✨ Золото блестит и блещет рекордами
🏆 Котировки золота пытаются закрепиться выше $2900 за унцию. Среди основных драйверов выделю следующие.
✔️ Приход Трампа добавил глобальным рынкам непредсказуемости. Торговые пошлины, двусмысленные заявления по отношениям с ЕС, Китаем, в довесок - Гренландия, Канада, Панама и пр. Никто не может сказать, что он скажет завтра. Неопределенность - лучшая почва для роста котировок золота.
✔️ Торговые барьеры - это всегда к росту цен. В США уже не ждут их снижения, поэтому ФРС отказывается опускать ставку. Золото далеко не всегда уберегает от инфляции, но на инфляционных ожиданиях оно обычно растёт.
✔️ Народный банк Китая в ноябре 2024 г. вернулся к покупкам после полугодовой паузы и сейчас продолжает активно скупать золото, не оглядываясь на высокий ценник. Сегодня еще и местным страховщикам разрешили инвестировать в слитки.
✔️ Все мировые ЦБ в прошлом году добавили в резервы более 1000 тонн, в качестве защиты от глобальной нестабильности и рисков торговых войн.
📊 Что касается акций золотодобытчиков, то хотя они и получают поддержку от роста котировок базового актива, но не обязательно идут в с ним ногу. Примеры - на фоне рекордов золота Полюс превысил хаи 2020 года, а ЮГК потерял 10% за 3 дня из-за падения добычи.
💼 Я отношу золото и связанные с ним активы к долгосрочным идеям, на горизонте от нескольких лет. Сейчас оно выглядит прекрасно, особенно в рублях. Но оно может быть довольно волатильным и легко откатить от сегодняшних пиков.
#золото #GLDRUB #PLZL #UGLD
🏆 Котировки золота пытаются закрепиться выше $2900 за унцию. Среди основных драйверов выделю следующие.
✔️ Приход Трампа добавил глобальным рынкам непредсказуемости. Торговые пошлины, двусмысленные заявления по отношениям с ЕС, Китаем, в довесок - Гренландия, Канада, Панама и пр. Никто не может сказать, что он скажет завтра. Неопределенность - лучшая почва для роста котировок золота.
✔️ Торговые барьеры - это всегда к росту цен. В США уже не ждут их снижения, поэтому ФРС отказывается опускать ставку. Золото далеко не всегда уберегает от инфляции, но на инфляционных ожиданиях оно обычно растёт.
✔️ Народный банк Китая в ноябре 2024 г. вернулся к покупкам после полугодовой паузы и сейчас продолжает активно скупать золото, не оглядываясь на высокий ценник. Сегодня еще и местным страховщикам разрешили инвестировать в слитки.
✔️ Все мировые ЦБ в прошлом году добавили в резервы более 1000 тонн, в качестве защиты от глобальной нестабильности и рисков торговых войн.
📊 Что касается акций золотодобытчиков, то хотя они и получают поддержку от роста котировок базового актива, но не обязательно идут в с ним ногу. Примеры - на фоне рекордов золота Полюс превысил хаи 2020 года, а ЮГК потерял 10% за 3 дня из-за падения добычи.
💼 Я отношу золото и связанные с ним активы к долгосрочным идеям, на горизонте от нескольких лет. Сейчас оно выглядит прекрасно, особенно в рублях. Но оно может быть довольно волатильным и легко откатить от сегодняшних пиков.
#золото #GLDRUB #PLZL #UGLD
👍54❤3🔥3🤮3
📅 Самое важное на этой неделе
21 апреля
📌 ЮГК (#UGLD) - отчёт по МСФО за 2024г.
📌 Европлан (#LEAS) - операционные результаты за 1кв 2025г.
📌 Новабев (#BELU) - СД по дивидендам.
📌 Хэдхантер (#HEAD) - СД по дивидендам.
22 апреля
📌 Аренадата (#DATA) - Arena Day - день инвестора.
23 апреля
📌 Промомед (#PRMD) - отчет по МСФО за 2024г. День инвестора.
📌 РусАгро (#RAGR) - заседание суда по обжалованию приговора Мошковичу - 11:30мск.
24 апреля
📌 Озон Фармацевтика (#OZPH) - финансовые и операционные результаты за 2024г, День инвестора 11:00мск.
📌 VK (#VKCO) - результаты за 1кв 2025г.
📌 РусГидро (#HYDR) - операционные результаты за 1кв 2025г.
25 апреля
📌 Яндекс (#YDEX) - финансовые результаты по МСФО за 1кв 2025г и онлайн-звонок с инвесторами.
📌 ВТБ (#VTBR) - отчет по МСФО за 1кв 2025г.
📌 РусАгро (#RAGR) - операционные результаты за 1кв 2025г.
📌 Роснефть (#ROSN) - СД по финальным дивидендам за 2024г.
👀 За чем следить
⚔️ Геополитика. Трамп: Россия и Украина заключат "мирную сделку" на этой неделе, "сделают бизнес с США и сколотят состояние". Вторая встреча по Украине США-Британия-ЕС в Лондоне - 23 апреля. Очередной визит Уиткоффа в Москву. Подписание соглашения по минералам США-Украина - 24 апреля (не точно).
🌐 Санкции. Вероятность смягчения санкций в рамках переговорного процесса. Подготовка 17-го пакета санкций ЕС.
🇷🇺 Российский рынок. Недельная инфляция - 23 апреля 19:00мск. Заседание СД Банка России по ключевой ставке - 25 апреля 13:30мск. Пресс-конференция главы ЦБ (среднесрочный прогноз) - 15:00мск.
🇺🇸 Глобальные рынки. Бежевая книга ФРС - 23 апреля 21:00мск. Сводки с фронтов тарифных войн. Индекс доллара DXY, доходности гособлигаций US Тresuares. Попытки Трампа уволить главу ФРС Дж. Пауэлла.
✊ Всем успеха и продуктивной недели!
#неделя #рынки #отчеты
21 апреля
📌 ЮГК (#UGLD) - отчёт по МСФО за 2024г.
📌 Европлан (#LEAS) - операционные результаты за 1кв 2025г.
📌 Новабев (#BELU) - СД по дивидендам.
📌 Хэдхантер (#HEAD) - СД по дивидендам.
22 апреля
📌 Аренадата (#DATA) - Arena Day - день инвестора.
23 апреля
📌 Промомед (#PRMD) - отчет по МСФО за 2024г. День инвестора.
📌 РусАгро (#RAGR) - заседание суда по обжалованию приговора Мошковичу - 11:30мск.
24 апреля
📌 Озон Фармацевтика (#OZPH) - финансовые и операционные результаты за 2024г, День инвестора 11:00мск.
📌 VK (#VKCO) - результаты за 1кв 2025г.
📌 РусГидро (#HYDR) - операционные результаты за 1кв 2025г.
25 апреля
📌 Яндекс (#YDEX) - финансовые результаты по МСФО за 1кв 2025г и онлайн-звонок с инвесторами.
📌 ВТБ (#VTBR) - отчет по МСФО за 1кв 2025г.
📌 РусАгро (#RAGR) - операционные результаты за 1кв 2025г.
📌 Роснефть (#ROSN) - СД по финальным дивидендам за 2024г.
👀 За чем следить
⚔️ Геополитика. Трамп: Россия и Украина заключат "мирную сделку" на этой неделе, "сделают бизнес с США и сколотят состояние". Вторая встреча по Украине США-Британия-ЕС в Лондоне - 23 апреля. Очередной визит Уиткоффа в Москву. Подписание соглашения по минералам США-Украина - 24 апреля (не точно).
🌐 Санкции. Вероятность смягчения санкций в рамках переговорного процесса. Подготовка 17-го пакета санкций ЕС.
🇷🇺 Российский рынок. Недельная инфляция - 23 апреля 19:00мск. Заседание СД Банка России по ключевой ставке - 25 апреля 13:30мск. Пресс-конференция главы ЦБ (среднесрочный прогноз) - 15:00мск.
🇺🇸 Глобальные рынки. Бежевая книга ФРС - 23 апреля 21:00мск. Сводки с фронтов тарифных войн. Индекс доллара DXY, доходности гособлигаций US Тresuares. Попытки Трампа уволить главу ФРС Дж. Пауэлла.
✊ Всем успеха и продуктивной недели!
#неделя #рынки #отчеты
👍32❤15😈1
Что делать, если актив стал токсичным?
📉 Акции “Южуралзолота” отрицательно растут второй день: -20%, исторический минимум. Облигации - тоже вниз, хотя не так истерично. В доход государства хотят изъять 68% акций компании, принадлежащих Струкову. По факту - национализация, но на доли миноритариев иск (в его текущем виде) не распространяется. В ЦБ уже подтвердили.
💬 Среди комментариев в инвесторских чатах есть немало довольно оптимистичных:
🗣 “Как упала, так и отскочит - это ведь всегда так работает”;
🗣 “Бизнес прибыльный (золото же!), надо тарить пока дают”;
🗣 “Вороватый собственник зажимал дивиденды, теперь государство придёт и всё поправит” и т.п.
Насколько это адекватное восприятие, поясню ниже👇.
🤨 Не сильно выбьюсь из массовых ожиданий, если скажу, что этот кейс - не последний. Поэтому предложу несколько соображений на подобные случаи.
👉 Что конкретно написано в материалах следствия, и как оно продвигается, для вас как миноритария не имеет принципиального значения (если вы не спекулируете на волатильности). Следить за новостями можно и нужно, но исходить лучше из того, что решение уже принято, и на других этажах.
👉 В деле могут происходить разные повороты (процессуальные послабления или ужесточения). Акции на этом будут ходить как вниз, так и вверх. Но, однажды став токсичным, актив имеет гораздо меньше шансов на восстановление, чем причин стоить дешевле. Минус 50% с начала года у РусАгро - хороший пример.
👉 Понятие “дешёвая акция” или “дешёвый рынок” - ментальная ловушка: “Акции, которые сильно упали, не могут упасть ещё сильнее”. Обратное - тоже заблуждение: “То, что сильно выросло, дальше расти не будет”. В нашем сегодняшнем случае, следует избегать заблуждения №1.
🤷♂️ ОК, а что делать миноритариям и тем, кто хочет прикупить на распродаже?
✔️ Что бы ни произошло - ничего не делать в суете. Переждать паник-сейл, дождаться снижения волатильности.
✔️ После первых новостей, обычно приходят важные уточнения. Возможно, всё не так плохо, а может быть и хуже, чем кажется. Принимать решения, когда никто толком ничего не знает - худший вариант поведения.
✔️ Не воспринимать подобные “скидки” как шанс. Это не всегда работает даже в супермаркете, но там у вас хотя бы не будет прямого убытка, в отличие от фондового рынка.
✔️ Необходимое для инвестора качество - готовность принять убыток и осознанно зафиксировать его. Если по каким-то причинам свято верите в идею долгосрочно - будьте готовы игнорировать шум и держать дальше. В любом случае, это не рекомендация.
🤝 Желаю всем хорошего дня, и поменьше таких историй!
#UGLD
📉 Акции “Южуралзолота” отрицательно растут второй день: -20%, исторический минимум. Облигации - тоже вниз, хотя не так истерично. В доход государства хотят изъять 68% акций компании, принадлежащих Струкову. По факту - национализация, но на доли миноритариев иск (в его текущем виде) не распространяется. В ЦБ уже подтвердили.
💬 Среди комментариев в инвесторских чатах есть немало довольно оптимистичных:
🗣 “Как упала, так и отскочит - это ведь всегда так работает”;
🗣 “Бизнес прибыльный (золото же!), надо тарить пока дают”;
🗣 “Вороватый собственник зажимал дивиденды, теперь государство придёт и всё поправит” и т.п.
Насколько это адекватное восприятие, поясню ниже👇.
🤨 Не сильно выбьюсь из массовых ожиданий, если скажу, что этот кейс - не последний. Поэтому предложу несколько соображений на подобные случаи.
👉 Что конкретно написано в материалах следствия, и как оно продвигается, для вас как миноритария не имеет принципиального значения (если вы не спекулируете на волатильности). Следить за новостями можно и нужно, но исходить лучше из того, что решение уже принято, и на других этажах.
👉 В деле могут происходить разные повороты (процессуальные послабления или ужесточения). Акции на этом будут ходить как вниз, так и вверх. Но, однажды став токсичным, актив имеет гораздо меньше шансов на восстановление, чем причин стоить дешевле. Минус 50% с начала года у РусАгро - хороший пример.
👉 Понятие “дешёвая акция” или “дешёвый рынок” - ментальная ловушка: “Акции, которые сильно упали, не могут упасть ещё сильнее”. Обратное - тоже заблуждение: “То, что сильно выросло, дальше расти не будет”. В нашем сегодняшнем случае, следует избегать заблуждения №1.
🤷♂️ ОК, а что делать миноритариям и тем, кто хочет прикупить на распродаже?
✔️ Что бы ни произошло - ничего не делать в суете. Переждать паник-сейл, дождаться снижения волатильности.
✔️ После первых новостей, обычно приходят важные уточнения. Возможно, всё не так плохо, а может быть и хуже, чем кажется. Принимать решения, когда никто толком ничего не знает - худший вариант поведения.
✔️ Не воспринимать подобные “скидки” как шанс. Это не всегда работает даже в супермаркете, но там у вас хотя бы не будет прямого убытка, в отличие от фондового рынка.
✔️ Необходимое для инвестора качество - готовность принять убыток и осознанно зафиксировать его. Если по каким-то причинам свято верите в идею долгосрочно - будьте готовы игнорировать шум и держать дальше. В любом случае, это не рекомендация.
🤝 Желаю всем хорошего дня, и поменьше таких историй!
#UGLD
👍106❤28🤝6🌭2😐2🤔1🎃1
📅 Самое важное на этой неделе
7 июля
📌 Газпромнефть (#SIBN) - последний день для покупки с дивидендом (27.21 руб.).
📌 Яндекс (#YDEX) - СД по допэмиссии в рамках программы мотивации.
📌 МТС (#MTSS) - закрытие реестра по дивидендам (35 руб.).
8 июля
📌 ЮГК (#UGLD) - заседание суда по иску о против мажоритария ЮГК.
📌 МГКЛ (#MGKL) - операционные результаты за 1п 2025г.
📌 ИКС 5 (#X5) - последний день для покупки с дивидендом (648 руб.).
9 июля
📌 Сбербанк (#SBER) - отчетность по РСБУ за 1п 2025г.
📌 Fix Price (#FIXP) - планируется начало торгов акциями ПАО "Фикс Прайс".
📌 Мосбиржа (#MOEX) - последний день для покупки с дивидендом (26.11 руб.).
10 июля
📌ВТБ (#VTBR) - последний день для покупки с дивидендом (25,6 руб.).
11 июля
📌 Аэрофлот (#AFLT) - операционные показатели за июнь.
📌 Башнефть (#BANE) - последний день для покупки с дивидендом (147.31 руб.).
👀 За чем следить на этой неделе
⚔️ Геополитика. Саммит БРИКС в Бразилии - 6-7 июля. Риторика Трампа по украинскому вопросу после телефонного разговора с Путиным.
🌐 Санкции. Перспективы принятия 18 пакета санкций ЕС. Заседание Еврогруппы - 7 июля. Законопроект о 500% пошлинах на покупателей российского сырья.
🇷🇺 Российский рынок. Недельная инфляция - 9 июля 19:00мск, месячный ИПЦ (июнь) - 9 июля. Риторика по ставке перед заседанием 25 июля. Курс рубля на фоне проблем с бюджетом и нефтегазовыми доходами.
🇺🇸 Глобальные рынки. Дедлайн по заключению торговых сделок США - 9 июля. Ультиматум 12 странам по тарифным соглашениям. Инфляционные ожидания в США (июнь) - 8 июля 18:00мск. Минутки с заседания РФС - 9 июля.
✊ Всем успеха и продуктивной недели!
#неделя #рынки #отчеты #календарь
7 июля
📌 Газпромнефть (#SIBN) - последний день для покупки с дивидендом (27.21 руб.).
📌 Яндекс (#YDEX) - СД по допэмиссии в рамках программы мотивации.
📌 МТС (#MTSS) - закрытие реестра по дивидендам (35 руб.).
8 июля
📌 ЮГК (#UGLD) - заседание суда по иску о против мажоритария ЮГК.
📌 МГКЛ (#MGKL) - операционные результаты за 1п 2025г.
📌 ИКС 5 (#X5) - последний день для покупки с дивидендом (648 руб.).
9 июля
📌 Сбербанк (#SBER) - отчетность по РСБУ за 1п 2025г.
📌 Fix Price (#FIXP) - планируется начало торгов акциями ПАО "Фикс Прайс".
📌 Мосбиржа (#MOEX) - последний день для покупки с дивидендом (26.11 руб.).
10 июля
📌ВТБ (#VTBR) - последний день для покупки с дивидендом (25,6 руб.).
11 июля
📌 Аэрофлот (#AFLT) - операционные показатели за июнь.
📌 Башнефть (#BANE) - последний день для покупки с дивидендом (147.31 руб.).
👀 За чем следить на этой неделе
⚔️ Геополитика. Саммит БРИКС в Бразилии - 6-7 июля. Риторика Трампа по украинскому вопросу после телефонного разговора с Путиным.
🌐 Санкции. Перспективы принятия 18 пакета санкций ЕС. Заседание Еврогруппы - 7 июля. Законопроект о 500% пошлинах на покупателей российского сырья.
🇷🇺 Российский рынок. Недельная инфляция - 9 июля 19:00мск, месячный ИПЦ (июнь) - 9 июля. Риторика по ставке перед заседанием 25 июля. Курс рубля на фоне проблем с бюджетом и нефтегазовыми доходами.
🇺🇸 Глобальные рынки. Дедлайн по заключению торговых сделок США - 9 июля. Ультиматум 12 странам по тарифным соглашениям. Инфляционные ожидания в США (июнь) - 8 июля 18:00мск. Минутки с заседания РФС - 9 июля.
✊ Всем успеха и продуктивной недели!
#неделя #рынки #отчеты #календарь
👍48❤12🎃2😐1😈1
📅 Самое важное на этой неделе
25 августа
📌 Газпром Нефть (#SIBN) - СД по дивидендам за 1п 2025г.
📌 ЮГК (#UGLD) - производственные результаты за 1п 2025г (публикация возможна с 25 по 27 августа).
26 августа
📌 Мосбиржа (#MOEX) - отчетность по МСФО за 1п 2025г.
📌 Займер (#ZAYM) - финансовые результаты за 2кв 2025г.
27 августа
📌 Полюс (#PLZL) - отчет по МСФО за 1п 2025г + СД по дивидендам за 1п 2025г.
📌РусАгро (#RAGR) - финансовые результаты за 2кв и 6мес 2025г.
📌 Whoosh (#WUSH) - финансовые результаты за 1п 2025г.
28 августа
📌 АФК Система (#AFKS) - отчет по МСФО за 1п 2025г.
📌 РусГидро (#HYDR) - отчёт по МСФО за 1п 2025г.
📌 Астра (#ASTR) - отчёт по МСФО за 6мес 2025г.
📌 HENDERSON (#HNFG) - отчет по МСФО за 1п 2025г, День инвестора.
📌 Промомед (#PRMD) - отчет по МСФО за 1п 2025г.
📌 Ренессанс (#RENI) - отчет по МСФО за 1п 2025г, конференц-колл для инвесторов - 12:00мск.
📌 Фикс Прайс (#FIXR) - отчет по МСФО за 1п 2025г.
📌 Эталон (#ETLN) - День инвестора.
29 августа
📌 Аэрофлот (#AFLT) - отчет по МСФО за 1п 2025г.
📌 Мать и Дитя (#MDNG) - отчет по МСФО за 1п 2025г.
📌 Ленэнерго (#LSNG) - отчёт по МСФО за 1п 2025г.
📌 ЮГК (#UGLD) - финансовые результаты по МСФО за 1п 2025г.
📌 Сегежа (#SGZH) - отчет по МСФО за 2кв и 1п 2025г.
📌 IVA Technologies (#IVAT) - отчет по МСФО за 1п 2025г.
📌 ЭсЭфАй (#SFIN) - результаты по МСФО за 1п 2025г.
📌 Инарктика (#AQUA) - отчет по МСФО 1п 2025г.
📌 Селигдар (#SELG) - отчет по МСФО за 1п 2025г.
📌 ОКЕЙ (#OKEY) - отчет по МСФО за 1п 2025г.
📌 Озон Фармацевтика (#OZPH) - отчет по МСФО + СД по дивидендам за 1п 2025г.
👀 За чем следить на этой неделе
⚔️ Геополитика. Риторика по обсуждаемой встрече Путин-Зеленский. 2-х недельный дедлайн Трампа (5-й за полгода). Визит Путина на саммит ШОС в Китае - 31 августа - 1 сентября. Проект ЕС по гарантиям безопасности Украины - до конца недели.
🌐 Санкции. Главы МИД ЕС рассмотрят 19-й пакет - 28-30 августа. Пошлины 50% на индийские товары за покупку российской нефти - с 27 августа.
🇷🇺 Российский рынок. Недельная инфляция - 27 августа 19:00мск. Пик сезона отчетностей российских компаний. Курс рубля: вероятность завершения цикла укрепления.
🇺🇸 Глобальные рынки. Потреб. расходы PCE Price index (июль) - 29 августа 15:30мск. Инфляционные ожидания (август) - 17:00мск. Готовность ФРС снизить ставки на заседании 17 сентября.
✊ Всем успеха и продуктивной недели!
#неделя #компании #отчеты
25 августа
📌 Газпром Нефть (#SIBN) - СД по дивидендам за 1п 2025г.
📌 ЮГК (#UGLD) - производственные результаты за 1п 2025г (публикация возможна с 25 по 27 августа).
26 августа
📌 Мосбиржа (#MOEX) - отчетность по МСФО за 1п 2025г.
📌 Займер (#ZAYM) - финансовые результаты за 2кв 2025г.
27 августа
📌 Полюс (#PLZL) - отчет по МСФО за 1п 2025г + СД по дивидендам за 1п 2025г.
📌РусАгро (#RAGR) - финансовые результаты за 2кв и 6мес 2025г.
📌 Whoosh (#WUSH) - финансовые результаты за 1п 2025г.
28 августа
📌 АФК Система (#AFKS) - отчет по МСФО за 1п 2025г.
📌 РусГидро (#HYDR) - отчёт по МСФО за 1п 2025г.
📌 Астра (#ASTR) - отчёт по МСФО за 6мес 2025г.
📌 HENDERSON (#HNFG) - отчет по МСФО за 1п 2025г, День инвестора.
📌 Промомед (#PRMD) - отчет по МСФО за 1п 2025г.
📌 Ренессанс (#RENI) - отчет по МСФО за 1п 2025г, конференц-колл для инвесторов - 12:00мск.
📌 Фикс Прайс (#FIXR) - отчет по МСФО за 1п 2025г.
📌 Эталон (#ETLN) - День инвестора.
29 августа
📌 Аэрофлот (#AFLT) - отчет по МСФО за 1п 2025г.
📌 Мать и Дитя (#MDNG) - отчет по МСФО за 1п 2025г.
📌 Ленэнерго (#LSNG) - отчёт по МСФО за 1п 2025г.
📌 ЮГК (#UGLD) - финансовые результаты по МСФО за 1п 2025г.
📌 Сегежа (#SGZH) - отчет по МСФО за 2кв и 1п 2025г.
📌 IVA Technologies (#IVAT) - отчет по МСФО за 1п 2025г.
📌 ЭсЭфАй (#SFIN) - результаты по МСФО за 1п 2025г.
📌 Инарктика (#AQUA) - отчет по МСФО 1п 2025г.
📌 Селигдар (#SELG) - отчет по МСФО за 1п 2025г.
📌 ОКЕЙ (#OKEY) - отчет по МСФО за 1п 2025г.
📌 Озон Фармацевтика (#OZPH) - отчет по МСФО + СД по дивидендам за 1п 2025г.
👀 За чем следить на этой неделе
⚔️ Геополитика. Риторика по обсуждаемой встрече Путин-Зеленский. 2-х недельный дедлайн Трампа (5-й за полгода). Визит Путина на саммит ШОС в Китае - 31 августа - 1 сентября. Проект ЕС по гарантиям безопасности Украины - до конца недели.
🌐 Санкции. Главы МИД ЕС рассмотрят 19-й пакет - 28-30 августа. Пошлины 50% на индийские товары за покупку российской нефти - с 27 августа.
🇷🇺 Российский рынок. Недельная инфляция - 27 августа 19:00мск. Пик сезона отчетностей российских компаний. Курс рубля: вероятность завершения цикла укрепления.
🇺🇸 Глобальные рынки. Потреб. расходы PCE Price index (июль) - 29 августа 15:30мск. Инфляционные ожидания (август) - 17:00мск. Готовность ФРС снизить ставки на заседании 17 сентября.
✊ Всем успеха и продуктивной недели!
#неделя #компании #отчеты
👍33❤16😈2