В 2023 г. АО «НХП» активно продолжает развивать экспортное направление, доля которого в выручке увеличивается ежегодно. В 1 кв. 2023 г. помимо общего увеличения объемов продаж (на 63,6% к АППГ), рост экспортного направления составил 19 п.п. в сравнении с 1-м кварталом 2022 года и зафиксирован на уровне 94% от общей выручки.
Лидером экспортного направления продолжает оставаться Турция, которая является якорным партнером компании. В отчетном периоде доля экспортной выручки от реализации в вышеуказанную страну составила 54%.
Выручка АО «НХП» за 3 мес. 2023 года составила 3 713,7 млн руб. (+63,6% к АППГ). Как отмечалось ранее, рост выручки обусловлен увеличением объемов реализации продукции за счет развития экспортного направления. Также позитивная динамика наблюдается и по следующим показателям: валовая прибыль увеличилась практически в 2,5 раза, а чистая прибыль — на 25,8 млн рублей за те же сравниваемые периоды.
Показатель EBITDA LTM практически сохранился на уровне прошлого года, несущественно снизившись на 4,5%. Главным образом здесь повлиял существенный рост коммерческих расходов (на 853,3 млн руб. в отчетном периоде в сравнении с АППГ), в большей степени из-за продолжающегося роста цены на фрахт).
Рост финансового долга в отчетном периоде составил 52,7% к АППГ или 363,3 млн руб. за счет привлечения дополнительного банковского финансирования на пополнение оборотных средств.
Практически все показатели долговой нагрузки сохранили свое значение на приемлемом уровне, за исключением «Чистый финансовый долг / EBITDA LTM», который зафиксирован на предельном значении. Однако, эмитент планирует наращивать операционный поток, и тем самым постепенно снижать долю чистого финансового долга в EBITDA LTM.
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#Новосибирскхлебопродукт
Лидером экспортного направления продолжает оставаться Турция, которая является якорным партнером компании. В отчетном периоде доля экспортной выручки от реализации в вышеуказанную страну составила 54%.
Выручка АО «НХП» за 3 мес. 2023 года составила 3 713,7 млн руб. (+63,6% к АППГ). Как отмечалось ранее, рост выручки обусловлен увеличением объемов реализации продукции за счет развития экспортного направления. Также позитивная динамика наблюдается и по следующим показателям: валовая прибыль увеличилась практически в 2,5 раза, а чистая прибыль — на 25,8 млн рублей за те же сравниваемые периоды.
Показатель EBITDA LTM практически сохранился на уровне прошлого года, несущественно снизившись на 4,5%. Главным образом здесь повлиял существенный рост коммерческих расходов (на 853,3 млн руб. в отчетном периоде в сравнении с АППГ), в большей степени из-за продолжающегося роста цены на фрахт).
Рост финансового долга в отчетном периоде составил 52,7% к АППГ или 363,3 млн руб. за счет привлечения дополнительного банковского финансирования на пополнение оборотных средств.
Практически все показатели долговой нагрузки сохранили свое значение на приемлемом уровне, за исключением «Чистый финансовый долг / EBITDA LTM», который зафиксирован на предельном значении. Однако, эмитент планирует наращивать операционный поток, и тем самым постепенно снижать долю чистого финансового долга в EBITDA LTM.
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#Новосибирскхлебопродукт
«Феррони» продолжает вести переговоры с основными кредиторами компании в рамках еженедельных онлайн совещаний. Так, на одном из последних собраний, был озвучен антикризисный план по восстановлению объемов производства готовой продукции на производственной площадке в Йошкар-Оле.
Согласно плану, выход на безубыточность предполагает производство около 70 000 дверей в месяц и достижение этого показателя возможно уже в августе текущего года. Для того, чтобы предприятия группы начали генерировать прибыль и могли вернуться к обслуживанию долговых обязательств по графику, требуется производить около 90 000 готовых изделий в месяц. Выход на этот уровень производства запланирован в октябре 2023 года. В настоящее время компании группы «Феррони» продолжают распродавать складские запасы, направляя всю выручку на финансирование наращивания объемов выпуска готовой продукции на заводе в Йошкар-Оле.
В отношении сроков получения компенсации ущерба от пожара пока окончательной ясности нет. Предположительно, выплата страховых премий может быть произведена в декабре текущего года, однако многое будет зависеть от оперативности при проведении всех необходимых процедур. Официальная причина произошедшего возгорания – короткое замыкание – позволяет рассчитывать на получение компенсации.
Представители ООО «Феррони», несмотря на занятость в связи с реализацией антикризисных мер, продолжают коммуникации не только с кредиторами, но и инвестиционным сообществом. Совсем недавно прошла беседа с рейтинговым агентством. Очевидно, что рейтинг может быть изменен, о чем стало известно еще 16 мая, когда агентство АКРА присвоило статус «рейтинг на пересмотре – негативный» по кредитному рейтингу ООО «Феррони» (BB-RU). Однако сам факт сохранения договора с агентством и готовность предоставлять все необходимые материалы, подтверждает намерение руководства и собственника группы компаний «Феррони» продолжать реализацию антикризисного плана.
@uniservicecapital
#Феррони
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
ООО «Сибирское стекло» раскрыло информацию о проведении третьей добровольной оферты по выпуску серии Сибстекло-БО-П03 (№ 4B02-03-00373-R-001P, ISIN: RU000A105C93). Эмитент сообщил порядок и подробности реализации предстоящего выкупа. Согласно условиям, максимальный объем приобретения бумаг составит до 75 тыс. штук от эмиссии в 300 млн рублей, цена — 100% от номинальной стоимости.
Информацию о проведении предусмотренной добровольной оферты по выпуску облигаций №4B02-03-00373-R-001P (ISIN: RU000A105C93) ООО «Сибирское стекло» раскрыло на своей странице на сайте "Интерфакс".
Данная оферта является добровольной: проводится по усмотрению эмитента, инвесторы же могут как принять участие, так и воздержаться от него. ООО «Сибстекло» на этапе размещения выпуска предусмотрело проведение 4 подобных приобретений по соглашению с инвесторами в максимально возможном объеме в 25% от общей суммы выпуска каждый.
По объявленной оферте инвесторы могут предъявить требования в период с 12 по 18 июля 2023 года. 25 июля 2023 года состоится приобретение бумаг эмитентом. Максимальный объем бумаг, который примет ООО «Сибстекло», — 75 тыс. штук. Цена выкупа составит 100% от номинальной стоимости, плюс накопленный купонный доход. Для участия владельцам облигаций необходимо обратиться к своему брокеру.
Выпуск, по которому проводится оферта, был размещен 28 октября 2022 года на суму в 300 млн рублей со сроком обращения 1080 дней, номинальной стоимостью 1 облигации в 1 000 руб. и ставкой купонного дохода в 17% годовых на 15 мес. (через 15 месяцев — полная безотзывная оферта с пересмотром ставки купона).
Напомним, что ранее эмитент уже успешно реализовал две добровольных оферты. В январе и апреле 2023 года. В каждом из случаев инвесторы приняли решение оставить бумаги в своих портфелях — ни одной заявки не поступило.
@uniservicecapital
#Сибстекло
Информацию о проведении предусмотренной добровольной оферты по выпуску облигаций №4B02-03-00373-R-001P (ISIN: RU000A105C93) ООО «Сибирское стекло» раскрыло на своей странице на сайте "Интерфакс".
Данная оферта является добровольной: проводится по усмотрению эмитента, инвесторы же могут как принять участие, так и воздержаться от него. ООО «Сибстекло» на этапе размещения выпуска предусмотрело проведение 4 подобных приобретений по соглашению с инвесторами в максимально возможном объеме в 25% от общей суммы выпуска каждый.
По объявленной оферте инвесторы могут предъявить требования в период с 12 по 18 июля 2023 года. 25 июля 2023 года состоится приобретение бумаг эмитентом. Максимальный объем бумаг, который примет ООО «Сибстекло», — 75 тыс. штук. Цена выкупа составит 100% от номинальной стоимости, плюс накопленный купонный доход. Для участия владельцам облигаций необходимо обратиться к своему брокеру.
Выпуск, по которому проводится оферта, был размещен 28 октября 2022 года на суму в 300 млн рублей со сроком обращения 1080 дней, номинальной стоимостью 1 облигации в 1 000 руб. и ставкой купонного дохода в 17% годовых на 15 мес. (через 15 месяцев — полная безотзывная оферта с пересмотром ставки купона).
Напомним, что ранее эмитент уже успешно реализовал две добровольных оферты. В январе и апреле 2023 года. В каждом из случаев инвесторы приняли решение оставить бумаги в своих портфелях — ни одной заявки не поступило.
@uniservicecapital
#Сибстекло
www.e-disclosure.ru
Интерфакс – Сервер раскрытия информации
Адрес, телефон и прочая информация о компании ООО "Сибстекло"
Выпуски, по которым запанированы события:
◽ Нафтатранс плюс-БО-03
◽ СЕЛЛ-Сервис-БО-П02
Подробнее пишем на сайте.
@uniservicecapital
#Купоны
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Июль — сезон отпусков, однако активность эмитентов и инвесторов сохраняется. Поэтому предлагаем вашему вниманию краткий обзор событий, произошедших за прошлую неделю с рынком ВДО и около него:
✔️ «Феррони» сообщило, что продолжает вести переговоры с основными кредиторами компании в рамках еженедельных онлайн совещаний. Так, на одном из последних собраний, был озвучен антикризисный план по восстановлению объемов производства готовой продукции на производственной площадке в Йошкар-Оле. Подробнее.
✔️ ООО «Сибстекло» раскрыло информацию о проведении 3 добровольной оферты по выпуску серии Сибстекло-БО-П03. Инвесторы могут предъявить требования в период с 12 по 18 июля 2023 г. 25 июля 2023 г. состоится приобретение бумаг эмитентом. Максимальный объем бумаг, который примет ООО «Сибстекло», — 75 тыс. штук. Цена выкупа составит 100% от номинальной стоимости, плюс накопленный купонный доход.
✔️ Не завершается и череда успешных первичных размещений. Так, АО «Кифа» завершило размещение дебютного выпуска объемом 200 млн руб. и со ставкой в 14,5% годовых за 1 день. АО «МГКЛ» разместило выпуск объемом 250 млн руб., со ставкой в 16% годовых на весь период обращения. ООО «ВИС Финанс» разместило выпуск объемом 2 млрд руб., со ставкой купонного дохода на уровне 12,9% годовых на весь период обращения. АО «СМПК» завершило размещение облигаций объемом 300 млн руб. за 1 день торгов. Ставка 1-го купона установлена на уровне 14,4% годовых. ООО «Городской супермаркет» (Азбука вкуса) завершило размещение выпуска облигаций, начавшееся 3 марта. Эмитент реализовал 50% займа или 1 млрд руб. Ставка 1-го купона установлена на уровне 10,25% годовых.
✔️ Среди предстоящих первичных размещений: ООО «Электрорешения» (EKF) планирует 5 июля провести сбор заявок на приобретение дебютных 3-летних облигаций объемом 1 млрд руб. Ориентир ставки 1-го купона — не выше 12,3% годовых. ООО «Лизинг-трейд» планирует 4 июля начать размещение облигаций объемом до 300 млн руб. Ориентир ставки купона — 14% годовых.
@uniservicecapital
#ОколоРынка
✔️ «Феррони» сообщило, что продолжает вести переговоры с основными кредиторами компании в рамках еженедельных онлайн совещаний. Так, на одном из последних собраний, был озвучен антикризисный план по восстановлению объемов производства готовой продукции на производственной площадке в Йошкар-Оле. Подробнее.
✔️ ООО «Сибстекло» раскрыло информацию о проведении 3 добровольной оферты по выпуску серии Сибстекло-БО-П03. Инвесторы могут предъявить требования в период с 12 по 18 июля 2023 г. 25 июля 2023 г. состоится приобретение бумаг эмитентом. Максимальный объем бумаг, который примет ООО «Сибстекло», — 75 тыс. штук. Цена выкупа составит 100% от номинальной стоимости, плюс накопленный купонный доход.
✔️ Не завершается и череда успешных первичных размещений. Так, АО «Кифа» завершило размещение дебютного выпуска объемом 200 млн руб. и со ставкой в 14,5% годовых за 1 день. АО «МГКЛ» разместило выпуск объемом 250 млн руб., со ставкой в 16% годовых на весь период обращения. ООО «ВИС Финанс» разместило выпуск объемом 2 млрд руб., со ставкой купонного дохода на уровне 12,9% годовых на весь период обращения. АО «СМПК» завершило размещение облигаций объемом 300 млн руб. за 1 день торгов. Ставка 1-го купона установлена на уровне 14,4% годовых. ООО «Городской супермаркет» (Азбука вкуса) завершило размещение выпуска облигаций, начавшееся 3 марта. Эмитент реализовал 50% займа или 1 млрд руб. Ставка 1-го купона установлена на уровне 10,25% годовых.
✔️ Среди предстоящих первичных размещений: ООО «Электрорешения» (EKF) планирует 5 июля провести сбор заявок на приобретение дебютных 3-летних облигаций объемом 1 млрд руб. Ориентир ставки 1-го купона — не выше 12,3% годовых. ООО «Лизинг-трейд» планирует 4 июля начать размещение облигаций объемом до 300 млн руб. Ориентир ставки купона — 14% годовых.
@uniservicecapital
#ОколоРынка
В июне торги облигациями на вторичном рынке Московской Биржи продолжались в течение 21 торгового дня. Из 29 выпусков «Юнисервис Капитал» 19 показали рост средневзвешенной стоимости относительно результата прошлого месяца, цена 8-ми эмиссий снизилась, бумаги одного эмитента не принимали участия в торгах, а облигации СЕЛЛ-Сервис-БО-П02 впервые находились в обращении на вторичном рынке.
Наибольший уровень средневзвешенной стоимости продемонстрировал выпуск Нафтатранс плюс-БО-04, результат которого составил 112,77% от номинала. На втором месте находятся бумаги серии Кузина-БО-П02, месячная средневзвешенная цена которых составила 107,66% от номинала. Замыкает тройку лидеров первая эмиссия СЕЛЛ-Сервис-БО-П01 — 106,73% от номинала.
Суммарный объем торгов в июне составил 466,4 млн руб., увеличившись на 121,4 млн руб. Наибольший объем торгов продемонстрировал выпуск Феррони-БО-01, его месячный оборот — более 138 млн руб.
Подробнее — на сайте.
@uniservicecapital
#Итогиторгов
Наибольший уровень средневзвешенной стоимости продемонстрировал выпуск Нафтатранс плюс-БО-04, результат которого составил 112,77% от номинала. На втором месте находятся бумаги серии Кузина-БО-П02, месячная средневзвешенная цена которых составила 107,66% от номинала. Замыкает тройку лидеров первая эмиссия СЕЛЛ-Сервис-БО-П01 — 106,73% от номинала.
Суммарный объем торгов в июне составил 466,4 млн руб., увеличившись на 121,4 млн руб. Наибольший объем торгов продемонстрировал выпуск Феррони-БО-01, его месячный оборот — более 138 млн руб.
Подробнее — на сайте.
@uniservicecapital
#Итогиторгов
Арбитражный суд Новосибирской области в ходе судебного заседания, которое состоялось 22 июня, принял решение признать эмитента ООО «Дядя Дёнер» банкротом. Суд пришел к такому выводу после рассмотрения всех доказательств, отчета управляющего и ходатайства кредиторов о введении конкурсного производства, сочтя их обоснованными. Согласно отчету временного управляющего, платежеспособность ООО «Дядя Дёнер» вероятно не может быть восстановлена.
Конкурсным управляющим назначен Аркадий Зырянов, член Ассоциации арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов антикризисного управления». Таким образом, с момента публикации судебного акта все полномочия руководителя предприятия переходят к нему. Также, ныне уже бывший директор компании Антон Лыков обязан предать управляющему бухгалтерскую и иную документацию должника, печати, штампы, материальные и иные ценности.
Напомним, что ранее, на первом собрании кредиторов, по инициативе представителя владельцев облигаций ООО «ЮЛКМ» было принято решение об обращении в суд с ходатайством о признании ООО «Дядя Дёнер» банкротом, открытии конкурсного производства, а также о назначении нового конкурсного управляющего. Суд учел мнение кредиторов и вынес решение, совпадающее с их требованиями и интересами всех кредиторов, в том числе владельцев облигаций эмитента.
@uniservicecapital
#ДядяДёнер
Конкурсным управляющим назначен Аркадий Зырянов, член Ассоциации арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов антикризисного управления». Таким образом, с момента публикации судебного акта все полномочия руководителя предприятия переходят к нему. Также, ныне уже бывший директор компании Антон Лыков обязан предать управляющему бухгалтерскую и иную документацию должника, печати, штампы, материальные и иные ценности.
Напомним, что ранее, на первом собрании кредиторов, по инициативе представителя владельцев облигаций ООО «ЮЛКМ» было принято решение об обращении в суд с ходатайством о признании ООО «Дядя Дёнер» банкротом, открытии конкурсного производства, а также о назначении нового конкурсного управляющего. Суд учел мнение кредиторов и вынес решение, совпадающее с их требованиями и интересами всех кредиторов, в том числе владельцев облигаций эмитента.
@uniservicecapital
#ДядяДёнер
e-disclosure.ru
Интерфакс – Сервер раскрытия информации
Сообщение о существенном факте компании
ООО ТК «Нафтатранс Плюс» рассматривает варианты по приобретению нефтебазы в собственность. Подробности планируемой сделки на данном этапе не раскрываются, однако известно, что компания заинтересована в продолжении развития своей деятельности в Сибири. Появление собственной нефтебазы укрепит позиции эмитента, что также положительно может сказаться на рейтинговой оценке компании в дальнейшем.
Ключевыми требованиями к нефтебазе являются наличие железнодорожных путей, объемы единовременного хранения от 7000 кубических метров, удобное расположение на одном из въездов/выездов в Новосибирск.
Напомним, что на данный момент один из крупнейших частных независимых нефтетрейдеров Сибири — ООО ТК «Нафтатранс плюс» — работает в рамках партнерской цепочки и не владеет собственными мощностями для хранения нефтепродуктов. Эффективная работа выстраивается благодаря партнерам, которым принадлежат нефтебаза, автопарк, сеть АЗС под брендами NAFTA 24 и Teboil.
Подготовкой и структурированием сделкой займутся специалисты компании «Юнисервис Капитал».
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#Нафтатрансплюс
Ключевыми требованиями к нефтебазе являются наличие железнодорожных путей, объемы единовременного хранения от 7000 кубических метров, удобное расположение на одном из въездов/выездов в Новосибирск.
Напомним, что на данный момент один из крупнейших частных независимых нефтетрейдеров Сибири — ООО ТК «Нафтатранс плюс» — работает в рамках партнерской цепочки и не владеет собственными мощностями для хранения нефтепродуктов. Эффективная работа выстраивается благодаря партнерам, которым принадлежат нефтебаза, автопарк, сеть АЗС под брендами NAFTA 24 и Teboil.
Подготовкой и структурированием сделкой займутся специалисты компании «Юнисервис Капитал».
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#Нафтатрансплюс
Директор по финансам ООО «Сибирское стекло» Екатерина Нестеренко в ходе дискуссии на круглом столе «Долгосрочное финансирование — драйвер развития регионов» рассказала о том, что освоение рынка корпоративных облигаций — часть долгосрочной стратегии компании, потенциально предполагающей выход на IPO в течение 5-ти лет.
Круглый стол был организован Банком России, участие приняли представители банковских структур, компаний-организаторов выпусков ценных бумаг, юридического сообщества, крупных промышленных предприятий.
По мнению Екатерины Нестеренко, в связи с изменениями макроэкономической ситуации, произошедшими в 2022 г., финансовые организации начали более пристально рассматривать инвестиционные проекты на стадии принятия решения о поддержке, например, обращать внимание не только на период окупаемости, но и на состав поставщиков:
«Мы стараемся расширять круг поставщиков за счет производителей материалов и комплектующих из России или дружественных стран. Обращаемся к параллельному импорту, но поиск оптимальных схем увеличивает сроки реализации инвестпроектов. Потребность в «длинных деньгах» на «Сибстекле» будет актуализирована в следующем году, в связи с необходимостью определить источники финансирования для ремонта одной из стекловаренных печей, к подготовке которого приступим в 2025 г.».
Напомним, в октябре 2022 г. компания разместила на ММВБ второй выпуск облигаций объемом 300 млн рублей.
«У Биржи нет жестких требований к залоговому обеспечению в отличие от банков, однако и стоимость привлечения средств через облигационные выпуски несколько выше. Кроме того, льготы по купонам предусмотрены только для субъектов малого и среднего предпринимательства. Однако при наличии стимулов от государства, используя потенциал предприятий с оборотом до 10 млрд рублей, также можно развивать рынок корпоративных бондов», — констатирует Екатерина Нестеренко.
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#Сибстекло
Круглый стол был организован Банком России, участие приняли представители банковских структур, компаний-организаторов выпусков ценных бумаг, юридического сообщества, крупных промышленных предприятий.
По мнению Екатерины Нестеренко, в связи с изменениями макроэкономической ситуации, произошедшими в 2022 г., финансовые организации начали более пристально рассматривать инвестиционные проекты на стадии принятия решения о поддержке, например, обращать внимание не только на период окупаемости, но и на состав поставщиков:
«Мы стараемся расширять круг поставщиков за счет производителей материалов и комплектующих из России или дружественных стран. Обращаемся к параллельному импорту, но поиск оптимальных схем увеличивает сроки реализации инвестпроектов. Потребность в «длинных деньгах» на «Сибстекле» будет актуализирована в следующем году, в связи с необходимостью определить источники финансирования для ремонта одной из стекловаренных печей, к подготовке которого приступим в 2025 г.».
Напомним, в октябре 2022 г. компания разместила на ММВБ второй выпуск облигаций объемом 300 млн рублей.
«У Биржи нет жестких требований к залоговому обеспечению в отличие от банков, однако и стоимость привлечения средств через облигационные выпуски несколько выше. Кроме того, льготы по купонам предусмотрены только для субъектов малого и среднего предпринимательства. Однако при наличии стимулов от государства, используя потенциал предприятий с оборотом до 10 млрд рублей, также можно развивать рынок корпоративных бондов», — констатирует Екатерина Нестеренко.
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#Сибстекло
ООО «Юнисервис Капитал», будучи эмитентом залоговых облигаций, в плановом порядке опубликовало отчет об оценке здания, выступающего в качестве обеспечения облигационного выпуска. За полгода рыночная стоимость объекта имущества увеличилась на 135 000 руб.
В 2021 г. компания «Юнисервис Капитал» реализовала на публичном рынке новый финансовый инструмент – залоговые облигации, выступив в роли эмитента.
Обеспечением данного облигационного займа служит коммерческая недвижимость – пятиэтажное здание в центре Новосибирска общей площадью 1867 кв. м., расположенное по адресу г. Новосибирск, ул. Романова, 28.
В соответствии с условиями, изложенными в эмиссионных документах, эмитент обязан проводить независимую оценку предмета залога не реже 1 раза в полугодие. Очередную оценку здания выполнило ООО «Союз независимых оценщиков и консультантов». Как следует из отчета, предоставленного компанией-оценщиком, по состоянию на 06 июня 2023 г.:
◽ рыночная стоимость объекта оценки составляет 127 494 000 руб. с учетом НДС;
◽ ликвидационная стоимость объекта оценки – 99 203 000 руб. с учетом НДС.
С момента публикации предыдущего отчета об оценке, датированного 28.12.2022 г., рыночная стоимость залогового имущества увеличилась на 135 000 руб., ликвидационная – на 105 000 руб.
Ознакомиться с новым отчетом об оценке можно по ссылке.
Оценка была проведена в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» № 135-ФЗ от 29.07.1998 г.; общими стандартами оценки (ФСО №№ I-VI, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 14 апреля 2022 г. N 200); специальными стандартами оценки, определяющими дополнительные требования к порядку проведения оценки (ФСО №7, утвержденный приказом Минэкономразвития России от 25.09.2014 г. №611, ФСО №9, утвержденный приказом Минэкономразвития России от 01.06.2015 г. №327), а также Стандартами оценки Ассоциации СРОО «СВОД».
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#Юнисервис
В 2021 г. компания «Юнисервис Капитал» реализовала на публичном рынке новый финансовый инструмент – залоговые облигации, выступив в роли эмитента.
Обеспечением данного облигационного займа служит коммерческая недвижимость – пятиэтажное здание в центре Новосибирска общей площадью 1867 кв. м., расположенное по адресу г. Новосибирск, ул. Романова, 28.
В соответствии с условиями, изложенными в эмиссионных документах, эмитент обязан проводить независимую оценку предмета залога не реже 1 раза в полугодие. Очередную оценку здания выполнило ООО «Союз независимых оценщиков и консультантов». Как следует из отчета, предоставленного компанией-оценщиком, по состоянию на 06 июня 2023 г.:
◽ рыночная стоимость объекта оценки составляет 127 494 000 руб. с учетом НДС;
◽ ликвидационная стоимость объекта оценки – 99 203 000 руб. с учетом НДС.
С момента публикации предыдущего отчета об оценке, датированного 28.12.2022 г., рыночная стоимость залогового имущества увеличилась на 135 000 руб., ликвидационная – на 105 000 руб.
Ознакомиться с новым отчетом об оценке можно по ссылке.
Оценка была проведена в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» № 135-ФЗ от 29.07.1998 г.; общими стандартами оценки (ФСО №№ I-VI, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 14 апреля 2022 г. N 200); специальными стандартами оценки, определяющими дополнительные требования к порядку проведения оценки (ФСО №7, утвержденный приказом Минэкономразвития России от 25.09.2014 г. №611, ФСО №9, утвержденный приказом Минэкономразвития России от 01.06.2015 г. №327), а также Стандартами оценки Ассоциации СРОО «СВОД».
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#Юнисервис
Сибирский нефтетрейдер ООО ТК «Нафтатранс плюс» раскрыл условия и сроки проведения третьего выкупа облигаций по соглашению с их владельцами по выпуску № 4B02-04-00318-R (ISIN: RU000A105CF8). Максимальный объем приобретения бумаг — не более 25 тыс. шт. Информация раскрыта на странице на сайте «Интерфакс».
По условиям оферты, максимальный объем бумаг, который готово принять ООО ТК «Нафтатранс плюс», — 25 тыс. шт. или 25% от объема в 100 млн. руб. Цена выкупа составит 100% от номинальной стоимости в 1000 рублей и накопленный купонный доход.
Инвесторы добровольно принимают решение подавать требования о выкупе облигаций эмитенту в обозначенный период (с 14 по 20 июля 2023 года) либо оставить бумаги в своем портфеле. Дата выкупа определена на 28 июля 2023 года. Для участия инвесторам необходимо обратиться к своему брокеру.
Напомним, параметры выпуска: объем эмиссии – 100 млн руб.; дата размещения - 31 октября 2022 г., срок обращения – 3 года, номинал одной облигации - 1 000 руб., ставка купона - 19% годовых на первые 15 мес. обращения (через 15 месяцев — полная безотзывная оферта с возможным пересмотром ставки купона). Предусмотрено 4 ежеквартальных добровольных оферты для повышения ликвидности выпуска — 4 выкупа по соглашению с инвесторами до 25% от объема эмиссии каждый.
Первая и вторая из заявленных оферт уже были реализованы. Первая состоялась 30 января 2022 г., вторая - 2 мая 2023 года. Ни одной заявки в рамках обеих оферт не было подано.
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#Нафтатрансплюс
По условиям оферты, максимальный объем бумаг, который готово принять ООО ТК «Нафтатранс плюс», — 25 тыс. шт. или 25% от объема в 100 млн. руб. Цена выкупа составит 100% от номинальной стоимости в 1000 рублей и накопленный купонный доход.
Инвесторы добровольно принимают решение подавать требования о выкупе облигаций эмитенту в обозначенный период (с 14 по 20 июля 2023 года) либо оставить бумаги в своем портфеле. Дата выкупа определена на 28 июля 2023 года. Для участия инвесторам необходимо обратиться к своему брокеру.
Напомним, параметры выпуска: объем эмиссии – 100 млн руб.; дата размещения - 31 октября 2022 г., срок обращения – 3 года, номинал одной облигации - 1 000 руб., ставка купона - 19% годовых на первые 15 мес. обращения (через 15 месяцев — полная безотзывная оферта с возможным пересмотром ставки купона). Предусмотрено 4 ежеквартальных добровольных оферты для повышения ликвидности выпуска — 4 выкупа по соглашению с инвесторами до 25% от объема эмиссии каждый.
Первая и вторая из заявленных оферт уже были реализованы. Первая состоялась 30 января 2022 г., вторая - 2 мая 2023 года. Ни одной заявки в рамках обеих оферт не было подано.
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#Нафтатрансплюс
www.e-disclosure.ru
Интерфакс – Сервер раскрытия информации
Адрес, телефон и прочая информация о компании ООО ТК "Нафтатранс плюс"
В 2023 г. ООО «Круиз» планирует повысить эффективность операционной деятельности, освоение новых рынков пока не является первостепенной задачей. При этом эмитент продолжает укреплять позиции на рынках стран СНГ, где сейчас наблюдается рост спроса на услуги грузовых перевозок. Рост ключевых финансовых показателей виден по итогам 1 кв. 2023 г.
Выручка по итогам 1 кв. 2023 г. составила 224,4 млн руб. (+32,1% к АППГ), а операционная прибыль и EBITDA LTM увеличились к АППГ на 93,2% и 171,2%, соответственно. Рост стал возможным благодаря увеличению количества выполненных заказов (+10,6%) при снижении средней цены одного заказа.
«Грузовичкоф» продолжает активно наращивать автопарк: на 31.03.2023 количество грузового автотранспорта, работающего в сервисе, составило 7 178 авто, что выше значения 1 кв. 2022 г. на 23,9%.
Рост масштабов деятельности был профинансирован ПАО «ТКБ Банк», с которым эмитент подписал договор об открытии кредитной линии сроком на 5 лет. По состоянию на 31.03.2023 освоено 689 млн руб., часть из которых была инвестирована в ООО «Транс-Миссия» (владелец бренда «Таксовичкоф») с целью финансирования части сделки по приобретению активов сервиса «Ситимобил». Гарантией стало вхождение ООО «Транс-Миссия» в состав ООО «Круиз».
Описанные выше события стали причиной существенного изменения структуры бухгалтерского баланса. Рост долгосрочного финансового долга повлёк логичное изменение структуры активов:
✔️Рост объема дебиторской задолженности на 42,8% к АППГ.
✔️ Долгосрочные финансовые вложения увеличились на 205,2 млн руб. к показателям на 31.03.2023 г.
Показатели долговой нагрузки остаются на высоком уровне. Начало эффекта отдачи от совершенных инвестиций ожидается уже в 2023 г., что может повлиять, на улучшение коэффициентов долговой нагрузки и привлекательность компании. Несмотря на высокую долговую нагрузку, эмитент своевременно обслуживает финансовый долг.
Подробнее о компании в презентации
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#Грузовичкоф
Выручка по итогам 1 кв. 2023 г. составила 224,4 млн руб. (+32,1% к АППГ), а операционная прибыль и EBITDA LTM увеличились к АППГ на 93,2% и 171,2%, соответственно. Рост стал возможным благодаря увеличению количества выполненных заказов (+10,6%) при снижении средней цены одного заказа.
«Грузовичкоф» продолжает активно наращивать автопарк: на 31.03.2023 количество грузового автотранспорта, работающего в сервисе, составило 7 178 авто, что выше значения 1 кв. 2022 г. на 23,9%.
Рост масштабов деятельности был профинансирован ПАО «ТКБ Банк», с которым эмитент подписал договор об открытии кредитной линии сроком на 5 лет. По состоянию на 31.03.2023 освоено 689 млн руб., часть из которых была инвестирована в ООО «Транс-Миссия» (владелец бренда «Таксовичкоф») с целью финансирования части сделки по приобретению активов сервиса «Ситимобил». Гарантией стало вхождение ООО «Транс-Миссия» в состав ООО «Круиз».
Описанные выше события стали причиной существенного изменения структуры бухгалтерского баланса. Рост долгосрочного финансового долга повлёк логичное изменение структуры активов:
✔️Рост объема дебиторской задолженности на 42,8% к АППГ.
✔️ Долгосрочные финансовые вложения увеличились на 205,2 млн руб. к показателям на 31.03.2023 г.
Показатели долговой нагрузки остаются на высоком уровне. Начало эффекта отдачи от совершенных инвестиций ожидается уже в 2023 г., что может повлиять, на улучшение коэффициентов долговой нагрузки и привлекательность компании. Несмотря на высокую долговую нагрузку, эмитент своевременно обслуживает финансовый долг.
Подробнее о компании в презентации
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#Грузовичкоф
В 1 кв. 2023 г. на фоне колебаний цен на металл выручка ООО «НЗРМ» несколько снизилась относительно 3 мес. 2022 г. Зато эмитенту удалось увеличить показатели чистой прибыли и EBITDA LTM на 72% и 43% к АППГ.
ООО «НЗРМ» — крупный металлообрабатывающий завод, который ведет деятельность в рамках 3-х направлений: изготовление готовой продукции, металлотрейдинг и выполнение заказов по обработке металла на собственном производственном оборудовании из материалов заказчиков. Изготовление и реализация продукции собственного производства — ключевое направление деятельности эмитента.
Трейдинг (оптовая купля и продажа листового металлопроката) и оказание услуг по обработке — дополнительные виды деятельности предприятия, которые в структуре выручки занимают доли в 4-5% и 0,5%.
Выручка по итогам 1 кв. 2023 г. составила 899,8 млн руб., снизившись на 20,7% к АППГ, при этом себестоимость снизилась на 25,7%. Спад показателя напрямую зависит от цены металла. Средняя закупочная стоимость в 1 кв. 2022 г. была 80,5 тыс. руб., а в отчетном периоде — 56,3 тыс. руб., снижение составило 30,1%.
При этом, наблюдается ярко выраженная положительная динамика по показателям EBITDA LTM и чистой прибыли, рост составил 42,6% и 72,0%.
Собственный капитал на 31.03.2023 г. зафиксирован на уровне 290,8 млн руб. (+56,2% к АППГ), и продолжает увеличиваться за счет роста нераспределенной прибыли: чистая прибыль компании ежеквартально продолжает реинвестироваться в развитие.
Рентабельность собственного капитала в отчетном периоде составила 9,7%, практически сохранившись на уровне прошлого года (за предшествующие 12 мес. произошло несущественное увеличение на 0,9 п.п.).
Основным источником финансирования деятельности эмитента продолжают оставаться заемные средства. Финансовый долг на 31.03.2023 г. составил 794,1 млн руб., увеличившись за 12 мес. на 166 млн руб. За счет положительной динамики операционных показателей, долговые коэффициенты продолжают оставаться на комфортном уровне.
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#НЗРМ
ООО «НЗРМ» — крупный металлообрабатывающий завод, который ведет деятельность в рамках 3-х направлений: изготовление готовой продукции, металлотрейдинг и выполнение заказов по обработке металла на собственном производственном оборудовании из материалов заказчиков. Изготовление и реализация продукции собственного производства — ключевое направление деятельности эмитента.
Трейдинг (оптовая купля и продажа листового металлопроката) и оказание услуг по обработке — дополнительные виды деятельности предприятия, которые в структуре выручки занимают доли в 4-5% и 0,5%.
Выручка по итогам 1 кв. 2023 г. составила 899,8 млн руб., снизившись на 20,7% к АППГ, при этом себестоимость снизилась на 25,7%. Спад показателя напрямую зависит от цены металла. Средняя закупочная стоимость в 1 кв. 2022 г. была 80,5 тыс. руб., а в отчетном периоде — 56,3 тыс. руб., снижение составило 30,1%.
При этом, наблюдается ярко выраженная положительная динамика по показателям EBITDA LTM и чистой прибыли, рост составил 42,6% и 72,0%.
Собственный капитал на 31.03.2023 г. зафиксирован на уровне 290,8 млн руб. (+56,2% к АППГ), и продолжает увеличиваться за счет роста нераспределенной прибыли: чистая прибыль компании ежеквартально продолжает реинвестироваться в развитие.
Рентабельность собственного капитала в отчетном периоде составила 9,7%, практически сохранившись на уровне прошлого года (за предшествующие 12 мес. произошло несущественное увеличение на 0,9 п.п.).
Основным источником финансирования деятельности эмитента продолжают оставаться заемные средства. Финансовый долг на 31.03.2023 г. составил 794,1 млн руб., увеличившись за 12 мес. на 166 млн руб. За счет положительной динамики операционных показателей, долговые коэффициенты продолжают оставаться на комфортном уровне.
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#НЗРМ