Чтобы вам было проще находить новости по интересующим вас компаниям, мы ввели систему тегов. Просто нажмите и читайте:
#KISTOCHKI💅🏻
#Ladyandgentleman 👗
#БК🍴
#Грузовичкоф 🚛
#ДядяДёнер 🌯
#Евровент❄️
#Кузина 🍰
#Ламбумиз🧃
#Нафтатрансплюс ⛽️
#НЗРМ 🔩
#Новосибирскхлебопродукт 🌾
#ПЮДМ 💍
#СДЭК 🎁
#СЕЛЛСервис🥥
#Сибстекло🧊
#СМАК 🦈
#Таксовичкоф🚗
#Транс_миссия🚕
#Ультра ⚙️
#Фаворит🧀
#Феррони🚪
#ХромосИнжинринг 🧑🔬
#Центробанк💰
#Юниметрикс 🛢
#Юнисервис 🏦
#Автоотдел🚙
#Ю_Ди_Пи_Авто🚙
#VIRA🌇
#ЧистаяПланета🌱
#Нэппи_Клаб🤰
#ЮСК_Девелопмент🏢
Также новости можно отсортировать по другим темам:
#Господдержка 🇷🇺
#Дайджест📈
#Итогиторгов🏦
#Купоны💵
#Лайфхак📌
#Мероприятия🎊
#Поздравления🎈
#РЫНКИ🔍
#Награды🏆
#ОколоРынка🌐
#ОбзорПервички📊
#Котировки 📉
#ОбзорIPO 🔎
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
ООО «Автоотдел» готовится к выходу на биржу с дебютным выпуском облигаций, сумма, срок, цели привлечения и другие параметры пока не разглашаются. Сегодня ведется подготовка к регистрации выпуска, ориентир по срокам размещения — 3 кв. 2023 г.
Рейтинг компании присвоен впервые, агентством «Эксперт»:
◽ Агентство сдержанно оценивает бизнес-профиль, указывая на узкий круг потребителей: автомобильных дилеров и импортеров. Агентство принимает во внимание тенденцию появления на рынке России новых автопроизводителей, преимущественно из Китая, вследствие чего компания ожидает рост спроса на продукцию.
◽ Позитивное влияние на уровень рейтинга оказывает оценка финансового блока. На конец 1-го кв. 2023 г. компания не имела заемных средств. Во 2 полугодии 2023 г. планируется привлечение долгового финансирования посредством выпуска облигационного займа. По расчетам агентства, отношение долга к EBITDA (с учетом аналитических корректировок агентства) будет составлять 1,8х к концу 1 кв. 2024 г. и может уменьшиться до 1,4х в течение 2024 г.
◽ Агентство позитивно оценивает прозрачную структуру собственности компании и высокое качество проработки фин. модели и стратегии компании.
ООО «АВТООТДЕЛ» (бренд UDP Auto) – продуктовая B2B SaaS компания, поставляющая IT-решения для автомобильной индустрии, ключевое звено в части построения цепочки продаж новых и б/у автомобилей на российском рынке. Компания — владелец программного обеспечения, позволяющего в срок от недели создавать сети из десятков сайтов без единой строчки кода. Программное обеспечение, разработанное специалистами UDP Auto, реализуется клиентам по модели ежемесячной подписки, что обеспечивает стабильный и прогнозируемый денежный поток – 85% всей выручки – «автоматические» платежи по модели SaaS. Клиенты компании – легковые и коммерческие автомобильные бренды и официальные дилерские/сервисные центры.
Подготовку ООО «АВТООТДЕЛ» к выходу на биржу осуществляет инвестиционная компания «Юнисервис Капитал».
@uniservicecapital
#Автоотдел
Рейтинг компании присвоен впервые, агентством «Эксперт»:
◽ Агентство сдержанно оценивает бизнес-профиль, указывая на узкий круг потребителей: автомобильных дилеров и импортеров. Агентство принимает во внимание тенденцию появления на рынке России новых автопроизводителей, преимущественно из Китая, вследствие чего компания ожидает рост спроса на продукцию.
◽ Позитивное влияние на уровень рейтинга оказывает оценка финансового блока. На конец 1-го кв. 2023 г. компания не имела заемных средств. Во 2 полугодии 2023 г. планируется привлечение долгового финансирования посредством выпуска облигационного займа. По расчетам агентства, отношение долга к EBITDA (с учетом аналитических корректировок агентства) будет составлять 1,8х к концу 1 кв. 2024 г. и может уменьшиться до 1,4х в течение 2024 г.
◽ Агентство позитивно оценивает прозрачную структуру собственности компании и высокое качество проработки фин. модели и стратегии компании.
ООО «АВТООТДЕЛ» (бренд UDP Auto) – продуктовая B2B SaaS компания, поставляющая IT-решения для автомобильной индустрии, ключевое звено в части построения цепочки продаж новых и б/у автомобилей на российском рынке. Компания — владелец программного обеспечения, позволяющего в срок от недели создавать сети из десятков сайтов без единой строчки кода. Программное обеспечение, разработанное специалистами UDP Auto, реализуется клиентам по модели ежемесячной подписки, что обеспечивает стабильный и прогнозируемый денежный поток – 85% всей выручки – «автоматические» платежи по модели SaaS. Клиенты компании – легковые и коммерческие автомобильные бренды и официальные дилерские/сервисные центры.
Подготовку ООО «АВТООТДЕЛ» к выходу на биржу осуществляет инвестиционная компания «Юнисервис Капитал».
@uniservicecapital
#Автоотдел
ООО «АВТООТДЕЛ» (бренд UDP Auto) – продуктовая B2B SaaS компания, поставляющая IT-решения для автомобильной индустрии, готовится к размещению дебютного выпуска биржевых облигаций. Пока выпуск находится на регистрации – немного подробнее о новичке облигационного рынка.
ООО «АВТООТДЕЛ» является непосредственным разработчиком и правообладателем технологий быстрого создания, запуска и поддержки серии интернет-сайтов с централизованным управлением. В собственности компании находятся два популярных сервиса — платформа для создания сайтов OnePlatform и E-com продукт SmartContract.
ООО «АВТООТДЕЛ» осуществляет продажи по модели периодической подписки, это обеспечивает стабильный и прогнозируемый денежный поток (по данным 2023 - 84% всей выручки компании составляют «периодические» платежи).
Клиентами эмитента являются производители, импортеры автомобилей, дилеры и автосалоны, приобретающие программные продукты, разработанные эмитентом. Среди клиентов импортеры и дилеры автомобильных брендов: BMW, BMW Motorrad, Mercedes-Benz, Infiniti, Volkswagen, BMW Mini, Ford, Haval, Baic, Kaiyi, Skywell, Jetour, Ora, Nissan-Lada, Amber.
Более 800 дилеров использовали в своем бизнесе IT-решения, разработанные эмитентом за все время работы. По итогам 2023 года - 619 сайтов дилеров в портфеле эмитента. В планах компании на ближайший год достичь отметки в 700 - 900 сайтов: ведется работа с иностранными брендами, а также с российскими производителями автомобилей.
Эмитент осуществляет свою деятельность на территории РФ и СНГ. В России эмитент оказывает свои услуги в более чем 70 регионах.
Кредитный рейтинг эмитента, присвоенный «Эксперт РА» от 17.07.2023 г.: ruBB+, прогноз стабильный.
Подробнее о компании – на официальном сайте.
@uniservicecapital
#Автоотдел
ООО «АВТООТДЕЛ» является непосредственным разработчиком и правообладателем технологий быстрого создания, запуска и поддержки серии интернет-сайтов с централизованным управлением. В собственности компании находятся два популярных сервиса — платформа для создания сайтов OnePlatform и E-com продукт SmartContract.
ООО «АВТООТДЕЛ» осуществляет продажи по модели периодической подписки, это обеспечивает стабильный и прогнозируемый денежный поток (по данным 2023 - 84% всей выручки компании составляют «периодические» платежи).
Клиентами эмитента являются производители, импортеры автомобилей, дилеры и автосалоны, приобретающие программные продукты, разработанные эмитентом. Среди клиентов импортеры и дилеры автомобильных брендов: BMW, BMW Motorrad, Mercedes-Benz, Infiniti, Volkswagen, BMW Mini, Ford, Haval, Baic, Kaiyi, Skywell, Jetour, Ora, Nissan-Lada, Amber.
Более 800 дилеров использовали в своем бизнесе IT-решения, разработанные эмитентом за все время работы. По итогам 2023 года - 619 сайтов дилеров в портфеле эмитента. В планах компании на ближайший год достичь отметки в 700 - 900 сайтов: ведется работа с иностранными брендами, а также с российскими производителями автомобилей.
Эмитент осуществляет свою деятельность на территории РФ и СНГ. В России эмитент оказывает свои услуги в более чем 70 регионах.
Кредитный рейтинг эмитента, присвоенный «Эксперт РА» от 17.07.2023 г.: ruBB+, прогноз стабильный.
Подробнее о компании – на официальном сайте.
@uniservicecapital
#Автоотдел
Озвучены предварительные параметры дебютного выпуска ООО «АВТООТДЕЛ». 24 апреля в 12:00 (Мск), эмитент проведет онлайн-встречу и ответит на все интересующие инвесторов вопросы. Сразу по окончании эфира будет открыт сбор предварительных уведомлений.
ООО «АВТООТДЕЛ» - владелец бренда UDP Auto, продуктовая B2B SaaS компания, поставляющая IT-решения для автомобильной индустрии, готовится разместить выпуск биржевых облигаций серии БО-01.
Кредитный рейтинг эмитента от 17.07.2023 г. («Эксперт РА»): ruBB+, прогноз стабильный.
Подробнее о компании - в презентации по итогам 2023 г.
Предварительные параметры выпуска:
◽️ Объем — 150 млн руб.
◽️ Номинал одной облигации – 1000 руб.
◽️ Купонный период - 30 дней
◽️ Ориентир ставки купонного дохода — 18,25% на весь период обращения – 5 лет
◽️ Доходность (YTM) — 19,84% годовых, дюрация — 3,29 лет
◽️ Предусмотрен Call-опцион (возможность досрочного погашения): в дату окончания 36 и 48 к.п.
Также по выпуску предусмотрена работа маркет-мейкера для обеспечения ликвидности выпуска.
Размещение выпуска запланировано на конец апреля. Даты регистрации и торгов, окончательные параметры выпуска будут опубликованы дополнительно.
🔔 24 апреля, в 12:00 по московскому времени на YouTube-канале портала Boоmin состоится прямой эфир для инвесторов. Спикерами выступят Георгий Вехов, генеральный директор, и Станислав Заикин, финансовый директор ООО «АВТООТДЕЛ» - расскажут о финансово-хозяйственной деятельности и о стратегии развития компании, о целях привлечения заемных средств, а также ответят на все вопросы инвесторов.
❗Сразу по окончании прямого эфира, в 13:00 по московскому времени, будет открыт сбор предварительных уведомлений в системе Boomerang, желающие поучаствовать в первичном размещении смогут подать заявки в течение суток.
@uniservicecapital
#Автоотдел
ООО «АВТООТДЕЛ» - владелец бренда UDP Auto, продуктовая B2B SaaS компания, поставляющая IT-решения для автомобильной индустрии, готовится разместить выпуск биржевых облигаций серии БО-01.
Кредитный рейтинг эмитента от 17.07.2023 г. («Эксперт РА»): ruBB+, прогноз стабильный.
Подробнее о компании - в презентации по итогам 2023 г.
Предварительные параметры выпуска:
◽️ Объем — 150 млн руб.
◽️ Номинал одной облигации – 1000 руб.
◽️ Купонный период - 30 дней
◽️ Ориентир ставки купонного дохода — 18,25% на весь период обращения – 5 лет
◽️ Доходность (YTM) — 19,84% годовых, дюрация — 3,29 лет
◽️ Предусмотрен Call-опцион (возможность досрочного погашения): в дату окончания 36 и 48 к.п.
Также по выпуску предусмотрена работа маркет-мейкера для обеспечения ликвидности выпуска.
Размещение выпуска запланировано на конец апреля. Даты регистрации и торгов, окончательные параметры выпуска будут опубликованы дополнительно.
❗Сразу по окончании прямого эфира, в 13:00 по московскому времени, будет открыт сбор предварительных уведомлений в системе Boomerang, желающие поучаствовать в первичном размещении смогут подать заявки в течение суток.
@uniservicecapital
#Автоотдел
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
В конце апреля готовится к размещению дебютного выпуска представитель IT-отрасли - ООО «АВТООТДЕЛ». Известны предварительные параметры. Прямой эфир с эмитентом состоится 24 апреля в 12:00 (Мск), а сразу после стартует сбор предварительных уведомлений на участие в первичном размещении.
Выпуск предложен с ориентиром ставки купона — 18,25% на весь период обращения – 5 лет. Доходность (YTM) — 19,84% годовых, дюрация — 3,29 лет. Все предварительные параметры - в иллюстрации.
Также по выпуску предусмотрена работа маркет-мейкера для обеспечения ликвидности выпуска.
Кредитный рейтинг эмитента: ruBB+, прогноз стабильный (заключение «Эксперт РА» от 17.07.2023 г.).
🔔 Прямой эфир для инвесторов состоится 24 апреля, в 12:00 (Мск) на YouTube-канале портала Boomin. Спикеры: Георгий Вехов, генеральный директор, и Станислав Заикин, финансовый директор ООО «АВТООТДЕЛ». О финансово-хозяйственной деятельности, рисках отрасли, целях привлечения заемных средств и о других вопросах, интересующих инвесторов, поговорим в эфире.
❗Сбор предварительных уведомлений откроется в 13:00 (Мск) в системе Boomerang – все желающие смогут подать заявки в течение суток.
Недавно мы публиковали пост-знакомство с эмитентом.
▪ ООО «АВТООТДЕЛ» (бренд UDP Auto) – владелец программного обеспечения, позволяющего в срок от одной недели создавать десятки сайтов без написания единой строчки кода.
▪ Программное обеспечение, разработанное компанией, реализуется клиентам по модели периодической подписки, что обеспечивает стабильный и прогнозируемый денежный поток (по данным 2023 - 84% всей выручки компании составляют «периодические» платежи).
▪ Клиенты компании - импортеры автомобилей (автомобильные бренды) и дилеры, открывающие салоны данного бренда. Эмитент осуществляет свою деятельность на территории РФ и СНГ.
Подробнее - в презентации по итогам 2023 г.
@uniservicecapital
#Автоотдел
Выпуск предложен с ориентиром ставки купона — 18,25% на весь период обращения – 5 лет. Доходность (YTM) — 19,84% годовых, дюрация — 3,29 лет. Все предварительные параметры - в иллюстрации.
Также по выпуску предусмотрена работа маркет-мейкера для обеспечения ликвидности выпуска.
Кредитный рейтинг эмитента: ruBB+, прогноз стабильный (заключение «Эксперт РА» от 17.07.2023 г.).
❗Сбор предварительных уведомлений откроется в 13:00 (Мск) в системе Boomerang – все желающие смогут подать заявки в течение суток.
Недавно мы публиковали пост-знакомство с эмитентом.
▪ ООО «АВТООТДЕЛ» (бренд UDP Auto) – владелец программного обеспечения, позволяющего в срок от одной недели создавать десятки сайтов без написания единой строчки кода.
▪ Программное обеспечение, разработанное компанией, реализуется клиентам по модели периодической подписки, что обеспечивает стабильный и прогнозируемый денежный поток (по данным 2023 - 84% всей выручки компании составляют «периодические» платежи).
▪ Клиенты компании - импортеры автомобилей (автомобильные бренды) и дилеры, открывающие салоны данного бренда. Эмитент осуществляет свою деятельность на территории РФ и СНГ.
Подробнее - в презентации по итогам 2023 г.
@uniservicecapital
#Автоотдел
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
На календаре 24 апреля, а значит, уже сегодня в 12:00 (Мск) состоится прямой эфир с топ-менеджментом ООО «АВТООТДЕЛ». Эмитент готовится выйти на биржу с дебютным выпуском облигаций в конце апреля. Сразу после эфира стартует сбор предварительных уведомлений на участие в первичном размещении.
Компания «АВТООТДЕЛ» – представитель IT-индустрии, специализируется на создании ПО для автомобильной отрасли в России. Клиентами эмитента являются производители, импортеры автомобилей, дилеры и автосалоны. Оплата осуществляется по модели периодической подписки, что обеспечивает стабильный и прогнозируемый денежный поток компании.
Дебютный выпуск предложен с ориентиром ставки купона — 18,25% на весь период обращения – 5 лет. Доходность (YTM) — 19,84% годовых, дюрация — 3,29 лет. Все предварительные параметры - в иллюстрации.
Кредитный рейтинг эмитента: ruBB+, прогноз стабильный.
По выпуску предусмотрена работа маркет-мейкера для обеспечения ликвидности.
🔔 Прямой эфир для инвесторов начнется сегодня в 12:00 (Мск) на YouTube-канале портала Boomin. Спикеры: Георгий Вехов, генеральный директор, и Станислав Заикин, финансовый директор ООО «АВТООТДЕЛ». На эфире поговорим о финансово-хозяйственной деятельности компании, рисках отрасли, целях привлечения заемных средств. Также представители эмитента ответят на вопросы, интересующие инвесторов.
❗Сбор предварительных уведомлений откроется в 13:00 (Мск) в системе Boomerang – все желающие смогут подать заявки в течение суток.
Подробнее о бизнесе эмитента – в презентации по итогам 2023 г.
@uniservicecapital
#Автоотдел
Компания «АВТООТДЕЛ» – представитель IT-индустрии, специализируется на создании ПО для автомобильной отрасли в России. Клиентами эмитента являются производители, импортеры автомобилей, дилеры и автосалоны. Оплата осуществляется по модели периодической подписки, что обеспечивает стабильный и прогнозируемый денежный поток компании.
Дебютный выпуск предложен с ориентиром ставки купона — 18,25% на весь период обращения – 5 лет. Доходность (YTM) — 19,84% годовых, дюрация — 3,29 лет. Все предварительные параметры - в иллюстрации.
Кредитный рейтинг эмитента: ruBB+, прогноз стабильный.
По выпуску предусмотрена работа маркет-мейкера для обеспечения ликвидности.
❗Сбор предварительных уведомлений откроется в 13:00 (Мск) в системе Boomerang – все желающие смогут подать заявки в течение суток.
Подробнее о бизнесе эмитента – в презентации по итогам 2023 г.
@uniservicecapital
#Автоотдел
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Дебютант облигационного рынка - ООО «АВТООТДЕЛ» достиг по итогам 2023 г. рекордного для себя количества подключенных сайтов. Подробнее об итогах 2023 г. и прогнозах по 1 кв. 2024 г. – в обзоре.
Эмитент специализируется на разработке IT-решений для автомобильной отрасли. Несмотря на уход ряда западных брендов, компания за 2023 г. смогла переориентировать свою деятельность на китайские бренды, достигнув рекордных для себя показателей подключенных сайтов.
Эмитенту удалось восстановить долю рынка за счёт привлечения новых брендов, выходящих на рынок России. В 1 кв. 2024 г., по предварительным данным, компания подключила еще 21 сайт новых брендов, среди которых Foton, Amber.
Снижение показателей и отрицательная динамика по итогам 12 мес. 2023 г. к АППГ – это часть процесса по замещению портфеля брендов компании с европейских производителей на китайские аналоги.
Подключение нового бренда в среднем занимает несколько месяцев. Полноценный эффект на выручке от нового контракта, как правило, отражается через несколько кварталов отчетности. Учитывая, что к концу 2023 г. компания управляла более 600 сайтами, что стало рекордом за всю ее историю деятельности, реальный эффект от замещения еще в полной мере не виден.
Как итог - к концу 2023 г. ООО «АВТООДЕЛ» не просто вернулось к высоким показателям квартальной выручки, а показало рекордную сумму выручки в 4 кв. 2023 г.
Цель эмитента - провести ряд кампаний (маркетинговые активности, подбор персонала разработчиков, менеджеров по развитию и др., затраты на аутсорсинг), чтобы еще более высокими темпами наращивать маржинальность год к году. В результате со следующего года планируемые среднегодовые темпы прироста выручки должны составить от 40 до 60%, а чистой прибыли – от 50%.
У компании отсутствует долговая нагрузка, с размещением выпуска биржевых облигаций она будет находиться на низком уровне. Показатель [Общий долг/EBITDA LTM] составит ориентировочно в первый год привлечения денежных средств 0,8.
@uniservicecapital
#Автоотдел
Эмитент специализируется на разработке IT-решений для автомобильной отрасли. Несмотря на уход ряда западных брендов, компания за 2023 г. смогла переориентировать свою деятельность на китайские бренды, достигнув рекордных для себя показателей подключенных сайтов.
Эмитенту удалось восстановить долю рынка за счёт привлечения новых брендов, выходящих на рынок России. В 1 кв. 2024 г., по предварительным данным, компания подключила еще 21 сайт новых брендов, среди которых Foton, Amber.
Снижение показателей и отрицательная динамика по итогам 12 мес. 2023 г. к АППГ – это часть процесса по замещению портфеля брендов компании с европейских производителей на китайские аналоги.
Подключение нового бренда в среднем занимает несколько месяцев. Полноценный эффект на выручке от нового контракта, как правило, отражается через несколько кварталов отчетности. Учитывая, что к концу 2023 г. компания управляла более 600 сайтами, что стало рекордом за всю ее историю деятельности, реальный эффект от замещения еще в полной мере не виден.
Как итог - к концу 2023 г. ООО «АВТООДЕЛ» не просто вернулось к высоким показателям квартальной выручки, а показало рекордную сумму выручки в 4 кв. 2023 г.
Цель эмитента - провести ряд кампаний (маркетинговые активности, подбор персонала разработчиков, менеджеров по развитию и др., затраты на аутсорсинг), чтобы еще более высокими темпами наращивать маржинальность год к году. В результате со следующего года планируемые среднегодовые темпы прироста выручки должны составить от 40 до 60%, а чистой прибыли – от 50%.
У компании отсутствует долговая нагрузка, с размещением выпуска биржевых облигаций она будет находиться на низком уровне. Показатель [Общий долг/EBITDA LTM] составит ориентировочно в первый год привлечения денежных средств 0,8.
@uniservicecapital
#Автоотдел
Делимся важными новостями по дебютному выпуску ООО «АВТООТДЕЛ» — эмитент специализируется на создании IT-решений для автомобильной отрасли в России и готовится выйти на торги в текущем месяце.
▪ Московская биржа зарегистрировала облигационный выпуск ООО «АВТООТДЕЛ». Выпуску присвоен номер 4B02-01-00149-L от 24.04.2024.
▪ Бумаги эмитента включены в Сектор Роста.
Эмитент раскрыл финальные параметры выпуска (подтверждены ранее заявленные):
◽️ Объем — 150 млн руб.
◽️ Номинал облигации – 1000 руб.
◽️ Купонный период - 30 дней
◽️ Ставка купона — 18,25% на весь период обращения – 5 лет
◽️ Доходность (YTM) — 19,84% годовых, дюрация — 3,29 лет.
◽️ Call-опцион (возможность досрочного погашения): в дату окончания 36 и 48 к.п.
Кредитный рейтинг эмитента: ruBB+, прогноз стабильный.
По выпуску предусмотрена работа маркет-мейкера для обеспечения ликвидности.
❗Напоминаем, что для участия в первичном размещении необходимо подать предварительное уведомление о намерении приобрести облигации выпуска АВТООТДЕЛ-БО-01 в системе Boomerang. Сбор уведомлений продлится до 13:00 (Мск) сегодня.
Компания «Автоотдел» специализируется на создании ПО для автомобильной отрасли - производителей, импортеров автомобилей, дилеров и автосалонов. Оплата осуществляется по модели периодической подписки, что обеспечивает стабильный и прогнозируемый денежный поток компании.
По итогам 2023 г., эмитент достиг рекордного для себя количества подключенных сайтов, переориентировав деятельность на китайские бренды после ухода ряда западных брендов. Отметим, что у компании на текущий момент отсутствует долговая нагрузка. С размещением облигаций она будет находиться на низком уровне – в первый год привлечения денежных средств показатель [Общий долг/EBITDA LTM] составит ориентировочно 0,8.
Подробнее о бизнесе эмитента – в презентации по итогам 2023 г.
Также доступна запись прямого эфира для инвесторов.
@uniservicecapital
#Автоотдел
▪ Московская биржа зарегистрировала облигационный выпуск ООО «АВТООТДЕЛ». Выпуску присвоен номер 4B02-01-00149-L от 24.04.2024.
▪ Бумаги эмитента включены в Сектор Роста.
Эмитент раскрыл финальные параметры выпуска (подтверждены ранее заявленные):
◽️ Объем — 150 млн руб.
◽️ Номинал облигации – 1000 руб.
◽️ Купонный период - 30 дней
◽️ Ставка купона — 18,25% на весь период обращения – 5 лет
◽️ Доходность (YTM) — 19,84% годовых, дюрация — 3,29 лет.
◽️ Call-опцион (возможность досрочного погашения): в дату окончания 36 и 48 к.п.
Кредитный рейтинг эмитента: ruBB+, прогноз стабильный.
По выпуску предусмотрена работа маркет-мейкера для обеспечения ликвидности.
❗Напоминаем, что для участия в первичном размещении необходимо подать предварительное уведомление о намерении приобрести облигации выпуска АВТООТДЕЛ-БО-01 в системе Boomerang. Сбор уведомлений продлится до 13:00 (Мск) сегодня.
Компания «Автоотдел» специализируется на создании ПО для автомобильной отрасли - производителей, импортеров автомобилей, дилеров и автосалонов. Оплата осуществляется по модели периодической подписки, что обеспечивает стабильный и прогнозируемый денежный поток компании.
По итогам 2023 г., эмитент достиг рекордного для себя количества подключенных сайтов, переориентировав деятельность на китайские бренды после ухода ряда западных брендов. Отметим, что у компании на текущий момент отсутствует долговая нагрузка. С размещением облигаций она будет находиться на низком уровне – в первый год привлечения денежных средств показатель [Общий долг/EBITDA LTM] составит ориентировочно 0,8.
Подробнее о бизнесе эмитента – в презентации по итогам 2023 г.
Также доступна запись прямого эфира для инвесторов.
@uniservicecapital
#Автоотдел
Напоминаем, что по выпуску ООО «АВТООТДЕЛ» предложена ставка купона — 18,25% на весь период обращения – 5 лет. Доходность (YTM) — 19,84% годовых, дюрация — 3,29 лет. Подробнее о параметрах - в иллюстрации.
Кредитный рейтинг эмитента: ruBB+, прогноз стабильный. По выпуску предусмотрена работа маркет-мейкера.
◽️ ООО «АВТООТДЕЛ» - одна из лидирующих компаний в России, оказывающих услуги в сфере IT-решений для автомобильного бизнеса на рынке официальных дилеров автомобилей, LCV, HCV, мотоциклов и спецтехники.
◽️ Стабильный бизнес, который работает на рынке более 15 лет.
◽️ Клиентская база характеризуется высокой диверсификацией. Среди клиентов импортеры и дилеры автомобильных брендов: BMW, BMW Motorrad, Mercedes-Benz, Infiniti, Volkswagen, BMW Mini, Ford, Haval, Baic, Kaiyi, Skywell, Jetour, Ora, Nissan-Lada, Amber.
◽️ Компания имеет потенциал роста спроса на продукцию, ввиду появления на рынке России новых автопроизводителей, преимущественно из Китая.
◽️ На текущий момент у эмитента отсутствует долговая нагрузка. С размещением облигаций она будет находиться на низком уровне – в первый год привлечения денежных средств показатель [Общий долг/EBITDA LTM] составит ориентировочно 0,8.
Подробнее о бизнесе эмитента – в презентации по итогам 2023 г. и записи прямого эфира для инвесторов.
@uniservicecapital
#Автоотдел
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Сегодня, 27 апреля, в 10:00 (Мск) стартовало первичное размещение выпуска ООО «АВТООТДЕЛ».
❗Обращаем внимание, что с учетом предварительного сбора уведомлений, заявки также принимаются в режиме Z0.
Выпуск предложен со ставкой купона — 18,25% на весь период обращения – 5 лет. Доходность (YTM) — 19,84% годовых, дюрация — 3,29 лет. Все параметры - в иллюстрации.
Кредитный рейтинг эмитента: ruBB+, прогноз стабильный.
❗Обратите внимание на время проведения торгов
В дату начала размещения (27 апреля), время московское:
Период сбора заявок: 10:00 – 13:00.
Период удовлетворения заявок: 14:00 – 16:30.
Скрипт-инструкция для приобретения бумаг:
Наименование выпуска: АВТООТДЕЛ-БО-01
Номер выпуска: №4B02-01-00149-L от 24.04.2024
ISIN-код: RU000A108CE5
(Во время подачи заявки брокеру обязательно называйте ISIN-код!)
Режим торгов «Размещение: Адресные заявки» (первичное размещение) путем заключения сделок на основании адресных заявок по фиксированной цене (доходности).
Номинальная стоимость одной облигации: 1 000 (одна тысяча) рублей.
Цена: 100
Код расчетов: Z0
Контрагент:
Наименование/идентификатор Андеррайтера/краткое наименование
ООО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ЮНИСЕРВИС КАПИТАЛ» / MC0573700000 / ЮниСервис
Ключевое об эмитенте:
▪ ООО «АВТООТДЕЛ» создает IT-решения для автомобильной индустрии.
▪ Компания осуществляет продажи по модели периодической подписки, что обеспечивает стабильный и прогнозируемый денежный поток
▪ Клиентская база высоко диверсифицирована. По итогам 2023 г. в портфеле эмитента - 619 сайтов дилеров.
▪ У компании отсутствует долговая нагрузка. С размещением облигаций показатель [Общий долг/EBITDA LTM] составит ориентировочно 0,8 в первый год привлечения денежных средств.
Разбор финансовых показателей эмитента публиковали ранее.
Накануне размещения представители компании ответили на волнующие инвесторов вопросы — доступна запись эфира.
Подробнее о компании — в презентации.
@uniservicecapital
#Автоотдел
❗Обращаем внимание, что с учетом предварительного сбора уведомлений, заявки также принимаются в режиме Z0.
Выпуск предложен со ставкой купона — 18,25% на весь период обращения – 5 лет. Доходность (YTM) — 19,84% годовых, дюрация — 3,29 лет. Все параметры - в иллюстрации.
Кредитный рейтинг эмитента: ruBB+, прогноз стабильный.
❗Обратите внимание на время проведения торгов
В дату начала размещения (27 апреля), время московское:
Период сбора заявок: 10:00 – 13:00.
Период удовлетворения заявок: 14:00 – 16:30.
Скрипт-инструкция для приобретения бумаг:
Наименование выпуска: АВТООТДЕЛ-БО-01
Номер выпуска: №4B02-01-00149-L от 24.04.2024
ISIN-код: RU000A108CE5
(Во время подачи заявки брокеру обязательно называйте ISIN-код!)
Режим торгов «Размещение: Адресные заявки» (первичное размещение) путем заключения сделок на основании адресных заявок по фиксированной цене (доходности).
Номинальная стоимость одной облигации: 1 000 (одна тысяча) рублей.
Цена: 100
Код расчетов: Z0
Контрагент:
Наименование/идентификатор Андеррайтера/краткое наименование
ООО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ЮНИСЕРВИС КАПИТАЛ» / MC0573700000 / ЮниСервис
Ключевое об эмитенте:
▪ ООО «АВТООТДЕЛ» создает IT-решения для автомобильной индустрии.
▪ Компания осуществляет продажи по модели периодической подписки, что обеспечивает стабильный и прогнозируемый денежный поток
▪ Клиентская база высоко диверсифицирована. По итогам 2023 г. в портфеле эмитента - 619 сайтов дилеров.
▪ У компании отсутствует долговая нагрузка. С размещением облигаций показатель [Общий долг/EBITDA LTM] составит ориентировочно 0,8 в первый год привлечения денежных средств.
Разбор финансовых показателей эмитента публиковали ранее.
Накануне размещения представители компании ответили на волнующие инвесторов вопросы — доступна запись эфира.
Подробнее о компании — в презентации.
@uniservicecapital
#Автоотдел
Продолжается размещение облигаций дебютного выпуска эмитента ООО «АВТООТДЕЛ» серии БО-01 – желающие могут выставлять заявки в режиме Z0.
Первичное размещение началось 27 апреля, и за один торговый день было размещено 84 млн руб. из общего объема выпуска в 150 млн руб. На вторичных торгах бумаги торгуются выше номинала на уровне 100,07%.
Ставка купона зафиксирована на весь период обращения (5 лет) на уровне 18,25%. Доходность (YTM) — 19,84% годовых, дюрация — 3,29 лет. Подробнее о параметрах - в иллюстрации.
У компании отсутствует долговая нагрузка, а кредитный рейтинг эмитента: ruBB+ со стабильным прогнозом («Эксперт РА»).
Режим торгов:
▪ Период сбора и удовлетворения заявок: 10:00 – 17:30 (МСК);
▪ Период удовлетворения заявок: до 18:30 (МСК).
Скрипт-инструкция для приобретения бумаг:
Наименование выпуска: АВТООТДЕЛ-БО-01
Номер выпуска: №4B02-01-00149-L от 24.04.2024
ISIN-код: RU000A108CE5
(Во время подачи заявки брокеру обязательно называйте ISIN-код!)
Режим торгов «Размещение: Адресные заявки» (первичное размещение) путем заключения сделок на основании адресных заявок по фиксированной цене (доходности).
Номинальная стоимость одной облигации: 1 000 (одна тысяча) рублей.
Цена: 100
Код расчетов: Z0
Контрагент:
Наименование/идентификатор Андеррайтера/краткое наименование
ООО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ЮНИСЕРВИС КАПИТАЛ» / MC0573700000 / ЮниСервис
ООО «АВТООТДЕЛ» - один из лидеров в отрасли создания IT-решений для автомобильной индустрии с высоко диверсифицированной клиентской базой, осуществляющий продажи по модели периодической подписки, что обеспечивает стабильный и прогнозируемый денежный поток.
◽ Разбор финансовых показателей
◽ Презентация для инвесторов
◽ Запись прямого эфира с топ-менеджерами компании
@uniservicecapital
#Автоотдел
Первичное размещение началось 27 апреля, и за один торговый день было размещено 84 млн руб. из общего объема выпуска в 150 млн руб. На вторичных торгах бумаги торгуются выше номинала на уровне 100,07%.
Ставка купона зафиксирована на весь период обращения (5 лет) на уровне 18,25%. Доходность (YTM) — 19,84% годовых, дюрация — 3,29 лет. Подробнее о параметрах - в иллюстрации.
У компании отсутствует долговая нагрузка, а кредитный рейтинг эмитента: ruBB+ со стабильным прогнозом («Эксперт РА»).
Режим торгов:
▪ Период сбора и удовлетворения заявок: 10:00 – 17:30 (МСК);
▪ Период удовлетворения заявок: до 18:30 (МСК).
Скрипт-инструкция для приобретения бумаг:
Наименование выпуска: АВТООТДЕЛ-БО-01
Номер выпуска: №4B02-01-00149-L от 24.04.2024
ISIN-код: RU000A108CE5
(Во время подачи заявки брокеру обязательно называйте ISIN-код!)
Режим торгов «Размещение: Адресные заявки» (первичное размещение) путем заключения сделок на основании адресных заявок по фиксированной цене (доходности).
Номинальная стоимость одной облигации: 1 000 (одна тысяча) рублей.
Цена: 100
Код расчетов: Z0
Контрагент:
Наименование/идентификатор Андеррайтера/краткое наименование
ООО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ЮНИСЕРВИС КАПИТАЛ» / MC0573700000 / ЮниСервис
ООО «АВТООТДЕЛ» - один из лидеров в отрасли создания IT-решений для автомобильной индустрии с высоко диверсифицированной клиентской базой, осуществляющий продажи по модели периодической подписки, что обеспечивает стабильный и прогнозируемый денежный поток.
◽ Разбор финансовых показателей
◽ Презентация для инвесторов
◽ Запись прямого эфира с топ-менеджерами компании
@uniservicecapital
#Автоотдел
Продолжается размещение облигаций дебютного выпуска представителя IT-отрасли ООО «АВТООТДЕЛ». Эмитент с кредитным рейтингом ruBB+ со стабильным прогнозом («Эксперт РА») и без долговой нагрузки.
Выпуск с фиксированной ставкой купона - 18,25% на весь период обращения в 5 лет и доходностью (YTM) — 19,84% годовых. Все параметры - в иллюстрации.
За девять торговых дней размещено 107 млн руб. из общего объема выпуска в 150 млн руб. На вторичных торгах бумаги торгуются на уровне 100,08%.
Напоминаем режим торгов:
▪ Период сбора и удовлетворения заявок: 10:00 – 17:30 (МСК);
▪ Период удовлетворения заявок: до 18:30 (МСК).
Скрипт-инструкция:
Наименование выпуска: АВТООТДЕЛ-БО-01
Номер выпуска: №4B02-01-00149-L от 24.04.2024
ISIN-код: RU000A108CE5
(Во время подачи заявки брокеру обязательно называйте ISIN-код!)
Режим торгов «Размещение: Адресные заявки» (первичное размещение) путем заключения сделок на основании адресных заявок по фиксированной цене (доходности).
Номинальная стоимость одной облигации: 1 000 (одна тысяча) рублей.
Цена: 100
Код расчетов: Z0
Контрагент:
Наименование/идентификатор Андеррайтера/краткое наименование
ООО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ЮНИСЕРВИС КАПИТАЛ» / MC0573700000 / ЮниСервис
ООО «АВТООТДЕЛ» (бренд UDP Auto) поставляет IT-решения для автомобильной индустрии.
◽ Компания — владелец программного обеспечения, позволяющего в срок от недели создавать сети из десятков сайтов без единой строчки кода.
◽ Программное обеспечение, разработанное специалистами UDP Auto, реализуется клиентам по модели ежемесячной подписки, что обеспечивает стабильный и прогнозируемый денежный поток – 84% всей выручки – «автоматические» платежи по модели SaaS.
◽ Клиенты компании – легковые и коммерческие автомобильные бренды и официальные дилерские/сервисные центры.
Подробнее об эмитенте в посте-знакомстве с компанией и в презентации.
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#Автоотдел
Выпуск с фиксированной ставкой купона - 18,25% на весь период обращения в 5 лет и доходностью (YTM) — 19,84% годовых. Все параметры - в иллюстрации.
За девять торговых дней размещено 107 млн руб. из общего объема выпуска в 150 млн руб. На вторичных торгах бумаги торгуются на уровне 100,08%.
Напоминаем режим торгов:
▪ Период сбора и удовлетворения заявок: 10:00 – 17:30 (МСК);
▪ Период удовлетворения заявок: до 18:30 (МСК).
Скрипт-инструкция:
Наименование выпуска: АВТООТДЕЛ-БО-01
Номер выпуска: №4B02-01-00149-L от 24.04.2024
ISIN-код: RU000A108CE5
(Во время подачи заявки брокеру обязательно называйте ISIN-код!)
Режим торгов «Размещение: Адресные заявки» (первичное размещение) путем заключения сделок на основании адресных заявок по фиксированной цене (доходности).
Номинальная стоимость одной облигации: 1 000 (одна тысяча) рублей.
Цена: 100
Код расчетов: Z0
Контрагент:
Наименование/идентификатор Андеррайтера/краткое наименование
ООО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ЮНИСЕРВИС КАПИТАЛ» / MC0573700000 / ЮниСервис
ООО «АВТООТДЕЛ» (бренд UDP Auto) поставляет IT-решения для автомобильной индустрии.
◽ Компания — владелец программного обеспечения, позволяющего в срок от недели создавать сети из десятков сайтов без единой строчки кода.
◽ Программное обеспечение, разработанное специалистами UDP Auto, реализуется клиентам по модели ежемесячной подписки, что обеспечивает стабильный и прогнозируемый денежный поток – 84% всей выручки – «автоматические» платежи по модели SaaS.
◽ Клиенты компании – легковые и коммерческие автомобильные бренды и официальные дилерские/сервисные центры.
Подробнее об эмитенте в посте-знакомстве с компанией и в презентации.
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#Автоотдел
«Эксперт РА» подтвердило кредитный рейтинг ООО «АВТООТДЕЛ»
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» на основании предоставленной отчетности и материалов подтвердило рейтинг кредитоспособности эмитента ООО «АВТООТДЕЛ» на уровне ruBB+. По рейтингу установлен стабильный прогноз, что означает высокую вероятность сохранения его текущего уровня в ближайшие 12 месяцев.
Напомним, что ООО «АВТООТДЕЛ» совсем недавно дебютировало на фондовом рынке с биржевым облигационным выпуском объемом 150 млн руб. (ISIN: RU000A108CE5, № 4B02-01-00149-L от 24.04.2024). Купонная ставка – 18,25% годовых, установлена на весь срок обращения бондов (5 лет), номинальная стоимость бумаг – 1 000 руб. Выпуск находится в стадии размещения и доступен на первичных торгах в режиме Z0.
Георгий Вехов, генеральный директор ООО «АВТООТДЕЛ»:
«Сохранение высокого кредитного рейтинга компании, несмотря на изменившуюся конъюнктуру рынка, свидетельствует о том, что мы выбрали устойчивую к внешним вызовам модель развития бизнеса. Будем и дальше уверенно двигаться в этом направлении. Тем более, что на российском рынке наметилась тенденция к стабилизации, как отметили аналитики «Эксперт Ра», и в этом наши с ними прогнозы полностью совпадают».
В обосновании присвоенной оценки эксперты рейтингового агентства прогнозируют комфортный уровень долговой (Debt/EBITDA = 2,5х) и процентной нагрузки (EBITDA/% = 2,7х) на фоне положительной динамики операционных показателей (главным образом – количества подключенных сайтов). Ликвидность компании оценивается высоко, а также умеренно высокую оценку аналитики дают рентабельности компании и прогнозируют ее положительную динамику в дальнейшем.
Позитивно повлияла на итоговую оценку низкая концентрация бизнеса – клиентская база ООО «АВТООТДЕЛ» высоко диверсифицирована (не более 13,2% выручки приходится на долю крупнейшего покупателя), зависимость от поставщиков также отсутствует.
Низкую оценку получил бизнес-профиль эмитента ввиду узкой направленности IT-продуктов, выпускаемых ООО «АВТООТДЕЛ» (автомобильные дилеры и импортеры), а также текущего состояния профильного рынка, который покинули западные автопроизводители. Впрочем, агентство принимает во внимание появление в России новых представителей автопрома, что повлечет за собой рост спроса на продукцию эмитента уже в ближайшей перспективе.
Полная версия пресс-релиза рейтингового агентства «Эксперт РА» размещена по ссылке.
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#Автоотдел
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» на основании предоставленной отчетности и материалов подтвердило рейтинг кредитоспособности эмитента ООО «АВТООТДЕЛ» на уровне ruBB+. По рейтингу установлен стабильный прогноз, что означает высокую вероятность сохранения его текущего уровня в ближайшие 12 месяцев.
Напомним, что ООО «АВТООТДЕЛ» совсем недавно дебютировало на фондовом рынке с биржевым облигационным выпуском объемом 150 млн руб. (ISIN: RU000A108CE5, № 4B02-01-00149-L от 24.04.2024). Купонная ставка – 18,25% годовых, установлена на весь срок обращения бондов (5 лет), номинальная стоимость бумаг – 1 000 руб. Выпуск находится в стадии размещения и доступен на первичных торгах в режиме Z0.
Георгий Вехов, генеральный директор ООО «АВТООТДЕЛ»:
«Сохранение высокого кредитного рейтинга компании, несмотря на изменившуюся конъюнктуру рынка, свидетельствует о том, что мы выбрали устойчивую к внешним вызовам модель развития бизнеса. Будем и дальше уверенно двигаться в этом направлении. Тем более, что на российском рынке наметилась тенденция к стабилизации, как отметили аналитики «Эксперт Ра», и в этом наши с ними прогнозы полностью совпадают».
В обосновании присвоенной оценки эксперты рейтингового агентства прогнозируют комфортный уровень долговой (Debt/EBITDA = 2,5х) и процентной нагрузки (EBITDA/% = 2,7х) на фоне положительной динамики операционных показателей (главным образом – количества подключенных сайтов). Ликвидность компании оценивается высоко, а также умеренно высокую оценку аналитики дают рентабельности компании и прогнозируют ее положительную динамику в дальнейшем.
Позитивно повлияла на итоговую оценку низкая концентрация бизнеса – клиентская база ООО «АВТООТДЕЛ» высоко диверсифицирована (не более 13,2% выручки приходится на долю крупнейшего покупателя), зависимость от поставщиков также отсутствует.
Низкую оценку получил бизнес-профиль эмитента ввиду узкой направленности IT-продуктов, выпускаемых ООО «АВТООТДЕЛ» (автомобильные дилеры и импортеры), а также текущего состояния профильного рынка, который покинули западные автопроизводители. Впрочем, агентство принимает во внимание появление в России новых представителей автопрома, что повлечет за собой рост спроса на продукцию эмитента уже в ближайшей перспективе.
Полная версия пресс-релиза рейтингового агентства «Эксперт РА» размещена по ссылке.
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#Автоотдел
◽ В 1 квартале 2024 года «Ультра» увеличило выручку на 23,8%. По итогам деятельности эмитента за 3 месяца 2024 года наблюдается восстановление рентабельности, а также рост выручки к аналогичному периоду прошлого года.
◽ ООО «АВТООТДЕЛ»: по итогам 1 кв. 2024 г. выручка и чистая прибыль выросли кратно к АППГ. Эмитент – представитель IT-индустрии, специализируется на создании ПО для автомобильной отрасли в России. Деятельность компании обеспечивает оперативный запуск кольца сайтов дилеров для новых автомобильных брендов на базе платформы эмитента. За первые три месяца 2024 года «АВТООТДЕЛ» увеличил количество сайтов по новым брендам.
◽ Выручка ООО «СДЭК-Глобал» по итогам 1-го квартала 2024 г. выросла на 46%. Эмитент продолжает активно развиваться за счет открытия новых ПВЗ, а также экспансии в новые страны. Данные факторы позитивно отражаются на операционных показателях сервиса СДЭК и показателях финансово-хозяйственной деятельности.
@uniservicecapital
#Ультра #Автоотдел #СДЭК
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
◽️ «СМАК» о результатах работы за 6 месяцев 2024 года. Эмитенту удалось сохранить показатели рентабельности на уровне аналогичного периода прошлого года, несмотря на рост стоимости сырья.
◽️ ООО «Ю Ди Пи Авто»: по итогам 1 полугодия 2024 г. выручка и чистая прибыль выросли кратно к аналогичному периоду прошлого года. ООО «Ю Ди Пи Авто» (ранее ООО «АВТООТДЕЛ») — представитель IT-индустрии, специализируется на создании программного обеспечения для автомобильной отрасли в России. Деятельность эмитента обеспечивает оперативный запуск кольца сайтов дилеров для новых автомобильных брендов на базе платформы эмитента. За 1 полугодие 2024 года компания не только увеличила количество сайтов по новым брендам, но и смогла улучшить все основные показатели финансовой деятельности.
◽️ ООО «НТЦ Евровент»: итоги работы за 6 месяцев 2024 г. Компания активно работает над повышением производительности собственной программы расчета вентиляционных установок. Максимальная автоматизация данной программы поможет компании существенно повысить объемы проектирования уже до конца года.
@uniservicecapital
#СМАК #Автоотдел #Евровент
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Размещение биржевых облигаций «Ю Ди Пи Авто» завершено
ООО «Ю Ди Пи Авто» (ранее именовавшееся ООО «АВТООТДЕЛ») объявило о завершении размещения дебютного облигационного выпуска, стартовавшего 27 апреля 2024 года.
За 6 месяцев на биржевые облигации Ю Ди Пи Авто-БО-01 поступила 1821 заявка. Объём эмиссии составил 150 млн рублей, в обращении к моменту окончания срока размещения 138 858 облигаций номиналом 1 тыс. руб. Максимальная заявка составила 9 тысяч лотов на 9 млн рублей.
Напомним параметры выпуска: облигации биржевые процентные бездокументарные со сроком обращения 5 лет и фиксированной ставкой на весь срок обращения 18,25%. Предусмотрено 60 ежемесячных купонов и 2 call-опциона: в день окончания 36 и 48 к.п. - 12.04.2027 и 06.04.2028. Организатором выступила инвестиционная компания «Юнисервис Капитал», представитель владельцев облигаций - ООО «ЮЛКМ».
В июле рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности эмитента на уровне ruBB+ с прогнозом «стабильный».
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#Автоотдел #Ю_Ди_Пи_Авто
ООО «Ю Ди Пи Авто» (ранее именовавшееся ООО «АВТООТДЕЛ») объявило о завершении размещения дебютного облигационного выпуска, стартовавшего 27 апреля 2024 года.
За 6 месяцев на биржевые облигации Ю Ди Пи Авто-БО-01 поступила 1821 заявка. Объём эмиссии составил 150 млн рублей, в обращении к моменту окончания срока размещения 138 858 облигаций номиналом 1 тыс. руб. Максимальная заявка составила 9 тысяч лотов на 9 млн рублей.
Напомним параметры выпуска: облигации биржевые процентные бездокументарные со сроком обращения 5 лет и фиксированной ставкой на весь срок обращения 18,25%. Предусмотрено 60 ежемесячных купонов и 2 call-опциона: в день окончания 36 и 48 к.п. - 12.04.2027 и 06.04.2028. Организатором выступила инвестиционная компания «Юнисервис Капитал», представитель владельцев облигаций - ООО «ЮЛКМ».
В июле рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности эмитента на уровне ruBB+ с прогнозом «стабильный».
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#Автоотдел #Ю_Ди_Пи_Авто
ООО «Ю Ди Пи Авто» объявило о добровольной оферте на 50 млн рублей
Компания разместила обращение к инвесторам, в котором сообщила о готовности выкупить часть облигаций серии Ю Ди Пи Авто-БО-01. Первичное размещение дебютного выпуска эмитента продлилось 6 месяцев и завершилось буквально на прошлой неделе, 25 октября 2024 года.
За эти полгода произошли значительные изменения, в том числе, в структуре фондирования бизнеса «Ю Ди Пи Авто». С учетом этого, а также в связи с произошедшим ростом ключевой ставки ЦБ, менеджмент компании решил сохранить конструктивные отношения с инвесторами на будущее и объявил о проведении «добровольной оферты» - приобретения бумаг по соглашению с их владельцами. Соответствующая информация раскрыта на странице компании на сайте «Интерфакс».
Речь идёт о выпуске Ю Ди Пи Авто-БО-01 с идентификатором ISIN RU000A108CE5, размещённом на 5 лет с номиналом 1000 рублей за одну облигацию и фиксированной ставкой ежемесячного купона 18.25%. Амортизацию и оферты эмитент не заявлял, прописаны 2 call-опциона в даты окончания 36-го и 48-го купонов. Привлеченные средства компания планировала направить на операционные и капитальные затраты для развития.
Сегодня генеральный директор ООО «Ю Ди Пи Авто» Валерия Григорьева в специальном сообщении поблагодарила всех участников первичного размещения и так прокомментировала решение об оферте:
«Сегодня купонная ставка на уровне 18,25% годовых уже не выглядит такой высокой. По факту, она даже ниже текущей ставки центрального банка, чем теоретически можно воспользоваться в инвестиционных целях и даже заработать. Однако, такое использование привлеченных средств будет противоречить стратегии, которую мы озвучивали инвесторам при размещении. По этой причине мы считаем справедливым вернуть инвестиции на тех же условиях, на которых мы их и привлекали – по номинальной стоимости.
На сегодня часть неосвоенных средств находится на срочном депозите со сроком до конца декабря 2024 года. По этой причине в ноябре мы проведем первый выкуп на сумму до 50 млн руб., а оставшуюся часть будем готовы выкупить после окончания срока депозита, о чем объявим дополнительно».
Согласно опубликованному сообщению, владельцы облигаций могут заявить о своём желании продать бумаги с 12 по 18 ноября 2024 года. Дата удовлетворения заявок - 20 ноября. Если их количество превысит заявленный объём выкупа, облигации будут приобретены у владельцев пропорционально заявленным требованиям. Участие в оферте является добровольным и остается на усмотрение каждого инвестора. Для подачи поручения на участие в оферте необходимо обратиться к своему брокеру.
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#Автоотдел #Ю_Ди_Пи_Авто
Компания разместила обращение к инвесторам, в котором сообщила о готовности выкупить часть облигаций серии Ю Ди Пи Авто-БО-01. Первичное размещение дебютного выпуска эмитента продлилось 6 месяцев и завершилось буквально на прошлой неделе, 25 октября 2024 года.
За эти полгода произошли значительные изменения, в том числе, в структуре фондирования бизнеса «Ю Ди Пи Авто». С учетом этого, а также в связи с произошедшим ростом ключевой ставки ЦБ, менеджмент компании решил сохранить конструктивные отношения с инвесторами на будущее и объявил о проведении «добровольной оферты» - приобретения бумаг по соглашению с их владельцами. Соответствующая информация раскрыта на странице компании на сайте «Интерфакс».
Речь идёт о выпуске Ю Ди Пи Авто-БО-01 с идентификатором ISIN RU000A108CE5, размещённом на 5 лет с номиналом 1000 рублей за одну облигацию и фиксированной ставкой ежемесячного купона 18.25%. Амортизацию и оферты эмитент не заявлял, прописаны 2 call-опциона в даты окончания 36-го и 48-го купонов. Привлеченные средства компания планировала направить на операционные и капитальные затраты для развития.
Сегодня генеральный директор ООО «Ю Ди Пи Авто» Валерия Григорьева в специальном сообщении поблагодарила всех участников первичного размещения и так прокомментировала решение об оферте:
«Сегодня купонная ставка на уровне 18,25% годовых уже не выглядит такой высокой. По факту, она даже ниже текущей ставки центрального банка, чем теоретически можно воспользоваться в инвестиционных целях и даже заработать. Однако, такое использование привлеченных средств будет противоречить стратегии, которую мы озвучивали инвесторам при размещении. По этой причине мы считаем справедливым вернуть инвестиции на тех же условиях, на которых мы их и привлекали – по номинальной стоимости.
На сегодня часть неосвоенных средств находится на срочном депозите со сроком до конца декабря 2024 года. По этой причине в ноябре мы проведем первый выкуп на сумму до 50 млн руб., а оставшуюся часть будем готовы выкупить после окончания срока депозита, о чем объявим дополнительно».
Согласно опубликованному сообщению, владельцы облигаций могут заявить о своём желании продать бумаги с 12 по 18 ноября 2024 года. Дата удовлетворения заявок - 20 ноября. Если их количество превысит заявленный объём выкупа, облигации будут приобретены у владельцев пропорционально заявленным требованиям. Участие в оферте является добровольным и остается на усмотрение каждого инвестора. Для подачи поручения на участие в оферте необходимо обратиться к своему брокеру.
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#Автоотдел #Ю_Ди_Пи_Авто
«Ю Ди Пи Авто» выкупило у инвесторов треть облигаций в рамках добровольной оферты
Эмитент подвел итоги добровольной оферты по единственному выпуску биржевых облигаций Ю Ди Пи Авто-БО-01 № 4B02-01-00149-L от 24.04.2024.
Владельцы облигаций по желанию могли подать уведомления на участие в период с 12 по 18 ноября 2024 г. включительно либо воздержаться от участия и оставить бумаги в своем портфеле. Дата выкупа была назначена на 20 ноября.
Максимальный объём, который был готов принять эмитент, составлял не более 50 тыс. шт. — это треть от эмиссии в 150 млн руб., предусмотренная цена выкупа — 100% от номинальной стоимости плюс накопленный купонный доход.
На дату окончания приёма заявок владельцы предъявили уведомления о выкупе облигаций по номиналу на сумму 48 364 000 руб. Эмитент отчитался об оплате всех заявок и 652 914 руб. накопленного купонного дохода на своей странице на сайте «Интерфакс».
Напомним параметры выпуска: размещение стартовало 24 апреля 2024 года, завершилось 24 октября. За полгода удалось реализовать 92,6% выпуска на 138,858 млн руб. Срок обращения облигаций — 5 лет с выплатой ежемесячного купона по фиксированной ставке 18,25% годовых. Изначально были предусмотрены 2 call-опциона в даты окончания 36 и 48 купонных периодов. Однако 31 октября 2024 года эмитент объявил о своём желании выкупить бумаги, так как у компании изменились цели.
«Как мы видим, объём, предложенный инвесторами к обратному выкупу, оказался меньше, чем озвученный нами лимит в рамках добровольной оферты в адрес держателей облигаций, — прокомментировала итоги оферты генеральный директор ООО «Ю Ди Пи Авто» Валерия Григорьева.
— Исходя из этого, мы можем сделать вывод, что в ближайшее время повторных предложений с нашей стороны инвесторы не ожидают. Мы благодарны держателям наших облигаций за оказанное доверие и в ближайшее время приступим к реализации нового плана по инвестированию оставшихся в нашем распоряжении денежных средств, чтобы обеспечить их гарантированный возврат и выплату купонного дохода».
По итогу проведённой оферты на руках у владельцев облигаций остаются 90 494 бумаг. Ближайшая дата выплаты купонного дохода — 25 ноября 2024 г.
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#Автоотдел #Ю_Ди_Пи_Авто
Эмитент подвел итоги добровольной оферты по единственному выпуску биржевых облигаций Ю Ди Пи Авто-БО-01 № 4B02-01-00149-L от 24.04.2024.
Владельцы облигаций по желанию могли подать уведомления на участие в период с 12 по 18 ноября 2024 г. включительно либо воздержаться от участия и оставить бумаги в своем портфеле. Дата выкупа была назначена на 20 ноября.
Максимальный объём, который был готов принять эмитент, составлял не более 50 тыс. шт. — это треть от эмиссии в 150 млн руб., предусмотренная цена выкупа — 100% от номинальной стоимости плюс накопленный купонный доход.
На дату окончания приёма заявок владельцы предъявили уведомления о выкупе облигаций по номиналу на сумму 48 364 000 руб. Эмитент отчитался об оплате всех заявок и 652 914 руб. накопленного купонного дохода на своей странице на сайте «Интерфакс».
Напомним параметры выпуска: размещение стартовало 24 апреля 2024 года, завершилось 24 октября. За полгода удалось реализовать 92,6% выпуска на 138,858 млн руб. Срок обращения облигаций — 5 лет с выплатой ежемесячного купона по фиксированной ставке 18,25% годовых. Изначально были предусмотрены 2 call-опциона в даты окончания 36 и 48 купонных периодов. Однако 31 октября 2024 года эмитент объявил о своём желании выкупить бумаги, так как у компании изменились цели.
«Как мы видим, объём, предложенный инвесторами к обратному выкупу, оказался меньше, чем озвученный нами лимит в рамках добровольной оферты в адрес держателей облигаций, — прокомментировала итоги оферты генеральный директор ООО «Ю Ди Пи Авто» Валерия Григорьева.
— Исходя из этого, мы можем сделать вывод, что в ближайшее время повторных предложений с нашей стороны инвесторы не ожидают. Мы благодарны держателям наших облигаций за оказанное доверие и в ближайшее время приступим к реализации нового плана по инвестированию оставшихся в нашем распоряжении денежных средств, чтобы обеспечить их гарантированный возврат и выплату купонного дохода».
По итогу проведённой оферты на руках у владельцев облигаций остаются 90 494 бумаг. Ближайшая дата выплаты купонного дохода — 25 ноября 2024 г.
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#Автоотдел #Ю_Ди_Пи_Авто
◽ ООО «Ю Ди Пи Авто» демонстрирует стабильность финансовых показателей по итогам 9 месяцев 2024 года. За 9 месяцев 2024 года компании удалось увеличить количество сайтов по новым брендам, а также укрепить позиции по основным показателям финансовой деятельности.
◽ Выручка «Ультры» выросла на 50%, а EBITDA adj на 77%. Ключевые показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента по итогам 9 месяцев 2024 года продолжают демонстрировать положительную динамику. Долговая нагрузка компании сохраняет приемлемый уровень.
@uniservicecapital
#Ю_Ди_Пи_Авто #Автоотдел #Ультра
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM