Опыт быстрой «потребительско-санкционной» сегментации нашего общества. Как оно структурировано и насколько значительным для различных слоев будет воздействие этого нового этапа?
Источник: личный аккаунт Валерия Федорова, директора ВЦИОМ в фейсбуке от 28 февраля 2022 г. (пост открытый)
1. Высший класс (примерно 0,5% населения). «Глобус Гурмэ» - личные повара и фермы - все потребление и активы долларизованы - Бентли и/или Роллс-Ройс - отдых на Сен-Барте и в Куршавеле. Влияние санкций - среднее (есть ВНЖ и активы за границей, личные самолёты и т.д.)
2. Верхний средний класс (примерно 4,5% населения). «Азбука вкуса» - доходы/активы в рублях и долларах - квартира/загородный дом в собственности - БМВ или Мерседес - отдых в Европе и экзотических странах каждый год/дважды в год, последнее время реже. Влияние санкций: очень высокое (инфляция, удорожание импорта, закрыт выезд в Европу, исчезает перспектива «спокойной и сытой старости»).
3. Средний класс (примерно 15% населения). «Перекрёсток»/«Лента»/«Метро»- доходы в рублях, потребление во многом импортное - ипотека - Хендэ или Киа - отдых в Турции/Египте каждый год, в последнее время в Крыму/на Кавказе. Влияние санкций: высокое (инфляция, экономический кризис, исчезает перспектива продвижения по социальной лестнице, угроза резкого снижения доходов).
4. Нижний средний класс (примерно 30% населения). «Ашан»/«Пятёрочка» - все доходы в рублях - потребкредиты - мечта об ипотеке - Лада или китайские машины - отдых в Турции или Египте раз в три-пять лет, в остальное время у родственников/знакомых по России. Влияние санкций: среднее (инфляция, экономический кризис).
5. Низший класс (примерно 40% населения). «Пятерочка» - все питание домашнее - все доходы в рублях - микрокредиты - опора на огород и сеть родственно-дружеской взаимопомощи - отдых на даче или в гостях у родственников. Влияние санкций: низкое (низкий и слабо связанный с импортом уровень потребления).
6. Андеркласс (примерно 10% населения) - те, кто за чертой бедности). Несетевая розница/помойки/благотворительность - неустойчивые доходы - жизнь впроголодь - отдых отсутствует. Влияние санкций: отсутствует.
"В целом, главный удар - по верхне-средним слоям", - считает Федоров.
#исследования, #сегментация, #вциом, #доходы
Источник: личный аккаунт Валерия Федорова, директора ВЦИОМ в фейсбуке от 28 февраля 2022 г. (пост открытый)
1. Высший класс (примерно 0,5% населения). «Глобус Гурмэ» - личные повара и фермы - все потребление и активы долларизованы - Бентли и/или Роллс-Ройс - отдых на Сен-Барте и в Куршавеле. Влияние санкций - среднее (есть ВНЖ и активы за границей, личные самолёты и т.д.)
2. Верхний средний класс (примерно 4,5% населения). «Азбука вкуса» - доходы/активы в рублях и долларах - квартира/загородный дом в собственности - БМВ или Мерседес - отдых в Европе и экзотических странах каждый год/дважды в год, последнее время реже. Влияние санкций: очень высокое (инфляция, удорожание импорта, закрыт выезд в Европу, исчезает перспектива «спокойной и сытой старости»).
3. Средний класс (примерно 15% населения). «Перекрёсток»/«Лента»/«Метро»- доходы в рублях, потребление во многом импортное - ипотека - Хендэ или Киа - отдых в Турции/Египте каждый год, в последнее время в Крыму/на Кавказе. Влияние санкций: высокое (инфляция, экономический кризис, исчезает перспектива продвижения по социальной лестнице, угроза резкого снижения доходов).
4. Нижний средний класс (примерно 30% населения). «Ашан»/«Пятёрочка» - все доходы в рублях - потребкредиты - мечта об ипотеке - Лада или китайские машины - отдых в Турции или Египте раз в три-пять лет, в остальное время у родственников/знакомых по России. Влияние санкций: среднее (инфляция, экономический кризис).
5. Низший класс (примерно 40% населения). «Пятерочка» - все питание домашнее - все доходы в рублях - микрокредиты - опора на огород и сеть родственно-дружеской взаимопомощи - отдых на даче или в гостях у родственников. Влияние санкций: низкое (низкий и слабо связанный с импортом уровень потребления).
6. Андеркласс (примерно 10% населения) - те, кто за чертой бедности). Несетевая розница/помойки/благотворительность - неустойчивые доходы - жизнь впроголодь - отдых отсутствует. Влияние санкций: отсутствует.
"В целом, главный удар - по верхне-средним слоям", - считает Федоров.
#исследования, #сегментация, #вциом, #доходы
Россияне постепенно беднеют. Как следует из данных Ромир, среднемесячное значение FMCG-индекса в первом полугодии 2022 года равно 46% против 45% в том же периоде 2021 года. Майское снижение Индекса в 2022 году не должно вводить в заблуждение: в праздники домашние бюджеты традиционно направляются на отдых, путешествия и т. п.
Почему FMCG-индекс так важен? Как пишут аналитики Ромир, размер доли бюджета, которую семья тратит на FMCG товары, определяет объем средств, которые домохозяйство может потратить на другие обязательные потребности (жилье, транспорт, связь, одежда, обувь, здоровье), на восстановление (отдых, спорт, культура) и развитие (образование, улучшение условий проживания).
Подобные показатели затрат более точно отражают благосостояние людей, нежели доходы, ведь доход – лишь одно из условий, обеспечивающих доступ к потреблению. Затраты же в большей степени отражают способность домохозяйств удовлетворять свои потребности.
Ну а результат – на диаграмме.
#ромир, #доходы
Почему FMCG-индекс так важен? Как пишут аналитики Ромир, размер доли бюджета, которую семья тратит на FMCG товары, определяет объем средств, которые домохозяйство может потратить на другие обязательные потребности (жилье, транспорт, связь, одежда, обувь, здоровье), на восстановление (отдых, спорт, культура) и развитие (образование, улучшение условий проживания).
Подобные показатели затрат более точно отражают благосостояние людей, нежели доходы, ведь доход – лишь одно из условий, обеспечивающих доступ к потреблению. Затраты же в большей степени отражают способность домохозяйств удовлетворять свои потребности.
Ну а результат – на диаграмме.
#ромир, #доходы
Россияне – оптимисты, и это нельзя не учитывать при составлении прогнозов на основе опросов. Судите сами. Согласно данным опроса ИОМ «Анкетолог» (август 2022 г.) чуть меньше половины (44%) респондентов оценивали свое материальное положение как ухудшившееся за последние три года и лишь вдвое меньше (22%) как улучшившееся (круговая диаграмма внизу слева). Затем ситуация ухудшалась. За последние полгода (диаграмма внизу справа) часть аудитории (около 10 п.п.) переместилась из сегмента «материальное положение улучшилось» в сегмент «положение осталось прежним».
При этом своей сегодняшней ситуацией большинство довольны или, скажем так, «удовлетворены» (58%, диаграмма вверху слева). Лишь 23% оценивают свое положение как неудовлетворительное.
А виды на будущее у людей позитивны. Сравните визуально две диаграммы: внизу слева (три года назад) и вверху справа (ожидания изменений в ближайшие полгода). Не глядя в цифры, видно, что часть аудитории из числа тех, кто пережил ухудшения, планирует перебраться в сегмент «материальное положение прежнее». Есть желание возобновить свое движение вверх по лестнице благополучия и у тех, кто перешел в последние полгода из «розового» сектора в «сиреневый». Словом, есть ожидание улучшений, а вот оснований для них нет, если рассматривать динамику последних лет.
#соцдем, #доходы, #анкетолог
При этом своей сегодняшней ситуацией большинство довольны или, скажем так, «удовлетворены» (58%, диаграмма вверху слева). Лишь 23% оценивают свое положение как неудовлетворительное.
А виды на будущее у людей позитивны. Сравните визуально две диаграммы: внизу слева (три года назад) и вверху справа (ожидания изменений в ближайшие полгода). Не глядя в цифры, видно, что часть аудитории из числа тех, кто пережил ухудшения, планирует перебраться в сегмент «материальное положение прежнее». Есть желание возобновить свое движение вверх по лестнице благополучия и у тех, кто перешел в последние полгода из «розового» сектора в «сиреневый». Словом, есть ожидание улучшений, а вот оснований для них нет, если рассматривать динамику последних лет.
#соцдем, #доходы, #анкетолог
Ожидаемые десятки процентов роста оборотов e-groccery в 4 квартале 2024 года – о чем они? Присмотримся к диаграмме 👆внимательнее.
Рост оборота не у всех. У Магнита +109% к III кв. 2023 года, у WB – 2% (ниже инфляции!), «Ленты» 3,5%, у «Ашана» - 9,5%, В лидеры вышли «Самокат» и Яндекс (с учетом сервисов доставки).
Трехзначные темпы роста «Магнита» понятны – низкая база. Но вот рост омниканальных ритейлеров, а это не только Магнит, но и X5 Group – это факт. И это тренд. Но есть и антитренд – у некоторые сети растут медленнее инфляции. Значит, где-то утечка трафика. Где?
Заглянем на квартал назад. По данным INFOLine, в III кв. 2024 г. динамика выручки всех крупнейших ритейлеров FMCG начала замедляться при сохранении динамики рынка в целом. Раз так, то в тренде как раз «отстающие» по темпам роста «Лента» и «Ашан», в то время как лидеры рынка демонстрируют антитренд. Впрочем, неважно, это лишь термины, основной остается: как и почему перераспределяется трафик.
Аналитики INFOLine связывают снижение темпов роста крупнейших ритейлеров с частичным перераспределением покупательского трафика в пользу локальных розничных сетей. Они получили новых покупателей, расширив ассортимент за счет включения туда продукты более высокой ценовой категории. «В условиях роста доходов потребители демонстрируют готовность к увеличению расходов на продукты питания, включая более дорогие категории: мясо, рыбу, готовые блюда, свежие фрукты и др.».
Это кажется странным только на первый взгляд. В 2023 году Россия заняла почетное четвертое место в мире по ППС (паритет покупательной способности). А как же небольшие пенсии, старение населения? Все это есть, как есть и другие сегменты покупателей, которым рост цен нипочем. Вывод: растет дифференциация доходов, кривая Лоренца становится двугорбой – как в 90-е.
#тренд, #ритейл, #доходы_потребителей
Рост оборота не у всех. У Магнита +109% к III кв. 2023 года, у WB – 2% (ниже инфляции!), «Ленты» 3,5%, у «Ашана» - 9,5%, В лидеры вышли «Самокат» и Яндекс (с учетом сервисов доставки).
Трехзначные темпы роста «Магнита» понятны – низкая база. Но вот рост омниканальных ритейлеров, а это не только Магнит, но и X5 Group – это факт. И это тренд. Но есть и антитренд – у некоторые сети растут медленнее инфляции. Значит, где-то утечка трафика. Где?
Заглянем на квартал назад. По данным INFOLine, в III кв. 2024 г. динамика выручки всех крупнейших ритейлеров FMCG начала замедляться при сохранении динамики рынка в целом. Раз так, то в тренде как раз «отстающие» по темпам роста «Лента» и «Ашан», в то время как лидеры рынка демонстрируют антитренд. Впрочем, неважно, это лишь термины, основной остается: как и почему перераспределяется трафик.
Аналитики INFOLine связывают снижение темпов роста крупнейших ритейлеров с частичным перераспределением покупательского трафика в пользу локальных розничных сетей. Они получили новых покупателей, расширив ассортимент за счет включения туда продукты более высокой ценовой категории. «В условиях роста доходов потребители демонстрируют готовность к увеличению расходов на продукты питания, включая более дорогие категории: мясо, рыбу, готовые блюда, свежие фрукты и др.».
Это кажется странным только на первый взгляд. В 2023 году Россия заняла почетное четвертое место в мире по ППС (паритет покупательной способности). А как же небольшие пенсии, старение населения? Все это есть, как есть и другие сегменты покупателей, которым рост цен нипочем. Вывод: растет дифференциация доходов, кривая Лоренца становится двугорбой – как в 90-е.
#тренд, #ритейл, #доходы_потребителей