Акции США и Европы в целом сохраняют настрой на развитие роста, однако не стоит забывать об усилении рисков дальнейшей фиксации прибыли в IT-секторе после успешности китайского DeepSeek, а также на фоне политической неопределенности в крупнейших странах Европы (в частности, в Германии и Франции). ЕЦБ в январе при этом подтвердил курс на дальнейшее снижение процентных ставок, что остается одной из важных причин покупок региональных акций и медвежьим фактором для евро, который может продолжить постепенное движение к паритету против доллара. ФРС, в то же время, заняла более осторожную позицию, хотя давление Трампа в отношении снижения процентных ставок может усилиться. В Китае ждут новых сигналов по перспективам развития национальной экономики, а позитивные для акций новости могут поступить в том числе в случае промедления США с введением торговых пошлин. Гонконгский Hang Seng при отсутствии негативных фундаментальных сигналов может вернуться к максимуму с декабря 2024 года и протестировать 21 000 пунктов.
Прогнозные показатели:
Индекс Мосбиржи - 3 100
Курс евро к доллару - 1,0200
Brent - 75
Золото, $ за унцию - 2950
Курс юаня к рублю - 13,50
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал #прогнозы #фондовый_рынок #рынок_акций #валюта
Прогнозные показатели:
Индекс Мосбиржи - 3 100
Курс евро к доллару - 1,0200
Brent - 75
Золото, $ за унцию - 2950
Курс юаня к рублю - 13,50
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал #прогнозы #фондовый_рынок #рынок_акций #валюта
События дня 3 февраля 2025
• биржи Китая закрыты, Новый год по лунному календарю
• окончательные индексы деловой активности в производственных секторах Европы (11.15-12.30 мск) и США (17.45 мск) в январе
• предварительный индекс потребительских цен еврозоны в январе (13.00 мск)
• лидеры стран ЕС обсудят отношения с США в геополитическом контексте
• встреча ОПЕК+ (13.00 мск)
• индекс деловой активности в производственном секторе США за январь от ISM (18.00 мск)
• финансовые результаты Аэрофлота по РСБУ за 2024 год
• финансовые результаты Северстали за 4-й кв и весь 2024 год
• акционеры Полюса обсудят дробление акций с коэффициентом 1 к 10
• совет директоров Диасофта рассмотрит вопрос о дивидендах по результатам прошлых лет
• совет директоров Газпрома назначит дату годового собрания акционеров
• квартальные результаты Tyson Foods
Дональд Трамп развязал торговую войну
#ВЕЛЕС_Капитал_daily #фондовый_рынок #рынок_акций
• биржи Китая закрыты, Новый год по лунному календарю
• окончательные индексы деловой активности в производственных секторах Европы (11.15-12.30 мск) и США (17.45 мск) в январе
• предварительный индекс потребительских цен еврозоны в январе (13.00 мск)
• лидеры стран ЕС обсудят отношения с США в геополитическом контексте
• встреча ОПЕК+ (13.00 мск)
• индекс деловой активности в производственном секторе США за январь от ISM (18.00 мск)
• финансовые результаты Аэрофлота по РСБУ за 2024 год
• финансовые результаты Северстали за 4-й кв и весь 2024 год
• акционеры Полюса обсудят дробление акций с коэффициентом 1 к 10
• совет директоров Диасофта рассмотрит вопрос о дивидендах по результатам прошлых лет
• совет директоров Газпрома назначит дату годового собрания акционеров
• квартальные результаты Tyson Foods
Дональд Трамп развязал торговую войну
#ВЕЛЕС_Капитал_daily #фондовый_рынок #рынок_акций
Акции Юнипро пытаются сформировать новый восходящий тренд
Акции Юнипро, вероятно, поддерживали новости пятницы о производстве электростанциями компании в 2024 году 56,74 млрд квт/ч против 56,55 млрд квт/ч годом ранее. На данный момент известно, что чистая прибыли Юнипро за 9 месяцев по РСБУ выросла на 33,3%, до 31,6 млрд руб, а полные финансовые годовые результаты по МСФО компания собирается представить в марте. Стоит учитывать, что сложности с выплатами дивидендов при текущей геополитической обстановке и организационной структуре компании, которая фактически является «дочкой» немецкой Uniper, на данный момент могут ограничивать покупки её акций даже в случае сильной отчетности.
С технической точки зрения котировки Юнипро в этом году пытаются сформировать новый среднесрочный восходящий тренд и на прошлой неделе поднимались до максимума с мая 2024 года (2,12 руб). Среднесрочные сигналы по акциям в виде роста гистограммы и линий MACD остаются позитивными и не исключают развития повышения при ближайшей важной поддержке у 1,975 руб. Краткосрочно, однако, рост гистограммы и линий MACD приостановился, что предупреждает о возможном уменьшении сил покупателей с важными поддержками у 1,900 руб и 1,800 руб. Вероятность развития повышения увеличится при закреплении выше 2,10 руб с возможными целями движения к максимумам с 2024 года (2,329 руб) и 2023 года (2,60 руб). Бычий сценарий, вероятно, реализуется в случае сохранения оптимизма на всем российском фондовом рынке и надежд на улучшение геополитической ситуации.
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал #прогнозы #фондовый_рынок #рынок_акций
Акции Юнипро, вероятно, поддерживали новости пятницы о производстве электростанциями компании в 2024 году 56,74 млрд квт/ч против 56,55 млрд квт/ч годом ранее. На данный момент известно, что чистая прибыли Юнипро за 9 месяцев по РСБУ выросла на 33,3%, до 31,6 млрд руб, а полные финансовые годовые результаты по МСФО компания собирается представить в марте. Стоит учитывать, что сложности с выплатами дивидендов при текущей геополитической обстановке и организационной структуре компании, которая фактически является «дочкой» немецкой Uniper, на данный момент могут ограничивать покупки её акций даже в случае сильной отчетности.
С технической точки зрения котировки Юнипро в этом году пытаются сформировать новый среднесрочный восходящий тренд и на прошлой неделе поднимались до максимума с мая 2024 года (2,12 руб). Среднесрочные сигналы по акциям в виде роста гистограммы и линий MACD остаются позитивными и не исключают развития повышения при ближайшей важной поддержке у 1,975 руб. Краткосрочно, однако, рост гистограммы и линий MACD приостановился, что предупреждает о возможном уменьшении сил покупателей с важными поддержками у 1,900 руб и 1,800 руб. Вероятность развития повышения увеличится при закреплении выше 2,10 руб с возможными целями движения к максимумам с 2024 года (2,329 руб) и 2023 года (2,60 руб). Бычий сценарий, вероятно, реализуется в случае сохранения оптимизма на всем российском фондовом рынке и надежд на улучшение геополитической ситуации.
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал #прогнозы #фондовый_рынок #рынок_акций
События дня 4 февраля 2025
• Мосбиржа опубликует объемы торгов за январь 2025 года (17.30 мск)
• число открытых вакансий на рынке труда США в декабре по оценке JOLTS (18.00 мск)
• производственные заказы США в декабре (18.00 мск)
• квартальные результаты Alphabet, Merck, PepsiCo, AMD, Pfizer, PayPal, Electronic Arts
Цены на нефть подошли к минимумам 2025 года
#ВЕЛЕС_Капитал_daily #фондовый_рынок #рынок_акций
• Мосбиржа опубликует объемы торгов за январь 2025 года (17.30 мск)
• число открытых вакансий на рынке труда США в декабре по оценке JOLTS (18.00 мск)
• производственные заказы США в декабре (18.00 мск)
• квартальные результаты Alphabet, Merck, PepsiCo, AMD, Pfizer, PayPal, Electronic Arts
Цены на нефть подошли к минимумам 2025 года
#ВЕЛЕС_Капитал_daily #фондовый_рынок #рынок_акций
Акции Селигдара могут попытаться «догнать» рост золота
С фундаментальной точки зрения Селигдар на данный момент отчитался о росте консолидированной выручки от продаж золота, оловянного, вольфрамового и медного концентратов по итогам 2024 года на 8% до 58,2 млрд рублей. За 9 месяцев 2024 года прибыль компании за вычетом курсовых разниц по МСФО увеличилась на 14% г/г, до 4,03 млрд руб. Селигдар при этом выплатил дивиденды за 1-е полугодие 2024 года в размере 2 руб на бумагу, но еще не объявил об итоговых годовых дивидендах. Осторожность инвесторов, однако, вызывают внутренние корпоративные факторы: в частности, недавняя попытка ареста пакета акций холдинга, которая впоследствии была обжалована.
С технической точки зрения акции Селигдара все еще чувствуют себя значительно слабее Полюса, который могут пытаться «догнать» в случае дальнейшего роста цен на золото, выплаты дивидендов и общего благоприятного фундаментального фона. Так, в конце прошлого года котировки Селигдара достигли минимума с сентября 2022 года, после чего пытаются вернуться к повышению вместе со всем российским фондовым рынком, в январе столкнувшись с сопротивлением 45,50 руб. Показания дневного графика на данный момент умеренно негативны и указывают на риски дальнейшего снижения бумаг, которые, однако, удерживают важную поддержку 40,90 руб (район нижней полосы Боллинджера). На недельном графике гистограмма и линии MACD все еще повышаются, но сигнал для наращивания «длинных» позиций поступит при стабилизации выше 45,50 руб (средняя полоса Боллинджера) с перспективой ускорения движения в район 56 руб (верхняя полоса Боллинджера) и потенциалом роста почти в 30%. Ниже 40,90 руб в бумаги могут вернуться продажи.
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал #прогнозы #фондовый_рынок #рынок_акций
С фундаментальной точки зрения Селигдар на данный момент отчитался о росте консолидированной выручки от продаж золота, оловянного, вольфрамового и медного концентратов по итогам 2024 года на 8% до 58,2 млрд рублей. За 9 месяцев 2024 года прибыль компании за вычетом курсовых разниц по МСФО увеличилась на 14% г/г, до 4,03 млрд руб. Селигдар при этом выплатил дивиденды за 1-е полугодие 2024 года в размере 2 руб на бумагу, но еще не объявил об итоговых годовых дивидендах. Осторожность инвесторов, однако, вызывают внутренние корпоративные факторы: в частности, недавняя попытка ареста пакета акций холдинга, которая впоследствии была обжалована.
С технической точки зрения акции Селигдара все еще чувствуют себя значительно слабее Полюса, который могут пытаться «догнать» в случае дальнейшего роста цен на золото, выплаты дивидендов и общего благоприятного фундаментального фона. Так, в конце прошлого года котировки Селигдара достигли минимума с сентября 2022 года, после чего пытаются вернуться к повышению вместе со всем российским фондовым рынком, в январе столкнувшись с сопротивлением 45,50 руб. Показания дневного графика на данный момент умеренно негативны и указывают на риски дальнейшего снижения бумаг, которые, однако, удерживают важную поддержку 40,90 руб (район нижней полосы Боллинджера). На недельном графике гистограмма и линии MACD все еще повышаются, но сигнал для наращивания «длинных» позиций поступит при стабилизации выше 45,50 руб (средняя полоса Боллинджера) с перспективой ускорения движения в район 56 руб (верхняя полоса Боллинджера) и потенциалом роста почти в 30%. Ниже 40,90 руб в бумаги могут вернуться продажи.
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал #прогнозы #фондовый_рынок #рынок_акций
События дня 5 февраля 2025
• окончательные индексы деловой активности в секторах услуг стран Европы (11.15-12.30 мск) и США (17.45 мск) в январе
• ЦБ РФ огласит объем покупок/продаж валюты и золота на ближайший месяц (12.00 мск)
• индекс цен производителей еврозоны в декабре (13.00 мск)
• занятости в частном секторе США в январе по оценке ADP (16.15 мск)
• индекс деловой активности в секторе услуг США за январь от ISM (18.00 мск)
• отчет Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов (18.30 мск)
• розничные продажи, промышленное производство, уровень безработицы России в декабре (19.00 мск)
• операционные результаты РусАгро за 4-й кв и весь 2024 год
• квартальные результаты Walt Disney, Qualcomm, Uber, MicroStrategy, MetLife, Ford Motor, Yum! Brands, Wynn Resorts
Цены на золото продвигаются к 2900 долл/унц
#ВЕЛЕС_Капитал_daily #фондовый_рынок #рынок_акций
• окончательные индексы деловой активности в секторах услуг стран Европы (11.15-12.30 мск) и США (17.45 мск) в январе
• ЦБ РФ огласит объем покупок/продаж валюты и золота на ближайший месяц (12.00 мск)
• индекс цен производителей еврозоны в декабре (13.00 мск)
• занятости в частном секторе США в январе по оценке ADP (16.15 мск)
• индекс деловой активности в секторе услуг США за январь от ISM (18.00 мск)
• отчет Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов (18.30 мск)
• розничные продажи, промышленное производство, уровень безработицы России в декабре (19.00 мск)
• операционные результаты РусАгро за 4-й кв и весь 2024 год
• квартальные результаты Walt Disney, Qualcomm, Uber, MicroStrategy, MetLife, Ford Motor, Yum! Brands, Wynn Resorts
Цены на золото продвигаются к 2900 долл/унц
#ВЕЛЕС_Капитал_daily #фондовый_рынок #рынок_акций