Акции ФосАгро могут готовиться к новой волне роста
Поддержку акциям ФосАгро во вторник, очевидно, оказывали заявления замминистра финансов Алексея Сазанова об отсутствии планов пролонгации экспортных пошлин на удобрения, которые будут обнулены с 1 января 2025 года. Тем не менее отрасли удобрений придется столкнуться с повышением НДПИ в совокупности на 2,7 млрд руб. В начале августа ФосАгро представила сильные операционные и финансовые результаты за 2-й квартал и 1-е полугодие текущего года. Чистая полугодовая прибыль ФосАгро выросла на 28,9% г/г, хотя скорректированная прибыль сократилась на 27,1% г/г при увеличении выручки на 13,5% г/г. Компания при этом регулярно платит дивиденды и в сентябре закрыла реестр по выплатам 117 руб на бумагу с доходностью 2,1%.
С технической точки зрения акции ФосАгро в сентябре отступили от минимума с февраля 2022 года и подошли к району важного среднесрочного сопротивления 5530 руб (средняя полоса Боллинджера недельного графика). Гистограмма и линии MACD пытаются вернуться к росту и дают сигнал на покупку, для подтверждения которого имеет смысл дождаться стабилизации выше 5530 руб. При бычьем сценарии котировки могут развить рост в район 6350 руб (верхняя полоса Боллинджера недельного графика, потенциал роста около 15%). В то же время при развороте всего рынка и неспособности стабилизироваться выше сопротивления можно будет говорить о рисках возвращения к сентябрьскому минимуму 4842 руб.
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза #ФосАгро
Поддержку акциям ФосАгро во вторник, очевидно, оказывали заявления замминистра финансов Алексея Сазанова об отсутствии планов пролонгации экспортных пошлин на удобрения, которые будут обнулены с 1 января 2025 года. Тем не менее отрасли удобрений придется столкнуться с повышением НДПИ в совокупности на 2,7 млрд руб. В начале августа ФосАгро представила сильные операционные и финансовые результаты за 2-й квартал и 1-е полугодие текущего года. Чистая полугодовая прибыль ФосАгро выросла на 28,9% г/г, хотя скорректированная прибыль сократилась на 27,1% г/г при увеличении выручки на 13,5% г/г. Компания при этом регулярно платит дивиденды и в сентябре закрыла реестр по выплатам 117 руб на бумагу с доходностью 2,1%.
С технической точки зрения акции ФосАгро в сентябре отступили от минимума с февраля 2022 года и подошли к району важного среднесрочного сопротивления 5530 руб (средняя полоса Боллинджера недельного графика). Гистограмма и линии MACD пытаются вернуться к росту и дают сигнал на покупку, для подтверждения которого имеет смысл дождаться стабилизации выше 5530 руб. При бычьем сценарии котировки могут развить рост в район 6350 руб (верхняя полоса Боллинджера недельного графика, потенциал роста около 15%). В то же время при развороте всего рынка и неспособности стабилизироваться выше сопротивления можно будет говорить о рисках возвращения к сентябрьскому минимуму 4842 руб.
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза #ФосАгро
События дня 2 октября 2024
• выходной день на биржах Китая
• уровень безработицы еврозоны в августе (12.00 мск)
• встреча ОПЕК+ (13.00 мск)
• занятость в частном секторе США в сентябре по оценке ADP (15.15 мск)
• отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
• Мосбиржа опубликует объем торгов за сентябрь (17.30 мск)
• ВВП, розничные продажи, рост реальных зарплат России в августе (19.00 мск)
Рисковые активы придерживаются осторожного настроя
#ВЕЛЕС_Капитал_daily #фондовый_рынок #рынок_акций
• выходной день на биржах Китая
• уровень безработицы еврозоны в августе (12.00 мск)
• встреча ОПЕК+ (13.00 мск)
• занятость в частном секторе США в сентябре по оценке ADP (15.15 мск)
• отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
• Мосбиржа опубликует объем торгов за сентябрь (17.30 мск)
• ВВП, розничные продажи, рост реальных зарплат России в августе (19.00 мск)
Рисковые активы придерживаются осторожного настроя
#ВЕЛЕС_Капитал_daily #фондовый_рынок #рынок_акций
Первичный рынок: «ГПБ Финанс»
ООО «ГПБ Финанс» (рейтинг «АА+» от АКРА) 3 октября проведет сбор заявок на выпуск облигаций серии 001Р-02Р со сроком обращения 3 года, предусмотрен колл-опцион через 2 года. Объем займа – 30 млрд рублей.
Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле ключевая ставка ЦБ РФ + спред. Ориентир спреда не выше 150 б.п.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
ООО «ГПБ Финанс» (рейтинг «АА+» от АКРА) 3 октября проведет сбор заявок на выпуск облигаций серии 001Р-02Р со сроком обращения 3 года, предусмотрен колл-опцион через 2 года. Объем займа – 30 млрд рублей.
Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле ключевая ставка ЦБ РФ + спред. Ориентир спреда не выше 150 б.п.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Акции СПБ Биржи вновь смотрят на досанкционные уровни
Акции СПБ Биржи, в то же время, следуют за динамикой российского рынка и в сентябре отступили от локального минимума, после чего пытаются сломить среднесрочный нисходящий тренд и закрепиться выше сопротивления 118 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика). Краткосрочные и среднесрочные индикаторы по котировкам умеренно позитивны и не исключают развития роста при стабилизации выше 118 руб, после чего их целью может стать максимум текущего года 147,50 руб с перспективой последующего возвращения к досанкционному уровню 161,1 руб. Бычий сигнал будет отменен при падении ниже 118 руб и в особенности в случае закрепления ниже сентябрьского минимума 101,7 руб. С фундаментальной точки зрения СПБ Биржа в 1-м полугодии текущего года сократила чистую прибыль по МСФО на 17,5%, до 511,5 млн руб и подчеркнула сохранение устойчивого финансового положения при собственном капитале, который позволяет инвестировать в развитие новых проектов. Основными стратегическими направлениями биржи должны стать IPO российских компаний и торги новыми инструментами, в частности опционами и цифровыми финансовыми активами. СПБ Биржа также продолжает работу над разблокировкой клиентских активов.
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза #СПБ
Акции СПБ Биржи, в то же время, следуют за динамикой российского рынка и в сентябре отступили от локального минимума, после чего пытаются сломить среднесрочный нисходящий тренд и закрепиться выше сопротивления 118 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика). Краткосрочные и среднесрочные индикаторы по котировкам умеренно позитивны и не исключают развития роста при стабилизации выше 118 руб, после чего их целью может стать максимум текущего года 147,50 руб с перспективой последующего возвращения к досанкционному уровню 161,1 руб. Бычий сигнал будет отменен при падении ниже 118 руб и в особенности в случае закрепления ниже сентябрьского минимума 101,7 руб. С фундаментальной точки зрения СПБ Биржа в 1-м полугодии текущего года сократила чистую прибыль по МСФО на 17,5%, до 511,5 млн руб и подчеркнула сохранение устойчивого финансового положения при собственном капитале, который позволяет инвестировать в развитие новых проектов. Основными стратегическими направлениями биржи должны стать IPO российских компаний и торги новыми инструментами, в частности опционами и цифровыми финансовыми активами. СПБ Биржа также продолжает работу над разблокировкой клиентских активов.
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза #СПБ
События дня 3 октября 2024
• выходной день на биржах Китая
• окончательные индексы деловой активности в секторах услуг стран Европы (10.15-11.30 мск) и США (16.45 мск) за сентябрь
• ЦБ РФ огласит объем валютных интервенций в октябре (12.00 мск)
• индекс цен производителей еврозоны за август (12.00 мск)
• недельное число первичных обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
• индекс деловой активности в секторе услуг США ISM за сентябрь (17.00 мск)
• производственные заказы США в августе (17.00 мск)
• уровень безработицы России в сентябре (19.00 мск)
• акции Инарктики, Займера последний день торгуются с дивидендами за 1-е полугодие 2024 г
• день инвестора HeadHunter
Российский рынок находится в стадии краткосрочной коррекции
#ВЕЛЕС_Капитал_daily #фондовый_рынок #рынок_акций
• выходной день на биржах Китая
• окончательные индексы деловой активности в секторах услуг стран Европы (10.15-11.30 мск) и США (16.45 мск) за сентябрь
• ЦБ РФ огласит объем валютных интервенций в октябре (12.00 мск)
• индекс цен производителей еврозоны за август (12.00 мск)
• недельное число первичных обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
• индекс деловой активности в секторе услуг США ISM за сентябрь (17.00 мск)
• производственные заказы США в августе (17.00 мск)
• уровень безработицы России в сентябре (19.00 мск)
• акции Инарктики, Займера последний день торгуются с дивидендами за 1-е полугодие 2024 г
• день инвестора HeadHunter
Российский рынок находится в стадии краткосрочной коррекции
#ВЕЛЕС_Капитал_daily #фондовый_рынок #рынок_акций
Какие акции обладают наибольшим потенциалом роста? Как сбалансировать свой портфель и какие инструменты добавить?
«IV квартал 2024 года может принести последнее в этом цикле повышение ключевой ставки в РФ (вероятно, до 20%) и таким образом способствовать усилению надежд на последующее смягчение монетарных условий в стране и новым покупкам в акциях», — отмечают эксперты.
Скачать презентацию
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Геополитическая неопределенность усиливает активность покупателей в нефти
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ ускорили повышение и прибавляли около 1,5%, вновь стремясь к сопротивлениям 76 долл и 72,50 долл соответственно. Участники продолжают следить за ходом конфликта на Ближнем Востоке. В СМИ при этом появились сообщения о том, что у ОПЕК в распоряжении находится достаточно свободных нефтяных мощностей, чтобы компенсировать полную потери поставок нефти из Ирана, но не за его пределами.
С технической точки зрения котировки нефти WTI в октябре сформировали более высокий локальный минимум и при улучшении сигналов дневного и недельного графиков подходят к линии среднесрочного нисходящего тренда (район 71,50-72,60 долл), который берет свое начало в июле. Способность закрепиться выше может предвещать развитие как минимум краткосрочного восходящего движения со следующими целями 74 долл, 75,10 долл и 76 долл (средняя полоса Боллинджера недельного графика), после чего возможную смену в том числе среднесрочного тренда. С фундаментальной точки зрения покупки могут проходить на фоне геополитической напряженности, а также надежд на ускорение спроса на нефть в Китае, США и Европе. На данный момент среднесрочные покупатели не решаются вернуться на рынок, но геополитическая неопределенность увеличивает их активность.
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза #нефть
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ ускорили повышение и прибавляли около 1,5%, вновь стремясь к сопротивлениям 76 долл и 72,50 долл соответственно. Участники продолжают следить за ходом конфликта на Ближнем Востоке. В СМИ при этом появились сообщения о том, что у ОПЕК в распоряжении находится достаточно свободных нефтяных мощностей, чтобы компенсировать полную потери поставок нефти из Ирана, но не за его пределами.
С технической точки зрения котировки нефти WTI в октябре сформировали более высокий локальный минимум и при улучшении сигналов дневного и недельного графиков подходят к линии среднесрочного нисходящего тренда (район 71,50-72,60 долл), который берет свое начало в июле. Способность закрепиться выше может предвещать развитие как минимум краткосрочного восходящего движения со следующими целями 74 долл, 75,10 долл и 76 долл (средняя полоса Боллинджера недельного графика), после чего возможную смену в том числе среднесрочного тренда. С фундаментальной точки зрения покупки могут проходить на фоне геополитической напряженности, а также надежд на ускорение спроса на нефть в Китае, США и Европе. На данный момент среднесрочные покупатели не решаются вернуться на рынок, но геополитическая неопределенность увеличивает их активность.
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза #нефть
События дня 4 октября 2024
• выходной день в Китае
• отчет по рынку труда США за сентябрь (15.30 мск)
• акции Делимобиль последний день торгуются с дивидендами за 1-е полугодие 2024 г
• ЕС проголосует по повышению пошлин на китайские электромобили
Российский рынок пытается удержать восходящий тренд
#ВЕЛЕС_Капитал_daily #фондовый_рынок #рынок_акций
• выходной день в Китае
• отчет по рынку труда США за сентябрь (15.30 мск)
• акции Делимобиль последний день торгуются с дивидендами за 1-е полугодие 2024 г
• ЕС проголосует по повышению пошлин на китайские электромобили
Российский рынок пытается удержать восходящий тренд
#ВЕЛЕС_Капитал_daily #фондовый_рынок #рынок_акций
На неделе индексы Мосбиржи и РТС скорректировались с локальных максимумов
Российский фондовый рынок к середине сессии пятницы ускорил повышение, следуя за более высокими ценами на нефть и покупками в секторе. Индекс Мосбиржи к 15:05 мск вырос на 0,81%, до 2804,90 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,81%, до 929,76 пункта.
По итогам недели индексы Мосбиржи и РТС перешли в стадию нисходящей коррекции с локальных пиков и теряют около 1,5% и 4% соответственно в рамках фиксации прибыли у важных среднесрочных сопротивлений (район 2900 пунктов и 1000 пунктов соответственно). Дополнительное давление на долларовый РТС оказал рост американской валюты выше 95 руб. Неделя характеризовалась точечными покупками, которые прошли, в частности, в акциях ФосАгро на ожиданиях отмены экспортных пошлин на удобрения с 2025 года. Уверенно чувствовали себя и акции СПБ Биржи, которые стремились к максимуму текущего года на ожиданиях успешной реализации новой стратегии и развития новых направлений деятельности после введения американских санкций. Слабость при этом вернулась в акции Мечела, восстановление которых ранее наблюдалось главным образом благодаря техническим факторам.
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза
Российский фондовый рынок к середине сессии пятницы ускорил повышение, следуя за более высокими ценами на нефть и покупками в секторе. Индекс Мосбиржи к 15:05 мск вырос на 0,81%, до 2804,90 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,81%, до 929,76 пункта.
По итогам недели индексы Мосбиржи и РТС перешли в стадию нисходящей коррекции с локальных пиков и теряют около 1,5% и 4% соответственно в рамках фиксации прибыли у важных среднесрочных сопротивлений (район 2900 пунктов и 1000 пунктов соответственно). Дополнительное давление на долларовый РТС оказал рост американской валюты выше 95 руб. Неделя характеризовалась точечными покупками, которые прошли, в частности, в акциях ФосАгро на ожиданиях отмены экспортных пошлин на удобрения с 2025 года. Уверенно чувствовали себя и акции СПБ Биржи, которые стремились к максимуму текущего года на ожиданиях успешной реализации новой стратегии и развития новых направлений деятельности после введения американских санкций. Слабость при этом вернулась в акции Мечела, восстановление которых ранее наблюдалось главным образом благодаря техническим факторам.
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза
📈 Фондовый рынок. Прогноз и события на неделю 7 - 11 октября 2024 года
Российский фондовый рынок на следующей неделе при положении индекса Мосбиржи выше 2745 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика) может сохранять склонность к росту с ближайшими сопротивлениями 2830, 2880 и 2910 пунктов, а индекс РТС выше 910 пунктов – стремиться в район как минимум 980 пунктов. В последние сессии в РФ преобладала тенденция к фиксации прибыли у локальных пиков (которая с высокой долей вероятности усилится при падении ниже указанных поддержек), но одной из причин возвращения покупок могут стать более высокие цены на нефть и последующий рост в акциях сектора. Тем временем по Татнефти, Газпром нефти, Селигдару, НоваБев Групп и Новатэку закроются реестры по дивидендам за 1-е полугодие, Аэрофлот опубликует операционные результаты за сентябрь, а Сбербанк – за 9 месяцев текущего года по РПБУ. Интерес к Сбербанку может усиливаться по мере приближения конца года и возобновления ожиданий по итоговым выплатам. На макроэкономическом фронте выйдут данные по торговому балансу России за август и оценка потребительской инфляции за сентябрь, которая будет влиять на решение ЦБ РФ по ключевой ставке в октябре.
Биржевой курс юаня к рублю после обновления очередного максимума с октября 2023 года приостановил рост у сопротивления 13,60 руб с ближайшими поддержками 13,30 руб, 13,20 руб и 13,05 руб. Нельзя исключать, что следующая неделя окажется для рубля более удачной в том числе ввиду чистой продажи юаней Минфином РФ и ЦБ РФ в объеме 5,3 млрд руб в день в рамках реализации бюджетного правила. Позитивное влияние на рубль также могут оказать более высокие цены на нефть.
Цены на нефть Brent вернулись к максимумам с конца августа из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке, которая может оказать особенно заметное влияние на рынок в случае атак на нефтяные объекты Ирана. Рынок уже отыгрывает подобный сценарий и может протестировать 80 долл, но способность удержаться выше будет зависеть от происходящих в регионе событий. Если геополитическая напряженность ослабнет, по нефти может пройти фиксация прибыли. При бычьем сценарии котировки будут пытаться вернуться к среднесрочному росту в том числе благодаря надеждам на ускорение экономики Китая и стабильно высокого спроса в США и Европе. Минэнерго США тем временем опубликует свой ежемесячный отчет. Котировки золота же приостановили рост у очередного психологически важного уровня 2700 долл/унц в том числе из-за возобновления повышения доходности гособлигаций США и укрепления доллара, которые могут мешать достижению следующего важного значения 2800 долл. В целом, однако, краткосрочные бычьи перспективы золота сохраняются выше 2630 долл, а среднесрочные – выше 2500 долл.
Фондовые рынки США и Европы в начале октября склонны к нисходящей коррекции, которая на данный момент не меняет их основного бычьего тренда. Для индекса S&P 500 важным краткосрочным значением выступает уровень 5640 пунктов, а для Euro Stoxx 50 –4895 пунктов. Преодоление указанных отметок может усилить фиксацию прибыли, причиной чего могла бы стать геополитика или ослабление ожиданий активного сокращения процентной ставки ФРС. Евро на этой неделе скорректировался к 1,1100 против доллара из-за возобновления спроса на американскую валюту в качестве защитного актива, а при стабилизации ниже может упасть в район 1,0950. Индекс доллара США на данный момент удерживает психологически важную отметку 100 пунктов в том числе благодаря ожиданиям умеренного снижения ставок ФРС в этом году.
Российский фондовый рынок на следующей неделе при положении индекса Мосбиржи выше 2745 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика) может сохранять склонность к росту с ближайшими сопротивлениями 2830, 2880 и 2910 пунктов, а индекс РТС выше 910 пунктов – стремиться в район как минимум 980 пунктов. В последние сессии в РФ преобладала тенденция к фиксации прибыли у локальных пиков (которая с высокой долей вероятности усилится при падении ниже указанных поддержек), но одной из причин возвращения покупок могут стать более высокие цены на нефть и последующий рост в акциях сектора. Тем временем по Татнефти, Газпром нефти, Селигдару, НоваБев Групп и Новатэку закроются реестры по дивидендам за 1-е полугодие, Аэрофлот опубликует операционные результаты за сентябрь, а Сбербанк – за 9 месяцев текущего года по РПБУ. Интерес к Сбербанку может усиливаться по мере приближения конца года и возобновления ожиданий по итоговым выплатам. На макроэкономическом фронте выйдут данные по торговому балансу России за август и оценка потребительской инфляции за сентябрь, которая будет влиять на решение ЦБ РФ по ключевой ставке в октябре.
Биржевой курс юаня к рублю после обновления очередного максимума с октября 2023 года приостановил рост у сопротивления 13,60 руб с ближайшими поддержками 13,30 руб, 13,20 руб и 13,05 руб. Нельзя исключать, что следующая неделя окажется для рубля более удачной в том числе ввиду чистой продажи юаней Минфином РФ и ЦБ РФ в объеме 5,3 млрд руб в день в рамках реализации бюджетного правила. Позитивное влияние на рубль также могут оказать более высокие цены на нефть.
Цены на нефть Brent вернулись к максимумам с конца августа из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке, которая может оказать особенно заметное влияние на рынок в случае атак на нефтяные объекты Ирана. Рынок уже отыгрывает подобный сценарий и может протестировать 80 долл, но способность удержаться выше будет зависеть от происходящих в регионе событий. Если геополитическая напряженность ослабнет, по нефти может пройти фиксация прибыли. При бычьем сценарии котировки будут пытаться вернуться к среднесрочному росту в том числе благодаря надеждам на ускорение экономики Китая и стабильно высокого спроса в США и Европе. Минэнерго США тем временем опубликует свой ежемесячный отчет. Котировки золота же приостановили рост у очередного психологически важного уровня 2700 долл/унц в том числе из-за возобновления повышения доходности гособлигаций США и укрепления доллара, которые могут мешать достижению следующего важного значения 2800 долл. В целом, однако, краткосрочные бычьи перспективы золота сохраняются выше 2630 долл, а среднесрочные – выше 2500 долл.
Фондовые рынки США и Европы в начале октября склонны к нисходящей коррекции, которая на данный момент не меняет их основного бычьего тренда. Для индекса S&P 500 важным краткосрочным значением выступает уровень 5640 пунктов, а для Euro Stoxx 50 –4895 пунктов. Преодоление указанных отметок может усилить фиксацию прибыли, причиной чего могла бы стать геополитика или ослабление ожиданий активного сокращения процентной ставки ФРС. Евро на этой неделе скорректировался к 1,1100 против доллара из-за возобновления спроса на американскую валюту в качестве защитного актива, а при стабилизации ниже может упасть в район 1,0950. Индекс доллара США на данный момент удерживает психологически важную отметку 100 пунктов в том числе благодаря ожиданиям умеренного снижения ставок ФРС в этом году.
На макроэкономическом фронте в США на следующей неделе выступят многочисленные представители ФРС, будут опубликованы протоколы последнего заседания регулятора, выйдут данные по торговому балансу, потребительской и производственной инфляции, предварительным индексам потребительских настроений и инфляционных ожиданий Университета Мичиган за октябрь. JPMorgan, Wells Fargo, Bank of NY Mellon в пятницу откроют сезон квартальных отчетностей. В Европе, тем временем, стоит обратить внимание на розничные продажи еврозоны, промышленное производство, торговый баланс и окончательную оценку потребительской инфляции Германии, протоколы заседания ЕЦБ, а также ВВП, промышленное производство и торговый баланс Великобритании.
Китайские биржи во вторник вернутся с длинных выходных и будут отыгрывать в том числе решение стран ЕС по вводу импортных пошлин на национальные электромобили в пределах 35% (вместо 45%). Тем не менее до конца октября ЕС, судя по заявлениям, продолжит поиск альтернативного решения с властями КНР, пытаясь сгладить негативный эффект на торговые отношения. Гонконгский Hang Seng завершил неделю на максимуме с февраля 2022 года, продолжив ралли после объявления о стимулирующих мерах в конце сентября. Рынок выглядит сильно перекупленным, но если эйфория сохранится, следующими целями движения индикатора могут стать отметки 23 500 и 24 000 пунктов.
Прогнозные показатели:
Индекс Мосбиржи - 2 900
Индекс РТС - 980
Курс евро к доллару - 1,0950
Brent - 81,50
Курс юаня к рублю - 13,10
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал #прогнозы #фондовый_рынок #рынок_акций #валюта
Китайские биржи во вторник вернутся с длинных выходных и будут отыгрывать в том числе решение стран ЕС по вводу импортных пошлин на национальные электромобили в пределах 35% (вместо 45%). Тем не менее до конца октября ЕС, судя по заявлениям, продолжит поиск альтернативного решения с властями КНР, пытаясь сгладить негативный эффект на торговые отношения. Гонконгский Hang Seng завершил неделю на максимуме с февраля 2022 года, продолжив ралли после объявления о стимулирующих мерах в конце сентября. Рынок выглядит сильно перекупленным, но если эйфория сохранится, следующими целями движения индикатора могут стать отметки 23 500 и 24 000 пунктов.
Прогнозные показатели:
Индекс Мосбиржи - 2 900
Индекс РТС - 980
Курс евро к доллару - 1,0950
Brent - 81,50
Курс юаня к рублю - 13,10
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал #прогнозы #фондовый_рынок #рынок_акций #валюта
Ренессанс Страхование: В условиях высоких ставок
За год цена акций Группы Ренессанс снизилась на 10,3%, повторив результаты Индекса МосБиржи. Рост ключевой ставки и намерение ЦБ сохранить жесткую ДКП в течение 2025 г. привели к падению стоимости облигаций и значительному сокращению инвестиционного дохода компании, который составлял большую часть чистой прибыли. С другой стороны, высокая инфляция способствовала росту стоимости страхования и, следовательно, росту премий выше изначальных ожиданий. По итогам первого полугодия чистая прибыль упала на 45% г/г, до 3,9 млрд руб., во втором полугодии мы ожидаем снижение на 8% г/г, до 3 млрд руб. Восстановление дохода от инвестиций начнется в 2025 г. за счет высоких процентных поступлений и завершения переоценки облигаций. Помимо влияния на результаты компании, рост ключевой ставки повлиял на нашу оценку стоимости капитала, которая выросла до 20%. Компания сейчас находится в листе ожидания на включение в Индекс МосБиржи, и, в случае попадания в базу расчетов, это будет дополнительным драйвером роста котировок. Мы считаем, что акции компании упали ниже справедливого уровня, а основные негативные факторы ослабят свое влияние к концу текущего года. Мы присваиваем рекомендацию «Покупать» с целевой ценой 120 рублей за акцию.
Подробности смотрите во вложении
Аналитик: Сергей Жителев
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза #РенессансСтрахование
За год цена акций Группы Ренессанс снизилась на 10,3%, повторив результаты Индекса МосБиржи. Рост ключевой ставки и намерение ЦБ сохранить жесткую ДКП в течение 2025 г. привели к падению стоимости облигаций и значительному сокращению инвестиционного дохода компании, который составлял большую часть чистой прибыли. С другой стороны, высокая инфляция способствовала росту стоимости страхования и, следовательно, росту премий выше изначальных ожиданий. По итогам первого полугодия чистая прибыль упала на 45% г/г, до 3,9 млрд руб., во втором полугодии мы ожидаем снижение на 8% г/г, до 3 млрд руб. Восстановление дохода от инвестиций начнется в 2025 г. за счет высоких процентных поступлений и завершения переоценки облигаций. Помимо влияния на результаты компании, рост ключевой ставки повлиял на нашу оценку стоимости капитала, которая выросла до 20%. Компания сейчас находится в листе ожидания на включение в Индекс МосБиржи, и, в случае попадания в базу расчетов, это будет дополнительным драйвером роста котировок. Мы считаем, что акции компании упали ниже справедливого уровня, а основные негативные факторы ослабят свое влияние к концу текущего года. Мы присваиваем рекомендацию «Покупать» с целевой ценой 120 рублей за акцию.
Подробности смотрите во вложении
Аналитик: Сергей Жителев
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза #РенессансСтрахование
События дня 7 октября 2024
• выходной день на биржах Китая
• розничные продажи еврозоны в августе (12.00 мск)
• акции Татнефти последний день торгуются с дивидендами за 1-е полугодие 2024 г
В РФ и США будут ждать сигналов по инфляции
#ВЕЛЕС_Капитал_daily #фондовый_рынок #рынок_акций
• выходной день на биржах Китая
• розничные продажи еврозоны в августе (12.00 мск)
• акции Татнефти последний день торгуются с дивидендами за 1-е полугодие 2024 г
В РФ и США будут ждать сигналов по инфляции
#ВЕЛЕС_Капитал_daily #фондовый_рынок #рынок_акций
Первичный рынок: «АЛРОСА»
ПАО АК «АЛРОСА» (рейтинг «ААА» от АКРА) 8 октября откроет сбор заявок облигации серии 001Р-02 со сроком обращения 1,5 года. Объем займа - 20 млрд рублей.
Купоны по выпуску будут ежемесячными и переменными, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России, плюс спред. Ориентир спреда - 120 б.п.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
ПАО АК «АЛРОСА» (рейтинг «ААА» от АКРА) 8 октября откроет сбор заявок облигации серии 001Р-02 со сроком обращения 1,5 года. Объем займа - 20 млрд рублей.
Купоны по выпуску будут ежемесячными и переменными, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России, плюс спред. Ориентир спреда - 120 б.п.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Акции Транснефти ждут новостей по дивидендам
Привилегированные акции Транснефти еще в сентябре начали восстановление от минимумов с августа 2023 года, которое замедлили в конце месяца. Бумаги в начале новой недели смотрятся лучше рынка и пытаются удержать поддержку 1350 руб, при преодолении которой могут направиться к 1320 руб и поставить под вопрос развитие восходящего тренда. Технические сигналы дневного и недельного графиков на данный момент умеренно негативны и не дают сигнала на покупку, который может поступить при стабилизации выше сентябрьского пика 1434 руб (также средняя полоса Боллинджера недельного графика) с перспективой развития роста к следующим сопротивлениям 1475 руб, 1515 руб, 1550 руб и 1615 руб. С фундаментальной точки зрения поддержку бумагам могут оказывать более высокие цены на нефть, а также надежды на объявление о промежуточных дивидендах за 2024 год, выплаты которых ранее не исключили в Транснефти. За 1-е полугодие 2024 года Транснефть получила чистую прибыль в размере 172 млрд руб против 187,6 млрд руб годом ранее. Потенциальные полугодовые выплаты не смогут превысить текущую ключевую ставку ЦБ РФ, но все же могут увеличивать краткосрочную привлекательность бумаг.
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза #Транснефть
Привилегированные акции Транснефти еще в сентябре начали восстановление от минимумов с августа 2023 года, которое замедлили в конце месяца. Бумаги в начале новой недели смотрятся лучше рынка и пытаются удержать поддержку 1350 руб, при преодолении которой могут направиться к 1320 руб и поставить под вопрос развитие восходящего тренда. Технические сигналы дневного и недельного графиков на данный момент умеренно негативны и не дают сигнала на покупку, который может поступить при стабилизации выше сентябрьского пика 1434 руб (также средняя полоса Боллинджера недельного графика) с перспективой развития роста к следующим сопротивлениям 1475 руб, 1515 руб, 1550 руб и 1615 руб. С фундаментальной точки зрения поддержку бумагам могут оказывать более высокие цены на нефть, а также надежды на объявление о промежуточных дивидендах за 2024 год, выплаты которых ранее не исключили в Транснефти. За 1-е полугодие 2024 года Транснефть получила чистую прибыль в размере 172 млрд руб против 187,6 млрд руб годом ранее. Потенциальные полугодовые выплаты не смогут превысить текущую ключевую ставку ЦБ РФ, но все же могут увеличивать краткосрочную привлекательность бумаг.
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза #Транснефть
Дайджест недели на фондовом рынке с Дмитрием Сергеевым - 7 - 11 октября 2024 года
- ЦБ РФ может повысить ставку 25 октября.
- Газпрому индексируют внутренние цены на газ в 2025 году.
- На Московской бирже появятся фьючерсы на медь, никель, алюминий, цинк.
- Рост выручки Х5 в 2024г. составит 24-25%.
- Новые размещения облигаций: ГПБ Финанс, Экспобанк, АБЗ-1, Россети МР, Алроса, Эталон-Финанс, Промсвязьбанк;
- Презентация АБЗ-1.
- Cписок облигаций с переменным купоном.
- Ожидаемые события.
- Cпекулятивный портфель.
- Монеты Банка России.
Видео: https://rutube.ru/video/cd3509b125170bcf2301d6baba5be26a/
https://youtu.be/3wl61MVQWtg
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#ВЕЛЕС_Капитал #velescapital #аналитика #инвестиции #фондовыйрынок
- ЦБ РФ может повысить ставку 25 октября.
- Газпрому индексируют внутренние цены на газ в 2025 году.
- На Московской бирже появятся фьючерсы на медь, никель, алюминий, цинк.
- Рост выручки Х5 в 2024г. составит 24-25%.
- Новые размещения облигаций: ГПБ Финанс, Экспобанк, АБЗ-1, Россети МР, Алроса, Эталон-Финанс, Промсвязьбанк;
- Презентация АБЗ-1.
- Cписок облигаций с переменным купоном.
- Ожидаемые события.
- Cпекулятивный портфель.
- Монеты Банка России.
Видео: https://rutube.ru/video/cd3509b125170bcf2301d6baba5be26a/
https://youtu.be/3wl61MVQWtg
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#ВЕЛЕС_Капитал #velescapital #аналитика #инвестиции #фондовыйрынок
RUTUBE
Дайджест недели на фондовом рынке с Дмитрием Сергеевым - 7 - 11 октября 2024 года
- ЦБ РФ может повысить ставку 25 октября;
- Газпрому индексируют внутренние цены на газ в 2025 году;
- На Московской бирже появятся фьючерсы на медь, никель, алюминий, цинк;
- Рост выручки Х5 в 2024г. составит 24-25%;
- Новые размещения облигаций: ГПБ Финанс…
- Газпрому индексируют внутренние цены на газ в 2025 году;
- На Московской бирже появятся фьючерсы на медь, никель, алюминий, цинк;
- Рост выручки Х5 в 2024г. составит 24-25%;
- Новые размещения облигаций: ГПБ Финанс…
События дня 8 октября 2024
• торговый баланс США в августе (15.30 мск)
• ежемесячный отчет Минэнерго США по рынку нефти (19.00 мск)
• выступления представителей ФРС и ЕЦБ
• Петербургский международный газовый форум
• квартальные результаты PepsiCo
Ожидания монетарного ужесточения ослабляют импульс к росту
#ВЕЛЕС_Капитал_daily #фондовый_рынок #рынок_акций
• торговый баланс США в августе (15.30 мск)
• ежемесячный отчет Минэнерго США по рынку нефти (19.00 мск)
• выступления представителей ФРС и ЕЦБ
• Петербургский международный газовый форум
• квартальные результаты PepsiCo
Ожидания монетарного ужесточения ослабляют импульс к росту
#ВЕЛЕС_Капитал_daily #фондовый_рынок #рынок_акций
Акции транспортных компаний. Добавлять в свой инвестпортфель или нет?
Котировки акций ПАО «Дальневосточное Морское Пароходство» (тикер - FESH) и акции ПАО «Совкомфлот» (тикер - FLOT) демонстрировали бурный рост в 2023 г. в ожидании увеличения грузооборота в восточном направлении. Однако в уже в 2024г. котировки акций скорректировались на 40%. Стоит ли покупать акции данных транспортных компаний, какие финансовые показатели за 1П 2024 г., какие были последние новости из компаний — вы узнаете из обзора ниже, который подготовил главный инвестиционный консультант Дмитрий Сергеев.
#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза #транспорт
Котировки акций ПАО «Дальневосточное Морское Пароходство» (тикер - FESH) и акции ПАО «Совкомфлот» (тикер - FLOT) демонстрировали бурный рост в 2023 г. в ожидании увеличения грузооборота в восточном направлении. Однако в уже в 2024г. котировки акций скорректировались на 40%. Стоит ли покупать акции данных транспортных компаний, какие финансовые показатели за 1П 2024 г., какие были последние новости из компаний — вы узнаете из обзора ниже, который подготовил главный инвестиционный консультант Дмитрий Сергеев.
#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза #транспорт