#news
ЦБ снизил ставку до 9.5% - позитив для акций (особенно дивидендных 👆), а также для доллара и экспортеров (если swift не отключат 👆)
ЦБ снизил ставку до 9.5% - позитив для акций (особенно дивидендных 👆), а также для доллара и экспортеров (если swift не отключат 👆)
#FED #news
ФРС повысила процентную ставку на 0.75%, против ранее анонсированных 0.5% и обычных 0.25%
Пауэлл не исключает повышение ставки еще раз на 0.75% на следующем заседании
Прогноз ФРС по процентной ставке США на конец 2022 года повышен до 3.4% (на 1.5% выше мартовского прогноза)
Прогноз инфляции на 2022 г повышен с 4.3% до 5.3%; на 2023 понижен с 2.7% до 2.6%
Рынки на фактах несколько восстанавливаются:
S&P 500: +1.4% в моменте
Nasdaq: +3.5%
Dow 30: +0.9%
Нефть в моменте немного корректируется: -0.4%
ФРС повысила процентную ставку на 0.75%, против ранее анонсированных 0.5% и обычных 0.25%
Пауэлл не исключает повышение ставки еще раз на 0.75% на следующем заседании
Прогноз ФРС по процентной ставке США на конец 2022 года повышен до 3.4% (на 1.5% выше мартовского прогноза)
Прогноз инфляции на 2022 г повышен с 4.3% до 5.3%; на 2023 понижен с 2.7% до 2.6%
Рынки на фактах несколько восстанавливаются:
S&P 500: +1.4% в моменте
Nasdaq: +3.5%
Dow 30: +0.9%
Нефть в моменте немного корректируется: -0.4%
#news #oil
+ небольшие (местами странные) новости из США:
1) Байден вызывает к себе глав нефтяных компаний, чтобы они "оправдали" огромные прибыли, которые сейчас получают (капитализм?/популизм?)
2) Со слов Байдена, к концу недели может быть принято решение о том, чтобы поставить на паузу налог на бензин (это скорее позитивно для нефтянников)
3) Йеллен говорит что в США вообще обсуждаются верхние лимиты цен на нефть (WTF? вероятно bullshit)
4) Обсуждается звонок Байдена с Китаем в июле (позитив для Китая)
5) Саудовская Аравия, за пару недель до встречи с Байденом, запрещает игрушки радужного цвета
+ небольшие (местами странные) новости из США:
1) Байден вызывает к себе глав нефтяных компаний, чтобы они "оправдали" огромные прибыли, которые сейчас получают (капитализм?/популизм?)
2) Со слов Байдена, к концу недели может быть принято решение о том, чтобы поставить на паузу налог на бензин (это скорее позитивно для нефтянников)
3) Йеллен говорит что в США вообще обсуждаются верхние лимиты цен на нефть (WTF? вероятно bullshit)
4) Обсуждается звонок Байдена с Китаем в июле (позитив для Китая)
5) Саудовская Аравия, за пару недель до встречи с Байденом, запрещает игрушки радужного цвета
#news
7й раунд санкций Европы против России вероятно будет включать золотодобычу
https://money.usnews.com/investing/news/articles/2022-06-21/eu-leaders-to-keep-sanction-pressure-on-russia-gold-flagged-as-new-target
7й раунд санкций Европы против России вероятно будет включать золотодобычу
https://money.usnews.com/investing/news/articles/2022-06-21/eu-leaders-to-keep-sanction-pressure-on-russia-gold-flagged-as-new-target
US News & World Report
EU Leaders to Keep Sanction Pressure on Russia, Gold Flagged as New Target
By Francesco Guarascio
#news #FOMC
Итоги заседания FOMC и пресс-конференции Пауэлла:
- ФРС США подняла процентную ставку на 0.75% до 2.5%, как и было анонсировано
- План по сокращению баланса ФРС не меняется: сейчас по $47.5 млрд в месяц, с сентября ускорение до $95.0 млрд в месяц
- Пауэлл не исключает еще большего одномоментного повышения ставки, если понадобится. Текущий целевой диапазон ставки 3-3.5% к концу года
- В 2023 году повышение ставки, вероятно, продолжится
- Пауэлл считает, что экономика США сейчас не находится в рецессии, ожидает замедления инфляции и роста ВВП в ближайшие месяцы
________________________
Текущая риторика ФРС была ожидаема — индексы ускорили дневной рост:
- S&P 500: +2.9% в моменте (+1.5% после заявлений ФРС)
- Nasdaq: +4.4% (+1.9%)
- Dow 30: +1.7% (1.4%)
Мы скорее всеобщего позитива пока не прям разделяем, Пауэлл снова де факто говорит, что 1й приоритет - это борьба с инфляцией, готовы жертвовать фондовым рынком и экономикой
Итоги заседания FOMC и пресс-конференции Пауэлла:
- ФРС США подняла процентную ставку на 0.75% до 2.5%, как и было анонсировано
- План по сокращению баланса ФРС не меняется: сейчас по $47.5 млрд в месяц, с сентября ускорение до $95.0 млрд в месяц
- Пауэлл не исключает еще большего одномоментного повышения ставки, если понадобится. Текущий целевой диапазон ставки 3-3.5% к концу года
- В 2023 году повышение ставки, вероятно, продолжится
- Пауэлл считает, что экономика США сейчас не находится в рецессии, ожидает замедления инфляции и роста ВВП в ближайшие месяцы
________________________
Текущая риторика ФРС была ожидаема — индексы ускорили дневной рост:
- S&P 500: +2.9% в моменте (+1.5% после заявлений ФРС)
- Nasdaq: +4.4% (+1.9%)
- Dow 30: +1.7% (1.4%)
Мы скорее всеобщего позитива пока не прям разделяем, Пауэлл снова де факто говорит, что 1й приоритет - это борьба с инфляцией, готовы жертвовать фондовым рынком и экономикой
#FESH #news
FESCO (есть в портфеле), идею в которой размещали публично, сегодня обновляет исторические максимумы отчасти на фоне позитивного интервью председателя СД Андрея Северилова в "Ъ", основные моменты:
- В 1H 2022 контейнерный рынок РФ сократился на 13.1%, за весь год прогнозируется сокращение на 13-18%, при этом порт ВМТП (входящий в группу FESCO) находится в растущем тренде "за последние два месяца по сравнению с самыми кризисными месяцами этого года импорт в ВМТП вырос на 19%, а экспорт - на 10%"
- FESCO сейчас работает почти при полной загруженности, но резерв еще есть - позитив
- В июле 2022 ввели новую площадку для хранения более 1 тыс. контейнеров - добавило ~5% от объема
- Благодаря интеграции с ОАО РЖД, расширения узловой станции, улучшения железнодорожной инфраструктуры внутри ВМТП, прогнозируют увеличение максимального объема перевалки с 800 тыс. TEU до 1,1 млн TEU в год (+38%) к 2024–2025 гг
- Совместно с "Русатом Карго" FECSO строит причал для трансшипмента контейнерных грузов по Севморпути, что добавит мощности перевалки 800 тыс. TEU в год. Реализация проекта запланирована на 2025 год
- Объем перевозок из Кореи и Японии не падает, несмотря на СВО; развивают новые маршруты, в т.ч. запустили морскую линию во Вьетнам (загружена на 100%); в октябре-ноябре запустят сервис из Индии через два порта Турции, Мерсин и Стамбул, в Новороссийск
- Планируют покупать новые суда (в 2022 кол-во увеличится с 22 до 25), т.к. сейчас строительство нового судна практически равно по стоимости его покупки на вторичном рынке
- Из M&A FESCO рассматривает возможности покупки "стрессовых активов" от уходящих с рынка закредитованных операторов. Сейчас ведут несколько сделок по расширению своего присутствия в железнодорожном и портовом сегментах на территории РФ и за рубежом
_________________
Позицию в компании сохраняем, продолжает выглядеть привлекательно
FESCO (есть в портфеле), идею в которой размещали публично, сегодня обновляет исторические максимумы отчасти на фоне позитивного интервью председателя СД Андрея Северилова в "Ъ", основные моменты:
- В 1H 2022 контейнерный рынок РФ сократился на 13.1%, за весь год прогнозируется сокращение на 13-18%, при этом порт ВМТП (входящий в группу FESCO) находится в растущем тренде "за последние два месяца по сравнению с самыми кризисными месяцами этого года импорт в ВМТП вырос на 19%, а экспорт - на 10%"
- FESCO сейчас работает почти при полной загруженности, но резерв еще есть - позитив
- В июле 2022 ввели новую площадку для хранения более 1 тыс. контейнеров - добавило ~5% от объема
- Благодаря интеграции с ОАО РЖД, расширения узловой станции, улучшения железнодорожной инфраструктуры внутри ВМТП, прогнозируют увеличение максимального объема перевалки с 800 тыс. TEU до 1,1 млн TEU в год (+38%) к 2024–2025 гг
- Совместно с "Русатом Карго" FECSO строит причал для трансшипмента контейнерных грузов по Севморпути, что добавит мощности перевалки 800 тыс. TEU в год. Реализация проекта запланирована на 2025 год
- Объем перевозок из Кореи и Японии не падает, несмотря на СВО; развивают новые маршруты, в т.ч. запустили морскую линию во Вьетнам (загружена на 100%); в октябре-ноябре запустят сервис из Индии через два порта Турции, Мерсин и Стамбул, в Новороссийск
- Планируют покупать новые суда (в 2022 кол-во увеличится с 22 до 25), т.к. сейчас строительство нового судна практически равно по стоимости его покупки на вторичном рынке
- Из M&A FESCO рассматривает возможности покупки "стрессовых активов" от уходящих с рынка закредитованных операторов. Сейчас ведут несколько сделок по расширению своего присутствия в железнодорожном и портовом сегментах на территории РФ и за рубежом
_________________
Позицию в компании сохраняем, продолжает выглядеть привлекательно
#FOMC #news
ФРС США повысила процентную ставку на 0.75% до 3.25%. Общая риторика осталась глубоко ястребиной
Члены ФРС прогнозируют, что одно из двух оставшихся повышений ставки в 2022 составит 0.75%
ФРС ожидает завершение программы повышения ставки на уровне 4.6% в 2023 году, планируется долгое удержание ставки на высоком уровне для эффективной борьбы с инфляцией
По словам Пауэлла, невозможно предугадать возникнет ли рецессия в США, и если да, то насколько будет глубокой
Долгосрочный таргет по инфляции остается на уровне 2%
_________________
В течение всего выступления Пауэлла рынок оставался высоковолатильным
- S&P 500 в моменте -1.2%
- Nasdaq -0.8%
- Dow 30 -0.3%
- U.S. 10 Year Treasury -0.06% (3.5% доходность)
ФРС США повысила процентную ставку на 0.75% до 3.25%. Общая риторика осталась глубоко ястребиной
Члены ФРС прогнозируют, что одно из двух оставшихся повышений ставки в 2022 составит 0.75%
ФРС ожидает завершение программы повышения ставки на уровне 4.6% в 2023 году, планируется долгое удержание ставки на высоком уровне для эффективной борьбы с инфляцией
По словам Пауэлла, невозможно предугадать возникнет ли рецессия в США, и если да, то насколько будет глубокой
Долгосрочный таргет по инфляции остается на уровне 2%
_________________
В течение всего выступления Пауэлла рынок оставался высоковолатильным
- S&P 500 в моменте -1.2%
- Nasdaq -0.8%
- Dow 30 -0.3%
- U.S. 10 Year Treasury -0.06% (3.5% доходность)
#news #sanctions
Еврокомиссия, вероятно, завтра (30.09) примет окончательное решение по 8му пакету санкций против РФ. В него войдут:
- Ограничение цен на РФ нефть примерно на 30% дешевле текущей цены в EC
- Запрет на импорт в ЕС стали, лесной продукции, водки, икры, сигарет и косметики
- Запрет на импорт в ЕС алмазов Алросы
- Расширится список санкций на физ. лиц: Дугин, некоторые артисты, поддерживающие СВО и малоизвестные чиновники, участвовавшие в организации референдумов
- Запрет гражданам ЕС занимать руководящие должности в РФ госкомпаниях
Предполагалось, что эти санкции поддержат все страны ЕС, но Венгрия снова бойкотирует ограничение против РФ энергетики, на фоне чего утверждения санкций снова может несколько отложиться
США, по данным WSJ, в ответ на проведение референдумов тоже готовят новый пакет санкций, в который, вероятно, войдут:
- Санкции против платёжной системы Мир
- Национального расчетного депозитария (НРД)
- Национального клирингового центра (НКЦ)
- Агентства по страхованию вкладов (АСВ)
- Также рассматривается отключение новых российских банков от SWIFT
- Расширение экспортного контроля
- Новые санкции против госкомпаний
Пока нет информации когда/точно ли вступят в силу санкции США, но в целом это довольно негативно, учитывая что санкции на НКЦ могут привести к остановке биржевых торгов долларом в России
При этом, по словам советника зампреда ЦБ РФ, в условиях санкций торги долларом и евро в РФ продолжатся, но, скорее, во внебиржевом формате, возможность устанавливать официальный курс рубля к этим валютам сохранится
Еврокомиссия, вероятно, завтра (30.09) примет окончательное решение по 8му пакету санкций против РФ. В него войдут:
- Ограничение цен на РФ нефть примерно на 30% дешевле текущей цены в EC
- Запрет на импорт в ЕС стали, лесной продукции, водки, икры, сигарет и косметики
- Запрет на импорт в ЕС алмазов Алросы
- Расширится список санкций на физ. лиц: Дугин, некоторые артисты, поддерживающие СВО и малоизвестные чиновники, участвовавшие в организации референдумов
- Запрет гражданам ЕС занимать руководящие должности в РФ госкомпаниях
Предполагалось, что эти санкции поддержат все страны ЕС, но Венгрия снова бойкотирует ограничение против РФ энергетики, на фоне чего утверждения санкций снова может несколько отложиться
США, по данным WSJ, в ответ на проведение референдумов тоже готовят новый пакет санкций, в который, вероятно, войдут:
- Санкции против платёжной системы Мир
- Национального расчетного депозитария (НРД)
- Национального клирингового центра (НКЦ)
- Агентства по страхованию вкладов (АСВ)
- Также рассматривается отключение новых российских банков от SWIFT
- Расширение экспортного контроля
- Новые санкции против госкомпаний
Пока нет информации когда/точно ли вступят в силу санкции США, но в целом это довольно негативно, учитывая что санкции на НКЦ могут привести к остановке биржевых торгов долларом в России
При этом, по словам советника зампреда ЦБ РФ, в условиях санкций торги долларом и евро в РФ продолжатся, но, скорее, во внебиржевом формате, возможность устанавливать официальный курс рубля к этим валютам сохранится
#news
В мире начинает по-немногу сыпаться и банковский сектор
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-09-30/credit-suisse-ceo-says-firm-at-critical-moment-sees-strength
У Credit Suisse активы на 2.8 трлн дол.
В мире начинает по-немногу сыпаться и банковский сектор
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-09-30/credit-suisse-ceo-says-firm-at-critical-moment-sees-strength
У Credit Suisse активы на 2.8 трлн дол.