Усиленные Инвестиции
23.7K subscribers
1.4K photos
21 videos
55 files
1.48K links
Публичный канал компании «Усиленные Инвестиции»
Обзор компаний, событий на рынке.
Разбираем портфели и инвест идеи

Портал https://eninvs.com

Контакты:
СЕО @k_s_kuznetsov
Трейдинг @m_s_kuznetsov
Общие вопросы @Azarov_VV
加入频道
#HNFG #IPO

На неделе были на звонке с Henderson – с 25-го октября стартует сбор заявок на участие в IPO, со 2-го ноября акции будут допущены к торгам на Мосбирже
Диапазон цены акции, вероятно, составит 600-675 руб за акцию, что соответствует капитализации в 27.0-30.4 млрд руб

Henderson:
- Довольно хорошо растет (>30% в этом году г/г). Далее обещают сохранять текущий темп 30%-роста за счет новых открытий и расширения/редизайна старых магазинов
- Говорят, что окупаемость новых магазинов занимает ~1 год (хороший уровень)
- По итогам года планирует заработать ~2 млрд руб. прибыли и направить 50% на дивиденды – ~3% див. доходности к цене IPO
- EV/LTM EBITDA (по IFRS 16): 6.7-7.3х

Примем решение участвовать ли, отпишемся подписчикам наших сервисов
Усиленные Инвестиции
#HNFG #IPO На неделе были на звонке с Henderson – с 25-го октября стартует сбор заявок на участие в IPO, со 2-го ноября акции будут допущены к торгам на Мосбирже Диапазон цены акции, вероятно, составит 600-675 руб за акцию, что соответствует капитализации…
#HNFG #IPO

Henderson объявила предварительные параметры IPO:
- Диапазон цены 600-675 руб за акцию
- Всего акций 36 млн + доп. размещение не больше 5 млн акций (ранее мы ориентировались на 9 млн). Основную часть предложения на IPO составит именно допка в объеме до 3-х млрд руб. + основатель может предложить до 300 млн руб в рынок для повышения ликвидности
- Соответственно капитализация на момент размещения 21.6-24.3 млрд руб
- EV/EBITDA (по IFRS 16): 5.8-6.3х – несколько дешевле, чем мы закладывали ранее
#HNFG

По Хендерсону IPO прошло, аллокация 23.5% (>4x раз переподписка получается)

Мы с учетом снижения оценки относительно изначальных ожиданий (компания размещается по EV/EBITDA 6x, что в целом норм для растущего бизнеса) и индикаций переподписки на небольшую долю подали заявку и взяли акций

Говорят что стабилизационный пул тоже расширен до 500 млн руб., что позитивно (при снижении ниже цены IPO должны выкупать из этого пула)

Будем следить за открытием и дальнейшим развитием компании
#HNFG #reports

Henderson отлично отчиталась по РСБУ за 9 мес. 2023:
- Выручка: +31% г/г
- Валовая прибыль: +37% г/г
- Оп. прибыль: +54% (!)

П.С. меньший результат на уровне чистой прибыли связан с one-off положительными курсовыми разницами в прошлом году и отрицательными в этом (существенная часть кредиторки компании перед поставщиками номинирована в валюте)
Усиленные Инвестиции
#HNFG #reports Henderson отлично отчиталась по РСБУ за 9 мес. 2023: - Выручка: +31% г/г - Валовая прибыль: +37% г/г - Оп. прибыль: +54% (!) П.С. меньший результат на уровне чистой прибыли связан с one-off положительными курсовыми разницами в прошлом году…
#HNFG

Еще пара цифр по Хендерсону

Рост оп. прибыли по РСБУ в 2023 q3 составил +33% г/г (это много)
Если предположить, что такой темп распространится на все 2023 H2 (хотя может быть и больше - от компании были индикации, что q4 очень круто идет, в том числе продажи ускорились на базе внимания связанного с IPO, а период распродаж сокращается поскольку и без них товар хорошо разбирают), то:
- EBITDA в 2023 H2 +24% г/г
- EBITDA в 2023 +30% г/г

По EV/EBITDA 2023 компания стоит всего 5.5х – привлекательный уровень для компании с 20%+ темпом роста фин. показателей

В этом плане хотя и сегмент исторически был сложный, но убитая конкуренция сейчас очень помогает компании расти

На наш взгляд будет оч крутое второе полугодие, и компания может повторить судьбу Вуша и Позитива, которых слили после размещения, но оба хорошо отросли после благодаря органическому росту

Несколько нарастил на личном портфеле позиции по компании сегодня
#HNFG #reports

Henderson сильно отчитался по операционным и фин. показателям за октябрь и 10 мес. 2023 года

За октябрь 2023 года:
- Выручка +59% г/г
- Сопоставимая (LFL) выручка +43% г/г (!)
- LFL посещение магазинов +19% г/г

За 10 мес. 2023 года:
- Выручка +34% г/г
- Сопоставимая (LFL) выручка +28% г/г
- Объем продаж +26% г/г
- LFL посещение магазинов +11% г/г
- Торговая площадь +21% г/г

Акции в моменте реагируют на отчет ростом на 1.1%
#HNFG

Henderson провел день инвестора, раскрыл операционные и финансовые показатели за 2023 год:
- Выручка +35% г/г
- Сопоставимая (LFL) выручка +27% г/г
- EBITDA (IAS 16) +33% г/г. Рентабельность по EBITDA: 38%
- Чистая прибыль: 2 млрд руб или +11% г/г. При этом если очистить эффект валютной переоценки (в 2022 году ~+750 млн руб, в 2023 ~-400 млн руб) рост прибыли составил бы ~130%
- Торговая площадь ~+20% г/г, выручка на кв.м +20% г/г
- Чистый долг (по IAS 17 - без учета долга по арендным договорам) по итогам 2023 года отрицательный

Ожидания на 2024 год:
- Торговая площадь увеличится на 28-31% г/г
- Рост выручки будет двузначным (вероятно, сопоставимым с текущим темпом)
- Рентабельность по EBITDA (IAS 16) останется на текущем рекордном уровне 37-39%
- Эффективность онлайн-сегмента бизнеса будет повышаться за счет работы с маркетплейсами

Дивиденды / BuyBack:
- С учетом отрицательного чистого долга, возможно, рассмотрят повышение минимальной выплаты дивидендов за 2023 год (25 руб yа акцию) после публикации годовых результатов по МСФО в апреле.
- До середины 2024 года вопрос проведения BuyBack не будет рассматриваться

В ближайшие 2 года SPO проводиться не будет
__________

27.04.2024 - публикация МСФО за 2023
10.06.2024 - выплата дивидендов по итогам года
Каждый последний четверг месяца - раскрытие основных операционных показателей
#HNFG

Во вторник (27.02) в 12:00 HENDERSON проведет День Инвестора, раскроет операционные показатели за январь 2024 года

Я выступлю модератором

Постараемся узнать у компании как она закрыла 2023 год, какие успехи в начале 2024, какие ожидания по росту выручки, рентабельности и дивидендам в этом году

Присоединяйтесь, если есть желание!
https://henderson.ru/company/investor-day-2/
#HNFG

Henderson провел день инвестора, раскрыл отличные операционные и фин. показатели за январь 2024 год:
- Выручка +32% г/г, темп роста в феврале сохранится или несколько ускорится
- Сопоставимая (LFL) выручка +25% г/г
- Онлайн продажи +39% г/г
- Торговая площадь +21.1% г/г, выручка на кв.м +18% г/г. План по открытию на 2024 год: 13.5-15 тыс кв.м или +28-31% г/г
- Чистый долг/EBITDA (IAS 17) отрицательный

Существенно оптимизируется логистика:
- Доля транспортных расходов в структуре себестоимости за 2 года сократилась более чем в 2 раза
- Срок доставки от производителя до Мск снизился на 35% за счет увеличения поставок через ж/д
- Планируется строительство нового РЦ за 1.5-2 млрд руб, что сократит операционные риски (неблагонадежные арендодатели) и частично снизит издержки

Гайденс по рентабельности на 2024 год:
- По EBITDA (по IFRS 16) сохранится на уровне 2023 года: 37-39%
- По чистой прибыли, скорее, увеличится на фоне снижения процентных расходов (часть долга было погашена привлеченными средствами в ходе IPO), что в дальнейшем транслируется в рост дивидендов

Долгосрочные драйверы роста:
- До 2028 года сохранится темп органического роста выручки на 20-30% на фоне переоткрытия салонов в новых форматах (до 700 кв.м). Далее может начаться следующая волна расширения салонов до 1000-1500 кв.м
- Развитие онлайн-сегмента с сохранением текущего темпа роста
- Захват доли рынка за счет консолидации
- Активная экспансия за рубеж, например, на Ближний восток и страны СНГ
- Расширение предложения для женщин и детей

Компания подтверждает план по распределению на дивиденды 50% от чистой прибыли, но не менее 25 руб на акцию (3.8% див. доходности к текущей цене). Рекомендация дивидендов после выхода МСФО за 2023 год 27.04.2024
_____________

Акции в моменте реагируют ростом на 0.3%
#HNFG

Хендерсон как бизнес продолжает круто перформить: в феврале рост выручки год к году +37% (!)

(для такого бизнеса текущая оценка в 5x EV/EBITDA - это оч дешево)
#HNFG #reports

Henderson отлично отчитался за январь-февраль 2024 года:
- Выручка +34% г/г, за февраль +37% г/г
- Сопоставимая (LFL) выручка +23% г/г
- Средняя торговая площадь +15% г/г, выручка на кв.м +16% г/г
- Чистый долг остается около 0

Акции в моменте реагируют ростом на 0.6%
#HNFG #reports

Henderson провел день инвестора, раскрыл отличные операционные и фин. показатели за 2024 q1:
- Выручка +35% г/г
- LFL (сопоставимая выручка) +24% г/г (!)
- Продано единиц товара +18% г/г
- Рост онлайн-продаж с начала года 52%, доля в общем объеме продаж >20%
- Площадь магазинов увеличилась на 25% г/г
- Долг остается околонулевым

В 2024 году планируется переоткрыть в новом формате 15 тыс кв.м. (~30% от всей площади). После переоткрытия магазины окупаются всего за 10 месяцев
______________

Компания продолжает отлично расти, сохраняем позицию в портфеле

Ждем сильного отчета за 2023 год по МСФО 27-го апреля
#HNFG #reports

Выручка Henderson продолжает хорошо расти:
- В июне +40% г/г
- За 6 мес. 2024 +31% г/г
- За 2024 q2: +27% г/г

Акции в моменте реагируют восстановлением на 3.2%
#HNFG

Уже завтра (27.08) в 16:00 HENDERSON проведет День Инвестора, раскроет финансовые результаты за 1-е полугодие 2024 года

Я выступлю модератором

Постараемся узнать у компании какие успехи в начале 2-го полугодия, какие ожидания по росту выручки, рентабельности и дивидендам в этом году

Присоединяйтесь, если есть желание!
https://youtube.com/live/f-7GoyGcnkE
#HNFG

Во вторник (28.01) в 12:00 HENDERSON проведет День Инвестора, раскроет предварительные итоги 2024 года

Я выступлю модератором

Обсудим результаты 2024 года (выручка в декабре +27.6% 👆) и постараемся узнать какие успехи в начале 2025 года, какие ожидания по росту выручки, рентабельности и дивидендам в этом году

Присоединяйтесь, как обычно можно будет задать вопросы!

ВК: https://vk.com/video-227621942_456239071
YouTube: https://youtube.com/live/8HTBduVckak
#HNFG

Небольшое напоминание, что уже через час в 12:00 стартует День Инвестора HENDERSON

Присоединяйтесь, можно будет задать вопросы!

ВК: https://vk.com/video-227621942_456239071
YouTube: https://youtube.com/live/8HTBduVckak

(UPD: также будем вести трансляцию в ТГ, но в ТГ возможны проблемы со звуком – если возникнут, подключайтесь к другим площадкам)