Падение ипотечного спроса в 2025-м сохранится. Ставки по рыночной ипотеке будут оставаться на заградительном уровне в первой половине года, считают эксперты.

🌀аталия Богомолова, директор рейтингов финансовых институтов рейтинговой службы НРА:

Объем выдач в 2025 году будет в районе 3,8-4 трлн руб., по-прежнему, основным фактором, влияющим на него, останется величина ключевой ставки.

В этом году, как и в прошлом, рынок ипотеки во много будут поддерживать имеющиеся льготные программы, а их доля продолжит расти. Мы полагаем, что в течение следующих 12 месяцев доля льготной ипотеки в выдачах будет составлять 90% и более.

Ставки по ипотеке без учета льготных программ в этом году будут составлять в среднем 32-35%.

🤣рий Беликов, управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА»:

По данным «Эксперт РА», общий объем ипотечных выдач в 2025 году будет находиться в диапазоне 3,5-4 трлн руб. Приблизить выдачи к верхней границе этого диапазона могут новые адресные льготные программы. Выдачи по льготным программам в любом случае будут преобладать в ипотечных выдачах в текущем году.

В первом полугодии ставки по рыночной ипотеке будут находиться на уровне 28-35%. Во втором полугодии они могут снизиться до 20-25%. Но это зависит от решений по ключевой, которые сейчас не очень предсказуемые. Стандартная рыночная ипотека начнет восстанавливаться, когда ключевая ставка будет ниже 15%. Но это, скорее всего, произойдет даже не в этом году.

😇рина Носова, старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА:

АКРА ожидает замедление роста ипотечного кредитного портфеля в пределах 8-10% в текущем году на фоне снижения объема выдач. При этом доминирующая часть ипотечных сделок будет по-прежнему приходиться на новостройки в силу действия льготных программ.

Ставки по рыночной ипотеке по-прежнему будут высокими, существенного снижения (до уровня ниже 20%) в этом году ожидать не стоит.

#мнение #ипотека

🔴 Программа и регистрация на XI Российский ипотечный конгресс.

@rusipoteka

💬
👨Максим Ельцов,
гендиректор «ПИА Недвижимость»:

▪️В плане динамики предложения на вторичном рынке первая полноценная рабочая неделя не принесла сюрпризов. Число выставленных квартир в спальных районах Петербурга (плюс Мурино-Кудрово) снизилось с начала года на 3,6% (итого – 21,8 тысяч на ЦИАН).

Если продавцы и вернули часть объявлений, снятых на каникулы, то это все равно не помогло. И пока причин для остановки этого тренда (сокращение предложения) нет.

Видим, что с продажи снимают не только неликвидные квартиры («нет спроса»), быстрыми темпами выбывают квартиры, выставленные по адекватной цене (продаются).

Интересно, что в январе уровень звонков, просмотров и внесений авансов по квартирам ощутимо выше, чем в конце декабря. Впервые за многие годы! Можно попытаться объяснить это сочетанием отложенного спроса, началом снижения депозитных ставок и надеждой на улучшение геополитической обстановки.

Оживление на вторичном рынке подтверждается и объемом сделок: в декабре, по данным Росреестра, зарегистрировано 10,8 тыс. сделок (+23% к ноябрю). И в целом число сделок в 4 квартале выросло до среднего уровня для последних нескольких лет. Ипотеки нет, а сделки есть. Благодаря обмену и покупателям с живыми деньгами.

▪️Сильных поводов для роста продаж новостроек нет. Показатели выдачи семейной ипотеки (главный драйвер) на 16 января почти нулевые. Зато стало понятно, что пугающий ипотечный стандарт если и заработает, то с апреля. И одновременно фиксируем рост звонков по сервису «трейд ин» и выкупу имеющегося жилья. Настрой таких клиентов с начала года стал явно выше.

Еще из важный трендов – рост спроса на квартиры с отделкой (и на вторичном рынке тоже). Покупатели начинают осознавать стремительное удорожание ремонта, мебели и техники. Правда, предложить застройщикам в ответ особо нечего: гарантировать отделку через год-два - крайне рискованный шаг. Предложение новостроек с отделкой не просто сократилось, его почти нет.

А ещё трудности ремонта, похоже, стали сказываться на темпах заселения уже сданных и проданных домов – они существенно медленнее, чем пару лет назад. Фактор ремонта в ближайший год сильно скажется на ценах жилья и апартаментов.

▪️В коммерческой недвижимости тоже неожиданное для начала года оживление. Видимо, снижение депозитных ставок и надежды на улучшение ситуации подтолкнули и сетевых арендаторов и покупателей объектов – звонки и просмотры объектов идут явно активнее конца года. Ранее это сложно было представить. Обычно уход предпринимателей и топ-менеджеров на долгие зимние каникулы замораживал рынок.

▪️На рынке долгосрочной аренды жилья предложение в Петербурге продолжает прибывать в ударными темпами: с начала года +7%, на ЦИАН уже 8,5 тысяч лотов. Сезонно предложение начнет снижаться только с началом туристического сезона, в марте. Так что пока ставки долгосрочной аренды, скорее всего, будут снижаться. Это в теории, как выйдет на практике – посмотрим.

@yeltsovm #мнение

💬 Опубликован новый «Ипотечный бумеранг #292». Наиболее интересные за последнее время цитаты экспертов, которые касаются рынка недвижимости и ипотеки.

В новом выпуске:

◀️Сергей Зайцев, – директор по продажам компании «Этажи»
◀️Алексей Бондарев, – глава агентства недвижимости «Прайд Групп»
◀️Алексей Лейпи, – директор дивизиона «Домклик» Сбербанка
◀️Эльман Мехтиев, – основатель сервиса «Кредчек»
◀️Владимир Чернов, – аналитик Freedom Finance Global
◀️Татьяна Решетникова, – замдиректора ипотечного департамента компании «Этажи»
◀️Константин Барсуков, – гендиректор «Релайт-Недвижимость»
◀️Сергей Бабин, – начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ
◀️Максим Ельцов, – гендиректор «ПИА Недвижимость»
◀️Денис Аксенов, – гендиректор коллекторского агентства «Долговой Консультант»
◀️Игорь Майданов, – руководитель Управления Росреестра по Москве
◀️Наталия Богомолова, – директор рейтингов финансовых институтов рейтинговой службы НРА
◀️Юрий Беликов, – управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА»
◀️Ирина Носова, – старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА

#ИпотечныйБумеранг #мнение

🔴 Программа и регистрация на XI Российский ипотечный конгресс.

@rusipoteka

💬
👨Сергей Дубинин,
бывший глава ЦБ РФ, доктор экономических наук:

«Банк России на заседании по ключевой ставке 14 февраля, вероятнее всего, оставит ключевую ставку на уровне 21%.

Лично я считал, что выход от 20% до 21% ни на что не повлияет, а у Центрального банка другая была оценка. Также они увидели, как им показали расчеты, что все-таки снижение в первом квартале 2025 года произойдет уже из-за того, что ставка достаточно высокая. Они увидели первые признаки замедления кредитования… И по корпоративному кредитованию, и, прежде всего, по кредитованию жилищному.

Соответственно, у них оптимистичная оценка, что в феврале будет уже заметно снижение темпа роста инфляции. Я, например, с трудом понимал, как может замедлиться инфляция, если по транспорту уже тарифы подняли, а по ЖКХ с января. У меня не билось это. Думаю, что инфляция не замедлится. Вполне возможно оставят еще на один-два месяца до следующего заседания то, что есть».

#ключеваяставка #мнение

🔴 Программа и регистрация на XI Российский ипотечный конгресс.

@rusipoteka

💬
👨Дмитрий Борисов,
сооснователь сервиса Rerooms:

«Застройщики пытаются адаптироваться к новым правилам. Уже до вступления стандарта (ипотечного – прим.) в силу они начали поднимать цены на квартиры, чтобы сохранить возможность субсидировать ставки (то есть вместо завышения цены предполагается делать занижение, если пониженная ставка не используется).

Стоимость ряда объектов на рынке, где основной спрос идет через льготные ипотечные программы, увеличилась на 5-10 процентов, и это, скорее всего, не предел. В результате клиент сразу видит завышенную стоимость квартиры, в которую уже заложены комиссии для банков.

Помимо нового ипотечного стандарта на рынок влияют и другие важные изменения. Продление моратория на штрафы за несоблюдение сроков сдачи жилья значительно снизило ответственность застройщиков.

Раньше такие штрафы мотивировали компании вовремя сдавать объекты, но сейчас поток клиентов у застройщиков уменьшился, а с ним снизились и финансовые возможности. В результате задержки сдачи жилья могут стать массовым явлением. Если раньше такие риски оценивались в 5-10 процентов, то сейчас вероятность задержки может доходить до 50 процентов. Покупатели должны быть готовы к тому, что срок сдачи их квартиры может увеличиться с двух лет до четырех и более, что приведет к дополнительным расходам, например, на аренду жилья».

#мнение #застройщики

🔴 Программа и регистрация на XI Российский ипотечный конгресс.

@rusipoteka

«Пчелы не выступают против меда»

🤫🏁🏁🏁🏁🏁
Максим Ельцов,
гендиректор «ПИА Недвижимость»:

«Судя по первым рабочим неделям, заметного спада на рынке в январе к декабрю не будет. Продажи (в основном) держатся на семейной ипотеке, рассрочке, зачете имеющегося жилья.

Все опасались внедрения ипотечного стандарта. Пока каких-то заметных последствий нет. Застройщики не спешат выравнивать цены в сделках "за живые деньги" и по семейной ипотеке. А банки продолжают получать комиссию за выдачу кредитов. Пчелы не выступают против меда. Начнутся "репрессии" – отреагируют.

В условиях высокой (недоступной) рыночной ставки и запредельных комиссий по семейной ипотеке рассрочка становится важнейшим инструментом первичного рынка. Сейчас такие сделки составляют до 40%, у некоторых застройщиков – больше. Поэтому стоит напомнить о специфических рисках.

▪️Во-первых, это отложенный денежный поток. Цена фиксируется сразу (чаще – с небольшим увеличением), а значительная часть оплаты поступает позднее.
▪️Во-вторых, многие клиенты рассчитывают позднее перейти на ипотеку, и застройщики и агентства используют этот аргумент. Но может получиться так, что значительная часть клиентов к моменту сдачи дома не смогла перейти на ипотеку (или из-за ставки, или из-за несоответствия требованиям банка), и тогда будет соответствующий объем расторжений договоров.

Если это все совпадет: большой объем продаж в рассрочку; большое количество клиентов, не готовых вносить финальный платеж, большой объем расторжений – дополнительный объем квартир вываливается в продажу и начинает продавливать цены, затрудняя реализацию остатка самим застройщиком, которому придется конкурировать с переуступками.

Кроме того, по расторжениям люди будут требовать возврата средств, невзирая на штрафные санкции и прочее. На практике попытки взыскать что-то с дольщиков за неуплату очередного взноса оборачиваются огромным репутационным ущербом. Государство всегда будет защищать и обманутых, и обманувшихся дольщиков.

Эти проблемы – косвенные следствия из понятного стремления ЦБ "охладить" кредитный рынок и снизить риски в финансовой системе».
🏁🏁🏁🏁🏁

#мнение

🔴 Программа и регистрация на XI Российский ипотечный конгресс.

@rusipoteka

💬 Предпосылок для повышения спроса на ипотеку в 2025 году нет. Доля льготной ипотеки от общих выдач составит 90% и более в 2025 году, а объем выдач по всем ипотечным программам – 3,8-4 трлн рублей, считают в НРА.

#мнение

🔴 Программа и регистрация на XI Российский ипотечный конгресс.

@rusipoteka

📉 Выдачи ипотеки в РФ в январе 2025 года упали примерно на 50% по сравнению с январем 2024 года. В целом по итогам года выдачи сократятся на 31%, до около 3,3 трлн рублей, считает зампред правления ВТБ Георгий Горшков.

#ипотека #мнение

🔴 Программа и регистрация на XI Российский ипотечный конгресс.

@rusipoteka

💬 Опубликован новый «Ипотечный бумеранг #293». Наиболее интересные за последнее время цитаты экспертов, которые касаются рынка недвижимости и ипотеки.

В новом выпуске:

◀️Александр Москатов, – управляющий директор ГК «Миэль»
◀️Владислав Преображенский, – исполнительный директор Клуба инвесторов Москвы (КИМ)
◀️Дмитрий Борисов, – сооснователь сервиса Rerooms
◀️Ильдар Хусаинов, – директор компании «Этажи»
◀️Юлия Кузнецова, – инвестиционный советник, основатель Университета инвестиций
◀️Максим Ельцов, – гендиректор «ПИА Недвижимость»
◀️Иван Носов, – директор по маркетингу Группы ЦДС
◀️Татьяна Решетникова, – замруководителя ипотечного департамента компании «Этажи»
◀️Сергей Разуваев, – директор консалтингового агентства GMK
◀️Евгений Белокуров, – коммерческий директор компании «Яндекс Недвижимость»
◀️Антон Глушков, – президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ)

#ИпотечныйБумеранг #мнение

🔴 Программа и регистрация на XI Российский ипотечный конгресс.

@rusipoteka

🏘 Строительство частных домов в России может подорожать еще на 15-25%, считают участники рынка.

По их словам, на стоимость будут влиять:

✅издержки, которые несет бизнес. Логистика, замещение сырья и оборудования, решение вопросов финансового взаимодействия с дружественными странами, которые из-за опасения вторичных санкций по сути отказываются работать с российским бизнесом;

✅две составляющие: материалы и работы, которые за 2024 год подорожали на 10% и на 10–15% соответственно.

В 2024 году затраты на строительство домов увеличились на 15-20%. Возведение домов из клееного бруса подорожало на 15%, до 70 тыс. рублей за 1 кв. м. Из керамического блока и газоблока – на 20%, до 65-90 тыс. рублей.

🏠 При использовании домокомплекта придется заплатить 63 тыс. рублей за 1 кв. м (+27% в 2024 году).

#ижс #мнение

🔴 Программа и регистрация на XI Российский ипотечный конгресс.

@rusipoteka