Дайджест недели на фондовом рынке с Дмитрием Сергеевым - 30 сентября - 4 октября 2024 года
- Проект бюджета РФ на 2025-2027г.
- Лидеры роста / cнижения акций в сентябре 2024.
- Газпром и Новатэк нарастили добычу в 2024г.
- Headhunter вышел на МБ обещает спец. дивиденды и байбэк.
- Полюс получил первое золото из руды Сухого Лога.
- SPO ЗПИФ Рентал ПРО.
- ЯТЭК разместил флоутер на 3 года.
- Ожидаемые размещения облигаций.
- Ожидаемые события.
- Дивидендный календарь.
- Спекулятивный портфель.
Видео: https://rutube.ru/video/782403ac236e3d2f45b0ccb3f3343514/
https://youtu.be/_JMeO_kx_gA
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#ВЕЛЕС_Капитал #velescapital #аналитика #инвестиции #фондовыйрынок
- Проект бюджета РФ на 2025-2027г.
- Лидеры роста / cнижения акций в сентябре 2024.
- Газпром и Новатэк нарастили добычу в 2024г.
- Headhunter вышел на МБ обещает спец. дивиденды и байбэк.
- Полюс получил первое золото из руды Сухого Лога.
- SPO ЗПИФ Рентал ПРО.
- ЯТЭК разместил флоутер на 3 года.
- Ожидаемые размещения облигаций.
- Ожидаемые события.
- Дивидендный календарь.
- Спекулятивный портфель.
Видео: https://rutube.ru/video/782403ac236e3d2f45b0ccb3f3343514/
https://youtu.be/_JMeO_kx_gA
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#ВЕЛЕС_Капитал #velescapital #аналитика #инвестиции #фондовыйрынок
RUTUBE
Дайджест недели на фондовом рынке с Дмитрием Сергеевым - 30 сентября - 4 октября 2024 года
- Проект бюджета РФ на 2025-2027г.
- Лидеры роста / cнижения акций в сентябре 2024.
- Газпром и Новатэк нарастили добычу в 2024г.
- Headhunter вышел на МБ обещает спец. дивиденды и байбэк.
- Полюс получил первое золото из руды Сухого Лога.
- SPO ЗПИФ Рентал…
- Лидеры роста / cнижения акций в сентябре 2024.
- Газпром и Новатэк нарастили добычу в 2024г.
- Headhunter вышел на МБ обещает спец. дивиденды и байбэк.
- Полюс получил первое золото из руды Сухого Лога.
- SPO ЗПИФ Рентал…
События дня 1 октября 2024
• выходной день на биржах Китая и Гонконга
• окончательные индексы деловой активности в секторах производства стран Европы (10.15-11.30 мск) и США (16.45 мск) за сентябрь
• предварительный индекс потребительских цен еврозоны в сентябре (12.00 мск)
• индекс производственной активности США в сентябре от ISM (17.00 мск)
• на Мосбирже начнутся торги акциями Аренадата
Октябрь принесет закрытие дивидендных реестров и возможное повышение ставки ЦБ РФ
#ВЕЛЕС_Капитал_daily #фондовый_рынок #рынок_акций
• выходной день на биржах Китая и Гонконга
• окончательные индексы деловой активности в секторах производства стран Европы (10.15-11.30 мск) и США (16.45 мск) за сентябрь
• предварительный индекс потребительских цен еврозоны в сентябре (12.00 мск)
• индекс производственной активности США в сентябре от ISM (17.00 мск)
• на Мосбирже начнутся торги акциями Аренадата
Октябрь принесет закрытие дивидендных реестров и возможное повышение ставки ЦБ РФ
#ВЕЛЕС_Капитал_daily #фондовый_рынок #рынок_акций
📌 Российский рынок развернулся, рубль и нефть под нисходящим давлением
Российский фондовый рынок начал сентябрь обновлением годовых минимумов по индексам Мосбиржи и РТС, после чего перешел к восстановлению позиций и по ходу месяца формировал новый восходящий тренд, по его итогам прибавляя порядка 7,8% и 6,1% соответственно и вернувшись к пикам с августа. Рубль, в то же время, ощущал себя слабо и упал до самого низкого значения к юаню с октября 2023 года, превысив 13,20 руб в том числе из-за дефицита и удорожания юаневой ликвидности. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ в конце сентября составили чуть более 92,50 руб и 103 руб соответственно.
В российских акциях в начале осени произошел разворот, несмотря на повышение ключевой ставки ЦБ РФ с 18% до 19% и сохранение жесткого тона регулятора, который на фоне высокой инфляции не исключает роста ставки до 20% до конца текущего года. Покупки в акциях обеспечивались как техническими факторами, так и надеждами на скорое завершение цикла монетарного ужесточения в РФ. Новые исторические максимумы цен на золото, которые превысили 2700 долл/унц, позволили бумагам Селигдара показать наиболее уверенную динамику в индексе Мосбиржи и за месяц подрасти на 18%. Котировки Магнита (+18%), Мечела (+16%) и Аэрофлота (+15,8%), в то же время, восстанавливались от недавних минимумов, «префы» Сургутнефтегаза (+14%) получали поддержку от ослабления рубля, а бумаги Газпрома (+12%) – от новостей по возможной отмене НДПИ для компании, которая улучшила бы её дивидендные перспективы.
Цены на нефть Brent в сентябре продолжали ощущать нисходящее давление и завершают месяц падением примерно на 8,5%. Участники все еще не уверены в перспективах уверенного роста мирового спроса на ресурс, хотя в конце месяца власти Китая объявили о масштабных мерах стимулирования национальной экономики, а ОПЕК+ в попытке стабилизировать цены решила перенести на декабрь запланированное ранее на октябрь увеличение нефтедобычи. Саудовская Аравия, в то же время, отказалась от целевого уровня цен 100 долл/барр, решив сконцентрироваться на увеличении своей доли на рынке и таким образом дала инвесторам «медвежий» сигнал. Цены на золото, в то же время, после первого в текущем цикле снижения процентной ставки ФРС, а также благодаря геополитической и экономической неопределенности чувствовали себя уверенно и за месяц прибавляют почти 6%, обновив очередной исторический максимум 2708 долл/унц.
Зарубежные рынки в начале сентября проявили слабость, после чего в том числе после снижения процентных ставок ФРС и ЕЦБ вернулись к росту. Американские S&P 500 и Dow Jones Industrial Average поднялись до новых рекордов и завершают месяц приростом в пределах 2%, а высокотехнологичный Nasdaq поднялся чуть более чем на 2%. ФРС пошла на сокращение процентной ставки сразу на 50 базисных пунктов, подтвердив курс на дальнейшее смягчение монетарных условий на фоне сдержанной инфляции и охлаждения национального рынка труда. ЕЦБ, в то же время, снизил процентные ставки еще на 25 базисных пунктов, а европейский Euro Stoxx 50 за месяц прибавляет около 1,5%, не сумев достичь годового максимума в том числе из-за сложностей в автомобильном секторе Германии. Японский Nikkei 225 по итогам сентября потерял почти 2% из-за опасений скорого ужесточения монетарных условий в стране. Китайские индексы, в то же время, перешли в стадию ралли и прибавили порядка 17-26% вслед за объявлением о масштабном пакете стимулирующих мер, который коснется главным образом сектора недвижимости и финансовых рынков страны. Гонконгский Hang Seng на этом фоне подскочил на 17,5% и достиг пика с февраля 2023 года.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
📌 Чего ожидать в октябре 2024 года? – Российскому рынку предстоит показать среднесрочные намерения, золото в бычьем тренде
Техническая картина
Техническая картина на российском фондовом рынке в сентябре улучшилась, а индекс Мосбиржи подошел к району важных среднесрочных сопротивлений 2960-3020 пунктов, где расположена также средняя полоса Боллинджера недельного графика. Стабилизация выше укажет на перспективы развития роста со следующей целью 3390 пунктов (верхняя полоса Боллинджера). В то же время у текущих значений возрастают риски фиксации прибыли, а отступление от важных сопротивлений будет говорить о возможности разворота вниз с важными поддержками у 2720 пунктов и 2510 пунктов.
Юань против рубля в сентябре перешел к среднесрочному укреплению с рисками развития роста к пику 2023 года 14,03 руб с ближайшими сопротивлениями 13,40 руб, 13,60 руб и 13,70 руб. Помешать дальнейшему повышению китайской валюты могла бы её перекупленность, которая может вернуть юань в район 13 руб, а при пробое 12,85 руб – способствовать развию коррекции в район 12,10-12,25 руб (полосы Боллинджера дневного и недельного графика).
Цены на нефть Brent в сентябре вышли вниз из диапазона 75-82,50 долл и достигли минимума с ноября 2021 года, оставаясь под нисходящим давлением вблизи психологически важной отметки 70 долл. Котировки все еще выглядят слабо и находятся вне зоны перепроданности, что указывает на риски движения к новым минимумам и стремления в район 65 долл. Важные среднесрочные сопротивления, преодоление которых может привести к смене тренда, расположены у 75 долл и 79 долл.
Техническая картина
Техническая картина на российском фондовом рынке в сентябре улучшилась, а индекс Мосбиржи подошел к району важных среднесрочных сопротивлений 2960-3020 пунктов, где расположена также средняя полоса Боллинджера недельного графика. Стабилизация выше укажет на перспективы развития роста со следующей целью 3390 пунктов (верхняя полоса Боллинджера). В то же время у текущих значений возрастают риски фиксации прибыли, а отступление от важных сопротивлений будет говорить о возможности разворота вниз с важными поддержками у 2720 пунктов и 2510 пунктов.
Юань против рубля в сентябре перешел к среднесрочному укреплению с рисками развития роста к пику 2023 года 14,03 руб с ближайшими сопротивлениями 13,40 руб, 13,60 руб и 13,70 руб. Помешать дальнейшему повышению китайской валюты могла бы её перекупленность, которая может вернуть юань в район 13 руб, а при пробое 12,85 руб – способствовать развию коррекции в район 12,10-12,25 руб (полосы Боллинджера дневного и недельного графика).
Цены на нефть Brent в сентябре вышли вниз из диапазона 75-82,50 долл и достигли минимума с ноября 2021 года, оставаясь под нисходящим давлением вблизи психологически важной отметки 70 долл. Котировки все еще выглядят слабо и находятся вне зоны перепроданности, что указывает на риски движения к новым минимумам и стремления в район 65 долл. Важные среднесрочные сопротивления, преодоление которых может привести к смене тренда, расположены у 75 долл и 79 долл.
Фундаментальная картина
Российскому фондовому рынку в сентябре предстоит подтвердить настрой на развитие среднесрочного роста, а неспособность индекса Мосбиржи стабилизироваться выше 3000 пунктов может предвещать возвращение к снижению или переход к боковому диапазону движения. Локальное давление на рынок может оказывать закрытие реестров по дивидендам за 1-е полугодие текущего года. Более значимым негативным фактором, в то же время, остается перспектива сохранения жестких монетарных условий в РФ в ближайшие месяцы. Покупки по таким эмитентам как ЛУКОЙЛ, Роснефть, Татнефть, Транснефть, Северсталь и Евротранс могут наблюдаться под потенциальные промежуточные дивиденды. Нельзя исключать и первой волны спроса на бумаги с расчетом на выплаты уже по итогам всего 2024 года, в том числе на Сбербанк, Башнефть, Сургутнефтегаз (особенно в случае девальвации рубля), Газпром, Мосбиржу, МТС, ЛСР, НМТП, ВТБ, ТКС Холдинг. В РФ так же как и за рубежом начнется сезон отчетностей за 3-й квартал, который будет влиять в том числе на ожидания по выплатам. У рубля на данный момент нет значимых поводов для роста, хотя сдерживать потенциальное снижение российской валюты может ожидаемое на заседании 25 октября повышение ключевой ставки Банка России до 20%. Нельзя исключать, что рубль проведет октябрь без значительных колебаний, хотя нисходящие риски поступают со стороны более низких цен на нефть и сохранения геополитической напряженности.
Цены на нефть на данный момент остаются под понижательным давлением из-за неопределенных перспектив спроса, хотя эффективность новых стимулирующих мер в Китае может стать важным среднесрочным поддерживающим котировки фактором. Впрочем, пакет экономической поддержки в КНР включает в себя главным образом помощь сектору недвижимости и финансовым рынкам страны, в то время как для нефти одним из негативных факторов остается замедление в производстве как Китая, так и других крупнейших развитых экономик. Бычьими драйверами для «черного золота» могут стать перебои с предложением в различных частях света. Цены на золото в конце сентября, в то же время, скорректировались немногим ниже 2700 долл/унц с важными поддержками 2600 долл и 2500 долл, положение выше которых позволяет ожидать развития среднесрочного роста со следующей целью движения 2800 долл перед очередным снижением процентной ставки ФРС в ноябре.
За рубежом фондовые индексы США и Европы сохраняют настрой на рост и вполне могут пойти на обновление очередных исторических пиков благодаря надеждам на дальнейшее смягчение монетарных условий, а теперь и возможное ускорение роста в Китае, которое может поддержать цены на металлы и производителей отрасли. В европейском регионе, однако, все более очевидными становятся проблемы в секторе автопроизводителей, а общая активность в производстве продолжает замедляться. Экономические сложности представляют собой понижательные риски для европейских и американских акций. В США, тем временем, приближаются ноябрьские президентские выборы, перед которым власти обычно пытаются поддержать оптимизм в акциях, а ЕЦБ на следующем заседании 17 октября может вновь понизить процентные ставки. На корпоративном фронте крупнейшие компании начнут отчитываться за 3-й квартал текущего года. Индекс доллара США находится на грани пробоя психологически важной отметки 100 пунктов, неспособность удержать которую может ускорить продажи американской валюты и спровоцировать рост евро к пику 2023 года 1,1275.
Российскому фондовому рынку в сентябре предстоит подтвердить настрой на развитие среднесрочного роста, а неспособность индекса Мосбиржи стабилизироваться выше 3000 пунктов может предвещать возвращение к снижению или переход к боковому диапазону движения. Локальное давление на рынок может оказывать закрытие реестров по дивидендам за 1-е полугодие текущего года. Более значимым негативным фактором, в то же время, остается перспектива сохранения жестких монетарных условий в РФ в ближайшие месяцы. Покупки по таким эмитентам как ЛУКОЙЛ, Роснефть, Татнефть, Транснефть, Северсталь и Евротранс могут наблюдаться под потенциальные промежуточные дивиденды. Нельзя исключать и первой волны спроса на бумаги с расчетом на выплаты уже по итогам всего 2024 года, в том числе на Сбербанк, Башнефть, Сургутнефтегаз (особенно в случае девальвации рубля), Газпром, Мосбиржу, МТС, ЛСР, НМТП, ВТБ, ТКС Холдинг. В РФ так же как и за рубежом начнется сезон отчетностей за 3-й квартал, который будет влиять в том числе на ожидания по выплатам. У рубля на данный момент нет значимых поводов для роста, хотя сдерживать потенциальное снижение российской валюты может ожидаемое на заседании 25 октября повышение ключевой ставки Банка России до 20%. Нельзя исключать, что рубль проведет октябрь без значительных колебаний, хотя нисходящие риски поступают со стороны более низких цен на нефть и сохранения геополитической напряженности.
Цены на нефть на данный момент остаются под понижательным давлением из-за неопределенных перспектив спроса, хотя эффективность новых стимулирующих мер в Китае может стать важным среднесрочным поддерживающим котировки фактором. Впрочем, пакет экономической поддержки в КНР включает в себя главным образом помощь сектору недвижимости и финансовым рынкам страны, в то время как для нефти одним из негативных факторов остается замедление в производстве как Китая, так и других крупнейших развитых экономик. Бычьими драйверами для «черного золота» могут стать перебои с предложением в различных частях света. Цены на золото в конце сентября, в то же время, скорректировались немногим ниже 2700 долл/унц с важными поддержками 2600 долл и 2500 долл, положение выше которых позволяет ожидать развития среднесрочного роста со следующей целью движения 2800 долл перед очередным снижением процентной ставки ФРС в ноябре.
За рубежом фондовые индексы США и Европы сохраняют настрой на рост и вполне могут пойти на обновление очередных исторических пиков благодаря надеждам на дальнейшее смягчение монетарных условий, а теперь и возможное ускорение роста в Китае, которое может поддержать цены на металлы и производителей отрасли. В европейском регионе, однако, все более очевидными становятся проблемы в секторе автопроизводителей, а общая активность в производстве продолжает замедляться. Экономические сложности представляют собой понижательные риски для европейских и американских акций. В США, тем временем, приближаются ноябрьские президентские выборы, перед которым власти обычно пытаются поддержать оптимизм в акциях, а ЕЦБ на следующем заседании 17 октября может вновь понизить процентные ставки. На корпоративном фронте крупнейшие компании начнут отчитываться за 3-й квартал текущего года. Индекс доллара США находится на грани пробоя психологически важной отметки 100 пунктов, неспособность удержать которую может ускорить продажи американской валюты и спровоцировать рост евро к пику 2023 года 1,1275.
В азиатском регионе октябрь начнется с продолжительных выходных в Китае, рынок которого резко вырос вслед за объявлением о новом пакете стимулирования национальной экономики. Меры направлены во многом на поддержку рынка недвижимости и акций, что в целом создает благоприятные условия для развития роста в ближайшие недели, хотя потенциальное повышение пошлин ЕС на китайские электромобили и фиксация прибыли представляют собой краткосрочные понижательные риски. Кроме того, еще предстоит оценить, сможет ли программа стимулирования оживить рост в производстве страны и других ключевых секторах экономики. Гонконгский Hang Seng развивает повышение к пику 2023 года 22 700 пунктов при положении в зоне перекупленности и рисках развития коррекции ближе к 20 000 пунктам.
Прогнозные показатели:
Индекс Мосбиржи - 3010
Курс евро к доллару - 1,1300
Brent - 68
Золото, $ за унцию - 2750
Курс юаня к рублю - 13,50
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал #прогнозы #фондовый_рынок #рынок_акций #валюта
Прогнозные показатели:
Индекс Мосбиржи - 3010
Курс евро к доллару - 1,1300
Brent - 68
Золото, $ за унцию - 2750
Курс юаня к рублю - 13,50
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал #прогнозы #фондовый_рынок #рынок_акций #валюта
Акции ФосАгро могут готовиться к новой волне роста
Поддержку акциям ФосАгро во вторник, очевидно, оказывали заявления замминистра финансов Алексея Сазанова об отсутствии планов пролонгации экспортных пошлин на удобрения, которые будут обнулены с 1 января 2025 года. Тем не менее отрасли удобрений придется столкнуться с повышением НДПИ в совокупности на 2,7 млрд руб. В начале августа ФосАгро представила сильные операционные и финансовые результаты за 2-й квартал и 1-е полугодие текущего года. Чистая полугодовая прибыль ФосАгро выросла на 28,9% г/г, хотя скорректированная прибыль сократилась на 27,1% г/г при увеличении выручки на 13,5% г/г. Компания при этом регулярно платит дивиденды и в сентябре закрыла реестр по выплатам 117 руб на бумагу с доходностью 2,1%.
С технической точки зрения акции ФосАгро в сентябре отступили от минимума с февраля 2022 года и подошли к району важного среднесрочного сопротивления 5530 руб (средняя полоса Боллинджера недельного графика). Гистограмма и линии MACD пытаются вернуться к росту и дают сигнал на покупку, для подтверждения которого имеет смысл дождаться стабилизации выше 5530 руб. При бычьем сценарии котировки могут развить рост в район 6350 руб (верхняя полоса Боллинджера недельного графика, потенциал роста около 15%). В то же время при развороте всего рынка и неспособности стабилизироваться выше сопротивления можно будет говорить о рисках возвращения к сентябрьскому минимуму 4842 руб.
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза #ФосАгро
Поддержку акциям ФосАгро во вторник, очевидно, оказывали заявления замминистра финансов Алексея Сазанова об отсутствии планов пролонгации экспортных пошлин на удобрения, которые будут обнулены с 1 января 2025 года. Тем не менее отрасли удобрений придется столкнуться с повышением НДПИ в совокупности на 2,7 млрд руб. В начале августа ФосАгро представила сильные операционные и финансовые результаты за 2-й квартал и 1-е полугодие текущего года. Чистая полугодовая прибыль ФосАгро выросла на 28,9% г/г, хотя скорректированная прибыль сократилась на 27,1% г/г при увеличении выручки на 13,5% г/г. Компания при этом регулярно платит дивиденды и в сентябре закрыла реестр по выплатам 117 руб на бумагу с доходностью 2,1%.
С технической точки зрения акции ФосАгро в сентябре отступили от минимума с февраля 2022 года и подошли к району важного среднесрочного сопротивления 5530 руб (средняя полоса Боллинджера недельного графика). Гистограмма и линии MACD пытаются вернуться к росту и дают сигнал на покупку, для подтверждения которого имеет смысл дождаться стабилизации выше 5530 руб. При бычьем сценарии котировки могут развить рост в район 6350 руб (верхняя полоса Боллинджера недельного графика, потенциал роста около 15%). В то же время при развороте всего рынка и неспособности стабилизироваться выше сопротивления можно будет говорить о рисках возвращения к сентябрьскому минимуму 4842 руб.
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза #ФосАгро
События дня 2 октября 2024
• выходной день на биржах Китая
• уровень безработицы еврозоны в августе (12.00 мск)
• встреча ОПЕК+ (13.00 мск)
• занятость в частном секторе США в сентябре по оценке ADP (15.15 мск)
• отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
• Мосбиржа опубликует объем торгов за сентябрь (17.30 мск)
• ВВП, розничные продажи, рост реальных зарплат России в августе (19.00 мск)
Рисковые активы придерживаются осторожного настроя
#ВЕЛЕС_Капитал_daily #фондовый_рынок #рынок_акций
• выходной день на биржах Китая
• уровень безработицы еврозоны в августе (12.00 мск)
• встреча ОПЕК+ (13.00 мск)
• занятость в частном секторе США в сентябре по оценке ADP (15.15 мск)
• отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
• Мосбиржа опубликует объем торгов за сентябрь (17.30 мск)
• ВВП, розничные продажи, рост реальных зарплат России в августе (19.00 мск)
Рисковые активы придерживаются осторожного настроя
#ВЕЛЕС_Капитал_daily #фондовый_рынок #рынок_акций
Первичный рынок: «ГПБ Финанс»
ООО «ГПБ Финанс» (рейтинг «АА+» от АКРА) 3 октября проведет сбор заявок на выпуск облигаций серии 001Р-02Р со сроком обращения 3 года, предусмотрен колл-опцион через 2 года. Объем займа – 30 млрд рублей.
Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле ключевая ставка ЦБ РФ + спред. Ориентир спреда не выше 150 б.п.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
ООО «ГПБ Финанс» (рейтинг «АА+» от АКРА) 3 октября проведет сбор заявок на выпуск облигаций серии 001Р-02Р со сроком обращения 3 года, предусмотрен колл-опцион через 2 года. Объем займа – 30 млрд рублей.
Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле ключевая ставка ЦБ РФ + спред. Ориентир спреда не выше 150 б.п.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Акции СПБ Биржи вновь смотрят на досанкционные уровни
Акции СПБ Биржи, в то же время, следуют за динамикой российского рынка и в сентябре отступили от локального минимума, после чего пытаются сломить среднесрочный нисходящий тренд и закрепиться выше сопротивления 118 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика). Краткосрочные и среднесрочные индикаторы по котировкам умеренно позитивны и не исключают развития роста при стабилизации выше 118 руб, после чего их целью может стать максимум текущего года 147,50 руб с перспективой последующего возвращения к досанкционному уровню 161,1 руб. Бычий сигнал будет отменен при падении ниже 118 руб и в особенности в случае закрепления ниже сентябрьского минимума 101,7 руб. С фундаментальной точки зрения СПБ Биржа в 1-м полугодии текущего года сократила чистую прибыль по МСФО на 17,5%, до 511,5 млн руб и подчеркнула сохранение устойчивого финансового положения при собственном капитале, который позволяет инвестировать в развитие новых проектов. Основными стратегическими направлениями биржи должны стать IPO российских компаний и торги новыми инструментами, в частности опционами и цифровыми финансовыми активами. СПБ Биржа также продолжает работу над разблокировкой клиентских активов.
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза #СПБ
Акции СПБ Биржи, в то же время, следуют за динамикой российского рынка и в сентябре отступили от локального минимума, после чего пытаются сломить среднесрочный нисходящий тренд и закрепиться выше сопротивления 118 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика). Краткосрочные и среднесрочные индикаторы по котировкам умеренно позитивны и не исключают развития роста при стабилизации выше 118 руб, после чего их целью может стать максимум текущего года 147,50 руб с перспективой последующего возвращения к досанкционному уровню 161,1 руб. Бычий сигнал будет отменен при падении ниже 118 руб и в особенности в случае закрепления ниже сентябрьского минимума 101,7 руб. С фундаментальной точки зрения СПБ Биржа в 1-м полугодии текущего года сократила чистую прибыль по МСФО на 17,5%, до 511,5 млн руб и подчеркнула сохранение устойчивого финансового положения при собственном капитале, который позволяет инвестировать в развитие новых проектов. Основными стратегическими направлениями биржи должны стать IPO российских компаний и торги новыми инструментами, в частности опционами и цифровыми финансовыми активами. СПБ Биржа также продолжает работу над разблокировкой клиентских активов.
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза #СПБ
События дня 3 октября 2024
• выходной день на биржах Китая
• окончательные индексы деловой активности в секторах услуг стран Европы (10.15-11.30 мск) и США (16.45 мск) за сентябрь
• ЦБ РФ огласит объем валютных интервенций в октябре (12.00 мск)
• индекс цен производителей еврозоны за август (12.00 мск)
• недельное число первичных обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
• индекс деловой активности в секторе услуг США ISM за сентябрь (17.00 мск)
• производственные заказы США в августе (17.00 мск)
• уровень безработицы России в сентябре (19.00 мск)
• акции Инарктики, Займера последний день торгуются с дивидендами за 1-е полугодие 2024 г
• день инвестора HeadHunter
Российский рынок находится в стадии краткосрочной коррекции
#ВЕЛЕС_Капитал_daily #фондовый_рынок #рынок_акций
• выходной день на биржах Китая
• окончательные индексы деловой активности в секторах услуг стран Европы (10.15-11.30 мск) и США (16.45 мск) за сентябрь
• ЦБ РФ огласит объем валютных интервенций в октябре (12.00 мск)
• индекс цен производителей еврозоны за август (12.00 мск)
• недельное число первичных обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
• индекс деловой активности в секторе услуг США ISM за сентябрь (17.00 мск)
• производственные заказы США в августе (17.00 мск)
• уровень безработицы России в сентябре (19.00 мск)
• акции Инарктики, Займера последний день торгуются с дивидендами за 1-е полугодие 2024 г
• день инвестора HeadHunter
Российский рынок находится в стадии краткосрочной коррекции
#ВЕЛЕС_Капитал_daily #фондовый_рынок #рынок_акций
Какие акции обладают наибольшим потенциалом роста? Как сбалансировать свой портфель и какие инструменты добавить?
«IV квартал 2024 года может принести последнее в этом цикле повышение ключевой ставки в РФ (вероятно, до 20%) и таким образом способствовать усилению надежд на последующее смягчение монетарных условий в стране и новым покупкам в акциях», — отмечают эксперты.
Скачать презентацию
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Геополитическая неопределенность усиливает активность покупателей в нефти
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ ускорили повышение и прибавляли около 1,5%, вновь стремясь к сопротивлениям 76 долл и 72,50 долл соответственно. Участники продолжают следить за ходом конфликта на Ближнем Востоке. В СМИ при этом появились сообщения о том, что у ОПЕК в распоряжении находится достаточно свободных нефтяных мощностей, чтобы компенсировать полную потери поставок нефти из Ирана, но не за его пределами.
С технической точки зрения котировки нефти WTI в октябре сформировали более высокий локальный минимум и при улучшении сигналов дневного и недельного графиков подходят к линии среднесрочного нисходящего тренда (район 71,50-72,60 долл), который берет свое начало в июле. Способность закрепиться выше может предвещать развитие как минимум краткосрочного восходящего движения со следующими целями 74 долл, 75,10 долл и 76 долл (средняя полоса Боллинджера недельного графика), после чего возможную смену в том числе среднесрочного тренда. С фундаментальной точки зрения покупки могут проходить на фоне геополитической напряженности, а также надежд на ускорение спроса на нефть в Китае, США и Европе. На данный момент среднесрочные покупатели не решаются вернуться на рынок, но геополитическая неопределенность увеличивает их активность.
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза #нефть
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ ускорили повышение и прибавляли около 1,5%, вновь стремясь к сопротивлениям 76 долл и 72,50 долл соответственно. Участники продолжают следить за ходом конфликта на Ближнем Востоке. В СМИ при этом появились сообщения о том, что у ОПЕК в распоряжении находится достаточно свободных нефтяных мощностей, чтобы компенсировать полную потери поставок нефти из Ирана, но не за его пределами.
С технической точки зрения котировки нефти WTI в октябре сформировали более высокий локальный минимум и при улучшении сигналов дневного и недельного графиков подходят к линии среднесрочного нисходящего тренда (район 71,50-72,60 долл), который берет свое начало в июле. Способность закрепиться выше может предвещать развитие как минимум краткосрочного восходящего движения со следующими целями 74 долл, 75,10 долл и 76 долл (средняя полоса Боллинджера недельного графика), после чего возможную смену в том числе среднесрочного тренда. С фундаментальной точки зрения покупки могут проходить на фоне геополитической напряженности, а также надежд на ускорение спроса на нефть в Китае, США и Европе. На данный момент среднесрочные покупатели не решаются вернуться на рынок, но геополитическая неопределенность увеличивает их активность.
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза #нефть
События дня 4 октября 2024
• выходной день в Китае
• отчет по рынку труда США за сентябрь (15.30 мск)
• акции Делимобиль последний день торгуются с дивидендами за 1-е полугодие 2024 г
• ЕС проголосует по повышению пошлин на китайские электромобили
Российский рынок пытается удержать восходящий тренд
#ВЕЛЕС_Капитал_daily #фондовый_рынок #рынок_акций
• выходной день в Китае
• отчет по рынку труда США за сентябрь (15.30 мск)
• акции Делимобиль последний день торгуются с дивидендами за 1-е полугодие 2024 г
• ЕС проголосует по повышению пошлин на китайские электромобили
Российский рынок пытается удержать восходящий тренд
#ВЕЛЕС_Капитал_daily #фондовый_рынок #рынок_акций
На неделе индексы Мосбиржи и РТС скорректировались с локальных максимумов
Российский фондовый рынок к середине сессии пятницы ускорил повышение, следуя за более высокими ценами на нефть и покупками в секторе. Индекс Мосбиржи к 15:05 мск вырос на 0,81%, до 2804,90 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,81%, до 929,76 пункта.
По итогам недели индексы Мосбиржи и РТС перешли в стадию нисходящей коррекции с локальных пиков и теряют около 1,5% и 4% соответственно в рамках фиксации прибыли у важных среднесрочных сопротивлений (район 2900 пунктов и 1000 пунктов соответственно). Дополнительное давление на долларовый РТС оказал рост американской валюты выше 95 руб. Неделя характеризовалась точечными покупками, которые прошли, в частности, в акциях ФосАгро на ожиданиях отмены экспортных пошлин на удобрения с 2025 года. Уверенно чувствовали себя и акции СПБ Биржи, которые стремились к максимуму текущего года на ожиданиях успешной реализации новой стратегии и развития новых направлений деятельности после введения американских санкций. Слабость при этом вернулась в акции Мечела, восстановление которых ранее наблюдалось главным образом благодаря техническим факторам.
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза
Российский фондовый рынок к середине сессии пятницы ускорил повышение, следуя за более высокими ценами на нефть и покупками в секторе. Индекс Мосбиржи к 15:05 мск вырос на 0,81%, до 2804,90 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,81%, до 929,76 пункта.
По итогам недели индексы Мосбиржи и РТС перешли в стадию нисходящей коррекции с локальных пиков и теряют около 1,5% и 4% соответственно в рамках фиксации прибыли у важных среднесрочных сопротивлений (район 2900 пунктов и 1000 пунктов соответственно). Дополнительное давление на долларовый РТС оказал рост американской валюты выше 95 руб. Неделя характеризовалась точечными покупками, которые прошли, в частности, в акциях ФосАгро на ожиданиях отмены экспортных пошлин на удобрения с 2025 года. Уверенно чувствовали себя и акции СПБ Биржи, которые стремились к максимуму текущего года на ожиданиях успешной реализации новой стратегии и развития новых направлений деятельности после введения американских санкций. Слабость при этом вернулась в акции Мечела, восстановление которых ранее наблюдалось главным образом благодаря техническим факторам.
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза
📈 Фондовый рынок. Прогноз и события на неделю 7 - 11 октября 2024 года
Российский фондовый рынок на следующей неделе при положении индекса Мосбиржи выше 2745 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика) может сохранять склонность к росту с ближайшими сопротивлениями 2830, 2880 и 2910 пунктов, а индекс РТС выше 910 пунктов – стремиться в район как минимум 980 пунктов. В последние сессии в РФ преобладала тенденция к фиксации прибыли у локальных пиков (которая с высокой долей вероятности усилится при падении ниже указанных поддержек), но одной из причин возвращения покупок могут стать более высокие цены на нефть и последующий рост в акциях сектора. Тем временем по Татнефти, Газпром нефти, Селигдару, НоваБев Групп и Новатэку закроются реестры по дивидендам за 1-е полугодие, Аэрофлот опубликует операционные результаты за сентябрь, а Сбербанк – за 9 месяцев текущего года по РПБУ. Интерес к Сбербанку может усиливаться по мере приближения конца года и возобновления ожиданий по итоговым выплатам. На макроэкономическом фронте выйдут данные по торговому балансу России за август и оценка потребительской инфляции за сентябрь, которая будет влиять на решение ЦБ РФ по ключевой ставке в октябре.
Биржевой курс юаня к рублю после обновления очередного максимума с октября 2023 года приостановил рост у сопротивления 13,60 руб с ближайшими поддержками 13,30 руб, 13,20 руб и 13,05 руб. Нельзя исключать, что следующая неделя окажется для рубля более удачной в том числе ввиду чистой продажи юаней Минфином РФ и ЦБ РФ в объеме 5,3 млрд руб в день в рамках реализации бюджетного правила. Позитивное влияние на рубль также могут оказать более высокие цены на нефть.
Цены на нефть Brent вернулись к максимумам с конца августа из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке, которая может оказать особенно заметное влияние на рынок в случае атак на нефтяные объекты Ирана. Рынок уже отыгрывает подобный сценарий и может протестировать 80 долл, но способность удержаться выше будет зависеть от происходящих в регионе событий. Если геополитическая напряженность ослабнет, по нефти может пройти фиксация прибыли. При бычьем сценарии котировки будут пытаться вернуться к среднесрочному росту в том числе благодаря надеждам на ускорение экономики Китая и стабильно высокого спроса в США и Европе. Минэнерго США тем временем опубликует свой ежемесячный отчет. Котировки золота же приостановили рост у очередного психологически важного уровня 2700 долл/унц в том числе из-за возобновления повышения доходности гособлигаций США и укрепления доллара, которые могут мешать достижению следующего важного значения 2800 долл. В целом, однако, краткосрочные бычьи перспективы золота сохраняются выше 2630 долл, а среднесрочные – выше 2500 долл.
Фондовые рынки США и Европы в начале октября склонны к нисходящей коррекции, которая на данный момент не меняет их основного бычьего тренда. Для индекса S&P 500 важным краткосрочным значением выступает уровень 5640 пунктов, а для Euro Stoxx 50 –4895 пунктов. Преодоление указанных отметок может усилить фиксацию прибыли, причиной чего могла бы стать геополитика или ослабление ожиданий активного сокращения процентной ставки ФРС. Евро на этой неделе скорректировался к 1,1100 против доллара из-за возобновления спроса на американскую валюту в качестве защитного актива, а при стабилизации ниже может упасть в район 1,0950. Индекс доллара США на данный момент удерживает психологически важную отметку 100 пунктов в том числе благодаря ожиданиям умеренного снижения ставок ФРС в этом году.
Российский фондовый рынок на следующей неделе при положении индекса Мосбиржи выше 2745 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика) может сохранять склонность к росту с ближайшими сопротивлениями 2830, 2880 и 2910 пунктов, а индекс РТС выше 910 пунктов – стремиться в район как минимум 980 пунктов. В последние сессии в РФ преобладала тенденция к фиксации прибыли у локальных пиков (которая с высокой долей вероятности усилится при падении ниже указанных поддержек), но одной из причин возвращения покупок могут стать более высокие цены на нефть и последующий рост в акциях сектора. Тем временем по Татнефти, Газпром нефти, Селигдару, НоваБев Групп и Новатэку закроются реестры по дивидендам за 1-е полугодие, Аэрофлот опубликует операционные результаты за сентябрь, а Сбербанк – за 9 месяцев текущего года по РПБУ. Интерес к Сбербанку может усиливаться по мере приближения конца года и возобновления ожиданий по итоговым выплатам. На макроэкономическом фронте выйдут данные по торговому балансу России за август и оценка потребительской инфляции за сентябрь, которая будет влиять на решение ЦБ РФ по ключевой ставке в октябре.
Биржевой курс юаня к рублю после обновления очередного максимума с октября 2023 года приостановил рост у сопротивления 13,60 руб с ближайшими поддержками 13,30 руб, 13,20 руб и 13,05 руб. Нельзя исключать, что следующая неделя окажется для рубля более удачной в том числе ввиду чистой продажи юаней Минфином РФ и ЦБ РФ в объеме 5,3 млрд руб в день в рамках реализации бюджетного правила. Позитивное влияние на рубль также могут оказать более высокие цены на нефть.
Цены на нефть Brent вернулись к максимумам с конца августа из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке, которая может оказать особенно заметное влияние на рынок в случае атак на нефтяные объекты Ирана. Рынок уже отыгрывает подобный сценарий и может протестировать 80 долл, но способность удержаться выше будет зависеть от происходящих в регионе событий. Если геополитическая напряженность ослабнет, по нефти может пройти фиксация прибыли. При бычьем сценарии котировки будут пытаться вернуться к среднесрочному росту в том числе благодаря надеждам на ускорение экономики Китая и стабильно высокого спроса в США и Европе. Минэнерго США тем временем опубликует свой ежемесячный отчет. Котировки золота же приостановили рост у очередного психологически важного уровня 2700 долл/унц в том числе из-за возобновления повышения доходности гособлигаций США и укрепления доллара, которые могут мешать достижению следующего важного значения 2800 долл. В целом, однако, краткосрочные бычьи перспективы золота сохраняются выше 2630 долл, а среднесрочные – выше 2500 долл.
Фондовые рынки США и Европы в начале октября склонны к нисходящей коррекции, которая на данный момент не меняет их основного бычьего тренда. Для индекса S&P 500 важным краткосрочным значением выступает уровень 5640 пунктов, а для Euro Stoxx 50 –4895 пунктов. Преодоление указанных отметок может усилить фиксацию прибыли, причиной чего могла бы стать геополитика или ослабление ожиданий активного сокращения процентной ставки ФРС. Евро на этой неделе скорректировался к 1,1100 против доллара из-за возобновления спроса на американскую валюту в качестве защитного актива, а при стабилизации ниже может упасть в район 1,0950. Индекс доллара США на данный момент удерживает психологически важную отметку 100 пунктов в том числе благодаря ожиданиям умеренного снижения ставок ФРС в этом году.
На макроэкономическом фронте в США на следующей неделе выступят многочисленные представители ФРС, будут опубликованы протоколы последнего заседания регулятора, выйдут данные по торговому балансу, потребительской и производственной инфляции, предварительным индексам потребительских настроений и инфляционных ожиданий Университета Мичиган за октябрь. JPMorgan, Wells Fargo, Bank of NY Mellon в пятницу откроют сезон квартальных отчетностей. В Европе, тем временем, стоит обратить внимание на розничные продажи еврозоны, промышленное производство, торговый баланс и окончательную оценку потребительской инфляции Германии, протоколы заседания ЕЦБ, а также ВВП, промышленное производство и торговый баланс Великобритании.
Китайские биржи во вторник вернутся с длинных выходных и будут отыгрывать в том числе решение стран ЕС по вводу импортных пошлин на национальные электромобили в пределах 35% (вместо 45%). Тем не менее до конца октября ЕС, судя по заявлениям, продолжит поиск альтернативного решения с властями КНР, пытаясь сгладить негативный эффект на торговые отношения. Гонконгский Hang Seng завершил неделю на максимуме с февраля 2022 года, продолжив ралли после объявления о стимулирующих мерах в конце сентября. Рынок выглядит сильно перекупленным, но если эйфория сохранится, следующими целями движения индикатора могут стать отметки 23 500 и 24 000 пунктов.
Прогнозные показатели:
Индекс Мосбиржи - 2 900
Индекс РТС - 980
Курс евро к доллару - 1,0950
Brent - 81,50
Курс юаня к рублю - 13,10
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал #прогнозы #фондовый_рынок #рынок_акций #валюта
Китайские биржи во вторник вернутся с длинных выходных и будут отыгрывать в том числе решение стран ЕС по вводу импортных пошлин на национальные электромобили в пределах 35% (вместо 45%). Тем не менее до конца октября ЕС, судя по заявлениям, продолжит поиск альтернативного решения с властями КНР, пытаясь сгладить негативный эффект на торговые отношения. Гонконгский Hang Seng завершил неделю на максимуме с февраля 2022 года, продолжив ралли после объявления о стимулирующих мерах в конце сентября. Рынок выглядит сильно перекупленным, но если эйфория сохранится, следующими целями движения индикатора могут стать отметки 23 500 и 24 000 пунктов.
Прогнозные показатели:
Индекс Мосбиржи - 2 900
Индекс РТС - 980
Курс евро к доллару - 1,0950
Brent - 81,50
Курс юаня к рублю - 13,10
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал #прогнозы #фондовый_рынок #рынок_акций #валюта