Знаете ли вы, что:
- в Сочи курят в два раза больше ароматизированных сигарет, чем в среднем по России.
- Краснодар — лидер по среднедушевому потреблению мороженого среди других городов России: его потребляют в 1,75 раз больше среднего по стране. А самый популярный вкус мороженого — шоколадное,в то время как в других городах — ванильное.
- В регионе происходит активная экспансия федеральных розничных сетей, как следствие, малый бизнес начинает ставить на полки «национальные» бренды (среди заметных примеров — белорусская косметика). Они привлекают потребителей своей «натуральностью» и невысокой стоимостью.
- В ЮФО самое высокое подушевое потребление воды среди всех федеральных округов России.
Из отчета Nielsen "Основные экономические показатели и индекс потенциала развития регионов России".
#макроэкономика, #FMCG

Шаверма-шаурма, хабарик-бычок, садик-сквер, пышка-пончик, поребрик-бордюр. Это известно. А чем еще петербуржцы отличаются от москвичей, рязанцев, нижегородцев и шире - жителей крупных российских городов? Вот, что говорят исследователи из Nielsen.

В Санкт-Петербурге высокий уровень доходов и расходов. При этом доля расходов, которая приходится на сетевую торговлю, хоть и небольшая, но почти в два раза выше, чем в Москве. Люди привыкли тратить на продукты в розничных сетях существенную часть своих доходов.

- В Санкт-Петербурге самое высокое среди крупных городов подушевое потребление кофе вообще и нерастворимого в частности.
- Санкт-Петербург - лидер по потреблению воды на душу населения среди крупных городов России.
- Безалкогольного пива здесь пьют меньше, чем в других крупных городах России.
#макроэкономика, #FMCG

Опубликовано 9 - 14 декабря 2018 г.

#колонка_редактора
Реклама в телеграме и не только. Смысл, в сущности, банален: врать не надо, причем, не только по телефону, но и везде. Особенно в рекламе. Тем более, в телеграме.

#макроэкономика
В Nielsen сделали карту "Регионы России, как двигатель роста рынка FMCG". По каждому федеральному округу указаны доходы жителей, объемы сетевой торговли и много другого полезного.

#рынок_труда
Работодатели и работники - это как Запад и Восток, практически: вместе им не сойтись. Одни хотят как лучше и устраивают корпоративы, а другим хотелось бы получить деньгами. Об этом и многом другом свидетельствуют данные НАФИ и Antal Russia.

#тренды, #ретейл
Чудные дела творятся: дисконты догоняют интернет-магазины, а популярность сэкондов уже на уровне универмагов. И это в США. Вы еще ходите в магазин у дома? Тогда мы (они) идем к вам. Буквально.

#маркетинг, #брендинг
Новый рейтинг любимых брендов от OMI. Десятка лучших в 70 товарных категориях, 20 самых любимых в общем зачете. И ничего личного: данные опроса.

#маркетинг
Оказывается, лиды, которых все так любят и дорого за них платят, вовсе не белые и пушистые. Половина из них указывает кривые адреса и вообще непонятно зачем подписывается. Но так бывает не всегда. На каком вы свете можно понять, сравнив свои показатели со со среднеотраслевыми цифрами, они указаны.

​Они что-то знают

Казалось, жить становится лучше и веселей, но нет: Индекс потребительской уверенности Росстата РФ покатился вниз аж на шесть пунктов. И это много.

Два слова о том, что это за Индекс. Это опрос по выборке 5000 респондентов 16+ на всю страну, 88 регионов, в общем, размазано как можно шире. Спрашивают о разном: оценке текущей экономической ситуации, отношении к сбережениям, всего пять показателей.

Индекс складывается из суммы позитивных и негативных ответов по каждому из факторов (кому интересно, методика тут или можно скачать с gks.ru). Ну, а результаты вы видите на диаграмме. Кстати, там мелко и видно плохо, но все значения Индекса отрицательные.

Откуда такая вдруг печаль у народа - неизвестно. О причинах Индекс умалчивает в силу методики, но вот кто главный носитель пессимизма сказать можно: это, по большей части, женщины и люди старше 50 лет.
Вот и живите теперь с этим.
Правда, кое-что позитивное нам удалось рассмотреть даже в этой ситуации. Об этом сегодня чуть позже.
#макроэкономика

​Позитив: у некоторых еще хуже

Обещанные положительные новости: на фоне некоторых других стран, обследованных по единой методике, Россия смотрится не так уж плохо. Судите сами (таблица ниже).

Вот, скажем, солнечная Болгария, в которой дешевые квартиры у моря и вообще все классно, если смотреть издалека. А Индекс мало того, что -25, так еще и динамика отрицательная. Кстати, именно за ней, а не за абсолютным значением Индекса, надо следить особенно, пишут методисты Росстата.
Или Греция, в которой теоретически "всё есть". Но люди нервничают: Индекс в августе составил -47,8.

А вот еще интересное. Смотрим на Францию, которую только что сотрясали уличные волнения: с мая по август Индекс упал на 5 пунктов и находится в зоне отрицательных значений: -10,6. Казалось бы, абстрактные цифры, но вот сожженные машины и разбитые витрины были вполне конкретные. Не дай Бог, конечно.
#макроэкономика

Опубликовано 17 - 22 декабря 2018 г.

#макроэкономика
Индекс потребительской уверенности Росстата в 3 квартале покатился вниз. Более других пессимистичны женщины и люди 50+.

#ретейл, #тренды
Россияне стали покупать меньше, предпочитают покупать более дешевые, чем раньше, товары, зато делают это чаще. Перераспределяется трафик между форматами магазинов.

#потребительский_опыт, #ценности_потребителей, #брендинг
Простота коммуникаций с потребителями - характерная черта сильных брендов. В разных отраслях это получается по-разному.

#ретейл
Руководители компаний многих отраслей оценивают состояние своего бизнеса как "активно развивающееся". Многих, но не всех. Больше всего пессимистов в категории "детские товары".

#маркетинг, #сегментация
Психографическая сегментация V2, разработанная в Ipsos Comcon, позволяет учитывать особенности психологические особенности потребителей.

#содержание

​Что было, что будет

Новый год - время прогнозов. Впрочем, для глобальной экономики их составляют (и пересматривают) на регулярной основе. Вот один из свежих: от Euromonitor International.

Эксперты идут от анализа глобальных рисков, и главный из них - замедление глобальной экономики. Как мы видим, глобальных кризис даже не на втором месте, но вероятность его появления достаточно высока. Текущая же ситуация с валютным курсом в России вообще никак не фигурирует, ее причины - за пределами первой десятки рисков.
Следствия в виде прогнозируемых темпов роста основных экономик мира и уровня инфляции - чуть ниже.
#макроэкономика

Как легко видеть (не так легко как хотелось - кегль мелкий, но мы перескажем), уровень инфляции в России будет расти. Значит, - к гадалке не ходи - будут расти цены и падать уровень потребления, только что как-то наладившийся.

Однако уровень инфляции 4% довольно комфортен для бизнеса (в сфере производства, там где велика доля сырья в продукте), поэтому появится окно роста для компаний, которые владеют "искусством маневра": управление складскими запасами, отношения с партнерами по торговой цепочке, маркетинг, реклама и вот это все. А потом - новая фаза роста. Если, конечно, не прилетит черный лебедь.
#макроэкономика

​На позитиве

Декабрьские данные измерений Индекса PMI, ежемесячно проводимых компанией IHS Markit, показывают умеренное улучшение рыночной конъюнктуры в обрабатывающих отраслях на фоне устойчивого роста объемов производства и новых заказов.

Мало того, деловые ожидания укрепились и были вторыми максимальными с мая 2013 года (забавно, что мы как сравнивали все с 13 годом, так и сравниваем. Раньше это был 1913, теперь 2013).

В комментариях компании-респонденты указывали, что рост производства связан с усилением потребительского спроса и появлением новых клиентов. Занятость росла умеренными темпами.

Авторы исследования выпустили небольшую брошюру, поясняющую, как можно использовать получаемые данные. Мы расскажем об этом в течение ближайших дней.
#макроэкономика

Совокупные индексы PMI представляют собой средневзвешенные показатели сопоставимых индексов PMI промышленности и сферы услуг. Веса отражают относительный размер производственного сектора и сферы услуг в соответствии с официальными данными ВВП.

Авторы исследования отмечают, что новые заказы, поступившие в компании частного сектора, значительно выросли в декабре. Рост как в обрабатывающих отраслях, так и в сфере услуг немного замедлился, но остался сильным.

Обнадеживает то, что занятость продолжала расти как в производственном, так и в сервисном секторах. Хотя темпы роста рабочих мест у производителей замедлились, в сфере услуг рост занятости ускорился.
#макроэкономика

ВВП России в первом квартале 2020 г. вырос на 1,6%

Росстат РФ подвел итоги развития экономики страны в первой четверти текущего года. Они, в целом, совпали с ранее сделанными оценками: в первом квартале 2020 года - рост. Падение мы, конечно, увидим (помните об Индексах PMI?), но позже. А пока о хорошем - о точках роста.
Финансовая и страховая деятельность – прирост на 9,8%. Растет число электронных сервисов, растет спрос на проведение операций онлайн и вот результат.
Торговля и ремонт автотранспортных средств – прирост на 4,9%. Здесь выросла оптовая торговля (+5,5% к I кв. 2019 г.).
Обрабатывающие производства – прирост на 3,6%. Здесь основными застрельщиками стали производители продуктов питания (+9%). Но не только. Выросло производство металлических изделий (кроме машин и оборудования) на 7,5%, химических веществ на 5,2%, нефтепродуктов на 5,0%.
Ну, и еще несколько секторов, где рост поменьше:
Сельское хозяйство – прирост на 2,3%.
Гостиничный бизнес и общественное питание – прирост на 2,0%.
Операции с недвижимым имуществом – прирост на 1,8%.
Культура, спорт, досуг и развлечения – прирост на 1,7%.
Да, мы помним, что в апреле многое из этого списка упало, а то и рухнуло, но кое-какую подушку безопасности предприятия этих отраслей могли создать.
Общий ВВП России за первый квартал 2020 года по расчетам Росстата РФ составил 25 317,7 млрд рублей.
#макроэкономика, #ввп

Мнения авторитетных экспертов не могут быть надежным источником информации в эпоху перемен. Причина – слишком велик диапазон оценок.
Этот вывод можно сделать из анализа данных мартовского опроса ЦБ РФ. Всего в период 1—9 марта 2022 года было опрошено 18 экспертов (перечень представляемых ими компаний ниже👇). *В скобках — результаты опроса в феврале 2022 года.
Тем не менее, такие опросы помогают уловить общие тенденции:
1. Падение ВВП в 2022 году будет самым значительным с 1998 года. А может быть – подождем апрельских данных - и во всей постсоветской истории страны.
2. Курс доллара будет расти, однако сейчас он близок к годовому пику.
3. Ключевая ставка будет падать.
4. Инфляция: 20% на конец 2022 года вместо 5,5%. Если прогноз сбудется, это будет антирекорд с 2000 года. Но дальше лучше: в 2023 – 8%, в 2024 – 4,8%.
Результаты в таблице – это медиана мнений экспертов. Если респондент дал свои ожидания в виде интервала, то учитывалась его середина.

#макроэкономика, #цб_рф

В экспертном опросе ЦБ РФ участвовали представители, как российских, так и зарубежных компаний.

#макроэкономика, #цб_рф

В текущем 2022 году аналитики ожидают курс рубля к доллару в среднем за год на уровне 110 рублей за доллар США, в 2023 году—118,4 рублей и 120 рублей в 2024 году. Как видно из результатов экспертного опроса ЦБ РФ, наибольший разброс мнений оптимистов и пессимистов наблюдается по отношению к 2023 году, а в следующим за ним 2024 году все пойдет ровнее.
Их бы устами, да мед пить...

#макроэкономика, #цб_рф

Всплеск цен был неожиданным для экспертов, судя по данным предыдущих опросов. Их мнения по тому, что будет происходить в текущем 2022 году существенно различаются. А вот по отношению к дальнейшему эксперты сходятся во мнении: темп роста цен будет быстро падать. Различия только в том насколько быстро.

#макроэкономика, #цб_рф, #цены

Доля свободных денег у среднестатистического россиянина более-менее стабильна в течение последних двух лет. Несмотря ни на что.
Ромир измеряет Индекс свободных денег (ИСД) следующим образом.
Свободные деньги – это разница между доходами домохозяйства и затратами на необходимые товары и услуги. Проще говоря, это то, что остается после того, как сделаны обязательные траты: жилье, еда и т. п. Доходы определяют по данным Росстата, обязательные расходы по данным панельного исследования Romir Scan Panel. Их детализация тут.

ИДС - это отношение свободных денег к доходам. Далее, Индекс нормируют, за 100% принимают данные января 2019 года. Таким образом, не так важно значение ИДС, как его динамика.
Применительно к текущему моменту это означает следующее. В сентябре 2022 года ИДС равен 81%, то есть, в этом месяце доля свободных денег у россиян меньше, чем в начале 2019 года, но больше, чем в августе 2022 г. Рост Индекса за месяц составил 11% или 8 пп. Однако, это может быть не тренд, а техническая коррекция: ИДС восстанавливается после майского провала. Интересно, что легко объяснимый провал ИДС в марте 2022 года сопоставим по величине с мартом 2021 года.

#ромир, #макроэкономика, #потребительские_расходы, #индекс

Уровень счастья в стране хорошо коррелирует с Индексом потребительской уверенности (в 2023 году R=0,7622, годом раньше R=0,7255). Это хорошо видно из представленных на диаграмме данных компании Ipsos. Радикальных изменений нет: Китай по-прежнему впереди. В тройку лидеров входят также Индия и Саудовская Аравия.

Данных по России 2023 года нет по упомянутым выше причинам, но можно попробовать экстраполировать их по результатам замеров 2022 года (отмечены красной точкой на диаграмме).

Как это сделать? С одной стороны, «точка» должна смещаться на диаграмме вниз и влево, к началу координат. Поскольку основной «опрос года» проводится в феврале, то в данных 2022 года по России не учтено влияние СВО на ситуацию. В 2023 оно должно появиться и ничего хорошего это появление показателю не сулит.
Но с другой стороны, многое зависит от того, насколько уникальна «российская траектория». В прошлом году показатель располагался непосредственно на «линии аппроксимации». На диаграмме 2023 года эта линия несколько изменила свое положение. Может быть, и «точка» последует за ней? Тогда она должна двигаться вверх или вверх и вправо.

Как думаете, какие дополнительные данные надо привлечь? В 14 часов здесь появится слайд-подсказка.

#ipsos, #cci, #макроэкономика

Инфляция всего за два года стала основным предметом беспокойства жителей крупнейших стран мира. Это продемонстрировали результаты очередной волны 2023 года глобального опроса Ipsos. Если в 2021 году лишь 10% отметили инфляцию как беспокоящий признак, то в 2023 их стало 40%. Резкий рост глобального беспокойства по поводу инфляции стал заметен, начиная в августе 2021 года, и достиг максимума в феврале 2023 года, после чего незначительно начал снижаться.

Но это в среднем. Разброс по странам очень велик: от 71% в Аргентине и 65% в Польше до 26% в Нидерландах и 15% в Индонезии. Интересно, что уровень беспокойства граждан никак или очень слабо связан с уровнем реальной инфляции в их стране. Вот только несколько примеров.

У рейтингов стран-участниц проекта Ipsos уровню беспокойства по поводу инфляции и по уровню инфляции общий только лидер – Аргентина. Уровень годовой инфляции составляет по состоянию на май 2023 года 114%. Кстати, бывает и больше, в Венесуэле, например, 429%. Вторую позицию в «рейтинге беспокойства» занимает Польша (65%), но по самой инфляции она пятая (11,5% в год). Ровно обратная картина в Турции, которая по уровню беспокойства четвертая (56%), а по инфляции – вторая 38,2% в год.

Однако самый, пожалуй, яркий пример несоответствия настроений жителей реальному состоянию дел – это Великобритания. По уровню беспокойства она входит в Топ-10 на девятой строчке, а по уровню инфляции на предпоследней 28-й.

#ipsos, #макроэкономика, #инфляция

В периоды турбулентности потребители и производители заново «узнают друг друга». Все меняется. И в этом изменчивом мире интересы сторон противоположны: покупатели хотят купить дешевле, производители продать дороже или снизить затраты. За счет чего? Выбор невелик: качество (услуги) или количество (продукта).

Появились и новые термины:
Shrinkflation (шринкфляция: "shrink" - сжимать, уменьшать) — уменьшение массы (объема) продукта при примерно той же цене.
Skimpflation (skimp - экономить, скупиться). Снижение качества услуги.
Stealthflation (стелсфляция: “stealth” – скрытый, невидимый) – рост цен за счет «незаметных» надбавок и комиссий, так любимых банками и сотовыми операторами.

Примеры повсюду. Это и бутылки (молока, растительного масла) объемом 900 мл вместо литровых. Это и пачки масла, последовательно уменьшающиеся с 200 г до 180 г и 175 г. Это и плата за право выбрать место в самолете. И так далее. Примеры из российского опыта можно найти здесь (VC), а из мирового – здесь (отчет Accenture) и здесь (статья в The Economist).

Дальше может быть хуже. Скажем, статья из авторитетного «The Economist» заканчивается так: «Перекрестное опыление методов скрытой инфляции очевидно пройдет определенный путь. Ожидайте еще большего возмущения (outrage) в 2024 году».

Возникает извечный вопрос – «Что делать?». Когда потребители, чувствуя подвох, изменяют свои предпочтения прямо в торговом зале, привычная аналитика, основанная на прошлом опыте, перестает работать. Нужны сервисы, использующие предикативные модели.

И они появляются. Уже сейчас треть продаж Amazon приходится на персональные рекомендации, которые формирует прогнозная модель. Международная служба доставки FedEx с помощью предикативной аналитики определяет кто из клиентов готов уйти к конкурентам и делает им персональные предложения. Точность – до 90%.

Есть и отечественные примеры. Скажем, на сайте Platforma размещены несколько инструментов предикативной аналитики на основе Big Data. Они решают широкий комплекс задач. Например, продукт, «Прогноз спроса», по словам аналитика Елены Титовой, может оценить вероятность покупки и тем самым избежать затоваривания и дефицита в точках продаж. Для этого сервис оперирует с данными по поведению людей в интернете и банковским транзакциям.
Так современные технологии становятся частью рабочих процессов.

#ИИ, #макроэкономика