💬 Наблюдение: Самые заметные события и тренды на рынке недвижимости.

1) 4,8 трлн рублей — объём выдачи ипотеки в 2024 году. За год показатель упал почти на 40%.

2) 850 млрд рублей — инвестиции в недвижимость Москвы по итогам 2024 года. Объём вложений за год вырос на 52%.

3) 160 млрд рублей — суммарная стоимость 100 самых дорогих квартир Москвы. За год она выросла на 19%.

4) $135 млрд — в эту сумму оценили ущерб от пожаров в Калифорнии. Стихия уничтожила целые кварталы в элитных пригородах Лос-Анджелеса.

5) 69 млн рублей — такую сумму квартирные аферисты вернут певице Ларисе Долиной. Общая сумма средств, похищенных у певицы, превышает 200 млн рублей.

6) 48 млн «квадратов» — объём жилья в новостройках, выведенный в продажу в 2024 году. Это сопоставимо с результатом 2023 года.

7) 79% — этого уровня достигла доля сделок за наличку на вторичном рынке. С чем это связано, объяснили Циан.Журналу эксперты рынка.

8) 40% — на столько за год упал спрос на доступные квартиры в Москве.

9) Выдача ипотеки за год снизилась почти на 40%

10) 31,4% — на столько подорожала аренда квартир всех типов в 2024 году. Ставки продолжат расти, но не так заметно, как в прошлые годы, считают эксперты, опрошенные Циан.Журналом.

11) 18 «квадратов» — норматив жилплощади на одну крупную или среднюю собаку в Башкирии.

#банки #недвижимость #кредиты

​​💬 Наблюдение: Прогноз развития страхового рынка на 2025 год: «жизнь» покажет

«Эксперт РА» рассматривает два сценария развития страхового рынка в 2025 году. Первый: в случае сохранения текущих параметров финансового рынка и высокой краткосрочной доходности продолжится рост продаж коротких договоров страхования жизни, которые фактически завышают статистику величины страховых премий при неоднократной пролонгации одних и тех же договоров в течение года. В этом случае прирост страхового рынка в 2025 году может составить 37-40%.

Второй сценарий предполагает снижение доли коротких продуктов страхования жизни в случае уменьшения неопределенности по уровню доходности в среднесрочной и долгосрочной перспективе, а также сокращения краткосрочной доходности. В результате темпы прироста страхового рынка в 2025 году могут составить 15%, что существенно ниже первого сценария за счет, в первую очередь, снижения эффекта завышения статистики.

Положительную динамику страхового рынка в обоих сценариях будут определять накопительное страхование жизни и запуск долевого страхования жизни. В сегменте не-жизни драйверами станут страхование автокаско на фоне продаж новых автомобилей и продления льготного автокредитования для отдельных категорий граждан, а также ДМС за счет реализации коробочных продуктов через банки. Связанные с кредитованием страхование от НС и болезней, а также кредитное страхование жизни будут сокращаться в условиях снижения выдачи кредитов. В 2025 году ИСЖ также покажет отрицательную динамику ввиду вступления в силу новых правил по обязательному тестированию клиентов на предмет понимания особенностей продукта и появлению альтернативы в виде ДСЖ.

Подробнее в статье Эксперт РА: https://raexpert.ru/researches/insurance/forecast_2025/

#страхование

​​💬 Наблюдение: в 4 квартале 2024 года объем выдачи потребительских кредитов упал до 0,79 трлн. руб.

По данным кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), объем выданных потребительских кредитов в 4 квартале 2024 года составил 0,79 трлн. руб., сократившись по сравнению с предыдущим кварталом на 51,4% (в 3 квартале 2024 г. – 1,63 трлн. руб.). Это самый низкий квартальный показатель объема выданных потребкредитов в прошлом году (Диаграмма 1).

Снизилось в 4 квартале 2024 года по сравнению с предыдущим кварталом и количество выданных потребкредитов - на 40,0% до 5,28 млн. ед. (в 3 кв. 2024 года – 9,44 млн. ед.).
В то же время среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика по потребительским кредитам составляет 564 балла (минимальное значение – 1 балл, максимальное – 999 баллов) (Диаграмма 2).

Наибольший объем выданных потребительских кредитов в регионах РФ в 4 квартале 2024 года был отмечен в Москве (71,0 млрд. руб.), Московской области (46,8 млрд. руб.), Краснодарском крае (31,1 млрд. руб.), а также в Свердловской области (27,8 млрд. руб.) и Санкт-Петербурге (27,7 млрд. руб.).

При этом наиболее серьезная динамика сокращения объема выданных потребкредитов в регионах РФ (среди 30 регионов-лидеров по объемам выданных потребкредитов) в 4 квартале 2024 года по сравнению с предыдущим кварталом была зафиксирована в Республике Саха (Якутия) (-56,6%), Красноярском крае (-54,9%), Новосибирской (-54,6%) и Тюменской (-54,5%) областях, а также Пермском крае (-54,2%). В Москве и Санкт-Петербурге данный показатель за квартал снизился на 52,0% и 53,4% соответственно (Таблица 1).

#кредиты #банки

💬 Когда покупать недвижимость?

1️⃣ Ютуб - https://youtu.be/oOc1pyoyh18

2️⃣ Вк - https://vk.com/video-195233292_456243731

3️⃣ Дзен - https://dzen.ru/video/watch/678e19619149e264d8add2ce

4️⃣ Рутуб - https://rutube.ru/video/083095c2f5d6c42a4c16f6344fdffcdf/

#Подкаст

💬 Рефинансирование кредита это способ купить недвижимость по хорошей цене...

#Подкаст

💬 Наблюдение: В старых границах Москвы средняя цена проданной квартиры выросла на 26%

В 2024 году средняя стоимость жилья, проданного в новостройках, расположенных в старых границах Москвы, выросла на 26%, говорится в исследовании сервиса DataFlat. Новостройки Новой Москвы и Подмосковья за год подорожали не так значительно.

В старых границах Москвы средняя цена продажи первичного жилья выросла с 20,1 млн до 25,4 млн рублей. В Новой Москве средняя цена продажи квартир увеличилась на 6%, с 10,8 млн 11,4 млн рублей. В Подмосковье цена выросла на 8%, с 8,1 млн до 8,7 млн рублей.

Различная ценовая динамика связана с разницей в структуре предложения новостроек. Кроме того, отмена массовой льготной ипотеки неодинаково повлияла на разные сегменты. В Новой Москве и Подмосковье большая часть новостроек относятся к типовому жилью и комфорт-классу. Такие квартиры люди чаще покупают в ипотеку. После отмены массовой льготной ипотечной программы и повышения ставок по рыночной ипотеке доступность жилищных кредитов снизилась. Поэтому продажи такого жилья упали. В частности, в Подмосковье за год число сделок с новостройками сократилось на 27%.

В старых границах Москвы значительная доля новостроек приходится на бизнес-класс и выше. Льготные и рыночные ипотечные программы в меньшей степени влияют на дорогие сегменты недвижимости. В целом количество сделок за год сократилось на 19%, но в дорогих сегментах квартиры продавались довольно динамично. В результате средняя площадь проданной квартиры выросла на 6%, до 51,5 «квадрата». Средняя стоимость проданной квартиры выросла на 26%.

#недвижимость #москва

​​💬 Наблюдение: Рост потребительских цен остается высоким

В декабре рост цен с учетом сезонности ускорился. Повысились большинство показателей устойчивого роста цен, включая базовую инфляцию. Это говорит о том, что повышение спроса по-прежнему опережает возможности экономики наращивать производство товаров и услуг.

Инфляция в декабре ускорилась
В декабре 2024 года потребительские цены выросли на 1,32% (в ноябре — на 1,43%). С сезонной корректировкой в годовом выражении (с.к.г.) прирост цен в декабре составил 14,2% (в ноябре — 13,8%, в III квартале 2024 года — 11,3%, в II квартале 2024 года — 8,8%, в I квартале 2024 года — 5,9%). Годовая инфляция ускорилась до 9,52%, для базового ИПЦ годовой прирост увеличился до 8,93%.

Высокая ключевая ставка создает условия для увеличения сбережений и охлаждения избыточного спроса на кредиты. В результате замедлится рост спроса и цен. Банк России прогнозирует, что в 2026 году годовая инфляция вернется к 4%.

Более подробно читайте в информационно-аналитическом комментарии Банка России «Динамика потребительских цен»: https://cbr.ru/analytics/dkp/dinamic/CPD_2024-12/

#инфляция #экономика #цбрф

💬 Наблюдение: Стало известно, в каких городах сильнее всего рухнули продажи первички

В новостройках крупнейших городов России по итогам прошлого года было продано около 287,2 тыс. квартир по договорам долевого участия (ДДУ). Это на 25% меньше, чем годом ранее, сообщает РБК со ссылкой на исследование Яндекс Недвижимости.

Самое существенное снижение количества сделок на первичном рынке зафиксировано в Самаре (−46%, до 4 815 ДДУ), Красноярске (−43%, до 7 155 ДДУ) и Саратове (−42%, до 1 114 ДДУ).

В Москве спад составил 23% в количественном выражении и 19% — по площади проданного жилья, сообщила генеральный директор VSN Group Яна Глазунова в разговоре с корреспондентом Циан.Журнала.

«Несмотря на ощутимое снижение, темпы продаж всё равно достаточно высоки. Ведь речь идёт о падении в сравнении с рекордным 2023 годом. Но это скорее было исключением из правил, и бесконечно расти темпы продаж не могли. Нынешний спад сильнее всего отразился на комфорт-классе. Высокобюджетные сегменты чувствует себя намного лучше. Ну а цены растут, и предпосылок для их снижения пока нет», — подчеркнула специалист.

По словам директора по развитию Est-a-Tet Романа Родионцева, основная причина того, что, несмотря на сокращение объёмов продаж, цены сохраняются на прежнем уровне, — проектное финансирование.

«Деньги на строительство и продвижение проекта даёт банк. И здесь немаловажную роль играет ключевая ставка, ведь от неё зависит не только размер процентов по ипотечным продуктам, но и ставка проектного финансирования, и она сейчас высокая. Соответственно, продавать дёшево девелопер не может, потому что ему как минимум нужно покрывать возросшие расходы по этой части», — пояснил спикер.

Также Роман Родионцев добавил, что, помимо проектного финансирования, строительные эксперты отмечают рост себестоимости строительства.

«Цены на материалы продолжают расти, не хватает трудовых ресурсов, что также отражается на стоимости. Вот два основных фактора, которые формируют себестоимость конечного продукта. Сейчас снижение цен происходит локально в виде ограниченных по времени акций и скидок в тот момент, когда девелоперу нужно обеспечить пополнение счетов эскроу, чтобы сохранить ставку по проектному финансированию на приемлемом уровне. Но это всё точечные решения в моменте, которые не отражаются на рынке в целом», — продолжил он.

В остальном, по мнению эксперта, девелоперу и банку выгоднее увеличить срок реализации проекта по времени, но не давать дисконты.

«Тем более если проект крупный и начался до серьёзных изменений на рынке, то у него, скорее всего, сформирован хороший запас прочности по проектному финансированию, счета наполнены и нет необходимости торопиться продавать в не самый лёгкий для рынка момент», — заключил Роман Родионцев.

#недвижимость

💬 Наблюдение: Подсчитано, сколько нужно зарабатывать, чтобы взять в ипотеку 1 млн рублей

Ипотека остается востребованной:

Несмотря на высокие ставки, ипотека продолжает быть популярным инструментом для покупки жилья.

Средние условия ипотеки:

В декабре 2024 года большинство пользователей брали ипотечный кредит на сумму 1 млн рублей сроком на 10 лет.
Средняя ставка по рыночной ипотеке на январь 2025 года составила 27% годовых.

Требуемый доход для одобрения ипотеки:

Для одобрения кредита без других долговых обязательств доход заемщика должен быть как минимум в два раза больше ежемесячного платежа, то есть 48,4 тысячи рублей.
Оптимальный доход для комфортного обслуживания ипотеки — около 73 тысяч рублей, чтобы ПДН не превышал трети дохода заемщика.

Роль показателя долговой нагрузки (ПДН):

Банки учитывают показатель ПДН при одобрении заявок, чтобы минимизировать риски невыплат.

Подробнее в статье Банки ру: https://www.banki.ru/news/lenta/main/?id=11010510

#ипотека #банки

Криптовалюты — спасение для нашего населения?

Определенно, да! Особенно смотря на плачевное состояние экономики:

• Слабеющий рубль
• Ипотека с платежами в 150.000 ₽
• Кредиты под 40%, которые невозможно выплатить

👉🏻Тем временем криптовалюты чувствуют себя прекрасно: с начала 2024 года Bitcoin вырос на 156%, а с минимума 2022 года — на 566%.

Остается только один вопрос: как разобраться в этом?

Григорий — автор канала «Inv Trading», признанный лучшим трейдером СНГ-2024 по мнению биржи Bitget, бесплатно делится закрытым уроком.

Где он рассказывает о своей стратегии торговли с профитом в 240% в год на любом цикле.

❗️Подписывайтесь и забирайте урок: @invtrading

#Promo

💬 Наблюдение: Ставки по рыночной ипотеке достигнут 35% годовых

В 2025 году спрос на ипотеку продолжит сокращаться, уверены аналитики института жилищного развития «Дом. РФ». Продажи жилья будут поддерживаться за счёт льготных госпрограмм. Ставки по рыночной ипотеке будут достигать 35%, прогнозируют эксперты. При этом аналитики не исключают разворота ставок во втором полугодии.

2024 год стал переломным для ипотечного рынка:

После закрытия массовой льготной ипотеки и ужесточения условий других программ, рынок столкнулся с резким падением спроса.
Средневзвешенная ставка по рыночной ипотеке выросла с 16,8% до 29,2% годовых.
Выдача ипотеки снизилась на 40%: граждане оформили 1,3 млн кредитов на общую сумму 4,9 трлн рублей.

Падение спроса в 2025 году продолжится:

По прогнозам, будет выдано 1–1,2 млн кредитов на сумму 3,8–4 трлн рублей.
Высокие ставки (32–35% годовых в первой половине года) будут оставаться заградительными.

Доля льготной ипотеки растёт:

В 2024 году на льготные программы приходилось 49% по количеству кредитов и 70% по объёму.
В 2025 году доля льготной ипотеки может достичь 90%.

Факторы восстановления рынка:

Снижение ставок возможно не ранее второй половины 2025 года при условии снижения ключевой ставки Центробанком.
Полное восстановление ипотечного рынка ожидается к 2026 году.

Драйверы ипотечного рынка:

Основной спрос сосредоточится на новостройках благодаря популярности семейной ипотеки и адресным льготным программам.
Банки, включая Сбер и ВТБ, прогнозируют дальнейшее сокращение ипотечного рынка из-за высоких ставок и ограничений льготного кредитования.

Ограничения и риски:

Высокие ставки и отсутствие предпосылок для их снижения.
Падение спроса на рыночные ипотечные кредиты из-за неприемлемых условий для заемщиков.

Подробнее в статье Циан: https://www.cian.ru/novosti-stavki-po-rynochnoj-ipoteke-dostignut-35-godovyh-338151/

#ипотека #недвижимость

​​💬 Наблюдение: В 4 квартале 2024 года объем выдачи автокредитов сократился на 45% до 387,3 млрд. руб.

По данным кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), объем выданных автокредитов в 4 квартале 2024 года составил 387,3 млрд. руб., сократившись по сравнению с предыдущим кварталом на 44,9% (в 3 квартале 2024 г. – 702,6 млрд. руб.). Это самый низкий квартальный показатель объема выданных автокредитов за прошедший год (Диаграмма 1).

При этом по сравнению с аналогичным периодом 2023 года объем выданных кредитов на покупку авто в последнем квартале прошлого года сократился на 16,1% (в 4 кв. 2023 года – 461,8 млрд. руб.).
В то же время количество выданных автокредитов в 4 квартале 2024 года по сравнению с предыдущим кварталом снизилось на 38,8% до 295,4 тыс. ед. (в 3 кв. 2024 года – 482,5 тыс. ед.).

При этом среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика по автокредитам составляет 685 балла (минимальное значение – 1 балл, максимальное – 999 баллов) (Диаграмма 2).

Наибольший объем выданных автокредитов в регионах РФ в 4 квартале 2024 года был отмечен в Москве (28,2 млрд. руб.), Московской области (23,3 млрд. руб.), Краснодарском крае (18,7 млрд. руб.), Санкт-Петербурге (18,2 млрд. руб.), а также в Республике Татарстан (18,2 млрд. руб.).

При этом наиболее серьезная динамика сокращения объема выданных автокредитов в регионах РФ (среди 30 регионов-лидеров по объемам данного типа розничных кредитов) в 4 квартале 2024 года по сравнению с предыдущим кварталом была зафиксирована в Красноярском крае (-51,4%), Ростовской (-50,6%) и Новосибирской (-49,0%) областях, Ханты-Мансийском АО (-49,0%), а также в Московской области (-48,7%). В Москве и Санкт-Петербурге данный показатель за квартал снизился на 47,0% и 45,6% соответственно (Таблица 1).

#кредиты #автокредиты

💬 Наблюдение: Что будет с ценами на недвижимость в ближайшее время

Нынешняя ситуация на рынке недвижимости характеризуется высокими ставками, ценами на жилье и, как следствие, падением спроса. Будет ли в этих условиях снижаться стоимость квартир как на первичном, так и на вторичном рынке? Задали эти и другие вопросы экспертам.

Что происходит с ценами на жилье

По данным Домклик и Центра финансовой аналитики Сбера на декабрь 2024 года, средняя стоимость 1 кв. м жилья в новостройках России составила 170,4 тыс. руб. (+0,3% за месяц). Что касается вторички, по сравнению с ноябрем она подорожала на 0,4%, до 111,5 тыс. руб.

Рост цен на жильё в 2024 году

За прошедший год стоимость жилья увеличилась, однако темпы роста оказались сдержанными:

Вторичный рынок: средняя стоимость квадратного метра выросла на 5,6%, что ниже официального уровня инфляции. С учётом скидок, реальная цена реализации осталась практически неизменной.
Первичный рынок: цены на новостройки увеличились на 5,8%, но рост почти нивелировался благодаря предоставляемым скидкам застройщиков.

В регионах динамика была схожей. В Краснодаре, например, стоимость квадратного метра на первичном рынке за год увеличилась на 10%. Однако в середине года наметилась стагнация, вызванная окончанием программы массовой льготной ипотеки.

Роль льготной ипотеки в ценообразовании

Отмена массовой льготной ипотеки в середине 2024 года не вызвала обрушения цен, как предполагали некоторые аналитики.

Высокий ценовой сегмент (например, в Москве) менее зависим от программ льготного кредитования. Здесь рост цен составил до 15-20%.
На рынке массового жилья отмена льготной ипотеки замедлила рост цен, однако благодаря скидкам и акциям покупатели продолжали совершать сделки.

Ценовой разрыв между первичной и вторичной недвижимостью

Разрыв между ценами на первичном и вторичном рынке сократился с 7,1% до 5,6%, что связано с постепенным сближением динамики цен в обоих сегментах. В регионах разрыв менее значителен или отсутствует вовсе, особенно в случае сравнительно новых объектов на вторичном рынке.

Прогнозы на 2025 год

Аналитики предполагают умеренный рост цен:

Средний рост стоимости на первичном рынке в 2025 году может составить около 5%.
Развитие спроса будет ограничено заградительными ипотечными ставками, что заставит девелоперов предлагать точечные скидки и акции для стимулирования продаж.
Ожидается снижение темпов запуска новых проектов, что может создать дефицит предложения и способствовать новому витку роста цен в долгосрочной перспективе.

Рынок недвижимости в 2024 году продемонстрировал высокую устойчивость к изменениям макроэкономических условий и завершению массовой льготной ипотеки. На фоне высокой инфляции и роста издержек девелоперы удерживают цены, компенсируя это скидками и спецпредложениями. В 2025 году покупатели могут рассчитывать на акционные предложения, однако на значительное снижение цен рассчитывать не стоит.

Подробнее в статье Домклик: https://blog.domclick.ru/novosti/post/chto-budet-s-cenami-na-nedvizhimost-v-blizhajshee-vremya

#ипотека #нидвижимость

​​💬 Наблюдение: в 4 квартале 2024 года количество выданных новых кредитных карт сократилось на 28,6% до 4,44 млн. ед.

По данным кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), количество выданных новых кредитных карт в 4 квартале 2024 года составило 4,44 млн. ед., сократившись по сравнению с предыдущим кварталом на 28,6% (в 3 квартале 2024 г. – 6,21 млн. ед.). Это самый низкий квартальный показатель выдачи новых кредитных карт в прошлом году (Диаграмма 1).

Снизился в 4 квартале 2024 года по сравнению с предыдущим кварталом и объем лимитов по выданным новым кредитным картам - на 29,8% до 453,9 млрд. руб. (в 3 кв. 2024 года – 646,6 млрд. руб.).
Стоит отметить, что среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика по кредитным картам составляет 651 балл (минимальное значение – 1 балл, максимальное – 999 баллов) (Диаграмма 2).

Наибольшее число выданных новых кредитных карт в регионах РФ в 4 квартале 2024 года было отмечено в Москве (326,5 тыс. ед.), Московской области (240,7 тыс. ед.), Краснодарском крае (182,8 тыс. ед.), Санкт-Петербурге (175,3 тыс. ед.), а также в Ростовской области (160,8 тыс. ед.).

При этом наиболее серьезная динамика сокращения количества выданных новых кредитных карт в регионах РФ (среди 30 регионов-лидеров в сегменте кредитных карт) в 4 квартале 2024 года по сравнению с предыдущим кварталом была зафиксирована в Иркутской области (-34,5%), Ханты-Мансийском АО (-34,1%), Кемеровской области (-33,0%), Пермском (-32,5%) и Алтайском (-32,0%) краях. В Москве и Санкт-Петербурге данный показатель за квартал снизился на 30,4% и 29,2% соответственно (Таблица 1).

#банки #кредиты