💬 Обозрение: цены на столичные новостройки стагнируют.

По данным Циана, средняя стоимость квадратных метров в Москве в апреле снизилась на 0,3% до 260,9 тысяч рублей. За год цены упали на 1,1%. Выручка девелоперов упала на 4,7% за месяц.

Спрос снижается, предложение растёт. Компания сообщает, что всего в апреле 2023 года на первичном рынке заключили около 11,5 тысяч договоров долевого участия. Это на 6% меньше, чем в марте. При этом предложение квартир выросло на 1,9%.

#недвижимость #москва

💬 Наблюдение: Прогноз развития банковского сектора РФ в 2023 году от НКР.

В отсутствие новых макрошоков чистая прибыль российских банков в 2023 году превысит 2 трлн руб. и даже может обновить рекорд двухлетней давности — 2,4 трлн руб.

Чистая прибыль банков в 2023 году превысит 2 трлн руб. и может установить новый рекорд. Ключевые драйверы — повышение маржинальности в сравнении с 2021–2022 гг. при одновременном росте объёмов доходных активов и существенном снижении стоимости риска в сравнении с прошлым годом. Рентабельность капитала составит более 15%.

Маржа на высоком уровне. По итогам IV квартала 2022 года чистая процентная маржа (NIM) в целом по сектору составила 4,7% против 4,3% в 2020–2021 гг. Мы ожидаем её сохранения в диапазоне 4,3–4,6% в течение года, учитывая стабильность стоимости фондирования в I квартале.

Банковские активы прибавят 11-13% без учёта валютной переоценки и по итогам года могут преодолеть отметку в 150 трлн руб. Схожую динамику продемонстрирует и кредитование. В результате совокупный объём кредитов на балансах банков к концу 2023 года увеличатся примерно на четверть по сравнению с концом 2021 года, что в сочетании с более высокой маржой позволит заметно нарастить совокупные процентные доходы.

Наиболее быстрорастущим сегментом останется кредитование малого и среднего бизнеса (МСБ), хотя подъём для этого направления замедлится. НКР ожидает некоторого ускорения в необеспеченном кредитовании, одновременно с этим в ипотеке мы прогнозируем небольшое торможение из-за повышения стоимости кредитов и ужесточения регулирования.

Банки в 2023 году создадут на 1 трлн руб. меньше резервов, что высвободит доходы. С учётом обязательных резервов по заблокированным активам общий объём резервов в системе составит около 1,5 трлн руб. против 2,5 трлн руб. годом ранее. Стоимость риска по кредитным портфелям при этом снизится на фоне стабильной макроэкономической ситуации, однако останется выше, чем в 2021 году.

#банки #прогноз

​​💬 Наблюдение: Поступили актуальные данные об остатках на счетах населения РФ и они довольно схожи с показателями за 2021 год.

Большая доля в простых электронных счетах - 39% из всей массы, это говорит о том что большая часть населения имеет определенную тревожность и не готовы вкладываться в долгосрочные финансовые инструменты. С другой же стороны мы имеем 2-ю по величине шкалу - долгосрочных рублевых вкладов, что говорит о том, что хоть и меньшая но все еще значительная часть населения уверена в сохранности своих сбережений в банках.

#вклады #счета #банки #сентимент

💬 Наблюдение: По словам Набиуллиной.

ЦБ будет работать над увеличением роли институциональных инвесторов на финансовых рынках.

Число розничных инвесторов растет, восстанавливается объем клиентских активов

ЦБ призвал расширить перечень ситуаций, при которых граждане могут изъять свои долгосрочные сбережения

Поддерживает выход госкомпаний на российский фондовый рынок

При покупке акций компаний у уходящих из РФ нерезидентов должно быть обязательство часть акций разместить на бирже

Обсуждается вопрос о покупке у иностранцев долей в компаниях

ЦБ РФ считает необходимым донастроить систему квалификации инвесторов, усилив критерий опыта и знаний

#цбрф #банки

💬 Наблюдение: В России ввод жилья в апреле сократился на 14,3%

Площадь введенного в эксплуатацию жилья в России в апреле 2023 года снизилась на 14,3% по отношению к тому же месяцу 2022 года, до 7,1 млн кв. м. Это следует из материалов Росстата, опубликованных во вторник.

Всего за четыре первых месяца 2023 года в России было введено в эксплуатацию 36 млн кв. м, что на 4,1% меньше, чем за тот же период 2022 года.

Наибольшее сокращение ввода в эксплуатацию нового жилья Росстат зарегистрировал в Мурманской области - на 84,6%, в Севастополе - на 65,7%, в Чечне - на 56,5%, сообщает ТАСС.

В середине апреля глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин обратил внимание на то, что из 1 117 городов в России в 600 объем ввода нового жилья практически равен нулю. По его мнению, если не решить эту проблему, то эти города "могут быть потеряны". Сейчас Минстрой совместно с ЦБ РФ обсуждают механизмы поддержки ипотеки на вторичное жилье для этих городов.

#недвижимость

💬 Наблюдение: Набиуллина предложила внести правки в ИИС-3

1) Председатель Банка России Эльвира Набиуллина считает, что в концепции ИИС-3 есть ряд нерешенных вопросов

2) «ИИС-3 действительно направлен на то, чтобы стимулировать долгосрочные сбережения, долгосрочные инвестиции. У них есть преимущества — нет ограничений по размеру взносов, возможности изъятий при определенных обстоятельствах. Мы как раз с правительством обсуждаем этот набор изъятий. На наш взгляд, этот набор изъятий должен быть шире, чем просто жилье или дорогостоящее лечение. Потому что это сделает более привлекательным этот инструмент», — сказала она.

3) Также, по словам Набиуллиной, финансовые власти обсуждают вопрос того, как ИИС-1 и ИИС-2 будут трансформированы в ИИС-3: «Зачитывать ли срок ведения ИИС-1 и ИИС-2 в ИИС-3? На наш взгляд, нужно зачитывать».

4) Кроме того, налогообложение этих инструментов должно быть «выровнено». «Как должно быть выстроено налогообложение, учитывая и необходимость выравнивания налогообложения с договорами негосударственного пенсионного обеспечения, страхования жизни, налогообложения процентных доходов? На наш взгляд, тут есть проблема арбитража», — подвела итога глава ЦБ.

#цбрф

💬 Наблюдение: Результаты мониторинга ЦБ РФ в мае 2023 года максимальных процентных ставок по вкладам в российских рублях десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объём депозитов физических лиц:

I декада мая — 7,64%.

— учитываются максимальные ставки по вкладам, доступным любому клиенту (в том числе потенциальному) без ограничений и предварительных условий. Вклады для выделенных категорий клиентов (пенсионеры, дети) и целей (на социальные и гуманитарные цели и т.п.) не рассматриваются.

#ставка #вклады

💬 Наблюдение: Прогноз страхового рынка на 2023-й год от Эксперт РА.

🔹 Несмотря на волатильный год, российский страховой рынок выстоял и удержался на отметке 1,8 млрд рублей страховых премий.

🔹 Наибольшую поддержку рынок получил от ОСАГО с рекордным за шесть лет приростом в 21%.

🔹 Лидером падения среди крупнейших сегментов стало страхование от НС и болезней (-21%), которое не успело восстановиться после сильной просадки в 1-м полугодии.

🔹 Оперативное переключение компаний с продаж полисов ИСЖ на НСЖ поддержало сегмент страхования жизни и не позволило ему упасть сильнее – сокращение составило 2,5%.

🔹 ОСАГО, страхование от НС и болезней, а также страхование жизни станут драйверами роста страхового рынка в 2023 году.

🔹 По прогнозу агентства «Эксперт РА», российский страховой рынок соберет порядка 1,96 трлн рублей, темпы прироста премий составят 7–9%.

Динамика рынка будет носить умеренный характер, темпы прироста премий составят 7–9%. Взносы по non-life-страхованию достигнут 1,4 трлн рублей (+7–8%), по страхованию жизни – 560 млрд рублей (+9–11%). Прежде всего динамику рынка будут определять скорость адаптации и восстановления российской экономики, умеренно повышенные уровни инфляции и ключевой ставки, а также потребительское поведение граждан. Уровень неопределенности все еще остается высоким, существенные отклонения от прогноза возможны в случае возникновения новых внезапных экономических шоков.

Драйверами страхового рынка в 2023 году станут страхование от несчастных случаев и болезней, страхование жизни и ОСАГО. С одной стороны, поддержку сегментам окажет снижение в 2-м полугодии 2022 года ключевой ставки, что будет способствовать возвращению инвестиционного интереса клиентов к продуктам НСЖ и ИСЖ, а также восстановлению страхования жизни и страхования от несчастных случаев и болезней, которые связаны с кредитованием. С другой стороны, этот эффект будет оказывать влияние только в 1-м полугодии 2023 года, когда ставка будет находиться на значительно более низком уровне, чем в 1-м полугодии 2022-го. Уже в 2-м полугодии 2023 года эффект от снижения ключевой ставки при ее сохранении на умеренно повышенном уровне будет нивелирован. Кредитное страхование жизни продолжит восстанавливаться сдержанными темпами – 10–15%, страхование от несчастных случаев и болезней вырастет на 13–14%. Отрицательная динамика ИСЖ в 2022 году была обусловлена снижением доступности широкого ряда активов для инвестирования, что вынудило компании оперативно переориентироваться на продажи продуктов НСЖ взамен ИСЖ. Страховщики за это время адаптировались к возникшим ограничениям и уже начали предлагать своим клиентам новые альтернативные стратегии по полисам ИСЖ, в т. ч. ориентированные на восточные рынки и валюты. Поэтому мы ожидаем прекращения падения взносов по ИСЖ в 2023 году и возвращения НСЖ к более характерной для него умеренной динамике премий (порядка 15%). Поддержку ОСАГО окажет расширение тарифного коридора, состоявшееся в сентябре 2022 года, часть эффекта от которого придется на 2023-й: темпы прироста взносов в сегменте составят 11–13%.

Среди крупнейших видов в аутсайдерах окажется страхование автокаско с приростом 2–3%. Такая динамика премий по страхованию автокаско будет обусловлена снижением спроса на подорожавшее страхование и увеличением продаж более доступных полисов с усеченным набором рисков и франшизой, а также только частичным восстановлением продаж новых автомобилей. Слабая положительная динамика ДМС (3–4%) будет обеспечиваться инфляционным ростом цен на медицинские товары и услуги, в то же время сдерживать развитие сегмента будут снижение спроса на ДМС со стороны физических и юридических лиц, покупка клиентами более дешевых полисов. Динамика премий в сегменте страхования прочего имущества граждан будет носить умеренный восстановительный характер (6–7%). В страховании прочего имущества юридических лиц будет наблюдаться обусловленный инфляцией рост на уровне 5–6%.

#страхование #осаго #страхованиежизни

💬 Обозрение: недвижимость в Сочи по цене золота: Сочи обогнал Москву и стал лидером по росту стоимости вторичных частных домов.

За год цена частных домов в Сочи выросла на на 4,5% до 39 млн рублей за объект. В Подмосковье цены на коттеджи снизились на 12,5% за год, средняя стоимость жилья снизилась до 25 млн рублей.

Насколько помню там администрация города запретила новые дома строить, ну вот тем самым предложение сокращается, а спрос растёт.

#москва #сочи #недвижимость

💬 Наблюдение: Сбербанк улучшил свой прогноз на 2023 год для российского банковского сектора по кредитованию и депозитам физлиц, следует из презентации банка.

Согласно прогнозу:

🔹 корпоративный кредитный портфель в 2023 году вырастет на 13–15% (ранее ожидалось 10–12%);

🔹 рост розничного кредитования составит 14–16% (вместо 11–13% ранее);

🔹 средства физлиц вырастут на 12–14% (было 7–9%);

🔹 рост средств юрлиц будет на уровне 18–20% (прогноз не изменился).

Сбер ожидает, что банк будет расти на уровне всего сектора по кредитам и депозитам юрлиц, а также по депозитам граждан. По кредитам физлиц прогнозируется рост выше сектора.

Также Сбербанк улучшил прогноз по росту ВВП России в 2023 году — с нулевого до около 1%.

#кредиты #вклады

💬 Наблюдение: Портфель кредитов застройщикам достиг 5 трлн рублей

Объем проектного финансирования строительства жилья по итогам I квартала 2023 года увеличился на 5%, составив 5,0 трлн рублей, а кредитные лимиты выросли на 6%, до 12,9 трлн рублей. Однако темп роста замедлился на фоне снижения объемов запуска новых проектов и большого ввода объектов в начале года, сообщается на сайте ЦБ РФ.

Продажи жилья на первичном рынке несколько уменьшились по сравнению с IV кварталом 2022 года, что сказалось на темпах наполнения счетов эскроу. С учетом значительного объема завершенных проектов остатки средств на эскроу увеличились незначительно (+1%, до 4,2 трлн рублей). Объем обязательств застройщиков по проектам с кредитами превышает размещенные средства на эскроу почти на 1,0 трлн рублей, и этот разрыв продолжает увеличиваться.

#недвижимость #застройщики #эскроу

​​💬 Наблюдение: Уже 6-й месяц подряд растет средний размер потреб кредита.

К слову результат апреля 2023 года превышает показатели апреля 2022 года чуть больше чем в два раза, 328,5(2023) и 162,2(2022).

НБКИ считает, что это следствие первой шоковой реакции рынка розничного кредитования на санкционное давление, а также отмечают, что дело на самом деле в кредитном рейтинге заемщиков который судя по всему неожиданно вырос(действительно ли это так и почему не уточняется). Однако мы с вами понимаем, что только это не может быть причиной такого роста спроса на кредиты. Очевидно влияние совокупности таких факторов как инфляция, общее повышение тревожности населения(также рекомендуем вспомнить данный пост - https://yangx.top/birzhevikbanksestateofficial1/2345) и много чего еще.

Кстати если не говорить о средем показателе по больнице(как на графике), то по конкретным регионам ситуация следующая:

Самую серьезную динамику роста (среди 30 регионов РФ – лидеров в данном виде кредитования) продемонстрировали Тульская область (+10,9%), Ханты-Мансийский АО (+8,9%), Иркутская область (+8,8%), а также Красноярский край (+8,3%) и Омская область (+8,1%). В то же время в некоторых регионах средний размер потребительского кредита, напротив, снизился, в том числе, в Оренбургской области (-4,1%) и Удмуртской Республике (-2,4%). В Москве и Санкт-Петербурге данный показатель за месяц вырос на 4,0% и 4,9% соответственно.

#кредиты #нбки #потребкредиты #инфляция

💬 Наблюдение: По данным ВТБ объем выдачи ипотеки в рамках индивидуального жилищного строительства вырос на 40%.

За последние два месяца клиенты банка оформили подобного рода ипотечных продуктов примерно на 16,5 млрд. рублей, что больше на 40% показателя прошлого года(4 мес 2022 / 4 мес 2023).

Повышенный спрос наблюдается в Москве(выдачи за 4 месяца составили 4,6 млрд. руб.). Банк прогнозирует рост рынка ипотечного кредитования на частные дома до 180 млрд. руб. или +30% г/г.

#ипотека #недвижимость

​​💬 Наблюдение: По данным ЦБ РФ скорость накопления д/с на счетах эскроу серьезно снизилась в следствии снижения продаж первички.

В первом квартале 2023 года наблюдается снижение продаж квартир в новых домах по сравнению с последним кварталом 2022 года. В основном за счёт спада в первые два месяца года, говорится в отчете Центробанка «О Проектном финансировании строительства жилья в I квартале 2023 года».

«Это сказалось на уровне поступлений средств на счета эскроу – 804 млрд руб. (851 млрд руб. в четвертом квартале 2022 года). Из них почти половина пришлась на март, что близко к уровню декабря с характерным для этого месяца увеличением объема продаж жилья», - говорится в отчете.

В ЦБ отметили, что уровень продаж поддержало расширение «Семейной ипотеки» на все семьи с двумя несовершеннолетними детьми, а также информационный фон о введении Банком России регуляторных мер в целях ограничения рисков программ «льготной ипотеки от застройщика».

Поступления на эскроу опережали объем раскрытий эскроу по завершенным проектам (804 млрд руб. против 757 млрд руб.).

«В результате общий остаток средств на счетах эскроу на конец квартала вырос до 4,2 трлн руб. (+47 млрд руб. к четвертому кварталу 2022 года, при этом в январе зафиксирован минимальный с июля 2022 года уровень остатков средств на эскроу – 3,96 трлн руб.). Несмотря на рост остатков средств на эскроу, уровень покрытия задолженности застройщиков этими средствами в первом квартале 2023 года снизился до 81% 6. Объем обязательств застройщиков, не покрытых эскроу, почти достиг 1 трлн руб., и этот разрыв продолжает увеличиваться (0,8 трлн руб. в четвертом квартале 2023 года)», - отмечается в отчете регулятора.

#недвижимость #эскроу #первичка

​​💬 Наблюдение: Банк России установил более строгие ограничения на кредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой

Банк России сократил макропруденциальные лимиты по необеспеченным кредитам и займам на III квартал 2023 года. Решение принято для того, чтобы ограничить рост закредитованности граждан за счет дестимулирования кредитования заемщиков с высокой долговой нагрузкой и искусственного удлинения срока кредитов (займов).

Совет директоров Банка России при принятии этого решения исходил из следующего.

Банки и микрофинансовые организации (МФО) с запасом соблюдали макропруденциальные лимиты (МПЛ) по итогам I квартала 2023 года. У банков доля вновь предоставленных кредитов и открытых, в том числе увеличенных, лимитов заемщикам с ПДН1 более 80% не должна была превосходить 25%. По результатам I квартала 2023 года она составила 18% по вновь открытым лимитам и 21% по предоставленным кредитам (без учета кредитных карт)2. Но значительная часть средств была также предоставлена по кредитным картам, которые еще до введения МПЛ были выданы заемщикам с высокой долговой нагрузкой. Поэтому совокупная доля предоставленных в I квартале средств заемщикам с ПДН более 80% составила 29%, снизившись с 36% в IV квартале 2022 года. По мере обновления портфеля кредитных карт в условиях действия МПЛ доля кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой будет снижаться.

Доля предоставленных займов МФО заемщикам с ПДН более 80% составила 30% (40% в IV квартале 2022 года) при значении МПЛ в 35%.

Доля долгосрочных кредитов, предоставленных банками на срок более 5 лет, составила 2% по кредитам с лимитом кредитования и 7% по кредитам без лимита кредитования при значении МПЛ в 10%.

Соблюдение МПЛ было достигнуто банками за счет предоставления заемщикам меньшего размера кредита и на меньший срок. На это указывает рост доли кредитов с ПДН от 70 до 80% с 10% в IV квартале 2022 года до 15% в I квартале 2023 года. При этом доля кредитов, предоставленных на срок от 4 до 5 лет, увеличилась с 47 до 62%.

Установление МПЛ с начала 2023 года не привело к стагнации портфеля необеспеченных потребительских кредитов (займов). Рост задолженности в I квартале составил 2,5%3, в апреле — 1,2%, что было обеспечено увеличением спроса на кредиты со стороны населения. Количество поданных заявок на кредит увеличилось на 15% в I квартале по сравнению с IV кварталом 2022 года4.

Поддержку кредитованию также оказало некоторое перераспределение рынка в пользу банков с исторически небольшой долей кредитов заемщикам с ПДН более 80% и небольшой долей кредитов на срок свыше 5 лет. Без этого действие МПЛ оказало бы более сдерживающее влияние на динамику кредитного портфеля.

С учетом адаптации банков и МФО к МПЛ, а также сохранения устойчивой динамики необеспеченного потребительского кредитования Банк России ужесточает значения МПЛ в целях достижения более сбалансированной структуры кредитования и снижения закредитованности граждан. МПЛ для III квартала 2023 года сокращаются на 5 п.п. по сравнению со значениями МПЛ для II квартала.

Сокращение МПЛ будет частично компенсировано планируемым изменением порядка расчета ПДН по долгосрочным кредитам. Банки смогут рассчитывать ПДН по необеспеченным потребительским кредитам на срок более 4 лет без учета предположения, что такие кредиты будут погашены в течение 48 месяцев. Это снизит долю кредитов с ПДН более 80% на 2–3 п.п., по оценке Банка России.

Решение о значении макропруденциальных лимитов на IV квартал 2023 года будет принято Банком России в августе 2023 года с учетом динамики кредитования, долговой нагрузки населения и стандартов кредитования. Банк России продолжит ограничивать рост закредитованности граждан за счет дестимулирования кредитования заемщиков с высокой долговой нагрузкой.

#кредиты #банки

💬 Наблюдение: Рынок лизинга 2023, Итоги первого квартала

Национальное Рейтинговое Агентство представляет аналитический обзор, посвященный российскому рынку лизинга.

Лизинговая отрасль в I квартале 2023 года продемонстрировала уверенное восстановление после падения в 2022 году.

🔹 Основными источниками восстановительного роста стали розничные сегменты, востребованные предприятиями малого и среднего бизнеса (МСП).

🔹 В базовом сценарии НРА лизинговый рынок в оставшиеся три квартала 2023 года продолжит свое восстановление. Наибольший прирост ожидается во II квартале 2023 года из-за эффекта низкой базы 2022 года (рост нового бизнеса в количестве предметов лизинга составит 70%-80%).

🔹 Восстановительный рост будет сдерживаться в первую очередь низкой инвестиционной активностью, так как ожидаемый прирост инвестиций в основной капитал в 2023 году составит лишь около 1%.

Подробнее в прикрепленном PDF-файле.

#лизинг

💬 Наблюдение: Сбербанк с начала действия программы IT-ипотеки в мае 2022 года выдал 6,2 тысячи таких кредитов на общую сумму 47,2 миллиарда рублей, подсчитали аналитики сервиса "Сбера" "Домклик".

"Объем средств, выданных по ней за неполные пять месяцев 2023 года, уже превышает объем выдач за 2022 год почти в полтора раза. Начиная с февраля аналитики "Домклика" фиксируют рекордные объемы выдач – по данным за апрель, объем выдач побил очередной рекорд и составил 8,3 миллиарда рублей", – говорится в исследовании аналитиков сервиса.

Специалисты "Домклика" объясняют рост спроса смягчением условий кредитования IT-специалистов. В феврале 2023 года был снижен зарплатный порог (для городов-миллионников - до 120 тысяч рублей, для остальных населенных пунктов – до 70 тысяч рублей), а также увеличены возрастные рамки (с 44 до 50 лет включительно).

Чаще всего в 2023 году IT-специалисты берут льготную ипотеку на квартиры в новостройках: по данным сервиса, средняя доля таких кредитов в структуре выдач составила 76%.
«
"Средняя сумма жилищного кредита по программе – 7,4 миллиона рублей, а размер первоначального взноса в среднем по России составляет 2 миллиона рублей. 77% заемщиков по программе IT-ипотеки – мужчины. 29% заемщиков – люди в возрасте 28-33 года, 23% – 34-38 лет, 22% – 24-28 лет, 15% – 39-43 года", – говорится в сообщении.

По статистике "Домклика", чаще всего IT-ипотеку берут жители Москвы (доля в объеме выдач в 2023 году – 28,4%), Санкт-Петербурга (12,7%), Московской области (9,7%), Свердловской области (4,9%), Татарстана (3,1%).

В "Сбере" ставка по программе "Ипотека для IT" начинается от 4,7%. Первоначальный взнос – от 15% стоимости недвижимости, максимальная сумма кредита – 18 миллионов рублей, срок – до 30 лет.

#ипотека #недвижимость #кредиты

💬 Наблюдение: Абсолют Банк отмечает существенный рост спроса на ипотеку для покупки коммерческой недвижимость в 2023 году. С января по май этого года в банке в 3,6 раз вырос объем кредитования по программе "Коммерческая ипотека" по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Количество предоставленных кредитов увеличилось за этот период в 2,4 раза.

Также проведенное банком исследование показало, что средний чек за год вырос на 56% - с 3 367 тыс. рублей в 2022 году до 5 261 тыс. рублей в 2023 году. Наибольшим спросом коммерческая ипотека пользуется в столичном регионе: в Москве было оформлено в 2023 году 43,5% от всех сделок.

Абсолют Банк предоставляет "Коммерческую ипотеку" на покупку нежилой недвижимости, а также машино-мест. Процентная ставка по программе составляет от 11,14% годовых. Минимальный первоначальный взнос - 20%. Срок кредитования - до 30 лет. Клиент может привлечь до 3 созаемщиков. Подать заявку на кредит можно на сайте банка или в агентствах недвижимости/строительных компаниях. Время рассмотрения - от 20 минут. Возможен выход на сделку в течение суток.

#банки #ипотека #комерческаяипотека #недвижимость

​​💬 Наблюдение: В апреле средний размер автокредита составил 1,31 млн. рублей.

По данным 4 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в апреле 2023 года средний размер выданных автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) составил 1,31 млн. руб., увеличившись на 2,0% по сравнению с предыдущим месяцем (в марте 2023 года – 1,28 млн. руб.). Стоит отметить, что данный показатель растет третий месяц подряд.

В то же время, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средний чек автокредита в апреле 2023 года вырос более значительно - на 8,2% (в апреле 2022 года - 1,21 млн. руб.).

В апреле 2023 года самый большой средний размер выданных автокредитов в регионах РФ (среди 30 регионов – лидеров в данном сегменте розничного кредитования) был отмечен в Москве (1,86 млн. руб.), Московской области (1,62 млн. руб.), Санкт-Петербурге (1,59 млн. руб.), а также в Ленинградской области (1,45 млн. руб.) и Ханты-Мансийском АО (1,41 млн. руб.).

При этом самый высокий рост среднего чека автокредита (среди 30 регионов РФ – лидеров в автокредитовании) в апреле 2023 года по сравнению с предыдущим месяцем продемонстрировали Чувашская Республика (+10,5%), Пермский край (+6,8%), Удмуртская Республика (+5,8%), Республика Башкортостан (+5,4%), а также Воронежская область (+5,0%). В то же время в ряде регионов средний размер автокредита, напротив, снизился, в том числе, в Кемеровской (-3,0%), Омской (-2,5%), Саратовской (-2,2%), Новосибирской  (-1,8%) и Свердловской (-1,2%) областях. В Москве данный показатель за месяц увеличился на 3,4%, а в Санкт-Петербурге, напротив, слегка сократился – на 0,4% (Таблица 2).

«В целом, в феврале-апреле этого года средний чек кредита на покупку автомобиля вырос более чем на 10%, но наивысших значений начала прошлого года пока не достиг (в феврале 2022 года – 1,33 млн. руб.). Равномерному устойчивому росту данного показателя в последнее время во многом способствует реализация государственной программы льготного автокредитования, которая распространяется на новые авто отечественного производства, а также увеличение продаж новых автомобилей из дружественных стран. При этом по-прежнему автокредиты предоставляются, прежде всего, заемщикам «хорошего кредитного качества», значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) которых находится на достаточно высоком уровне. Так, среднее значение ПКР заемщиков по автокредитам составляет 685 баллов, а в сегменте крупных автокредитов (на сумму более 3 млн. рублей) - 731 балл, что соответствует высокому уровню кредитоспособности клиента». - Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

#автокредиты

💬 Наблюдение: Результаты мониторинга ЦБ РФ в мае 2023 года максимальных процентных ставок по вкладам в российских рублях десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объём депозитов физических лиц:

I декада мая — 7,64%;

II декада мая — 7,75%.


— учитываются максимальные ставки по вкладам, доступным любому клиенту (в том числе потенциальному) без ограничений и предварительных условий. Вклады для выделенных категорий клиентов (пенсионеры, дети) и целей (на социальные и гуманитарные цели и т.п.) не рассматриваются.

#ставка #вклады

💬 Наблюдение: В России отменяют ипотеку с минимальным первоначальным взносом в 15%

Уже с июня минимальный взнос по ипотеке увеличится до 20% от стоимости объекта.

С 2024 года сумма первоначального взноса при покупке квартиры вырастет в два раза - до 30%.

#ипотека #недвижимость