События дня 16 января 2025
• ВВП, промышленное производство, торговый баланс Великобритании в ноябре (10.00 мск)
• окончательный индекс потребительских цен Германии в декабре (10.00 мск)
• торговый баланс еврозоны в ноябре (13.00 мск)
• протоколы заседания ЕЦБ (15.30 мск)
• розничные продажи США в декабре (16.30 мск)
• число недельных обращений за пособиями по безработице в США (16.30 мск)
• индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в январе (16.30 мск)
• квартальные результаты UnitedHealth, Bank of America, Morgan Stanley, U.S. Bancorp
Цены на нефть продолжают покорение локальных вершин
#ВЕЛЕС_Капитал_daily #фондовый_рынок #рынок_акций
• ВВП, промышленное производство, торговый баланс Великобритании в ноябре (10.00 мск)
• окончательный индекс потребительских цен Германии в декабре (10.00 мск)
• торговый баланс еврозоны в ноябре (13.00 мск)
• протоколы заседания ЕЦБ (15.30 мск)
• розничные продажи США в декабре (16.30 мск)
• число недельных обращений за пособиями по безработице в США (16.30 мск)
• индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в январе (16.30 мск)
• квартальные результаты UnitedHealth, Bank of America, Morgan Stanley, U.S. Bancorp
Цены на нефть продолжают покорение локальных вершин
#ВЕЛЕС_Капитал_daily #фондовый_рынок #рынок_акций
Потенциал роста акций ЛСР при бычьем сценарии составляет около 33%
Акции застройщиков в целом сегодня могли поддерживать ожидания постепенного смягчения политики ЦБ РФ по ходу 2025 года, хотя вчерашние данные по потребительской инфляции за весь 2024 год и декабрь все еще были высокими. Кроме того, ранее в январе Владимир Путин попросил как можно быстрее представить ему предложения по ипотечным мерам для поддержки граждан и застройщиков. Акции ЛСР при этом по-прежнему выгодно отличаются от конкурентов потенциальной дивидендной составляющей.
С технической точки зрения бумаги ЛСР сегодня достигли пика с мая 2024 года и находятся у сопротивления 880 руб, неспособность преодолеть которое летом 2023 года привела к новой волне падения. При стабилизации выше 880 руб акции вполне могут направиться к пику прошлого года 1164,6 руб (потенциал роста порядка 33%) в том числе в ожидании итоговых годовых дивидендов. Вероятность реализации бычьего сценария вырастет при покупках на фондовом рынке РФ в целом. Отскок от 880 руб на этот раз может предвещать движение котировок как минимум в район 740 руб (средняя полоса Боллинджера недельного графика), а при падении ниже – возвращение к минимуму сентября 2024 года 581 руб с перспективой формирования фигуры разворота долгосрочного восходящего тренда «голова и плечи». Негативный сценарий, скорее всего, реализуется в случае возвращения продаж на весь российский фондовый рынок, а также низких дивидендов или их отсутствия.
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал #прогнозы #фондовый_рынок #рынок_акций
Акции застройщиков в целом сегодня могли поддерживать ожидания постепенного смягчения политики ЦБ РФ по ходу 2025 года, хотя вчерашние данные по потребительской инфляции за весь 2024 год и декабрь все еще были высокими. Кроме того, ранее в январе Владимир Путин попросил как можно быстрее представить ему предложения по ипотечным мерам для поддержки граждан и застройщиков. Акции ЛСР при этом по-прежнему выгодно отличаются от конкурентов потенциальной дивидендной составляющей.
С технической точки зрения бумаги ЛСР сегодня достигли пика с мая 2024 года и находятся у сопротивления 880 руб, неспособность преодолеть которое летом 2023 года привела к новой волне падения. При стабилизации выше 880 руб акции вполне могут направиться к пику прошлого года 1164,6 руб (потенциал роста порядка 33%) в том числе в ожидании итоговых годовых дивидендов. Вероятность реализации бычьего сценария вырастет при покупках на фондовом рынке РФ в целом. Отскок от 880 руб на этот раз может предвещать движение котировок как минимум в район 740 руб (средняя полоса Боллинджера недельного графика), а при падении ниже – возвращение к минимуму сентября 2024 года 581 руб с перспективой формирования фигуры разворота долгосрочного восходящего тренда «голова и плечи». Негативный сценарий, скорее всего, реализуется в случае возвращения продаж на весь российский фондовый рынок, а также низких дивидендов или их отсутствия.
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал #прогнозы #фондовый_рынок #рынок_акций
События дня 17 января 2025
• розничные продажи Великобритании в декабре (10.00 мск)
• окончательный индекс потребительских цен еврозоны в декабре (13.00 мск)
• разрешения на строительство и число новых строительств домов в США в декабре (16.30 мск)
• промышленное производство США в декабре (17.15 мск)
• ожидается подписание договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном
• финансовые результаты Сбербанка по РПБУ за 2024 г
Китайские биржи сдержанно отреагировали на позитивные макроданные
#ВЕЛЕС_Капитал_daily #фондовый_рынок #рынок_акций
• розничные продажи Великобритании в декабре (10.00 мск)
• окончательный индекс потребительских цен еврозоны в декабре (13.00 мск)
• разрешения на строительство и число новых строительств домов в США в декабре (16.30 мск)
• промышленное производство США в декабре (17.15 мск)
• ожидается подписание договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном
• финансовые результаты Сбербанка по РПБУ за 2024 г
Китайские биржи сдержанно отреагировали на позитивные макроданные
#ВЕЛЕС_Капитал_daily #фондовый_рынок #рынок_акций
В Азии на следующей неделе ждут заседания Народного банка Китая по процентной ставке для первоклассных заемщиков. Банк Японии также примет решение по процентной ставке: возможно её повышение с 0,25% до 0,5%, что уже вызывает продажи в национальных акциях. В китайских акциях при этом сохраняется осторожность, несмотря на неплохие данные по состоянию экономики в конце 2024 года: уверенности в ускорении её роста в ближайшие месяцы все еще нет, особенно в случае введения торговых пошлин со стороны США. Гонконгский Hang Seng остается ниже сопротивления 19 600 пунктов, которое отделяет его от повторного тестирования 20 000 пунктов.
Прогнозные показатели:
Индекс Мосбиржи - 3 000
Индекс РТС - 930
Курс евро к доллару - 1,0200
Brent - 82,50
Курс юаня к рублю - 13,80
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал #прогнозы #фондовый_рынок #рынок_акций #валюта
Прогнозные показатели:
Индекс Мосбиржи - 3 000
Индекс РТС - 930
Курс евро к доллару - 1,0200
Brent - 82,50
Курс юаня к рублю - 13,80
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал #прогнозы #фондовый_рынок #рынок_акций #валюта
Индексы Мосбиржи и РТС на неделе обновили годовые пики на геополитических надеждах
Российский фондовый рынок к середине сессии пятницы вышел в более уверенный плюс и обновил годовые максимумы, пытаясь развить повышение в ожидании улучшения геополитической обстановки. Индекс Мосбиржи к 15:15 мск вырос на 0,64%, до 2930,01 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,65%, до 901,65 пункта.
На неделе в целом индексы Мосбиржи и РТС прибавляют около 3,3% и 3,8% соответственно, достигнув пиков с августа и октября 2024 года (2933 пункта и 902 пункта) на фоне сохранения надежд на улучшение геополитической обстановки, хотя сегодня в Кремле предостерегли от слишком оптимистичных ожиданий в отношении смены позиции американской стороны с приходом к власти Трампа. Уверенно чувствовали себя акции застройщиков ЛСР, ПИК, Эталон и Самолет, в которых наблюдались покупки в ожидании возможных мер поддержки сектора и смягчения политики ЦБ РФ после публикации данных по потребительской инфляции РФ за декабрь, которые оказались ниже прогнозов. В бумагах Мечела также проходили коррекционные покупки. Акции ВК подскочили после новостей о возможном IPO «дочерней» компании Skillbox. В то же время под нисходящим давлением оставалась подсанкционная Газпром нефть, а также Роснефть, которая недавно закрыла реестр по промежуточным дивидендам за 2024 год и попала под санкции по проекту «Восток Ойл».
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал #прогнозы #фондовый_рынок #рынок_акций
Российский фондовый рынок к середине сессии пятницы вышел в более уверенный плюс и обновил годовые максимумы, пытаясь развить повышение в ожидании улучшения геополитической обстановки. Индекс Мосбиржи к 15:15 мск вырос на 0,64%, до 2930,01 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,65%, до 901,65 пункта.
На неделе в целом индексы Мосбиржи и РТС прибавляют около 3,3% и 3,8% соответственно, достигнув пиков с августа и октября 2024 года (2933 пункта и 902 пункта) на фоне сохранения надежд на улучшение геополитической обстановки, хотя сегодня в Кремле предостерегли от слишком оптимистичных ожиданий в отношении смены позиции американской стороны с приходом к власти Трампа. Уверенно чувствовали себя акции застройщиков ЛСР, ПИК, Эталон и Самолет, в которых наблюдались покупки в ожидании возможных мер поддержки сектора и смягчения политики ЦБ РФ после публикации данных по потребительской инфляции РФ за декабрь, которые оказались ниже прогнозов. В бумагах Мечела также проходили коррекционные покупки. Акции ВК подскочили после новостей о возможном IPO «дочерней» компании Skillbox. В то же время под нисходящим давлением оставалась подсанкционная Газпром нефть, а также Роснефть, которая недавно закрыла реестр по промежуточным дивидендам за 2024 год и попала под санкции по проекту «Восток Ойл».
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал #прогнозы #фондовый_рынок #рынок_акций
Недельный прогноз фондового рынка 20 - 24 января 2025 года с Еленой Кожуховой
• Риторика Трампа определит направление движения российского рынка.
• Цены на нефть на грани слома долгосрочного медвежьего тренда.
• В США преобладает неуверенность, в Европе ралли вопреки торговым угрозам.
Видео: https://rutube.ru/video/3953c9807a04f1a3c3e410acdaa568e8/
https://youtu.be/0g-aKTKvPdQ
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза #фондовый_рынок
• Риторика Трампа определит направление движения российского рынка.
• Цены на нефть на грани слома долгосрочного медвежьего тренда.
• В США преобладает неуверенность, в Европе ралли вопреки торговым угрозам.
Видео: https://rutube.ru/video/3953c9807a04f1a3c3e410acdaa568e8/
https://youtu.be/0g-aKTKvPdQ
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза #фондовый_рынок
RUTUBE
Недельный прогноз фондового рынка 20 - 24 января 2025 года
На следующей неделе на российском фондовом рынке:
• Риторика Трампа определит направление движения российского рынка
• Цены на нефть на грани слома долгосрочного медвежьего тренда
• В США преобладает неуверенность, в Европе ралли вопреки торговым угрозам…
• Риторика Трампа определит направление движения российского рынка
• Цены на нефть на грани слома долгосрочного медвежьего тренда
• В США преобладает неуверенность, в Европе ралли вопреки торговым угрозам…
События дня 20 января 2025
• биржи США закрыты, День Мартина Лютера Кинга
• инаугурация Дональда Трампа на пост президента США
• Всемирный экономический форум в Давосе
• индекс цен производителей Германии в декабре (10.00 мск)
• встреча Еврогруппы (13.00 мск)
• торговый баланс России в ноябре (17.05 мск)
Трамп продолжает давать российским акциям оптимистичные надежды
#ВЕЛЕС_Капитал_daily #фондовый_рынок #рынок_акций
• биржи США закрыты, День Мартина Лютера Кинга
• инаугурация Дональда Трампа на пост президента США
• Всемирный экономический форум в Давосе
• индекс цен производителей Германии в декабре (10.00 мск)
• встреча Еврогруппы (13.00 мск)
• торговый баланс России в ноябре (17.05 мск)
Трамп продолжает давать российским акциям оптимистичные надежды
#ВЕЛЕС_Капитал_daily #фондовый_рынок #рынок_акций
Северсталь пытается вернуться к среднесрочному росту
Северсталь повышалась в рамках попыток развить среднесрочный восходящий тренд вместе со всем российским фондовым рынком. В 2024 году компания уже выплатила дивиденды за 1-й квартал, 1-е полугодие и 9 месяцев, а в декабре её представители заявили, что не планируют менять политику выплат. Таким образом, теперь по Северстали можно ожидать уже итоговых дивидендов за весь 2024 год. На данный момент известно, что за 9 месяцев прошлого года чистая прибыль компании по МСФО упала на 31%, до 118,33 млрд руб, EBITDA почти не изменилась, а выручка выросла на 18% г/г.
С технической точки зрения акции Северстали в понедельник достигли максимума с августа 2024 года, а в прошлом году удержались выше психологически важной отметки 1000 руб, от которой начали отскок и реализовали «бычью» дивергенцию с гистограммой MACD дневного графика. Теперь же гистограмма предупреждает о рисках краткосрочной нисходящей коррекции и сформировала «медвежью» дивергенцию, в то время как на недельном графике котировки подошли к важному среднесрочному сопротивлению 1365 руб (верхняя полоса Боллинджера). Стабилизация выше 1365 руб может подтвердить перспективы развития роста и закрытия июньского дивидендного гэпа с достижением 1816 руб (потенциал повышения порядка 35%). Позитивные краткосрочные сигналы сохраняются выше поддержки 1230 руб (средние полосы Боллинджера дневного и недельного графика), а среднесрочные – выше 1080 руб (нижние полосы Боллинджера). Фундаментально покупки в Северстали в ближайшие недели и месяцы может ограничивать тот факт, что компания уже осуществила основную часть дивидендных выплат за 2024 год.
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал #прогнозы #фондовый_рынок #рынок_акций
Северсталь повышалась в рамках попыток развить среднесрочный восходящий тренд вместе со всем российским фондовым рынком. В 2024 году компания уже выплатила дивиденды за 1-й квартал, 1-е полугодие и 9 месяцев, а в декабре её представители заявили, что не планируют менять политику выплат. Таким образом, теперь по Северстали можно ожидать уже итоговых дивидендов за весь 2024 год. На данный момент известно, что за 9 месяцев прошлого года чистая прибыль компании по МСФО упала на 31%, до 118,33 млрд руб, EBITDA почти не изменилась, а выручка выросла на 18% г/г.
С технической точки зрения акции Северстали в понедельник достигли максимума с августа 2024 года, а в прошлом году удержались выше психологически важной отметки 1000 руб, от которой начали отскок и реализовали «бычью» дивергенцию с гистограммой MACD дневного графика. Теперь же гистограмма предупреждает о рисках краткосрочной нисходящей коррекции и сформировала «медвежью» дивергенцию, в то время как на недельном графике котировки подошли к важному среднесрочному сопротивлению 1365 руб (верхняя полоса Боллинджера). Стабилизация выше 1365 руб может подтвердить перспективы развития роста и закрытия июньского дивидендного гэпа с достижением 1816 руб (потенциал повышения порядка 35%). Позитивные краткосрочные сигналы сохраняются выше поддержки 1230 руб (средние полосы Боллинджера дневного и недельного графика), а среднесрочные – выше 1080 руб (нижние полосы Боллинджера). Фундаментально покупки в Северстали в ближайшие недели и месяцы может ограничивать тот факт, что компания уже осуществила основную часть дивидендных выплат за 2024 год.
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал #прогнозы #фондовый_рынок #рынок_акций
Взлет продолжается | Дайджест недели на фондовом рынке с Дмитрием Сергеевым - 20 - 24 января 2025 года
- наш прогноз на 2025;
- важные новости;
- последние размещения облигаций;
- ожидаемые события;
- спекулятивный портфель;
- монеты Банка России.
Видео: https://rutube.ru/video/a4da9bac4b57fa00a5244de64d322d15/
https://youtu.be/pFgQv0yHLZk
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#ВЕЛЕС_Капитал #velescapital #аналитика #инвестиции
- наш прогноз на 2025;
- важные новости;
- последние размещения облигаций;
- ожидаемые события;
- спекулятивный портфель;
- монеты Банка России.
Видео: https://rutube.ru/video/a4da9bac4b57fa00a5244de64d322d15/
https://youtu.be/pFgQv0yHLZk
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#ВЕЛЕС_Капитал #velescapital #аналитика #инвестиции
RUTUBE
Взлет продолжается | Дайджест недели с Дмитрием Сергеевым - 20 - 24 января 2025 года
На неделе фондового рынка:
- наш прогноз на 2025;
- важные новости;
- последние размещения облигаций;
- ожидаемые события;
- спекулятивный портфель;
- монеты Банка России.
Дмитрий Сергеев, главный инвестиционный советник ИК "ВЕЛЕС Капитал".
Тайм-коды:
00:00…
- наш прогноз на 2025;
- важные новости;
- последние размещения облигаций;
- ожидаемые события;
- спекулятивный портфель;
- монеты Банка России.
Дмитрий Сергеев, главный инвестиционный советник ИК "ВЕЛЕС Капитал".
Тайм-коды:
00:00…
События дня 21 января 2025
• отчет по рынку труда Великобритании за ноябрь (10.00 мск)
• индекс экономических настроений Германии ZEW за январь (13.00 мск)
• встреча Еврогруппы (13.00 мск)
• Мосбиржа снимает запрет на короткие продажи акций X5 Retail Group
• операционные результаты Займера за 2024 год
• квартальные результаты Netflix, 3M, DR Horton, KeyCorp
• Всемирный экономический форум в Давосе
Индекс Мосбиржи сохраняет осторожность у 3000 пунктов
#ВЕЛЕС_Капитал_daily #фондовый_рынок #рынок_акций
• отчет по рынку труда Великобритании за ноябрь (10.00 мск)
• индекс экономических настроений Германии ZEW за январь (13.00 мск)
• встреча Еврогруппы (13.00 мск)
• Мосбиржа снимает запрет на короткие продажи акций X5 Retail Group
• операционные результаты Займера за 2024 год
• квартальные результаты Netflix, 3M, DR Horton, KeyCorp
• Всемирный экономический форум в Давосе
Индекс Мосбиржи сохраняет осторожность у 3000 пунктов
#ВЕЛЕС_Капитал_daily #фондовый_рынок #рынок_акций