Отскок Магнита проходит в рамках восстановления всего рынка
Акции Магнита повышаются уже несколько сессий подряд без очевидных фундаментальных сигналов. Компания выплатила дивиденды за 2023 год, а в конце августа сообщила о сокращении чистой прибыли в 1-м полугодии по МСФО на 39,9%, до 22,435 млрд руб, при росте выручки на 18,76%, до 1,46 трлн руб. Наша фундаментальная рекомендация для акций Магнита сейчас «Покупать», а целевая цена находится на пересмотре.
С технической точки зрения котировки Магнита после значительного падения, которое началось в мае вместе со всем рынком, в сентябре активно восстанавливают позиции при улучшении сигналов дневного и недельного графика. Краткосрочно бумаги тестируют важное сопротивление 5400 руб (верхняя полоса Боллинджера дневного графика), стабилизация выше которого увеличит шансы на развитие роста со следующей целью 6175 руб (средняя полоса Боллинджера недельного графика, потенциал роста от текущих значений около 13%) с перспективой смены в том числе среднесрочного тренда. При сценарии разворота вниз всего российского рынка котировки Магнита могут стремиться к району долгосрочной поддержки 4000 руб.
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза #Магнит
Акции Магнита повышаются уже несколько сессий подряд без очевидных фундаментальных сигналов. Компания выплатила дивиденды за 2023 год, а в конце августа сообщила о сокращении чистой прибыли в 1-м полугодии по МСФО на 39,9%, до 22,435 млрд руб, при росте выручки на 18,76%, до 1,46 трлн руб. Наша фундаментальная рекомендация для акций Магнита сейчас «Покупать», а целевая цена находится на пересмотре.
С технической точки зрения котировки Магнита после значительного падения, которое началось в мае вместе со всем рынком, в сентябре активно восстанавливают позиции при улучшении сигналов дневного и недельного графика. Краткосрочно бумаги тестируют важное сопротивление 5400 руб (верхняя полоса Боллинджера дневного графика), стабилизация выше которого увеличит шансы на развитие роста со следующей целью 6175 руб (средняя полоса Боллинджера недельного графика, потенциал роста от текущих значений около 13%) с перспективой смены в том числе среднесрочного тренда. При сценарии разворота вниз всего российского рынка котировки Магнита могут стремиться к району долгосрочной поддержки 4000 руб.
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза #Магнит
События дня 18 сентября 2024
• выходной день в Гонконге
• окончательный индекс потребительских цен еврозоны в августе (12.00 мск)
• число разрешений на строительство и строительство новых домов США в августе (15.30 мск)
• отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
• индекс цен производителей России в августе (19.00 мск)
• решение ФРС по процентным ставкам и экономические прогнозы (21.00 мск)
• пресс-конференция ФРС по итогам заседания (21.30 мск)
• акционеры банка "Санкт-Петербург" и Черкизово обсудят дивиденды за 1-е полугодие 2024 г
В РФ продолжаются покупки у локальных минимумов, за рубежом ждут заседания ФРС
#ВЕЛЕС_Капитал_daily #фондовый_рынок #рынок_акций
• выходной день в Гонконге
• окончательный индекс потребительских цен еврозоны в августе (12.00 мск)
• число разрешений на строительство и строительство новых домов США в августе (15.30 мск)
• отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
• индекс цен производителей России в августе (19.00 мск)
• решение ФРС по процентным ставкам и экономические прогнозы (21.00 мск)
• пресс-конференция ФРС по итогам заседания (21.30 мск)
• акционеры банка "Санкт-Петербург" и Черкизово обсудят дивиденды за 1-е полугодие 2024 г
В РФ продолжаются покупки у локальных минимумов, за рубежом ждут заседания ФРС
#ВЕЛЕС_Капитал_daily #фондовый_рынок #рынок_акций
Задавайте вопросы по фондовому рынку и ценным бумагам для прямого эфира "Расстановки сил" с Валентиной Савенковой.
Собираем заявки до 16:00.
Без регистрации - https://veles.academy/line_up
Собираем заявки до 16:00.
Без регистрации - https://veles.academy/line_up
Юань у важных долгосрочных сопротивлений
Рубль к юаню на Мосбирже к середине сессии ослабевал на 0,5%, располагаясь на 12,95 руб, у очередного минимума с апреля текущего года. Общая слабость рубля в последние сессии с фундаментальной точки зрения обеспечена более низкими ценами на нефть, а в случае с китайской валютой – также резким удорожанием стоимости юаневой ликвидности.
С технической точки зрения юань подошел к району важного долгосрочного сопротивления 13,05 руб, выше которого последний раз был в октябре 2023 года. Гистограмма и линии MACD дневного графика на данный момент при этом не дают сигналов об увеличении силы тренда, что заставляет сомневаться в способности покупателей стабилизировать юань выше 13,05 руб. Тем не менее при «медвежьем» для рубля сценарии и пробое указанной отметки можно ожидать движения валютной пары к 13,20 руб, 13,40 руб, а впоследствии – и к 14,03 руб, пику 2023 года. Уйти выше 14,03 руб юань, скорее всего, сможет в случае еще более низких цен на нефть, усиления геополитической напряженности или угрозы усложнения платежей в китайской валюте. Для смены восходящего тренда юаню потребуется вернуться ниже 12,40 руб (район средней полосы Боллинджера дневного графика).
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза #юань
Рубль к юаню на Мосбирже к середине сессии ослабевал на 0,5%, располагаясь на 12,95 руб, у очередного минимума с апреля текущего года. Общая слабость рубля в последние сессии с фундаментальной точки зрения обеспечена более низкими ценами на нефть, а в случае с китайской валютой – также резким удорожанием стоимости юаневой ликвидности.
С технической точки зрения юань подошел к району важного долгосрочного сопротивления 13,05 руб, выше которого последний раз был в октябре 2023 года. Гистограмма и линии MACD дневного графика на данный момент при этом не дают сигналов об увеличении силы тренда, что заставляет сомневаться в способности покупателей стабилизировать юань выше 13,05 руб. Тем не менее при «медвежьем» для рубля сценарии и пробое указанной отметки можно ожидать движения валютной пары к 13,20 руб, 13,40 руб, а впоследствии – и к 14,03 руб, пику 2023 года. Уйти выше 14,03 руб юань, скорее всего, сможет в случае еще более низких цен на нефть, усиления геополитической напряженности или угрозы усложнения платежей в китайской валюте. Для смены восходящего тренда юаню потребуется вернуться ниже 12,40 руб (район средней полосы Боллинджера дневного графика).
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза #юань
"Расстановка сил" с Валентиной Савенковой - о ключевых событиях этой недели 16 - 20 сентября
Видео: https://rutube.ru/video/e11dd87a440b35ad6c997ed05e93b8dc/
https://www.youtube.com/watch?v=SSMdAxwzee8
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#ВЕЛЕС_Капитал #velescapital #аналитика #инвестиции #рубль #фондовыйрынок
Видео: https://rutube.ru/video/e11dd87a440b35ad6c997ed05e93b8dc/
https://www.youtube.com/watch?v=SSMdAxwzee8
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#ВЕЛЕС_Капитал #velescapital #аналитика #инвестиции #рубль #фондовыйрынок
RUTUBE
«Расстановка сил» на фондовом рынке с Валентиной Савенковой – 16 - 20 сентября 2024 года
Когда ждать коррекции фондового рынка? О трендах на фондовом рынке, актуальных ценных бумагах.
Валентина Савенкова, практикующий трейдер, руководитель проектов инвестиционной компании "ВЕЛЕС Капитал", основатель "ВЕЛЕС Академии".
Тайм-коды:
00:00 Начало…
Валентина Савенкова, практикующий трейдер, руководитель проектов инвестиционной компании "ВЕЛЕС Капитал", основатель "ВЕЛЕС Академии".
Тайм-коды:
00:00 Начало…
События дня 19 сентября 2024
• решение Банка Англии по процентной ставке (14.00 мск)
• недельное число первичных обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
• индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в сентябре (15.30 мск)
• продажи домов на вторичном рынке США в августе (17.00 мск)
• акционеры Татнефти обсудят дивиденды за 1-е полугодие 2024 г
• акции Яндекса, ФосАгро и Диасофта последний день торгуются с дивидендами за 1-е полугодие 2024 г
ФРС заложила фундамент для роста рисковых активов и золота
#ВЕЛЕС_Капитал_daily #фондовый_рынок #рынок_акций
• решение Банка Англии по процентной ставке (14.00 мск)
• недельное число первичных обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
• индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в сентябре (15.30 мск)
• продажи домов на вторичном рынке США в августе (17.00 мск)
• акционеры Татнефти обсудят дивиденды за 1-е полугодие 2024 г
• акции Яндекса, ФосАгро и Диасофта последний день торгуются с дивидендами за 1-е полугодие 2024 г
ФРС заложила фундамент для роста рисковых активов и золота
#ВЕЛЕС_Капитал_daily #фондовый_рынок #рынок_акций
«Префы» Башнефти могут стать долгосрочной идеей покупки под дивиденды
Привилегированные акции Башнефти продолжают восстановление от достигнутого ранее в сентябре минимума с мая 2023 года 1171 руб и стабилизировались выше краткосрочного сопротивления 1330 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика) с перспективой развития роста в район 1515 руб (верхняя полоса Боллинджера). Гистограмма и линии MACD как дневного, так и недельного графика пытаются расти, указывая на общее улучшение настроений в бумагах, но на данный момент потенциал роста выглядит ограниченным, а повышение проходит на фоне отскока всего российского рынка. При ухудшении общерыночных настроений или падении цен на нефть котировки в ближайшие недели могут стремиться к психологически важному уровню 1000 руб. Среднесрочная картина начнет меняться при стабилизации выше 1515 руб с возможным развитием повышения в район 1750 руб (средняя полоса Боллинджера недельного графика). C фундаментальной точки зрения акционерам Башнефти придется ждать дивидендов уже по итогам всего 2024 года, а последняя отчетность показала сокращение чистой прибыли компании в 1-м полугодии по МСФО на 30% г/г, что может снизить размер выплат. За 2023 год доходность по «префам» Башнефти составила 13,6%. Если котировки продолжат рост от годовых минимумов текущие уровни могут стать привлекательными для долгосрочных позиций под будущие дивиденды.
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза #Башнефть
Привилегированные акции Башнефти продолжают восстановление от достигнутого ранее в сентябре минимума с мая 2023 года 1171 руб и стабилизировались выше краткосрочного сопротивления 1330 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика) с перспективой развития роста в район 1515 руб (верхняя полоса Боллинджера). Гистограмма и линии MACD как дневного, так и недельного графика пытаются расти, указывая на общее улучшение настроений в бумагах, но на данный момент потенциал роста выглядит ограниченным, а повышение проходит на фоне отскока всего российского рынка. При ухудшении общерыночных настроений или падении цен на нефть котировки в ближайшие недели могут стремиться к психологически важному уровню 1000 руб. Среднесрочная картина начнет меняться при стабилизации выше 1515 руб с возможным развитием повышения в район 1750 руб (средняя полоса Боллинджера недельного графика). C фундаментальной точки зрения акционерам Башнефти придется ждать дивидендов уже по итогам всего 2024 года, а последняя отчетность показала сокращение чистой прибыли компании в 1-м полугодии по МСФО на 30% г/г, что может снизить размер выплат. За 2023 год доходность по «префам» Башнефти составила 13,6%. Если котировки продолжат рост от годовых минимумов текущие уровни могут стать привлекательными для долгосрочных позиций под будущие дивиденды.
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза #Башнефть
Попытки юаня закрепиться выше 13 рублей
На валютном рынке рубль в первой половине дня продолжал терять позиции в паре с юанем. Накануне китайская валюта так и не успела протестировать отметку в 13 руб., и сегодня уже с открытия юань закрепился выше данного уровня. До окончания первой половины дня биржевой курс китайской валюты поднимался до уровня 13,18 руб., обновив таким образом максимум с октября 2023 г. Однако удержаться на занятых позициях юаню не удалось, и ближе к вечеру он вновь торговался ниже 13 руб.
Полагаем, что в ближайшие дни китайская валюта продолжит попытки подняться выше уровня в 13 руб., хотя полноценного закрепления CNY выше указанной отметки мы пока не ожидаем. Скорую поддержку рублю должны оказать предстоящие налоговые платежи. Кроме того, все более заметным позитивом для рубля выступает наметившийся разворот вверх котировок нефти, который был усилен решением ФРС понизить ставки. Хотя фактическую поддержку от притока валютной выручки рубль получит лишь с лагом в несколько месяцев, рост на нефтяном рынке (в случае его сохранения) инвесторы попытаются отыграть уже сейчас.
Юрий Кравченко, начальник отдела анализа банков и денежного рынка
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза #юань
На валютном рынке рубль в первой половине дня продолжал терять позиции в паре с юанем. Накануне китайская валюта так и не успела протестировать отметку в 13 руб., и сегодня уже с открытия юань закрепился выше данного уровня. До окончания первой половины дня биржевой курс китайской валюты поднимался до уровня 13,18 руб., обновив таким образом максимум с октября 2023 г. Однако удержаться на занятых позициях юаню не удалось, и ближе к вечеру он вновь торговался ниже 13 руб.
Полагаем, что в ближайшие дни китайская валюта продолжит попытки подняться выше уровня в 13 руб., хотя полноценного закрепления CNY выше указанной отметки мы пока не ожидаем. Скорую поддержку рублю должны оказать предстоящие налоговые платежи. Кроме того, все более заметным позитивом для рубля выступает наметившийся разворот вверх котировок нефти, который был усилен решением ФРС понизить ставки. Хотя фактическую поддержку от притока валютной выручки рубль получит лишь с лагом в несколько месяцев, рост на нефтяном рынке (в случае его сохранения) инвесторы попытаются отыграть уже сейчас.
Юрий Кравченко, начальник отдела анализа банков и денежного рынка
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза #юань
События дня 20 сентября 2024
• выступление главы ЕЦБ Лагард (18.00 мск)
• вступают в силу новые базы расчета индексов Мосбиржи
Мировые площадки стабилизируются, золото у исторического максимума
#ВЕЛЕС_Капитал_daily #фондовый_рынок #рынок_акций
• выступление главы ЕЦБ Лагард (18.00 мск)
• вступают в силу новые базы расчета индексов Мосбиржи
Мировые площадки стабилизируются, золото у исторического максимума
#ВЕЛЕС_Капитал_daily #фондовый_рынок #рынок_акций
📈 Фондовый рынок. Прогноз и события на неделю 23 - 27 сентября 2024 года
Российский фондовый рынок на следующей неделе в связи со сменой как минимум краткосрочной парадигмы может попытаться развить повышение и протестировать важные среднесрочные сопротивления 2800 пунктов, 2830 пунктов и 2870 пунктов по индексу Мосбиржи, стабилизация выше которых позволит ожидать движения индикатора к 3000 пунктам. Отскок от указанных значений, напротив, заставит задуматься о рисках возвращения к снижению. После заседания ЦБ РФ на прошлой неделе участники, несмотря на сохранение жесткого тона регулятора, приступили к покупкам акций у локальных минимумов, очевидно, отыгрывая идею о возможности достижения рынком дна. Стоит помнить, однако, что в октябре ключевая ставка может быть повышена до 20%, а фундаментальные перспективы рынка акций скорее остаются неблагоприятными, что предупреждает о рисках разворота вниз. На корпоративном фронте спросом в случае дальнейшего роста цен на золото и нефть могут пользоваться сырьевые компании, интерес к которым увеличивается также на фоне ослабления рубля и ожиданий по дивидендам. Акции Solidcore (бывшего Polymetal) 23 сентября последний день будут торговаться на Мосбирже в основном режиме перед делистингом. Акционеры Татнефти, ММК, Займера, Инарктики и Делимобиля обсудят рекомендованные дивиденды, а Ростелеком, Черкизово и банк «Санкт-Петербург» закроют реестры по дивидендам. На макроэкономическом фронте будут опубликованы данные по промышленному производству России за август.
Биржевой курс юаня к рублю обновляет максимумы с 2023 года и стабилизируется выше 13 руб с рисками развития дальнейшего роста к 13,20 руб, 13,40 руб и 13,60 руб в условиях более низких цен на нефть, сохранения геополитической напряженности и ограниченного предложения китайской валюты. Помочь рублю в том числе против доллара и евро может налоговый период, а также восстановление цен на нефть, но в целом российская валюта, похоже, вошла в очередную стадию девальвации.
Цены на нефть Brent завершают неделю у важного краткосрочного сопротивления 74,50 долл, стабилизация выше которого откроет дорогу к коррекции в район 80,50 долл. Потенциальные покупки могут наблюдаться в случае сохранения оптимизма в зарубежных акциях, а также на фоне более слабого доллара и возможного усиления геополитической напряженности, при этом ниже 80,50 долл котировки остаются в среднесрочном нисходящем тренде из-за перспектив ограниченного спроса в Китае. Цены на золото после снижения процентной ставки ФРС и смягчения тона регулятора продолжают движение в район 2700 долл/унц с потенциальным тестированием указанной отметки. Рублевое золото при этом также растет опережающими темпами в том числе за счет падения рубля к доллару, выступая одним из инструментов защиты от девальвации.
Фондовые рынки США и Европы в целом выглядят готовыми к развитию восходящего движения, при этом ситуация в европейском регионе может осложняться намечающимся кризисом в секторе автопроизводителей. Индекс S&P 500 при прочих равных выглядят нацеленным на движение к 5750 пунктам и 5800 пунктам, в то время как индикатору Euro Stoxx 50 все еще нужно преодолеть среднесрочное сопротивление 4990 пунктов. Евро ввиду падения доллара США после смягчения тона ФРС готов закрепиться выше 1,1200, но в то же время стоит обращать внимание на возможные экономические проблемы региона, которые могут мешать расти европейской валюте.
Российский фондовый рынок на следующей неделе в связи со сменой как минимум краткосрочной парадигмы может попытаться развить повышение и протестировать важные среднесрочные сопротивления 2800 пунктов, 2830 пунктов и 2870 пунктов по индексу Мосбиржи, стабилизация выше которых позволит ожидать движения индикатора к 3000 пунктам. Отскок от указанных значений, напротив, заставит задуматься о рисках возвращения к снижению. После заседания ЦБ РФ на прошлой неделе участники, несмотря на сохранение жесткого тона регулятора, приступили к покупкам акций у локальных минимумов, очевидно, отыгрывая идею о возможности достижения рынком дна. Стоит помнить, однако, что в октябре ключевая ставка может быть повышена до 20%, а фундаментальные перспективы рынка акций скорее остаются неблагоприятными, что предупреждает о рисках разворота вниз. На корпоративном фронте спросом в случае дальнейшего роста цен на золото и нефть могут пользоваться сырьевые компании, интерес к которым увеличивается также на фоне ослабления рубля и ожиданий по дивидендам. Акции Solidcore (бывшего Polymetal) 23 сентября последний день будут торговаться на Мосбирже в основном режиме перед делистингом. Акционеры Татнефти, ММК, Займера, Инарктики и Делимобиля обсудят рекомендованные дивиденды, а Ростелеком, Черкизово и банк «Санкт-Петербург» закроют реестры по дивидендам. На макроэкономическом фронте будут опубликованы данные по промышленному производству России за август.
Биржевой курс юаня к рублю обновляет максимумы с 2023 года и стабилизируется выше 13 руб с рисками развития дальнейшего роста к 13,20 руб, 13,40 руб и 13,60 руб в условиях более низких цен на нефть, сохранения геополитической напряженности и ограниченного предложения китайской валюты. Помочь рублю в том числе против доллара и евро может налоговый период, а также восстановление цен на нефть, но в целом российская валюта, похоже, вошла в очередную стадию девальвации.
Цены на нефть Brent завершают неделю у важного краткосрочного сопротивления 74,50 долл, стабилизация выше которого откроет дорогу к коррекции в район 80,50 долл. Потенциальные покупки могут наблюдаться в случае сохранения оптимизма в зарубежных акциях, а также на фоне более слабого доллара и возможного усиления геополитической напряженности, при этом ниже 80,50 долл котировки остаются в среднесрочном нисходящем тренде из-за перспектив ограниченного спроса в Китае. Цены на золото после снижения процентной ставки ФРС и смягчения тона регулятора продолжают движение в район 2700 долл/унц с потенциальным тестированием указанной отметки. Рублевое золото при этом также растет опережающими темпами в том числе за счет падения рубля к доллару, выступая одним из инструментов защиты от девальвации.
Фондовые рынки США и Европы в целом выглядят готовыми к развитию восходящего движения, при этом ситуация в европейском регионе может осложняться намечающимся кризисом в секторе автопроизводителей. Индекс S&P 500 при прочих равных выглядят нацеленным на движение к 5750 пунктам и 5800 пунктам, в то время как индикатору Euro Stoxx 50 все еще нужно преодолеть среднесрочное сопротивление 4990 пунктов. Евро ввиду падения доллара США после смягчения тона ФРС готов закрепиться выше 1,1200, но в то же время стоит обращать внимание на возможные экономические проблемы региона, которые могут мешать расти европейской валюте.
На макроэкономическом фронте в США и Европе на следующей неделе особенно интересными будут выступления глав ФРС и ЕЦБ, предварительные оценки деловой активности в секторах услуг и производства, индекс делового климата Ifo и индекс потребительского климата GfK, отчет по рынку труда Германии, индекс потребительского доверия США за сентябрь, заказы на товары длительного пользования, пересмотренный ВВП за 2-й квартал, данные с рынка жилья, личные доходы и расходы, базовый ценовой индекс потребления США, окончательные индексы потребительского доверия и инфляционных ожиданий Университета Мичиган в сентябре. Участники традиционно будут обращать повышенное внимание на инфляционные данные в контексте возможного движения процентной ставки ФРС, а также оценивать общее состояние экономик.
В Китае на следующей неделе стоит отметить голосование ЕС по поводу повышения пошлин на электромобили из КНР, которое может усугубить торговое противостояние и негативно влиять на рыночные настроения. Кроме того, будут опубликованы данные по прибыли промышленных предприятий КНР. Китайские акции в целом все еще выглядят слабо, в то время как гонконгский Hang Seng возвращает себе силу и благодаря интересу к высокотехнологичным именам стабилизируется выше 18 000 пунктов с потенциальным развитием среднесрочного роста и следующим целевым уровнем 19 000 пунктов.
Прогнозные показатели:
Индекс Мосбиржи - 2 850
Индекс РТС - 980
Курс евро к доллару - 1,1250
Brent - 76,50
Курс юаня к рублю - 13,20
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал #прогнозы #фондовый_рынок #рынок_акций #валюта
В Китае на следующей неделе стоит отметить голосование ЕС по поводу повышения пошлин на электромобили из КНР, которое может усугубить торговое противостояние и негативно влиять на рыночные настроения. Кроме того, будут опубликованы данные по прибыли промышленных предприятий КНР. Китайские акции в целом все еще выглядят слабо, в то время как гонконгский Hang Seng возвращает себе силу и благодаря интересу к высокотехнологичным именам стабилизируется выше 18 000 пунктов с потенциальным развитием среднесрочного роста и следующим целевым уровнем 19 000 пунктов.
Прогнозные показатели:
Индекс Мосбиржи - 2 850
Индекс РТС - 980
Курс евро к доллару - 1,1250
Brent - 76,50
Курс юаня к рублю - 13,20
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал #прогнозы #фондовый_рынок #рынок_акций #валюта
Индексы Мосбиржи и РТС на неделе попытались развернуться
Российский фондовый рынок к середине сессии пятницы находился в плюсе и пытался развить повышение, обновив максимум с конца августа в рублевом сегменте. Индекс Мосбиржи к 14:55 мск вырос на 1,13%, до 2790,15 пункта. Индекс РТС также увеличился на 1,13%, до 948,26 пункта.
По итогам недели индексы Мосбиржи и РТС прибавляют около 4,1% и 2,1% соответственно, перейдя к отскоку от годовых минимумов, несмотря на «ястребиные» итоги заседания ЦБ РФ прошлой пятницы. Покупки, судя по всему, обеспечивались надеждами участников на достижение рынком локального дна, но на данный момент проходят в рамках коррекции. Рост, наблюдался, в частности, среди золотодобытчиков на фоне обновления ценами на драгоценный металл очередных исторических максимумов и стабилизации выше 2600 долл/унц. Представители нефтяного сектора получили поддержку от восстановления цен на нефть и ожиданий выплаты как промежуточных, так и годовых дивидендов. Более низкий курс рубля также добавил привлекательности сырьевым экспортерам.
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза
Российский фондовый рынок к середине сессии пятницы находился в плюсе и пытался развить повышение, обновив максимум с конца августа в рублевом сегменте. Индекс Мосбиржи к 14:55 мск вырос на 1,13%, до 2790,15 пункта. Индекс РТС также увеличился на 1,13%, до 948,26 пункта.
По итогам недели индексы Мосбиржи и РТС прибавляют около 4,1% и 2,1% соответственно, перейдя к отскоку от годовых минимумов, несмотря на «ястребиные» итоги заседания ЦБ РФ прошлой пятницы. Покупки, судя по всему, обеспечивались надеждами участников на достижение рынком локального дна, но на данный момент проходят в рамках коррекции. Рост, наблюдался, в частности, среди золотодобытчиков на фоне обновления ценами на драгоценный металл очередных исторических максимумов и стабилизации выше 2600 долл/унц. Представители нефтяного сектора получили поддержку от восстановления цен на нефть и ожиданий выплаты как промежуточных, так и годовых дивидендов. Более низкий курс рубля также добавил привлекательности сырьевым экспортерам.
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза
Solidcore: Финансовые результаты (1П24 МСФО)
Solidcore (бывш. Polymetal International) представила сильные финансовые результаты за 1-е полугодие 2024 г. На фоне сильных продаж в золотом эквиваленте и высоких мировых цен на золото ключевые показатели компании продемонстрировали значительный рост к аналогичному периоду прошлого года, а поступление средств от продажи российских активов и сильный FCF позволили чистому долгу уйти в отрицательную зону. В то же время мы отмечаем, что ударные результаты 1-го полугодия во многом обусловлены разовой распродажей избыточных запасов золотого концентрата на Кызыле, поэтому во 2-м полугодии 2024 г. ожидать такой же сильной динамики не стоит. В связи с назначенным на 15 октября 2024 г. делистингом с Мосбиржи наша рекомендация по бумагам Solidcore находится на пересмотре.
Операционные результаты. В 1-м полугодии 2024 г. Solidcore нарастила продажи в золотом эквиваленте (включающем золото, серебро и медь) на 55,7% г/г, до 321 тыс. унций, благодаря реализации накопленных ранее избыточных запасов на Кызыле. Средняя цена реализации золота выросла на 13,7% г/г, до 2 190 долл. за унцию. При этом TCC возросли на 10,2% г/г, до 960 долл. на унцию, в то время как AISC снизились на 0,3% г/г, до 1 281 долл. на унцию. Менеджмент отмечает, что затраты компании продолжают расти на фоне инфляционных тенденций при сохранении крепкого курса национальной валюты Казахстана.
Финансовые показатели. По итогам 1-го полугодия 2024 г. выручка Solidcore выросла на 79,1% г/г, до 704 млн долл., благодаря более высокий мировым ценам на золото и возросшим продажам в золотом эквиваленте. EBITDA компании увеличилась на 73,0% г/г, до 346 млн долл., с рентабельностью 49,1% против 50,9% годом ранее. Свободный денежный поток казахстанского дивизиона вырос в 2,4 раз, до 240 млн долл.
Долговая нагрузка. На конец июня 2024 г. чистый долг Solidcore составил -357 млн долл. при общем долге 404 млн долл. и денежных средствах 761 млн долл. Мы ожидаем, что денежная подушка будет потрачена на завершение проекта Иртышского ГМК и потенциальные сделки M&A в рамках стратегии по расширению бизнеса компании.
Аналитик: Василий Данилов
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза #Solidcore
Solidcore (бывш. Polymetal International) представила сильные финансовые результаты за 1-е полугодие 2024 г. На фоне сильных продаж в золотом эквиваленте и высоких мировых цен на золото ключевые показатели компании продемонстрировали значительный рост к аналогичному периоду прошлого года, а поступление средств от продажи российских активов и сильный FCF позволили чистому долгу уйти в отрицательную зону. В то же время мы отмечаем, что ударные результаты 1-го полугодия во многом обусловлены разовой распродажей избыточных запасов золотого концентрата на Кызыле, поэтому во 2-м полугодии 2024 г. ожидать такой же сильной динамики не стоит. В связи с назначенным на 15 октября 2024 г. делистингом с Мосбиржи наша рекомендация по бумагам Solidcore находится на пересмотре.
Операционные результаты. В 1-м полугодии 2024 г. Solidcore нарастила продажи в золотом эквиваленте (включающем золото, серебро и медь) на 55,7% г/г, до 321 тыс. унций, благодаря реализации накопленных ранее избыточных запасов на Кызыле. Средняя цена реализации золота выросла на 13,7% г/г, до 2 190 долл. за унцию. При этом TCC возросли на 10,2% г/г, до 960 долл. на унцию, в то время как AISC снизились на 0,3% г/г, до 1 281 долл. на унцию. Менеджмент отмечает, что затраты компании продолжают расти на фоне инфляционных тенденций при сохранении крепкого курса национальной валюты Казахстана.
Финансовые показатели. По итогам 1-го полугодия 2024 г. выручка Solidcore выросла на 79,1% г/г, до 704 млн долл., благодаря более высокий мировым ценам на золото и возросшим продажам в золотом эквиваленте. EBITDA компании увеличилась на 73,0% г/г, до 346 млн долл., с рентабельностью 49,1% против 50,9% годом ранее. Свободный денежный поток казахстанского дивизиона вырос в 2,4 раз, до 240 млн долл.
Долговая нагрузка. На конец июня 2024 г. чистый долг Solidcore составил -357 млн долл. при общем долге 404 млн долл. и денежных средствах 761 млн долл. Мы ожидаем, что денежная подушка будет потрачена на завершение проекта Иртышского ГМК и потенциальные сделки M&A в рамках стратегии по расширению бизнеса компании.
Аналитик: Василий Данилов
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза #Solidcore
Недельный прогноз фондового рынка 23-27 сентября 2024 года с Еленой Кожуховой
- На российском рынке акций наметился разворот.
- Рубль вернулся к девальвации.
- Цены на золото продолжают обновление исторических пиков.
Видео: https://rutube.ru/video/addc43b15af11c21b1b08ddbd096e1c0/
https://youtu.be/Npt5cKulGNo
#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза #фондовый_рынок
- На российском рынке акций наметился разворот.
- Рубль вернулся к девальвации.
- Цены на золото продолжают обновление исторических пиков.
Видео: https://rutube.ru/video/addc43b15af11c21b1b08ddbd096e1c0/
https://youtu.be/Npt5cKulGNo
#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза #фондовый_рынок
RUTUBE
Недельный прогноз фондового рынка 23-27 сентября 2024 года с Еленой Кожуховой
- На российском рынке акций наметился разворот.
- Рубль вернулся к девальвации.
- Цены на золото продолжают обновление исторических пиков.
© ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал». Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданные ФСФР России 14 октября…
- Рубль вернулся к девальвации.
- Цены на золото продолжают обновление исторических пиков.
© ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал». Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданные ФСФР России 14 октября…
События дня 23 сентября 2024
• предварительные оценки деловой активности в секторах производства и услуг стран Европы (10.15-11.30 мск) и США (16.45 мск) за сентябрь
• последний день торгов акциями Solidcore на Мосбирже в основном режиме
• голосование ЕС по поводу повышения пошлин на электромобили из Китая
#ВЕЛЕС_Капитал_daily #фондовый_рынок #рынок_акций
• предварительные оценки деловой активности в секторах производства и услуг стран Европы (10.15-11.30 мск) и США (16.45 мск) за сентябрь
• последний день торгов акциями Solidcore на Мосбирже в основном режиме
• голосование ЕС по поводу повышения пошлин на электромобили из Китая
#ВЕЛЕС_Капитал_daily #фондовый_рынок #рынок_акций
Дайджест недели на фондовом рынке с Дмитрием Сергеевым - 23 - 27 сентября 2024 года
- ФРС США снизил учетную ставку на 50 б.п.
- X5 планирует завершить переезд в Россию к концу года.
- ПАО "Группа Аренадата" объявило о намерении провести IPO на МБ.
- РусГидро может направить дивиденды на развитие компании.
- Акции ЕвроТранс растут на ожидаемых дивидендах.
- Новатэк пересматривает планы по строительству «Мурманского СПГ» и «Обского СПГ».
- Немецкие автопроизводители в кризисе.
- ЯТЭК размещает флоутер на этой неделе.
- Спекулятивный портфель подрастает в сентябре.
Видео: https://rutube.ru/video/8a75d7327e62e9b8a12bbe8c21f36333/
https://youtu.be/7FQTe4MXIb8
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#ВЕЛЕС_Капитал #velescapital #аналитика #инвестиции #фондовыйрынок
- ФРС США снизил учетную ставку на 50 б.п.
- X5 планирует завершить переезд в Россию к концу года.
- ПАО "Группа Аренадата" объявило о намерении провести IPO на МБ.
- РусГидро может направить дивиденды на развитие компании.
- Акции ЕвроТранс растут на ожидаемых дивидендах.
- Новатэк пересматривает планы по строительству «Мурманского СПГ» и «Обского СПГ».
- Немецкие автопроизводители в кризисе.
- ЯТЭК размещает флоутер на этой неделе.
- Спекулятивный портфель подрастает в сентябре.
Видео: https://rutube.ru/video/8a75d7327e62e9b8a12bbe8c21f36333/
https://youtu.be/7FQTe4MXIb8
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#ВЕЛЕС_Капитал #velescapital #аналитика #инвестиции #фондовыйрынок
RUTUBE
Дайджест недели на фондовом рынке с Дмитрием Сергеевым - 23 - 27 сентября 2024 года
Дайджест недели на фондовом рынке:
- ФРС США снизил учетную ставку на 50 б.п.
- X5 планирует завершить переезд в Россию к концу года.
- ПАО "Группа Аренадата" объявило о намерении провести IPO на МБ.
- РусГидро может направить дивиденды на развитие компании.…
- ФРС США снизил учетную ставку на 50 б.п.
- X5 планирует завершить переезд в Россию к концу года.
- ПАО "Группа Аренадата" объявило о намерении провести IPO на МБ.
- РусГидро может направить дивиденды на развитие компании.…