Знание – к экосистеме или бренду - не означает доверия, хотя и связано с ним. Это хорошо видно на данных, полученных компанией Ромир в феврале 2022 г. (опрос панелистов проекта Romir Consumer Scan Panel).
Индекс заметности отражает долю россиян, знакомых с экосистемой,
Индекс доверия рассчитывают как разницу между долями респондентов, положительно и отрицательно относящихся к конкретной экосистеме.
Наилучшие позиции среди обследованных 11 экосистем у компании Ozon, возглавляющей рейтинг доверия и имеющей достаточно высокие позиции в рейтинге заметности. Лишь немного уступает Яндекс, доверие к которому чуть ниже. Отметим также достаточно высокий уровень доверия у Госуслугам – им доверяет девять из десяти человек, знакомых с этим сервисом. А знакомы почти все – 98%.

#исследования, #потребительское_поведение, #экосистемы, #ромир, #доверие

Россияне потратились
Аналитики «Ромир», основываясь на данных Romir Scan Panel, констатируют беспрецедентно высокий рост недельных расходов на девятой неделе (28 февраля – 6 марта) 2022 года. Это исторический максимум, превышающий даже "пандемийные" показатели.

«Фактически увеличение расходов связано с сокращением скидок и закупкой товаров впрок. Значительное влияние на такое потребительское поведение оказывают информационный фон и новости об «уходе» иностранных компаний с российского рынка», - отметила исполнительный директор Ромир Инна Караева.

#мониторинг, #ромир, #поведение_людей, #расходы

Средний чек покупок растет на примерно с той же скоростью, что и недельные расходы (данные Ромир). Это означает, что причина в ажиотажном спросе, а не росте цен. Пока так.

#мониторинг, #ромир, #поведение_людей, #расходы

Спустя месяц после начала известных событий, россияне начали адаптироваться к изменившейся реальности. По данным компании Ромир, заметная часть респондентов переквалифицировали экономическую ситуацию из «кризисной» в «некоторые проблемы экономического характера». Разница между четвертой и первой волнами (соответствуют неделям марта) составила 10 пп. Перелом в настроениях наступил после третьей недели марта. По оценкам исследователей, разница третьей и с четвертой недели статистически значима, она составила 7 пп.

Одновременно и тоже статистически значимо – вдвое(!) - выросла доля тех, кто считает, что «все хорошо, никаких экономических проблем нет». И не то чтобы их было очень много – пока 17% - но тенденция обозначена. Жизнь налаживается? Если бы это было так…
Давайте посмотрим на ожидания людей. Если ситуация улучшается, они должны быть в большинстве своем позитивны. Спойлер – нет. Об этом в следующем посте.

#исследования, #кризис, #ромир, #экономическая_уверенность

В российском обществе наметилась поляризация. В ходе проекта «М-Пульс» исследователи Ромир выявили рост групп людей, социально-экономические ожидания которых прямо противоположны. Посмотрим на диаграмму. Половина респондентов (51%) ожидает, что дела в экономике будут идти хуже, чем сейчас, причем, эта доля в сравнении данных четвертой недели марта 2022 года с предыдущей неделей растет.

Одновременно увеличивается и доля тех, кто полагает, что ситуация улучшится или, как минимум, останется прежней. В других областях жизни то же самое, разница лишь в величине групп с противоположными взглядами. В области политики 44% ждут ухудшений и 31 улучшений, в области отношений между людьми - 38% и 24% соответственно.

Что отличает эти группы? Пол, возраст, доход? Спойлер – нет.
Об этом в следующем посте.

«М-Пульс» – мониторинг влияния социально-экономической ситуации, основанный на данных о фактическом потреблении товаров, услуг и медиаконтента. Дополнительно о проекте здесь.

#исследования, #кризис, #ромир

Телесмотрение существенно влияет на индекс экономической уверенности россиян: чем оно больше, тем больше и уверенность в завтрашнем дне. Исследователи Ромир в ходе своего проекта М-Пульс еженедельно замеряют Индекс экономической уверенности наших сограждан. Они зафиксировали рост этого показателя на четвертой неделе марта (15 – 30 числа) на 13 пп., тем не менее, Индекс продолжает оставаться отрицательным (-11). Впечатляет разница между группами тех, кто нет, не смотрит ТВ, а использует его в качестве источника информации, и теми кто ориентируется на другие каналы получения знаний о стране и мире.

Индекс экономической уверенности представляет собой совокупность оценки россиянами текущей экономической ситуации в стране и их ожиданий относительно перспектив ее развития. Показатели рассчитывают как разницу между положительными и отрицательными ответами.

#исследования, #кризис, #ромир, #экономическая_уверенность

Россияне постепенно беднеют. Как следует из данных Ромир, среднемесячное значение FMCG-индекса в первом полугодии 2022 года равно 46% против 45% в том же периоде 2021 года. Майское снижение Индекса в 2022 году не должно вводить в заблуждение: в праздники домашние бюджеты традиционно направляются на отдых, путешествия и т. п.

Почему FMCG-индекс так важен? Как пишут аналитики Ромир, размер доли бюджета, которую семья тратит на FMCG товары, определяет объем средств, которые домохозяйство может потратить на другие обязательные потребности (жилье, транспорт, связь, одежда, обувь, здоровье), на восстановление (отдых, спорт, культура) и развитие (образование, улучшение условий проживания).

Подобные показатели затрат более точно отражают благосостояние людей, нежели доходы, ведь доход – лишь одно из условий, обеспечивающих доступ к потреблению. Затраты же в большей степени отражают способность домохозяйств удовлетворять свои потребности.

Ну а результат – на диаграмме.

#ромир, #доходы

Доля свободных денег у среднестатистического россиянина более-менее стабильна в течение последних двух лет. Несмотря ни на что.
Ромир измеряет Индекс свободных денег (ИСД) следующим образом.
Свободные деньги – это разница между доходами домохозяйства и затратами на необходимые товары и услуги. Проще говоря, это то, что остается после того, как сделаны обязательные траты: жилье, еда и т. п. Доходы определяют по данным Росстата, обязательные расходы по данным панельного исследования Romir Scan Panel. Их детализация тут.

ИДС - это отношение свободных денег к доходам. Далее, Индекс нормируют, за 100% принимают данные января 2019 года. Таким образом, не так важно значение ИДС, как его динамика.
Применительно к текущему моменту это означает следующее. В сентябре 2022 года ИДС равен 81%, то есть, в этом месяце доля свободных денег у россиян меньше, чем в начале 2019 года, но больше, чем в августе 2022 г. Рост Индекса за месяц составил 11% или 8 пп. Однако, это может быть не тренд, а техническая коррекция: ИДС восстанавливается после майского провала. Интересно, что легко объяснимый провал ИДС в марте 2022 года сопоставим по величине с мартом 2021 года.

#ромир, #макроэкономика, #потребительские_расходы, #индекс

Потребительские расходы россиян в 2022 году стабильны, что при растущих ценах означает постепенное снижение уровня жизни. Как следует из данных Ромир, в начале ноября недельные расходы текущего года, практически, сравнялись с аналогичным показателем предыдущего 2021 года. Ну как тут не начать экономить!

#ромир, #потребительские_расходы

Средний чек недельных потребительских расходов россиян стабильно снижается последние три недели. Более того, в начале ноября 2022 года этот показатель стал ниже аналогичного в предыдущем 2021 году, что наглядно видно из диаграммы Ромир.

Поведение потребителей меняется прямо на глазах. Уменьшение стоимости корзины свидетельствует о том, что в нее кладут все более дешевые товары. Люди переключаются на менее дорогие бренды, субституты меньшей стоимости, делают покупки по промоакциям, ищут б/у товары или с истекающим сроком годности, если речь идет о пищевых продуктах. А какие-то категории одна за другой попадают в отложенный спрос.

#ромир, #потребительские_расходы

Стереотипы и их разоблачение. Семья.

Стереотип. Люди с высоким доходом не хотят заводить детей: хорошая карьера, финансовая стабильность, высокий уровень жизни. И вдруг дети: пеленки, недосып, расходы.
Реальность. Желание завести ребенка увеличивается с ростом дохода, причем самый большой скачок –с 16 до23% – происходит при пересечении рубежа 80 тыс. руб. в месяц на человека.

Стереотип. Чем больше в семье детей, тем меньше желание завести еще одного.
Реальность. Больше всего хотят завести ребенка респонденты без детей (18%)и с одним ребенком (17%). Доля желающих завести ребенка снижается до 11%у имеющих двоих детей и вновь возрастает у имеющих троих и более детей (14%). Доля желающих завести ребенка снижается до 11% у имеющих двоих детей и вновь возрастает у имеющих троих и более детей (14%).

Кстати. Наиболее эффективные меры для мотивации рождения детей: улучшение декретного отпуска, улучшение медицинской помощи. Эти факторы обязаны своим лидерством женщинам, их доля существенно выше, чем мужчин. Сильному полу важнее другое: маткапитал, доступность детских садов, семейная ипотека, выплаты на детей. Пропаганда многодетной семьи – на последнем месте.

Использованы материалы совместного исследования компаний «Ромир» и «Яков и партнеры», июнь 2024 г.

#ромир #соцдем

Стереотипы и их разоблачение. Урбанизм, малые города

Стереотип. Молодежь стремится переехать в большие города.
Реальность. Около половины (48%) молодых людей, принадлежащих к поколению Z, выражают готовность переехать в малые города при наличии комфортных условий: качественное жилье, хорошая городская среда, перспективы для профессионального роста.
Старшее поколение менее мобильно, но 32% рассмотрели бы переезд в малые города при условии комфортной городской среды, а 30% - при условии комфортного жилья
Для обеспеченных респондентов (доход на одного человека превышает 80 тыс. р/мес.) для переезда в малый город важна возможность жить в собственном доме (38%).

Использованы материалы совместного исследования ) компаний «Ромир» и «Яков и партнеры», июнь 2024 г.

Как использовать эту информацию. Вот несколько рекомендаций от ChatGPT

❗️Развитие недвижимости: Инвестируйте в развитие качественного жилья в малых городах. Подчеркивайте преимущества жизни в этих районах, такие как низкая стоимость жизни, лучшее качество жизни и меньшая загрязненность.
❗️Взаимодействие с местными рынками: Старайтесь понять потребности и предпочтения местных сообществ. Адаптируйте продукты и услуги в соответствии с местной культурой и образом жизни. Например, продвигайте экологически чистые или местные продукты.
❗️Решения для удаленной работы: Разрабатывайте и продвигайте решения, поддерживающие удаленную работу, такие как оборудование для домашнего офиса, пакеты высокоскоростного интернета и коворкинги в малых городах. Подчеркивайте потенциал сбалансированной работы и жизни.
❗️Инициативы по развитию сообществ: Спонсируйте или поддерживайте местные мероприятия, культурные активности и спортивные объекты, которые могут повысить привлекательность жизни в малых городах. Создавайте чувство общности, которое побуждает людей переезжать и оставаться.

#yap #ромир #соцдем

Персонализация всегда актуальна для маркетинга в FMCG, но сегодня, в период быстрых изменений потребительского рынка, особенно.

Причина в том, что различные страты потребителей по-разному реагируют на смену состояний. Например, по данным отчета компаний «Яков и партнеры» и «Ромир», 69% зумеров заметили изменения в структуре брендов одежды и обуви в своей корзине, что значимо выше среднего. Аналогичная доля «игреков» на 10 п. п. меньше. Вывод: молодые люди более чувствительны к коммуникациям, вот почему им нужны персонализированные предложения.

На глобальном уровне различие между зумерами и более старшими поколениями также заметно. По данным Deloitte, зумеры гораздо меньше тех же «игреков» озабочены проблемами высокой стоимости жизни и изменения климата, зато им ближе тема безработицы.

Конечно, свои особенности у российских зумеров есть. Исследования показывают, что представления о поколении Z как о людях прагматичных и экономных, в целом, применимы к россиянам. Но их потребительское поведение имеет несколько особенностей. Финансовая нестабильность и необходимость экономии делают отечественных молодых людей более осторожными в тратах, чем их зарубежных сверстников. Последние же проявляют больший интерес к осознанному потреблению и технологическим инновациям.

Но не только возраст может стать сегментирующим фактором. Скажем, в категории «питание вне дома» существенное уменьшение затрат отметили многие (27%) из людей с низким доходом. Одновременно некоторые (3%) из «высокодоходников» сообщили об увеличении затрат. Интересно, что в категории «табак» ровно обратная картина: +1% и «-6%» соответственно. Это можно считать хорошим примером «внеэкономического поведения», еще раз подтверждающим актуальность кастомизации предложений.

Об их механиках поговорим в следующем посте.

#ромир #ЯиП #deloitte #кастомизация #соцдем

Данные исследований нужны не сами по себе, а для создания управленческих решений. Как это делается? Вот пример.

Кастомизация предложений - одна из важных маркетинговых бизнес-задач в категории FMCG (см. предыдущий пост), как это следует из отчета компаний «Яков и партнеры» и «Ромир» (сентябрь 2024). Вот как можно использовать этот вывод.

1️⃣Сегментация ЦА по ключевым параметрам. А вот какие из них ключевые можно узнать из отчета. Например, это могут быть возраст, доход, местожительства, базовые ценности. Это позволяет определить чувствительные точки групп потребителей, остальное – дело техники.
2️⃣Возраст. Зумеры более восприимчивы к изменениям в моде, тогда как старшие поколения сосредоточены на тратах на обязательные категории, такие как ЖКХ и лекарства.
3️⃣Базовые ценности. Они могут зависеть от разных сегментирующих факторов, иногда эта зависимость прямая. Так, для зумеров надо создавать яркие и креативные кампании в соцсетях с акцентом на тренды. Для старших поколений — подчеркнуть качество товара и выгоды покупателя при его приобретении.
4️⃣Доход. Часто, хотя и не всегда, этот параметр очень сильно влияет на ментальность покупателей. Поэтому, «низкодоходникам» стоит предлагать акции и специальные предложения. Для премиум-сегмента — эксклюзивные товары или услуги.
5️⃣Прогнозирование потребностей. В каждой товарной категории сегменты ведут себя по-разному. Например, люди с высоким доходом чаще увеличивают расходы на одежду и рестораны, это можно учесть при разработке предложений для них.
6️⃣Использование алгоритмов для учета истории покупок. Это позволит предлагать каждому то, что он «хотел, но забыл купить». Это особенно важно категорий с широким ассортиментом. Точные и своевременные рекомендации могут значительно повысить конверсию.

Разумеется, эти выводы «предназначены только для информационных частных некоммерческих целей и не являются профессиональной консультацией или рекомендацией».

#ромир #ЯиП #кастомизация #рекомендации