💬 Обозрение: Прогноз рынка лизинга на 2021 год из материалов Эксперт РА.
▫️ Лизинговый рынок за 2020 год снизился на 6 % вследствие сокращения объема крупных сделок в сегментах ж/д и авиатехники, а также недвижимости.
▫️ Доля проблемных договоров розничных лизинговых компаний на 01.01.2021 составила 10 % портфеля, а у корпоративных – 23 %, при этом качество активов у последних во многом будет зависеть от состояния авиаотрасли.
▫️ Снижение процентной маржи подтолкнуло банки активнее развивать лизинговый бизнес, позволяющий при синергии с банком показывать более высокую доходность.
▫️ Операционный лизинг может стать одним из главных трендов в ближайшие годы, если низкие процентные ставки в экономике сохранятся. Востребованность операционного лизинга будет расти не только в автолизинге, но и в сегментах электронной и бытовой техники.
▫️ Услуги подписки имеют большой потенциал роста по причине усиливающегося желания современных потребителей оперативно обновлять предметы электронной и бытовой техники без трудозатрат на избавление от морально устаревших активов.
▫️ Пандемия усилила тренд на цифровизацию бизнеса лизинговых компаний, а также простимулировала спрос на лизинг телекоммуникационного оборудования, объемы нового бизнеса которого увеличились на 57 %.
▫️ В 2020 году выросло число лизинговых компаний, вышедших на рынок облигаций. С одной стороны, их стимулировало снижение ставки привлечения на долговом рынке, с другой – сжатие возможностей банковского финансирования на фоне сокращения числа небольших региональных банков.
▫️ Базовый прогноз агентства «Эксперт РА» предполагает рост рынка в 2021 году на 10–15 % преимущественно за счет роста розницы, а также восстановления сегментов водного и авиатранспорта.
#лизинг
▫️ Лизинговый рынок за 2020 год снизился на 6 % вследствие сокращения объема крупных сделок в сегментах ж/д и авиатехники, а также недвижимости.
▫️ Доля проблемных договоров розничных лизинговых компаний на 01.01.2021 составила 10 % портфеля, а у корпоративных – 23 %, при этом качество активов у последних во многом будет зависеть от состояния авиаотрасли.
▫️ Снижение процентной маржи подтолкнуло банки активнее развивать лизинговый бизнес, позволяющий при синергии с банком показывать более высокую доходность.
▫️ Операционный лизинг может стать одним из главных трендов в ближайшие годы, если низкие процентные ставки в экономике сохранятся. Востребованность операционного лизинга будет расти не только в автолизинге, но и в сегментах электронной и бытовой техники.
▫️ Услуги подписки имеют большой потенциал роста по причине усиливающегося желания современных потребителей оперативно обновлять предметы электронной и бытовой техники без трудозатрат на избавление от морально устаревших активов.
▫️ Пандемия усилила тренд на цифровизацию бизнеса лизинговых компаний, а также простимулировала спрос на лизинг телекоммуникационного оборудования, объемы нового бизнеса которого увеличились на 57 %.
▫️ В 2020 году выросло число лизинговых компаний, вышедших на рынок облигаций. С одной стороны, их стимулировало снижение ставки привлечения на долговом рынке, с другой – сжатие возможностей банковского финансирования на фоне сокращения числа небольших региональных банков.
▫️ Базовый прогноз агентства «Эксперт РА» предполагает рост рынка в 2021 году на 10–15 % преимущественно за счет роста розницы, а также восстановления сегментов водного и авиатранспорта.
#лизинг
💬 Обозрение: pейтинговое агентство эксперт РА подвело итоги исследования российского рынка лизинга за 2021 год.
По итогам 2021 года объем нового бизнеса показал рост на 62 % и составил 2,3 трлн рублей. Агентство разделяет рынок на корпоративные, куда относит авиа- и ж/д технику, морские и речные суда, а также розничные сегменты. Динамика последних, доля которых в общем объеме нового бизнеса достигла 76 %, во многом обуславливает рост всего рынка.
Объем нового бизнеса в IV квартале 2021-го увеличился относительно аналогичного периода прошлого года на 80 %, а его доля в общем объеме нового бизнеса за 2021-й составила 34 против 31 % годом ранее. При этом впервые за последние три года корпоративные сегменты в IV квартале выросли сильнее, чем розничные. Основной прирост был реализован за счет крупных сделок в авиасегменте ГК Сбербанк Лизинг и ПСБ Лизинг, на которые пришлось более 83 % объема нового бизнеса в авиализинге в IV квартале 2021 года. Большой объем нового бизнеса в IV квартале 2021 года ГК Сбербанк Лизинг связан с подписанием крупных сделок в сегментах авиализинга (37 млрд рублей) и лизинга грузовых и пассажирских железнодорожных вагонов (39 млрд рублей). Группой ПСБ Лизинг было передано крупным авиакомпаниям 24 самолета «Сухой Суперджет 100», а также 11 вертолетов АНСАТ и Ми-8МТВ-1, выполняющих санитарные задания в различных регионах Российской Федерации.
За 2021 год 17 из 19 выделяемых нами сегментов продемонстрировали положительную динамику. Основной прирост показал автолизинг (+69 %), куда агентство относит сегменты легкового и грузового автотранспорта, а также автобусы. На фоне дефицита автомобилей в 2021-м и повышения их стоимости ключевым драйвером автолизинга стал растущий спрос со стороны сегмента МСБ, доля которого увеличилась за год с 58 до 65 % в объеме нового бизнеса.
Вторым сегментом, значительно увеличившим объемы в абсолютном выражении, стал лизинг строительной техники (+91 % к прошлому году). Рост сегмента обусловлен преимущественно реализацией крупных инфраструктурных проектов (нацпроекты «Жилье и городская среда», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», программа реновации жилья и др.).
Лизинг ж/д техники и авиасудов также показал двузначные темпы прибавки по итогам 2021 года за счет роста грузоперевозок на сетях РЖД и увеличения пассажиропотока на фоне смягчения рисков эпидемиологической ситуации соответственно. Кроме того, авиализинг показал восстановление до уровней трехлетней давности, в то время как лизинг ж/д техники пока не достиг значений 2019 года.
По итогам 2021-го на рынке лизинга сменился лидер: на первое место поднялась ГК Сбербанк Лизинг, увеличившая объемы нового бизнеса на 81 %, при этом лизинговый портфель компании превысил 1 трлн рублей, подобный рубеж ранее был достигнут также ГТЛК. Второе место по новому бизнесу занимает ГК Газпромбанк Лизинг, объем которой увеличился в 2,3 раза, третья позиция у компании ВТБ Лизинг (+27 %). В совокупности доля топ-3 лизинговых компаний в объеме нового бизнеса за 2021-й снизилась до 29,6 против 30,8 % годом ранее.
«Эксперт РА» традиционно публикует рэнкинги лизинговых компаний по:
- размеру портфеля;
- регионам;
- числу заключенных сделок;
- объему профинансированных средств;
- сегментам имущества в портфеле и новом бизнесе;
- оперлизингу в портфеле и новом бизнесе;
- и др.
Ренкинги компаний всегда можно найти на официальных сайтах рейтинговых агентств. К примеру ссылка на рэнкинги лизинговых компаний от Эксперт РА - https://raexpert.ru/rankings/leasing/2021/
#лизинг
По итогам 2021 года объем нового бизнеса показал рост на 62 % и составил 2,3 трлн рублей. Агентство разделяет рынок на корпоративные, куда относит авиа- и ж/д технику, морские и речные суда, а также розничные сегменты. Динамика последних, доля которых в общем объеме нового бизнеса достигла 76 %, во многом обуславливает рост всего рынка.
Объем нового бизнеса в IV квартале 2021-го увеличился относительно аналогичного периода прошлого года на 80 %, а его доля в общем объеме нового бизнеса за 2021-й составила 34 против 31 % годом ранее. При этом впервые за последние три года корпоративные сегменты в IV квартале выросли сильнее, чем розничные. Основной прирост был реализован за счет крупных сделок в авиасегменте ГК Сбербанк Лизинг и ПСБ Лизинг, на которые пришлось более 83 % объема нового бизнеса в авиализинге в IV квартале 2021 года. Большой объем нового бизнеса в IV квартале 2021 года ГК Сбербанк Лизинг связан с подписанием крупных сделок в сегментах авиализинга (37 млрд рублей) и лизинга грузовых и пассажирских железнодорожных вагонов (39 млрд рублей). Группой ПСБ Лизинг было передано крупным авиакомпаниям 24 самолета «Сухой Суперджет 100», а также 11 вертолетов АНСАТ и Ми-8МТВ-1, выполняющих санитарные задания в различных регионах Российской Федерации.
За 2021 год 17 из 19 выделяемых нами сегментов продемонстрировали положительную динамику. Основной прирост показал автолизинг (+69 %), куда агентство относит сегменты легкового и грузового автотранспорта, а также автобусы. На фоне дефицита автомобилей в 2021-м и повышения их стоимости ключевым драйвером автолизинга стал растущий спрос со стороны сегмента МСБ, доля которого увеличилась за год с 58 до 65 % в объеме нового бизнеса.
Вторым сегментом, значительно увеличившим объемы в абсолютном выражении, стал лизинг строительной техники (+91 % к прошлому году). Рост сегмента обусловлен преимущественно реализацией крупных инфраструктурных проектов (нацпроекты «Жилье и городская среда», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», программа реновации жилья и др.).
Лизинг ж/д техники и авиасудов также показал двузначные темпы прибавки по итогам 2021 года за счет роста грузоперевозок на сетях РЖД и увеличения пассажиропотока на фоне смягчения рисков эпидемиологической ситуации соответственно. Кроме того, авиализинг показал восстановление до уровней трехлетней давности, в то время как лизинг ж/д техники пока не достиг значений 2019 года.
По итогам 2021-го на рынке лизинга сменился лидер: на первое место поднялась ГК Сбербанк Лизинг, увеличившая объемы нового бизнеса на 81 %, при этом лизинговый портфель компании превысил 1 трлн рублей, подобный рубеж ранее был достигнут также ГТЛК. Второе место по новому бизнесу занимает ГК Газпромбанк Лизинг, объем которой увеличился в 2,3 раза, третья позиция у компании ВТБ Лизинг (+27 %). В совокупности доля топ-3 лизинговых компаний в объеме нового бизнеса за 2021-й снизилась до 29,6 против 30,8 % годом ранее.
«Эксперт РА» традиционно публикует рэнкинги лизинговых компаний по:
- размеру портфеля;
- регионам;
- числу заключенных сделок;
- объему профинансированных средств;
- сегментам имущества в портфеле и новом бизнесе;
- оперлизингу в портфеле и новом бизнесе;
- и др.
Ренкинги компаний всегда можно найти на официальных сайтах рейтинговых агентств. К примеру ссылка на рэнкинги лизинговых компаний от Эксперт РА - https://raexpert.ru/rankings/leasing/2021/
#лизинг
Рынок_лизинга_тяжелая_адаптация.pdf
482.3 KB
💬 Аналитика: Рынок лизинга, новая реальность.
Геополитические риски, санкционное давление и последующий за этим переход к трансформации российской экономики оказали существенное негативное влияние на лизинговую отрасль России.
Национальное Рейтинговое Агентство ожидает спад рынка, который продлится как минимум до середины 2023 года, а доля лизинговой отрасли в ВВП в пессимистическом сценарии может упасть ниже 1%.
В тоже время мы улучшили наш текущий прогноз развития отрасли по сравнению с предположениями, выдвинутыми Агентством в мае 2022 года. Это связано с менее глубоким, чем ожидалось, спадом валового внутреннего продукта и инвестиционной активности, наблюдаемым с начала развития кризиса.
Согласно базовому сценарию Агентства, количество переданных лизингополучателям предметов лизинга в 2022 году сократится на 40% (по первоначальному прогнозу спад мог составить 45%-55%).
Подробнее с аналитическом обзоре НРА «Рынок лизинга: тяжелая адаптация к новой реальности» в PDF документе прикрепленном к данному посту.
#лизинг
Геополитические риски, санкционное давление и последующий за этим переход к трансформации российской экономики оказали существенное негативное влияние на лизинговую отрасль России.
Национальное Рейтинговое Агентство ожидает спад рынка, который продлится как минимум до середины 2023 года, а доля лизинговой отрасли в ВВП в пессимистическом сценарии может упасть ниже 1%.
В тоже время мы улучшили наш текущий прогноз развития отрасли по сравнению с предположениями, выдвинутыми Агентством в мае 2022 года. Это связано с менее глубоким, чем ожидалось, спадом валового внутреннего продукта и инвестиционной активности, наблюдаемым с начала развития кризиса.
Согласно базовому сценарию Агентства, количество переданных лизингополучателям предметов лизинга в 2022 году сократится на 40% (по первоначальному прогнозу спад мог составить 45%-55%).
Подробнее с аналитическом обзоре НРА «Рынок лизинга: тяжелая адаптация к новой реальности» в PDF документе прикрепленном к данному посту.
#лизинг
rinok_leasing_2023.pdf
444.1 KB
💬 Наблюдение: Национальное Рейтинговое Агентство представляет аналитический обзор, посвященный российскому рынку лизинга.
🔹 Геополитические риски, санкционное давление и последующий за этим переход к трансформации российской экономики вызвали существенный спад в лизинговой отрасли.
🔹 За девять месяцев 2022 года число новых сделок по количеству предметов лизинга снизилось на 30% по сравнению с 2021 годом, а количество новых договоров – на 27%.
🔹 2023 год может стать периодом восстановительного роста для отрасли, начиная с третьего квартала.
🔹 Новой точкой роста лизинговой отрасли мог бы стать ESG-лизинг. Российский лизинг много работает с транспортом, а этот вид деятельности является одной из ведущих точек роста для глобального энергетического перехода.
Полностью с обзором можно ознакомиться в PDF файле
#лизинг
🔹 Геополитические риски, санкционное давление и последующий за этим переход к трансформации российской экономики вызвали существенный спад в лизинговой отрасли.
🔹 За девять месяцев 2022 года число новых сделок по количеству предметов лизинга снизилось на 30% по сравнению с 2021 годом, а количество новых договоров – на 27%.
🔹 2023 год может стать периодом восстановительного роста для отрасли, начиная с третьего квартала.
🔹 Новой точкой роста лизинговой отрасли мог бы стать ESG-лизинг. Российский лизинг много работает с транспортом, а этот вид деятельности является одной из ведущих точек роста для глобального энергетического перехода.
Полностью с обзором можно ознакомиться в PDF файле
#лизинг
💬 Аналитика: Рынок лизинга по итогам 2022 года
Резюме
🔹 Объем нового бизнеса за прошлый год снизился на 13%, а розничные сегменты показали отрицательную динамику впервые с 2018-го.
🔹 Лизинговые компании при банках нарастили свою долю в новом бизнесе с 52 до 62%, что также привело к повышению концентрации рынка на топ-10 до исторического максимума в 75%.
🔹 Согласно базовому прогнозу агентства «Эксперт РА», в 2023 году рост объема нового бизнеса составит 10%, при этом около половины компаний из топ-40 рассчитывают на более чем 25% роста.
Под влиянием геополитического кризиса объем нового бизнеса в 2022 году сократился на 13% относительно 2021-го. Текущая ситуация, обострившая проблему дефицита предметов лизинга, оказала более негативное влияние на рынок, чем пандемия в 2020 году, когда объем нового бизнеса снизился всего на 5%. При этом сжатие корпоративных сегментов в прошлом году составило 31%, в то время как розничные сократились только на 8%. Объем нового бизнеса корпоративных сегментов опустился до минимального за последние шесть лет уровня, что обусловлено существенным влиянием санкций на отрасль воздушных и водных перевозок. Так, объем нового бизнеса в авиализинге сократился на 61%, а в сегменте морских и речных судов – на 46%. Лизинг железнодорожного транспорта, остающегося основным средством экспортирования природных ресурсов, показал снижение объема нового бизнеса лишь на 1%.
В розничных сегментах основное снижение нового бизнеса показал лизинг легковых автомобилей (-27%). Вместе с этим поставки грузовых автомобилей из Китая поддержали сегмент лизинга грузовиков, объем которого вырос на 11%. В целом, несмотря на снижение объема автолизинга на 7%, его доля в новом бизнесе с 2019 года показывает стабильный рост и по итогам 2022-го увеличилась с 47 до 49%. Положительная динамика объема нового бизнеса сохраняется в сегменте строительной техники, рост которого по итогам прошлого года составил 5%. Сегмент оборудования для нефте- и газодобычи, которое сильно зависит от поставок импортной техники в части добычи нефти из трудноизвлекаемых запасов, сократился на 63%. Строительство, стимулируемое мерами господдержки, сохраняет устойчивые темпы развития (прирост объемов строительства в 2022 году составил 5,2%, по данным Росстата) и обуславливает необходимость в новой технике, в т. ч. поставляемой из азиатских стран.
Максим Калинкин,
генеральный директор ГК Газпромбанк Лизинг:
«На примере компании «Автодор-Лизинг» видим повышенный спрос подрядных организаций в сфере дорожного строительства именно к продукции азиатских производителей. Да, есть определенные шероховатости, но это этап становления и пересмотр привычных, ранее действующих условий».
Объем лизингового портфеля по итогам 2022 года вырос на 5%, что сравнимо с динамикой 2020-го, и составил 6,75 трлн рублей. Снижение темпа роста портфеля относительно 2021 года обусловлено падением объемов нового бизнеса, досрочным расторжением ряда крупных сделок, а также переформатированием договоров лизинга самолетов и водных судов в другие виды финансирования, что привело к сокращению сегмента авиатранспорта в структуре портфеля с 14 до 7%, а водных судов – с 10 до 7%. Грузовой транспорт и строительная техника, показавшие основной рост нового бизнеса в 2022 году, увеличили свои доли в совокупном лизинговом портфеле с 13 до 18% и с 7 до 9% соответственно.
Также в статье есть интервью с представителями сбербанка, газпромбанка и не только - https://raexpert.ru/researches/leasing/2022/
#лизинг
Резюме
🔹 Объем нового бизнеса за прошлый год снизился на 13%, а розничные сегменты показали отрицательную динамику впервые с 2018-го.
🔹 Лизинговые компании при банках нарастили свою долю в новом бизнесе с 52 до 62%, что также привело к повышению концентрации рынка на топ-10 до исторического максимума в 75%.
🔹 Согласно базовому прогнозу агентства «Эксперт РА», в 2023 году рост объема нового бизнеса составит 10%, при этом около половины компаний из топ-40 рассчитывают на более чем 25% роста.
Под влиянием геополитического кризиса объем нового бизнеса в 2022 году сократился на 13% относительно 2021-го. Текущая ситуация, обострившая проблему дефицита предметов лизинга, оказала более негативное влияние на рынок, чем пандемия в 2020 году, когда объем нового бизнеса снизился всего на 5%. При этом сжатие корпоративных сегментов в прошлом году составило 31%, в то время как розничные сократились только на 8%. Объем нового бизнеса корпоративных сегментов опустился до минимального за последние шесть лет уровня, что обусловлено существенным влиянием санкций на отрасль воздушных и водных перевозок. Так, объем нового бизнеса в авиализинге сократился на 61%, а в сегменте морских и речных судов – на 46%. Лизинг железнодорожного транспорта, остающегося основным средством экспортирования природных ресурсов, показал снижение объема нового бизнеса лишь на 1%.
В розничных сегментах основное снижение нового бизнеса показал лизинг легковых автомобилей (-27%). Вместе с этим поставки грузовых автомобилей из Китая поддержали сегмент лизинга грузовиков, объем которого вырос на 11%. В целом, несмотря на снижение объема автолизинга на 7%, его доля в новом бизнесе с 2019 года показывает стабильный рост и по итогам 2022-го увеличилась с 47 до 49%. Положительная динамика объема нового бизнеса сохраняется в сегменте строительной техники, рост которого по итогам прошлого года составил 5%. Сегмент оборудования для нефте- и газодобычи, которое сильно зависит от поставок импортной техники в части добычи нефти из трудноизвлекаемых запасов, сократился на 63%. Строительство, стимулируемое мерами господдержки, сохраняет устойчивые темпы развития (прирост объемов строительства в 2022 году составил 5,2%, по данным Росстата) и обуславливает необходимость в новой технике, в т. ч. поставляемой из азиатских стран.
Максим Калинкин,
генеральный директор ГК Газпромбанк Лизинг:
«На примере компании «Автодор-Лизинг» видим повышенный спрос подрядных организаций в сфере дорожного строительства именно к продукции азиатских производителей. Да, есть определенные шероховатости, но это этап становления и пересмотр привычных, ранее действующих условий».
Объем лизингового портфеля по итогам 2022 года вырос на 5%, что сравнимо с динамикой 2020-го, и составил 6,75 трлн рублей. Снижение темпа роста портфеля относительно 2021 года обусловлено падением объемов нового бизнеса, досрочным расторжением ряда крупных сделок, а также переформатированием договоров лизинга самолетов и водных судов в другие виды финансирования, что привело к сокращению сегмента авиатранспорта в структуре портфеля с 14 до 7%, а водных судов – с 10 до 7%. Грузовой транспорт и строительная техника, показавшие основной рост нового бизнеса в 2022 году, увеличили свои доли в совокупном лизинговом портфеле с 13 до 18% и с 7 до 9% соответственно.
Также в статье есть интервью с представителями сбербанка, газпромбанка и не только - https://raexpert.ru/researches/leasing/2022/
#лизинг
rinok-leasinga_1kv_2023.pdf
598.9 KB
💬 Наблюдение: Рынок лизинга 2023, Итоги первого квартала
Национальное Рейтинговое Агентство представляет аналитический обзор, посвященный российскому рынку лизинга.
Лизинговая отрасль в I квартале 2023 года продемонстрировала уверенное восстановление после падения в 2022 году.
🔹 Основными источниками восстановительного роста стали розничные сегменты, востребованные предприятиями малого и среднего бизнеса (МСП).
🔹 В базовом сценарии НРА лизинговый рынок в оставшиеся три квартала 2023 года продолжит свое восстановление. Наибольший прирост ожидается во II квартале 2023 года из-за эффекта низкой базы 2022 года (рост нового бизнеса в количестве предметов лизинга составит 70%-80%).
🔹 Восстановительный рост будет сдерживаться в первую очередь низкой инвестиционной активностью, так как ожидаемый прирост инвестиций в основной капитал в 2023 году составит лишь около 1%.
Подробнее в прикрепленном PDF-файле.
#лизинг
Национальное Рейтинговое Агентство представляет аналитический обзор, посвященный российскому рынку лизинга.
Лизинговая отрасль в I квартале 2023 года продемонстрировала уверенное восстановление после падения в 2022 году.
🔹 Основными источниками восстановительного роста стали розничные сегменты, востребованные предприятиями малого и среднего бизнеса (МСП).
🔹 В базовом сценарии НРА лизинговый рынок в оставшиеся три квартала 2023 года продолжит свое восстановление. Наибольший прирост ожидается во II квартале 2023 года из-за эффекта низкой базы 2022 года (рост нового бизнеса в количестве предметов лизинга составит 70%-80%).
🔹 Восстановительный рост будет сдерживаться в первую очередь низкой инвестиционной активностью, так как ожидаемый прирост инвестиций в основной капитал в 2023 году составит лишь около 1%.
Подробнее в прикрепленном PDF-файле.
#лизинг
💬 Наблюдение: Лизинг включили в программу льготного кредитования приоритетного импорта
Правительство также предоставило импортерам возможность рефинансировать кредит
Правительство расширило программу льготного кредитования на закупку приоритетной импортной продукции — теперь в него входит и лизинг, пишет «Коммерсант».
Речь идет о предоставлении кредитов по льготной ставке, которая составляет 30% от ключевой ставки ЦБ плюс три процентных пункта (по нынешней ставке — 5,55%), для покупки материалов, компонентов, комплектующих, сырья и оборудования иностранного производства. Разница при этом компенсируется банками за счет субсидий из федерального бюджета. В список «важной для экономики импортной продукции», на которую распространяется программа льготного кредитования, входят машины, техника, медицинское оборудование, лекарства, контейнеры и другие позиции. Один заемщик по общему правилу может получить до 10 млрд рублей (по согласованию с Минэкономразвития эту сумму можно увеличить до 30 млрд рублей, свыше — только по распоряжению правительства), а льготная ставка для закупки сырья и комплектующих действует год (если для их ввоза требуется больше времени или речь идет об оборудовании и средствах производства — до трех лет).
Теперь, как говорится на сайте кабмина, импортеры смогут направить средства льготных кредитов не только на приобретение продукции, выполнение работ, уплату налога на добавленную стоимость и таможенных пошлин, но и на оплату лизинга оборудования, необходимого для производства продукции. Последнее будет действовать при условии, что права собственности на иностранное оборудование, купленное в лизинг, перейдут российской организации. Минимальная сумма договора — 10 млн рублей, которые помимо финансовой аренды могут включать проектирование, транспортировку и иные услуги. Срок субсидирования ставки составит три года. Вместе с тем правительство также предусмотрело возможность рефинансирования кредитного договора, заключенного в рамках программы, и уступки прав требования.
#лизинг #кредиты #банки
Правительство также предоставило импортерам возможность рефинансировать кредит
Правительство расширило программу льготного кредитования на закупку приоритетной импортной продукции — теперь в него входит и лизинг, пишет «Коммерсант».
Речь идет о предоставлении кредитов по льготной ставке, которая составляет 30% от ключевой ставки ЦБ плюс три процентных пункта (по нынешней ставке — 5,55%), для покупки материалов, компонентов, комплектующих, сырья и оборудования иностранного производства. Разница при этом компенсируется банками за счет субсидий из федерального бюджета. В список «важной для экономики импортной продукции», на которую распространяется программа льготного кредитования, входят машины, техника, медицинское оборудование, лекарства, контейнеры и другие позиции. Один заемщик по общему правилу может получить до 10 млрд рублей (по согласованию с Минэкономразвития эту сумму можно увеличить до 30 млрд рублей, свыше — только по распоряжению правительства), а льготная ставка для закупки сырья и комплектующих действует год (если для их ввоза требуется больше времени или речь идет об оборудовании и средствах производства — до трех лет).
Теперь, как говорится на сайте кабмина, импортеры смогут направить средства льготных кредитов не только на приобретение продукции, выполнение работ, уплату налога на добавленную стоимость и таможенных пошлин, но и на оплату лизинга оборудования, необходимого для производства продукции. Последнее будет действовать при условии, что права собственности на иностранное оборудование, купленное в лизинг, перейдут российской организации. Минимальная сумма договора — 10 млн рублей, которые помимо финансовой аренды могут включать проектирование, транспортировку и иные услуги. Срок субсидирования ставки составит три года. Вместе с тем правительство также предусмотрело возможность рефинансирования кредитного договора, заключенного в рамках программы, и уступки прав требования.
#лизинг #кредиты #банки
💬 Наблюдение: Рынок лизинга 2023. Новый бизнес восстанавливается до уровня 2021 года.
Национальное Рейтинговое Агентство представляет аналитический обзор, посвященный российскому рынку лизинга.
🔹Лизинговая отрасль в II квартале 2023 года продолжила успешное «пост-травматическое» восстановление, начавшееся в I квартале года (объемы нового бизнеса возросли в этот период на 27%). Объем нового бизнеса, выраженный в количестве предметов лизинга, вырос за 2 квартал на 109% до 161 тысяч единиц с 77 тысяч единиц во втором квартале 2022 года.
🔹Первым ключевым драйвером отрасли являются стабильные инвестиции в основной капитал. По оценкам НРА, в 2023 году объем инвестиций в основной капитал в номинальном выражении составит около 28,5 трлн. рублей (ожидаемый прирост 2% по сравнению с 2022 годом), а доля лизинга в валовых инвестициях составит около 11%. Наибольшая доля инвестиций ожидается в сектора обрабатывающих производств (около 20% от общего объеме), логистику (около 16% общего объема) и строительство (около 3% общего объема).
🔹Вторым ключевым драйвером отрасли является рост объема инвестиций в основной капитал через финансовые институты. По статистке Банка России, сейчас наблюдается бум кредитования нефинансовых организаций, прирост кредитных портфелей банков на конец июля 2023 года составил около 30%. Лизинг является крайне привлекательной формой кредитования при приобретении основных средств, поэтому бум кредитования способствует росту нового бизнеса лизинговой отрасли.
🔹В первом полугодии 2023 года наблюдался практически «фронтальный» рост нового бизнеса по большинству категорий предметов лизинга. Количество единиц выданных транспортных средств возросло на 70%, а количество выданных единиц технологического оборудования – практически на 50%. Этот уверенный восстановительный рост НРА связывает не только с эффектом низкой базы II квартала 2022 года, но большей частью с высокой способностью лизинговых компаний адаптироваться к структурному кризису, стабилизацией денежно-кредитной политики в первом полугодии 2023 года и государственным стимулированием.
🔹Введенные антироссийские санкции негативно повлияли на объемы нового лизингового бизнеса в высокотехнологичных отраслях. Так, прирост нового бизнеса в первом полугодии 2023 года в сегменте оптического и компьютерного оборудования, медицинского оборудования и прочих «подсанкционных» видов оборудования составил всего 8%
🔹Лидерами восстановительного роста являются сегменты автотранспорта (в первую очередь грузового транспорта), спецтехники и логистического оборудования. Драйверами этого роста являются инфраструктурные и строительные проекты в России, распространением лизинга техники с пробегом и переход с «западной» техники на китайские, белорусские и российские аналоги. Так, объем нового бизнеса в этих сегментах в первом полугодии 2023 года вырос на 70% в сравнении с сопоставимым периодом прошлого года.
🔹Важными драйверами восстановительного роста лизинговой отрасли стали розничные сегменты, востребованные предприятиями малого и среднего бизнеса (МСП). Эти предприятия предъявляли спрос на лизинг легковых автомобилей, оборудование для оказания сервисных услуг и производства пищевых продуктов, грузовой автотранспорт и строительную технику.
🔹Наблюдается положительный прирост нового бизнеса в сегменте производственных активов. В этих сегментах в рассматриваемом периоде новый бизнес вырос приблизительно на 50%. Производственные сектора существенно пострадали от санкций, так как существенная доля оборудования на российских предприятиях была импортного производства. Сложившаяся ситуация создает хорошие условия для лизинга – текущий курс государства на развитие отечественной производственной базы позволяет НРА прогнозировать сохранение темпов прироста в этих сегментах на высоком уровне.
Подробнее в обзоре НКР
#лизинг
Национальное Рейтинговое Агентство представляет аналитический обзор, посвященный российскому рынку лизинга.
🔹Лизинговая отрасль в II квартале 2023 года продолжила успешное «пост-травматическое» восстановление, начавшееся в I квартале года (объемы нового бизнеса возросли в этот период на 27%). Объем нового бизнеса, выраженный в количестве предметов лизинга, вырос за 2 квартал на 109% до 161 тысяч единиц с 77 тысяч единиц во втором квартале 2022 года.
🔹Первым ключевым драйвером отрасли являются стабильные инвестиции в основной капитал. По оценкам НРА, в 2023 году объем инвестиций в основной капитал в номинальном выражении составит около 28,5 трлн. рублей (ожидаемый прирост 2% по сравнению с 2022 годом), а доля лизинга в валовых инвестициях составит около 11%. Наибольшая доля инвестиций ожидается в сектора обрабатывающих производств (около 20% от общего объеме), логистику (около 16% общего объема) и строительство (около 3% общего объема).
🔹Вторым ключевым драйвером отрасли является рост объема инвестиций в основной капитал через финансовые институты. По статистке Банка России, сейчас наблюдается бум кредитования нефинансовых организаций, прирост кредитных портфелей банков на конец июля 2023 года составил около 30%. Лизинг является крайне привлекательной формой кредитования при приобретении основных средств, поэтому бум кредитования способствует росту нового бизнеса лизинговой отрасли.
🔹В первом полугодии 2023 года наблюдался практически «фронтальный» рост нового бизнеса по большинству категорий предметов лизинга. Количество единиц выданных транспортных средств возросло на 70%, а количество выданных единиц технологического оборудования – практически на 50%. Этот уверенный восстановительный рост НРА связывает не только с эффектом низкой базы II квартала 2022 года, но большей частью с высокой способностью лизинговых компаний адаптироваться к структурному кризису, стабилизацией денежно-кредитной политики в первом полугодии 2023 года и государственным стимулированием.
🔹Введенные антироссийские санкции негативно повлияли на объемы нового лизингового бизнеса в высокотехнологичных отраслях. Так, прирост нового бизнеса в первом полугодии 2023 года в сегменте оптического и компьютерного оборудования, медицинского оборудования и прочих «подсанкционных» видов оборудования составил всего 8%
🔹Лидерами восстановительного роста являются сегменты автотранспорта (в первую очередь грузового транспорта), спецтехники и логистического оборудования. Драйверами этого роста являются инфраструктурные и строительные проекты в России, распространением лизинга техники с пробегом и переход с «западной» техники на китайские, белорусские и российские аналоги. Так, объем нового бизнеса в этих сегментах в первом полугодии 2023 года вырос на 70% в сравнении с сопоставимым периодом прошлого года.
🔹Важными драйверами восстановительного роста лизинговой отрасли стали розничные сегменты, востребованные предприятиями малого и среднего бизнеса (МСП). Эти предприятия предъявляли спрос на лизинг легковых автомобилей, оборудование для оказания сервисных услуг и производства пищевых продуктов, грузовой автотранспорт и строительную технику.
🔹Наблюдается положительный прирост нового бизнеса в сегменте производственных активов. В этих сегментах в рассматриваемом периоде новый бизнес вырос приблизительно на 50%. Производственные сектора существенно пострадали от санкций, так как существенная доля оборудования на российских предприятиях была импортного производства. Сложившаяся ситуация создает хорошие условия для лизинга – текущий курс государства на развитие отечественной производственной базы позволяет НРА прогнозировать сохранение темпов прироста в этих сегментах на высоком уровне.
Подробнее в обзоре НКР
#лизинг
💬 Наблюдение: Рынок лизинга по итогам 1-го полугодия 2023 года, розничный подъём
Объем нового бизнеса в 1-м полугодии 2023 года составил 1,49 трлн рублей, показав почти двукратный рост относительно низкой базы аналогичного периода 2022-го, на который пришелся пик геополитического кризиса. Тем не менее некоторая стабилизация экономической ситуации, экспансия китайских поставщиков и выстраивание новых логистических цепочек позволили установить исторический рекорд по объему нового бизнеса. Однако подобный рост во многом обусловлен подорожанием техники на фоне роста инфляции и дефицита предметов лизинга вследствие ухода ряда крупных иностранных производителей машин и оборудования из России. Так, средняя стоимость нового договора лизинга в 1-м полугодии 2023 года составила 11,3 против 9,5 млн рублей годом ранее. В целом рост лизингового бизнеса превысил динамику российской экономики, вследствие чего доля рынка лизинга в ВВП достигла рекордного значения 2,6 против 1,4% годом ранее. Объем лизингового портфеля за 1-е полугодие 2023 года вырос на 6,7% и составил 7,2 трлн рублей на 01.07.2023.
Объем нового бизнеса корпоративных сегментов в 1-м полугодии 2023 года вырос на 81% относительно аналогичного периода 2022-го в основном за счет увеличения лизинга железнодорожной техники, объем которого вырос на 105%. Переориентация грузовых потоков на большие расстояния восточного направления повысила потребность перевозчиков в вагонах. Рекордный урожай злаковых и поддержка инфраструктурных проектов способствовали росту погрузки соответственно зерна и строительных грузов на железнодорожных путях. Динамика розничных отраслей составила 97% и была обусловлена увеличением нового бизнеса в сегментах лизинга автотранспорта и строительной техники. Основными драйверами здесь выступили грузовые автомобили и строительная техника, объем нового бизнеса с которыми вырос на 138 и 115% соответственно. Крупные автоперевозчики и строительные компании активно закрывают дефицит парка китайской техникой, развитие инфраструктурных проектов и выстраивание новой логистики стимулируют наращивание грузоперевозок и спрос на строительную технику. Сегмент легковых автомобилей показал более скромную динамику, увеличив объем нового бизнеса на 59%. В итоге доля автолизинга в новом бизнесе в 1-м полугодии 2023 года выросла до 50 против 46% аналогичного периода 2022-го.
На фоне роста экономической активности в первой половине текущего года лизинг был востребованным инструментом по обновлению и увеличению корпоративных автопарков. Как следствие, по расчетам «Эксперт РА», отмечается рост проникновения лизинга в автопродажи: в продажах новых грузовых автомобилей доля лизинга за период 01.07.2022–01.07.2023 увеличилась с 60 до 85%, а в новых легковых и коммерческих автомобилях – с 16 до 20%. При этом у последних доля существенно ниже, чем в продажах грузовиков, поскольку легковые автомобили большей частью приобретают физлицами без использования лизинга. Стоит отметить, что положительная динамика нового бизнеса в той или иной степени наблюдается во всех крупных сегментах лизинга, за исключением недвижимости (-86%), значительный объем сделок с которой в отдельные периоды поддерживался разовыми проектами, и авиационного транспорта (-59%) вследствие действующих санкций на международные направления и ограниченных производственных возможностей по обновлению авиапарка.
Полное исследование можно найти тут: https://raexpert.ru/researches/leasing/1h_2023/
#лизинг
Объем нового бизнеса в 1-м полугодии 2023 года составил 1,49 трлн рублей, показав почти двукратный рост относительно низкой базы аналогичного периода 2022-го, на который пришелся пик геополитического кризиса. Тем не менее некоторая стабилизация экономической ситуации, экспансия китайских поставщиков и выстраивание новых логистических цепочек позволили установить исторический рекорд по объему нового бизнеса. Однако подобный рост во многом обусловлен подорожанием техники на фоне роста инфляции и дефицита предметов лизинга вследствие ухода ряда крупных иностранных производителей машин и оборудования из России. Так, средняя стоимость нового договора лизинга в 1-м полугодии 2023 года составила 11,3 против 9,5 млн рублей годом ранее. В целом рост лизингового бизнеса превысил динамику российской экономики, вследствие чего доля рынка лизинга в ВВП достигла рекордного значения 2,6 против 1,4% годом ранее. Объем лизингового портфеля за 1-е полугодие 2023 года вырос на 6,7% и составил 7,2 трлн рублей на 01.07.2023.
Объем нового бизнеса корпоративных сегментов в 1-м полугодии 2023 года вырос на 81% относительно аналогичного периода 2022-го в основном за счет увеличения лизинга железнодорожной техники, объем которого вырос на 105%. Переориентация грузовых потоков на большие расстояния восточного направления повысила потребность перевозчиков в вагонах. Рекордный урожай злаковых и поддержка инфраструктурных проектов способствовали росту погрузки соответственно зерна и строительных грузов на железнодорожных путях. Динамика розничных отраслей составила 97% и была обусловлена увеличением нового бизнеса в сегментах лизинга автотранспорта и строительной техники. Основными драйверами здесь выступили грузовые автомобили и строительная техника, объем нового бизнеса с которыми вырос на 138 и 115% соответственно. Крупные автоперевозчики и строительные компании активно закрывают дефицит парка китайской техникой, развитие инфраструктурных проектов и выстраивание новой логистики стимулируют наращивание грузоперевозок и спрос на строительную технику. Сегмент легковых автомобилей показал более скромную динамику, увеличив объем нового бизнеса на 59%. В итоге доля автолизинга в новом бизнесе в 1-м полугодии 2023 года выросла до 50 против 46% аналогичного периода 2022-го.
На фоне роста экономической активности в первой половине текущего года лизинг был востребованным инструментом по обновлению и увеличению корпоративных автопарков. Как следствие, по расчетам «Эксперт РА», отмечается рост проникновения лизинга в автопродажи: в продажах новых грузовых автомобилей доля лизинга за период 01.07.2022–01.07.2023 увеличилась с 60 до 85%, а в новых легковых и коммерческих автомобилях – с 16 до 20%. При этом у последних доля существенно ниже, чем в продажах грузовиков, поскольку легковые автомобили большей частью приобретают физлицами без использования лизинга. Стоит отметить, что положительная динамика нового бизнеса в той или иной степени наблюдается во всех крупных сегментах лизинга, за исключением недвижимости (-86%), значительный объем сделок с которой в отдельные периоды поддерживался разовыми проектами, и авиационного транспорта (-59%) вследствие действующих санкций на международные направления и ограниченных производственных возможностей по обновлению авиапарка.
Полное исследование можно найти тут: https://raexpert.ru/researches/leasing/1h_2023/
#лизинг
💬 Наблюдение: За 9 месяцев рынок лизинга вырос на 70%
По итогам трех кварталов 2023 года количество новых предметов лизинга, переданных клиентам, составило 480 тыс. штук, превысив на 70% прошлогодний показатель, и на 13% — показатель 2021 года, следует из обзора НРА. Динамика улучшилась по сравнению с предыдущими периодами: по итогам полугодия рост составлял 62%, в первом квартале — менее 30%. За третий квартал 2023 года количество новых предметов лизинга, переданных клиентам, достигло 188 тыс. шт.— рекордное значение с начала 2021 года.
Наибольший рост (на 80%) наблюдается в сегменте железнодорожного лизинга, что в первую очередь вызвано переориентацией грузовых потоков на восточное направление.
Кроме того, прирост обеспечили сегменты автотранспорта (на 70%) и спецтехники (на 65%). Однако в обоих сегментах он был неоднородным, подчеркивают в НРА.
Так, в сегменте спецтехники быстрый рост (более 50%) наблюдался в дорожно-строительной технике, подъемной технике и прочей спецтехнике, в то время как в сегментах складской техники и сельскохозяйственной техники рост составил менее 20%.
В новых легковых автомобилях количество предметов лизинга за три квартала выросло приблизительно на 20%, в то время как в сегменте подержанных автомобилей — более чем вдвое.
Вместе с тем в следующем году эксперты уже не ждут столь высоких темпов роста. Как считают аналитики НРА, цикл обновления корпоративного и грузового автотранспорта подходит к концу, а жесткая денежно-кредитная политика охладит спрос со стороны потенциальных лизингополучателей.
По прогнозу агентства, объем нового бизнеса в 2024 году вырастет не более чем на 7–10%, до 620–640 тыс. шт.
#лизинг
По итогам трех кварталов 2023 года количество новых предметов лизинга, переданных клиентам, составило 480 тыс. штук, превысив на 70% прошлогодний показатель, и на 13% — показатель 2021 года, следует из обзора НРА. Динамика улучшилась по сравнению с предыдущими периодами: по итогам полугодия рост составлял 62%, в первом квартале — менее 30%. За третий квартал 2023 года количество новых предметов лизинга, переданных клиентам, достигло 188 тыс. шт.— рекордное значение с начала 2021 года.
Наибольший рост (на 80%) наблюдается в сегменте железнодорожного лизинга, что в первую очередь вызвано переориентацией грузовых потоков на восточное направление.
Кроме того, прирост обеспечили сегменты автотранспорта (на 70%) и спецтехники (на 65%). Однако в обоих сегментах он был неоднородным, подчеркивают в НРА.
Так, в сегменте спецтехники быстрый рост (более 50%) наблюдался в дорожно-строительной технике, подъемной технике и прочей спецтехнике, в то время как в сегментах складской техники и сельскохозяйственной техники рост составил менее 20%.
В новых легковых автомобилях количество предметов лизинга за три квартала выросло приблизительно на 20%, в то время как в сегменте подержанных автомобилей — более чем вдвое.
Вместе с тем в следующем году эксперты уже не ждут столь высоких темпов роста. Как считают аналитики НРА, цикл обновления корпоративного и грузового автотранспорта подходит к концу, а жесткая денежно-кредитная политика охладит спрос со стороны потенциальных лизингополучателей.
По прогнозу агентства, объем нового бизнеса в 2024 году вырастет не более чем на 7–10%, до 620–640 тыс. шт.
#лизинг
💬 Наблюдение: Лизинговый рынок: восстановление продолжается, но риски растут
Национальное Рейтинговое Агентство представляет аналитический обзор, посвященный российскому рынку лизинга.
🔹Лизинговый рынок продолжил восстанавливаться в третьем квартале 2023 года, по итогам года объем рынка составит немного выше уровня 2021 года. По предварительным оценкам НРА, количество новых предметов лизинга, переданных клиентам за 9 месяцев 2023 года, составило около 480 тыс. штук, что на 70% выше, чем за первые девять месяцев 2023 года. По сравнению, в рекордном 2022 году за 9 месяцев клиентам было передано 418 тыс. новых предметов лизинга.
🔹Пост-травматическое восстановление лизингового рынка продолжает поддерживаться малыми и средними предприятиями. По оценкам НРА, доля МСП в лизинговой отрасли на конец третьего квартала составила около 77%, в то время как доля прочих сегментов (крупного бизнеса и государственных компаний) сократилось до 23%.
🔹Наиболее активные лизинговые получатели в сегменте МСП – средние предприятия, доля проникновения лизинга в этот сегмент составляет около 45%. Доля проникновения лизинга в сегменте малых предприятий в два раза меньше. Мы объясняем это невысокой финансовой устойчивостью предприятий в этом сегменте.
Подробнее читайте в аналитическом обзоре НРА Лизинговый рынок: восстановление продолжается, но риски растут
#лизинг
Национальное Рейтинговое Агентство представляет аналитический обзор, посвященный российскому рынку лизинга.
🔹Лизинговый рынок продолжил восстанавливаться в третьем квартале 2023 года, по итогам года объем рынка составит немного выше уровня 2021 года. По предварительным оценкам НРА, количество новых предметов лизинга, переданных клиентам за 9 месяцев 2023 года, составило около 480 тыс. штук, что на 70% выше, чем за первые девять месяцев 2023 года. По сравнению, в рекордном 2022 году за 9 месяцев клиентам было передано 418 тыс. новых предметов лизинга.
🔹Пост-травматическое восстановление лизингового рынка продолжает поддерживаться малыми и средними предприятиями. По оценкам НРА, доля МСП в лизинговой отрасли на конец третьего квартала составила около 77%, в то время как доля прочих сегментов (крупного бизнеса и государственных компаний) сократилось до 23%.
🔹Наиболее активные лизинговые получатели в сегменте МСП – средние предприятия, доля проникновения лизинга в этот сегмент составляет около 45%. Доля проникновения лизинга в сегменте малых предприятий в два раза меньше. Мы объясняем это невысокой финансовой устойчивостью предприятий в этом сегменте.
Подробнее читайте в аналитическом обзоре НРА Лизинговый рынок: восстановление продолжается, но риски растут
#лизинг
💬 Наблюдение: Выдачи легковых машин в лизинг выросли на 44%
В январе-июле 2023 года в финансовый лизинг было выдано 231,1 тысячи единиц автомобильной техники – легковых и легких коммерческих автомобилей, а также грузовиков, автобусов и прицепов-полуприцепов. По данным НАПИ, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года прирост составил 51,2%.
На долю легковых машин пришлось 42,3% от всего автомобильного лизинга. Грузовики заняли 40,1% от суммарного объема, а легкие коммерческие автомобили – 8,9%. Рост поставок в лизинг легковых машин составил 44%: клиентам передано 97,7 тысячи единиц. На столько же увеличился объем выдач LCV (20,6 тысячи а/м). В свою очередь, рост в сегменте грузовиков достиг 59% (92,6 тысячи а/м).
В операционном лизинге по состоянию на 1 июля 2023 года находилось 63,5 тысячи легковых машин. Почти четверть парка приходится на автомобили Skoda (24,6%). В топ-5 также вошли Volkswagen (22,8%), Renault (11,8%), Hyundai (10%) и Kia (6,1%). Самая популярная модель в парке операционного лизинга – Volkswagen Polo (16%).
#лизинг #авто
В январе-июле 2023 года в финансовый лизинг было выдано 231,1 тысячи единиц автомобильной техники – легковых и легких коммерческих автомобилей, а также грузовиков, автобусов и прицепов-полуприцепов. По данным НАПИ, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года прирост составил 51,2%.
На долю легковых машин пришлось 42,3% от всего автомобильного лизинга. Грузовики заняли 40,1% от суммарного объема, а легкие коммерческие автомобили – 8,9%. Рост поставок в лизинг легковых машин составил 44%: клиентам передано 97,7 тысячи единиц. На столько же увеличился объем выдач LCV (20,6 тысячи а/м). В свою очередь, рост в сегменте грузовиков достиг 59% (92,6 тысячи а/м).
В операционном лизинге по состоянию на 1 июля 2023 года находилось 63,5 тысячи легковых машин. Почти четверть парка приходится на автомобили Skoda (24,6%). В топ-5 также вошли Volkswagen (22,8%), Renault (11,8%), Hyundai (10%) и Kia (6,1%). Самая популярная модель в парке операционного лизинга – Volkswagen Polo (16%).
#лизинг #авто
💬 Наблюдение: Лизинг вагонов уходит в розницу на фоне роста ключевой ставки
Однако такой подход несет за собой риски, считают эксперты
Опрошенные «Коммерсантом» лизинговые компании ожидают к концу 2023 и 2024 годов замедления темпов роста лизинга вагонов из-за сохранения двузначной ключевой ставки. В таких условиях без повышения аванса лизинговый платеж не покрывается доходностью оперирования, поясняет гендиректор группы «Газпромбанк Лизинг» Максим Калинкин. Новый вагон не окупается на горизонте срока действия договора лизинга — 10–15 лет, добавляют в ГТЛК.
На этом фоне лизинговые компании ищут новые механизмы работы, развивая розничный бизнес. Так, традиционные игроки рынка транспортировки насыпных грузов могут пытаться входить в рынок перевозок рефвагонами или рефконтейнерами рыбопродуктов с Дальнего Востока в Центральную Россию. «Входить в этот рынок сразу с большим объемом рискованно, а взять несколько вагонов либо платформ для оттачивания логистики — вполне здравая идея», — уверен управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. К тому же повышенный износ вагонов приводит к их выбытию, и «возможность оперативно заменять аварийный парк будет уместна для крупных игроков», — считает эксперт.
Однако при новом подходе к работе для лизингодателей растут риски. Вагоны не всегда попадают к опытным эксплуатантам, что может повлечь как повреждение парка, так и недозагрузку и недополучение выручки, а в результате — риски по лизинговым платежам, поясняет Сергей Гришунин. Крупные партии вагонов продавать все же легче, так как под них обычно есть понятная грузовая база, поэтому, если обанкротится лизингополучатель с малым количеством вагонов, реализовывать их придется дольше, добавляет он.
В середине сентября ЦБ повысил ключевую ставку до 13%. Решение было принято в целях ограничения масштаба отклонения инфляции вверх от цели и ее возвращения к 4% в 2024 году. Повышение ставки также должно повлиять на сбалансированность роста кредитования и дезинфляционных тенденций в экономике. Сейчас ЦБ допускает дальнейшее усиление жесткости денежно-кредитной политики в 2024 году: «Для возвращения инфляции к цели в 4% в 2024 году, по нашему мнению, необходимо будет поддерживать жесткость ДКП в течение следующего года, и мы не исключаем, что может потребоваться и дополнительная жесткость помимо уже принятых решений», — следует из слов зампреда ЦБ Алексей Заботкина.
Материал предоставил https://frankmedia.ru/143953
#лизинг
Однако такой подход несет за собой риски, считают эксперты
Опрошенные «Коммерсантом» лизинговые компании ожидают к концу 2023 и 2024 годов замедления темпов роста лизинга вагонов из-за сохранения двузначной ключевой ставки. В таких условиях без повышения аванса лизинговый платеж не покрывается доходностью оперирования, поясняет гендиректор группы «Газпромбанк Лизинг» Максим Калинкин. Новый вагон не окупается на горизонте срока действия договора лизинга — 10–15 лет, добавляют в ГТЛК.
На этом фоне лизинговые компании ищут новые механизмы работы, развивая розничный бизнес. Так, традиционные игроки рынка транспортировки насыпных грузов могут пытаться входить в рынок перевозок рефвагонами или рефконтейнерами рыбопродуктов с Дальнего Востока в Центральную Россию. «Входить в этот рынок сразу с большим объемом рискованно, а взять несколько вагонов либо платформ для оттачивания логистики — вполне здравая идея», — уверен управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. К тому же повышенный износ вагонов приводит к их выбытию, и «возможность оперативно заменять аварийный парк будет уместна для крупных игроков», — считает эксперт.
Однако при новом подходе к работе для лизингодателей растут риски. Вагоны не всегда попадают к опытным эксплуатантам, что может повлечь как повреждение парка, так и недозагрузку и недополучение выручки, а в результате — риски по лизинговым платежам, поясняет Сергей Гришунин. Крупные партии вагонов продавать все же легче, так как под них обычно есть понятная грузовая база, поэтому, если обанкротится лизингополучатель с малым количеством вагонов, реализовывать их придется дольше, добавляет он.
В середине сентября ЦБ повысил ключевую ставку до 13%. Решение было принято в целях ограничения масштаба отклонения инфляции вверх от цели и ее возвращения к 4% в 2024 году. Повышение ставки также должно повлиять на сбалансированность роста кредитования и дезинфляционных тенденций в экономике. Сейчас ЦБ допускает дальнейшее усиление жесткости денежно-кредитной политики в 2024 году: «Для возвращения инфляции к цели в 4% в 2024 году, по нашему мнению, необходимо будет поддерживать жесткость ДКП в течение следующего года, и мы не исключаем, что может потребоваться и дополнительная жесткость помимо уже принятых решений», — следует из слов зампреда ЦБ Алексей Заботкина.
Материал предоставил https://frankmedia.ru/143953
#лизинг
💬 Наблюдение: рынок лизинга легковых и грузовых автомобилей: риски, возможности, прогноз до 2027 года
Автолизинг, на протяжении девяти лет является крупнейшим сегментом и основным драйвером лизингового рынка. В абсолютном выражении за период с 2017 по 2022 год объемы нового бизнеса автолизинга выросли в 3,7 раза, до 967 млрд рублей, а по итогам 2021-го его размер превысил 1 трлн рублей. Доля сегмента на рынке за 2017-й составляла около 35%, а по итогам 1-го полугодия 2023 года автолизинг занимал уже почти половину рынка лизинга, достигнув отметки в 49%. Согласно нашим данным, сделки с автомобилями совершают порядка 95% лизинговых компаний. В силу высокой значимости автолизинга для рынка мы провели анализ его основных сегментов – легковых и грузовых автомобилей, а также спрогнозировали их динамику до 2027 года.
Легковые автомобили
Сегмент легковых автомобилей является одним из крупнейших по объему нового бизнеса на рынке лизинга России и входит в топ-5. В период 2017–2021 годов наблюдался значительный рост сегмента в абсолютном выражении до отметки в 461 млрд рублей по итогам 2021-го (+183% к 2017-му). Однако начиная с 2022-го под влиянием геополитического кризиса динамика лизинга легковых автомобилей показала снижение, и к концу прошлого года объем нового бизнеса сегмента достиг отметки в 339 млрд рублей с долей на рынке лизинга 17,1%. По итогам 1-го полугодия 2023 года доля лизинга легковых автомобилей на рынке опустилась до 15,4%, составив 229 млрд рублей в денежном выражении.
Грузовые автомобили
Сегмент лизинга грузовых автомобилей является крупнейшим на рынке лизинга России с 2019 года. По итогам 1-го полугодия 2023 года объем нового бизнеса с грузовиками занимал 31% от всего рынка лизинга, составив 466 млрд рублей в денежном выражении. Рыночная доля сегмента с 2018-го стабильно показывала рост, а в абсолютном выражении объем нового бизнеса с грузовыми автомобилями за 2017–2022 годы увеличился на 163%.
Макроэкономические предпосылки
В своем прогнозе «Эксперт РА» опирается на предпосылки базового сценария прогноза Банка России. Данный сценарий предполагает, что геополитическая обстановка не покажет существенного изменения относительно 1-го полугодия 2023-го, что позволит реальному ВВП вырасти в пределах 1–2% к концу года и сохранить аналогичные темпы до конца 2026-го. Уровень инфляции будет постепенно снижаться на фоне проводимой денежно-кредитной политики и опустится до отметки в 4% к 2025–2026 годам, в то время как динамика среднегодовой ключевой ставки после всплеска в 2023-м будет плавно снижаться и к концу прогнозного горизонта опустится до 6%, поддерживая развитие российской экономики. В связи с тем что прогнозные данные сегментов лизингового рынка строятся до 2027-го, мы делаем допущение, что показатели базового сценария, приведенные Банком России на 2026-й, останутся на том же уровне до 2027 года включительно. В то же время воздействие на экономику РФ непредвиденных внешних шоков, резкое усиление геополитических рисков и расширение санкционного давления, по мнению агентства «Эксперт РА», могут негативно отразиться на инвестиционной активности лизингового рынка, а также темпах роста ВВП, что приведет к значительному отклонению от базового сценария.
Подробнее на сайте Экспертов РА: https://raexpert.ru/researches/leasing/market_2023/
#лизинг #авто
Автолизинг, на протяжении девяти лет является крупнейшим сегментом и основным драйвером лизингового рынка. В абсолютном выражении за период с 2017 по 2022 год объемы нового бизнеса автолизинга выросли в 3,7 раза, до 967 млрд рублей, а по итогам 2021-го его размер превысил 1 трлн рублей. Доля сегмента на рынке за 2017-й составляла около 35%, а по итогам 1-го полугодия 2023 года автолизинг занимал уже почти половину рынка лизинга, достигнув отметки в 49%. Согласно нашим данным, сделки с автомобилями совершают порядка 95% лизинговых компаний. В силу высокой значимости автолизинга для рынка мы провели анализ его основных сегментов – легковых и грузовых автомобилей, а также спрогнозировали их динамику до 2027 года.
Легковые автомобили
Сегмент легковых автомобилей является одним из крупнейших по объему нового бизнеса на рынке лизинга России и входит в топ-5. В период 2017–2021 годов наблюдался значительный рост сегмента в абсолютном выражении до отметки в 461 млрд рублей по итогам 2021-го (+183% к 2017-му). Однако начиная с 2022-го под влиянием геополитического кризиса динамика лизинга легковых автомобилей показала снижение, и к концу прошлого года объем нового бизнеса сегмента достиг отметки в 339 млрд рублей с долей на рынке лизинга 17,1%. По итогам 1-го полугодия 2023 года доля лизинга легковых автомобилей на рынке опустилась до 15,4%, составив 229 млрд рублей в денежном выражении.
Грузовые автомобили
Сегмент лизинга грузовых автомобилей является крупнейшим на рынке лизинга России с 2019 года. По итогам 1-го полугодия 2023 года объем нового бизнеса с грузовиками занимал 31% от всего рынка лизинга, составив 466 млрд рублей в денежном выражении. Рыночная доля сегмента с 2018-го стабильно показывала рост, а в абсолютном выражении объем нового бизнеса с грузовыми автомобилями за 2017–2022 годы увеличился на 163%.
Макроэкономические предпосылки
В своем прогнозе «Эксперт РА» опирается на предпосылки базового сценария прогноза Банка России. Данный сценарий предполагает, что геополитическая обстановка не покажет существенного изменения относительно 1-го полугодия 2023-го, что позволит реальному ВВП вырасти в пределах 1–2% к концу года и сохранить аналогичные темпы до конца 2026-го. Уровень инфляции будет постепенно снижаться на фоне проводимой денежно-кредитной политики и опустится до отметки в 4% к 2025–2026 годам, в то время как динамика среднегодовой ключевой ставки после всплеска в 2023-м будет плавно снижаться и к концу прогнозного горизонта опустится до 6%, поддерживая развитие российской экономики. В связи с тем что прогнозные данные сегментов лизингового рынка строятся до 2027-го, мы делаем допущение, что показатели базового сценария, приведенные Банком России на 2026-й, останутся на том же уровне до 2027 года включительно. В то же время воздействие на экономику РФ непредвиденных внешних шоков, резкое усиление геополитических рисков и расширение санкционного давления, по мнению агентства «Эксперт РА», могут негативно отразиться на инвестиционной активности лизингового рынка, а также темпах роста ВВП, что приведет к значительному отклонению от базового сценария.
Подробнее на сайте Экспертов РА: https://raexpert.ru/researches/leasing/market_2023/
#лизинг #авто
💬 Наблюдение: Рынок лизинга по итогам девяти месяцев 2023 года: между рисками и возможностями
🔹Первая оценка рынка по ФСБУ 25: размер чистых инвестиций в лизинг (ЧИЛ), рассчитанный в соответствии с обязательным для лизингодателей с 2023 года стандартом ФСБУ 25/2018, составил 4,08 трлн рублей на 01.10.2023, что на 46% превышает уровень ЧИЛ на 01.10.2022.
🔹Новый бизнес за девять месяцев 2023-го вырос на 95% относительно слабого аналогичного периода прошлого года и достиг исторического максимума в 2,49 трлн рублей вследствие реализации отложенного спроса, повышения цен и перестройки российской экономики.
🔹Значительно увеличилась концентрация на топ-10, которая составила за девять месяцев 2023 года 77% объема нового бизнеса против 64% за девять месяцев докризисного 2021-го вследствие активного роста федералов и ухода иностранных игроков.
🔹Лизинговые активы сохранили высокое качество: средняя доля ЧИЛ с просроченной задолженностью 90 дней составляет менее 1%, отношение объема изъятого имущества к ЧИЛ за период с 01.10.2022 по 01.10.2023 снизилось с 1,5 до 1,2%.
🔹Однако 2024 год будет показательным для качества портфелей, поскольку в условиях ужесточения борьбы за клиентов происходило снижение среднего размера авансов на фоне агрессивного наращивания продаж, что могло привести к накоплению рисков.
🔹Позитивная динамика рынка замедлится: объем нового бизнеса по итогам 2023 года вырастет на порядка 70%, составив 3,41 трлн рублей, а в 2024-м может показать гораздо более скромную динамику (+18%).
Подробнее на сайте Экспертов РА: https://raexpert.ru/researches/leasing/9m2023/
#лизинг
🔹Первая оценка рынка по ФСБУ 25: размер чистых инвестиций в лизинг (ЧИЛ), рассчитанный в соответствии с обязательным для лизингодателей с 2023 года стандартом ФСБУ 25/2018, составил 4,08 трлн рублей на 01.10.2023, что на 46% превышает уровень ЧИЛ на 01.10.2022.
🔹Новый бизнес за девять месяцев 2023-го вырос на 95% относительно слабого аналогичного периода прошлого года и достиг исторического максимума в 2,49 трлн рублей вследствие реализации отложенного спроса, повышения цен и перестройки российской экономики.
🔹Значительно увеличилась концентрация на топ-10, которая составила за девять месяцев 2023 года 77% объема нового бизнеса против 64% за девять месяцев докризисного 2021-го вследствие активного роста федералов и ухода иностранных игроков.
🔹Лизинговые активы сохранили высокое качество: средняя доля ЧИЛ с просроченной задолженностью 90 дней составляет менее 1%, отношение объема изъятого имущества к ЧИЛ за период с 01.10.2022 по 01.10.2023 снизилось с 1,5 до 1,2%.
🔹Однако 2024 год будет показательным для качества портфелей, поскольку в условиях ужесточения борьбы за клиентов происходило снижение среднего размера авансов на фоне агрессивного наращивания продаж, что могло привести к накоплению рисков.
🔹Позитивная динамика рынка замедлится: объем нового бизнеса по итогам 2023 года вырастет на порядка 70%, составив 3,41 трлн рублей, а в 2024-м может показать гораздо более скромную динамику (+18%).
Подробнее на сайте Экспертов РА: https://raexpert.ru/researches/leasing/9m2023/
#лизинг
