Первичный рынок: «Сегежа»
ГК «Сегежа» (рейтинг «ВВВ» от Эксперт Ра) 8 апреля откроет сбор заявок на 3-летние облигации серии 003Р-04R объемом 10 млрд рублей.
Ориентир ставки 1-го купона – RUONIA + спред не более 450 б.п. Купоны квартальные.
Segezha Group – вертикально интегрированный международный лесопромышленный холдинг, объединяющий лесозаготовительные и лесоперерабатывающие активы АФК "Система".
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#Первичныйрынок
ГК «Сегежа» (рейтинг «ВВВ» от Эксперт Ра) 8 апреля откроет сбор заявок на 3-летние облигации серии 003Р-04R объемом 10 млрд рублей.
Ориентир ставки 1-го купона – RUONIA + спред не более 450 б.п. Купоны квартальные.
Segezha Group – вертикально интегрированный международный лесопромышленный холдинг, объединяющий лесозаготовительные и лесоперерабатывающие активы АФК "Система".
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#Первичныйрынок
Первичный рынок: «Селектел»
ООО «Селектел» (рейтинг «A+» от АКРА и «AA» от Эксперт Ра) 9 апреля откроет сбор заявок на 2-летние облигации серии 001Р-04R объемом 3 млрд рублей.
Ориентир доходности – премия не выше 275 б.п. к ОФЗ на сроке 2 года, купоны ежемесячные.
«Селектел» – провайдер IT-инфраструктуры, предоставляющий облачные сервисы на базе своих дата-центров в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также партнерского дата-центра в Новосибирске. Зарегистрирован в 2008 году сооснователями "ВКонтакте" Львом Левиевым и Вячеславом Мирилашвили.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#Первичныйрынок
ООО «Селектел» (рейтинг «A+» от АКРА и «AA» от Эксперт Ра) 9 апреля откроет сбор заявок на 2-летние облигации серии 001Р-04R объемом 3 млрд рублей.
Ориентир доходности – премия не выше 275 б.п. к ОФЗ на сроке 2 года, купоны ежемесячные.
«Селектел» – провайдер IT-инфраструктуры, предоставляющий облачные сервисы на базе своих дата-центров в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также партнерского дата-центра в Новосибирске. Зарегистрирован в 2008 году сооснователями "ВКонтакте" Львом Левиевым и Вячеславом Мирилашвили.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#Первичныйрынок
Первичный рынок: «Гидромашсервис»
АО «Гидромашсервис» (рейтинг «A» от Эксперт Ра) 10 апреля откроет сбор заявок на 10-летние облигации серии 001Р-02 объемом 3 млрд рублей.
Ориентир ставки 1-го купона – не более 16% годовых, что соответствует доходности к оферте 17,23% годовых. Купоны ежемесячные. Оферта предусмотрена через 3 года.
«Группа ГМС» – консолидирующая головная компания группы, машиностроительного и инжинирингового холдинга, производителя насосного, компрессорного и нефтегазового оборудования.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#Первичныйрынок
АО «Гидромашсервис» (рейтинг «A» от Эксперт Ра) 10 апреля откроет сбор заявок на 10-летние облигации серии 001Р-02 объемом 3 млрд рублей.
Ориентир ставки 1-го купона – не более 16% годовых, что соответствует доходности к оферте 17,23% годовых. Купоны ежемесячные. Оферта предусмотрена через 3 года.
«Группа ГМС» – консолидирующая головная компания группы, машиностроительного и инжинирингового холдинга, производителя насосного, компрессорного и нефтегазового оборудования.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#Первичныйрынок
Первичный рынок: «Интерлизинг»
ООО «Интерлизинг» (рейтинг «A» от Эксперт Ра) 16 апреля откроет сбор заявок на 3-летние облигации серии 001P-08 объемом 3 млрд рублей.
Ориентир ставки 1-го купона - не выше 16,25% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне не выше 17,52% годовых, купоны ежемесячные.
По выпуску будет предусмотрена амортизация: в даты окончания 12-36-го купонов будет погашено по 4% от номинальной стоимости, в результате чего индикативная дюрация составит около 1,7 лет.
ООО "Интерлизинг" – универсальная лизинговая компания, в портфеле которой более 15 видов имущества, преобладает грузовой и легковой автотранспорт, а также дорожно-строительная техника. Головной офис компании находится в Санкт-Петербурге.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#Первичныйрынок
ООО «Интерлизинг» (рейтинг «A» от Эксперт Ра) 16 апреля откроет сбор заявок на 3-летние облигации серии 001P-08 объемом 3 млрд рублей.
Ориентир ставки 1-го купона - не выше 16,25% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне не выше 17,52% годовых, купоны ежемесячные.
По выпуску будет предусмотрена амортизация: в даты окончания 12-36-го купонов будет погашено по 4% от номинальной стоимости, в результате чего индикативная дюрация составит около 1,7 лет.
ООО "Интерлизинг" – универсальная лизинговая компания, в портфеле которой более 15 видов имущества, преобладает грузовой и легковой автотранспорт, а также дорожно-строительная техника. Головной офис компании находится в Санкт-Петербурге.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#Первичныйрынок
Первичный рынок: «Контрол лизинг»
ООО «Контрол лизинг» (рейтинг «BB+-» от Эксперт Ра) 12 апреля откроет сбор заявок на 5-летние облигации серии 001Р-02 объемом 1 млрд рублей.
Ориентир ставки 1-го купона — не выше 18,50% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне не выше 20,15% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску, начиная с 13-го купона, будет предусмотрена амортизационная система погашения. В результате дюрация составит около 2,5 лет.
ООО «Контрол лизинг» — средняя по размеру бизнеса компания, специализирующаяся на лизинге легковых автомобилей, легкого коммерческого транспорта для таксомоторных и каршеринговых парков, а также грузового транспорта. Компания создана в 2009 году, с 2016 года тесно сотрудничает с сетями дилерских центров и активно работает в нише такси и каршеринга, в качестве нового направления бизнеса активно развивает лизинг магистральной техники. Компания представлена обособленными подразделениями в Санкт-Петербурге и Москве.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#Первичныйрынок
ООО «Контрол лизинг» (рейтинг «BB+-» от Эксперт Ра) 12 апреля откроет сбор заявок на 5-летние облигации серии 001Р-02 объемом 1 млрд рублей.
Ориентир ставки 1-го купона — не выше 18,50% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне не выше 20,15% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску, начиная с 13-го купона, будет предусмотрена амортизационная система погашения. В результате дюрация составит около 2,5 лет.
ООО «Контрол лизинг» — средняя по размеру бизнеса компания, специализирующаяся на лизинге легковых автомобилей, легкого коммерческого транспорта для таксомоторных и каршеринговых парков, а также грузового транспорта. Компания создана в 2009 году, с 2016 года тесно сотрудничает с сетями дилерских центров и активно работает в нише такси и каршеринга, в качестве нового направления бизнеса активно развивает лизинг магистральной техники. Компания представлена обособленными подразделениями в Санкт-Петербурге и Москве.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#Первичныйрынок
Первичный рынок: «Дарс-девелопмент»
ООО «Дарс-девелопмент» (рейтинг «BBB-» от Эксперт Ра) 16 апреля откроет сбор заявок на 2-летние облигации серии 001Р-02 объемом 1 млрд рублей.
Ориентир ставки 1-го купона – не выше 18,00% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере не выше 19,25% годовых. Купоны квартальные.
ООО «Дарс-девелопмент» специализируется на реализации проектов в сфере жилой недвижимости и инжиниринга. Группа была основана в 2014 году в Ульяновске и за это время ввела в эксплуатацию 1 млн кв. м недвижимости, включая жилые и коммерческие площади. Группа работает на федеральном уровне в 5 регионах России, включая Ульяновск, Волгоград, Уфу, Москву, Хабаровск.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#Первичныйрынок
ООО «Дарс-девелопмент» (рейтинг «BBB-» от Эксперт Ра) 16 апреля откроет сбор заявок на 2-летние облигации серии 001Р-02 объемом 1 млрд рублей.
Ориентир ставки 1-го купона – не выше 18,00% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере не выше 19,25% годовых. Купоны квартальные.
ООО «Дарс-девелопмент» специализируется на реализации проектов в сфере жилой недвижимости и инжиниринга. Группа была основана в 2014 году в Ульяновске и за это время ввела в эксплуатацию 1 млн кв. м недвижимости, включая жилые и коммерческие площади. Группа работает на федеральном уровне в 5 регионах России, включая Ульяновск, Волгоград, Уфу, Москву, Хабаровск.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#Первичныйрынок
Первичный рынок: «Балтийский лизинг»
ООО «Балтийский лизинг» (рейтинг «А+» от АКРА и «АА-» от Эксперт Ра) 18 апреля откроет сбор заявок на 3-летние облигации серии БО-П10 объемом 3 млрд рублей.
Купоны по выпуску будут переменными и ежемесячными. Ориентир купонных ставок — ключевая ставка ЦБ плюс спред не выше 250 б.п.
ООО «Балтийский лизинг»» — первая компания в России, получившая лицензию № 0001 от Министерства экономики РФ на лизинговую деятельность, лицензия зарегистрирована 2 сентября 1996 года.
«Балтийский лизинг» работает на российском рынке 33 года: компания представлена 80 филиалами по всей стране, сегодня в штате более 1300 сотрудников. За последние десять лет компания профинансировала имущество для 80 000 клиентов.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#Первичныйрынок
ООО «Балтийский лизинг» (рейтинг «А+» от АКРА и «АА-» от Эксперт Ра) 18 апреля откроет сбор заявок на 3-летние облигации серии БО-П10 объемом 3 млрд рублей.
Купоны по выпуску будут переменными и ежемесячными. Ориентир купонных ставок — ключевая ставка ЦБ плюс спред не выше 250 б.п.
ООО «Балтийский лизинг»» — первая компания в России, получившая лицензию № 0001 от Министерства экономики РФ на лизинговую деятельность, лицензия зарегистрирована 2 сентября 1996 года.
«Балтийский лизинг» работает на российском рынке 33 года: компания представлена 80 филиалами по всей стране, сегодня в штате более 1300 сотрудников. За последние десять лет компания профинансировала имущество для 80 000 клиентов.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#Первичныйрынок
Первичный рынок: ГТЛК
АО «ГТЛК» (рейтинг «АА-» от АКРА) 25 апреля откроет сбор заявок на 5-летние облигации серии 001Р-21 объемом 10 млрд рублей.
Купоны по выпуску будут переменными и квартальными. Ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ - не более 240 б.п.
Об эмитенте: ГТЛК поставляет в лизинг технику и оборудование для авиационных, транспортных компаний и предприятий других отраслей. Единственный акционер компании - РФ, управление осуществляют Минтранс и Минфин.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#Первичныйрынок
АО «ГТЛК» (рейтинг «АА-» от АКРА) 25 апреля откроет сбор заявок на 5-летние облигации серии 001Р-21 объемом 10 млрд рублей.
Купоны по выпуску будут переменными и квартальными. Ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ - не более 240 б.п.
Об эмитенте: ГТЛК поставляет в лизинг технику и оборудование для авиационных, транспортных компаний и предприятий других отраслей. Единственный акционер компании - РФ, управление осуществляют Минтранс и Минфин.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#Первичныйрынок
Первичный рынок: «Акрон»
ПАО «Акрон» (рейтинг «АА» от Эксперт) 21 мая откроет сбор заявок на облигации серии БО-001Р-04 объемом 1,5 млрд юаней.
Книга заявок предварительно откроется с 11:00 (мск) до 15:00 (мск).
Ориентир ставки 1-го купона - не выше 8,00% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне не выше 8,24% годовых. Купоны квартальные.
По займу будет предусмотрена амортизация: 50% от номинала будет погашено в дату выплаты 6-го купона, в результате дюрация составит около 1,6 года.
Об эмитенте: В группу "Акрон" входят ПАО "Акрон" (Великий Новгород), ПАО "Дорогобуж" (DGBZ) (Смоленская область), АО "Северо-Западная фосфорная компания" (ГОК "Олений Ручей" в Мурманской области) и ЗАО "Верхнекамская калийная компания" (реализует проект Талицкого ГОКа в Пермском крае).
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#Первичныйрынок
ПАО «Акрон» (рейтинг «АА» от Эксперт) 21 мая откроет сбор заявок на облигации серии БО-001Р-04 объемом 1,5 млрд юаней.
Книга заявок предварительно откроется с 11:00 (мск) до 15:00 (мск).
Ориентир ставки 1-го купона - не выше 8,00% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне не выше 8,24% годовых. Купоны квартальные.
По займу будет предусмотрена амортизация: 50% от номинала будет погашено в дату выплаты 6-го купона, в результате дюрация составит около 1,6 года.
Об эмитенте: В группу "Акрон" входят ПАО "Акрон" (Великий Новгород), ПАО "Дорогобуж" (DGBZ) (Смоленская область), АО "Северо-Западная фосфорная компания" (ГОК "Олений Ручей" в Мурманской области) и ЗАО "Верхнекамская калийная компания" (реализует проект Талицкого ГОКа в Пермском крае).
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#Первичныйрынок
Первичный рынок: ДОМ.РФ
АО «ДОМ.РФ» (рейтинг «ААА» от Эксперт) 22 мая откроет сбор заявок на 4-летние облигации серии 002Р-04 объемом 30 млрд рублей.
Ориентир ставки 1-го купона - RUONIA + спред не выше 130 б.п. Купоны квартальные.
Облигации будут доступны неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Минимальная заявка - 1,4 млн руб.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#Первичныйрынок
АО «ДОМ.РФ» (рейтинг «ААА» от Эксперт) 22 мая откроет сбор заявок на 4-летние облигации серии 002Р-04 объемом 30 млрд рублей.
Ориентир ставки 1-го купона - RUONIA + спред не выше 130 б.п. Купоны квартальные.
Облигации будут доступны неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Минимальная заявка - 1,4 млн руб.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#Первичныйрынок