в отношении возможной выплаты дивидендов по итогам 2023 года. Чистая прибыль Полюса по МСФО в 2023 году выросла на 59%, до 2,41 млрд долл, а EBITDA подскочила на 51%, до 3,89 млрд долл, лучше прогнозов. Наша фундаментальная рекомендация по Полюсу на данный момент «Держать» с целевой ценой 14 163 руб и потенциалом роста порядка 4% от текущих уровней.
С технической точки зрения импульс к краткосрочному росту по Полюсу ближе к середине апреля вместе с ценами на золото сошел на нет, а бумаги перешли к нисходящей коррекции, в рамках которой, однако, остались выше 13 000 руб (район нижней полосы Боллинджера дневного графика). Теперь котировки на фоне остановки падения золота продвигаются к первой цели повышения 13 800 руб (средняя полоса Боллинджера), стабилизация выше которой позволит ожидать возвращения к пику текущего года 14 831,50 руб с перспективой дальнейшего роста в случае поддержки цен на золото и, возможно, дивидендного фактора. При наиболее бычьем сценарии бумаги могут подняться к долгосрочному сопротивлению и максимуму 2021 года 16 204,50 руб (потенциал роста от текущих уровней около 19,7%). В то же время краткосрочный бычий сигнал может быть отменен при стабилизации ниже 13 000 руб, а среднесрочный – ниже 11 900 руб (район средней полосы Боллинджера недельного графика).
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза #теханализ #Полюс
Полюс представит свои результаты уже по итогам 1-го полугодия текущего года, при этом по компании сохраняется интрига в отношении возможной выплаты дивидендов по итогам 2023 года. Чистая прибыль Полюса по МСФО в 2023 году выросла на 59%, до 2,41 млрд долл, а EBITDA подскочила на 51%, до 3,89 млрд долл, лучше прогнозов. Наша фундаментальная рекомендация по Полюсу на данный момент «Держать» с целевой ценой 14 163 руб и потенциалом роста порядка 4% от текущих уровней.
С технической точки зрения импульс к краткосрочному росту по Полюсу ближе к середине апреля вместе с ценами на золото сошел на нет, а бумаги перешли к нисходящей коррекции, в рамках которой, однако, остались выше 13 000 руб (район нижней полосы Боллинджера дневного графика). Теперь котировки на фоне остановки падения золота продвигаются к первой цели повышения 13 800 руб (средняя полоса Боллинджера), стабилизация выше которой позволит ожидать возвращения к пику текущего года 14 831,50 руб с перспективой дальнейшего роста в случае поддержки цен на золото и, возможно, дивидендного фактора. При наиболее бычьем сценарии бумаги могут подняться к долгосрочному сопротивлению и максимуму 2021 года 16 204,50 руб (потенциал роста от текущих уровней около 19,7%). В то же время краткосрочный бычий сигнал может быть отменен при стабилизации ниже 13 000 руб, а среднесрочный – ниже 11 900 руб (район средней полосы Боллинджера недельного графика).
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза #теханализ #Полюс
В акции ЛУКОЙЛа постепенно будут возвращаться дивидендные ожидания
Акции ЛУКОЙЛа упали после закрытия реестра по дивидендам за 2023 год с доходностью около 6,2%. Вес акций в расчете индекса Мосбиржи на данный момент является максимальным и составляет около 15,3%, в связи с чем дивидендная отсечка оказала заметное влияние на динамику всего рынка.
С технической точки зрения бумаги ЛУКОЙЛа, впрочем, уже сегодня закрыли существенную часть дивидендного гэпа. Для того, чтобы полностью отыграть потерю дивидендного фактора, котировкам потребуется подняться к 7901 руб (район средней полосы Боллинджера дневного графика). В ходе сегодняшних торгов акции падали до 7574 руб, а теперь пытаются удержать поддержку 7540 руб и основной восходящий тренд. Среднесрочно важная поддержка для ЛУКОЙЛа находится у 7300 руб (средняя полоса Боллинджера недельного графика). При положении выше вполне можно ожидать возвращения акций к росту и стремления в ближайшие месяцы к новым историческим максимумам и психологически важному уровню 10 000 руб (потенциал повышения от текущих отметок почти 30%).
Фундаментально поддерживать ЛУКОЙЛ в среднесрочном периоде может перспектива выплаты промежуточных дивидендов за 9 месяцев 2024 года по аналогии с прошлым годом, когда реестр закрылся в декабре. Соответственно, дивидендные ожидания по ЛУКОЙЛу при прочих равных (в частности сохранении высоких цен на нефть и продолжения её поставок за рубеж выше установленного потолка) могут вновь активизироваться во 2-й половине текущего года. На данный момент представленные за 1-й квартал 2024 года финансовые результаты компании не противоречат сценарию осуществления промежуточных выплат. Так, чистая прибыль ЛУКОЙЛа по РСБУ в 1-м квартале 2024 года снизилась в 1,2 раза, до 89,9 млрд руб со 104,3 млрд руб годом ранее при увеличении выручки в 1,9 раза, до 864,8 млрд руб.
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза #теханализ #Лукойл
Акции ЛУКОЙЛа упали после закрытия реестра по дивидендам за 2023 год с доходностью около 6,2%. Вес акций в расчете индекса Мосбиржи на данный момент является максимальным и составляет около 15,3%, в связи с чем дивидендная отсечка оказала заметное влияние на динамику всего рынка.
С технической точки зрения бумаги ЛУКОЙЛа, впрочем, уже сегодня закрыли существенную часть дивидендного гэпа. Для того, чтобы полностью отыграть потерю дивидендного фактора, котировкам потребуется подняться к 7901 руб (район средней полосы Боллинджера дневного графика). В ходе сегодняшних торгов акции падали до 7574 руб, а теперь пытаются удержать поддержку 7540 руб и основной восходящий тренд. Среднесрочно важная поддержка для ЛУКОЙЛа находится у 7300 руб (средняя полоса Боллинджера недельного графика). При положении выше вполне можно ожидать возвращения акций к росту и стремления в ближайшие месяцы к новым историческим максимумам и психологически важному уровню 10 000 руб (потенциал повышения от текущих отметок почти 30%).
Фундаментально поддерживать ЛУКОЙЛ в среднесрочном периоде может перспектива выплаты промежуточных дивидендов за 9 месяцев 2024 года по аналогии с прошлым годом, когда реестр закрылся в декабре. Соответственно, дивидендные ожидания по ЛУКОЙЛу при прочих равных (в частности сохранении высоких цен на нефть и продолжения её поставок за рубеж выше установленного потолка) могут вновь активизироваться во 2-й половине текущего года. На данный момент представленные за 1-й квартал 2024 года финансовые результаты компании не противоречат сценарию осуществления промежуточных выплат. Так, чистая прибыль ЛУКОЙЛа по РСБУ в 1-м квартале 2024 года снизилась в 1,2 раза, до 89,9 млрд руб со 104,3 млрд руб годом ранее при увеличении выручки в 1,9 раза, до 864,8 млрд руб.
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза #теханализ #Лукойл
Цены на нефть теряют среднесрочные бычьи драйверы
С технической точки зрения в мае по нефти реализуются риски разворота среднесрочного бычьего тренда. Так, котировки Brent находятся ниже поддержки 83 долл (средняя полоса Боллинджера недельного графика), что указывает на опасность развития снижения к 75 долл (нижняя полоса Боллинджера и минимумы с конца декабря 2023 года), которая подтвердится при закреплении ниже 81,50 долл. Гистограмма и линии MACD также разворачиваются вниз и готовы дать сигнал на продажу. Отскок от поддержки 81,50 долл, впрочем, может вернуть покупателей на рынок – у текущих уровней участники, вероятно, будут переоценить позиции.
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза #теханализ #нефть
С технической точки зрения в мае по нефти реализуются риски разворота среднесрочного бычьего тренда. Так, котировки Brent находятся ниже поддержки 83 долл (средняя полоса Боллинджера недельного графика), что указывает на опасность развития снижения к 75 долл (нижняя полоса Боллинджера и минимумы с конца декабря 2023 года), которая подтвердится при закреплении ниже 81,50 долл. Гистограмма и линии MACD также разворачиваются вниз и готовы дать сигнал на продажу. Отскок от поддержки 81,50 долл, впрочем, может вернуть покупателей на рынок – у текущих уровней участники, вероятно, будут переоценить позиции.
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза #теханализ #нефть
Акции ММК выглядят перспективно
Акции ММК в апреле стали дивидендной историей с текущей доходностью 4,85% и рекомендованными выплатами по итогам 2023 года 2,752 руб на бумагу. ГОСА по дивидендам пройдет 30 мая, а реестр закроется 10 июня. В целом мы сохраняем позитивный фундаментальный взгляд на долгосрочные перспективы ММК, обусловленные ожидаемым ростом производства и цен на стальную продукцию.
С технической точки зрения котировки ММК восстанавливаются от среднесрочной поддержки 54 руб, у которой проходит также линия долгосрочного бычьего тренда, при улучшении сигналов дневного графика. Так, гистограмма и линии MACD разворачиваются вверх и готовы дать сигнал на покупку при отсутствии ярко выраженного тренда на недельном графике. Краткосрочный импульс к росту по ММК может усилиться при стабилизации котировок выше пика текущего года 60,60 руб, что подтвердит нацеленность на движение к нашей фундаментальной целевой цене 71,70 руб (потенциал роста около 25%). Вслед за этим перед бумагами откроется перспектива движения к историческому пику 79,775 руб (потенциал роста почти 39%). Бычий сигнал сохраняется выше поддержки 54 руб.
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза #теханализ #ММК
Акции ММК в апреле стали дивидендной историей с текущей доходностью 4,85% и рекомендованными выплатами по итогам 2023 года 2,752 руб на бумагу. ГОСА по дивидендам пройдет 30 мая, а реестр закроется 10 июня. В целом мы сохраняем позитивный фундаментальный взгляд на долгосрочные перспективы ММК, обусловленные ожидаемым ростом производства и цен на стальную продукцию.
С технической точки зрения котировки ММК восстанавливаются от среднесрочной поддержки 54 руб, у которой проходит также линия долгосрочного бычьего тренда, при улучшении сигналов дневного графика. Так, гистограмма и линии MACD разворачиваются вверх и готовы дать сигнал на покупку при отсутствии ярко выраженного тренда на недельном графике. Краткосрочный импульс к росту по ММК может усилиться при стабилизации котировок выше пика текущего года 60,60 руб, что подтвердит нацеленность на движение к нашей фундаментальной целевой цене 71,70 руб (потенциал роста около 25%). Вслед за этим перед бумагами откроется перспектива движения к историческому пику 79,775 руб (потенциал роста почти 39%). Бычий сигнал сохраняется выше поддержки 54 руб.
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза #теханализ #ММК
Яндекс сохраняет позитивные среднесрочные перспективы
Бумаги Яндекса продолжали повышение после опубликованных накануне условий оферты, которые предполагают обмен акций с коэффициентом 1 к 1 по цене 1251,8 руб. Наша рекомендация по бумагам Яндекса на данный момент «Покупать», а целевая цена находится на пересмотре.
С технической точки зрения акции Яндекса находятся у максимумов с января 2022 года, чуть ниже ближайшего сопротивления 4650 руб, при умеренно позитивных сигналах дневного и недельного графиков. По бумагам наблюдается краткосрочная перекупленность, но среднесрочно котировкам еще есть куда расти, а при наиболее позитивном сценарии целью их повышения в ближайшие недели может стать исторический пик 6217 руб, достигнутый в ноябре 2021 года (потенциал роста от текущих уровней около 38%). Краткосрочный позитивный настрой сохраняется выше поддержки 3950 руб (район нижней полосы Боллинджера дневного графика), а среднесрочный – выше 3650 руб (средняя полоса Боллинджера недельного графика).
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза #теханализ #Яндекс
Бумаги Яндекса продолжали повышение после опубликованных накануне условий оферты, которые предполагают обмен акций с коэффициентом 1 к 1 по цене 1251,8 руб. Наша рекомендация по бумагам Яндекса на данный момент «Покупать», а целевая цена находится на пересмотре.
С технической точки зрения акции Яндекса находятся у максимумов с января 2022 года, чуть ниже ближайшего сопротивления 4650 руб, при умеренно позитивных сигналах дневного и недельного графиков. По бумагам наблюдается краткосрочная перекупленность, но среднесрочно котировкам еще есть куда расти, а при наиболее позитивном сценарии целью их повышения в ближайшие недели может стать исторический пик 6217 руб, достигнутый в ноябре 2021 года (потенциал роста от текущих уровней около 38%). Краткосрочный позитивный настрой сохраняется выше поддержки 3950 руб (район нижней полосы Боллинджера дневного графика), а среднесрочный – выше 3650 руб (средняя полоса Боллинджера недельного графика).
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза #теханализ #Яндекс
«Префы» Сургутнефтегаза обещают доходность выше безрисковых инструментов
Привилегированные акции Сургутнефтегаза в среду обновили очередной исторический максимум после рекомендации совета директоров по дивидендам за 2023 год в размере 12,29 руб на бумагу (текущая доходность около 17%, максимальная в РФ в этом сезоне). Дивиденды по обыкновенным акциям составят 0,85 руб с доходностью 2,5%. Реестр закроется 18 июля, а ГОСА пройдет 28 июня.
С технической точки зрения можно сказать о входе привилегированных акций Сургутнефтегаза в зону краткосрочной перекупленности при сохранении потенциала среднесрочного повышения и позитивных сигналах дневного и недельного графиков. В среду бумаги подскочили на повышенных объемах и даже с учетом сегодняшнего роста дают дивидендную доходность выше ключевой ставки ЦБ РФ 16% и, следовательно, безрисковых инструментов, таких как облигации и депозиты. Данный фактор до дивидендной отсечки в июле можно позволить удержать инвестиционный интерес к «префам» с возможной следующей целью роста 80 руб (потенциал повышения около 9%). Не исключено, что акции для снятия краткосрочной перекупленности направятся к поддержкам 69 руб и 66,20 руб, но в целом среднесрочный бычий настрой сохраняется выше 63 руб (средняя полоса Боллинджера недельного графика).
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза #теханализ #Сургутнефтегаз
Привилегированные акции Сургутнефтегаза в среду обновили очередной исторический максимум после рекомендации совета директоров по дивидендам за 2023 год в размере 12,29 руб на бумагу (текущая доходность около 17%, максимальная в РФ в этом сезоне). Дивиденды по обыкновенным акциям составят 0,85 руб с доходностью 2,5%. Реестр закроется 18 июля, а ГОСА пройдет 28 июня.
С технической точки зрения можно сказать о входе привилегированных акций Сургутнефтегаза в зону краткосрочной перекупленности при сохранении потенциала среднесрочного повышения и позитивных сигналах дневного и недельного графиков. В среду бумаги подскочили на повышенных объемах и даже с учетом сегодняшнего роста дают дивидендную доходность выше ключевой ставки ЦБ РФ 16% и, следовательно, безрисковых инструментов, таких как облигации и депозиты. Данный фактор до дивидендной отсечки в июле можно позволить удержать инвестиционный интерес к «префам» с возможной следующей целью роста 80 руб (потенциал повышения около 9%). Не исключено, что акции для снятия краткосрочной перекупленности направятся к поддержкам 69 руб и 66,20 руб, но в целом среднесрочный бычий настрой сохраняется выше 63 руб (средняя полоса Боллинджера недельного графика).
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза #теханализ #Сургутнефтегаз
IPO и ожидаемые дивиденды поддерживают акции Ростелекома
Акции Ростелекома в четверг вернулись к росту после объявления о планах провести IPO дочерней компании сферы облачных услуг РТК ЦОД, которое станет первым в череде размещений «дочек». В Ростелекоме рассчитывают, что после получения статуса публичной компании бизнесы будут оцениваться с более высокими мультипликаторами, нежели просто внутри группы. Рекомендация по дивидендам Ростелекома, по словам его представителей, была направлена на согласование государству, при этом ранее в компании упоминали, что в этом году выплаты будут выше предыдущего (5,4465 руб на оба типа бумаг с доходностью порядка 6,5-7%). В четверг Ростелеком также сообщил о росте выручки в 1-м квартале 2024 года на 9% г/г при сокращении чистой прибыли на 28% г/г, до 12,5 млрд руб, на уровне прогнозов.
С технической точки зрения акции Ростелекома сегодня вновь растут после периода краткосрочной стагнации, а обыкновенные бумаги, в частности, стремятся к психологически важной отметке 100 руб, где расположен пик второй половины апреля 100,30 руб. Сигналы дневного графика в условиях сегодняшнего резкого роста объемов торгов улучшаются и говорят о возможном возвращении покупателей, в то время как на недельном графике гистограмма и линии MACD остаются на положительной территории, не исключая движения к максимуму апреля 104,80 руб при стабилизации выше 100,30 руб. Одним из дополнительных бычьих драйверов Ростелекома в ближайшие недели могут стать дивиденды, а при позитивном сценарии целью роста котировок будет максимум 2021 года 111,90 руб (потенциал повышения от текущих уровней около 12,5%).
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза #теханализ #Ростелеком
Акции Ростелекома в четверг вернулись к росту после объявления о планах провести IPO дочерней компании сферы облачных услуг РТК ЦОД, которое станет первым в череде размещений «дочек». В Ростелекоме рассчитывают, что после получения статуса публичной компании бизнесы будут оцениваться с более высокими мультипликаторами, нежели просто внутри группы. Рекомендация по дивидендам Ростелекома, по словам его представителей, была направлена на согласование государству, при этом ранее в компании упоминали, что в этом году выплаты будут выше предыдущего (5,4465 руб на оба типа бумаг с доходностью порядка 6,5-7%). В четверг Ростелеком также сообщил о росте выручки в 1-м квартале 2024 года на 9% г/г при сокращении чистой прибыли на 28% г/г, до 12,5 млрд руб, на уровне прогнозов.
С технической точки зрения акции Ростелекома сегодня вновь растут после периода краткосрочной стагнации, а обыкновенные бумаги, в частности, стремятся к психологически важной отметке 100 руб, где расположен пик второй половины апреля 100,30 руб. Сигналы дневного графика в условиях сегодняшнего резкого роста объемов торгов улучшаются и говорят о возможном возвращении покупателей, в то время как на недельном графике гистограмма и линии MACD остаются на положительной территории, не исключая движения к максимуму апреля 104,80 руб при стабилизации выше 100,30 руб. Одним из дополнительных бычьих драйверов Ростелекома в ближайшие недели могут стать дивиденды, а при позитивном сценарии целью роста котировок будет максимум 2021 года 111,90 руб (потенциал повышения от текущих уровней около 12,5%).
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза #теханализ #Ростелеком