ООО «КИСТОЧКИ Финанс» развивает сеть бьюти-студий в Санкт-Петербурге. Сегодня под брендом KISTOCHKI работает 21 салон. Выручка сети за 2021 год на 50% выше, чем годом ранее, а чистая прибыль составила 6 млн руб.

В компании сменилась команда, пересмотрены методы работы и подход, полностью обновлен фирменный стиль. Также KISTOCHKI развивают новое направление —линейку уходовых средств под собственным брендом.

На 2022 год у эмитента обширные планы: открытие 10 новых студий, расширение списка услуг, модернизация оборудования, ремонт помещений.

Скоро подходит срок погашения бумаг, и компания уже начала подготовку к данному событию. Комментирует директор по развитию сети KISTOCHKI Татьяна Лелюх:

«Заем будет гаситься преимущественно за счет средств компании, еще часть суммы будет внесена собственником, имеющим диверсифицированный портфель бизнесов, в качестве финансовой «подстраховки» компании-эмитента на момент погашения выпуска облигаций».

Читать полностью

#KISTOCHKI

11 мая ООО «КИСТОЧКИ Финанс» сообщило о сложностях, связанных с предстоящим гашением выпуска облигаций БО-П01. Эмитент не смог сформировать достаточный запас для удовлетворения обязательств перед инвесторами, ввиду сложностей в бизнесе, вызванных пандемией и текущей обстановкой.

По словам директора по развитию ООО «КИСТОЧКИ Финанс» Татьяны Лелюх, большая часть средств, привлеченных в рамках облигационного займа, была выделена операционным компаниям ООО «Коллекция и ООО «Созвездие» (управляют несколькими студиями KISTOCHKI), в виде двух займов, которые должны были быть возращены в июне 2022 года, перед погашением выпуска.

Выделенные деньги были использованы на открытие салонов маникюра, их продвижение, а также модернизацию существующих студий. С началом пандемии и введения ограничений новые салоны приостановили свою работу, а затем были закрыты. Вложения в маркетинг и модернизацию студий также не оправдались из-за затянувшейся пандемии. Эмитент вовремя выплачивал все купонные платежи, несмотря на блокировку деятельности, связанной с пандемией, но не смог сгенерировать средства в достаточном для погашения выпуска объеме.

«В настоящий момент у нас есть 10 миллионов рублей, а это 25% номинальной стоимости облигаций в обращении. Данные средства мы готовы направить в НРД для частичного гашения своих обязательств перед инвесторами. Сейчас ведем активные переговоры с ПВО и НРД, чтобы определить насколько это реально сделать, с учетом действующих правовых норм. Остальную часть долга мы хотели бы реструктуризировать по условиям, которые, как нам кажется, будут приемлемы для всех. Для нас очень важно быть честными с нашими инвесторами и найти реальные пути решения, поэтому мы планируем начать диалог с держателями облигаций.
Что касается нашей операционной деятельности: текущий кризис, в отличие от пандемии, пока не оказал негативного влияния на работу сети. С дефицитом расходных материалов мы смогли справиться благодаря наличию качественных аналогов. Никакого падения спроса на рынке нет. Так что возможности обслуживать и постепенно погасить выпуск облигаций мы совершенно уверены», — сообщила директор по развитию ООО «КИСТОЧКИ Финанс» Татьяна Лелюх.

В ближайшее время эмитент планирует провести прямой эфир, на котором детально расскажет о текущем положении сети студий, предлагаемом плане реструктуризации, а также ответит на вопросы инвесторов.

Напомним, ООО «КИСТОЧКИ Финанс» разместила свой дебютный выпуск облигаций в 2019 году на сумму 40 миллионов рублей. Компания занимается предоставлением бьюти-услуг. Под брендом «Кисточки» сейчас работает более 20 салонов маникюра и педикюра в Санкт-Петербурге.

#KISTOCHKI

19 мая в 13:00 (по московскому времени) ООО «КИСТОЧКИ Финанс» проведет прямой эфир с инвесторами. Представитель эмитента расскажет о текущем положении дел в компании, озвучит предварительные параметры реструктуризации и ответит на вопросы инвесторов.

В качестве спикеров в эфире примут участие: директор по развитию «КИСТОЧКИ Финанс» Татьяна Лелюх и руководитель отдела по связям с общественностью и IR-сопровождению «Юнисервис Капитал» Артем Иванов. Модератором выступит главный редактор портала Boomin Екатерина Днепрова.

Все желающие смогут посмотреть прямой эфир на YouTube-канале Boomin как в режиме онлайн, так и в записи. Задать интересующие вопросы вы можете предварительно направив их на почту модератора мероприятия: [email protected].

Участие не требует предварительной регистрации, подключиться к эфиру можно по ссылке.

#KISTOCHKI

На YouYube-канале Boomin начался прямой эфир. Представитель «КИСТОЧКИ Финанс» расскажет о предложениях компании по выходу из сложившейся ситуации.

Подключайтесь по ссылке

#KISTOCHKI

Предварительные условия реструктуризации выпуска, озвученные эмитентом в рамках прошедшего на портале Boomin.ru прямого эфира с представителем ООО «КИСТОЧКИ Финанс»:

- Частичное погашения выпуска (25% от номинальной стоимости бумаг), а также купонный доход за 36-ой купонный период (в полном объеме) в плановую дату погашения выпуска 02.06.2022.
- Увеличение срока обращения на 3 года (с существующих 36-ти до 72-х купонных периода).
- Длительность купонного периода – 30 (Тридцать) дней.
- Ставка - 15% годовых.
- Частичная амортизация ежегодно равными долями (10 млн рублей).

Данное предложение в виде расчетов для ознакомления инвесторам эмитент будет готов опубликовать в начале следующей неделе.

Следите за новостями по тегу: #KISTOCHKI💅🏻

Запись эфира доступна по ссылке

ООО «Кисточки Финанс» опубликовало план реструктуризации облигационного займа с дальнейшим его погашением и объявил предварительное голосование для инвесторов.

План предусматривает гашение части выпуска в размере 10 млн (25% от объема эмиссии) в день окончания срока обращения облигаций - 02.06.2022 г. В отношении оставшегося номинала (30 млн рублей) – пролонгацию срока займа на 39 месяцев, со ставкой 18,75% на первые 12 месяцев, а затем с сохранением ставки на уровне 15% годовых и ежемесячной выплатой процентов.

Ознакомиться с планом можно по ссылке.

На утверждение данного плана путем проведения Общего собрания владельцев облигаций потребуется до 3-х месяцев. Так как в течение этого времени эмитент не сможет технически выплачивать проценты по выпуску (в связи с тем, что срок обращения облигаций будет завершен), их компенсация учтена в ставке на первые 12 месяцев после вступления в силу нового графика обслуживания долга. Погашение задолженности (30 млн рублей) планируется осуществить тремя траншами по 10 млн руб. в феврале 2024 г, ноябре 2024 г. и в августе 2025 г.

Предварительный опрос инвесторов стартует сегодня и будет продолжаться в течение 1 месяца. Его цель: выяснить мнение инвесторов о предложенных условиях реструктуризации и актуализировать их контакты. Также участники опроса имеют возможность оставить свои комментарии.

Держателям облигаций Кисточки-Финанс-БО-ПО1 необходимо указать актуальные контактные данные для того, чтобы эмитент имел возможность связаться с каждым.

После завершения голосования на портале Boomin, будет объявлено о проведении общего собрания участников облигаций (ОСВО). Все пользователи, принявшие участие в опросе, получат персональные инструкции по участию в ОСВО на указанную почту. При его благополучном проведении (одобрение 75% держателей бумаг выпуска), условия реструктуризации будут легитимизированы и вступят в силу.

Принимать участие в голосовании могут только держатели облигаций ООО «Кисточки Финанс». Для того, чтобы проголосовать, инвесторам необходимо пройти упрощенную регистрацию по ссылке.

Обращаем внимание инвесторов, что после наступления срока планового погашения выпуска (02.06.2022) будет зафиксирован дефолт и произведен делистинг облигаций. Организованные торги по выпуску производиться не будут. Однако эмитент, после утверждения нового графика на ОСВО, будет перечислять выплаты через НРД.

Напомним, что 11 мая 2022 года появилась информация о том, что ООО «Кисточки-Финанс» не сможет в полной мере погасить свой облигационный выпуск объемом 40 млн руб. (серия БО-П01, ISIN: RU000A100FZ0) в намеченный срок – 2 июня 2022 года, и компанию ожидает дефолт.

На прошлой неделе, на YouTube канале Boomin состоялась онлайн-встреча директора по развитию ООО «КИСТОЧКИ Финанс» Татьяны Лелюх с инвесторами компании, в ходе которой представитель эмитента озвучила предварительное предложение о реструктуризации долга перед инвесторами, пояснила причины сложившейся ситуации, а также развернуто ответила на поступившие вопросы.

Просмотреть запись встречи можно по ссылке.

#KISTOCHKI

ООО «Кисточки Финанс» объявило технический дефолт.

2 июня, в плановую дату погашения выпуска, эмитент перечислил в НРД выплату по купону и 25% от суммы номинальной стоимости бумаг в счет их частичного погашения. Как и было заявлено накануне, компания не смогла в срок исполнить свои обязательства в полном объёме и объявила о техническом дефолте.

Ранее эмитент предупредил инвесторов, что ООО «Кисточки Финанс» не смогло сгенерировать достаточной выручки, чтобы погасить облигационный выпуск полностью. В ходе прямого эфира директор по развитию ООО «Кисточки Финанс» Татьяна Лелюх подробно рассказала о причинах сложностей и озвучила предварительное предложение о реструктуризации долга перед инвесторами.

План предусматривает гашение части выпуска в размере 10 млн (25% от объема эмиссии) в день окончания срока обращения облигаций — 02.06.2022 г., в этой части компания сегодня исполнила свои обязательства.

В отношении оставшегося номинала (30 млн рублей) эмитент предложил пролонгацию срока займа на 39 месяцев, со ставкой 18,75% на первые 12 месяцев, а затем с сохранением ставки на уровне 15% годовых и ежемесячной выплатой процентов. Погашение задолженности (30 млн рублей) планируется осуществить тремя траншами по 10 млн руб. в феврале 2024 г, ноябре 2024 г. и в августе 2025 г.
Ознакомиться с планом можно по ссылке.

На портале Boomin проходит предварительное голосование, в ходе которого инвесторы могу выразить свое мнение об условиях реструктуризации, предложенных эмитентом, обновить контактные данные и оставить свои комментарии.

После завершения голосования на портале Boomin, будет объявлено о проведении общего собрания участников облигаций (ОСВО). Все пользователи, принявшие участие в опросе, получат персональные инструкции по участию в ОСВО на указанную почту. При его благополучном проведении (одобрение 75% держателей бумаг выпуска), условия реструктуризации будут легитимизированы и вступят в силу.

«Мы попали не в самую простую ситуацию и сегодня не можем погасить долг в полном объеме. Но мы намеренны полностью исполнить свои обязательства перед нашими инвесторами, которые поверили в Кисточки. Поэтому предлагаем план реструктуризации с постепенным погашением на рыночных условиях. Без активности наших инвесторов эта процедура может затянуться надолго, и мы не сможем выплачивать вам купонный доход до утверждения плана. Если у вас портфеле есть наши облигации, обязательно перейдите по ссылке и выразите свое мнение», — сообщила директор по развитию ООО «Кисточки Финанс» Татьяна Лелюх.

Голосование проходит до 24 июня по ссылке.

#KISTOCHKI

ООО «Кисточки Финанс» объявило дефолте. Эмитент опубликовал соответствующее сообщение на сервисе раскрытия информации.

Ранее ООО «Кисточки Финанс» предупредило инвесторов о невозможности полного погашения выпуска в запланированный срок и предложило план реструктуризации. 2 июня эмитент перечислил в НРД 10 миллионов рублей на частичное погашение выпуска, а также направил средства для выплаты дохода по 36-му купонному периоду.
После наступления технического дефолта руководство компании опубликовало предполагаемый план реструктуризации долга на следующих условиях:
• Возобновление обслуживания займа с сентября 2022 г.
• Первые 12 выплат после начала реструктуризации по ставке 18,75% годовых.
• Ставка, начиная с сентября 2023 - 15% годовых.
• Полное погашение задолженности в августе 2025 года. Частичная амортизация в феврале и ноябре 2024 г.

Напоминаем, что в настоящее время на портале Boomin идет опрос среди инвесторов компании о предложенных условиях реструктуризации. Если в вашем портфеле есть облигации ООО «Кисточки Финанс», пройдите по ссылке и выразите свое мнение. Голосование закончится совсем скоро. На основании его результатов эмитент примет решение о проведение общего собрания владельцев облигаций.

#KISTOCHKI

Итоги опроса инвесторов «Кисточки Финанс»:
24 июня завершился опрос инвесторов ООО «Кисточки Финанс», целью которого было узнать мнение держателей облигаций по предложенному плану реструктуризации задолженности.

Итого в голосовании, которое проходило в течение месяца на портале Boomin.ru, а также при участии в информационном уведомлении со стороны НРД, приняло участие 44,6% держателей выпуска, которые проголосовали следующим образом:

За – 43,9 %
Против – 0,5%
Воздержалось – 0,2%

Статистика убедительно подтверждает: большинство инвесторов, принявших участие в опросе (98,2% или держатели 1750 облигаций) готовы согласиться с предложенными условиями реструктуризации. Однако, для успешного проведения ОСВО нужно участие и согласие 75% держателей выпуска, то есть владельцев 3 000 бумаг. В ходе опроса удалось связаться и актуализировать информацию только по владельцам 1780 облигаций. В связи с чем, объявлять общее собрание владельцев облигаций не имеет практического смысла, так как лишь затянет процесс принятия решения и потратит ресурсы эмитента, которые необходимы в первую очередь для урегулирования долга перед инвесторами.

В сложившейся ситуации представитель владельцев облигаций «ЮЛКМ» подал иск в отношении эмитента «Кисточки Финанс», который допустил дефолт. Представители эмитента в курсе данных действий и выразили свою готовность выйти с озвученным ранее планом по реструктуризации в суде, в форме мирового соглашения.

«Мы благодарим портал Boomin, Юнисервис Капитал, все телеграм-каналы и все порталы, которые помогали нам в распространении информации о проводимом опросе. Мы проделали большую работу, но все-таки у нас не получилось собрать всех инвесторов выпуска. Бумаги находятся у большого количества владельцев облигаций, которые по-разному следят за своим портфелем. В любом случае, мы планируем придерживаться предложенных условий, одобренных большинством проголосовавших владельцев облигаций, и озвучить их уже в суде, оформив его в проект мирового соглашения», – поделилась директор по развитию ООО «КИСТОЧКИ Финанс» Татьяны Лелюх.


«Исходя из своего опыта мы ожидали сложностей с набором нужного количества голосов и допускали такой вариант. Это не критичная ситуации, особенно учитывая статистику – план реструктуризации поддержан абсолютным большинством проголосовавших инвесторов. Мы надеемся, что эмитенту и представителю владельцев облигаций получится утвердить в суде мировое соглашения на тех условиях, что которые были предложены на голосовании. Мне кажется, это станет вполне закономерным и учитывающим интересы инвесторов решением.
Со своей стороны, мы продолжим следить за развитием событий и оказывать содействие в информировании инвесторов» - прокомментировал руководитель отдела по связям с общественностью и IR-сопровождению ООО «Юнисервис Капитал» Артем Иванов.

Все возникающие вопросы, инвесторы могут направить на электронную почту представителя владельцев облигаций ООО «ЮЛКМ» [email protected]

#KISTOCHKI

Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял к производству исковое заявление представителя владельцев облигаций ООО «ЮЛКМ» к эмитенту ООО «Кисточки Финанс».

Делу присвоен номер А56-67245/2022. Первое судебное заседание назначено на 13 сентября.

Напомним, что эмитент, на основании итогов ранее проведенного опроса инвесторов, принял решение не объявлять общее собрание владельцев облигаций. В связи с чем, представитель владельцев облигаций подал иск в защиту интересов инвесторов.

#KISTOCHKI

⚡️Краткие итоги судебного заседания по делу А56-67245/2022 (иск от ООО «ЮЛКМ» к ООО «КИСТОЧКИ Финанс»):

Стороны разработали, подписали и направили в суд мировое соглашение. Суд изучил его условия и утвердил мировое соглашение. Производство по делу прекращено. Все подробности – последуют. @uniservicecapital

#KISTOCHKI

«Кисточки Финанс» возобновят выплаты инвесторам по утвержденному графику. На российском долговом рынке произошло уникальное событие: 13 сентября Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области утвердил мировое соглашение между представителем владельцев облигаций ООО «ЮЛКМ» и эмитентом «КИСТОЧКИ Финанс» по делу № А56-67245/2022. Благодаря этому решению, эмитент продолжит исполнять свои обязательства перед инвесторами и со временем рассчитывает полностью погасить свою задолженность.

Судебный спор начался с иска компании «ЮЛКМ», которая выступает в качестве представителя владельцев облигаций по выпуску «КИСТОЧКИ Финанс», после того как ответчик не смог своевременно и в полном объеме погасить выпуск облигаций на сумму 40 млн рублей. В плановую дату погашения, эмитент перечислил в пользу владельцев облигаций 25% от номинальной стоимости бумаг. По условиям мирового соглашения, оставшуюся часть долга компания продолжит обслуживать с 30 октября. Первые 12 месяцев (до сентября 2023) «КИСТОЧКИ Финанс» будут выплачивать инвесторам доход равный 15% годовых, а также компенсацию недополученных доходов за период с наступления дефолта до заключения мирового соглашения. Дальнейшие платежи будут происходить по ставке 15%.

«Утвержденные судом условия реструктуризации позволят нам продолжить нашу текущую деятельность, обслуживать и постепенно гасить свой долг перед инвесторами по приемлемому для нас графику. Надеемся, что данные условия также окажутся комфортными и для наших инвесторов. По крайней мере, проведенный ранее опрос держателей 40% выпуска подтвердил этот тезис. В отношении условий, все осталось без изменений относительно ранее озвученных нами предложений – 15% годовых на три года. Мы также не оставили без внимания тот период, - с июня по сентябрь – когда фактически переставали обслуживать заем. Накопившуюся сумму за эти 4 месяца мы выплатим 12 равными платежами вместе с текущими процентами», - прокомментировала директор по развитию ООО «КИСТОЧКИ Финанс» Татьяна Лелюх.

Напомним, 11 мая ООО «Кисточки Финанс» объявило о финансовых трудностях и невозможности погасить облигационный выпуск в запланированный срок, 2 июня. 17 июня наступил дефолт по выпуску, после чего представитель владельцев облигаций подал иск к эмитенту. @uniservicecapital

#KISTOCHKI

❗️ООО «КИСТОЧКИ Финанс» произвело первые, после дефолта, выплаты по облигациям.
В течение 12-ти месяцев инвесторы будут получать доход из расчета ставки 20% годовых.

Такое решение было предусмотрено мировым соглашением, учитывая необходимость компенсировать держателям облигаций доходы за те 4 месяца, когда выплаты не производились.

Эмитент уже перечислил на специальный счет в НРД необходимую сумму в размере 493 160 рублей. @uniservicecapital

#KISTOCHKI

⚡️В соответствии с утвержденным графиком погашения ООО «КИСТОЧКИ Финанс» направило в НРД средства на выплату процентов по задолженности инвесторам в размере 493 160 рублей (начисленных по ставке 20% годовых). Следует из сообщения НРД.

В прошлом месяце имела место небольшая временная задержка между фактом перечисления и распределения средств на счета инвесторов, что было связано с техническими вопросами. На сегодняшний день процедура выплат отлажена. @uniservicecapital

#KISTOCHKI

ООО «КИСТОЧКИ Финанс» 22 марта реализовало плановое частичное досрочное погашение в объеме 25% от номинальной стоимости в 10 000 руб. Сумма выплаты на одну бумагу составила 2 500 руб., на все — 10 млн руб.

Таким образом, на сегодня остаточный номинал одной бумаги равен 5 000 руб., а общая сумма задолженности перед держателями облигаций — 20 млн руб.

Также 25 марта ООО «КИСТОЧКИ Финанс» выплатило процентный доход из расчета 15% годовых. Согласно графику, событие было запланировано на 23 марта, субботу, и было перенесено на 25 марта, понедельник. Сумма выплаты на одну бумагу — 92,47 руб., а всего заемщик перечислил в пользу инвесторов 369 880 руб.

@uniservicecapital
#KISTOCHKI

ООО «КИСТОЧКИ Финанс» осуществило частичное погашение суммы основного долга

ООО «КИСТОЧКИ Финанс» 18 декабря реализовало плановое частичное погашение суммы задолженности в объеме 25% от номинальной стоимости облигаций, в соответствии с условиями мирового соглашения, заключенного с ПВО.

Соответствующая информация была раскрыта в новостной ленте НКО АО НРД. Сумма выплаты на одну бумагу составила 2 500 руб., на все — 10 млн руб. Таким образом, на сегодня остаточный номинал одной бумаги равен 2 500 руб., а общая сумма задолженности перед держателями облигаций — 10 млн руб.

Также 18 декабря ООО «КИСТОЧКИ Финанс» выплатило процентный доход из расчета 15% годовых. Сумма выплаты — 246 560 руб.: по 61,64 руб. на одну бумагу.

Напомним, что такое развитие событий стало возможным, благодаря своевременно предпринятым мерам со стороны ООО «КИСТОЧКИ Финанс» и действиям ПВО — ООО «ЮЛКМ» — в момент наступления дефолта. Эмитент заранее, до момента погашения и фиксации нарушений, сообщил о проблемах с ликвидностью и предложил инвесторам план реструктуризации задолженности.

После прохождения всех процедур предложенный план был утвержден в рамках мирового соглашения, заключенного в ходе судебного разбирательства. С этого момента ООО «КИСТОЧКИ Финанс» исполняет все обязательства согласно графику.

Полное погашение обязательств перед владельцами бумаг запланировано на сентябрь 2025 года.

@uniservicecapital
#KISTOCHKI