#Великобритания #тенденции

Частные 5G-сети помогут британской промышленности

🇬🇧 Не все гладко в Соединенном Королевстве. Некоторые регионы сильно отстают в развитии от Лондона, и правительство Великобритании серьезно озабочено тем, чтобы «выровнять» экономический ландшафт. Оператор Vodafone считает, что в решении проблемы могут помочь частные (корпоративные) 5G-сети (mobile private networks), и даже выпустил отчет на эту тему. В нем говорится о ключевой роли 5G в повышении эффективности промышленных предприятий и перечислены необходимые шаги, которые должны предпринять власти для развития корпоративных сетей. В Центре посчитали эту информацию полезной, так что публикуем рекомендации оператора.

✅ Правительство должно установить амбициозную цель с измеримыми контрольными показателями, согласно которой в течение следующего десятилетия Великобритания станет мировым лидером по использованию 5G в промышленности.
Необходимо стимулировать внедрение технологий 5G и IoT в производственные процессы, в чем помогут частные сети 5G. Это ускорит развитие отстающих регионов. Превращение Великобритании в мирового лидера в производстве и инновациях привлечет дополнительные инвестиции и позволит создавать новые рабочие места по всей стране.

✅ Правительство должно наладить взаимодействие с мобильными операторами и стимулировать промышленность инвестировать в частные сети 5G.
Можно перенимать опыт Южной Кореи, которая в рамках программы «5G Plus» предоставляет налоговые льготы и государственные инвестиции в размере 20 млрд фунтов стерлингов до 2022 года. Частные сети – новый источник доходов для операторов, который позволит им продолжить строить 5G-инфраструктуру и реализовывать потенциал технологии для предприятий и потребителей по всей стране.

✅ В Великобритании уже действует программа Made Smarter («сделать умнее») по цифровизации промышленных предприятий. Ее нужно расширить и выделить дополнительные ресурсы, делая упор на преимуществах технологии 5G для автоматизации производственных процессов.

✅ Частные сети должны быть охвачены законодательством по кибербезопасности. Необходимо, чтобы уровень защиты такой инфраструктуры был таким же, как у публичных сетей.

✅ Следует продлить «Программу промышленных испытаний и тестирования 5G» на еще на пять лет (2022-2027 годы) и увеличить финансирование с 15,7 млн до 60 млн фунтов стерлингов, как минимум. Программа должна включать в себя поддержку OpenRAN и развертывание частных сетей 5G в различных отраслях промышленности.

✅ Правительство должно создать Центры тестирования и внедрения инноваций 5G по всей Великобритании. Начать следует с тех регионов, которые больше всего выиграют от внедрения 5G в производство. Это позволит всем участникам экосистемы, включая операторов и производителей, объединиться для разработки приложений 5G и IoT для нужд промышленности.

✅ Как минимум один новый региональный промышленный кластер должен быть ориентирован на инновации в сфере производства, в том числе за счет применения технологий 5G и IoT.

#OpenRAN #Великобритания

Сельский OpenRAN от Vodafone

🇬🇧 На OpenRAN можно строить не только пятое поколение. Технология отлично подойдет для запуска сетей LTE в районах, где широкополосная связь еще недоступна. Таких кейсов в мире становится все больше. Например, Vodafone развернул сайты OpenRAN 4G в сельских общинах Великобритании. Это часть проекта оператора по улучшению покрытия услугами 5G/4G и отказу от устаревших сетей третьего поколения, который намечен на 2023 год.

👍 Власти Соединенного Королевства всецело поддерживают внедрение OpenRAN и призывают других операторов последовать примеру Vodafone. По словам министра цифровой инфраструктуры Джулии Лопес, эта технология имеет решающее значение для планов по снижению зависимости Великобритании от нескольких поставщиков.

🏡 Общее количество сайтов OpenRAN 5G/4G, которые Vodafone обязуется создать, не очень велико – 2,5 тыс. к 2027 году. Однако надо понимать, что базовые станции появятся там, где раньше операторы не могли обеспечить покрытие из-за экономической нецелесообразности – в удаленных малонаселенных районах. OpenRAN позволяет сэкономить на строительстве и эксплуатации сети, а значит, бизнес-кейсы могут сойтись. Особенно при поддержке государства.

#Великобритания

Британская служба телеком-знакомств

🇬🇧 Интересный проект для стимулирования развития мобильных сетей и широкополосного доступа запускают власти Великобритании. Называться он будет UK Telecoms Innovation Network (UKTIN), а его основная задача – выстроить коммуникации между участниками рынка. Этот орган будет выступать в качестве информационного центра для компаний, желающих получить доступ к финансированию или испытательным центрам для исследований и разработок, а также поможет найти партнеров для перспективных проектов.

💡 Новый орган будет поддерживать обмен знаниями между игроками рынка, разработчиками и исследователями, в том числе в сфере открытых стандартов и технологий OpenRAN. Перед UKTIN будут поставлены задача создать актуальную базу данных о финансировании НИОКР в государственном и частном секторах, а также публиковать ежегодный отчет, в котором будут представлены последние разработки и возможности в области инновационных телеком-технологий страны.

💰 UKTIN будет управляться консорциумом организаций из двух и более членов с опытом в области телекоммуникаций. Уже объявлен конкурс для тех, кто желает возглавить новый орган. Консорциумы должны будут предоставить две заявки с планом действий, на 5 млн и 10 млн фунтов стерлингов, их оценят члены комиссии на предмет лучшего соотношения цена/качество. Заявки принимаются до 22 мая, в июле будут объявлены результаты, а в сентябре выделены средства.

🤝 По словам министра цифровой инфраструктуры Великобритании Джулии Лопес, UKTIN станет отправной точкой для любой телекоммуникационной компании, которая хочет получить доступ к финансированию R&D, и «свахой» для фирм, которые хотят объединить усилия в передовых проектах.

🤔 Мейстерзингер Центра всячески поддержал появление такого информационного центра для телекома. Особенно он будет полезен для зарождающегося рынка OpenRAN, на котором может быть масса небольших игроков. Чем-то напоминает международный маркетплейс OpenRAN-решений, созданный Telecom Infra Project, только в рамках одной страны и с возможностью получить финансирование R&D-проектов и найти партнеров.

#кейсы #Великобритания

Не все 5G-кейсы одинаково эффективны

🇬🇧 В Великобритании подходит к концу пятилетняя госпрограмма 5G Testbeds and Trials (5GTT). Ее цель – создать приложения, которые используют связь пятого поколения, для внедрения в различных отраслях экономики страны. В рамках программы запущено 50 проектов при участии 200 организаций, почти все были признаны успешными. Однако выяснилось, что финансовая отдача от реализации большинства кейсов вызывает сомнения. К такому выводу пришли участники выставки-презентации этих проектов, которая состоялась на прошлой неделе в Бирмингеме.

🏭 Конечно, это не касается всех отраслей. Для промышленности 5G – путь к успеху. И внедрение этой технологии для большинства предприятий – всего лишь вопрос времени. Например, представитель проекта 5G Connected Automated Logistics (автономное и дистанционное управление электрогрузовика) сообщил, что такая производственная компания, как Nissan, ощутила бы отдачу от инвестиций в 5G менее чем за три месяца, а экономический эффект достигал бы 20-30 млн фунтов стерлингов в год. Но это при условии, что все необходимое оборудование и ПО для находится в открытой продаже «с полки». Другими словами, нужны стандартизированные 5G-решения с возможностью кастомизации их под конкретные потребности заказчика.

🤷‍♂️ А вот в других отраслях внедрение 5G-решений вызывает вопросы. Это касается, к примеру, подключения сельских районов, здравоохранения и оказания социальной помощи. Эти проекты 5GTT не складываются в бизнес-кейсы. Правда, участники выставки уточняют, что это не окончательный вердикт, и следует объединить усилия и создавать стеки решений («stackable use cases»).

🇨🇳 Мейстерзингер Центра напомнил, что еще полгода назад отсев сценариев использования, которые не приносят должного экономического эффекта, начался в Китае (мы об этом писали). Там признали, что большинство пилотных кейсов оказалось лишь красивой иллюстрацией возможностей 5G. Итогом стал отказ от многих дорогих или нишевых применений в пользу стандартизированных решений, которые легко масштабируются и настраиваются под потребности конкретных заказчиков.

🤔 Возможно, Великобритании тоже пора пойти на такой шаг и не тратить силы на интересные, но неэффективные сценарии использования 5G. Опытом мог бы поделиться Huawei, который по праву считается лидером по внедрению промышленных и инфраструктурных кейсов. Он изначально был консультантом в госпрограмме, но был вынужден уйти с рынка Великобритании и отказаться от участия в проектах из-за санкций.

#инфраструктура #Великобритания #Испания

Британское столпотворение и испанские «мачтовые» леса

🇬🇧 В Великобритании разгорается скандал, связанный с арендой территории для размещения объектов связи. Чтобы ускорить развертывание сетей, власти в 2017 году приняли специальный акт, который изменял правила оценки стоимости аренды земли для размещения антенно-мачтовые сооружения в меньшую сторону. Привело такое вмешательство в рынок к обратному результату. Операторы потерли руки и резко снизили размеры компенсации для арендодателей в рамках существующих и планируемых контрактов. Те в ответ начали заваливать суды исками. В итоге развертывание сетей только замедлилось.

💰 Сейчас правительство обсуждает еще один закон, который просто обязывает владельцев земли размещать у себя объекты связи по низким ценам. Это, естественно, вызывает возмущение у общественности, но не у операторов. Эксперты из Института экономики Великобритании призывают вернуть размер компенсации к прежним значениям или разработать новые правила, чтобы вернуться к рыночной саморегуляции.

🇪🇸 А вот в Испании правительство пошло другим путем. Власти решили субсидировать строительство башен в стране и выделяют на это 150 млн евро. Деньги будут распределены по итогам конкурса, в котором могут принять участие такие башенные компании, как Cellnex, American Tower, Vodafone Vantage Towers и Orange Totem. Страна поделена на четыре региона, для каждой из которой будет определен свой размер финансирования. В самый большой включены Галисия, Астурия, Кантабрия, Страна Басков и Кастилия-и-Леон. На нее выделят 52,9 млн евро. Остальные деньги поделят на три равные части.

📶 Участники должны будут представить подробный отчет о своих планах для рассматриваемого региона, включая финансовую модель до 2032 года, которая будет охватывать стоимость развертывания и запуска инфраструктуры. Также будут оцениваться охват населения и территории, технические детали, потенциал для создания рабочих мест и тому подобные аспекты. Еще одно условие – доступ к созданной инфраструктуре должен быть предоставлен как минимум четырем поставщикам услуг мобильной связи. Объекты должны быть построены к концу 2024 года, хотя можно будет получить отсрочку на шесть месяцев.

🤔 Выводы простые. Вмешательство в рыночное регулирование – плохо, субсидирование строительства инфраструктуры для устранения цифрового неравенства – хорошо. В Великобритании царят неразбериха и беспорядок, настоящее столпотворение, которое мешает развертыванию сетей. А в Испании скоро вырастут «леса» сотовых мачт, которые помогут обеспечить сельские районы, а также автомобильные и железные дороги современной связью 5G.

#Великобритания

Лондонское метро ответит на вызов

🚇 На любопытный факт наткнулся сегодня Мейстерзингер Центра, листая ленту новостей. Оказывается, в лондонской подземке до сих пор не работает сотовая связь! На большинстве станций, правда, установлены точки Wi-Fi, плюс покрытие есть на открытых перегонах, но это просто несерьезно для старейшего в мире метрополитена, который занимает 11-е место по годовому пассажиропотоку и пятое по длине линий.

✌️ Решением проблемы со связью занялись только год назад. Под чутким руководством Садика Хана, только недавно избранного на второй срок мэра Лондона, служба Transport for London (управляет дорожными службами и метро столицы) объявила конкурс на создание телекоммуникационной инфраструктуры 5G/4G в подземке. Победителем стала канадская компания BAI Communications, у которой есть опыт управления телеком-сетями в метрополитенах Торонто, Гонконга и Нью-Йорка. Контракт заключен на 20 лет.

📶 BAI Communications управляет сетью и предоставляет к ней доступ британским операторам. Первыми к инфраструктуре подключились компании Three и EE. А сегодня было объявлено, что это сделали и оставшиеся два оператора – Vodafone и Virgin Media O2. Правда, подключаться пока особо не к чему. В начале 2022 года прошли испытания и запущена сеть 4G на восточном участке линии Jubilee. Еще несколько станций будет обеспечено покрытием в течение полугода. Полностью же сеть построят только к 2024 году.

😁 «Бедные, как же они там ездят? Теперь буду чувствовать себя на голову выше лондонцев, пользуясь мобильным интернетом и голосовыми услугами в московском или питерском метро», - улыбнулся Мейстерзингер и пожелал всем хороших выходных.

#Великобритания #OpenRAN

Старую сеть OpenRAN не испортит

📶 Rakuten и Dish стали яркими примерами успешной реализации концепции OpenRAN. Правда, есть одно маленькое «но». И японцы, и американцы (а вскоре к ним присоединится и немецкий оператор 1&1) построили сети «с нуля» (greenfield). При развертывании инфраструктуры им не надо было беспокоиться об интеграции с уже существующими сетями (brownfield).

💁‍♂️ Критики концепции видят в этом проблему для быстрого развития технологии. Мол, операторам при помощи разработчиков и интеграторов приходится прилагать много усилий, чтобы встроить OpenRAN в свои сети на оборудовании традиционных вендоров. Но обеспечить интероперабельность не так сложно. Основные задачи – это интеграция с уже работающим ядром сети оператора и обеспечение работы интерфейсов, которые будут связывать базовые станции с ядром (NG для 5G, S1 для LTE) и с другими БС (Xn/X2).

⚡️ Опыт Virgin Media O2, корпорации NEC и Rakuten Symphony подтверждают, что сделать это вполне реально. Сегодня компании объявили, что запускают OpenRAN в коммерческой brownfield-сети оператора в графстве Нортгемптоншир (Великобритания).

🤝 В этом партнерстве NEC отвечает за системную интеграцию и приемопередатчики, а Rakuten Symphony – за OpenRAN-софт, систему управления радиосетью, облачную граничную (cloud edge) инфраструктуру. Перед запуском решение проходило тестирование сначала в индийских лабораториях NEC и Rakuten Symphony, а потом в Глобальном центре передовых технологий OpenRAN компании NEC в Лондоне.

🔥 Техноскептик Центра проворчал, что самое главное в этой новости – вовсе не интеграция OpenRAN с существующей сетью, а желание оператора меняться: «Многие операторы привыкли к тому, что за них все делает вендор – строит, поддерживает и обновляет сеть. Чтобы работать с OpenRAN, компании нужно возвращать компетенции, повышать квалификацию техперсонала, менять структуру расходов и часть бизнес-процессов. А интерфейсы и интероперабельность – это технические вопросы, довольно сложные, но решаемые. Но главное, что в Virgin Media O2 не испугались трансформации и пошли путем инноваций. Респект!»

#Великобритания

Британские операторы попали в замкнутый круг

🇬🇧 Мобильная связь в Соединенном Королевстве, похоже, деградирует. Только с начала года медианная скорость скачивания упала на 16% – с 49,41 до 41,72 Мбит/с. По этому показателю страна находится на 41-м месте в мире, хотя является одним из пионеров внедрения 5G, начав запускать сети в 2019 году.

🐢 Развитие пятого поколения в Великобритании очевидно буксует. И это неудивительно, поскольку 5G было сбито практически на старте, когда операторов обязали начать избавляться от решений китайских вендоров. Так что игрокам рынка пришлось экономить – сложно одновременно потянуть замену оборудования и масштабную технологическую модернизацию, нужно чем-то жертвовать.

🤷‍♂️ И пятое поколение стало крайним. В стремлении сократить расходы и закупить минимально возможное количество базовых станций, британские операторы сделали ставку на низкочастотный спектр, неавтономные (NSA) сети и технологию динамического распределения спектра (DSS). Покрытие в стране появилось – сейчас услугами охвачено 54% населения. Что любопытно, только 13% потребителей считают, что они подключены к 5G более 50% времени. Но качество услуг разочаровало пользователей, говорят в ConsumerLab (информационно-аналитический проект Ericsson).

📵 Низкочастотный спектр обеспечил базовое покрытие, но не высокие скорости. По сути, операторы предлагают абонентам сервис, который не сильно отличается от LTE. Так что половина владельцев устройств с поддержкой предыдущих поколений даже не собираются переходить на 5G. А снижение уровня жизни из-за текущего кризиса заставило еще 15% отложить покупку нового девайса. Всего же в сентябре 2021 года в стране насчитывалось 6 млн 5G-устройств.

🤑 ConsumerLab дает совет операторам – предлагайте абонентам новый ценный опыт, основанный на многочисленных возможностях 5G. Более активно используйте среднечастотный спектр и «миллиметры», разворачивая сети в плотной городской застройке и в местах массового скопления людей. Это повысит лояльность клиентов, позволит вам увеличить ARPU и общую прибыль.

⭕️ Отличная рекомендация! Но в этой же статье аналитики заявляют, что британские операторы попали в замкнутый круг. Они не могут убедить переходить клиентов на 5G, поскольку нет внятных новых сервисов, и одновременно не могут оправдать перед акционерами необходимость создания таких услуг без соответствующего спроса.

😱 Можно посочувствовать британским операторам, если не смотреть на официальную статистику регулятора Ofcom по развитию 5G. В 2021 году во всей стране было развернуто всего 6,5 тыс. базовых станций пятого поколения. Одна базовая станция на 10 тыс. человек! В Пекине, к примеру, в прошлом году насчитывалось более 50 тыс. БС 5G. Так что британские абоненты не хотят переходить на пятое поколение по вполне понятной причине – они его просто не видят.

#Великобритания

Британские операторы заплатят треть счета за электричество

⚡️ Правительство Великобритании на полгода заморозило тарифы на электроэнергию для предприятий. С 1 октября верхняя планка – 211 фунтов стерлингов за мегаватт-час (МВтч). Это около 14 рублей за кВтч (в России 4-5 рублей). Очень своевременное решение. Уже сейчас рыночная стоимость 1 МВтч в стране – более 400 фунтов, а в период с октября по март она может достигнуть 600. Это хорошая новость для британских операторов, которые и так находятся в глубоком пике.

🚪 В прошлом посте мы писали, что пятое поколение в Соединенном Королевстве буксует. Сначала в этом были «виноваты» расходы на замену китайского оборудования. Потом к проблемам операторов добавились инфляция и ослабление национальной валюты. Фунт подешевел на 28%! Ровно год назад он стоил 1,37 доллара, сегодня – 1,07. Все это привело к росту цен на оборудование. А теперь в дверь постучался энергетический кризис, существенно увеличивающий операционные расходы.

💷 Ограничение тарифов на электричество поможет операторам сэкономить сотни миллионов фунтов. Например, фиксированная и беспроводная сеть BT потребляет около 2,5 тераватт-часов (ТВтч) в год. Скидка за полгода может составить около 240 млн фунтов, если брать текущую стоимость одного мегаватта-час в 400 фунтов. И это только один крупный оператор из «большой пятерки» Великобритании.

🤔 На что же операторы направят сэкономленные средства? Выплаты дивидендов ожидать вряд ли стоит, скорее, компании будут создавать финансовую подушку. Власти субсидируют покупку энергии за счет бюджета и увеличения госдолга, так что уже через полгода правительство может пересмотреть список предприятий, которым полагается скидка. И есть подозрения, что операторам придется платить уже по максимуму.

💳 Еще один вариант потратить деньги – это индексировать зарплаты сотрудникам, пострадавшим от высокой инфляции. Особенно это актуально для того же BT, у которого еще летом возникли разногласия с профсоюзом работников отрасли связи из-за низких зарплат. Стороны до сих пор не пришли к компромиссу. В июле и августе прошли первые забастовки, а в октябре сотрудники намерены бастовать уже четыре дня. Причем, что подчеркивает серьезность намерений, в этот раз к стачке присоединятся специалисты британского единого номера вызова экстренных оперативных служб «999».

☹️ Слишком много проблем навалилось на британских операторов. Да и в Европе похожая картина: инфляция, ослабление евро, рост цен на оборудование и электроэнергию. Как в таких условиях развивать сети? На первое место выходит поддержание работы инфраструктуры и выживание.

#Великобритания #вендоры #OpenRAN

Rakuten приземляется в Великобритании

🎶 Rakuten Symphony – перспективный молодой вендор OpenRAN-решений. Компания заявляет о 14 коммерческих и 69 потенциальных клиентах по всему миру – хороший результат на развивающемся рынке открытой архитектуры. Из Японии вести бизнес с заказчиками из других регионов не очень удобно, так что Symphony планирует перебраться поближе. Компания создает Центр обслуживания клиентов OpenRAN в Великобритании для сотрудничества с операторами и разработчиками Европы и Ближнего Востока.

🇬🇧 Соединенное Королевство выбрано местом базирования неслучайно. Сейчас это чуть ли не главный очаг OpenRAN в Европе. Еще в 2020 году, когда началось изгнание Huawei из британских сетей, регулятор и операторы начали присматриваться к открытым решениям. Первым крупным партнером в этой области стал крупный японский вендор оборудования OpenRAN – корпорация NEC.

🤝 В марте этого года правительства стран договорились о более тесном сотрудничестве в сфере телекома, с акцентом на открытые решения и 6G. В итоге центр Rakuten получит еще и финансирование от Министерства внутренних дел и коммуникаций Японии (оцените сочетание функций ведомства).

🌍 Британское подразделение откроется в марте 2023 года. Его основная функция – тестирование оборудования OpenRAN в мультивендорной среде. Также в центре создадут зону для демонстрации работы сети с открытой инфраструктурой и будут проводить тематические семинары. Все довольно стандартно, в Японии у Rakuten уже есть два подобных центра. Но бизнес расширяется, так что присутствие в другой части света необходимо.

💪 Вчера мы писали, что интеграция и интероперабельность по-прежнему остаются главной темой для OpenRAN-сообщества. Чем больше появляется лабораторий, в которых можно проверить разработки на соответствие открытым сетевым стандартам и на совместимость с решениями других производителей, тем быстрее растет экосистема.

💥 В конце 2021 года британский регулятор объявил, что к 2030-му 35% национального мобильного трафика должно идти через сети OpenRAN. Шансы на достижение этой цели с приходом Rakuten Symphony выросли.

#Великобритания #OpenRAN

OpenRAN заселяется в город

👍 Мы надеялись, что новостью о покрытии небольшого города сетью OpenRAN LTE/5G нас порадует Сколтех со товарищи. Однако Vodafone оказался проворнее. Еще вчера он объявил, что строит сеть с открытой архитектурой сразу в двух городах Великобритании. Но расстраиваться не будем - дело-то хорошее.

👣 Напомним, что Vodafone движется в сторону открытых стандартов и архитектуры последовательно и неумолимо. Еще в начале 2022 года оператор развернул первый сайт с элементами OpenRAN в сельской местности (рядом с городом Батом) и открыл в Испании новую лабораторию для исследований технологии и тестирования решений. В октябре договорился о сотрудничестве в области открытой архитектуры с рядом крупных компаний, среди которых Nokia и NTT DoCoMo. Пообещал, что в ближайшие месяцы запустит коммерческий пилотный проект в Германии.

🇬🇧 И вот вчера Vodafone объявил о новой OpenRAN-вехе. Удача улыбнулась городам Эксмуту и Торки, которые находятся на побережье в графстве Девон. Города выбраны небольшие (35 тыс. в Эксмуте и 65 тыс. в Торки), с мегаполисами не сравнить. Но абонентов здесь значительно больше, чем в сельской местности.

📶 Всего планируется развернуть 16 сайтов за три месяца. На первых порах сеть будет работать в полосах LTE (2,6 ГГц и субгигагерцы) и предлагать сервисы 4/5G с использованием технологии динамического распределения спектра.

🤝 Поставщики инфраструктуры проверенные – те же, что и в Бате: Samsung (ПО для vRAN и базовые станции), Intel (процессоры и ускорители), Dell (серверы); Wind River (облачные вычисления, платформа для управления сетью и оркестровки). Но вскоре к ним должен присоединиться японский NEC с мощными антеннами Massive MIMO, которые будут работать в диапазоне 3,5 ГГц. Пока это оборудование проходит тестирование в лаборатории.

🏘 Полностью поддерживаем подход Vodafone к развертыванию OpenRAN. Сначала единичные базовые станции в малых населенных пунктах, потом более крупная сеть в небольших городах. Дальше больше. Оператор продолжит развивать сеть в сельских районах, стремясь достичь цели в 2500 сайтов OpenRAN. Одновременно с этим начнется тестирование в более сложных городских условиях.

💪 Обратите внимание, что оператор выбрал для первого этапа развертывания уже проверенную на практике конфигурацию сетевого оборудования. Но собирается апгрейдить решение и добавить в него новые элементы, причем от другого поставщика. Очень в духе OpenRAN.