Представляем обновленную таблицу по первичным размещениям!
Решили отражать в ней «живые» выпуски с существенным объемом торгов, по которым за неделю размещено 3% и более от заявленного объема. С изменением ситуации на рынке порог может быть скорректирован.
Итак, за прошедшую неделю рынок ВДО пополнился двумя выпусками:
◻️ ТК Магнум Ойл-БО-01: 100 млн руб. на 3 года с ежемесячным постоянным купоном 34% и call-опционом в 18 к.п. YTM 39,85%. Рейтинг В+. Размещен на 100% за 4 торговых дня.
◻️ ЛКХ-БО-01: 50 млн руб. на 3 года с ежемесячным постоянным купоном 31% и call-опционом в 18 к.п. YTM 35,81%. Рейтинг ВВ-. Размещен на 100% за 1 день!
Завершили размещения, не добрав заявленного объема:
◻️ Талк лизинг-001P-02: 500 млн руб. на 3 года – за 107 торговых дней удалось разместить лишь 9,53 млн руб. (2%). Параметры выпуска: ежемесячный постоянный купон 18,25%, амортизация с 12 к.п. по 36 к.п. равномерно по 4%. Рейтинг BBB.
◻️ Аренза-Про-001P-06: 300 млн руб. на 3 года – за 49 дней размещено 185 млн руб. (62%). Параметры выпуска: ежемесячный купон по формуле «ставка ЦБ+3,75%», амортизация в 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 к.п. по 10%, 36 к.п. – 30%. Рейтинг BBB-.
Статистика по объёмам торгов:
◻️ Наибольший объем торгов – Ойл Ресурс Групп-001P-01: 1067 сделок на 118,6 млн руб; АПРИ-БО-002Р-08: 176 сделок на 105,1 млн руб.; ТК Магнум Ойл-БО-01: 1667 сделок на 100 млн руб.; Нафтатранс плюс-БО-06: 512 сделок на 56,1 млн руб. и ЛКХ-БО-01: 488 сделок на 50 млн руб.
◻️ Наименьший объём торгов – ФинансовыеСистемы-БО-П01: 2 сделки на 3 000 руб.; Автоассистанс-001-01-об: 2 сделки на 15 000 руб.; ПЗ Пушкинское-001Р-03: 2 сделки на 45 000 руб.
На этой неделе ждем РДВ Технолоджи-001Р-01: 200 млн руб. на 4,5 года с ежеквартальным переменным купоном: 31,5% в 1-2 к.п., 30,5% в 3-18 к.п., put-оферта в 4 к.п., call-опцион через первые 450 дней и далее – каждые 90 дней. YTM 34,5%. Рейтинг ВB-. (23.01)
Не является инвестиционной рекомендацией. Материал подготовлен аналитиком департамента DCM «Юнисервис Капитал» Семёном Милениным.
@uniservicecapital
#ОбзорПервички
Решили отражать в ней «живые» выпуски с существенным объемом торгов, по которым за неделю размещено 3% и более от заявленного объема. С изменением ситуации на рынке порог может быть скорректирован.
Итак, за прошедшую неделю рынок ВДО пополнился двумя выпусками:
◻️ ТК Магнум Ойл-БО-01: 100 млн руб. на 3 года с ежемесячным постоянным купоном 34% и call-опционом в 18 к.п. YTM 39,85%. Рейтинг В+. Размещен на 100% за 4 торговых дня.
◻️ ЛКХ-БО-01: 50 млн руб. на 3 года с ежемесячным постоянным купоном 31% и call-опционом в 18 к.п. YTM 35,81%. Рейтинг ВВ-. Размещен на 100% за 1 день!
Завершили размещения, не добрав заявленного объема:
◻️ Талк лизинг-001P-02: 500 млн руб. на 3 года – за 107 торговых дней удалось разместить лишь 9,53 млн руб. (2%). Параметры выпуска: ежемесячный постоянный купон 18,25%, амортизация с 12 к.п. по 36 к.п. равномерно по 4%. Рейтинг BBB.
◻️ Аренза-Про-001P-06: 300 млн руб. на 3 года – за 49 дней размещено 185 млн руб. (62%). Параметры выпуска: ежемесячный купон по формуле «ставка ЦБ+3,75%», амортизация в 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 к.п. по 10%, 36 к.п. – 30%. Рейтинг BBB-.
Статистика по объёмам торгов:
◻️ Наибольший объем торгов – Ойл Ресурс Групп-001P-01: 1067 сделок на 118,6 млн руб; АПРИ-БО-002Р-08: 176 сделок на 105,1 млн руб.; ТК Магнум Ойл-БО-01: 1667 сделок на 100 млн руб.; Нафтатранс плюс-БО-06: 512 сделок на 56,1 млн руб. и ЛКХ-БО-01: 488 сделок на 50 млн руб.
◻️ Наименьший объём торгов – ФинансовыеСистемы-БО-П01: 2 сделки на 3 000 руб.; Автоассистанс-001-01-об: 2 сделки на 15 000 руб.; ПЗ Пушкинское-001Р-03: 2 сделки на 45 000 руб.
На этой неделе ждем РДВ Технолоджи-001Р-01: 200 млн руб. на 4,5 года с ежеквартальным переменным купоном: 31,5% в 1-2 к.п., 30,5% в 3-18 к.п., put-оферта в 4 к.п., call-опцион через первые 450 дней и далее – каждые 90 дней. YTM 34,5%. Рейтинг ВB-. (23.01)
Не является инвестиционной рекомендацией. Материал подготовлен аналитиком департамента DCM «Юнисервис Капитал» Семёном Милениным.
@uniservicecapital
#ОбзорПервички
Выпуски, по которым запланированы выплаты:
✔️ Нафтатранс плюс-БО-04
✔️ Нафтатранс плюс-БО-05
✔️ СЕЛЛ-Сервис-БО-01
✔️ Ультра-БО-01
✔️ Хромос Инжиниринг-БО-01
✔️ Ю Ди Пи Авто-БО-01
@uniservicecapital
#Купоны
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
«Нафтатранс Плюс»: куда качнётся рейтинговый маятник?
В феврале ООО ТК «Нафтатранс Плюс» предстоит очередная процедура пересмотра рейтинга кредитоспособности. Два года подряд эмитенту удавалось повышать его — с В- до В+. Получится ли в 2025 году перейти на новую ступень?
Святки, конечно, в разгаре, но мы не станем гадать: руководитель направления рыночной аналитики «Юнисервис капитал» Екатерина Маевская тщательно изучила опубликованную отчётность эмитента и представила свой прогноз по поводу возможного решения рейтингового комитета.
Главные выводы по итогам 9 мес. 2024 года:
1️⃣ Снижение выручки на 22% (до 7,4 млрд руб.), чистая прибыль уменьшилась со 154 млн руб. до 98 млн руб. — причина в изменении товарной номенклатуры в пользу высокомаржинального топлива. Так что констатировать уменьшение финансового результата как отрицательный поинт было бы некорректно — это лишь временное следствие оптимизации структуры продаж компании.
2️⃣ Показатель EBITDA вырос до 14% (до 496 млн руб.) в сравнении с АППГ, вместе с этим увеличилось и значение EBITDA margin с 4,6% до 6,7%. Это нивелировало увеличение долга. Величина оборотных активов эмитента на 30.09.2024 составила 4,7 млрд руб., а КТЛ около 2, что вполне отвечает тезису о том, что компании достаточно собственных средств для гашения краткосрочных обязательств, запланированных на 2025 год.
3️⃣ Активно идёт процесс формирования группы компаний во главе с материнским ООО «ТК Нафтатранс Плюс» — зарегистрировано АО «ХК Нафтатранс», консолидируется транспортное направление с рентабельностью 25%.
4️⃣ В итоге, плюс на минус даст подтверждение рейтинга на том же уровне.
🔔 Напомним, что на Мосбирже продолжается размещение облигационного выпуска БО-06. Старт торгов был дан 18 декабря, компания установила ставку купона 30% на весь срок обращения с выплатой каждые 30 дней. Всего эмитент планирует разместить на бирже бумаги на 250 млн рублей на 3 года, оферты не предусмотрены, есть возможность провести call-опцион в дату окончания 24 купонного периода, YTС к call-опциону — 34,50%.
Приобрести облигации Нафтатранс Плюс БО-06 на первичном рынке можно следующим образом:
В торговые дни Московской биржи с 10:00 до 17:30 (мск)
▪️ Наименование выпуска: Нафтатранс плюс-БО-06
▪️ Номер выпуска: 4B02-06-00318-R от 05.12.2024
▪️ ISIN-код: RU000A10ADH7
▪️ Режим торгов «Размещение: Адресные заявки» (первичное размещение) путем заключения сделок на основании адресных заявок по фиксированной цене (доходности).
▪️ Номинальная стоимость одной облигации: 1 000 (одна тысяча) рублей.
▪️Цена: 100
▪️Код расчетов: Z0
▪️Контрагент:
Наименование/идентификатор Андеррайтера/краткое наименование
ООО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ЮНИСЕРВИС КАПИТАЛ» / MC0573700000 / ЮниСервис
Подробнее о компании и её финансовых результатах здесь.
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#Нафтатрансплюс
В феврале ООО ТК «Нафтатранс Плюс» предстоит очередная процедура пересмотра рейтинга кредитоспособности. Два года подряд эмитенту удавалось повышать его — с В- до В+. Получится ли в 2025 году перейти на новую ступень?
Святки, конечно, в разгаре, но мы не станем гадать: руководитель направления рыночной аналитики «Юнисервис капитал» Екатерина Маевская тщательно изучила опубликованную отчётность эмитента и представила свой прогноз по поводу возможного решения рейтингового комитета.
Главные выводы по итогам 9 мес. 2024 года:
1️⃣ Снижение выручки на 22% (до 7,4 млрд руб.), чистая прибыль уменьшилась со 154 млн руб. до 98 млн руб. — причина в изменении товарной номенклатуры в пользу высокомаржинального топлива. Так что констатировать уменьшение финансового результата как отрицательный поинт было бы некорректно — это лишь временное следствие оптимизации структуры продаж компании.
2️⃣ Показатель EBITDA вырос до 14% (до 496 млн руб.) в сравнении с АППГ, вместе с этим увеличилось и значение EBITDA margin с 4,6% до 6,7%. Это нивелировало увеличение долга. Величина оборотных активов эмитента на 30.09.2024 составила 4,7 млрд руб., а КТЛ около 2, что вполне отвечает тезису о том, что компании достаточно собственных средств для гашения краткосрочных обязательств, запланированных на 2025 год.
3️⃣ Активно идёт процесс формирования группы компаний во главе с материнским ООО «ТК Нафтатранс Плюс» — зарегистрировано АО «ХК Нафтатранс», консолидируется транспортное направление с рентабельностью 25%.
4️⃣ В итоге, плюс на минус даст подтверждение рейтинга на том же уровне.
Приобрести облигации Нафтатранс Плюс БО-06 на первичном рынке можно следующим образом:
В торговые дни Московской биржи с 10:00 до 17:30 (мск)
▪️ Наименование выпуска: Нафтатранс плюс-БО-06
▪️ Номер выпуска: 4B02-06-00318-R от 05.12.2024
▪️ ISIN-код: RU000A10ADH7
▪️ Режим торгов «Размещение: Адресные заявки» (первичное размещение) путем заключения сделок на основании адресных заявок по фиксированной цене (доходности).
▪️ Номинальная стоимость одной облигации: 1 000 (одна тысяча) рублей.
▪️Цена: 100
▪️Код расчетов: Z0
▪️Контрагент:
Наименование/идентификатор Андеррайтера/краткое наименование
ООО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ЮНИСЕРВИС КАПИТАЛ» / MC0573700000 / ЮниСервис
Подробнее о компании и её финансовых результатах здесь.
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#Нафтатрансплюс
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
«Феррони» держит слово: средства на выплату амортизации по выпуску БО-02 направлены в НРД
Компания «Феррони», допустившая нарушение на этапе пятого частичного досрочного погашения облигаций выпуска БО-02, реабилитировалась в озвученные ранее сроки. 20 млн рублей были перечислены в НРД до 22 января 2025 года.
Напомним, эмитент не смог вовремя погасить 10% от номинальной стоимости бумаг 14 января 2025 года. В тот день компания провела выплату за 25 купонный период, предварительно уведомив инвесторов на сайте «Интерфакс», что оплата амортизации задерживается. Генеральный директор ООО «Феррони» Марина Павлова обозначила крайний срок устранения нарушений – 22 января. При этом законодательство позволяло рассчитаться с владельцами облигаций до 28 января. Однако эмитент сдержал обещание и раскрыл на своей странице «Интерфакс ЦРКИ» информацию о выплате 20 млн рублей.
Таким образом, компания успешно вышла из второго за январь технического дефолта.
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#Феррони
Компания «Феррони», допустившая нарушение на этапе пятого частичного досрочного погашения облигаций выпуска БО-02, реабилитировалась в озвученные ранее сроки. 20 млн рублей были перечислены в НРД до 22 января 2025 года.
Напомним, эмитент не смог вовремя погасить 10% от номинальной стоимости бумаг 14 января 2025 года. В тот день компания провела выплату за 25 купонный период, предварительно уведомив инвесторов на сайте «Интерфакс», что оплата амортизации задерживается. Генеральный директор ООО «Феррони» Марина Павлова обозначила крайний срок устранения нарушений – 22 января. При этом законодательство позволяло рассчитаться с владельцами облигаций до 28 января. Однако эмитент сдержал обещание и раскрыл на своей странице «Интерфакс ЦРКИ» информацию о выплате 20 млн рублей.
Таким образом, компания успешно вышла из второго за январь технического дефолта.
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#Феррони
Forwarded from ЮЛКМ на защите владельцев облигаций
👋🏻 Приветствуем всех владельцев облигаций на канале ООО «ЮЛКМ» - компании, которая защищает ваши права в отношениях с эмитентами с 2019 года.
Мы завели этот канал, чтобы быть ближе и держать вас в курсе:
- ваших прав и способов их реализовать;
- существенных фактов в деятельности эмитентов ВДО – ищите их по #(название эмитента);
- техдефолтов и выходов из них;
- дефолтов, банкротств, конкурсных процедур;
- гашений и рестрактов;
- законов и нормативных актов;
ну и без болталок, мемов и сарказма не обойдётся 😏
Поехали!
@ulcmpvo
#ЮЛКМ
Мы завели этот канал, чтобы быть ближе и держать вас в курсе:
- ваших прав и способов их реализовать;
- существенных фактов в деятельности эмитентов ВДО – ищите их по #(название эмитента);
- техдефолтов и выходов из них;
- дефолтов, банкротств, конкурсных процедур;
- гашений и рестрактов;
- законов и нормативных актов;
ну и без болталок, мемов и сарказма не обойдётся 😏
Поехали!
@ulcmpvo
#ЮЛКМ
Новости бизнеса эмитентов «Юнисервис Капитал» в нашем традиционном пятничном дайджесте:
✔️ Управляющий директор «Ситимобил» и «Таксовичкоф» прокомментировал ужесточение регулирования рынка такси. 580 ФЗ разрабатывался не один год, и был призван защитить пассажиров от риска последствий ДТП. Однако вопреки стараниям регулятора, рынок такси начал уходить в тень, увеличивая потенциальные риски для всех участников. Управляющий директор Дмитрий Коваленко в эфире «Радио России» рассказал о механизмах адаптации компаний «Ситимобил» и «Таксовичкоф» к новым реалиям.
✔️ «СМАК» переориентировал процессы под нестабильный рынок. Ситуация на рынке лососёвой икры в 2024 году была неблагоприятной. Представители эмитента рассказали о том, как работали в условиях завышенных цен на сырьё.
✔️ «Сибстекло» погасило сразу два выпуска ЦФА. Общая сумма выплаты в счёт погашения двух выпусков цифровых финансовых активов составила 350 млн рублей.
@uniservicecapital
#Транс_миссия #СМАК #Сибстекло
✔️ Управляющий директор «Ситимобил» и «Таксовичкоф» прокомментировал ужесточение регулирования рынка такси. 580 ФЗ разрабатывался не один год, и был призван защитить пассажиров от риска последствий ДТП. Однако вопреки стараниям регулятора, рынок такси начал уходить в тень, увеличивая потенциальные риски для всех участников. Управляющий директор Дмитрий Коваленко в эфире «Радио России» рассказал о механизмах адаптации компаний «Ситимобил» и «Таксовичкоф» к новым реалиям.
✔️ «СМАК» переориентировал процессы под нестабильный рынок. Ситуация на рынке лососёвой икры в 2024 году была неблагоприятной. Представители эмитента рассказали о том, как работали в условиях завышенных цен на сырьё.
✔️ «Сибстекло» погасило сразу два выпуска ЦФА. Общая сумма выплаты в счёт погашения двух выпусков цифровых финансовых активов составила 350 млн рублей.
@uniservicecapital
#Транс_миссия #СМАК #Сибстекло
Темп и тональность деловой активности на прошлой неделе, как и положено, задавал регулятор. Коротать оставшиеся зимние дни ЦБ предлагает за обсуждением уточнений в правилах игры для участников рынка IPO. Цель – привлечь и удержать интерес инвесторов, в том числе розничных, к бумагам на вторичном рынке и повысить общую капитализацию фондового рынка.
Но обо всем по порядку:
◽️ ЦБ представил на суд общественности доклад, в котором предложил ужесточить требования к информации, раскрываемой эмитентами перед сделкой. Документы, сопровождающие выход компании на IPO, должны быть адаптированы для розничного инвестора, а информация в них – понятной, исчерпывающей и подтвержденной двумя и более независимыми аналитическими отчетами.
◽️ Кроме того, Банк России составил детальные рекомендации для эмитентов по разработке стратегии повышения капитализации. Предполагается, что на её основе инвесторы смогут эффективнее оценивать риски и будут принимать более обоснованные и взвешенные решения.
◽️ 27 января запланировано возобновление утренней торговой сессии на фондовом и срочном рынках Мосбиржи. Также с этой даты площадка вводит дополнительные меры по противодействию дестабилизации цен на фондовом рынке – устанавливается максимальное отклонение цен заявок для режима основных торгов.
◽️ «Вала квалов не случилось», подметил Коммерсантъ. С 1 января порог для получения статуса квалифицированного инвестора увеличен в 2 раза до 12 млн рублей. Однако желающих запрыгнуть в последний вагон оказалось не так много, брокеры увеличения числа заявок на получение статуса не фиксировали.
◽️ Технический дефолт допустила на прошлой неделе «Росгеология» на выплате купона по выпуску 001Р-02 на сумму 115,92 млн рублей.
◽️ «Экзалтер» сообщает о намерении провести pre-IPO на платформе MOEX Start. Компания планирует предложить инвесторам 500 000 обыкновенных акций по цене 1320 руб. за штуку, что составляет 20% уставного капитала компании. Общий объем привлекаемых средств составит 660 млн руб.
@uniservicecapital
#ОколоРынка
Но обо всем по порядку:
◽️ ЦБ представил на суд общественности доклад, в котором предложил ужесточить требования к информации, раскрываемой эмитентами перед сделкой. Документы, сопровождающие выход компании на IPO, должны быть адаптированы для розничного инвестора, а информация в них – понятной, исчерпывающей и подтвержденной двумя и более независимыми аналитическими отчетами.
◽️ Кроме того, Банк России составил детальные рекомендации для эмитентов по разработке стратегии повышения капитализации. Предполагается, что на её основе инвесторы смогут эффективнее оценивать риски и будут принимать более обоснованные и взвешенные решения.
◽️ 27 января запланировано возобновление утренней торговой сессии на фондовом и срочном рынках Мосбиржи. Также с этой даты площадка вводит дополнительные меры по противодействию дестабилизации цен на фондовом рынке – устанавливается максимальное отклонение цен заявок для режима основных торгов.
◽️ «Вала квалов не случилось», подметил Коммерсантъ. С 1 января порог для получения статуса квалифицированного инвестора увеличен в 2 раза до 12 млн рублей. Однако желающих запрыгнуть в последний вагон оказалось не так много, брокеры увеличения числа заявок на получение статуса не фиксировали.
◽️ Технический дефолт допустила на прошлой неделе «Росгеология» на выплате купона по выпуску 001Р-02 на сумму 115,92 млн рублей.
◽️ «Экзалтер» сообщает о намерении провести pre-IPO на платформе MOEX Start. Компания планирует предложить инвесторам 500 000 обыкновенных акций по цене 1320 руб. за штуку, что составляет 20% уставного капитала компании. Общий объем привлекаемых средств составит 660 млн руб.
@uniservicecapital
#ОколоРынка
Выпуски, по которым запланированы выплаты:
✔️ Нафтатранс плюс-БО-03
✔️ СЕЛЛ-Сервис-БО-П02
✔️ Хромос Инжиниринг-БО-02
✔️ СМАК-БО-П02
@uniservicecapital
#Купоны
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
А теперь – к обзору первички, где с прошлой недели, напомним, мы используем новый подход к отбору выпусков.
Завершил размещение на 100% Пионер-лизинг-02: 400 млн руб. на 10 лет, бумаги были проданы за 128 торговых дней. В последний день размещены оставшиеся 131,7 млн руб. за 6 сделок (вероятно, среди своих инвесторов). Параметры: ежемесячный плавающий купон (RUONIA+6%), амортизация и оферты не предусмотрены. Рейтинг B+.
Покинул первичку, не добрав планируемого объема, Омега-БО-01: 600 млн руб. на 3,5 года – за 127 торговых удалось разместить 470,23 млн руб. (78,4%).
Статистика по объемам торгов:
◻️ Наибольший объем торгов – Ойл Ресурс Групп-001P-01: 960 сделок на 171,5 млн руб; Пионер-лизинг-02: 6 сделок на 131,74 млн руб.; АПРИ-БО-002Р-08: 125 сделок на 84,7 млн руб.; Нафтатранс плюс-БО-06: 512 сделок на 39,8 млн руб. и Антерра-БО-03: 162 сделки на 32,5 млн руб.
◻️ Наименьший объём торгов – Поликлиника.ру-БО-01: 9 сделок на 71 000 руб.; Автоассистанс-001-01-об: 5 сделок на 62 000 руб.; Остров машин-001Р-01: 13 сделок на 57 000 руб; Талк лизинг-001P-03 и АСВ-БО-03-001P: 1 сделка на 1 000 руб. на каждого.
На этой неделе мы ждем:
◻️ Бэлти-Гранд-БО-П07: 100 млн руб. на 3 года с ежемесячным купоном 25%, амортизацией: 7-35 к.п. - 3,33%; 36 к.п. - 3,43%, YTM 28,1%. Рейтинг традиционно не присвоен. (27.01)
◻️ ТГК-14-001Р-05 и ТГК-14-001Р-06: общий объем 500 млн руб. на 4 года. Пятый выпуск с ежемесячным постоянным купоном 24,75%, YTM 27,76%. 6 выпуск – флоатер с ежемесячным купоном «ставка ЦБ+6%». Рейтинг BBB+/А-. (30.01)
◻️ Монополия-001Р-03: 500 млн руб. на 1 год. Постоянный ежемесячный купон с ориентиром до 28%, YTM 31,9%. Книга 27.01, техническое размещение запланировано на 30.01.
РДВ Технолоджи-001Р-01 находится в подвешенном состоянии с прошлой недели: дата размещения не определена. По информации от организатора, оно пройдет в январе.
Не является инвестиционной рекомендацией. Материал подготовлен аналитиком департамента DCM «Юнисервис Капитал» Семёном Милениным.
@uniservicecapital
#ОбзорПервички
Завершил размещение на 100% Пионер-лизинг-02: 400 млн руб. на 10 лет, бумаги были проданы за 128 торговых дней. В последний день размещены оставшиеся 131,7 млн руб. за 6 сделок (вероятно, среди своих инвесторов). Параметры: ежемесячный плавающий купон (RUONIA+6%), амортизация и оферты не предусмотрены. Рейтинг B+.
Покинул первичку, не добрав планируемого объема, Омега-БО-01: 600 млн руб. на 3,5 года – за 127 торговых удалось разместить 470,23 млн руб. (78,4%).
Статистика по объемам торгов:
◻️ Наибольший объем торгов – Ойл Ресурс Групп-001P-01: 960 сделок на 171,5 млн руб; Пионер-лизинг-02: 6 сделок на 131,74 млн руб.; АПРИ-БО-002Р-08: 125 сделок на 84,7 млн руб.; Нафтатранс плюс-БО-06: 512 сделок на 39,8 млн руб. и Антерра-БО-03: 162 сделки на 32,5 млн руб.
◻️ Наименьший объём торгов – Поликлиника.ру-БО-01: 9 сделок на 71 000 руб.; Автоассистанс-001-01-об: 5 сделок на 62 000 руб.; Остров машин-001Р-01: 13 сделок на 57 000 руб; Талк лизинг-001P-03 и АСВ-БО-03-001P: 1 сделка на 1 000 руб. на каждого.
На этой неделе мы ждем:
◻️ Бэлти-Гранд-БО-П07: 100 млн руб. на 3 года с ежемесячным купоном 25%, амортизацией: 7-35 к.п. - 3,33%; 36 к.п. - 3,43%, YTM 28,1%. Рейтинг традиционно не присвоен. (27.01)
◻️ ТГК-14-001Р-05 и ТГК-14-001Р-06: общий объем 500 млн руб. на 4 года. Пятый выпуск с ежемесячным постоянным купоном 24,75%, YTM 27,76%. 6 выпуск – флоатер с ежемесячным купоном «ставка ЦБ+6%». Рейтинг BBB+/А-. (30.01)
◻️ Монополия-001Р-03: 500 млн руб. на 1 год. Постоянный ежемесячный купон с ориентиром до 28%, YTM 31,9%. Книга 27.01, техническое размещение запланировано на 30.01.
РДВ Технолоджи-001Р-01 находится в подвешенном состоянии с прошлой недели: дата размещения не определена. По информации от организатора, оно пройдет в январе.
Не является инвестиционной рекомендацией. Материал подготовлен аналитиком департамента DCM «Юнисервис Капитал» Семёном Милениным.
@uniservicecapital
#ОбзорПервички
Шестой облигационный выпуск «Нафтатранс Плюс» полностью размещён
27 января 2025 года стало последним днём размещения выпуска Нафтатранс Плюс-БО-06. Объём в 250 млн руб. инвесторы выкупили за 2 846 сделок.
Сумма максимальной заявки составила 10 млн руб., минимальной — 1 тыс. руб. Средняя заявка была равна 88 тыс. руб., а самая популярная — 1 тыс. руб. Эмитент благодарит всех инвесторов, проявивших интерес к выпуску.
Информацию о завершении размещения ООО ТК «Нафтатранс Плюс» опубликовало на своей странице на сайте «Интерфакс».
Напомним, что ставка купонного дохода по выпуску была установлена на уровне 30% годовых на весь срок обращения в 3 года. Выплаты купонного дохода инвесторы будут получать ежемесячно, а номинал одной облигации составляет 1 000 руб. По выпуску предусмотрена амортизация по 10% в 20, 23, 27, 30 и 33 к.п. и 50% — в дату окончания 36 к.п., а также call-опцион в 24 к.п. Привлечённые инвестиции компания планирует направить на пополнение оборотных средств для поддержания оборотного капитала в связи с ближайшими гашениями.
Облигации доступны на вторичных торгах по ISIN-коду: RU000A10ADH7.
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#Нафтатрансплюс
27 января 2025 года стало последним днём размещения выпуска Нафтатранс Плюс-БО-06. Объём в 250 млн руб. инвесторы выкупили за 2 846 сделок.
Сумма максимальной заявки составила 10 млн руб., минимальной — 1 тыс. руб. Средняя заявка была равна 88 тыс. руб., а самая популярная — 1 тыс. руб. Эмитент благодарит всех инвесторов, проявивших интерес к выпуску.
Информацию о завершении размещения ООО ТК «Нафтатранс Плюс» опубликовало на своей странице на сайте «Интерфакс».
Напомним, что ставка купонного дохода по выпуску была установлена на уровне 30% годовых на весь срок обращения в 3 года. Выплаты купонного дохода инвесторы будут получать ежемесячно, а номинал одной облигации составляет 1 000 руб. По выпуску предусмотрена амортизация по 10% в 20, 23, 27, 30 и 33 к.п. и 50% — в дату окончания 36 к.п., а также call-опцион в 24 к.п. Привлечённые инвестиции компания планирует направить на пополнение оборотных средств для поддержания оборотного капитала в связи с ближайшими гашениями.
Облигации доступны на вторичных торгах по ISIN-коду: RU000A10ADH7.
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#Нафтатрансплюс
Дважды два: «Юнисервис Капитал» вновь удвоил объем сделок по поддержанию ликвидности
По итогам 4 квартала 2024 г., общий объем сделок в выпусках, где компания поддерживает объемы торгов, составил около 146 млн рублей. Это в два раза выше результатов предыдущего периода (70 млн руб.), и в четыре раза – результатов второго квартала 2024г. (33,3 млн руб.).
Сохранение ключевой ставки на прежнем уровне (21%), а также повышенная активность инвесторов в конце декабря – положительно сказались на увеличении объема торгов паями открытого ПИФ «Аленка-Капитал» и бумагами других эмитентов.
Средняя доля сделок по поддержанию ликвидности в общем объеме торгов по облигационным выпускам составила 27%, а при высоких объемах торгов достигала 35% в отдельных бумагах. При этом доля «Юнисервис Капитал» от общего объема заявок за день варьировалась от 50% до 70% в зависимости от эмитента.
В текущем периоде маркет-мейкер поддерживает ликвидность в девяти выпусках облигаций: Чистая планета-БО-01, СЕЛЛ-Сервис-БО-П01, СЕЛЛ-Сервис-БО-П02, Хромос Инжиниринг-БО-01, Хромос Инжиниринг-БО-02, Сибстекло-БО-П03, Сибстекло-БО-П04, УЛЬТРА-БО-01, УЛЬТРА-БО-02. Аналогичная работа ведется по паям открытого ПИФ «Аленка-Капитал».
@uniservicecapital
#Юнисервис #МаркетМейкер
По итогам 4 квартала 2024 г., общий объем сделок в выпусках, где компания поддерживает объемы торгов, составил около 146 млн рублей. Это в два раза выше результатов предыдущего периода (70 млн руб.), и в четыре раза – результатов второго квартала 2024г. (33,3 млн руб.).
Сохранение ключевой ставки на прежнем уровне (21%), а также повышенная активность инвесторов в конце декабря – положительно сказались на увеличении объема торгов паями открытого ПИФ «Аленка-Капитал» и бумагами других эмитентов.
Средняя доля сделок по поддержанию ликвидности в общем объеме торгов по облигационным выпускам составила 27%, а при высоких объемах торгов достигала 35% в отдельных бумагах. При этом доля «Юнисервис Капитал» от общего объема заявок за день варьировалась от 50% до 70% в зависимости от эмитента.
В текущем периоде маркет-мейкер поддерживает ликвидность в девяти выпусках облигаций: Чистая планета-БО-01, СЕЛЛ-Сервис-БО-П01, СЕЛЛ-Сервис-БО-П02, Хромос Инжиниринг-БО-01, Хромос Инжиниринг-БО-02, Сибстекло-БО-П03, Сибстекло-БО-П04, УЛЬТРА-БО-01, УЛЬТРА-БО-02. Аналогичная работа ведется по паям открытого ПИФ «Аленка-Капитал».
@uniservicecapital
#Юнисервис #МаркетМейкер
Алексей Антипин рассказал об облигациях и IPO для компаний АПК на проходившей 22-24 января в Москве международной выставке AgroTech Expo 2025.
Основатель «Юнисервис Капитал» представил доклад в рамках круглого стола «Риски текущего сезона».
По традиции делимся основными тезисами:
◻️ Количество облигационных выпусков компаний из АПК стабильно растет: если в 2021 году их количество составляло 23, то к концу прошлого года достигло 63-х.
◻️ На конец 2024 года сумма выпусков АПК в обращении составила 22,1 млрд рублей, когда общий объем облигаций 3-го эшелона – 181,7 млрд рублей.
◻️ Появление компаний средней капитализации из АПК среди эмитентов акций – вопрос времени.
Больше подробностей – в новости у нас на сайте.
Графики и тезисы доклада – в презентации.
#Мероприятия #Юнисервис
@uniservicecapital
Основатель «Юнисервис Капитал» представил доклад в рамках круглого стола «Риски текущего сезона».
По традиции делимся основными тезисами:
◻️ Количество облигационных выпусков компаний из АПК стабильно растет: если в 2021 году их количество составляло 23, то к концу прошлого года достигло 63-х.
◻️ На конец 2024 года сумма выпусков АПК в обращении составила 22,1 млрд рублей, когда общий объем облигаций 3-го эшелона – 181,7 млрд рублей.
◻️ Появление компаний средней капитализации из АПК среди эмитентов акций – вопрос времени.
Больше подробностей – в новости у нас на сайте.
Графики и тезисы доклада – в презентации.
#Мероприятия #Юнисервис
@uniservicecapital
Forwarded from ПАО Ламбумиз
«Ламбумиз» подвел операционные итоги 2024 года
📈 Все ключевые направления производства показали положительную динамику. В лидерах роста — направление ламинации картона, производство которого увеличилось на 70% к 2023 г. Производители молока всё больше отдают предпочтение картонной упаковке, которая начинает замещать ПЭТ-бутылку.
В 2024 году за счет роста спроса внешних клиентов, обусловленного ростом доли картонной упаковки в сравнении с пластиковой, и модернизацией оборудования завода, значительно выросло производство ламинированного картона. ПАО «Ламбумиз» произвел 968,7 тонн такой продукции. По сравнению с показателями 2023 года прирост составил 70%.
Производство неасептической упаковки для молока также показывает стабильный рост. В 2024 год было изготовлено более 406,6 млн штук упаковки Gable Top, что на 13,5% больше по сравнению с показателями 2023 года — 358,4 млн штук.
Уверенно вышел на рынок новый продукт ПАО «Ламбумиз» — ТОПРОЛЛ. Импортозамещенная ролевая упаковка для молочных продуктов (аналог Tetra Top) сочетает удобство бутылки, современный дизайн и обеспечивает длительный срок годности продукта — 30 дней и более. В 2024 году было произведено 866 тыс. штук.
По направлению одноразовой картонной посуды зафиксирован рост на 5,1%, всего в 2024 году произведено 37,6 млн штук. Наибольший прирост произошел по категории «Салатник с ПЭТ-крышкой» — на 80,2%.
➡ Подробнее — в официальном релизе на сайте ПАО «Ламбумиз» для инвесторов.
📈 Все ключевые направления производства показали положительную динамику. В лидерах роста — направление ламинации картона, производство которого увеличилось на 70% к 2023 г. Производители молока всё больше отдают предпочтение картонной упаковке, которая начинает замещать ПЭТ-бутылку.
В 2024 году за счет роста спроса внешних клиентов, обусловленного ростом доли картонной упаковки в сравнении с пластиковой, и модернизацией оборудования завода, значительно выросло производство ламинированного картона. ПАО «Ламбумиз» произвел 968,7 тонн такой продукции. По сравнению с показателями 2023 года прирост составил 70%.
Производство неасептической упаковки для молока также показывает стабильный рост. В 2024 год было изготовлено более 406,6 млн штук упаковки Gable Top, что на 13,5% больше по сравнению с показателями 2023 года — 358,4 млн штук.
Уверенно вышел на рынок новый продукт ПАО «Ламбумиз» — ТОПРОЛЛ. Импортозамещенная ролевая упаковка для молочных продуктов (аналог Tetra Top) сочетает удобство бутылки, современный дизайн и обеспечивает длительный срок годности продукта — 30 дней и более. В 2024 году было произведено 866 тыс. штук.
По направлению одноразовой картонной посуды зафиксирован рост на 5,1%, всего в 2024 году произведено 37,6 млн штук. Наибольший прирост произошел по категории «Салатник с ПЭТ-крышкой» — на 80,2%.
➡ Подробнее — в официальном релизе на сайте ПАО «Ламбумиз» для инвесторов.
«Сибстекло» озвучило параметры нового выпуска
Старт торгов запланирован на 3 февраля 2025 года. При этом уже открыт сбор предварительных уведомлений на участие в первичном размещении в системе Boomerang. Для его участников предусмотрен кешбэк 1,5% при покупке от 200 облигаций.
Параметры выпуска Сибстекло-БО-01 (№ 4B02-01-00373-R от 15.01.2025):
◻ Объём — 350 млн руб.;
◻ Ставка купонного дохода — 29% годовых на весь период обращения;
◻ Номинал — 1 000 руб.;
◻ Срок обращения — 2 года;
◻ Длительность купонного периода — 30 дней;
◻ Амортизация: по 10% ежеквартально, начиная с 15 к.п. 70% — в дату окончания 24 к.п.;
◻ Безотзывная оферта не предусмотрена;
◻ YTM —33,19%;
◻ Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов;
◻ Бумаги включены в Сектор Роста Московской биржи;
◻ Кредитный рейтинг: ВВ- с развивающимся прогнозом(АКРА).
Цель привлечения инвестиций — пополнение оборотных средств для дальнейшего наращивания операционных оборотов.
‼ Для желающих принять участие в первичном размещении выпуска Сибстекло-БО-01 открыт сбор предварительных уведомлений на участие в первичном размещении в системе Boomerang. Его участники получат кешбэк — 1,5% при покупке от 200 облигаций.
Для тех, кто собирается превысить установленный системой Boomerang лимит и совершить покупку на сумму более 2,5 млн рублей, предусмотрены специальные условия. Обращайтесь за подробностями в Telegram к @clientUSC.
Подробнее об эмитенте в подготовленных по итогам 9 мес. 2024 г. презентации и в аналитическом покрытии.
@uniservicecapital
#Сибстекло
Старт торгов запланирован на 3 февраля 2025 года. При этом уже открыт сбор предварительных уведомлений на участие в первичном размещении в системе Boomerang. Для его участников предусмотрен кешбэк 1,5% при покупке от 200 облигаций.
Параметры выпуска Сибстекло-БО-01 (№ 4B02-01-00373-R от 15.01.2025):
◻ Объём — 350 млн руб.;
◻ Ставка купонного дохода — 29% годовых на весь период обращения;
◻ Номинал — 1 000 руб.;
◻ Срок обращения — 2 года;
◻ Длительность купонного периода — 30 дней;
◻ Амортизация: по 10% ежеквартально, начиная с 15 к.п. 70% — в дату окончания 24 к.п.;
◻ Безотзывная оферта не предусмотрена;
◻ YTM —33,19%;
◻ Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов;
◻ Бумаги включены в Сектор Роста Московской биржи;
◻ Кредитный рейтинг: ВВ- с развивающимся прогнозом(АКРА).
Цель привлечения инвестиций — пополнение оборотных средств для дальнейшего наращивания операционных оборотов.
‼ Для желающих принять участие в первичном размещении выпуска Сибстекло-БО-01 открыт сбор предварительных уведомлений на участие в первичном размещении в системе Boomerang. Его участники получат кешбэк — 1,5% при покупке от 200 облигаций.
Для тех, кто собирается превысить установленный системой Boomerang лимит и совершить покупку на сумму более 2,5 млн рублей, предусмотрены специальные условия. Обращайтесь за подробностями в Telegram к @clientUSC.
Подробнее об эмитенте в подготовленных по итогам 9 мес. 2024 г. презентации и в аналитическом покрытии.
@uniservicecapital
#Сибстекло
Шаг цены акций ПАО «Ламбумиз» будет увеличен с 0,05 руб. до 0,5 руб., сообщила Московская биржа. Изменения вступают в силу с 3 февраля 2025 г.
В связи с данными корректировками в бумагах LMBZ возможна повышенная волатильность в первое время. Однако вместе с тем изменения будут способствовать увеличению ликвидности и сокращению времени ожидания исполнения заявки по лучшей цене. Как отмечается в релизе площадки, оптимизация шага цены стимулирует инвесторов к выставлению лимитных заявок в биржевой стакан.
Ранее «Ламбумиз» подвел операционные итоги 2024 года. Все ключевые направления предприятия показали положительную динамику. Наибольший прирост – 70% к 2023 году – продемонстрировало производство ламинированного картона, что указывает на увеличение интереса молочной отрасли к картонной упаковке.
@uniservicecapital
#Ламбумиз
В связи с данными корректировками в бумагах LMBZ возможна повышенная волатильность в первое время. Однако вместе с тем изменения будут способствовать увеличению ликвидности и сокращению времени ожидания исполнения заявки по лучшей цене. Как отмечается в релизе площадки, оптимизация шага цены стимулирует инвесторов к выставлению лимитных заявок в биржевой стакан.
Ранее «Ламбумиз» подвел операционные итоги 2024 года. Все ключевые направления предприятия показали положительную динамику. Наибольший прирост – 70% к 2023 году – продемонстрировало производство ламинированного картона, что указывает на увеличение интереса молочной отрасли к картонной упаковке.
@uniservicecapital
#Ламбумиз
Forwarded from Good Bonds новости
Предлагаем вашему вниманию запись встречи с эмитентом Сибстекло
Ведущий - Илья Винокуров, член Совета Ассоциации владельцев облигаций🔹
В гостях:
Антон Мор, генеральный директор ООО «Сибстекло»
Екатерина Нестеренко, директор по финансам ООО «Сибстекло»
🌍 Смотреть на VK Видео
🌐 Смотреть на YOUTUBE
📺 Смотреть на RUTUBE
«Сибстекло» — крупный производитель бесцветного и цветного тарного стекла в Новосибирске
Кредитный рейтинг компании:
BB-(ru) от АКРА, подтвержден 26 ноября 2024 г. с развивающимся прогнозом
Сайт компании https://sibstek.ru/
@goodbondsnews🕶
Ведущий - Илья Винокуров, член Совета Ассоциации владельцев облигаций
В гостях:
Антон Мор, генеральный директор ООО «Сибстекло»
Екатерина Нестеренко, директор по финансам ООО «Сибстекло»
«Сибстекло» — крупный производитель бесцветного и цветного тарного стекла в Новосибирске
Кредитный рейтинг компании:
BB-(ru) от АКРА, подтвержден 26 ноября 2024 г. с развивающимся прогнозом
Сайт компании https://sibstek.ru/
@goodbondsnews
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM