Индексы Мосбиржи и РТС на неделе обновили годовые пики на геополитических надеждах
Российский фондовый рынок к середине сессии пятницы вышел в более уверенный плюс и обновил годовые максимумы, пытаясь развить повышение в ожидании улучшения геополитической обстановки. Индекс Мосбиржи к 15:15 мск вырос на 0,64%, до 2930,01 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,65%, до 901,65 пункта.
На неделе в целом индексы Мосбиржи и РТС прибавляют около 3,3% и 3,8% соответственно, достигнув пиков с августа и октября 2024 года (2933 пункта и 902 пункта) на фоне сохранения надежд на улучшение геополитической обстановки, хотя сегодня в Кремле предостерегли от слишком оптимистичных ожиданий в отношении смены позиции американской стороны с приходом к власти Трампа. Уверенно чувствовали себя акции застройщиков ЛСР, ПИК, Эталон и Самолет, в которых наблюдались покупки в ожидании возможных мер поддержки сектора и смягчения политики ЦБ РФ после публикации данных по потребительской инфляции РФ за декабрь, которые оказались ниже прогнозов. В бумагах Мечела также проходили коррекционные покупки. Акции ВК подскочили после новостей о возможном IPO «дочерней» компании Skillbox. В то же время под нисходящим давлением оставалась подсанкционная Газпром нефть, а также Роснефть, которая недавно закрыла реестр по промежуточным дивидендам за 2024 год и попала под санкции по проекту «Восток Ойл».
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал #прогнозы #фондовый_рынок #рынок_акций
Российский фондовый рынок к середине сессии пятницы вышел в более уверенный плюс и обновил годовые максимумы, пытаясь развить повышение в ожидании улучшения геополитической обстановки. Индекс Мосбиржи к 15:15 мск вырос на 0,64%, до 2930,01 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,65%, до 901,65 пункта.
На неделе в целом индексы Мосбиржи и РТС прибавляют около 3,3% и 3,8% соответственно, достигнув пиков с августа и октября 2024 года (2933 пункта и 902 пункта) на фоне сохранения надежд на улучшение геополитической обстановки, хотя сегодня в Кремле предостерегли от слишком оптимистичных ожиданий в отношении смены позиции американской стороны с приходом к власти Трампа. Уверенно чувствовали себя акции застройщиков ЛСР, ПИК, Эталон и Самолет, в которых наблюдались покупки в ожидании возможных мер поддержки сектора и смягчения политики ЦБ РФ после публикации данных по потребительской инфляции РФ за декабрь, которые оказались ниже прогнозов. В бумагах Мечела также проходили коррекционные покупки. Акции ВК подскочили после новостей о возможном IPO «дочерней» компании Skillbox. В то же время под нисходящим давлением оставалась подсанкционная Газпром нефть, а также Роснефть, которая недавно закрыла реестр по промежуточным дивидендам за 2024 год и попала под санкции по проекту «Восток Ойл».
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал #прогнозы #фондовый_рынок #рынок_акций
Северсталь пытается вернуться к среднесрочному росту
Северсталь повышалась в рамках попыток развить среднесрочный восходящий тренд вместе со всем российским фондовым рынком. В 2024 году компания уже выплатила дивиденды за 1-й квартал, 1-е полугодие и 9 месяцев, а в декабре её представители заявили, что не планируют менять политику выплат. Таким образом, теперь по Северстали можно ожидать уже итоговых дивидендов за весь 2024 год. На данный момент известно, что за 9 месяцев прошлого года чистая прибыль компании по МСФО упала на 31%, до 118,33 млрд руб, EBITDA почти не изменилась, а выручка выросла на 18% г/г.
С технической точки зрения акции Северстали в понедельник достигли максимума с августа 2024 года, а в прошлом году удержались выше психологически важной отметки 1000 руб, от которой начали отскок и реализовали «бычью» дивергенцию с гистограммой MACD дневного графика. Теперь же гистограмма предупреждает о рисках краткосрочной нисходящей коррекции и сформировала «медвежью» дивергенцию, в то время как на недельном графике котировки подошли к важному среднесрочному сопротивлению 1365 руб (верхняя полоса Боллинджера). Стабилизация выше 1365 руб может подтвердить перспективы развития роста и закрытия июньского дивидендного гэпа с достижением 1816 руб (потенциал повышения порядка 35%). Позитивные краткосрочные сигналы сохраняются выше поддержки 1230 руб (средние полосы Боллинджера дневного и недельного графика), а среднесрочные – выше 1080 руб (нижние полосы Боллинджера). Фундаментально покупки в Северстали в ближайшие недели и месяцы может ограничивать тот факт, что компания уже осуществила основную часть дивидендных выплат за 2024 год.
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал #прогнозы #фондовый_рынок #рынок_акций
Северсталь повышалась в рамках попыток развить среднесрочный восходящий тренд вместе со всем российским фондовым рынком. В 2024 году компания уже выплатила дивиденды за 1-й квартал, 1-е полугодие и 9 месяцев, а в декабре её представители заявили, что не планируют менять политику выплат. Таким образом, теперь по Северстали можно ожидать уже итоговых дивидендов за весь 2024 год. На данный момент известно, что за 9 месяцев прошлого года чистая прибыль компании по МСФО упала на 31%, до 118,33 млрд руб, EBITDA почти не изменилась, а выручка выросла на 18% г/г.
С технической точки зрения акции Северстали в понедельник достигли максимума с августа 2024 года, а в прошлом году удержались выше психологически важной отметки 1000 руб, от которой начали отскок и реализовали «бычью» дивергенцию с гистограммой MACD дневного графика. Теперь же гистограмма предупреждает о рисках краткосрочной нисходящей коррекции и сформировала «медвежью» дивергенцию, в то время как на недельном графике котировки подошли к важному среднесрочному сопротивлению 1365 руб (верхняя полоса Боллинджера). Стабилизация выше 1365 руб может подтвердить перспективы развития роста и закрытия июньского дивидендного гэпа с достижением 1816 руб (потенциал повышения порядка 35%). Позитивные краткосрочные сигналы сохраняются выше поддержки 1230 руб (средние полосы Боллинджера дневного и недельного графика), а среднесрочные – выше 1080 руб (нижние полосы Боллинджера). Фундаментально покупки в Северстали в ближайшие недели и месяцы может ограничивать тот факт, что компания уже осуществила основную часть дивидендных выплат за 2024 год.
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал #прогнозы #фондовый_рынок #рынок_акций
Вложения в акции Самолета могут оправдать себя при дальнейшем улучшении настроений в отрасли
Акции застройщика Самолета продолжали расти в рамках восстановления от недавних минимумов, надеясь на улучшение ситуации в отрасли и, возможно, государственную поддержку. Ранее в январе также стало известно, что Самолет запускает программу по выкупу своих облигаций в объеме до 10 млрд руб, таким образом, очевидно, пытаясь несколько успокоить инвесторов, переживающих за возможное банкротство компании.
С технической точки зрения акции Самолета подошли к среднесрочному сопротивлению 1380 руб (средняя полоса Боллинджера недельного графика), у которого приостановили повышение в условиях умеренно позитивных среднесрочных и краткосрочных сигналов, в целом не исключающих перспективы дальнейшего роста. Тем не менее объемы торгов на вчерашней сессии при коррекционном падении бумаг резко выросли, предупреждая о рисках дальнейшего отступления от важного сопротивления. Рассчитывать на движение в район 2100 руб (верхняя полоса Боллинджера недельного графика) стоит не ранее закрепления выше 1380 руб. С фундаментальной точки зрения вложения в акции застройщика на данный момент в условиях сохранения высокой процентной ставки в РФ и долговой нагрузки компании представляются рискованными, но могут оправдать себя при дальнейшем улучшении настроений в отрасли и на российском фондовом рынке в целом.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал #прогнозы #фондовый_рынок #рынок_акций
Акции застройщика Самолета продолжали расти в рамках восстановления от недавних минимумов, надеясь на улучшение ситуации в отрасли и, возможно, государственную поддержку. Ранее в январе также стало известно, что Самолет запускает программу по выкупу своих облигаций в объеме до 10 млрд руб, таким образом, очевидно, пытаясь несколько успокоить инвесторов, переживающих за возможное банкротство компании.
С технической точки зрения акции Самолета подошли к среднесрочному сопротивлению 1380 руб (средняя полоса Боллинджера недельного графика), у которого приостановили повышение в условиях умеренно позитивных среднесрочных и краткосрочных сигналов, в целом не исключающих перспективы дальнейшего роста. Тем не менее объемы торгов на вчерашней сессии при коррекционном падении бумаг резко выросли, предупреждая о рисках дальнейшего отступления от важного сопротивления. Рассчитывать на движение в район 2100 руб (верхняя полоса Боллинджера недельного графика) стоит не ранее закрепления выше 1380 руб. С фундаментальной точки зрения вложения в акции застройщика на данный момент в условиях сохранения высокой процентной ставки в РФ и долговой нагрузки компании представляются рискованными, но могут оправдать себя при дальнейшем улучшении настроений в отрасли и на российском фондовом рынке в целом.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал #прогнозы #фондовый_рынок #рынок_акций
Перед Полюсом открылись перспективы роста еще на 15%
Акции Полюса продолжают чувствовать себя лучше рынка и сегодня достигли пика с ноября 2020 года и обозначенной нами в декабре цели роста при оптимистичном сценарии 16 204,5 руб. Покупки в Полюсе ускорились на фоне обновления ценами на золото накануне максимума с октября 2024 года. Котировки драгоценного металла все ближе подходят к историческому пику 2801 долл/унц. Полюс при этом 3 февраля намерен провести собрание акционеров по дроблению акций с коэффициентом 1 к 10, по итогам которого бумаги могут стать более привлекательными для частных инвесторов. Открытым в ближайшие месяцы остается вопрос выплаты дивидендов за 4-й квартал, размер которых по нашим прогнозам может составить 300 руб (текущая доходность 1,8%).
С технической точки зрения акции Полюса тестируют долгосрочное сопротивление 16 200 руб, которое с 2020 года не позволяло котировкам пойти выше. Сигналы дневного, недельного и месячного графика при этом позитивны и не исключают развития восходящего движения, предупреждая лишь о перекупленности бумаг и рисках краткосрочной нисходящей коррекции. При способности устоять выше 16 200 руб котировки могут направиться к историческому максимуму 2020 года 18 764 руб (потенциал роста от текущих значений около 15%), а покупки, вероятно, будут сопровождаться новыми пиками цен на золото. Бычий сигнал актуален при положении выше поддержек 14 850 руб (краткосрочный тренд) и 14 350 руб (среднесрочный тренд).
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал #прогнозы #фондовый_рынок #рынок_акций #Полюс #золото
Акции Полюса продолжают чувствовать себя лучше рынка и сегодня достигли пика с ноября 2020 года и обозначенной нами в декабре цели роста при оптимистичном сценарии 16 204,5 руб. Покупки в Полюсе ускорились на фоне обновления ценами на золото накануне максимума с октября 2024 года. Котировки драгоценного металла все ближе подходят к историческому пику 2801 долл/унц. Полюс при этом 3 февраля намерен провести собрание акционеров по дроблению акций с коэффициентом 1 к 10, по итогам которого бумаги могут стать более привлекательными для частных инвесторов. Открытым в ближайшие месяцы остается вопрос выплаты дивидендов за 4-й квартал, размер которых по нашим прогнозам может составить 300 руб (текущая доходность 1,8%).
С технической точки зрения акции Полюса тестируют долгосрочное сопротивление 16 200 руб, которое с 2020 года не позволяло котировкам пойти выше. Сигналы дневного, недельного и месячного графика при этом позитивны и не исключают развития восходящего движения, предупреждая лишь о перекупленности бумаг и рисках краткосрочной нисходящей коррекции. При способности устоять выше 16 200 руб котировки могут направиться к историческому максимуму 2020 года 18 764 руб (потенциал роста от текущих значений около 15%), а покупки, вероятно, будут сопровождаться новыми пиками цен на золото. Бычий сигнал актуален при положении выше поддержек 14 850 руб (краткосрочный тренд) и 14 350 руб (среднесрочный тренд).
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал #прогнозы #фондовый_рынок #рынок_акций #Полюс #золото
Индексы Мосбиржи и РТС на неделе продолжили рост вместе с застройщиками и сырьевыми компаниями
Российский фондовый рынок к середине сессии пятницы находился в уверенном плюсе, стремясь к годовым максимумам на фоне сохранения надежд на улучшение геополитической ситуации. Индекс Мосбиржи к 15:20 мск вырос на 1,27%, до 2963,32 пункта. Индекс РТС увеличился на 1,27%, до 941,98 пункта.
На неделе в целом индексы Мосбиржи и РТС прибавляют около 0,7% и 4% соответственно и обновили пики с июля и октября 2024 года (2983 пункта и 952 пункта), продолжая повышение в ожидании оптимистичных геополитических сигналов, а также на фоне укрепления рубля. Динамику лучше рынка все еще демонстрируют акции застройщиков, особенно ПИК и Самолета, которые развивали коррекционный отскок от недавних минимумов. Покупки сохранялись также в перепроданных акциях угольной отрасли: Распадской и Мечеле. В лидерах повышения были и акции Полюса, которые обновляли максимумы с 2020 года благодаря более высоким ценам на золото.
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал #прогнозы #фондовый_рынок #рынок_акций
Российский фондовый рынок к середине сессии пятницы находился в уверенном плюсе, стремясь к годовым максимумам на фоне сохранения надежд на улучшение геополитической ситуации. Индекс Мосбиржи к 15:20 мск вырос на 1,27%, до 2963,32 пункта. Индекс РТС увеличился на 1,27%, до 941,98 пункта.
На неделе в целом индексы Мосбиржи и РТС прибавляют около 0,7% и 4% соответственно и обновили пики с июля и октября 2024 года (2983 пункта и 952 пункта), продолжая повышение в ожидании оптимистичных геополитических сигналов, а также на фоне укрепления рубля. Динамику лучше рынка все еще демонстрируют акции застройщиков, особенно ПИК и Самолета, которые развивали коррекционный отскок от недавних минимумов. Покупки сохранялись также в перепроданных акциях угольной отрасли: Распадской и Мечеле. В лидерах повышения были и акции Полюса, которые обновляли максимумы с 2020 года благодаря более высоким ценам на золото.
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал #прогнозы #фондовый_рынок #рынок_акций
На макроэкономическом фронте за рубежом на следующей неделе стоит выделить прежде всего заседания ФРС и ЕЦБ: в то время как американский регулятор может пойти на сохранение процентной ставки без изменений, от европейского ждут еще одного её снижения на 25 базисных пунктов. Дональд Трамп, впрочем, уже начал оказывать давление на ФРС по дальнейшему снижению ставок, в связи с чем риторика регулятора в целом наверняка останется голубиной. В остальном в ближайшие дни будут опубликованы данные по заказам на товары длительного пользования, индексу потребительского доверия, базовому ценовому индексу потребления, личным доходам и расходам, динамике продаж на рынке жилья, Чикагскому индексу производственной активности США. Кроме того, выйдут предварительные оценки ВВП США, еврозоны и Германии за 4-й квартал 2024 года. В Германии будет опубликована предварительная потребительская инфляция за январь, индексы потребительского и делового климата, розничные продажи и отчет по рынку труда. Сезон квартальных отчетностей продолжат AT&T, Starbucks, General Motors, Microsoft, Tesla, IBM, Qualcomm, Apple, Amazon.com, Visa, Mastercard, Caterpillar, Intel, Microchip, Exxon Mobil, Chevron и другие.
В Азии на следующей неделе ждут выхода данных по деловой активности в секторах услуг и производства Китая за январь, надеясь увидеть расширение в обоих отраслях. Кроме того, будет опубликована динамика прибыли промышленных предприятий КНР. Участники в целом выглядят готовыми к дальнейшим покупкам, но будут ждать геополитических сигналов и новостей в отношении торговых пошлин из США. Биржи Китая при этом со вторника закроются на празднование Нового года по лунному календарю, а Гонконга – со среды. Гонконгский Hang Seng завершил неделю выше психологически важной отметки 20 000 пунктов и при наличии воодушевляющих фундаментальных сигналов может стремиться в район декабрьского максимума 21 070 пунктов.
Прогнозные показатели:
Индекс Мосбиржи - 3 050
Индекс РТС - 960
Курс евро к доллару - 1,0550
Brent - 77
Курс юаня к рублю - 13,30
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал #прогнозы #фондовый_рынок #рынок_акций #валюта
В Азии на следующей неделе ждут выхода данных по деловой активности в секторах услуг и производства Китая за январь, надеясь увидеть расширение в обоих отраслях. Кроме того, будет опубликована динамика прибыли промышленных предприятий КНР. Участники в целом выглядят готовыми к дальнейшим покупкам, но будут ждать геополитических сигналов и новостей в отношении торговых пошлин из США. Биржи Китая при этом со вторника закроются на празднование Нового года по лунному календарю, а Гонконга – со среды. Гонконгский Hang Seng завершил неделю выше психологически важной отметки 20 000 пунктов и при наличии воодушевляющих фундаментальных сигналов может стремиться в район декабрьского максимума 21 070 пунктов.
Прогнозные показатели:
Индекс Мосбиржи - 3 050
Индекс РТС - 960
Курс евро к доллару - 1,0550
Brent - 77
Курс юаня к рублю - 13,30
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал #прогнозы #фондовый_рынок #рынок_акций #валюта
Акции Норникеля будут ждать сигналов со стороны цен на металлы
Норникель в понедельник представил операционные результаты за 2024 год, которые показали, что объем производства всех металлов превысил прогнозы. Так, производство палладия в 2024 году выросло 3%, до 2 762 тыс унц, платины увеличилось на 0,5%, до 667 тыс унц, никеля снизилось на 2%, до 205 067 тонн, а меди выросло на 2%, до 432 528 тонн. В 2025 году Норникель прогнозирует производство из собственного сырья на уровне 2704-2756 тыс унц палладия, 662-675 тыс унц платины, 204-211 тыс тонн никеля и 353-373 тыс тонн меди. Глава Норникеля Владимир Потанин в декабре при этом заявил, что ожидает возвращения компании к положительному свободному денежному потоку в 2025 году, а до этого распределять дивиденды не планирует.
С технической точки зрения акции Норникеля в декабре падали до минимума с апреля 2018 года 93,04 руб, но быстро вернулись выше психологически важной отметки 100 руб, а в этом году поднимались до пика с августа 128,86 руб, после чего перешли к снятию образовавшейся перекупленности. Показания дневного и недельного графиков в целом умеренно позитивны и не исключают возвращения бумаг к росту после коррекции, но в то же время указывают на уменьшение сил покупателей у линии долгосрочного нисходящего тренда (район 129 руб). Краткосрочный позитивный сигнал по Норникелю сохраняется выше 118,50 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика), а среднесрочный – выше 111 руб (средняя полоса Боллинджера недельного графика). До закрепления выше 129 руб и возобновления повышения цен на производимые компанией металлы (возможно, на ожиданиях ускорения роста экономики КНР), однако, имеет смысл занять выжидательную позицию. Выше 129 руб следующей целью бумаг может стать район максимумов с середины прошлого года 144,50 руб (потенциал роста от текущих значений около 17,5%).
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал #прогнозы #фондовый_рынок #рынок_акций
Норникель в понедельник представил операционные результаты за 2024 год, которые показали, что объем производства всех металлов превысил прогнозы. Так, производство палладия в 2024 году выросло 3%, до 2 762 тыс унц, платины увеличилось на 0,5%, до 667 тыс унц, никеля снизилось на 2%, до 205 067 тонн, а меди выросло на 2%, до 432 528 тонн. В 2025 году Норникель прогнозирует производство из собственного сырья на уровне 2704-2756 тыс унц палладия, 662-675 тыс унц платины, 204-211 тыс тонн никеля и 353-373 тыс тонн меди. Глава Норникеля Владимир Потанин в декабре при этом заявил, что ожидает возвращения компании к положительному свободному денежному потоку в 2025 году, а до этого распределять дивиденды не планирует.
С технической точки зрения акции Норникеля в декабре падали до минимума с апреля 2018 года 93,04 руб, но быстро вернулись выше психологически важной отметки 100 руб, а в этом году поднимались до пика с августа 128,86 руб, после чего перешли к снятию образовавшейся перекупленности. Показания дневного и недельного графиков в целом умеренно позитивны и не исключают возвращения бумаг к росту после коррекции, но в то же время указывают на уменьшение сил покупателей у линии долгосрочного нисходящего тренда (район 129 руб). Краткосрочный позитивный сигнал по Норникелю сохраняется выше 118,50 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика), а среднесрочный – выше 111 руб (средняя полоса Боллинджера недельного графика). До закрепления выше 129 руб и возобновления повышения цен на производимые компанией металлы (возможно, на ожиданиях ускорения роста экономики КНР), однако, имеет смысл занять выжидательную позицию. Выше 129 руб следующей целью бумаг может стать район максимумов с середины прошлого года 144,50 руб (потенциал роста от текущих значений около 17,5%).
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал #прогнозы #фондовый_рынок #рынок_акций
В наибольшем плюсе к середине сессии находились обыкновенные и привилегированные акции Сургутнефтегаза (+1,80% и +1,34%), котировки АФК «Системы» (+1,43%), бумаги РУСАЛа (+1,37%), акции НМТП (+1,34%).
Обыкновенные акции Сургутнефтегаза еще с середины января, несмотря на новые санкции США и Великобритании, чувствуют себя лучше рынка и протестировали долгосрочный нисходящий тренд, закрепившись выше 25,50 руб. Фундаментальными причинами покупок в бумагах могут являться надежды на смягчение или снятие санкций в период президентства Трампа, в то время как годовая дивидендная доходность по «обычке» традиционно скорее всего окажется скромной и составит около 3%.
С технической точки зрения обыкновенные акции Сургутнефтегаза на этой неделе снимают среднесрочную и краткосрочную перекупленность и скорректировались от достигнутого на прошлой неделе максимума с июля 2024 года 29,14 руб. Показания недельного графика все еще позитивны и ранее дали сигнал на покупку. О наращивании «длинных» позиций, однако, имеет смысл задуматься не ранее стабилизации бумаг выше 28,51 руб с перспективой тестирования 30 руб и развития роста с ближайшими целями 31-32 руб. Бычий сценарий, скорее всего, реализуется при поступлении обнадеживающих геополитических новостей и росте всего российского фондового рынка, в то время как краткосрочный спекулятивный запал может вскоре исчерпать себя. Так, на дневном графике можно наблюдать уменьшение сил покупателей с ближайшими поддержками 26,50 руб и 25,55 руб (средняя полоса Боллинджера). Стабилизация ниже 25,55 руб может предвещать возвращение в том числе к среднесрочному нисходящему движению, а покупки по обыкновенным акциям в отличие от «префов» наверняка будет сдерживать ограниченная потенциальная дивидендная доходность.
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал #прогнозы #фондовый_рынок #рынок_акций
Обыкновенные акции Сургутнефтегаза еще с середины января, несмотря на новые санкции США и Великобритании, чувствуют себя лучше рынка и протестировали долгосрочный нисходящий тренд, закрепившись выше 25,50 руб. Фундаментальными причинами покупок в бумагах могут являться надежды на смягчение или снятие санкций в период президентства Трампа, в то время как годовая дивидендная доходность по «обычке» традиционно скорее всего окажется скромной и составит около 3%.
С технической точки зрения обыкновенные акции Сургутнефтегаза на этой неделе снимают среднесрочную и краткосрочную перекупленность и скорректировались от достигнутого на прошлой неделе максимума с июля 2024 года 29,14 руб. Показания недельного графика все еще позитивны и ранее дали сигнал на покупку. О наращивании «длинных» позиций, однако, имеет смысл задуматься не ранее стабилизации бумаг выше 28,51 руб с перспективой тестирования 30 руб и развития роста с ближайшими целями 31-32 руб. Бычий сценарий, скорее всего, реализуется при поступлении обнадеживающих геополитических новостей и росте всего российского фондового рынка, в то время как краткосрочный спекулятивный запал может вскоре исчерпать себя. Так, на дневном графике можно наблюдать уменьшение сил покупателей с ближайшими поддержками 26,50 руб и 25,55 руб (средняя полоса Боллинджера). Стабилизация ниже 25,55 руб может предвещать возвращение в том числе к среднесрочному нисходящему движению, а покупки по обыкновенным акциям в отличие от «префов» наверняка будет сдерживать ограниченная потенциальная дивидендная доходность.
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал #прогнозы #фондовый_рынок #рынок_акций
Акции СПБ Биржи почти отвоевали санкционные потери
Бумаги СПБ Биржи на фоне новостей о запуске с 1 февраля торгов в выходные дни продолжают обновление максимумов с октября 2023 года и почти отвоевали потери после введения западных санкций, для чего бумагам необходимо будет подняться к 161,1 руб. На данный момент известно, что СПБ Биржа в 1-м полугодии прошлого года сократила чистую прибыль по МСФО на 17,5%, до 511,5 млн руб и продолжает работу по новым стратегическим направлениям, среди которых - IPO российских компаний и торги новыми инструментами, в частности опционами и цифровыми финансовыми активами.
С технической точки зрения повышение котировок СПБ Биржи проходит в рамках начавшегося еще в декабре 2023 года долгосрочного бычьего тренда, при этом бумаги при позитивных среднесрочных и краткосрочных сигналах на этой неделе вышли из диапазона 100-147,50 руб, в котором пребывали почти всю вторую половину 2024 года. Стабилизация выше 147,50 руб подтвердит высокие шансы движения в район 161,1 руб, а далее – к пику 2023 года 196,50 руб (потенциал роста около 29%). Бычий сигнал сохраняется при положении выше поддержек 132,50 руб и 126,50 руб (средние полосы Боллинджера дневного и недельного графиков), куда бумаги могут направиться в рамках снятия образовавшейся перекупленности. С фундаментальной точки зрения позитивные сигналы для СПБ Биржи могут прийти, в частности, в случае объявления о дивидендах и дальнейшего восстановления российского фондового рынка в целом.
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал #прогнозы #фондовый_рынок #рынок_акций
Бумаги СПБ Биржи на фоне новостей о запуске с 1 февраля торгов в выходные дни продолжают обновление максимумов с октября 2023 года и почти отвоевали потери после введения западных санкций, для чего бумагам необходимо будет подняться к 161,1 руб. На данный момент известно, что СПБ Биржа в 1-м полугодии прошлого года сократила чистую прибыль по МСФО на 17,5%, до 511,5 млн руб и продолжает работу по новым стратегическим направлениям, среди которых - IPO российских компаний и торги новыми инструментами, в частности опционами и цифровыми финансовыми активами.
С технической точки зрения повышение котировок СПБ Биржи проходит в рамках начавшегося еще в декабре 2023 года долгосрочного бычьего тренда, при этом бумаги при позитивных среднесрочных и краткосрочных сигналах на этой неделе вышли из диапазона 100-147,50 руб, в котором пребывали почти всю вторую половину 2024 года. Стабилизация выше 147,50 руб подтвердит высокие шансы движения в район 161,1 руб, а далее – к пику 2023 года 196,50 руб (потенциал роста около 29%). Бычий сигнал сохраняется при положении выше поддержек 132,50 руб и 126,50 руб (средние полосы Боллинджера дневного и недельного графиков), куда бумаги могут направиться в рамках снятия образовавшейся перекупленности. С фундаментальной точки зрения позитивные сигналы для СПБ Биржи могут прийти, в частности, в случае объявления о дивидендах и дальнейшего восстановления российского фондового рынка в целом.
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал #прогнозы #фондовый_рынок #рынок_акций
Акции МТС готовы к закрытию дивидендного гэпа и ждут новых выплат
Акции МТС в четверг, очевидно, поддерживали заявления вице-президента компании по финансам Катунина о намерении неукоснительно придерживаться своей дивидендной политики до 2026 года. При этом еще в прошлом году МТС сообщила о падении чистой прибыли в 3-м квартале 89% г/г до 1 млрд руб из-за увеличения процентных расходов, что предупреждает в том числе о перспективе более ограниченных годовых дивидендов. Годом ранее дивиденды составили 35 руб на бумагу с доходностью 13,4%.
С технической точки зрения котировки МТС сегодня поднялись до максимума с июля 2024 года и с декабря развивают среднесрочный восходящий тренд. Стабилизация бумаг выше 240 руб будет говорить о высокой вероятности скорого закрытия дивидендного гэпа прошлого года и движения в район 259,75 руб с перспективой последующего развития восходящего движения и тестирования 300 руб. Гистограмма MACD дневного графика, однако, сформировала медвежью дивергенцию и не подтверждает новый локальный пик акций, указывая на возможный краткосрочный разворот от текущих уровней с ближайшим важным сопротивлением 231 руб. Выше 216 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика), впрочем, по акциям сохраняется краткосрочный бычий сигнал, а выше 200 руб (средняя полоса Боллинджера недельного графика) – среднесрочный. Бумаги МТС в целом вполне могут продолжить повышение в случае сохранения оптимизма на всем российском фондовом рынке. Наша текущая фундаментальная рекомендация для акций МТС — «Покупать» с целевой ценой 354 руб. за бумагу.
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал #прогнозы #фондовый_рынок #рынок_акций
Акции МТС в четверг, очевидно, поддерживали заявления вице-президента компании по финансам Катунина о намерении неукоснительно придерживаться своей дивидендной политики до 2026 года. При этом еще в прошлом году МТС сообщила о падении чистой прибыли в 3-м квартале 89% г/г до 1 млрд руб из-за увеличения процентных расходов, что предупреждает в том числе о перспективе более ограниченных годовых дивидендов. Годом ранее дивиденды составили 35 руб на бумагу с доходностью 13,4%.
С технической точки зрения котировки МТС сегодня поднялись до максимума с июля 2024 года и с декабря развивают среднесрочный восходящий тренд. Стабилизация бумаг выше 240 руб будет говорить о высокой вероятности скорого закрытия дивидендного гэпа прошлого года и движения в район 259,75 руб с перспективой последующего развития восходящего движения и тестирования 300 руб. Гистограмма MACD дневного графика, однако, сформировала медвежью дивергенцию и не подтверждает новый локальный пик акций, указывая на возможный краткосрочный разворот от текущих уровней с ближайшим важным сопротивлением 231 руб. Выше 216 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика), впрочем, по акциям сохраняется краткосрочный бычий сигнал, а выше 200 руб (средняя полоса Боллинджера недельного графика) – среднесрочный. Бумаги МТС в целом вполне могут продолжить повышение в случае сохранения оптимизма на всем российском фондовом рынке. Наша текущая фундаментальная рекомендация для акций МТС — «Покупать» с целевой ценой 354 руб. за бумагу.
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал #прогнозы #фондовый_рынок #рынок_акций
Акции США и Европы в целом сохраняют настрой на развитие роста, однако не стоит забывать об усилении рисков дальнейшей фиксации прибыли в IT-секторе после успешности китайского DeepSeek, а также на фоне политической неопределенности в крупнейших странах Европы (в частности, в Германии и Франции). ЕЦБ в январе при этом подтвердил курс на дальнейшее снижение процентных ставок, что остается одной из важных причин покупок региональных акций и медвежьим фактором для евро, который может продолжить постепенное движение к паритету против доллара. ФРС, в то же время, заняла более осторожную позицию, хотя давление Трампа в отношении снижения процентных ставок может усилиться. В Китае ждут новых сигналов по перспективам развития национальной экономики, а позитивные для акций новости могут поступить в том числе в случае промедления США с введением торговых пошлин. Гонконгский Hang Seng при отсутствии негативных фундаментальных сигналов может вернуться к максимуму с декабря 2024 года и протестировать 21 000 пунктов.
Прогнозные показатели:
Индекс Мосбиржи - 3 100
Курс евро к доллару - 1,0200
Brent - 75
Золото, $ за унцию - 2950
Курс юаня к рублю - 13,50
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал #прогнозы #фондовый_рынок #рынок_акций #валюта
Прогнозные показатели:
Индекс Мосбиржи - 3 100
Курс евро к доллару - 1,0200
Brent - 75
Золото, $ за унцию - 2950
Курс юаня к рублю - 13,50
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал #прогнозы #фондовый_рынок #рынок_акций #валюта
Акции Юнипро пытаются сформировать новый восходящий тренд
Акции Юнипро, вероятно, поддерживали новости пятницы о производстве электростанциями компании в 2024 году 56,74 млрд квт/ч против 56,55 млрд квт/ч годом ранее. На данный момент известно, что чистая прибыли Юнипро за 9 месяцев по РСБУ выросла на 33,3%, до 31,6 млрд руб, а полные финансовые годовые результаты по МСФО компания собирается представить в марте. Стоит учитывать, что сложности с выплатами дивидендов при текущей геополитической обстановке и организационной структуре компании, которая фактически является «дочкой» немецкой Uniper, на данный момент могут ограничивать покупки её акций даже в случае сильной отчетности.
С технической точки зрения котировки Юнипро в этом году пытаются сформировать новый среднесрочный восходящий тренд и на прошлой неделе поднимались до максимума с мая 2024 года (2,12 руб). Среднесрочные сигналы по акциям в виде роста гистограммы и линий MACD остаются позитивными и не исключают развития повышения при ближайшей важной поддержке у 1,975 руб. Краткосрочно, однако, рост гистограммы и линий MACD приостановился, что предупреждает о возможном уменьшении сил покупателей с важными поддержками у 1,900 руб и 1,800 руб. Вероятность развития повышения увеличится при закреплении выше 2,10 руб с возможными целями движения к максимумам с 2024 года (2,329 руб) и 2023 года (2,60 руб). Бычий сценарий, вероятно, реализуется в случае сохранения оптимизма на всем российском фондовом рынке и надежд на улучшение геополитической ситуации.
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал #прогнозы #фондовый_рынок #рынок_акций
Акции Юнипро, вероятно, поддерживали новости пятницы о производстве электростанциями компании в 2024 году 56,74 млрд квт/ч против 56,55 млрд квт/ч годом ранее. На данный момент известно, что чистая прибыли Юнипро за 9 месяцев по РСБУ выросла на 33,3%, до 31,6 млрд руб, а полные финансовые годовые результаты по МСФО компания собирается представить в марте. Стоит учитывать, что сложности с выплатами дивидендов при текущей геополитической обстановке и организационной структуре компании, которая фактически является «дочкой» немецкой Uniper, на данный момент могут ограничивать покупки её акций даже в случае сильной отчетности.
С технической точки зрения котировки Юнипро в этом году пытаются сформировать новый среднесрочный восходящий тренд и на прошлой неделе поднимались до максимума с мая 2024 года (2,12 руб). Среднесрочные сигналы по акциям в виде роста гистограммы и линий MACD остаются позитивными и не исключают развития повышения при ближайшей важной поддержке у 1,975 руб. Краткосрочно, однако, рост гистограммы и линий MACD приостановился, что предупреждает о возможном уменьшении сил покупателей с важными поддержками у 1,900 руб и 1,800 руб. Вероятность развития повышения увеличится при закреплении выше 2,10 руб с возможными целями движения к максимумам с 2024 года (2,329 руб) и 2023 года (2,60 руб). Бычий сценарий, вероятно, реализуется в случае сохранения оптимизма на всем российском фондовом рынке и надежд на улучшение геополитической ситуации.
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал #прогнозы #фондовый_рынок #рынок_акций
Акции Селигдара могут попытаться «догнать» рост золота
С фундаментальной точки зрения Селигдар на данный момент отчитался о росте консолидированной выручки от продаж золота, оловянного, вольфрамового и медного концентратов по итогам 2024 года на 8% до 58,2 млрд рублей. За 9 месяцев 2024 года прибыль компании за вычетом курсовых разниц по МСФО увеличилась на 14% г/г, до 4,03 млрд руб. Селигдар при этом выплатил дивиденды за 1-е полугодие 2024 года в размере 2 руб на бумагу, но еще не объявил об итоговых годовых дивидендах. Осторожность инвесторов, однако, вызывают внутренние корпоративные факторы: в частности, недавняя попытка ареста пакета акций холдинга, которая впоследствии была обжалована.
С технической точки зрения акции Селигдара все еще чувствуют себя значительно слабее Полюса, который могут пытаться «догнать» в случае дальнейшего роста цен на золото, выплаты дивидендов и общего благоприятного фундаментального фона. Так, в конце прошлого года котировки Селигдара достигли минимума с сентября 2022 года, после чего пытаются вернуться к повышению вместе со всем российским фондовым рынком, в январе столкнувшись с сопротивлением 45,50 руб. Показания дневного графика на данный момент умеренно негативны и указывают на риски дальнейшего снижения бумаг, которые, однако, удерживают важную поддержку 40,90 руб (район нижней полосы Боллинджера). На недельном графике гистограмма и линии MACD все еще повышаются, но сигнал для наращивания «длинных» позиций поступит при стабилизации выше 45,50 руб (средняя полоса Боллинджера) с перспективой ускорения движения в район 56 руб (верхняя полоса Боллинджера) и потенциалом роста почти в 30%. Ниже 40,90 руб в бумаги могут вернуться продажи.
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал #прогнозы #фондовый_рынок #рынок_акций
С фундаментальной точки зрения Селигдар на данный момент отчитался о росте консолидированной выручки от продаж золота, оловянного, вольфрамового и медного концентратов по итогам 2024 года на 8% до 58,2 млрд рублей. За 9 месяцев 2024 года прибыль компании за вычетом курсовых разниц по МСФО увеличилась на 14% г/г, до 4,03 млрд руб. Селигдар при этом выплатил дивиденды за 1-е полугодие 2024 года в размере 2 руб на бумагу, но еще не объявил об итоговых годовых дивидендах. Осторожность инвесторов, однако, вызывают внутренние корпоративные факторы: в частности, недавняя попытка ареста пакета акций холдинга, которая впоследствии была обжалована.
С технической точки зрения акции Селигдара все еще чувствуют себя значительно слабее Полюса, который могут пытаться «догнать» в случае дальнейшего роста цен на золото, выплаты дивидендов и общего благоприятного фундаментального фона. Так, в конце прошлого года котировки Селигдара достигли минимума с сентября 2022 года, после чего пытаются вернуться к повышению вместе со всем российским фондовым рынком, в январе столкнувшись с сопротивлением 45,50 руб. Показания дневного графика на данный момент умеренно негативны и указывают на риски дальнейшего снижения бумаг, которые, однако, удерживают важную поддержку 40,90 руб (район нижней полосы Боллинджера). На недельном графике гистограмма и линии MACD все еще повышаются, но сигнал для наращивания «длинных» позиций поступит при стабилизации выше 45,50 руб (средняя полоса Боллинджера) с перспективой ускорения движения в район 56 руб (верхняя полоса Боллинджера) и потенциалом роста почти в 30%. Ниже 40,90 руб в бумаги могут вернуться продажи.
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал #прогнозы #фондовый_рынок #рынок_акций