Индекс Мосбиржи на неделе отступил от локальных пиков, индекс РТС вырос благодаря рублю
Российский фондовый рынок к середине сессии пятницы находился в плюсе на фоне стабилизации настроений за рубежом и возвращения покупок в отдельные акции. Индекс Мосбиржи к 14:35 мск вырос на 0,92%, до 2547,65 пункта. Долларовый РТС увеличился на 0,18%, до 1041,58 пункта, достигнув максимума с середины декабря 2022 года благодаря укреплению рубля.
По итогам недели индекс Мосбиржи теряет около 3,4%, отступив от пика с апреля прошлого года в рамках снятия среднесрочной перекупленности. Индекс РТС прибавляет чуть более 0,5%, сумев показать более уверенную динамику благодаря рублю. Неделя на российском рынке в целом отметилась закрытием дивидендного реестра по Новатэку, некоторым усилением геополитической напряженности после атаки дронов на кремлевскую резиденцию президента РФ, а также локальными минимумами цен на нефть в том числе ввиду продолжения обвала акций региональных банков США. Указанные факторы помогли рублевому индексу Мосбиржи снять перекупленность, при этом дальнейшее направление движения будет зависеть как от внутренних, так и от внешних драйверов. Акции Сбербанка по ходу недели скорректировались от пиков с февраля 2022 года, но в целом перед закрытием дивидендного реестра смотрелись уверенно.
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза #теханализ #Мосбиржа
Российский фондовый рынок к середине сессии пятницы находился в плюсе на фоне стабилизации настроений за рубежом и возвращения покупок в отдельные акции. Индекс Мосбиржи к 14:35 мск вырос на 0,92%, до 2547,65 пункта. Долларовый РТС увеличился на 0,18%, до 1041,58 пункта, достигнув максимума с середины декабря 2022 года благодаря укреплению рубля.
По итогам недели индекс Мосбиржи теряет около 3,4%, отступив от пика с апреля прошлого года в рамках снятия среднесрочной перекупленности. Индекс РТС прибавляет чуть более 0,5%, сумев показать более уверенную динамику благодаря рублю. Неделя на российском рынке в целом отметилась закрытием дивидендного реестра по Новатэку, некоторым усилением геополитической напряженности после атаки дронов на кремлевскую резиденцию президента РФ, а также локальными минимумами цен на нефть в том числе ввиду продолжения обвала акций региональных банков США. Указанные факторы помогли рублевому индексу Мосбиржи снять перекупленность, при этом дальнейшее направление движения будет зависеть как от внутренних, так и от внешних драйверов. Акции Сбербанка по ходу недели скорректировались от пиков с февраля 2022 года, но в целом перед закрытием дивидендного реестра смотрелись уверенно.
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза #теханализ #Мосбиржа
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Итоги недели 2 - 5 мая 2023 года с Еленой Кожуховой
- Индекс Мосбиржи перешел в стадию нисходящей коррекции
- Рубль развивает коррекционное укрепление
- Смягчение тона ФРС не спасло акции региональных банков от новых продаж
#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза #фондовый_рынок
- Индекс Мосбиржи перешел в стадию нисходящей коррекции
- Рубль развивает коррекционное укрепление
- Смягчение тона ФРС не спасло акции региональных банков от новых продаж
#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза #фондовый_рынок
События дня 10 мая 2023 года
• индекс потребительских цен США в апреле (15.30 мск)
• отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
• брифинг Полиметалла для инвесторов и аналитиков
• годовое общее собрание акционеров Позитива по дивидендам
• квартальные результаты Walt Disney, Wynn Resorts
Российский рынок окажется под давлением акций Сбербанка
#ВЕЛЕС_Капитал_daily #фондовый_рынок #рынок_акций
• индекс потребительских цен США в апреле (15.30 мск)
• отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
• брифинг Полиметалла для инвесторов и аналитиков
• годовое общее собрание акционеров Позитива по дивидендам
• квартальные результаты Walt Disney, Wynn Resorts
Российский рынок окажется под давлением акций Сбербанка
#ВЕЛЕС_Капитал_daily #фондовый_рынок #рынок_акций
Ожидания редомициляции и дивидендов выступают в пользу Полиметалла
Полиметалл в среду представил операционные результаты за 1-й квартал 2023 года, согласно которым производство золота снизилось на 3%, а серебра – упало на 13% по сравнению с уровнями годовой давности. Тем не менее квартальная выручка компании увеличилась на 19%, до 733 млн долларов за счет стабилизации каналов сбыта и снижения запасов в условиях высоких цен на золото. Ключевым для инвесторов фактором при этом стало подтверждение планов Полиметалла по делистингу с Лондонской фондовой биржи и редомициляции в Казахстан уже 17 июля (после решения акционеров 30 мая). Разделение российских и казахстанских активов, по сообщениям компании, может произойти во второй половине 2024 года, а до этого Полиметалл нацелен на выплату дивидендов.
С технической точки зрения акции Полиметалла пытаются прервать начавшийся в середине апреля краткосрочный нисходящий тренд и сегодня поднялись выше сопротивления 661 руб (район средней полосы Боллинджера дневного графика) на повышенных объемах. Среднесрочно как минимум при положении выше 612-625 руб (район минимумов мая и нижней полосы Боллинджера дневного графика) бумаги подтверждают нацеленность на развитие бычьего движения, а при закреплении выше сопротивления 692 руб можно ожидать движения к обозначенным нами ранее в апреле сопротивлениям 720 руб, 770 руб и 810 руб. Высокие цены на золото на данный момент также выступают в пользу Полиметалла: в среднесрочной перспективе котировки драгоценного металла сохраняют настрой на обновление исторического максимума 2089 долл/унц.
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза #теханализ #Полиметалл
Полиметалл в среду представил операционные результаты за 1-й квартал 2023 года, согласно которым производство золота снизилось на 3%, а серебра – упало на 13% по сравнению с уровнями годовой давности. Тем не менее квартальная выручка компании увеличилась на 19%, до 733 млн долларов за счет стабилизации каналов сбыта и снижения запасов в условиях высоких цен на золото. Ключевым для инвесторов фактором при этом стало подтверждение планов Полиметалла по делистингу с Лондонской фондовой биржи и редомициляции в Казахстан уже 17 июля (после решения акционеров 30 мая). Разделение российских и казахстанских активов, по сообщениям компании, может произойти во второй половине 2024 года, а до этого Полиметалл нацелен на выплату дивидендов.
С технической точки зрения акции Полиметалла пытаются прервать начавшийся в середине апреля краткосрочный нисходящий тренд и сегодня поднялись выше сопротивления 661 руб (район средней полосы Боллинджера дневного графика) на повышенных объемах. Среднесрочно как минимум при положении выше 612-625 руб (район минимумов мая и нижней полосы Боллинджера дневного графика) бумаги подтверждают нацеленность на развитие бычьего движения, а при закреплении выше сопротивления 692 руб можно ожидать движения к обозначенным нами ранее в апреле сопротивлениям 720 руб, 770 руб и 810 руб. Высокие цены на золото на данный момент также выступают в пользу Полиметалла: в среднесрочной перспективе котировки драгоценного металла сохраняют настрой на обновление исторического максимума 2089 долл/унц.
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза #теханализ #Полиметалл
"Расстановка сил" с Валентиной Савенковой - о ключевых событиях предстоящей недели 10 - 12 мая:
- Синхронная корректировка фондового и валютного рынка
- Сбербанк: что делать тем, кто вышел и тем, кто остался
- Модельный портфель: итоги с начала года
Видео
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза #взгляд_трейдера #фондовый_рынок #прогнозы
- Синхронная корректировка фондового и валютного рынка
- Сбербанк: что делать тем, кто вышел и тем, кто остался
- Модельный портфель: итоги с начала года
Видео
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза #взгляд_трейдера #фондовый_рынок #прогнозы
YouTube
«Расстановка сил» с Валентиной Савенковой – 10 - 12 мая
"Расстановка сил" с Валентиной Савенковой - о ключевых событиях предстоящей недели 10 - 12 мая:
- Синхронная корректировка фондового и валютного рынка
- Сбербанк: что делать тем, кто вышел и тем, кто остался
- Модельный портфель: итоги с начала года
Данная…
- Синхронная корректировка фондового и валютного рынка
- Сбербанк: что делать тем, кто вышел и тем, кто остался
- Модельный портфель: итоги с начала года
Данная…
События дня 11 мая 2023 года
• ежемесячный отчет ОПЕК (14.00 мск)
• решение Банка Англии по процентной ставке (14.00 мск) и выступление главы регулятора Бейли (16.15 мск)
• доклад Банка России о денежно-кредитной политике (15.00 мск)
• индекс цен производителей США в апреле (15.30 мск)
• недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
• главы Минфинов и ЦБ G7 обсудят поддержку Украины, санкции против РФ и мировую экономику
• акционеры Headhunter обсудят вопрос о наделении совета директоров полномочиями провести buyback
• годовое общее собрание акционеров Позитива по дивидендам
• совет директоров Селигдара обсудит дивиденды за 2022 год
Российский рынок показывает локальную силу
#ВЕЛЕС_Капитал_daily #фондовый_рынок #рынок_акций
• ежемесячный отчет ОПЕК (14.00 мск)
• решение Банка Англии по процентной ставке (14.00 мск) и выступление главы регулятора Бейли (16.15 мск)
• доклад Банка России о денежно-кредитной политике (15.00 мск)
• индекс цен производителей США в апреле (15.30 мск)
• недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
• главы Минфинов и ЦБ G7 обсудят поддержку Украины, санкции против РФ и мировую экономику
• акционеры Headhunter обсудят вопрос о наделении совета директоров полномочиями провести buyback
• годовое общее собрание акционеров Позитива по дивидендам
• совет директоров Селигдара обсудит дивиденды за 2022 год
Российский рынок показывает локальную силу
#ВЕЛЕС_Капитал_daily #фондовый_рынок #рынок_акций
Полиметалл: Операционные результаты (1К23)
Полиметалл выпустил нейтральный производственный отчет за 1-й квартал 2023 г. Как и планировалось ранее компания наладила каналы продаж и сейчас реализует накопленные запасы золота и серебра. Ожидается, что запасы будут распроданы примерно к концу 2 кв. 2023 г. Высокие цены и рост объёмов продаж помогли компании увеличить выручку на 19% г/г, до 733 млн долл. Однако высокие сезонные издержки привели к отрицательному свободному денежному потоку в размере 84 млн долл. На данный момент целевая цена находится на пересмотре.
Производство. Производство золотого эквивалента снизилось на 5% г/г, до 345 тыс. унций. Отчасти это связано с более низкими содержаниями в руде, отчасти с логистическими проблемами в результате перегруженности железных дорог.
Долговая нагрузка. Чистый долг вырос на 1,5% кв/кв, до 2,4 млрд долл. Дополнительные средства от продажи запасов были израсходованы на оплату сезонных работ, закупу топлива и выплаты премий сотрудникам.
Влияние санкций. Из-за введённых ограничений Полиметалл был вынужден перейти на альтернативных поставщиков оборудования на АГМК-2, это привело к сдвигу сроков ввода в эксплуатацию комплекса с конца первой половины 2024 г. на вторую. Текущие и потенциальные санкции могут привести к дальнейшим задержкам реализации проектов и росту издержек.
Прогноз. Компания подтвердила свои планы производства на 2023 г. в размере 1,7 млн унций золотого эквивалента. Также подтверждены прогнозы затрат производства TCC 950 – 1000 долл., AISC 1300 – 1400 долл. Компания также прогнозирует положительный свободный денежный поток по итогам года.
Аналитик: Сергей Жителев
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза #эмитент #Полиметалл
Полиметалл выпустил нейтральный производственный отчет за 1-й квартал 2023 г. Как и планировалось ранее компания наладила каналы продаж и сейчас реализует накопленные запасы золота и серебра. Ожидается, что запасы будут распроданы примерно к концу 2 кв. 2023 г. Высокие цены и рост объёмов продаж помогли компании увеличить выручку на 19% г/г, до 733 млн долл. Однако высокие сезонные издержки привели к отрицательному свободному денежному потоку в размере 84 млн долл. На данный момент целевая цена находится на пересмотре.
Производство. Производство золотого эквивалента снизилось на 5% г/г, до 345 тыс. унций. Отчасти это связано с более низкими содержаниями в руде, отчасти с логистическими проблемами в результате перегруженности железных дорог.
Долговая нагрузка. Чистый долг вырос на 1,5% кв/кв, до 2,4 млрд долл. Дополнительные средства от продажи запасов были израсходованы на оплату сезонных работ, закупу топлива и выплаты премий сотрудникам.
Влияние санкций. Из-за введённых ограничений Полиметалл был вынужден перейти на альтернативных поставщиков оборудования на АГМК-2, это привело к сдвигу сроков ввода в эксплуатацию комплекса с конца первой половины 2024 г. на вторую. Текущие и потенциальные санкции могут привести к дальнейшим задержкам реализации проектов и росту издержек.
Прогноз. Компания подтвердила свои планы производства на 2023 г. в размере 1,7 млн унций золотого эквивалента. Также подтверждены прогнозы затрат производства TCC 950 – 1000 долл., AISC 1300 – 1400 долл. Компания также прогнозирует положительный свободный денежный поток по итогам года.
Аналитик: Сергей Жителев
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза #эмитент #Полиметалл
Акции Полюса смотрятся умеренно позитивно
Акции Полюса в моменте волатильно отреагировали на рекомендацию совета директоров компании по дивидендам за 2022 год в размере 436,79 руб на акцию, которая предполагает дивидендную доходность в размере 4%. Бумаги опускались ниже 10 500 руб, после чего пытались отвоевать часть утерянных позиций. Очевидно, размер предложенных выплат не показался инвесторам впечатляющим.
С технической точки зрения, однако, акции Полюса в целом как в краткосрочном, так и в среднесрочном периоде продолжают смотреться умеренно позитивно. В частности, бумаги расположены выше поддержки 10 400 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика), в связи с чем сохраняют настрой на развитие повышения в район 10 900 руб (верхняя полоса Боллинджера дневного графика) с перспективой последующего движения к 11 100 руб и выше. Показания дневного и недельного графиков в целом остаются умеренно позитивными и не указывают на перекупленность бумаг, что может позволить им развить повышение в случае сохранения высоких цен на золото.
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза #теханализ #Полюс
Акции Полюса в моменте волатильно отреагировали на рекомендацию совета директоров компании по дивидендам за 2022 год в размере 436,79 руб на акцию, которая предполагает дивидендную доходность в размере 4%. Бумаги опускались ниже 10 500 руб, после чего пытались отвоевать часть утерянных позиций. Очевидно, размер предложенных выплат не показался инвесторам впечатляющим.
С технической точки зрения, однако, акции Полюса в целом как в краткосрочном, так и в среднесрочном периоде продолжают смотреться умеренно позитивно. В частности, бумаги расположены выше поддержки 10 400 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика), в связи с чем сохраняют настрой на развитие повышения в район 10 900 руб (верхняя полоса Боллинджера дневного графика) с перспективой последующего движения к 11 100 руб и выше. Показания дневного и недельного графиков в целом остаются умеренно позитивными и не указывают на перекупленность бумаг, что может позволить им развить повышение в случае сохранения высоких цен на золото.
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза #теханализ #Полюс
АЛРОСА. Повлияют ли новые планы G7 по полной переработке требований по маркировке алмазов на компанию?
Стоит сразу оговориться, что страны G7 не имеют прямого отношения к рынку алмазов, а являются лишь потребителями бриллиантов, инкрустированных в ювелирные украшения. Почти все алмазное сырье подвергается огранке в Индии, но перед этим проходит через алмазные биржи, крупнейшая из которых находится в Бельгии. Запрет на поставки российских алмазов в Бельгию – это единственный значимый рычаг давления на российскую алмазную отрасль, на 95% представленную АЛРОСА. При этом биржа в Антверпене не является единственной, схожие площадки функционируют в ОАЭ и Израиле. Также часть продаж неограненных алмазов идет напрямую в саму Индию. Поэтому мы полагаем, что потенциальные ограничения непосредственно стран G7 никак на АЛРОСА не повлияют (к слову, компания уже включена в SDN-лист OFAC), а в случае запрета на импорт российских алмазов в Бельгию этот поток будет перенаправлен на аналогичные площадки в других странах. Это, конечно, повлечет дополнительные логистические и транзакционные издержки для АЛРОСА, однако не приведет к существенному падению продаж.
Аналитик: Василий Данилов
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза #эмитенты #АЛРОСА
Стоит сразу оговориться, что страны G7 не имеют прямого отношения к рынку алмазов, а являются лишь потребителями бриллиантов, инкрустированных в ювелирные украшения. Почти все алмазное сырье подвергается огранке в Индии, но перед этим проходит через алмазные биржи, крупнейшая из которых находится в Бельгии. Запрет на поставки российских алмазов в Бельгию – это единственный значимый рычаг давления на российскую алмазную отрасль, на 95% представленную АЛРОСА. При этом биржа в Антверпене не является единственной, схожие площадки функционируют в ОАЭ и Израиле. Также часть продаж неограненных алмазов идет напрямую в саму Индию. Поэтому мы полагаем, что потенциальные ограничения непосредственно стран G7 никак на АЛРОСА не повлияют (к слову, компания уже включена в SDN-лист OFAC), а в случае запрета на импорт российских алмазов в Бельгию этот поток будет перенаправлен на аналогичные площадки в других странах. Это, конечно, повлечет дополнительные логистические и транзакционные издержки для АЛРОСА, однако не приведет к существенному падению продаж.
Аналитик: Василий Данилов
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза #эмитенты #АЛРОСА
События дня 12 мая 2023 года
• объем нового кредитования в Китае (10.00 мск)
• окончательный индекс потребительского доверия Университета Мичиган в мае (17.00 мск)
• индекс потребительских цен России в апреле (19.00 мск)
Геополитические страхи могут создать напряженность на рынке РФ
#ВЕЛЕС_Капитал_daily #фондовый_рынок #рынок_акций
• объем нового кредитования в Китае (10.00 мск)
• окончательный индекс потребительского доверия Университета Мичиган в мае (17.00 мск)
• индекс потребительских цен России в апреле (19.00 мск)
Геополитические страхи могут создать напряженность на рынке РФ
#ВЕЛЕС_Капитал_daily #фондовый_рынок #рынок_акций
Первичный рынок: «Группа ЛСР»
ПАО «Группа ЛСР» (рейтинг «А» от Эксперт) 12 мая откроет сбор заявок на облигации серии 001Р-08 объемом 5 млрд рублей.
Ориентир доходности — премия не выше 500 б.п. к ОФЗ на сроке 3 года. Купоны квартальные.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
ПАО «Группа ЛСР» (рейтинг «А» от Эксперт) 12 мая откроет сбор заявок на облигации серии 001Р-08 объемом 5 млрд рублей.
Ориентир доходности — премия не выше 500 б.п. к ОФЗ на сроке 3 года. Купоны квартальные.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Какие перспективы у бумаг АЛРОСА на конец 2023 года? Стоит ли инвесторам присмотреться к ним сейчас?
Акции АЛРОСА почти не восстановились от минимумов прошлого года, что связано в том числе с отсутствием понимания реального положения дел в компании из-за прекращения публикации какой-либо отчетности. Тем не менее, компания, будучи экспортёром, выигрывает от ослабления рубля, а неожиданное возобновление дивидендных выплат если не в ближайшие месяцы, то хотя во второй половине 2023 г. стало бы мощным драйвером котировок. Такая ставка на бумаги АЛРОСА, на наш взгляд, является рискованной ввиду отсутствия какой-либо публичной информации, но могла бы принести инвесторам более высокую доходность в сравнении с другими компаниями сектора металлов и добычи, чьи котировки уже продемонстрировали неплохой рост за последние месяцы.
Аналитик: Василий Данилов
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза #эмитенты #АЛРОСА
Акции АЛРОСА почти не восстановились от минимумов прошлого года, что связано в том числе с отсутствием понимания реального положения дел в компании из-за прекращения публикации какой-либо отчетности. Тем не менее, компания, будучи экспортёром, выигрывает от ослабления рубля, а неожиданное возобновление дивидендных выплат если не в ближайшие месяцы, то хотя во второй половине 2023 г. стало бы мощным драйвером котировок. Такая ставка на бумаги АЛРОСА, на наш взгляд, является рискованной ввиду отсутствия какой-либо публичной информации, но могла бы принести инвесторам более высокую доходность в сравнении с другими компаниями сектора металлов и добычи, чьи котировки уже продемонстрировали неплохой рост за последние месяцы.
Аналитик: Василий Данилов
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза #эмитенты #АЛРОСА
📈 Фондовый рынок. Прогноз и события на неделю 15 - 19 мая 2023 года
На следующей неделе на российском фондовом рынке сохранятся риски развития коррекционного снижения, которые актуальны при положении индекса Мосбиржи ниже сопротивления 2580 пунктов. Индикатор рискует вновь протестировать 2500 пунктов с рисками падения к 2480 и 2440 пунктам. При более позитивном сценарии индекс Мосбиржи будет стремиться к годовому пику 2657 пунктов. Определять настроения традиционно будут прежде всего геополитическая обстановка и корпоративные истории. Особенно значимый потенциальный позитив со стороны последних может прийти во второй половине недели вместе с публикацией финансовых результатов Сбербанка по МСФО за 1-й квартал 2023 года в случае намеков на новые дивиденды. В остальном дивидендных новостей в ближайшие дни среди наиболее ликвидных эмитентов ждут от Башнефти, ИнтерРАО и Сегежи. Финансовые результаты по МСФО за 1-й квартал представят VK, ТГК-1 и МТС, а операционные – OKEY. На макроэкономическом фронте можно отметить публикацию динамики ВВП России за 1-й квартал текущего года (ожидается сокращение на 3% г/г после падения на 2,7% кварталом ранее). Рассчитывать на развитие восходящей коррекции по рублю стоит при закреплении доллара, евро и юаня ниже важных краткосрочных уровней 75 руб, 82 руб и 10,80 руб соответственно, к которым валюты подходили на текущей неделе. При умеренно негативном сценарии рубль может вернуться к сдержанному снижению и стремиться в район 80 руб, 87,50 руб и 11,50 руб (средние полосы Боллинджера дневного графика).
Нефтяные фьючерсы по-прежнему не подают сигналов в пользу развития восходящего движения. В частности, при положении ниже сопротивления 79 долл цены на сорт Brent рискуют направиться в сторону годового минимума 70,17 долл. Основным негативным фактором для нефти остается мировая экономическая неопределенность. В то же время поддержать котировки может пул сильных ключевых макроэкономических данных о состоянии экономики Китая за апрель (инвестиции в основные средства, промышленное производство, розничные продажи, уровень безработицы): при прорыве выше 79 долл Brent может подскочить в район 85,50 долл. Международное энергетическое агентство на следующей неделе также представит ежемесячный отчет с прогнозами мирового спроса и предложения.
На западных площадках в ближайшие дни стоит обратить внимание на динамику промышленного производства еврозоны и США, экономические прогнозы ЕС, экономический бюллетень ЕЦБ, индекс экономических настроений Германии ZEW, пересмотренную оценку ВВП еврозоны в 1-м квартале текущего года и потребительских цен за апрель, индекс цен производителей Германии за апрель и отчет по рынку труда Великобритании за март. В США выйдут данные по розничным продажам, рынку жилья, производственной активности ФРБ Филадельфии, а также квартальные результаты ритейлеров Home Depot, Target и Walmart. Еврогруппа проведет очередную встречу, а по ходу недели состоятся выступления глав ФРС, ЕЦБ и Банка Англии. В целом западные фондовые площадки все еще находятся в нерешительности между развитием среднесрочного роста и краткосрочного снижения. Настроения будут зависеть от ожиданий в отношении политики ФРС, способности законодателей вовремя поднять лимит госдолга, а также новостей о состоянии американского банковского сектора.
Гонконгский Hang Seng вместе с китайскими акциями сохраняет локальную слабость и пытается удержаться выше поддержки 19 500 пунктов. Импульс к восстановлению рынку могут придать потенциально сильные данные по экономике Китая за апрель, публикация которых назначена на вторник.
На следующей неделе на российском фондовом рынке сохранятся риски развития коррекционного снижения, которые актуальны при положении индекса Мосбиржи ниже сопротивления 2580 пунктов. Индикатор рискует вновь протестировать 2500 пунктов с рисками падения к 2480 и 2440 пунктам. При более позитивном сценарии индекс Мосбиржи будет стремиться к годовому пику 2657 пунктов. Определять настроения традиционно будут прежде всего геополитическая обстановка и корпоративные истории. Особенно значимый потенциальный позитив со стороны последних может прийти во второй половине недели вместе с публикацией финансовых результатов Сбербанка по МСФО за 1-й квартал 2023 года в случае намеков на новые дивиденды. В остальном дивидендных новостей в ближайшие дни среди наиболее ликвидных эмитентов ждут от Башнефти, ИнтерРАО и Сегежи. Финансовые результаты по МСФО за 1-й квартал представят VK, ТГК-1 и МТС, а операционные – OKEY. На макроэкономическом фронте можно отметить публикацию динамики ВВП России за 1-й квартал текущего года (ожидается сокращение на 3% г/г после падения на 2,7% кварталом ранее). Рассчитывать на развитие восходящей коррекции по рублю стоит при закреплении доллара, евро и юаня ниже важных краткосрочных уровней 75 руб, 82 руб и 10,80 руб соответственно, к которым валюты подходили на текущей неделе. При умеренно негативном сценарии рубль может вернуться к сдержанному снижению и стремиться в район 80 руб, 87,50 руб и 11,50 руб (средние полосы Боллинджера дневного графика).
Нефтяные фьючерсы по-прежнему не подают сигналов в пользу развития восходящего движения. В частности, при положении ниже сопротивления 79 долл цены на сорт Brent рискуют направиться в сторону годового минимума 70,17 долл. Основным негативным фактором для нефти остается мировая экономическая неопределенность. В то же время поддержать котировки может пул сильных ключевых макроэкономических данных о состоянии экономики Китая за апрель (инвестиции в основные средства, промышленное производство, розничные продажи, уровень безработицы): при прорыве выше 79 долл Brent может подскочить в район 85,50 долл. Международное энергетическое агентство на следующей неделе также представит ежемесячный отчет с прогнозами мирового спроса и предложения.
На западных площадках в ближайшие дни стоит обратить внимание на динамику промышленного производства еврозоны и США, экономические прогнозы ЕС, экономический бюллетень ЕЦБ, индекс экономических настроений Германии ZEW, пересмотренную оценку ВВП еврозоны в 1-м квартале текущего года и потребительских цен за апрель, индекс цен производителей Германии за апрель и отчет по рынку труда Великобритании за март. В США выйдут данные по розничным продажам, рынку жилья, производственной активности ФРБ Филадельфии, а также квартальные результаты ритейлеров Home Depot, Target и Walmart. Еврогруппа проведет очередную встречу, а по ходу недели состоятся выступления глав ФРС, ЕЦБ и Банка Англии. В целом западные фондовые площадки все еще находятся в нерешительности между развитием среднесрочного роста и краткосрочного снижения. Настроения будут зависеть от ожиданий в отношении политики ФРС, способности законодателей вовремя поднять лимит госдолга, а также новостей о состоянии американского банковского сектора.
Гонконгский Hang Seng вместе с китайскими акциями сохраняет локальную слабость и пытается удержаться выше поддержки 19 500 пунктов. Импульс к восстановлению рынку могут придать потенциально сильные данные по экономике Китая за апрель, публикация которых назначена на вторник.
Прогнозные показатели:
Индекс Мосбиржи - 2 500
Индекс РТС - 1020
Курс евро к доллару - 1,0850
Brent - 75
Курс доллар к рублю (Мосбиржа) - 80
Курс евро к рублю (Мосбиржа) - 87
Курс юань к рублю (Мосбиржа) - 11,50
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал #прогнозы #фондовый_рынок #рынок_акций #валюта #нефть
Индекс Мосбиржи - 2 500
Индекс РТС - 1020
Курс евро к доллару - 1,0850
Brent - 75
Курс доллар к рублю (Мосбиржа) - 80
Курс евро к рублю (Мосбиржа) - 87
Курс юань к рублю (Мосбиржа) - 11,50
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал #прогнозы #фондовый_рынок #рынок_акций #валюта #нефть
Индексы Мосбиржи и РТС на неделе показали сдержанный рост
По итогам укороченной недели индексы Мосбиржи и РТС прибавляют около 1%, при этом долларовый индикатор поднимался к очередному максимуму с декабря 2022 года и достиг 1091 пункта благодаря сильному рублю. Рублевый индекс Мосбиржи, в то же время, получил поддержку от уверенного восстановления акций Сбербанка, которые почти закрыли дивидендный гэп после отсечки на этой неделе, но затем отступили от локальных пиков вместе со всем рынком ввиду усиления геополитических опасений. Повышенная волатильность по ходу недели наблюдалась в акциях Полиметалла, который представил операционные результаты за 1-й квартал текущего года, подтвердил планы скорой редомициляции и дал надежду на выплату дивидендов в ближайшие месяцы. Совет директоров Полюса при этом уже рекомендовал дивиденды за прошлый год в размере 436,79 руб на акцию с доходностью около 4%, чего, однако, оказалось недостаточно, чтобы удержать акции от снижения.
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза #теханализ #Мосбиржа
По итогам укороченной недели индексы Мосбиржи и РТС прибавляют около 1%, при этом долларовый индикатор поднимался к очередному максимуму с декабря 2022 года и достиг 1091 пункта благодаря сильному рублю. Рублевый индекс Мосбиржи, в то же время, получил поддержку от уверенного восстановления акций Сбербанка, которые почти закрыли дивидендный гэп после отсечки на этой неделе, но затем отступили от локальных пиков вместе со всем рынком ввиду усиления геополитических опасений. Повышенная волатильность по ходу недели наблюдалась в акциях Полиметалла, который представил операционные результаты за 1-й квартал текущего года, подтвердил планы скорой редомициляции и дал надежду на выплату дивидендов в ближайшие месяцы. Совет директоров Полюса при этом уже рекомендовал дивиденды за прошлый год в размере 436,79 руб на акцию с доходностью около 4%, чего, однако, оказалось недостаточно, чтобы удержать акции от снижения.
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза #теханализ #Мосбиржа