С помощью полученных инвестиций ООО «Нэппи Клаб» планирует увеличить запасы продукции и нарастить продажи на Ozon и Wildberries.
Выпуск объёмом 150 млн руб. серии Нэппи Клаб-БО-01 компания разместила в конце сентября 2024 года для пополнения оборотных средств и рефинансирования части банковских кредитов. Действуя в рамках заявленной цели, ранее ООО «Нэппи Клаб» сообщало о том, что 40,9 млн руб. были направлены на погашения по договорам займа и кредитам. Сегодня представители эмитента отметили, что ещё 59,1 млн руб. были использованы для пополнения оборотных средств и увеличения объёмов закупа основной продукции — подгузников и детских трусиков.
Дополнительные поставки запланированы до конца ноября. С их помощь эмитент сможет нарастить продажи на Ozon и Wildberries.
«Для усиления позиций на Ozon нам необходимо поднять индекс локализации — показатель, который отражает долю товаров, отгруженных в рамках одной географической зоны. Работая с региональными складами, мы не только повысим скорость доставки и сократим расходы на логистику, но и получим более эффективную выдачу карточек товаров на покупателей. Соответственно, для выполнения этой задачи нам и потребуются дополнительные товарные запасы», — прокомментировал генеральный директор и основатель ООО «Нэппи Клаб» Роман Квиникадзе.
Аналогично ситуация обстоит и с Wildberries. На маркетплейс компания вышла в конце 2023 года. С помощью увеличения объёмов товарных запасов «Нэппи Клаб» планирует заполнить основные региональные склады Wildberries и нарастить продажи.
Оставшиеся 50 млн руб. эмитент планирует освоить в конце 2024 — начале 2025 года.
Дополнительно представители компании отмечают, что, несмотря на непростую рыночную конъюнктуру и рост ключевой ставки, «Нэппи Клаб» сохраняет позитивную динамику финансовых показателей. Так, выручка за 9 месяцев 2024 года предварительно составила 534 млн руб., увеличившись на 17% относительно АППГ.
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#Нэппи_Клаб
Выпуск объёмом 150 млн руб. серии Нэппи Клаб-БО-01 компания разместила в конце сентября 2024 года для пополнения оборотных средств и рефинансирования части банковских кредитов. Действуя в рамках заявленной цели, ранее ООО «Нэппи Клаб» сообщало о том, что 40,9 млн руб. были направлены на погашения по договорам займа и кредитам. Сегодня представители эмитента отметили, что ещё 59,1 млн руб. были использованы для пополнения оборотных средств и увеличения объёмов закупа основной продукции — подгузников и детских трусиков.
Дополнительные поставки запланированы до конца ноября. С их помощь эмитент сможет нарастить продажи на Ozon и Wildberries.
«Для усиления позиций на Ozon нам необходимо поднять индекс локализации — показатель, который отражает долю товаров, отгруженных в рамках одной географической зоны. Работая с региональными складами, мы не только повысим скорость доставки и сократим расходы на логистику, но и получим более эффективную выдачу карточек товаров на покупателей. Соответственно, для выполнения этой задачи нам и потребуются дополнительные товарные запасы», — прокомментировал генеральный директор и основатель ООО «Нэппи Клаб» Роман Квиникадзе.
Аналогично ситуация обстоит и с Wildberries. На маркетплейс компания вышла в конце 2023 года. С помощью увеличения объёмов товарных запасов «Нэппи Клаб» планирует заполнить основные региональные склады Wildberries и нарастить продажи.
Оставшиеся 50 млн руб. эмитент планирует освоить в конце 2024 — начале 2025 года.
Дополнительно представители компании отмечают, что, несмотря на непростую рыночную конъюнктуру и рост ключевой ставки, «Нэппи Клаб» сохраняет позитивную динамику финансовых показателей. Так, выручка за 9 месяцев 2024 года предварительно составила 534 млн руб., увеличившись на 17% относительно АППГ.
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#Нэппи_Клаб
Акции «Ламбумиз» успешно завершили первый день торгов после IPO
Вчера, 30.10.2024, ПАО «Ламбумиз» объявило об успешном завершении IPO и начале торгов акциями на Московской бирже. В ходе первичного публичного размещения были предложены акции дополнительного выпуска, зарегистрированного Банком России 01.10.2024, с ISIN RU000A108ZX6 и торговым кодом (тикером) — LMBZ.
Ключевые результаты IPO:
◽ Средняя цена поданных заявок в рамках сбора книги достигла 454,9 руб. за акцию, а средневзвешенная по объему цена — 426,3 руб. за акцию.
◽ Компания приняла решение о размещении по минимальной границе 425 руб. В результате было привлечено 802 млн руб., free-float составил около 10%, а общая капитализация — 8,8 млрд руб.
◽ Всего было подано более 550 заявок от более 500 инвесторов. Средняя величина заявки составила 1,45 млн руб.
◽ Самым розничным брокером оказался Альфа-Банк, через который было подано почти 70% от общего количества заявок. Всего инвесторы подали заявки через 12 брокеров.
📊 На вторичных торгах в первый день объем превысил 10 млн руб. При этом объем торгов выше цены размещения составил 5,6 млн руб., ниже цены – 3,56 млн руб. Цена закрылась на уровне 426 руб., что выше цены размещения.
Поскольку для периода после начала торгов всегда характерна волатильность, для стабилизации был задействован заявленный механизм стабилизации (поддержки) цены, в рамках которого маркет-мейкером «Риком-Траст» выставлялись заявки на покупку не ниже цены размещения.
В результате в первый день торгов средневзвешенная цена покупки (заявки на покупку) акции LMBZ составила 428,2 руб., на продажу (заявки на продажу) — 424,22 руб.
@uniservicecapital
#Ламбумиз #IPO
Вчера, 30.10.2024, ПАО «Ламбумиз» объявило об успешном завершении IPO и начале торгов акциями на Московской бирже. В ходе первичного публичного размещения были предложены акции дополнительного выпуска, зарегистрированного Банком России 01.10.2024, с ISIN RU000A108ZX6 и торговым кодом (тикером) — LMBZ.
Ключевые результаты IPO:
◽ Средняя цена поданных заявок в рамках сбора книги достигла 454,9 руб. за акцию, а средневзвешенная по объему цена — 426,3 руб. за акцию.
◽ Компания приняла решение о размещении по минимальной границе 425 руб. В результате было привлечено 802 млн руб., free-float составил около 10%, а общая капитализация — 8,8 млрд руб.
◽ Всего было подано более 550 заявок от более 500 инвесторов. Средняя величина заявки составила 1,45 млн руб.
◽ Самым розничным брокером оказался Альфа-Банк, через который было подано почти 70% от общего количества заявок. Всего инвесторы подали заявки через 12 брокеров.
Поскольку для периода после начала торгов всегда характерна волатильность, для стабилизации был задействован заявленный механизм стабилизации (поддержки) цены, в рамках которого маркет-мейкером «Риком-Траст» выставлялись заявки на покупку не ниже цены размещения.
В результате в первый день торгов средневзвешенная цена покупки (заявки на покупку) акции LMBZ составила 428,2 руб., на продажу (заявки на продажу) — 424,22 руб.
@uniservicecapital
#Ламбумиз #IPO
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
ООО «Ю Ди Пи Авто» объявило о добровольной оферте на 50 млн рублей
Компания разместила обращение к инвесторам, в котором сообщила о готовности выкупить часть облигаций серии Ю Ди Пи Авто-БО-01. Первичное размещение дебютного выпуска эмитента продлилось 6 месяцев и завершилось буквально на прошлой неделе, 25 октября 2024 года.
За эти полгода произошли значительные изменения, в том числе, в структуре фондирования бизнеса «Ю Ди Пи Авто». С учетом этого, а также в связи с произошедшим ростом ключевой ставки ЦБ, менеджмент компании решил сохранить конструктивные отношения с инвесторами на будущее и объявил о проведении «добровольной оферты» - приобретения бумаг по соглашению с их владельцами. Соответствующая информация раскрыта на странице компании на сайте «Интерфакс».
Речь идёт о выпуске Ю Ди Пи Авто-БО-01 с идентификатором ISIN RU000A108CE5, размещённом на 5 лет с номиналом 1000 рублей за одну облигацию и фиксированной ставкой ежемесячного купона 18.25%. Амортизацию и оферты эмитент не заявлял, прописаны 2 call-опциона в даты окончания 36-го и 48-го купонов. Привлеченные средства компания планировала направить на операционные и капитальные затраты для развития.
Сегодня генеральный директор ООО «Ю Ди Пи Авто» Валерия Григорьева в специальном сообщении поблагодарила всех участников первичного размещения и так прокомментировала решение об оферте:
«Сегодня купонная ставка на уровне 18,25% годовых уже не выглядит такой высокой. По факту, она даже ниже текущей ставки центрального банка, чем теоретически можно воспользоваться в инвестиционных целях и даже заработать. Однако, такое использование привлеченных средств будет противоречить стратегии, которую мы озвучивали инвесторам при размещении. По этой причине мы считаем справедливым вернуть инвестиции на тех же условиях, на которых мы их и привлекали – по номинальной стоимости.
На сегодня часть неосвоенных средств находится на срочном депозите со сроком до конца декабря 2024 года. По этой причине в ноябре мы проведем первый выкуп на сумму до 50 млн руб., а оставшуюся часть будем готовы выкупить после окончания срока депозита, о чем объявим дополнительно».
Согласно опубликованному сообщению, владельцы облигаций могут заявить о своём желании продать бумаги с 12 по 18 ноября 2024 года. Дата удовлетворения заявок - 20 ноября. Если их количество превысит заявленный объём выкупа, облигации будут приобретены у владельцев пропорционально заявленным требованиям. Участие в оферте является добровольным и остается на усмотрение каждого инвестора. Для подачи поручения на участие в оферте необходимо обратиться к своему брокеру.
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#Автоотдел #Ю_Ди_Пи_Авто
Компания разместила обращение к инвесторам, в котором сообщила о готовности выкупить часть облигаций серии Ю Ди Пи Авто-БО-01. Первичное размещение дебютного выпуска эмитента продлилось 6 месяцев и завершилось буквально на прошлой неделе, 25 октября 2024 года.
За эти полгода произошли значительные изменения, в том числе, в структуре фондирования бизнеса «Ю Ди Пи Авто». С учетом этого, а также в связи с произошедшим ростом ключевой ставки ЦБ, менеджмент компании решил сохранить конструктивные отношения с инвесторами на будущее и объявил о проведении «добровольной оферты» - приобретения бумаг по соглашению с их владельцами. Соответствующая информация раскрыта на странице компании на сайте «Интерфакс».
Речь идёт о выпуске Ю Ди Пи Авто-БО-01 с идентификатором ISIN RU000A108CE5, размещённом на 5 лет с номиналом 1000 рублей за одну облигацию и фиксированной ставкой ежемесячного купона 18.25%. Амортизацию и оферты эмитент не заявлял, прописаны 2 call-опциона в даты окончания 36-го и 48-го купонов. Привлеченные средства компания планировала направить на операционные и капитальные затраты для развития.
Сегодня генеральный директор ООО «Ю Ди Пи Авто» Валерия Григорьева в специальном сообщении поблагодарила всех участников первичного размещения и так прокомментировала решение об оферте:
«Сегодня купонная ставка на уровне 18,25% годовых уже не выглядит такой высокой. По факту, она даже ниже текущей ставки центрального банка, чем теоретически можно воспользоваться в инвестиционных целях и даже заработать. Однако, такое использование привлеченных средств будет противоречить стратегии, которую мы озвучивали инвесторам при размещении. По этой причине мы считаем справедливым вернуть инвестиции на тех же условиях, на которых мы их и привлекали – по номинальной стоимости.
На сегодня часть неосвоенных средств находится на срочном депозите со сроком до конца декабря 2024 года. По этой причине в ноябре мы проведем первый выкуп на сумму до 50 млн руб., а оставшуюся часть будем готовы выкупить после окончания срока депозита, о чем объявим дополнительно».
Согласно опубликованному сообщению, владельцы облигаций могут заявить о своём желании продать бумаги с 12 по 18 ноября 2024 года. Дата удовлетворения заявок - 20 ноября. Если их количество превысит заявленный объём выкупа, облигации будут приобретены у владельцев пропорционально заявленным требованиям. Участие в оферте является добровольным и остается на усмотрение каждого инвестора. Для подачи поручения на участие в оферте необходимо обратиться к своему брокеру.
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#Автоотдел #Ю_Ди_Пи_Авто
Новость сегодняшнего дня: ООО «ХРОМОС Инжиниринг» получил прописку в санкционном списке США (он же SDN List). Мы взяли комментарий по этому поводу у финансового директора компании Татьяны Пушкиной:
«Да, действительно ООО «ХРОМОС Инжиниринг» попало под американские санкции. Новость, безусловно, неприятная, но в ней нет ничего опасного для ГК. Поскольку компания в основном работает внутри России, с отечественными поставщиками и клиентами, факт наложения внешних санкций никак не повлияет ни на нашу деятельность, ни на финансовую устойчивость.
Периметр группы компаний далеко не ограничивается ООО «ХРОМОС Инжиниринг», любые финансовые и логистические процессы можно осуществлять через другие компании группы. Все структурные подразделения имеют собственное финансирование, функционирует система внутригрупповых переводов средств.
Единственное юрлицо, которое напрямую затрагивают санкции, – это одно из трёх наших предприятий, зарегистрированных в ОАЭ. На сегодняшний день арабское направление – инвестиционное, не влияющее на прибыль, с перспективой реализации продукции именно дубайской площадки на страны Ближнего Востока и Северной Африки. При этом у нас есть ещё два юридических лица в Дубае, а также структурное подразделение в Узбекистане, через которые мы по-прежнему можем проводить средства и осуществлять закупки и поставки. Поэтому ничего критичного для себя в этой новости мы не видим».
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#ХромосИнжиниринг
«Да, действительно ООО «ХРОМОС Инжиниринг» попало под американские санкции. Новость, безусловно, неприятная, но в ней нет ничего опасного для ГК. Поскольку компания в основном работает внутри России, с отечественными поставщиками и клиентами, факт наложения внешних санкций никак не повлияет ни на нашу деятельность, ни на финансовую устойчивость.
Периметр группы компаний далеко не ограничивается ООО «ХРОМОС Инжиниринг», любые финансовые и логистические процессы можно осуществлять через другие компании группы. Все структурные подразделения имеют собственное финансирование, функционирует система внутригрупповых переводов средств.
Единственное юрлицо, которое напрямую затрагивают санкции, – это одно из трёх наших предприятий, зарегистрированных в ОАЭ. На сегодняшний день арабское направление – инвестиционное, не влияющее на прибыль, с перспективой реализации продукции именно дубайской площадки на страны Ближнего Востока и Северной Африки. При этом у нас есть ещё два юридических лица в Дубае, а также структурное подразделение в Узбекистане, через которые мы по-прежнему можем проводить средства и осуществлять закупки и поставки. Поэтому ничего критичного для себя в этой новости мы не видим».
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#ХромосИнжиниринг
Forwarded from РИКОМ-ТРАСТ Инвестиции
30 октября стартовали торги акциями ПАО «Ламбумиз» на МосБирже.
Организатор первичного публичного размещения —
«Юнисервис Капитал».
В день старта торгов акциями на форуме «Будущее облигационного рынка» состоялась встреча с основателем компании — Алексеем Антипиным.
Алексей поздравил ИК «Риком-Траст» с 30-летием и рассказал:
▫️о размещении бумаг «Ламбумиз»
▫️будущем организаторов на фондовом рынке
▫️об оригинальных подходах в выпусках бумаг (например, залоговых облигациях) и том, что такое гибкость и адаптивность организатора в современных реалиях — готовность пойти на компромисс
▫️о потенциале ЦФА — хорошем продукте с точки зрения короткого ресурса.
🔗 Посмотреть на YouTube.
🔗 Посмотреть в VK Видео.
Организатор первичного публичного размещения —
«Юнисервис Капитал».
В день старта торгов акциями на форуме «Будущее облигационного рынка» состоялась встреча с основателем компании — Алексеем Антипиным.
Алексей поздравил ИК «Риком-Траст» с 30-летием и рассказал:
▫️о размещении бумаг «Ламбумиз»
▫️будущем организаторов на фондовом рынке
▫️об оригинальных подходах в выпусках бумаг (например, залоговых облигациях) и том, что такое гибкость и адаптивность организатора в современных реалиях — готовность пойти на компромисс
▫️о потенциале ЦФА — хорошем продукте с точки зрения короткого ресурса.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
YouTube
Интервью с Алексеем Антипиным, основателем "Юнисервис Капитал"
30 октября стартовали торги акциями компании «Ламбумиз» на Московской бирже. Организатором торгов выступила инвестиционная компания «Юнисервис Капитал». В этот же день произошла встреча с ее основателем - Алексеем Антипиным на V ежегодном форуме «Будущее…
Итоги торгов за октябрь: тенденция на снижение котировок сохраняется
Совокупный объем сделок за октябрь по облигационным выпускам эмитентов «Юнисервис Капитал» вырос относительно результата за сентябрь на 33,6 млн руб. и составил практически 364 млн руб. Средневзвешенная стоимость 19 эмиссий снизилась по сравнению с уровнем прошлого месяца, 13 бумаг продемонстрировали рост результата, один выпуск в торгах не участвовал.
По итогам октября наибольшую средневзвешенную цену в 103,42% от номинала вновь продемонстрировал выпуск ДжетЛенд-БО-01. Однако стоит отметить, что несмотря на закрепившееся лидерство, стоимость бумаги постепенно снижается: в октябре цена утратила 0,84 п.п. относительно результата за сентябрь.
Второе место по уровню средневзвешенной цены занимает Нэппи Клаб-БО-01 с результатом в 101,4% от номинала. Также бумаги в октябре собрали наибольший объем торгов в 48,7 млн руб.
Замыкает тройку Транс-Миссия-БО-01 со значением средневзвешенной стоимости в 101,17% от номинала.
Подробнее про результаты торгов за октябрь по каждому выпуску пишем на сайте.
@uniservicecapital
#Итогиторгов
Совокупный объем сделок за октябрь по облигационным выпускам эмитентов «Юнисервис Капитал» вырос относительно результата за сентябрь на 33,6 млн руб. и составил практически 364 млн руб. Средневзвешенная стоимость 19 эмиссий снизилась по сравнению с уровнем прошлого месяца, 13 бумаг продемонстрировали рост результата, один выпуск в торгах не участвовал.
По итогам октября наибольшую средневзвешенную цену в 103,42% от номинала вновь продемонстрировал выпуск ДжетЛенд-БО-01. Однако стоит отметить, что несмотря на закрепившееся лидерство, стоимость бумаги постепенно снижается: в октябре цена утратила 0,84 п.п. относительно результата за сентябрь.
Второе место по уровню средневзвешенной цены занимает Нэппи Клаб-БО-01 с результатом в 101,4% от номинала. Также бумаги в октябре собрали наибольший объем торгов в 48,7 млн руб.
Замыкает тройку Транс-Миссия-БО-01 со значением средневзвешенной стоимости в 101,17% от номинала.
Подробнее про результаты торгов за октябрь по каждому выпуску пишем на сайте.
@uniservicecapital
#Итогиторгов
ООО «Ультра» объявило о проведении оферты по выпуску серии БО-01
В ноябре 2024 года эмитент проведет безотзывную оферту по облигационному выпуску Ультра-БО-01: ISIN: RU000A106AU9, № 4B02-01-00481-R от 25.05.2023.
Решение о размере ставки купонного дохода по выпуску серии БО-01 на 19 – 48 купонные периоды ООО «Ультра» примет не позднее 13 ноября 2024 года. В период с 14 по 20 ноября инвесторы смогут подать уведомления на участие в безотзывной оферте и предъявить бумаги к приобретению через своего брокера. 29 ноября 2024 года заявки будут исполнены. Соответствующая информация была раскрыта эмитентом на его странице на сайте «Интерфакс».
ООО «Ультра» будет обязано выкупить все облигации выпуска БО-01, заявленные инвесторами, поскольку оферта является безотзывной. Цена приобретения будет равна 100% от номинала и накопленному купонному доходу, рассчитанному в дату приобретения по требованию владельцев.
Выпуск Ультра-БО-01 был размещён в мае 2023 года в объёме 250 млн руб., с номиналом одной облигации в 1 000 руб. и выплатой купонного дохода ежемесячно на 4 года обращения. Ставка купонного дохода была установлена на уровне 16% годовых на 1 – 18 купонные периоды. Также по выпуску запланировано частичное досрочное погашение по 8% от номинальной стоимости ежеквартально, начиная с 21 к.п., и 28% в дату окончания 48 к.п.
По другому облигационному выпуску компании серии Ультра-БО-02 ранее также было объявлено проведение безотзывной оферты.
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#Ультра
В ноябре 2024 года эмитент проведет безотзывную оферту по облигационному выпуску Ультра-БО-01: ISIN: RU000A106AU9, № 4B02-01-00481-R от 25.05.2023.
Решение о размере ставки купонного дохода по выпуску серии БО-01 на 19 – 48 купонные периоды ООО «Ультра» примет не позднее 13 ноября 2024 года. В период с 14 по 20 ноября инвесторы смогут подать уведомления на участие в безотзывной оферте и предъявить бумаги к приобретению через своего брокера. 29 ноября 2024 года заявки будут исполнены. Соответствующая информация была раскрыта эмитентом на его странице на сайте «Интерфакс».
ООО «Ультра» будет обязано выкупить все облигации выпуска БО-01, заявленные инвесторами, поскольку оферта является безотзывной. Цена приобретения будет равна 100% от номинала и накопленному купонному доходу, рассчитанному в дату приобретения по требованию владельцев.
Выпуск Ультра-БО-01 был размещён в мае 2023 года в объёме 250 млн руб., с номиналом одной облигации в 1 000 руб. и выплатой купонного дохода ежемесячно на 4 года обращения. Ставка купонного дохода была установлена на уровне 16% годовых на 1 – 18 купонные периоды. Также по выпуску запланировано частичное досрочное погашение по 8% от номинальной стоимости ежеквартально, начиная с 21 к.п., и 28% в дату окончания 48 к.п.
По другому облигационному выпуску компании серии Ультра-БО-02 ранее также было объявлено проведение безотзывной оферты.
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#Ультра
Forwarded from ПАО Ламбумиз
Индекс Мосбиржи IPO отражает динамику котировок акций вышедших на IPO компаний. Со 2 ноября в его базу расчетов включены бумаги 23 эмитентов, вес акций LMBZ в индексе составляет 1,01%.
Что касается Сектора Роста Московской биржи, куда также были включены акции «Ламбумиз», то его ключевая задача — содействие привлечению инвестиций компаниями малой и средней капитализации.
«Включение Московской биржей акций «Ламбумиз» в Сектор Роста и индекс IPO — важное подтверждение того, что наша компания вносит вклад в развитие и динамику отечественного рынка акционерного капитала. Отраслевая структура эмитентов, бумаги которых входят в индекс IPO, сегодня довольно разнообразна, и мы рады быть ее частью как представители реального сектора экономики», — комментирует Глеб Черепанов, заместитель генерального директора по IR ПАО «Ламбумиз».
Напомним, что акции «Ламбумиз» торгуются на Московской бирже под тикером LMBZ, ISIN RU000A108ZX6. Подробнее результатами IPO делились здесь.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Руководитель аналитического отдела департамента DCM «Юниcервис Капитал» Дмитрий Козин рассказал о том, как будет меняться долговой рынок в текущих условиях структурных изменений в экономике.
Доклад был представлен в рамках секции «Перспективные эмитенты и рынки» на V ежегодном форуме «Будущее облигационного рынка», который организовало рейтинговое агентство «Эксперт РА».
☁️ Дмитрий Козин поделился своим взглядом на будущее рынка ВДО, его перспективы и возможности, а также рассказал о развитии облигаций как инструмента привлечения капитала в России. Во время выступления эксперт подчеркнул, что новыми лидерами ВДО могут стать компании-бенефициары западных санкций, которые специализируются на наукоемком производстве, создании IT-инфраструктуры и способны обслуживать высокие ставки. При этом для дебютантов важным фокусом станет стратегия развития и выраженные точки роста, которые будут появляться в ходе освоения выпуска.
Презентация доклада доступна по ссылке.
@uniservicecapital
#Юнисервис
Доклад был представлен в рамках секции «Перспективные эмитенты и рынки» на V ежегодном форуме «Будущее облигационного рынка», который организовало рейтинговое агентство «Эксперт РА».
Презентация доклада доступна по ссылке.
@uniservicecapital
#Юнисервис
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
За эту длинную неделю наши эмитенты поделились следующими новостями:
✔ Корпоративная культура «Круиз» отмечена профессиональным сообществом. Год девятнадцатилетия компании выдался урожайным на призы и победы. Кроме признания в HR-сообществе, «Грузовичкоф» стал финалистом премии РБК и получил две номинации в конкурсе коммуникаций LOUD. Также эмитент рассказал о проектах, которые направлены на улучшение отраслевых практик и развитие принципов устойчивого развития в корпоративной культуре.
✔ «СМАК»: подготовка к началу маркировки консервной продукции и отгрузкам в Республику Беларусь. Для того, чтобы с 1 декабря начать маркировать консервную продукцию, которая занимает львиную долю объёмов производства, эмитент рассматривает различные варианты специализированного оборудование. Также компания готовится к выпуску товаров в рамках системы маркировки Республики Беларусь.
✔ «Сибстекло» увеличит производительность, используя вторсырьё. Технические специалисты эмитента нашли возможность увеличить суточную мощность стекловаренной печи, введённой в эксплуатацию в 2021 году, с 375 до 480 тонн стекломассы — рекордных для стеклотарных заводов России. Также компания развивает сотрудничество с НГТУ. Участникам хакатона, прошедшего в рамках акселерационной программы REACTOR, организованной Новосибирским государственным техническим университетом, предложили разработать автоматическую систему выявления дефектов стеклянной бутылки с помощью оптического оборудования на этапе визуального контроля.
@uniservicecapital
#Грузовичкоф #СМАК #Сибстекло
✔ Корпоративная культура «Круиз» отмечена профессиональным сообществом. Год девятнадцатилетия компании выдался урожайным на призы и победы. Кроме признания в HR-сообществе, «Грузовичкоф» стал финалистом премии РБК и получил две номинации в конкурсе коммуникаций LOUD. Также эмитент рассказал о проектах, которые направлены на улучшение отраслевых практик и развитие принципов устойчивого развития в корпоративной культуре.
✔ «СМАК»: подготовка к началу маркировки консервной продукции и отгрузкам в Республику Беларусь. Для того, чтобы с 1 декабря начать маркировать консервную продукцию, которая занимает львиную долю объёмов производства, эмитент рассматривает различные варианты специализированного оборудование. Также компания готовится к выпуску товаров в рамках системы маркировки Республики Беларусь.
✔ «Сибстекло» увеличит производительность, используя вторсырьё. Технические специалисты эмитента нашли возможность увеличить суточную мощность стекловаренной печи, введённой в эксплуатацию в 2021 году, с 375 до 480 тонн стекломассы — рекордных для стеклотарных заводов России. Также компания развивает сотрудничество с НГТУ. Участникам хакатона, прошедшего в рамках акселерационной программы REACTOR, организованной Новосибирским государственным техническим университетом, предложили разработать автоматическую систему выявления дефектов стеклянной бутылки с помощью оптического оборудования на этапе визуального контроля.
@uniservicecapital
#Грузовичкоф #СМАК #Сибстекло
Начинаем понедельник с рубрики #ОколоРынка. Новости прошедшей недели, которые обсуждали инвесторы:
◽ В Госдуме предложили новый подход к доходам квалифицированных инвесторов. Банку России планируется предоставить право вводить плавающий уровень дохода для получения статуса квалифицированного инвестора — в зависимости от выполнения им других критериев, следует из новой версии законопроекта.
◽ ЦБ РФ рекомендует при выходе эмитента на рынок раскрывать информацию о его оценке, сообщил «Интерфакс». Положения о необходимости раскрытия информации об оценках справедливой стоимости эмитента и размещаемых ценных бумаг ЦБ включил в обновлённый текст проекта «Основных направлений развития финансового рынка РФ на 2025 год и период 2026 и 2027 годов».
◽ «Эксперт РА» увидел в жёсткой ДКП главные риски для бондов с рейтингом ниже «BBB+». Основной риск продолжительных жёстких денежно-кредитных условий лежит в категории облигаций эмитентов из рейтинговой группы «BBB+» – «B-» в силу наиболее низкой устойчивости к внешним шокам, а также повышенной частоты дефолтов с точки зрения рейтинговых наблюдений, считают аналитики агентства. Подробнее в исследовании «Запас прочности истощается: обзор долгового рынка 2024–2025».
◽ Автодилер «Рольф» решил перенести IPO на срок не ранее 2026 года на фоне роста ключевой ставки Банка России до 21%. В начале октября компания заявляла о возможности первичного размещения акций в 2025—2026 годах.
◽ Основной проблемой для бизнеса в России в 3квартале 2024 года стали неплатежи со стороны контрагентов, говорится в подготовленном Российским союзом промышленников и предпринимателей мониторинге состояния экономики и деятельности компаний.
◽ «Ламбумиз» объявил об успешном завершении IPO, общий размер которого составил 802 млн рублей. Компания приняла решение о размещении по цене 425 рублей за акцию, в результате общая рыночная капитализация достигла 8,8 млрд рублей, а уровень free-float - 10%. Акции торгуются под тикером LMBZ. Со 2 ноября Московская биржа включила бумаги в Сектор Роста и в индекс IPO.
#ОколоРынка
@uniservicecapital
◽ В Госдуме предложили новый подход к доходам квалифицированных инвесторов. Банку России планируется предоставить право вводить плавающий уровень дохода для получения статуса квалифицированного инвестора — в зависимости от выполнения им других критериев, следует из новой версии законопроекта.
◽ ЦБ РФ рекомендует при выходе эмитента на рынок раскрывать информацию о его оценке, сообщил «Интерфакс». Положения о необходимости раскрытия информации об оценках справедливой стоимости эмитента и размещаемых ценных бумаг ЦБ включил в обновлённый текст проекта «Основных направлений развития финансового рынка РФ на 2025 год и период 2026 и 2027 годов».
◽ «Эксперт РА» увидел в жёсткой ДКП главные риски для бондов с рейтингом ниже «BBB+». Основной риск продолжительных жёстких денежно-кредитных условий лежит в категории облигаций эмитентов из рейтинговой группы «BBB+» – «B-» в силу наиболее низкой устойчивости к внешним шокам, а также повышенной частоты дефолтов с точки зрения рейтинговых наблюдений, считают аналитики агентства. Подробнее в исследовании «Запас прочности истощается: обзор долгового рынка 2024–2025».
◽ Автодилер «Рольф» решил перенести IPO на срок не ранее 2026 года на фоне роста ключевой ставки Банка России до 21%. В начале октября компания заявляла о возможности первичного размещения акций в 2025—2026 годах.
◽ Основной проблемой для бизнеса в России в 3квартале 2024 года стали неплатежи со стороны контрагентов, говорится в подготовленном Российским союзом промышленников и предпринимателей мониторинге состояния экономики и деятельности компаний.
◽ «Ламбумиз» объявил об успешном завершении IPO, общий размер которого составил 802 млн рублей. Компания приняла решение о размещении по цене 425 рублей за акцию, в результате общая рыночная капитализация достигла 8,8 млрд рублей, а уровень free-float - 10%. Акции торгуются под тикером LMBZ. Со 2 ноября Московская биржа включила бумаги в Сектор Роста и в индекс IPO.
#ОколоРынка
@uniservicecapital
Выпуски, по которым запланированы выплаты:
✔ Транс Миссия-БО-01
✔ Чистая планета-БО-01
✔ Феррони-БО-01
✔ СДЭК-Глобал-БО-П01
✔ НТЦ ЕВРОВЕНТ-001Р-01
✔ СЕЛЛ-Сервис-БО-П01
Подробнее пишем на сайте.
@uniservicecapital
#Купоны
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Высокая ставка эмитентам облигационного рынка (не) помеха.
На прошлой неделе на рынок вышел выпуск СЛДК-001P-01 объёмом 500 млн руб. на 3 года с ежеквартальным купоном в 1 к.п. на уровне 26%, со 2 к.п. по формуле «Ставка ЦБ+5%», с 3 к.п. «Ставка ЦБ+4%», рейтинг B+. Второй антирекорд за последние размещения после «Корякэнерго», размещён на 1%.
Свои размещения, в связи с окончанием сроков, а не объемов выпуска, завершили: Бизнес Альянс-001Р-03 (79% и более 5 месяцев размещения), Быстроденьги-002P-07 (83% и 48 торговых дней), АСПЭК-Домстрой-001P-01(18% и 37 дней).
В статистике по объёмам размещения на прошлой неделе можно выделить следующее:
◽ В числе лидеров по выпускам с наибольшим объёмом торгов оказался Пионер-лизинг-02 (30,3 млн руб. и 6 сделок). Обратим внимание – это самый большой объём торгов, в то время как в предыдущие недели наблюдений, нормальным для «лидеров» был объем от 100 млн и выше.
◽ Среди выпусков с наименьшим объёмом размещения: Сибнефтехимтрейд-БО-03 (30 тыс. руб. и 7 сделок), Нижегородец Восток-БО-01 (11 тыс. руб. и 2 сделки) и Талк лизинг-001P-02 (2 тыс. руб. и 2 сделки).
На этой неделе, вопреки высоким ставкам, нас ждёт уже не одно размещение:
◽ Аренза-Про-001P-06: выпуск объёмом 300 млн руб. на 3 года с ежемесячным купоном по формуле «Ставка ЦБ+3,75%», амортизацией, рейтинг BBB-. Размещение: 05.11.2024.
◽ Вератек-БО-01: выпуск объёмом 500 млн руб. на 3 года с ежеквартальным купоном на уровне 26% (YTM – 28,48), рейтинг BBB-. Размещение: 06.11.2024.
Не является инвестиционной рекомендацией. Материал подготовлен руководителем направления рыночной аналитики «Юнисервис Капитал» Екатериной Маевской.
@uniservicecapital
#ОбзорПервички
На прошлой неделе на рынок вышел выпуск СЛДК-001P-01 объёмом 500 млн руб. на 3 года с ежеквартальным купоном в 1 к.п. на уровне 26%, со 2 к.п. по формуле «Ставка ЦБ+5%», с 3 к.п. «Ставка ЦБ+4%», рейтинг B+. Второй антирекорд за последние размещения после «Корякэнерго», размещён на 1%.
Свои размещения, в связи с окончанием сроков, а не объемов выпуска, завершили: Бизнес Альянс-001Р-03 (79% и более 5 месяцев размещения), Быстроденьги-002P-07 (83% и 48 торговых дней), АСПЭК-Домстрой-001P-01(18% и 37 дней).
В статистике по объёмам размещения на прошлой неделе можно выделить следующее:
◽ В числе лидеров по выпускам с наибольшим объёмом торгов оказался Пионер-лизинг-02 (30,3 млн руб. и 6 сделок). Обратим внимание – это самый большой объём торгов, в то время как в предыдущие недели наблюдений, нормальным для «лидеров» был объем от 100 млн и выше.
◽ Среди выпусков с наименьшим объёмом размещения: Сибнефтехимтрейд-БО-03 (30 тыс. руб. и 7 сделок), Нижегородец Восток-БО-01 (11 тыс. руб. и 2 сделки) и Талк лизинг-001P-02 (2 тыс. руб. и 2 сделки).
На этой неделе, вопреки высоким ставкам, нас ждёт уже не одно размещение:
◽ Аренза-Про-001P-06: выпуск объёмом 300 млн руб. на 3 года с ежемесячным купоном по формуле «Ставка ЦБ+3,75%», амортизацией, рейтинг BBB-. Размещение: 05.11.2024.
◽ Вератек-БО-01: выпуск объёмом 500 млн руб. на 3 года с ежеквартальным купоном на уровне 26% (YTM – 28,48), рейтинг BBB-. Размещение: 06.11.2024.
Не является инвестиционной рекомендацией. Материал подготовлен руководителем направления рыночной аналитики «Юнисервис Капитал» Екатериной Маевской.
@uniservicecapital
#ОбзорПервички
Forwarded from ПАО Ламбумиз
Рост продаж основной продукции ПАО «Ламбумиз» за 9 месяцев составил 15%
📘 «Ламбумиз» объявляет итоги за 9 месяцев 2024 года по РСБУ.
Общая выручка компании за 9 месяцев 2024 года составила 2,1 млрд рублей, что на 10,8% больше значений за аналогичный период прошлого года (АППГ). Чистая прибыль за рассматриваемый период составила 218 млн рублей, что на 44% выше показателя АППГ, EBITDA показала рост в 32,8%, увеличившись до 322,4 млн рублей.
Основной вклад в рост продаж обеспечило направление основной продукции — неасептической упаковки для молока и молочной продукции, продажи которой увеличились за 9 месяцев на 15% до 1,7 млрд рублей.
➡ Подробнее об итогах РСБУ за 9 месяцев — в официальном релизе.
📘 «Ламбумиз» объявляет итоги за 9 месяцев 2024 года по РСБУ.
Общая выручка компании за 9 месяцев 2024 года составила 2,1 млрд рублей, что на 10,8% больше значений за аналогичный период прошлого года (АППГ). Чистая прибыль за рассматриваемый период составила 218 млн рублей, что на 44% выше показателя АППГ, EBITDA показала рост в 32,8%, увеличившись до 322,4 млн рублей.
Основной вклад в рост продаж обеспечило направление основной продукции — неасептической упаковки для молока и молочной продукции, продажи которой увеличились за 9 месяцев на 15% до 1,7 млрд рублей.
➡ Подробнее об итогах РСБУ за 9 месяцев — в официальном релизе.