#reports
Summary вышедших отчетов РФ компаний [1/3]
Операционные результаты за 3q 2022:
#BELU
Белуга средне отчиталась:
- Общие отгрузки: flat г/г (фин. показатели, скорее, будут лучше за счет сильно выросших цен на алкоголь)
- Отгрузки собственных брендов -1.5% г/г
- Отгрузки партнерских брендов +6.6% г/г
По итогам 9 месяцев:
- Общие отгрузки +8.4% г/г
- Отгрузки собственных брендов +6.2% г/г
- Отгрузки партнерских брендов +20.2% г/г
- Количество магазинов ВинЛаб превысило 1250, объем продаж +55.7% г/г
#NVTK
Новатэк неплохо отчитался:
- Добыча природного газа +4.9% г/г
- Добыча жидкого углеводорода -1.7% г/г
- Всего углеводородов добыто +4.0% г/г
- Реализация газа -2.3%
#NLMK
НЛМК нормально отчитался:
- Производство стали +1% г/г
- Продажа стали +5% г/г
Средние цены на металлопродукцию в 3q 2022:
- Сталь в Китае -22% кв/кв
- Сталь в США и ЕС -33% кв/кв
- Металлопродукция в РФ в RUB -21% кв/кв
#MAGN #reports
ММК слабо отчитался:
- Производство стали и чугуна -17.5% г/г и -11.1% г/г соответственно
- Производство угольного концентрата и ЖРС +1.2% г/г и -15.6% г/г соответственно
- Продажа металлопродукции: -0.4% г/г (внутренний рынок+СНГ +25.3% г/г; экспорт -56.0% г/г)
#CHMF
Северсталь средне отчитался:
- Производство чугуна и стали +3.4% г/г и -8.2% г/г соответственно
- Продажи стальной продукции +16.1% г/г (в т.ч. с высокой добавленной стоимостью +9.9% г/г)
- Продажа железной руды -21.3% г/г
#POLY
Полиметалл негативно отчитался:
- Выручка -36.4% г/г
- Вскрыша +4.8% г/г
- Добыча руды +34.2% г/г
- Среднее содержание золота/серебра в руде -10.8% г/г
- Производство золота -9.4% г/г
- Производство серебра -10.4% г/г
#GMKN
Норникель хорошо отчитался:
Производство:
- Никель: +17.2% г/г
- Медь: -2.1% г/г
- Палладий: +19.1% г/г
- Платина: +17.9% г/г
Норникель подтверждает прогноз производства металлов из российского сырья на 2022 год:
- Никель +10.5% г/г
- Медь +10.6% г/г
- Палладий -1.4% г/г
- Платина -0.9%
#FIVE
X5 Retail Group отлично отчиталась:
- Чистая выручка +19.5% г/г
- Выручка от сопоставимых продаж (LFL) +12.4% г/г
- Выручка цифровых бизнесов +38.4% г/г
- Среднее кол-во покупателей группы +10.5%
- Средний чек группы +8.1% г/г
- За 3q 2022 года открыто 448 новых магазинов группы (+2.2% от общего кол-ва)
#LENT
Лента негативно отчиталась:
- Продажи +7.2% г/г
- Сопоставимые продажи +1.3% г/г
- EBITDA -27.1% г/г, маржинальность по EBITDA снизилась до 6.0% с 8.8% в 3q 2021
- Чистый долг снизился за отчетный период на 9 млрд руб (9.0% от капитализации). Net Debt/EBITDA: 1.8х
- Средний чек LFL +4.6% г/г
- Онлайн-продажи +98.2% г/г
- Общая торговая площадь +3.2% г/г
#OKEY
O`KEY Group неплохо отчитался:
- Выручка +10.0% г/г; выручка магазинов "Да!" LFL +26.1% г/г
- Сопоставимая выручка (LFL) +2.5% г/г; LFL выручка "Да!" +26.1% г/г
- Общие онлайн-продажи +26.2% г/г
- Траффик LFL -2.8% г/г; ссредний чек LFL +5.5% г/г
- Общая торговая площадь +0.5% кв/кв
#SMLT
Самолет сильно отчитался:
- Объем продаж недвижимости в кв.м +41% г/г, в денежном выражении +53% г/г
- Денежные поступления +99% г/г
- Средняя цена за кв.м +9% г/г
#ETLN
Эталон слабо отчитался:
- Объем продаж недвижимости в кв.м -31% г/г, в денежном выражении -28% г/г
- Денежные поступления -42% г/г
- Средняя цена за кв.м +4% г/г
#AGRO
Русагро слабовато отчиталась:
Выручка +1.6% г/г
Объем производства:
- Сырое масло -10% г/г
- Свинина +13% г/г
- Сахар +3% г/г
Объем продаж:
- Масложировая и молочная продукция -4% г/г
- Свинина +17% г/г
- Сахар +11% г/г
- Сельскохозяйственные продукты -9% г/г
#MDMG
Мать и дитя нормально отчиталась:
- Общая выручка +3.3% г/г
- Сопоставимая выручка (LFL) +1.6% г/г
- Долг за отчетный период снизился на 2 557 млн руб (7.1% от капитализации)
Количество:
- Роды +7.8% г/г
- Циклы ЭКО flat г/г
- Койко-дни +12.4% г/г
- Амбулаторные посещения +0.5% г/г
Summary вышедших отчетов РФ компаний [1/3]
Операционные результаты за 3q 2022:
#BELU
Белуга средне отчиталась:
- Общие отгрузки: flat г/г (фин. показатели, скорее, будут лучше за счет сильно выросших цен на алкоголь)
- Отгрузки собственных брендов -1.5% г/г
- Отгрузки партнерских брендов +6.6% г/г
По итогам 9 месяцев:
- Общие отгрузки +8.4% г/г
- Отгрузки собственных брендов +6.2% г/г
- Отгрузки партнерских брендов +20.2% г/г
- Количество магазинов ВинЛаб превысило 1250, объем продаж +55.7% г/г
#NVTK
Новатэк неплохо отчитался:
- Добыча природного газа +4.9% г/г
- Добыча жидкого углеводорода -1.7% г/г
- Всего углеводородов добыто +4.0% г/г
- Реализация газа -2.3%
#NLMK
НЛМК нормально отчитался:
- Производство стали +1% г/г
- Продажа стали +5% г/г
Средние цены на металлопродукцию в 3q 2022:
- Сталь в Китае -22% кв/кв
- Сталь в США и ЕС -33% кв/кв
- Металлопродукция в РФ в RUB -21% кв/кв
#MAGN #reports
ММК слабо отчитался:
- Производство стали и чугуна -17.5% г/г и -11.1% г/г соответственно
- Производство угольного концентрата и ЖРС +1.2% г/г и -15.6% г/г соответственно
- Продажа металлопродукции: -0.4% г/г (внутренний рынок+СНГ +25.3% г/г; экспорт -56.0% г/г)
#CHMF
Северсталь средне отчитался:
- Производство чугуна и стали +3.4% г/г и -8.2% г/г соответственно
- Продажи стальной продукции +16.1% г/г (в т.ч. с высокой добавленной стоимостью +9.9% г/г)
- Продажа железной руды -21.3% г/г
#POLY
Полиметалл негативно отчитался:
- Выручка -36.4% г/г
- Вскрыша +4.8% г/г
- Добыча руды +34.2% г/г
- Среднее содержание золота/серебра в руде -10.8% г/г
- Производство золота -9.4% г/г
- Производство серебра -10.4% г/г
#GMKN
Норникель хорошо отчитался:
Производство:
- Никель: +17.2% г/г
- Медь: -2.1% г/г
- Палладий: +19.1% г/г
- Платина: +17.9% г/г
Норникель подтверждает прогноз производства металлов из российского сырья на 2022 год:
- Никель +10.5% г/г
- Медь +10.6% г/г
- Палладий -1.4% г/г
- Платина -0.9%
#FIVE
X5 Retail Group отлично отчиталась:
- Чистая выручка +19.5% г/г
- Выручка от сопоставимых продаж (LFL) +12.4% г/г
- Выручка цифровых бизнесов +38.4% г/г
- Среднее кол-во покупателей группы +10.5%
- Средний чек группы +8.1% г/г
- За 3q 2022 года открыто 448 новых магазинов группы (+2.2% от общего кол-ва)
#LENT
Лента негативно отчиталась:
- Продажи +7.2% г/г
- Сопоставимые продажи +1.3% г/г
- EBITDA -27.1% г/г, маржинальность по EBITDA снизилась до 6.0% с 8.8% в 3q 2021
- Чистый долг снизился за отчетный период на 9 млрд руб (9.0% от капитализации). Net Debt/EBITDA: 1.8х
- Средний чек LFL +4.6% г/г
- Онлайн-продажи +98.2% г/г
- Общая торговая площадь +3.2% г/г
#OKEY
O`KEY Group неплохо отчитался:
- Выручка +10.0% г/г; выручка магазинов "Да!" LFL +26.1% г/г
- Сопоставимая выручка (LFL) +2.5% г/г; LFL выручка "Да!" +26.1% г/г
- Общие онлайн-продажи +26.2% г/г
- Траффик LFL -2.8% г/г; ссредний чек LFL +5.5% г/г
- Общая торговая площадь +0.5% кв/кв
#SMLT
Самолет сильно отчитался:
- Объем продаж недвижимости в кв.м +41% г/г, в денежном выражении +53% г/г
- Денежные поступления +99% г/г
- Средняя цена за кв.м +9% г/г
#ETLN
Эталон слабо отчитался:
- Объем продаж недвижимости в кв.м -31% г/г, в денежном выражении -28% г/г
- Денежные поступления -42% г/г
- Средняя цена за кв.м +4% г/г
#AGRO
Русагро слабовато отчиталась:
Выручка +1.6% г/г
Объем производства:
- Сырое масло -10% г/г
- Свинина +13% г/г
- Сахар +3% г/г
Объем продаж:
- Масложировая и молочная продукция -4% г/г
- Свинина +17% г/г
- Сахар +11% г/г
- Сельскохозяйственные продукты -9% г/г
#MDMG
Мать и дитя нормально отчиталась:
- Общая выручка +3.3% г/г
- Сопоставимая выручка (LFL) +1.6% г/г
- Долг за отчетный период снизился на 2 557 млн руб (7.1% от капитализации)
Количество:
- Роды +7.8% г/г
- Циклы ЭКО flat г/г
- Койко-дни +12.4% г/г
- Амбулаторные посещения +0.5% г/г
#reports
Summary недавно вышедших отчетов РФ компаний
Операционные результаты за 2022 q4:
#BELU
Белуга нормально отчиталась
- Общие отгрузки: +3.6% г/г, против flat г/г в предыдущем квартале
- Отгрузки собственных брендов +3.7% г/г, против -1.5% г/г в 3q 2022
- Отгрузки партнерских брендов +2.4% г/г, против +6.6% г/г в 3q 2022
- Кол-во магазинов ВинЛаб +~100 точек (+8.0% кв/кв)
По итогам 2022 года:
- Общие отгрузки +6.8% г/г
- Отгрузки собственных брендов +5.4% г/г
- Отгрузки партнерских брендов +13.8% г/г
- Количество магазинов ВинЛаб достигло 1350 (+35% г/г), объем продаж +52.3% г/г
#GMKN
Норникель слабо отчитался
Производство:
- Никель: -5.4% г/г, +0.8% кв/кв
- Медь: -2.3% г/г, +2.3% кв/кв
- Палладий: -6.0% г/г, -7.0% кв/кв
- Платина: -10.1% г/г, -6.4% кв/кв
Прогноз по производству металлов из РФ сырья на 2023 год:
- Никель -4.4% г/г
- Медь -16.2% г/г
- Палладий -10.9% г/г
- Платина -4.2%
#POLY
Полиметалл отлично отчитался
- Выручка +30% г/г
- Вскрыша -9% г/г
- Добыча руды +11% г/г
- Среднее содержание золота/серебра в руде -2% г/г
- Производство золота +17% г/г, реализация +46% г/г
- Производство серебра +10% г/г, реализация -29% г/г
- Чистый долг за отчетный период снизился на $388 млн (12.8% от капитализации)
Полиметалл подтверждает текущий годовой производственный план на 2023 год в объеме 1.7 млн
унций золотого эквивалента (flat г/г)
#FIXP
Fix Price отлично отчитался
- Выручка +13.9% г/г
- Сопоставимые (LFL) продажи +5.2% г/г (скорр. на эффект укрепления рубля)
- Средний чек (LFL) +9.7% г/г (скорр. на эффект укрепления рубля)
- Трафик (LFL) -4.1% г/г
В 2023 Fix Price планирует открыть еще 750 магазинов
Рентабельность по EBITDA (по IFRS 16) в 2022 году превысила средний уровень за 2020-2021 годы (19.3%)
#FIVE
X5 Group отлично отчиталась
- Чистая выручка +16.3% г/г
- Выручка от сопоставимых продаж (LFL) +7.9% г/г
- Трафик группы (LFL) +4.3% г/г, средний чек (LFL) +3.5% г/г
- Чистая офлайн-выручка "Пятёрочки" +13.5% г/г
- Выручка "Чижика" +8x г/г
- Выручка цифровых бизнесов +35.8% г/г
- За 4q 2022 года открыто 1 093 новых магазинов группы (+5.4% кв/кв)
#LENT
Лента слабовато отчиталась
- Выручка +0.6% г/г
- Сопоставимые продажи -1.3% г/г
- Средний чек LFL -0.5% г/г, LFL трафик -0.8% г/г
- Онлайн-продажи +59.4% г/г
- Общая торговая площадь за 2022 год увеличилась на 1.9% г/г
____________________________
#SBER
Сбербанк отлично отчитался по результатам по РПБУ за декабрь и так себе за 12 мес. 2022 года
- Кредиты юридическим лицам +0.5% м/м; +12.4% с начала года
- Кредиты физическим лицам +1.7% м/м; +12.9% с начала года
- Средства юридических лиц +0.8% м/м; -0.7% с начала года
- Средства физических лиц +8.2% м/м +8.2% с начала года
Результаты за декабрь 2022:
- Чистый процентный доход +19.5% г/г
- Чистый комиссионный доход +16.7% г/г
- Операционные расходы -12.0% г/г
- Чистая прибыль +40.1% г/г (составила 125.5 млрд. руб)
Результаты за 12 мес. 2022:
- Чистый процентный доход +5.2% г/г
- Чистый комиссионный доход +6.2% г/г
- Операционные расходы -5.0% г/г
- Чистая прибыль -75.7% г/г
Summary недавно вышедших отчетов РФ компаний
Операционные результаты за 2022 q4:
#BELU
Белуга нормально отчиталась
- Общие отгрузки: +3.6% г/г, против flat г/г в предыдущем квартале
- Отгрузки собственных брендов +3.7% г/г, против -1.5% г/г в 3q 2022
- Отгрузки партнерских брендов +2.4% г/г, против +6.6% г/г в 3q 2022
- Кол-во магазинов ВинЛаб +~100 точек (+8.0% кв/кв)
По итогам 2022 года:
- Общие отгрузки +6.8% г/г
- Отгрузки собственных брендов +5.4% г/г
- Отгрузки партнерских брендов +13.8% г/г
- Количество магазинов ВинЛаб достигло 1350 (+35% г/г), объем продаж +52.3% г/г
#GMKN
Норникель слабо отчитался
Производство:
- Никель: -5.4% г/г, +0.8% кв/кв
- Медь: -2.3% г/г, +2.3% кв/кв
- Палладий: -6.0% г/г, -7.0% кв/кв
- Платина: -10.1% г/г, -6.4% кв/кв
Прогноз по производству металлов из РФ сырья на 2023 год:
- Никель -4.4% г/г
- Медь -16.2% г/г
- Палладий -10.9% г/г
- Платина -4.2%
#POLY
Полиметалл отлично отчитался
- Выручка +30% г/г
- Вскрыша -9% г/г
- Добыча руды +11% г/г
- Среднее содержание золота/серебра в руде -2% г/г
- Производство золота +17% г/г, реализация +46% г/г
- Производство серебра +10% г/г, реализация -29% г/г
- Чистый долг за отчетный период снизился на $388 млн (12.8% от капитализации)
Полиметалл подтверждает текущий годовой производственный план на 2023 год в объеме 1.7 млн
унций золотого эквивалента (flat г/г)
#FIXP
Fix Price отлично отчитался
- Выручка +13.9% г/г
- Сопоставимые (LFL) продажи +5.2% г/г (скорр. на эффект укрепления рубля)
- Средний чек (LFL) +9.7% г/г (скорр. на эффект укрепления рубля)
- Трафик (LFL) -4.1% г/г
В 2023 Fix Price планирует открыть еще 750 магазинов
Рентабельность по EBITDA (по IFRS 16) в 2022 году превысила средний уровень за 2020-2021 годы (19.3%)
#FIVE
X5 Group отлично отчиталась
- Чистая выручка +16.3% г/г
- Выручка от сопоставимых продаж (LFL) +7.9% г/г
- Трафик группы (LFL) +4.3% г/г, средний чек (LFL) +3.5% г/г
- Чистая офлайн-выручка "Пятёрочки" +13.5% г/г
- Выручка "Чижика" +8x г/г
- Выручка цифровых бизнесов +35.8% г/г
- За 4q 2022 года открыто 1 093 новых магазинов группы (+5.4% кв/кв)
#LENT
Лента слабовато отчиталась
- Выручка +0.6% г/г
- Сопоставимые продажи -1.3% г/г
- Средний чек LFL -0.5% г/г, LFL трафик -0.8% г/г
- Онлайн-продажи +59.4% г/г
- Общая торговая площадь за 2022 год увеличилась на 1.9% г/г
____________________________
#SBER
Сбербанк отлично отчитался по результатам по РПБУ за декабрь и так себе за 12 мес. 2022 года
- Кредиты юридическим лицам +0.5% м/м; +12.4% с начала года
- Кредиты физическим лицам +1.7% м/м; +12.9% с начала года
- Средства юридических лиц +0.8% м/м; -0.7% с начала года
- Средства физических лиц +8.2% м/м +8.2% с начала года
Результаты за декабрь 2022:
- Чистый процентный доход +19.5% г/г
- Чистый комиссионный доход +16.7% г/г
- Операционные расходы -12.0% г/г
- Чистая прибыль +40.1% г/г (составила 125.5 млрд. руб)
Результаты за 12 мес. 2022:
- Чистый процентный доход +5.2% г/г
- Чистый комиссионный доход +6.2% г/г
- Операционные расходы -5.0% г/г
- Чистая прибыль -75.7% г/г
#LENT
Участвовал на неделе на звонке с Лентой по теме покупки дискаунтера Монетка, задал несколько вопросов
Что хорошего:
- "Магазины у дома" - действительно востребованный формат и покупка Монетки - неплохой способ выти в этот сегмент
- Выручка Ленты с учетом Монетки вырастет на 30%+, доля группы в РФ увеличится на 37%
- Говорят, что покупают по EV/EBITDA 2022 <4x (это дешево), а в 2023 выручка хорошо растет и EBITDA еще больше;
рост LFL-выручки в 2022 году +20% г/г, в 2023 тоже идет хороший. Рентабельность компании каждый год увеличивается
- Основной бизнес Ленты также показывает хороший прирост like-for-like и рост EBITDA, который будет виден в 3м и особенно в 4м квартале
- Возможные синергии в закупках
Что хуже:
- Покупка вероятно приведет D/EBITDA к уровню около 3x, при этом дивиденды будут платиться при D/EBITDA около 1.5x - то есть ближайшее время дивов в моем понимании можно не ждать
- В целом до этого достаточно долго Лента показывала снижение EBITDA и негативные Like-For-Like - как в силу снижения интереса населения к гипермаркетам, так и в силу роста конкуренции со стороны сильных интернет игроков
- Предыдущая покупка Ленты (Утконос у связанной стороны за 20 млрд примерно) - так и не вышла не то что в окупаемость, даже в прибыльность и может выйти только в ближ. кварталах
Если просуммировать, то если по цене говорят честно (не понимаю правда зачем собственнику Монетки так задешево продавать бизнес), выглядит как хорошая покупка
Посмотрим, получится ли Ленте переломить тренд снижения операционных и финансовых показателей в том числе с учетом этой сделки
Участвовал на неделе на звонке с Лентой по теме покупки дискаунтера Монетка, задал несколько вопросов
Что хорошего:
- "Магазины у дома" - действительно востребованный формат и покупка Монетки - неплохой способ выти в этот сегмент
- Выручка Ленты с учетом Монетки вырастет на 30%+, доля группы в РФ увеличится на 37%
- Говорят, что покупают по EV/EBITDA 2022 <4x (это дешево), а в 2023 выручка хорошо растет и EBITDA еще больше;
рост LFL-выручки в 2022 году +20% г/г, в 2023 тоже идет хороший. Рентабельность компании каждый год увеличивается
- Основной бизнес Ленты также показывает хороший прирост like-for-like и рост EBITDA, который будет виден в 3м и особенно в 4м квартале
- Возможные синергии в закупках
Что хуже:
- Покупка вероятно приведет D/EBITDA к уровню около 3x, при этом дивиденды будут платиться при D/EBITDA около 1.5x - то есть ближайшее время дивов в моем понимании можно не ждать
- В целом до этого достаточно долго Лента показывала снижение EBITDA и негативные Like-For-Like - как в силу снижения интереса населения к гипермаркетам, так и в силу роста конкуренции со стороны сильных интернет игроков
- Предыдущая покупка Ленты (Утконос у связанной стороны за 20 млрд примерно) - так и не вышла не то что в окупаемость, даже в прибыльность и может выйти только в ближ. кварталах
Если просуммировать, то если по цене говорят честно (не понимаю правда зачем собственнику Монетки так задешево продавать бизнес), выглядит как хорошая покупка
Посмотрим, получится ли Ленте переломить тренд снижения операционных и финансовых показателей в том числе с учетом этой сделки
#LENT #reports
Лента так себе отчиталась за 2023 q3:
- Выручка +7.3% г/г (против +1.9% в предыдущем квартале и исторического темпа +7.4%)
- EBITDA -4.3% г/г (против -21.7% в предыдущем квартале и исторического темпа -5.1%)
- Рентабельность по EBITDA 7.3% сократилась по сравнению с 8.2% в аналогичном квартале прошлого года
- Чистый долг сократился на 9.8 млрд рублей за отчетный период (11.2% от капитализации)
- FCF годовой +11.6 млрд руб (положительный), 13.2% от капитализации
- EV/EBITDA мультипликатор равен 3.7x при историческом 50м перцентиле 3.5x
Лента так себе отчиталась за 2023 q3:
- Выручка +7.3% г/г (против +1.9% в предыдущем квартале и исторического темпа +7.4%)
- EBITDA -4.3% г/г (против -21.7% в предыдущем квартале и исторического темпа -5.1%)
- Рентабельность по EBITDA 7.3% сократилась по сравнению с 8.2% в аналогичном квартале прошлого года
- Чистый долг сократился на 9.8 млрд рублей за отчетный период (11.2% от капитализации)
- FCF годовой +11.6 млрд руб (положительный), 13.2% от капитализации
- EV/EBITDA мультипликатор равен 3.7x при историческом 50м перцентиле 3.5x
#LENT #reports
Лента сильно отчиталась по операционным результатам за 2023 q4:
- Выручка +50.3% г/г
- Сопоставимая выручка (LFL) +13.3% г/г – отличный уровень (даже чуть больше, чем у X5 Group: +13.2% г/г)
- Онлайн-выручка +58.1% г/г
- Общая торговая площадь +30.0% г/г
Результаты за 2023 год:
- Выручка +14.5% г/г
- LFL выручка +4.6% г/г
- Онлайн-выручка +31.8% г/г
Акции в моменте реагируют на отчет cнижением на 1.3%
Лента сильно отчиталась по операционным результатам за 2023 q4:
- Выручка +50.3% г/г
- Сопоставимая выручка (LFL) +13.3% г/г – отличный уровень (даже чуть больше, чем у X5 Group: +13.2% г/г)
- Онлайн-выручка +58.1% г/г
- Общая торговая площадь +30.0% г/г
Результаты за 2023 год:
- Выручка +14.5% г/г
- LFL выручка +4.6% г/г
- Онлайн-выручка +31.8% г/г
Акции в моменте реагируют на отчет cнижением на 1.3%
#LENT #reports
Лента отлично отчиталась за 2024 q3:
- Выручка +55.1% г/г
- Сопоставимые продажи (LFL) +9.4% г/г на фоне LFL-среднего чека +9.9% г/г
- Валовая прибыль +66.8% г/г
- EBITDA +141.1% г/г
- Рентабельность по EBITDA 8.1%, против 5.2% годом ранее
- NetDebt/EBITDA 1.4х, против 2.8х на конец 2023 года
Акции в моменте растут на 2.0%
Лента отлично отчиталась за 2024 q3:
- Выручка +55.1% г/г
- Сопоставимые продажи (LFL) +9.4% г/г на фоне LFL-среднего чека +9.9% г/г
- Валовая прибыль +66.8% г/г
- EBITDA +141.1% г/г
- Рентабельность по EBITDA 8.1%, против 5.2% годом ранее
- NetDebt/EBITDA 1.4х, против 2.8х на конец 2023 года
Акции в моменте растут на 2.0%
#reports
Summary недавно вышедших рос. отчетов [1/3]
#CHMF
Северсталь нейтрально отчиталась по МФСО за 2024 q3:
- Выручка +13.6% г/г
- EBITDA -10.8% г/г
- Рентабельность по EBITDA 29.0% сократилась с 36.9% годом ранее
- Чистый долг сократился на 18.6 млрд рублей (1.8% от капитализации)
- EV/EBITDA: 3.7x
#YDEX #reports
Яндекс хорошо по МСФО за 2024 q3:
- Выручка +35.6% г/г
- EBITDA +66.3% г/г
- Рентабельность по EBITDA: 19.8% повысилась с 16.1% годом ранее
- Чистый долг увеличился на 23.0 млрд руб (1.6% от капитализации)
- EV/EBITDA LTM: 10.1x
#FIVE
X5 Group неплохо по МСФО за 2024 q3:
- Выручка +22.9% г/г
- EBITDA +16% г/г
- Рентабельность по EBITDA 7.3% сократилась с 7.7% годом ранее
- Чистый долг увеличился на 27.3 млрд руб (3.6% от капитализации)
- EV/EBITDA: 3.8x
#LENT
Лента отлично по МСФО за 2024 q3:
- Выручка +55.1% г/г
- Сопоставимые продажи (LFL) +9.4% г/г на фоне LFL-среднего чека +9.9% г/г
- Валовая прибыль +66.8% г/г
- EBITDA +141.1% г/г
- Рентабельность по EBITDA 8.1%, против 5.2% годом ранее
- NetDebt/EBITDA 1.4х, против 2.8х на конец 2023 года
#FIXP
Fix Price слабо по МСФО за 2024 q3:
- Выручка +5.7% г/г
- EBITDA -19.3% г/г
- Рентабельность по EBITDA: 10.9% снизилась с 14.3% годом ранее
- Чистая прибыль -19.4% г/г
- Чистый долг увеличился на 0.1 млрд руб (0.1% от капитализации)
- EV/EBITDA: 3.4х
#GMKN
Норникель негативно по РСБУ за 2024 q3
Выручка: -3.3% г/г
Операционная прибыль: -2.2% г/г
Чистая прибыль: +27.8% г/г (убыток сократился)
Чистый долг: +17.1% г/г
#SBER
Сбербанк слабовато по МСФО за 2024 q3:
- Выручка +13.2% г/г
- Чистая прибыль -0.1% г/г
- ROE: 25.4%
- P/E: 3.4x при историческом 50м перцентиле 4.7x
#TCSG
ТКС Холдинг позитивно отчитался – чистая прибыль по РСБУ за 9 мес 2024г.:
- Т-Банк 43 млрд руб или +27% г/г
- Росбанк 40 млрд руб или +24% г/г
#SMLT
Самолет слабо (долг растет, убыток) по РСБУ за 2024 q3
Выручка: +71.6% г/г
Операционная прибыль: +89.2% г/г
Чистая прибыль: -153.7% г/г
Чистый долг: +45.3% г/г
#LSRG
Группа ЛСР позитивно по РСБУ за 2024 q3
Выручка: +41.8% г/г
Операционная прибыль: +22.2% г/г
Чистая прибыль: +28.2% г/г
Чистый долг: +5.3% г/г
#NMTP
НМТП позитивно по РСБУ за 2024 q3
Выручка: +11.6% г/г
Операционная прибыль: +10.1% г/г
Чистая прибыль: +5.0% г/г
Чистый долг: -68.5% г/г (чистые денежные средства увеличились)
#RNFT
Русснефть слабо по РСБУ за 2024 q3
Выручка: -1.3% г/г
Операционная прибыль: -39.1% г/г
Чистая прибыль: -34.3% г/г
Чистый долг: +35.9% г/г
Summary недавно вышедших рос. отчетов [1/3]
#CHMF
Северсталь нейтрально отчиталась по МФСО за 2024 q3:
- Выручка +13.6% г/г
- EBITDA -10.8% г/г
- Рентабельность по EBITDA 29.0% сократилась с 36.9% годом ранее
- Чистый долг сократился на 18.6 млрд рублей (1.8% от капитализации)
- EV/EBITDA: 3.7x
#YDEX #reports
Яндекс хорошо по МСФО за 2024 q3:
- Выручка +35.6% г/г
- EBITDA +66.3% г/г
- Рентабельность по EBITDA: 19.8% повысилась с 16.1% годом ранее
- Чистый долг увеличился на 23.0 млрд руб (1.6% от капитализации)
- EV/EBITDA LTM: 10.1x
#FIVE
X5 Group неплохо по МСФО за 2024 q3:
- Выручка +22.9% г/г
- EBITDA +16% г/г
- Рентабельность по EBITDA 7.3% сократилась с 7.7% годом ранее
- Чистый долг увеличился на 27.3 млрд руб (3.6% от капитализации)
- EV/EBITDA: 3.8x
#LENT
Лента отлично по МСФО за 2024 q3:
- Выручка +55.1% г/г
- Сопоставимые продажи (LFL) +9.4% г/г на фоне LFL-среднего чека +9.9% г/г
- Валовая прибыль +66.8% г/г
- EBITDA +141.1% г/г
- Рентабельность по EBITDA 8.1%, против 5.2% годом ранее
- NetDebt/EBITDA 1.4х, против 2.8х на конец 2023 года
#FIXP
Fix Price слабо по МСФО за 2024 q3:
- Выручка +5.7% г/г
- EBITDA -19.3% г/г
- Рентабельность по EBITDA: 10.9% снизилась с 14.3% годом ранее
- Чистая прибыль -19.4% г/г
- Чистый долг увеличился на 0.1 млрд руб (0.1% от капитализации)
- EV/EBITDA: 3.4х
#GMKN
Норникель негативно по РСБУ за 2024 q3
Выручка: -3.3% г/г
Операционная прибыль: -2.2% г/г
Чистая прибыль: +27.8% г/г (убыток сократился)
Чистый долг: +17.1% г/г
#SBER
Сбербанк слабовато по МСФО за 2024 q3:
- Выручка +13.2% г/г
- Чистая прибыль -0.1% г/г
- ROE: 25.4%
- P/E: 3.4x при историческом 50м перцентиле 4.7x
#TCSG
ТКС Холдинг позитивно отчитался – чистая прибыль по РСБУ за 9 мес 2024г.:
- Т-Банк 43 млрд руб или +27% г/г
- Росбанк 40 млрд руб или +24% г/г
#SMLT
Самолет слабо (долг растет, убыток) по РСБУ за 2024 q3
Выручка: +71.6% г/г
Операционная прибыль: +89.2% г/г
Чистая прибыль: -153.7% г/г
Чистый долг: +45.3% г/г
#LSRG
Группа ЛСР позитивно по РСБУ за 2024 q3
Выручка: +41.8% г/г
Операционная прибыль: +22.2% г/г
Чистая прибыль: +28.2% г/г
Чистый долг: +5.3% г/г
#NMTP
НМТП позитивно по РСБУ за 2024 q3
Выручка: +11.6% г/г
Операционная прибыль: +10.1% г/г
Чистая прибыль: +5.0% г/г
Чистый долг: -68.5% г/г (чистые денежные средства увеличились)
#RNFT
Русснефть слабо по РСБУ за 2024 q3
Выручка: -1.3% г/г
Операционная прибыль: -39.1% г/г
Чистая прибыль: -34.3% г/г
Чистый долг: +35.9% г/г