Ставка по выпуску Ультра-БО-02 не изменится
Накануне проведения плановой безотзывной оферты ООО «Ультра» приняло решение сохранить ставку купонного дохода по выпуску серии БО-02 объёмом 100 млн руб. на уровне 18,75% годовых с 13 по 48 купонный период.
Соответствующую информацию ООО «Ультра» раскрыло на своей странице на сайте «Интерфакс».
«Мы решили сохранить ставку без изменений несмотря на то, что, конечно же, проинформированы о текущих рыночных реалиях. Надеюсь, принятое решение будет воспринято верно: мы воспользовались правом определить ставку на том уровне, который считаем приемлемым для компании по выпуску, а наши инвесторы могут воспользоваться правом на участие в оферте. Я благодарю инвесторов за оказанное доверие и подтверждаю готовность компании осуществить обратный выкуп всех предъявленных в рамках оферты бумаг», — прокомментировал генеральный директор ООО «Ультра» Артем Гурштейн.
Владельцы облигаций, желающие подать уведомления на участие в безотзывной оферте, смогут предъявить бумаги к приобретению в период с 11 по 15 ноября 2024 года через своего брокера. Заявки будут исполнены 26 ноября 2024 года.
ООО «Ультра» будет обязано выкупить все облигации, заявленные инвесторами по выпуску Ультра-БО-02 (ISIN: RU000A1078K5, № 4B02-02-00481-R), поскольку оферта является безотзывной. Цена приобретения составит 100% от номинала и накопленный купонный доход, рассчитанный в дату приобретения по требованию владельцев.
Напомним, что по выпуску серии Ультра-БО-01 объёмом 250 млн руб. эмитент ранее также объявил безотзывную оферту. Решение о ставке купонного дохода по данной эмиссии компания примет не позднее 13 ноября 2024 года. В период с 14 по 20 ноября инвесторы смогут подать уведомления на участие в безотзывной оферте и предъявить бумаги к приобретению через своего брокера. 29 ноября 2024 года заявки будут исполнены.
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#Ультра
Накануне проведения плановой безотзывной оферты ООО «Ультра» приняло решение сохранить ставку купонного дохода по выпуску серии БО-02 объёмом 100 млн руб. на уровне 18,75% годовых с 13 по 48 купонный период.
Соответствующую информацию ООО «Ультра» раскрыло на своей странице на сайте «Интерфакс».
«Мы решили сохранить ставку без изменений несмотря на то, что, конечно же, проинформированы о текущих рыночных реалиях. Надеюсь, принятое решение будет воспринято верно: мы воспользовались правом определить ставку на том уровне, который считаем приемлемым для компании по выпуску, а наши инвесторы могут воспользоваться правом на участие в оферте. Я благодарю инвесторов за оказанное доверие и подтверждаю готовность компании осуществить обратный выкуп всех предъявленных в рамках оферты бумаг», — прокомментировал генеральный директор ООО «Ультра» Артем Гурштейн.
Владельцы облигаций, желающие подать уведомления на участие в безотзывной оферте, смогут предъявить бумаги к приобретению в период с 11 по 15 ноября 2024 года через своего брокера. Заявки будут исполнены 26 ноября 2024 года.
ООО «Ультра» будет обязано выкупить все облигации, заявленные инвесторами по выпуску Ультра-БО-02 (ISIN: RU000A1078K5, № 4B02-02-00481-R), поскольку оферта является безотзывной. Цена приобретения составит 100% от номинала и накопленный купонный доход, рассчитанный в дату приобретения по требованию владельцев.
Напомним, что по выпуску серии Ультра-БО-01 объёмом 250 млн руб. эмитент ранее также объявил безотзывную оферту. Решение о ставке купонного дохода по данной эмиссии компания примет не позднее 13 ноября 2024 года. В период с 14 по 20 ноября инвесторы смогут подать уведомления на участие в безотзывной оферте и предъявить бумаги к приобретению через своего брокера. 29 ноября 2024 года заявки будут исполнены.
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#Ультра
Печальный список дефолтных выпусков облигаций третьего эшелона пополняется от выпуска к выпуску. Сегодня представляем вам новичков, среди которых эмитент, допустивший фактический дефолт - это ООО «Фабрика Фаворит». Проследим всю драму сибирского производителя сыров, от блокировки счёта из-за налоговых претензий до обета молчания о причинах неисполнения обязательств перед инвесторами. И представим новую рубрику «Зашли не в ту дверь и сразу вышли» – здесь мы расскажем о компаниях, прошедших по лезвию в сентябре-ноябре и выскочивших из техдефолтов.
Также пробежимся по уже знакомым именам, зафиксируем текущий статус по анонсированным ранее судебным заседаниям и уже принятым решениям. Всего на начало ноября под нашим пристальным наблюдением 17 компаний, часть из которых уже окончательно подтвердила звание антигероев рынка ВДО, а часть остановилась в нескольких шагах.
Подробнее о последних новостях по дефолтам на рынке ВДО читайте на нашем сайте.
@uniservicecapital
#Дефолты
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
«Юнисервис Капитал» подводит итоги работы с частными инвесторами за 3 квартал 2024 г.
По состоянию на 30.09.2024 общая сумма средств на счетах составила 1 158,6 млн руб., из них 293,7 млн – это активы в доверительном управлении. Сумма средств на брокерских счетах составила 864,9 млн руб.
Третий квартал прошел под давлением негатива на фоне повышения ключевой ставки. Индекс государственных облигаций продолжил снижение, доходность RGBI выросла с 15,3% до 16,7%. Также снизились цены корпоративных облигаций – многие потеряли по несколько процентов. Большинство акций продолжили негативную динамику, как и индекс ММВБ, который снижался в течение квартала с 3180 до 2850, потеряв 10%.
Наша стратегия на четвертый квартал остается такой же, как и в предыдущем периоде. В список идей для формирования портфеля мы включаем:
◽ облигации и суборды крупных банков, номинированных в валюте;
◽ облигации с плавающим купоном (флоатеры);
◽ бумаги фондов ликвидности;
◽ золото в качестве защитного актива;
◽ акции крупных российских компаний на сильных просадках рынка и участие в IPO перспективных эмитентов.
Узнать подробности о брокерском обслуживании и доверительном управлении в «Юнисервис Капитал» можно на нашем сайте.
Не является инвестиционной рекомендацией.
@uniservicecapital
#Юнисервис
По состоянию на 30.09.2024 общая сумма средств на счетах составила 1 158,6 млн руб., из них 293,7 млн – это активы в доверительном управлении. Сумма средств на брокерских счетах составила 864,9 млн руб.
Третий квартал прошел под давлением негатива на фоне повышения ключевой ставки. Индекс государственных облигаций продолжил снижение, доходность RGBI выросла с 15,3% до 16,7%. Также снизились цены корпоративных облигаций – многие потеряли по несколько процентов. Большинство акций продолжили негативную динамику, как и индекс ММВБ, который снижался в течение квартала с 3180 до 2850, потеряв 10%.
Наша стратегия на четвертый квартал остается такой же, как и в предыдущем периоде. В список идей для формирования портфеля мы включаем:
◽ облигации и суборды крупных банков, номинированных в валюте;
◽ облигации с плавающим купоном (флоатеры);
◽ бумаги фондов ликвидности;
◽ золото в качестве защитного актива;
◽ акции крупных российских компаний на сильных просадках рынка и участие в IPO перспективных эмитентов.
Узнать подробности о брокерском обслуживании и доверительном управлении в «Юнисервис Капитал» можно на нашем сайте.
Не является инвестиционной рекомендацией.
@uniservicecapital
#Юнисервис
Ставка купонного дохода по облигациям серии Сибсекло-БО-П03 на 26 – 36 периоды установлена на уровне 28% годовых.
В преддверии плановой безотзывной оферты соответствующую информацию ООО «Сибстекло» раскрыло на своей странице на сайте «Интерфакс».
Определяя ставку купонного дохода, компания приняла во внимание интересы инвесторов и ситуацию на финансовом рынке.
Держатели облигаций могут подать уведомления на участие в безотзывной оферте по выпуску Сибстекло-БО-П03 (ISIN: RU000A105C93, № 4B02-03-00373-R-001P от 18.10.2022) с 11 по 15 ноября 2024 года через брокера. Дата исполнения заявок — 22 ноября 2024 года.
Поскольку назначенная оферта является безотзывной, эмитент обязан выкупить все облигации, заявленные держателями. Цена приобретения — 100% от номинала и накопленный купонный доход, рассчитанный в дату приобретения по требованию владельцев бумаг.
Напомним, по выпуску Сибстекло-БО-П03 компания ранее уже успешно проводила оферты. Так, разместив ценные бумаги в октябре 2022 года на 300 млн руб., эмитент предусмотрел четыре добровольные оферты и одну безотзывную. По первым двум не поступило ни одной заявки. По третьей и четвёртой ООО «Сибстекло» выкупило все облигации, поданные инвесторами — суммарно это 5 634 бумаги.
В январе 2024 года компания проводила плановую безотзывную оферту. Тогда ставку купонного дохода сохранили на уровне 17% годовых с 16 по 25 купонный периоды, предусмотрев дополнительный выкуп облигаций с возможным изменением ставки после 25 к.п. По итогам безотзывной оферты ООО «Сибстекло» также исполнило все заявки в полном объёме и выкупило 6 754 бумаги.
Кроме того, у эмитента есть еще два облигационных выпуска. Объём в обращении серии бумаг Сибстекло-БО-П02, благодаря частичным досрочным погашениям, равен 68,75 млн руб., а серии Сибстекло-БО-П04 – 300 млн руб. Компания добросовестно исполняет обязательства перед инвесторами по купонным и амортизационным выплатам, выкупам облигаций.
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#Сибстекло
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Сегодня пятница, а значит пора поделиться новостями наших эмитентов.
✔ За 3 квартала 2024 года «СДЭК-Глобал» удостоился ряда престижных наград. Компанию оценили по самым разным параметрам: эмитент получил несколько HR-премий, отраслевую награду, забрал 4 номинации за программу лояльности и клиентский сервис, вошёл в список лучших франшиз России 2024 года, а издание «Коммерсант» включило трёх директоров сервиса в свой рейтинг лучших управленцев РФ.
✔ В год своего 19-летия «Грузовичкоф» подводит итоги и реализует ряд крупных проектов. В августе сервису «Грузовичкоф» исполнилось 19 лет. С 2005 года многое изменилось: бренд прошел длинный путь от нескольких штук до 5 тыс. автомобилей в парке. Приближаясь к своему двадцатилетию, компания продолжает расти: открывает новые регионы, заключает партнерские контракты и получает различные награды.
✔ ГК «ХРОМОС»: новые продукты и разработки. Группа компаний «ХРОМОС», центральным юридическим лицом которой является эмитент «ХРОМОС Инжиниринг», продолжает развивать линейку товаров, технологических и программных решений. Ряд конференций по внедрению новых методов хлорорганических соединений в нефти, которые прошли под эгидой ведущего российского производителя хроматографического оборудования, позволяют прогнозировать освоение нового сегмента нефтегазового рынка страны. И расширение клиентской базы.
✔ «СЕЛЛ-Сервис» увеличивает объемы реализации продукции и валовую прибыль. Предварительно за 9 месяцев 2024 года компания реализовала 2,72 тонны продукции, что превышает результат за аналогичный период прошлого года на 21,3%. По оценкам эмитента, компании удалось нарастить и валовую прибыль.
✔ «Сибстекло» вошло в список лидеров ESG-индекса. Эмитент укрепил позиции в ESG-индексе российского бизнеса, подготовленном РБК и рейтинговым агентством НКР, переместившись в список компаний первого (высокого) уровня соответствия экологическим, социальным и управленческим стандартам. Также компания одержала победу в конкурсе корпоративных проектов «Дело в людях».
@uniservicecapital
#СДЭК #Грузовичкоф #ХромосИнжинринг #СЕЛЛСервис #Сибстекло
✔ За 3 квартала 2024 года «СДЭК-Глобал» удостоился ряда престижных наград. Компанию оценили по самым разным параметрам: эмитент получил несколько HR-премий, отраслевую награду, забрал 4 номинации за программу лояльности и клиентский сервис, вошёл в список лучших франшиз России 2024 года, а издание «Коммерсант» включило трёх директоров сервиса в свой рейтинг лучших управленцев РФ.
✔ В год своего 19-летия «Грузовичкоф» подводит итоги и реализует ряд крупных проектов. В августе сервису «Грузовичкоф» исполнилось 19 лет. С 2005 года многое изменилось: бренд прошел длинный путь от нескольких штук до 5 тыс. автомобилей в парке. Приближаясь к своему двадцатилетию, компания продолжает расти: открывает новые регионы, заключает партнерские контракты и получает различные награды.
✔ ГК «ХРОМОС»: новые продукты и разработки. Группа компаний «ХРОМОС», центральным юридическим лицом которой является эмитент «ХРОМОС Инжиниринг», продолжает развивать линейку товаров, технологических и программных решений. Ряд конференций по внедрению новых методов хлорорганических соединений в нефти, которые прошли под эгидой ведущего российского производителя хроматографического оборудования, позволяют прогнозировать освоение нового сегмента нефтегазового рынка страны. И расширение клиентской базы.
✔ «СЕЛЛ-Сервис» увеличивает объемы реализации продукции и валовую прибыль. Предварительно за 9 месяцев 2024 года компания реализовала 2,72 тонны продукции, что превышает результат за аналогичный период прошлого года на 21,3%. По оценкам эмитента, компании удалось нарастить и валовую прибыль.
✔ «Сибстекло» вошло в список лидеров ESG-индекса. Эмитент укрепил позиции в ESG-индексе российского бизнеса, подготовленном РБК и рейтинговым агентством НКР, переместившись в список компаний первого (высокого) уровня соответствия экологическим, социальным и управленческим стандартам. Также компания одержала победу в конкурсе корпоративных проектов «Дело в людях».
@uniservicecapital
#СДЭК #Грузовичкоф #ХромосИнжинринг #СЕЛЛСервис #Сибстекло
На прошлой неделе индекс RGBI установил антирекорд – обновил десятилетний минимум, показав значение в 96,37 пунктов.
О том, что это событие значит для инвесторов и почему держателям облигаций полезно наблюдать за динамикой индекса гособлигаций – делимся в карточках.
А более подробными рассуждениями – в авторской колонке Екатерины Маевской, руководителя направления рыночной аналитики «Юнисервис Капитал».
Не является инвестиционной рекомендацией.
@uniservicecapital
#РЫНКИ
О том, что это событие значит для инвесторов и почему держателям облигаций полезно наблюдать за динамикой индекса гособлигаций – делимся в карточках.
А более подробными рассуждениями – в авторской колонке Екатерины Маевской, руководителя направления рыночной аналитики «Юнисервис Капитал».
Не является инвестиционной рекомендацией.
@uniservicecapital
#РЫНКИ
Началась полноценная рабочая неделя, но и на прошедшей короткой повестка была насыщенной:
◽ Индекс RGBI впервые с 28 октября поднялся выше 98 пунктов. 7 ноября индекс государственных облигаций Мосбиржи (RGBI) подскочил на 1,39%, до отметки 98,63 пункта. По состоянию на вечер пятницы величина индекса составляла 99,23 п. С начала ноября индекс госбумаг RGBI подрос на 3 п.п., даже несмотря на ужесточившуюся риторику ЦБ.
◽ На прошлой неделе баланс спроса и предложения на облигационном рынке снова оказался не на стороне Минфина РФ. Один из аукционов по размещению ОФЗ 6 ноября был признан несостоявшимися по причине отсутствия заявок по приемлемым уровням цен. Однако Минфин смог разместить облигации с постоянным купонным доходом: средневзвешенная цена составила 75,27% от номинала, что соответствует доходности 17,56% годовых. Всего было продано бумаг на общую сумму 4,86 млрд рублей по номиналу при спросе 23,7 млрд.
◽ Московская биржа сообщила, что в октябре частные инвесторы вложили в ценные бумаги 158,2 млрд рублей. Физические лица сократили объем инвестиций в акции на 32 млрд рублей, увеличив объем вложений в паи фондов до 104,6 млрд рублей.
◽ ФРИИ спрогнозировал выход более 400 IT-компаний на IPO в ближайшие 2–3 года. Как сообщили аналитики Фонда, речь идет о компаниях с выручкой от 2 млрд рублей, при этом более половины из них прирастают в выручке ежегодно на 20% и более.
◽ Сеть кофеен «Даблби» хочет привлечь более 300 млн рублей на pre-IPO. Компания начала прием заявок на платформе Zorko. Инвесторам предложат акции АО «Кофейни Даблби», в которое ранее вложился венчурный фонд Malina VC.
◽ СПБ биржа с 6 ноября добавила на торги еще 34 акции российских компаний. Решение о листинге принято по инициативе самой биржи. Речь идет о таких акциях, как бумаги «Астры», Совкомбанка, «Ленты», банка «Санкт-Петербург», «Все Инструменты», «Группы Позитив», «Евротранса», ЮГК и других.
#ОколоРынка
@uniservicecapital
◽ Индекс RGBI впервые с 28 октября поднялся выше 98 пунктов. 7 ноября индекс государственных облигаций Мосбиржи (RGBI) подскочил на 1,39%, до отметки 98,63 пункта. По состоянию на вечер пятницы величина индекса составляла 99,23 п. С начала ноября индекс госбумаг RGBI подрос на 3 п.п., даже несмотря на ужесточившуюся риторику ЦБ.
◽ На прошлой неделе баланс спроса и предложения на облигационном рынке снова оказался не на стороне Минфина РФ. Один из аукционов по размещению ОФЗ 6 ноября был признан несостоявшимися по причине отсутствия заявок по приемлемым уровням цен. Однако Минфин смог разместить облигации с постоянным купонным доходом: средневзвешенная цена составила 75,27% от номинала, что соответствует доходности 17,56% годовых. Всего было продано бумаг на общую сумму 4,86 млрд рублей по номиналу при спросе 23,7 млрд.
◽ Московская биржа сообщила, что в октябре частные инвесторы вложили в ценные бумаги 158,2 млрд рублей. Физические лица сократили объем инвестиций в акции на 32 млрд рублей, увеличив объем вложений в паи фондов до 104,6 млрд рублей.
◽ ФРИИ спрогнозировал выход более 400 IT-компаний на IPO в ближайшие 2–3 года. Как сообщили аналитики Фонда, речь идет о компаниях с выручкой от 2 млрд рублей, при этом более половины из них прирастают в выручке ежегодно на 20% и более.
◽ Сеть кофеен «Даблби» хочет привлечь более 300 млн рублей на pre-IPO. Компания начала прием заявок на платформе Zorko. Инвесторам предложат акции АО «Кофейни Даблби», в которое ранее вложился венчурный фонд Malina VC.
◽ СПБ биржа с 6 ноября добавила на торги еще 34 акции российских компаний. Решение о листинге принято по инициативе самой биржи. Речь идет о таких акциях, как бумаги «Астры», Совкомбанка, «Ленты», банка «Санкт-Петербург», «Все Инструменты», «Группы Позитив», «Евротранса», ЮГК и других.
#ОколоРынка
@uniservicecapital
Выпуски, по которым запланированы купонные выплаты:
✔ ЮниМетрикс-01-об
✔ Феррони-БО-П01
✔ Сибстекло-БО-П04
✔ Круиз-БО-01
✔ Сибстекло-БО-П02
✔ ЮниСервис Капитал-02К-об
✔ Кузина-БО-П02
✔ Транс-Миссия-БО-02
✔ Феррони-БО-02
✔ Ультра-БО-02
Подробнее на сайте.
@uniservicecapital
#Купоны
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Индекс RGBI растёт с начала ноября и уже выше 100 пунктов! Давайте посмотрим, как этот позитивный сигнал повлиял на рынок.
На прошлой неделе рынок пополнился выпусками:
◽ Аренза-Про-001P-06: выпуск объёмом 300 млн руб. на 3 года с ежемесячным купоном по формуле «Ставка ЦБ+3,75%», амортизацией, рейтинг BBB-. Размещён на 55%.
◽ Вератек-БО-01: выпуск объёмом 500 млн руб. на 3 года с ежеквартальным купоном на уровне 26% (YTM – 28,48%), рейтинг BBB-. Размещён на 3%. «Полотно» всё чаще пополняется выпусками, которые размещаются едва ли на 10%.
Не добрав объёма, размещение завершили: Бэлти-Гранд-БО-П06 (62% и более 7 месяцев размещения) и Транспортная ЛК-001Р-01 (18% и 17 торговых дней).
В статистике по объёмам размещения на прошлой неделе можно выделить следующее:
◽ В числе лидеров по выпускам с наибольшим объёмом торгов оказался стартовавший на прошлой неделе Аренза-Про-001P-06 (165,8 млн руб. и 413 сделок). Это единственный выпуск, который может похвастаться значительным объёмом привлечённых средств. Вератек-БО-01 набрал 14,5 млн руб. на 3% размещения, а остальные не дошли и до 10 млн руб.
◽ Среди выпусков с наименьшим объёмом размещения: ФинансовыеСистемы-БО-П01 (14 тыс. руб. и 4 сделки), МФК Фордевинд-001P-05 (20 тыс. руб. и 1 сделка) и Простая еда-001Р-01 (30 тыс. руб. и 9 сделок).
На этой неделе нас ждут размещения:
◽ АПРИ-БО-002Р-05: выпуск объёмом 250 млн руб. на 4 года с ежеквартальным купоном в 30% (33,43%), с безотзывной офертой через полтора года, амортизацией с 13 к. п., рейтинг BBB. Размещение: 12.11.2024
◽ СибАвтоТранс-001P-04: выпуск объёмом 300 млн руб. на 5 лет с купоном на уровне 28% (YTM – 31,5%). В 1 и 2 к. п. продолжительность к. п. 45 дней, далее купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация, рейтинг BB-. Размещение: 13.11.2024.
Не является инвестиционной рекомендацией. Материал подготовлен руководителем направления рыночной аналитики «Юнисервис Капитал» Екатериной Маевской.
@uniservicecapital
#ОбзорПервички
На прошлой неделе рынок пополнился выпусками:
◽ Аренза-Про-001P-06: выпуск объёмом 300 млн руб. на 3 года с ежемесячным купоном по формуле «Ставка ЦБ+3,75%», амортизацией, рейтинг BBB-. Размещён на 55%.
◽ Вератек-БО-01: выпуск объёмом 500 млн руб. на 3 года с ежеквартальным купоном на уровне 26% (YTM – 28,48%), рейтинг BBB-. Размещён на 3%. «Полотно» всё чаще пополняется выпусками, которые размещаются едва ли на 10%.
Не добрав объёма, размещение завершили: Бэлти-Гранд-БО-П06 (62% и более 7 месяцев размещения) и Транспортная ЛК-001Р-01 (18% и 17 торговых дней).
В статистике по объёмам размещения на прошлой неделе можно выделить следующее:
◽ В числе лидеров по выпускам с наибольшим объёмом торгов оказался стартовавший на прошлой неделе Аренза-Про-001P-06 (165,8 млн руб. и 413 сделок). Это единственный выпуск, который может похвастаться значительным объёмом привлечённых средств. Вератек-БО-01 набрал 14,5 млн руб. на 3% размещения, а остальные не дошли и до 10 млн руб.
◽ Среди выпусков с наименьшим объёмом размещения: ФинансовыеСистемы-БО-П01 (14 тыс. руб. и 4 сделки), МФК Фордевинд-001P-05 (20 тыс. руб. и 1 сделка) и Простая еда-001Р-01 (30 тыс. руб. и 9 сделок).
На этой неделе нас ждут размещения:
◽ АПРИ-БО-002Р-05: выпуск объёмом 250 млн руб. на 4 года с ежеквартальным купоном в 30% (33,43%), с безотзывной офертой через полтора года, амортизацией с 13 к. п., рейтинг BBB. Размещение: 12.11.2024
◽ СибАвтоТранс-001P-04: выпуск объёмом 300 млн руб. на 5 лет с купоном на уровне 28% (YTM – 31,5%). В 1 и 2 к. п. продолжительность к. п. 45 дней, далее купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация, рейтинг BB-. Размещение: 13.11.2024.
Не является инвестиционной рекомендацией. Материал подготовлен руководителем направления рыночной аналитики «Юнисервис Капитал» Екатериной Маевской.
@uniservicecapital
#ОбзорПервички