На ICT.Moscow опубликовано исследование Dsight

Венчурная Евразия: итоги 2023 года

#инвестиции #стартапы #Dsight #Б1


Подписаться на канал ICT.Moscow →

Объем инвестиций в российские софтверные компании в 2024 году вырастит на 33% до 107 млрд руб.

Ассоциация «Руссофт» проанализировала инвестиции в российские софтверные компании. Расчеты и прогнозы были сделаны по результатам опроса предприятий отрасли, проведенного в феврале–апреле 2024 года.

Данные сопоставлялись с показателями предыдущих исследований. В анкету 2024 года был добавлен вопрос о структуре инвестиций в зависимости от его источника. Эксперты отметили, что респонденты намного охотнее предоставляют информацию о распределении инвестиций, чем раскрывают абсолютную величину финансовых вложений, часто отказываясь указывать даже диапазон инвестиционной сделки.

Ключевые выводы:

• по сравнению с 2021 годом объем инвестиций в софтверные компании в 2022 году снизился почти в два раза (с 232 млрд руб. до 120 млрд руб.), а в 2023 году — еще на 33% (до 80 млрд руб.);

• какие-либо инвестиции (включая инвестиции из прибыли) получили 76,2% опрошенных компаний;

• ориентируясь на ожидания опрошенных компаний, аналитики прогнозируют рост общего раскрываемого объема инвестиций в 2024 году на 33% до 107 млрд руб.;

• ожидается, что объем внешнего финансирования в 2024 году вырастит на 48% с 31 млрд руб. до 46 млрд руб., а его доля увеличится с 38,9% до 43,4%;

• в 2024 году доля компаний, инвестирующих в развитие, увеличится до 85% (против 76,2% годом ранее);

• ожидается рост доли получателей государственного финансирования с 10,5% до 13,6%, а также доли компаний, которые смогут привлечь средства сторонних частных инвесторов, с 3,5% до 9,8%.

Изучить исследование →

#инвестиции #ПО

Объем инвестиций в первом полугодии 2024 года увеличился на 31%, до $46 млн, число M&A-сделок выросло на 79%

Аналитическая компания Dsight вместе с консалтинговым агентством Б1 представила исследование состояния венчурного рынка России в первом полугодии 2024 года.

Отчет построен на статистике и данных из открытых источников (СМИ, блогов, сайтов компаний, публичных презентаций и баз данных стартапов). Данные о некоторых сделках могли быть получены у представителей компаний — участников сделки.

Ключевые выводы:

• объем российских инвестиций в первом полугодии 2024 года составил $46 млн, что на 31% больше, чем годом ранее. Средний чек увеличился более чем на 30%;

• количество сделок в первом полугодии 2024 года уменьшилось на 6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (74 и 79 соответственно);

• аналитики отмечают, что большое число сделок остается нераскрытым из-за повышенного риска санкций, поэтому фактический объем инвестиций в России гораздо больше;

• частные инвесторы обеспечили 45% сделок и 48% их объема. 8% вложений обеспечил краудинвестинг;

• количество M&A-сделок увеличилось на 79% (50 против 28 годом ранее). Из них 80% приходится на приобретение контрольного пакета (больше 50% капитала). Аналитики констатируют, что значительная часть стартапов уже куплена и к 2025 году активность технологических M&A должна снизиться;

• в рассматриваемый период среди инвесторов стали популярны нейросети и ИИ. Раунды поднимали стартапы Fabula AI, MAIA, Dialext, «НейроХудожник», mymeet. ai, Presentsimple. ai.

Изучить исследование →

#инвестиции #искусственный_интеллект

Объем рынка ИИ к 2027 году приблизится к $1 трлн, ряд стран вкладывается в «суверенные» блоки ИИ

Аналитики Bain & Company представили пятый ежегодный технологический отчет. Авторы изучили состояние рынка программного и аппаратного обеспечения, связанного с искусственным интеллектом (ИИ), и представили прогнозы по его развитию. Документ опирается на публичную и полученную по запросу компании финансовую информацию, а также ряд интервью с участниками отрасли.

Ключевые выводы:

• ожидается, что к 2027 году рынок ИИ достигнет объема в $780 млрд — $990 млрд при ежегодном темпе роста в 40–55%;

• стоимость крупного центра обработки данных увеличится за пять лет с $1 млрд — $4 млрд до $10 млрд — $25 млрд;

• потребляемая центрами обработки данных мощность также увеличится с 50–200 мегаватт до отметок, превышающих 1 гигаватт;

• деглобализация технологий, начавшаяся со сферы производства полупроводников и геополитической напряженности между США и Китаем, распространилась на такие области, как данные, искусственный интеллект, безопасность и приватность;

• правительства по всему миру (включая Индию, Японию, Францию, Канаду и ОАЭ) тратят миллиарды долларов на субсидирование внутренней вычислительной инфраструктуры и создания моделей ИИ, что приводит к появлению «суверенных» блоков ИИ;

• на локальных поставщиков ЦОД приходится почти четверть новых вычислительных мощностей, которые будут введены в эксплуатацию в течение ближайших нескольких лет.

Изучить наблюдения и рекомендации аналитиков → (ENG, 88 стр.)

#искусственный_интеллект #генеративный_ИИ #ЦОД #инвестиции #КитайvsСША

В 2023 году зафиксирована позитивная динамика показателей инновационной деятельности

НИУ ВШЭ в партнерстве с Минобрнауки России и Росстатом выпустил очередной краткий статистический сборник из серии «Наука. Технологии. Инновации» с данными за 2023 год.

В документе приводятся сведения о результативности исследований и разработок, данные международных сопоставлений. В сборнике использованы материалы Росстата, Минобрнауки России, Роспатента, ОЭСР, Евростата, ЮНЕСКО, ВОИС, национальных статистических служб зарубежных стран.

Ключевые выводы:

• после спада 2021–2022 годов повысилась патентная активность российских разработчиков на внутреннем рынке. В 2023 году они подали в Роспатент 20,6 тыс. патентных заявок на изобретения (+8,7% по сравнению с предыдущим годом);

• постепенно повышается технологическая оснащенность экономики. В 2023 году в стране было разработано 2,7 тыс. передовых производственных технологий (+4,7% по сравнению с 2022 годом, +37,9% — с 2020 годом). Число передовых решений, используемых российскими организациями, с 2020 года увеличилось на 14,7% и в 2023 году достигло 278,6 тыс.;

• в 2023 году зафиксирована позитивная динамика по всем основным показателям инновационной деятельности. Текущие и капитальные затраты на инновационную деятельность выросли до 3,5 трлн руб., что на четверть больше показателя предыдущего года;

• фактический объем производства товаров, работ, услуг, новых или подвергавшихся значительным технологическим изменениям, стал самым высоким за последние пять лет — 8,3 трлн руб. Для сравнения, в 2022 году он составлял 6,4 трлн руб.;

• в сфере исследований и разработок в России к концу 2023 года были заняты 670,6 тыс. человек. По численности персонала в науке в эквиваленте полной занятости (733,4 тыс. человеко-лет) Россия входит в пятерку мировых лидеров, уступая только Китаю (6,4 млн), США (2,6 млн), Японии (940,1 тыс.) и Германии (784,6 тыс. человеко-лет).

Изучить документ → (105 стр.)

#инновации #инвестиции

Российский рынок ИИ в 2023 году достиг 900 млрд руб., годовой рост составил 37%

Аналитики Центра компетенций НТИ по направлению «Искусственный интеллект» на базе МФТИ подвели итоги развития российской отрасли ИИ в 2023 году. Документ содержит информацию об объеме рынка искусственного интеллекта, количестве публикаций российских ученых на конференциях и в научных журналах, динамике инвестиций, государственной поддержке, подготовке кадров, а также об отношении к ИИ в обществе.

Отчет подготовлен с использованием данных из различных наукометрических баз, а также анализа открытых источников информации (научных публикаций, патентов, СМИ, сайтов компаний, сайтов университетов и др.).

Ключевые выводы:

• объем российского рынка искусственного интеллекта в 2023 году достиг 900 млрд руб., увеличившись за год на 37%;

• в России насчитывается около 540 компаний, работающих в сфере искусственного интеллекта. 68% из них находятся в Москве;

• основной сегмент рынка ИИ в России — это обработка естественного языка (NLP), который достиг 61,3%. Второй по размеру сегмент — анализ данных, он занимает 33,6%;

• на российском венчурном рынке в  2023 году состоялось 38 сделок на  $158 млн (против 9 сделок на  $7 млн в  2022 году). Однако 94% из них — это сделки M&A. Таким образом, инвестиции на ранних стадиях в  ИИ-стартапы уже второй год меньше $10 млн;

• несмотря на сложные обстоятельства, российские исследователи продолжают публиковаться в журналах и на конференциях. Россия поднялась на одну строчку и заняла 13-е место в мире по публикациям в журналах;

• по направлению «Искусственный интеллект» в 2023 году государством было выделено 7,48 млрд руб., уровень исполнения бюджета составил 99%;

• по оценкам аналитиков, в 2024 году около 4,3 тыс. выпускников вузов будут владеть навыками машинного обучения (ML).

Ознакомиться с документом → (48 стр.)

#инвестиции #стартапы #искусственный_интеллект #NLP

В 2023 году выручка московских стартапов превысила 684 млрд руб.

Агентство инноваций Москвы составило портрет московских стартапов. Документ опирается на данные базы Startup Guide, онлайн-опрос стартапов Москвы, экспертные комментарии и ряд открытых источников.

Ключевые выводы:

• в Москве более 5,5 тыс. стартапов, средний возраст которых 4,5 года. По количеству стартапов Москва сопоставима с такими городами, как Бостон и Сингапур;

• большинство из них предлагают B2B-решения. Более 40% стартапов заняты в сфере разработки компьютерного обеспечения (ОКВЭД 62.01), 20% — в научных исследованиях и разработках в области естественных и технических наук;

• совокупная выручка московских стартапов в 2023 году превысила 684 млрд руб. С 2020 года она в среднем ежегодно увеличивалась на 61%. Более половины этой выручки приходится на 2% от общего количества стартапов;

• наибольшую совокупную выручку по отраслям в 2023 году получили стартапы, ориентированные на замещение ушедших с рынка компаний, выстраивание новых финансовых и логистических процессов. Самая высокая медианная выручка — в нише кибербезопасности;

• опрос показал, что основными трудностями являются недостаток частного финансирования, низкий уровень осведомленности о мерах поддержки со стороны города, а также дефицит кадров, связанный, в первую очередь, с конкуренцией со стороны крупных корпораций;

• сегодня большинство стартапов (77%) сфокусированы на российском рынке. При этом более 70% опрошенных стартапов заинтересованы в выходе на новые регионы, в том числе зарубежные;

• 33% участников опроса указали, что используют искусственный интеллект в своих продуктах.

Посмотреть отчет → (23 стр.)

#стартапы #инвестиции #импортозамещение #кибербезопасность #логистика #финтех #искусственный_интеллект

В 2024 году стало известно о 113 венчурных сделках на сумму более 8 млрд руб.

Telegram-канал «Русский Венчур» и MTS StartUp Hub представили исследование российского венчурного рынка за 2024 год. Авторы изучили публичные сделки с участием основанных в России стартапов, данные о которых СМИ публиковали с 1 декабря 2023 года по 30 ноября 2024 года. Закрытые сделки, M&A, а также сделки, в ходе которых инвестор стремится получить контрольную долю в проекте, не учитывались. В периметр исследования также не вошли прямые инвестиции, покупка долей в дочерних компаниях, создание совместных предприятий.

Ключевые выводы:

• за год стало известно о 113 сделках против 94 в 2023. Авторы отмечают, что в 2022 году было объявлено о 118 сделках, то есть рынок пока не вернулся на уровень двухлетней давности;

• объем всех инвестиций в 2024 году превысил 8 млрд руб. В прошлом году он составил около 11 млрд руб., однако это произошло за счет сделки InDrive (онлайн-сервис заказа авто получил $150 млн от американской венчурной компании General Catalyst). В 2022 году объем вложений в российские стартапы составил 16 млрд руб.;

• в 2024 году была зафиксирована только иностранная инвестиций (в 2023 году – 6). Стартап TraceAir, основанный россиянами и зарегистрированный как американская компания, привлек $25 млн от PeakSpan Capital и Flashpoint VС;

• за год было закрыто 45 сделок, в которых основную роль играли бизнес-ангелы (в 2023 таких сделок было 25). Объем сделок в этом сегменте увеличился почти в два раза по сравнению с прошлым годом;

• посевная стадия оказалась самой активно растущей по количеству сделок. Больше всего сделок было закрыто проектами, которые получили от 5 млн руб. до 50 млн руб. За год таких сделок было 50 (против 26 в 2023 году). Наиболее активными в этой категории стали частные инвесторы;

• в 2024 году объем сделок корпоративных инвесторов превысил 446 млн руб. (годом ранее – 207,5 млн руб.). Одним из самых активных игроков стало ООО «Хайв», венчурная «дочка» «Вымпелкома».

Изучить графики →

#стартапы #инвестиции