Индекс Мосбиржи по итогам недели скорректировался вниз во главе с Газпромом

Российские фондовые индексы к середине сессии пятницы находились в минусе и ускорили падение, не получая достаточных внутренних и внешних драйверов для повышения. Индекс Мосбиржи к 15:00 мск упал на 1,75%, до 3282,36 пункта, опустившись к минимумам с апреля. Индекс РТС снизился на 1,47%, до 1187,13 пункта.

Оба фондовых индикатора начали неделю обновлением максимумов с 2022 года, от которых резко отступили вниз, по итогам последних пяти сессий теряя около 3,4% по индексу Мосбиржи и 2% по индексу РТС. Долларовый РТС продолжил получать поддержку со стороны рубля, который сохранял склонность к росту и, в частности, обновил максимум с января текущего года к доллару, пробив отметку 90 руб. Одной из основных корпоративных новостей недели стала директива правительства по невыплате дивидендов Газпромом за 2023 год после получения компанией рекордного чистого годового убытка. Акции Газпрома на этом фоне обвалились к минимумам с 2022 года и утянули за собой весь рынок, который в целом испытывал недостаток в значимых позитивных драйверах в том числе ввиду более низких цен на нефть. Новой интересной дивидендной историей стали привилегированные акции Россетей Ленэнерго с выплатами 22,2453 руб (доходность около 10,5%) и закрытием реестра 2 июля.

Аналитик: Елена Кожухова

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Подписаться на аналитику

#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза

Прогноз на 27 - 31 мая 2024 года на фондовом рынке с Еленой Кожуховой

- На российский рынок пришла коррекция.
- Рубль получает поддержку от жестких монетарных условий.
- ФРС предостерегает от слишком оптимистичных ожиданий по ставкам.

Видео: https://youtu.be/Jbl6QEdljKQ

#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза #фондовый_рынок

События дня 27 мая 2024 года

• выходной день на биржах Великобритании и США
• индекс делового климата Германии Ifo за май (11.00 мск)
• выступление представителя ФРС Уильямса (20.45 мск)
• форум БРИКС в Москве
• ФосАгро может опубликовать финансовые результаты за 1-й кв 2024 г и рассмотреть вопрос по дивидендам
• финансовые результаты МТС-Банка за 1-й кв 2024 г по МСФО

Перспектива высоких процентных ставок давит на российский рынок

#ВЕЛЕС_Капитал_daily #фондовый_рынок #рынок_акций

Первичный рынок: Девелопер «А101»

ООО «А101» (рейтинг «А» от АКРА) 28 мая откроет сбор заявок на 3-летние облигации серии БО-001Р-01 объемом 500 млн рублей.

Книга заявок предварительно откроется с 11:00 (мск) до 15:00 (мск).

Ориентир ставки 1-го купона - не более 16,50% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере не выше 17,81% годовых. Купоны ежемесячные.

Об эмитенте: «А101» - один из крупнейших девелоперов жилой недвижимости Московского региона. Компания занимается строительством и продажей жилой недвижимости преимущественно в сегментах комфорт и комфорт-плюс, а также реализует ряд проектов бизнес-класса в рамках комплексного освоения территории Новой Москвы. По данным Единого ресурса застройщиков, по состоянию на 1 мая 2024 года компания занимает 7-е место по объему текущего строительства.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

#Первичныйрынок

Дайджест недели с Дмитрием Сергеевым - 27 - 31 мая

- Чистая прибыль МТС-Банка и Мосбиржи выросла на 35% в 1 кв. 2024.
- Выручка VK увеличилась на 24% в 1 кв. 2024г.
- Cегежа: решения проблемы долга пока нет.
- Акрон: ожидаемое снижение прибыли в 1 кв. 2024.
- ГК «Элемент» выходит на IPO на СПБ Биржу.
- Первичные размещения облигаций (Акрон, Полюс, ФосАгро, РУСАЛ, Новатэк).

Видео: https://youtu.be/BwQx9iMuiic

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

#ВЕЛЕС_Капитал #velescapital #аналитика #инвестиции #фондовыйрынок

Новатэк подходит к психологической отметке 1000 руб

Акции Новатэка в понедельник росли, очевидно, главным образом в рамках коррекционного отскока от минимумов с марта 2023 года. В СМИ также появились данные от источников, знакомых с оценками Минэнерго, о росте общей добычи газа в РФ в январе-апреле на 7,8% г/г и, в частности, Новатэка на 2,3% г/г, до 27,6 млрд кубометров. По итогам апреля Новатэк нарастил добычу на 1%, до 6,8 млрд кубометров. Цены на природный газ при этом в последние недели пытаются развить рост от многолетних минимумов, достигнутых в феврале, но против Новатэка играет ужесточение западных санкций в отношении российского СПГ.

С технической точки зрения акции Новатэка выглядят краткосрочно и среднесрочно перепроданными, что на данный момент является одним из немногих обнадеживающих для покупателей факторов. В целом технические сигналы не дают особых поводов для оптимизма и остаются медвежьими как минимум при положении бумаг ниже сопротивления 1310 руб (средняя полоса Боллинджера недельного графика и верхняя полоса Боллинджера дневного), куда котировки могут направиться в рамках коррекции. В целом стабилизация ниже 1120 руб подтвердит риски развития падения со следующими поддержками 1080 руб, 1045 руб и 1000 руб. При наиболее негативном сценарии акции вернутся к минимумам с 2022 года, в район 855 руб. На данный момент покупателям Новатэка остается ждать разве что объявления о выплате промежуточных дивидендов за 2024 год, а также возможного развития ралли цен на природный газ.

Аналитик: Елена Кожухова

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Подписаться на аналитику

#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза #Новатэк

События дня 28 мая 2024 года

• индекс потребительского доверия США за май (17.00 мск)
• выступления представителей ФРС (в течение дня)
• форум стран БРИКС в Москве
• совет директоров Россетей по дивидендам за 2023 г

Дивидендные истории могут поднять рынок с локального дна

#ВЕЛЕС_Капитал_daily #фондовый_рынок #рынок_акций

Акции Башнефти пытаются удержать отметку 3000 руб

Акции Башнефти оптимистично отреагировали на рекомендованные накануне советом директоров дивиденды за 2023 год в размере 249,69 руб на оба типа бумаг с доходностью к текущим ценам 8,2% по обыкновенным акциям и 11,3% по привилегированным – в верхнем диапазоне этого сезона в РФ. Дивидендный реестр закроется 12 июля, а собрание акционеров состоится 26 июня, соответственно, у инвесторов будет еще несколько недель для покупки бумаг с выплатами.

С технической точки зрения обыкновенные акции Башнефти после объявления о дивидендах пытаются отвоевать среднесрочную поддержку и психологически важный уровень 3000 руб (также средняя полоса Боллинджера недельного графика), от которого будет зависеть направление их дальнейшего движения. Способность удержать 3000 руб повысит вероятность возвращения котировок к росту и обновления годового максимума 3544 руб с перспективой дальнейшего движения к пикам с 2017 года, в район 4800 руб (потенциал роста около 57%). Столь оптимистичный сценарий, впрочем, скорее всего реализуется лишь в случае возвращения цен на нефть к среднесрочному повышению и ралли на российском фондовом рынке. Ниже 3000 руб можно будет говорить о повышенных рисках движения к 2350 руб (нижняя полоса Боллинджера недельного графика и минимумы с середины января) в рамках коррекции. Чем меньше, впрочем, будут стоить акции, тем выше будет их дивидендная доходность к закрытию реестра в июле.

Аналитик: Елена Кожухова

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Подписаться на аналитику

#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза #Башнефть

"Расстановка сил" с Валентиной Савенковой - о ключевых событиях этой недели 27 - 31 мая:

- Индекс Мосбиржи: глубокая коррекция на фоне низкой волатильности.
- Валютный рынок: укрепление рубля продолжается.
- Природный газ: позиция закрыта.
- Модельный портфель: 90% cash.

Видео: https://www.youtube.com/watch?v=MYYxcArXX6s

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

#ВЕЛЕС_Капитал #velescapital #аналитика #инвестиции #рубль #фондовыйрынок

События дня 29 мая 2024 года

• предварительный индекс потребительских цен Германии за май (15.00 мск)
• промышленное производство России в апреле (19.00 мск)
• выступления представителей ФРС (в течение дня)
• квартальные результаты HP
• финансовые результаты РусГидро за 1-й кв 2024 г по МСФО
• акционеры МФК Займер обсудят дивиденды за 1-й кв 2024 г
• совет директоров Совкомфлота, Транснефти, Полюса по дивидендам за 2023 г

Российский рынок ждут налоговые изменения

#ВЕЛЕС_Капитал_daily #фондовый_рынок #рынок_акций

Дивидендные перспективы обеспечивают Транснефти динамику лучше рынка

Совет директоров Транснефти в среду обсуждает дивиденды за 2023 год, которые по словам главы компании должны быть больше уровня предыдущего года, когда выплаты дали доходность почти 12%. Кроме того, глава Транснефти Токарев ранее в мае подчеркивал, что компания ведет работу по переходу на выплату дивидендов дважды в год. Транснефть наряду с дивидендной рекомендацией вскоре может представить финансовые результаты за 1-й квартал текущего года по МСФО.

С технической точки зрения привилегированные акции Транснефти развивают неспешное восходящее движение, а ранее в мае обновили максимум с сентября 2021 года, после чего скорректировались к поддержке 1615 руб при некотором ухудшении показателей дневного графика. Выше 1550-1580 руб (район минимумов предыдущих месяцев и полос Боллинджера недельного и дневного графика) акции сохраняют среднесрочные бычьи перспективы, но краткосрочно могут подвергнуться фиксации прибыли после объявления о дивидендах и публикации финансовых результатов. Годовые выплаты Транснефти в целом ожидаются как минимум на уровне средней доходности по рынку (выше 10%), чего, однако, уже недостаточно для развития ралли в бумагах при перспективе сохранения двузначной ставки ЦБ РФ до конца текущего года. Оптимизм по Транснефти, впрочем, может сохраняться в случае сильных финансовых результатов за 1-й квартал и надежд на выплату промежуточных дивидендов в текущем году с ближайшими целями роста котировок 1710 руб, 1750 руб и 1810 руб. Краткосрочная поддержка расположена у 1640 руб.

Аналитик: Елена Кожухова

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Подписаться на аналитику

#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза #Транснефть

События дня 30 мая 2024 года

• уровень безработицы еврозоны в апреле (12.00 мск)
• пересмотренный ВВП США в 1-м кв 2024 г (15.30 мск)
• еженедельные данные по обращениям за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
• индекс незавершенных сделок по продаже домов в США в апреле (17.00 мск)
• отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (18.00 мск)
• выступление представителя ФРС Уильямса (19.05 мск)
• выступление главы Банка Англии Бейли (21.50 мск)
• квартальные результаты Costco, Best Buy
• на СПБ Бирже начнутся торги акциями Элемент
• финансовые результаты Аэрофлота, Транснефти, Роснефти за 1-й кв 2024 г по МСФО
• акционеры ММК обсудят дивиденды за 2023 г
• акции АЛРОСы последний день торгуются с дивидендами за 2023 г

Внешний фон указывает на риски новых продаж

#ВЕЛЕС_Капитал_daily #фондовый_рынок #рынок_акций