Продажи упаковки для молока АО «Ламбумиз» выросли на 27% в первом полугодии
По итогам 1 полугодия 2024 г. выручка АО «Ламбумиз» составила 1,42 млрд руб., показав рост к 6 мес. 2023 года на 15,2%, следует из раскрытой 12.09.2024 отчетности эмитента по МСФО.
Рост продаж основной продукции — картонной неасептической упаковки для молока и молочной продукции — составил 27%, всего компания продала этого товара на 1,22 млрд руб. против 0,96 млрд руб. за 6 месяцев 2023 года, доля продаж основной продукции в выручке достигла 83,6%. Помимо продукции «Gable Top» (упаковка «с гребешком»), эмитент приступил к продажам упаковки «Ролл-Топ» (аналог «Tetra-Top», ранее был только импортным).
Выручка за 12 месяцев (LTM) на 30.06.2024 составила 2,76 млрд руб., увеличившись к значению 2023 г. на 7,4%. Валовая и операционная прибыль LTM продемонстрировали рост к показателям 2023 г. на 10,1% и 8,8%, составив 772 млн руб. и 455 млн руб. соответственно. Чистая прибыль LTM и EBITDA LTM зафиксированы на уровне 319 млн руб. и 497 млн руб. – к значениям прошлого года показатели увеличились на 6% и 6,8%.
Рентабельность по чистой прибыли в 1 полугодии составила 11,6%. При этом рентабельность EBITDA LTM сохранилась на уровне 18%.
АО «Ламбумиз» развивается, опираясь на собственный капитал: в июне 2024 года был погашен облигационный заем в размере 118,1 млн руб., также прошло сокращение долгосрочных кредитов с 141,5 до 128,2 млн руб. Все платежи были произведены компанией за счет свободных денежных средств, до этого размещенных на краткосрочных депозитах: сокращение денежных средств от начала года составило 133 млн руб., а сумма погашенных кредитов и займов – 131 млн руб.
В итоге чистый финансовый долг компании остался на околонулевом уровне - порядка 5 млн руб. Подробнее финансовых результатах эмитента – на нашем сайте.
Важно отметить, что отчетность АО «Ламбумиз» по МСФО индивидуальная, поскольку компания не имеет дочерних и зависимых обществ: учет всех активов и операционной деятельности ведется на одном юридическом лице.
@uniservicecapital
#Ламбумиз
По итогам 1 полугодия 2024 г. выручка АО «Ламбумиз» составила 1,42 млрд руб., показав рост к 6 мес. 2023 года на 15,2%, следует из раскрытой 12.09.2024 отчетности эмитента по МСФО.
Рост продаж основной продукции — картонной неасептической упаковки для молока и молочной продукции — составил 27%, всего компания продала этого товара на 1,22 млрд руб. против 0,96 млрд руб. за 6 месяцев 2023 года, доля продаж основной продукции в выручке достигла 83,6%. Помимо продукции «Gable Top» (упаковка «с гребешком»), эмитент приступил к продажам упаковки «Ролл-Топ» (аналог «Tetra-Top», ранее был только импортным).
Выручка за 12 месяцев (LTM) на 30.06.2024 составила 2,76 млрд руб., увеличившись к значению 2023 г. на 7,4%. Валовая и операционная прибыль LTM продемонстрировали рост к показателям 2023 г. на 10,1% и 8,8%, составив 772 млн руб. и 455 млн руб. соответственно. Чистая прибыль LTM и EBITDA LTM зафиксированы на уровне 319 млн руб. и 497 млн руб. – к значениям прошлого года показатели увеличились на 6% и 6,8%.
Рентабельность по чистой прибыли в 1 полугодии составила 11,6%. При этом рентабельность EBITDA LTM сохранилась на уровне 18%.
АО «Ламбумиз» развивается, опираясь на собственный капитал: в июне 2024 года был погашен облигационный заем в размере 118,1 млн руб., также прошло сокращение долгосрочных кредитов с 141,5 до 128,2 млн руб. Все платежи были произведены компанией за счет свободных денежных средств, до этого размещенных на краткосрочных депозитах: сокращение денежных средств от начала года составило 133 млн руб., а сумма погашенных кредитов и займов – 131 млн руб.
В итоге чистый финансовый долг компании остался на околонулевом уровне - порядка 5 млн руб. Подробнее финансовых результатах эмитента – на нашем сайте.
Важно отметить, что отчетность АО «Ламбумиз» по МСФО индивидуальная, поскольку компания не имеет дочерних и зависимых обществ: учет всех активов и операционной деятельности ведется на одном юридическом лице.
@uniservicecapital
#Ламбумиз
◽️ «СМАК» о результатах работы за 6 месяцев 2024 года. Эмитенту удалось сохранить показатели рентабельности на уровне аналогичного периода прошлого года, несмотря на рост стоимости сырья.
◽️ ООО «Ю Ди Пи Авто»: по итогам 1 полугодия 2024 г. выручка и чистая прибыль выросли кратно к аналогичному периоду прошлого года. ООО «Ю Ди Пи Авто» (ранее ООО «АВТООТДЕЛ») — представитель IT-индустрии, специализируется на создании программного обеспечения для автомобильной отрасли в России. Деятельность эмитента обеспечивает оперативный запуск кольца сайтов дилеров для новых автомобильных брендов на базе платформы эмитента. За 1 полугодие 2024 года компания не только увеличила количество сайтов по новым брендам, но и смогла улучшить все основные показатели финансовой деятельности.
◽️ ООО «НТЦ Евровент»: итоги работы за 6 месяцев 2024 г. Компания активно работает над повышением производительности собственной программы расчета вентиляционных установок. Максимальная автоматизация данной программы поможет компании существенно повысить объемы проектирования уже до конца года.
@uniservicecapital
#СМАК #Автоотдел #Евровент
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
И перед тем, как окунуться в выходные, новости наших эмитентов за прошедшую неделю:
✔️ «СЕЛЛ-Сервис» перевыполнил план по продажам какао-продукции на первое полугодие. Основа ассортимента эмитента — какао-порошок. При этом компания развивает продажи и других товаров, чтобы снизить зависимость от данной позиции. Генеральный директор «СЕЛЛ-Сервис» рассказал о продукции, на продвижении которой эмитент сосредоточит внимание во втором полугодии.
✔️ Итоги «Транс-миссии» на МЕФТ-2024: отраслевые награды и презентация нового проекта. На одном из ключевых отраслевых мероприятий — Международном евразийском форуме такси — управляющему директор «Ситимобил» и «Тасковичкоф» Дмитрию Коваленко вручили несколько наград в конкурсе «Лучший перевозчик легковым такси Москвы — 2024».
@uniservicecapital
#СЕЛЛСервис #Транс_миссия
✔️ «СЕЛЛ-Сервис» перевыполнил план по продажам какао-продукции на первое полугодие. Основа ассортимента эмитента — какао-порошок. При этом компания развивает продажи и других товаров, чтобы снизить зависимость от данной позиции. Генеральный директор «СЕЛЛ-Сервис» рассказал о продукции, на продвижении которой эмитент сосредоточит внимание во втором полугодии.
✔️ Итоги «Транс-миссии» на МЕФТ-2024: отраслевые награды и презентация нового проекта. На одном из ключевых отраслевых мероприятий — Международном евразийском форуме такси — управляющему директор «Ситимобил» и «Тасковичкоф» Дмитрию Коваленко вручили несколько наград в конкурсе «Лучший перевозчик легковым такси Москвы — 2024».
@uniservicecapital
#СЕЛЛСервис #Транс_миссия
Открываем неделю дайджестом новостей, которые инвесторы обсуждали на прошлой неделе. Вероятно, при чтении у вас тоже возникнет ощущение, что пазл сложился:
◽ Ключевая(в самых разных значениях этого слова) новость вряд ли кого-то обошла стороной: по итогам заседания в пятницу ставка ЦБ повышена до 19%. Но для тех, кто пока не успел ознакомиться с мотивационной частью решения – заявление Председателя Банка России.
◽ «Эксперт РА» понизил кредитный рейтинг ПАО «Сегежа Групп» сразу на две ступени до уровня ruBB+. Как отмечается в релизе, снижение рейтинга связано с ухудшением метрик долговой и процентной нагрузок по сравнению с датой последнего пересмотра рейтинга, вызванных снижением показателя EBITDA группы на фоне общего спада в отрасли и ростом стоимости заемного финансирования.
◽ АО «Росгео» сообщило, что у них нет средств выполнить обязательства по облигационному выпуску серии 01 (ISIN — RU000A103SV6) объёмом 6 млрд руб., погашение которого запланировано на 26.09.2024. АКРА на этом фоне решило пересмотреть рейтинг эмитента и установило негативный прогноз.
◽ Капитализация рынка акций Мосбиржи упала до минимума с июня 2023 года: по итогам августа показатель составил 49,6 трлн руб.. В последний месяц лета основной фондовый индекс упал на 10% до 2650,3 пункта. По сравнению с годовым максимумом он снизился на четверть.
#ОколоРынка
@uniservicecapital
◽ Ключевая
◽ «Эксперт РА» понизил кредитный рейтинг ПАО «Сегежа Групп» сразу на две ступени до уровня ruBB+. Как отмечается в релизе, снижение рейтинга связано с ухудшением метрик долговой и процентной нагрузок по сравнению с датой последнего пересмотра рейтинга, вызванных снижением показателя EBITDA группы на фоне общего спада в отрасли и ростом стоимости заемного финансирования.
◽ АО «Росгео» сообщило, что у них нет средств выполнить обязательства по облигационному выпуску серии 01 (ISIN — RU000A103SV6) объёмом 6 млрд руб., погашение которого запланировано на 26.09.2024. АКРА на этом фоне решило пересмотреть рейтинг эмитента и установило негативный прогноз.
◽ Капитализация рынка акций Мосбиржи упала до минимума с июня 2023 года: по итогам августа показатель составил 49,6 трлн руб.. В последний месяц лета основной фондовый индекс упал на 10% до 2650,3 пункта. По сравнению с годовым максимумом он снизился на четверть.
#ОколоРынка
@uniservicecapital
На прошлой неделе на первичном облигационном рынке было не так много новостей – участники ожидали очередное заседание по ставке ЦБ.
Из примечательных событий – эмиссия структурных облигаций эмитента «СФО РЛО». Облигации были выпущены в рамках сделки неипотечной секьюритизации с залоговым обеспечением денежных требований, оригинатором выступило ООО «Мосрегионлифт» с кредитным рейтингом B. Параметры старшего транша: объём - 207,13 млн руб. на 5 лет, постоянный купон в 19%, с ежемесячной амортизацией и call-опционом в течение всего периода, рейтинг транша - ААА. Размещен лишь на 4%. Выпуск класса «Б» выпущен по закрытой подписке в пользу ООО «Мосрегионлифт» объёмом в 92,62 млн руб.
В статистике по объёмам размещения на прошлой неделе можно выделить следующее:
◽ В числе лидеров по выпускам с наибольшим объёмом торгов помимо новых выпусков оказались ФПК Гарант-Инвест-002Р-10 (56,5 млн руб. и 108 сделок) и АСПЭК-Домстрой-001P-01 (12,9 млн руб. и 53 сделки).
◽ Также по выпуску Бианка Премиум-БО-01 было совершено 211 сделок на сумму 12,4 млн руб., а процент размещения приблизился почти к 100%-у значению. Ждем полного размещения выпуска.
◽ Среди выпусков с наименьшим объёмам размещения: Солтон ГК-БО-01 (11 тыс. руб. и 2 сделки), Бизнес Альянс-001Р-03 (11 тыс. руб. и 2 сделки) и Талк лизинг-001P-03 (26 тыс. руб. и 7 сделок).
◽ Выпуск Талк лизинг-001P-02 продолжает находиться в числе недоразмещенных выпусков с объёмом в обращении 6,4 млн руб. из 500 млн руб. заявленных.
В ближайшее время нас ждут размещения выпусков Нэппи Клаб-БО-01 (параметры будут озвучены позднее) и Лазерные системы-БО-01. АО «Лазерные системы» выходит на биржу 17.09.2024 с объёмом 200 млн руб. на 3 года с плавающим купоном «Ставка ЦБ+4,25%» и call-опционом в дату окончания 18 к.п., рейтинг BBB.
Не является инвестиционной рекомендацией. Материал подготовлен руководителем направления рыночной аналитики «Юнисервис Капитал» Екатериной Маевской
@uniservicecapital
#ОбзорПервички
Из примечательных событий – эмиссия структурных облигаций эмитента «СФО РЛО». Облигации были выпущены в рамках сделки неипотечной секьюритизации с залоговым обеспечением денежных требований, оригинатором выступило ООО «Мосрегионлифт» с кредитным рейтингом B. Параметры старшего транша: объём - 207,13 млн руб. на 5 лет, постоянный купон в 19%, с ежемесячной амортизацией и call-опционом в течение всего периода, рейтинг транша - ААА. Размещен лишь на 4%. Выпуск класса «Б» выпущен по закрытой подписке в пользу ООО «Мосрегионлифт» объёмом в 92,62 млн руб.
В статистике по объёмам размещения на прошлой неделе можно выделить следующее:
◽ В числе лидеров по выпускам с наибольшим объёмом торгов помимо новых выпусков оказались ФПК Гарант-Инвест-002Р-10 (56,5 млн руб. и 108 сделок) и АСПЭК-Домстрой-001P-01 (12,9 млн руб. и 53 сделки).
◽ Также по выпуску Бианка Премиум-БО-01 было совершено 211 сделок на сумму 12,4 млн руб., а процент размещения приблизился почти к 100%-у значению. Ждем полного размещения выпуска.
◽ Среди выпусков с наименьшим объёмам размещения: Солтон ГК-БО-01 (11 тыс. руб. и 2 сделки), Бизнес Альянс-001Р-03 (11 тыс. руб. и 2 сделки) и Талк лизинг-001P-03 (26 тыс. руб. и 7 сделок).
◽ Выпуск Талк лизинг-001P-02 продолжает находиться в числе недоразмещенных выпусков с объёмом в обращении 6,4 млн руб. из 500 млн руб. заявленных.
В ближайшее время нас ждут размещения выпусков Нэппи Клаб-БО-01 (параметры будут озвучены позднее) и Лазерные системы-БО-01. АО «Лазерные системы» выходит на биржу 17.09.2024 с объёмом 200 млн руб. на 3 года с плавающим купоном «Ставка ЦБ+4,25%» и call-опционом в дату окончания 18 к.п., рейтинг BBB.
Не является инвестиционной рекомендацией. Материал подготовлен руководителем направления рыночной аналитики «Юнисервис Капитал» Екатериной Маевской
@uniservicecapital
#ОбзорПервички
Выпуски, по которым запланированы выплаты:
✔️ Круиз-БО-01
✔️ Сибстекло-БО-П02
✔️ ЮниСервис Капитал-02К-об
✔️ Кузина-БО-П02
✔️ Транс-Миссия БО-02
✔️ Феррони-БО-02
✔️ Ультра-БО-02
✔️ Сибстекло-БО-П03
✔️ ДжетЛенд-БО-01
✔️ ПЮДМ-БО-П02
✔️ Нафтатранс плюс-БО-03
✔️ Нафтатранс плюс-БО-04
Подробнее на сайте.
@uniservicecapital
#Купоны
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
ООО «Нэппи Клаб» — владелец бренда товаров для беременных, мам и новорожденных — планирует 19 сентября разместить дебютный выпуск объемом в 150 млн руб. и со ставкой купона на уровне 25,25% годовых. Открыт предварительный сбор уведомлений на участие в первичном размещении.
По выпуску Нэппи Клаб-БО-01 заявлены параметры: объем — 150 млн руб., номинальная стоимость — 1 000 руб., срок обращения составит 1 080 дней, выплата купонного дохода будет осуществляться ежемесячно. Ставка купонного дохода —25,25% годовых, YTM к call-опциону — 28,39%. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение по 20% в 30 и 33 к.п., 60% в дату окончания 36 к.п., а также call-опцион в 24 к.п.
Размещение запланировано на 19 сентября.
Привлеченные инвестиции компания планирует направить на пополнение оборотных средств и рефинансирование части банковских кредитов.
17 сентября 2024 г. компании был впервые присвоен кредитный рейтинг на уровне ruB со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🔔 Открыт предварительный сбор уведомлений на участие в первичном размещении через систему Boomerang. Оставить заявку можно по ссылке.
Ключевое об эмитенте:
◽ На рынке с 2017 г.
◽ На сегодня реализует более 350 товарных позиций и регулярно расширяет ассортимент.
◽ Гарантирует высокое качество: продукция изготавливается по собственным технологическим картам эмитента, который контролирует все этапы производства.
◽ Ассортимент реализуется по всей России.
◽ Устойчивый рост финансово-хозяйственной деятельности: только за последние три года компания показала увеличение выручки в 2,5 раза. Валовая рентабельность на 30.06.2024 составила 55,8%, чистая прибыль по итогам 6 месяцев 2024 достигла 2,5 млн руб. Значение EBITDA adj LTM на 30.06.2024 г. зафиксировано на уровне 51,8 млн руб. Компания планирует и дальше наращивать указанные показатели. По итогам 2024 года компания планирует выйти на значение выручки близкое к 1 млрд руб.
Подробнее в презентации.
@uniservicecapital
#Нэппи_Клаб
По выпуску Нэппи Клаб-БО-01 заявлены параметры: объем — 150 млн руб., номинальная стоимость — 1 000 руб., срок обращения составит 1 080 дней, выплата купонного дохода будет осуществляться ежемесячно. Ставка купонного дохода —25,25% годовых, YTM к call-опциону — 28,39%. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение по 20% в 30 и 33 к.п., 60% в дату окончания 36 к.п., а также call-опцион в 24 к.п.
Размещение запланировано на 19 сентября.
Привлеченные инвестиции компания планирует направить на пополнение оборотных средств и рефинансирование части банковских кредитов.
17 сентября 2024 г. компании был впервые присвоен кредитный рейтинг на уровне ruB со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
Ключевое об эмитенте:
◽ На рынке с 2017 г.
◽ На сегодня реализует более 350 товарных позиций и регулярно расширяет ассортимент.
◽ Гарантирует высокое качество: продукция изготавливается по собственным технологическим картам эмитента, который контролирует все этапы производства.
◽ Ассортимент реализуется по всей России.
◽ Устойчивый рост финансово-хозяйственной деятельности: только за последние три года компания показала увеличение выручки в 2,5 раза. Валовая рентабельность на 30.06.2024 составила 55,8%, чистая прибыль по итогам 6 месяцев 2024 достигла 2,5 млн руб. Значение EBITDA adj LTM на 30.06.2024 г. зафиксировано на уровне 51,8 млн руб. Компания планирует и дальше наращивать указанные показатели. По итогам 2024 года компания планирует выйти на значение выручки близкое к 1 млрд руб.
Подробнее в презентации.
@uniservicecapital
#Нэппи_Клаб
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Good Bonds новости
Предлагаем вашему вниманию запись встречи с эмитентом ООО «Нэппи Клаб»
🌍 Смотреть запись VK
🌐 Смотреть запись YouTube
🔴 Смотреть запись Rutube
Ведущий - Илья Винокуров🔹
В гостях -
Роман Квиникадзе - генеральный директор и соучредитель ООО «Нэппи Клаб»,
Сергей Головков - соучредитель компании ООО «Нэппи Клаб»,
Артем Иванов - организатор Юнисервис Капитал.
ООО «Нэппи Клаб» специализируется на продажах товаров под собственным брендом NappyClub для беременных женщин и родителей, а также детей в возрасте до трех лет: детская и женская гигиена, косметика, бытовая химия, детская одежда, посуда и игрушки.
Сегодня «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании ООО «Нэппи Клаб» на уровне ruB.
Прогноз по рейтингу – стабильный.
Ведущий - Илья Винокуров
В гостях -
Роман Квиникадзе - генеральный директор и соучредитель ООО «Нэппи Клаб»,
Сергей Головков - соучредитель компании ООО «Нэппи Клаб»,
Артем Иванов - организатор Юнисервис Капитал.
ООО «Нэппи Клаб» специализируется на продажах товаров под собственным брендом NappyClub для беременных женщин и родителей, а также детей в возрасте до трех лет: детская и женская гигиена, косметика, бытовая химия, детская одежда, посуда и игрушки.
Сегодня «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании ООО «Нэппи Клаб» на уровне ruB.
Прогноз по рейтингу – стабильный.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
VK Видео
Эфир с эмитентом Нэппи Клаб
✅ тг-канал АВО https://yangx.top/Bondholders ✅ Чат для обсуждений облигаций 24/7 https://yangx.top/GoodBonds ✅ Смотрите в ВК https://vk.com/video-224993751_456239242?list=ln-MzLEtsImFUl7rUkn2e Ведущий - Илья Винокуров В гостях - Роман Квиникадзе…
За 3 года выручка ООО «Нэппи Клаб» выросла в 2,5 раз, а по итогам 1 полугодия 2024 г. увеличилась почти на четверть к АППГ. Эмитент готовится разместить облигационный выпуск, параметры которого были опубликованы ранее. Сбор предварительных уведомлений на участие в первичном размещении продолжается.
В 1 полугодии 2024 г. выручка достигла 327,5 млн руб., что выше АППГ на 22%, на фоне активных розничных продаж, заключения новых контрактов с маркетплейсами, пересмотра ценовой политики, рекламных кампаний, а также ухода иностранных конкурентов. Чистая прибыль — 2,5 млн руб.
Убыток в ретро-периоде обусловлен исторически высокими инвестициями в маркетинг и раскрутку бренда. По итогам 2023 г. было инвестировано более 100 млн руб., что позволило «Нэппи Клаб» нарастить выручку относительно 2022 г.: 651 млн руб. против 284 млн руб.
Показатели рентабельностей также сохранили положительные значения. Валовая рентабельность за 6 мес. 2024 г. — 55,8%.
Ассортимент состоит более чем из 350 товарных позиций. Также компания реализует образовательные онлайн программы и курсы. Наибольшую долю в структуре выручки занимают детские подгузники и трусики — около 71% за 2023 г. и 67% за 6 мес. 2024 г. В планах к концу 2024 г. нарастить удельный вес косметики и ухода, одежды, которые суммарно на сегодня занимают менее 2%, а также увеличить долю от оказания информационных услуг.
В качестве источника финансирования эмитент в основном использует банковские кредиты и займы собственников, аффилированных лиц. Благодаря облигационному выпуску компания диверсифицирует кредитный портфель, в котором доля банковских займов составит при прочих равных условиях 25%, займы от собственников и аффилированных лиц — 33%, облигационный выпуск — 42%.
Эмитент субординирует займы собственников и аффилированных лиц, благодаря чему облигационный выпуск будет погашен раньше займов от выше указанных субъектов, а их сумма не оказывает влияния на долговую нагрузку.
Целевое использование выпуска — пополнение оборотных средств для развития деятельности, а также рефинансирование части банковских кредитов. Долговая нагрузка [Чистый долг/EBITDA adj. LTM] будет на уровне — 3,5. Далее долговое давление будет снижаться по мере масштабирования компании.
Подробнее в презентации.
@uniservicecapital
#Нэппи_Клаб
В 1 полугодии 2024 г. выручка достигла 327,5 млн руб., что выше АППГ на 22%, на фоне активных розничных продаж, заключения новых контрактов с маркетплейсами, пересмотра ценовой политики, рекламных кампаний, а также ухода иностранных конкурентов. Чистая прибыль — 2,5 млн руб.
Убыток в ретро-периоде обусловлен исторически высокими инвестициями в маркетинг и раскрутку бренда. По итогам 2023 г. было инвестировано более 100 млн руб., что позволило «Нэппи Клаб» нарастить выручку относительно 2022 г.: 651 млн руб. против 284 млн руб.
Показатели рентабельностей также сохранили положительные значения. Валовая рентабельность за 6 мес. 2024 г. — 55,8%.
Ассортимент состоит более чем из 350 товарных позиций. Также компания реализует образовательные онлайн программы и курсы. Наибольшую долю в структуре выручки занимают детские подгузники и трусики — около 71% за 2023 г. и 67% за 6 мес. 2024 г. В планах к концу 2024 г. нарастить удельный вес косметики и ухода, одежды, которые суммарно на сегодня занимают менее 2%, а также увеличить долю от оказания информационных услуг.
В качестве источника финансирования эмитент в основном использует банковские кредиты и займы собственников, аффилированных лиц. Благодаря облигационному выпуску компания диверсифицирует кредитный портфель, в котором доля банковских займов составит при прочих равных условиях 25%, займы от собственников и аффилированных лиц — 33%, облигационный выпуск — 42%.
Эмитент субординирует займы собственников и аффилированных лиц, благодаря чему облигационный выпуск будет погашен раньше займов от выше указанных субъектов, а их сумма не оказывает влияния на долговую нагрузку.
Целевое использование выпуска — пополнение оборотных средств для развития деятельности, а также рефинансирование части банковских кредитов. Долговая нагрузка [Чистый долг/EBITDA adj. LTM] будет на уровне — 3,5. Далее долговое давление будет снижаться по мере масштабирования компании.
Подробнее в презентации.
@uniservicecapital
#Нэппи_Клаб
Сегодня, 19 сентября в 10 по МСК, начнется размещение дебютного облигационного выпуска ООО «Нэппи Клаб».
‼ Размещение будет проходить по открытой подписке, все заявки в режиме Z0 будут удовлетворяться на общих основаниях.
По выпуску Нэппи Клаб-БО-01 объемом 150 млн руб. предусмотрена ставка купонного дохода на уровне 25,25% годовых (YTM к call-опциону — 28,39%). Все параметры эмиссии отображены в иллюстрации.
‼ Обратите внимание на время проведения торгов:
В дату начала размещения (19 сентября), время московское:
▪ Период сбора заявок: 10:00 – 13:00.
▪ Период удовлетворения заявок: 13:30 – 16:30.
‼ Скрипт-инструкция для приобретения бумаг:
▪ Наименование выпуска: Нэппи Клаб БО-01
▪ Номер выпуска: № 4B02-01-00169-L от 20.08.2024
▪ ISIN-код: RU000A109KG1
Во время подачи заявки брокеру обязательно называйте ISIN-код!
▪ Режим торгов «Размещение: Адресные заявки» (первичное размещение) путем заключения сделок на основании адресных заявок по фиксированной цене (доходности).
▪ Номинальная стоимость одной облигации: 1 000 (одна тысяча) рублей.
▪Цена: 100
▪Код расчетов: Z0
▪Контрагент:
Наименование/идентификатор Андеррайтера/краткое наименование
ООО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ЮНИСЕРВИС КАПИТАЛ» / MC0573700000 / ЮниСервис
Напомним, что ООО «Нэппи Клаб» реализует товары под собственным брендом NappyClub для беременных, мам и новорожденных. Уникальное торговое предложение эмитента — возможность закрыть максимальное число потребностей родителей с помощью широкого ассортимента, информационных и образовательных услуг, трекера беременности, персонализированных предложений по подписке.
Подробнее о компании и её финансовом положении в презентации.
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#Нэппи_Клаб
‼ Размещение будет проходить по открытой подписке, все заявки в режиме Z0 будут удовлетворяться на общих основаниях.
По выпуску Нэппи Клаб-БО-01 объемом 150 млн руб. предусмотрена ставка купонного дохода на уровне 25,25% годовых (YTM к call-опциону — 28,39%). Все параметры эмиссии отображены в иллюстрации.
‼ Обратите внимание на время проведения торгов:
В дату начала размещения (19 сентября), время московское:
▪ Период сбора заявок: 10:00 – 13:00.
▪ Период удовлетворения заявок: 13:30 – 16:30.
‼ Скрипт-инструкция для приобретения бумаг:
▪ Наименование выпуска: Нэппи Клаб БО-01
▪ Номер выпуска: № 4B02-01-00169-L от 20.08.2024
▪ ISIN-код: RU000A109KG1
Во время подачи заявки брокеру обязательно называйте ISIN-код!
▪ Режим торгов «Размещение: Адресные заявки» (первичное размещение) путем заключения сделок на основании адресных заявок по фиксированной цене (доходности).
▪ Номинальная стоимость одной облигации: 1 000 (одна тысяча) рублей.
▪Цена: 100
▪Код расчетов: Z0
▪Контрагент:
Наименование/идентификатор Андеррайтера/краткое наименование
ООО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ЮНИСЕРВИС КАПИТАЛ» / MC0573700000 / ЮниСервис
Напомним, что ООО «Нэппи Клаб» реализует товары под собственным брендом NappyClub для беременных, мам и новорожденных. Уникальное торговое предложение эмитента — возможность закрыть максимальное число потребностей родителей с помощью широкого ассортимента, информационных и образовательных услуг, трекера беременности, персонализированных предложений по подписке.
Подробнее о компании и её финансовом положении в презентации.
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#Нэппи_Клаб
В рамках первой сессии было размещено порядка 118 млн руб. выпуска Нэппи Клаб-БО-01 (ISIN: RU000A109KG1, № 4B02-01-00169-L от 20.08.2024).
Уважаемые инвесторы, благодарим всех за участие в размещении дебютного облигационного выпуска ООО «Нэппи Клаб».
‼ Сегодня мы продолжим принимать и отбивать заявки в рамках вечерней сессии.
▪ Время сбора заявок и заключения сделок при размещении облигаций: 16:45 – 18:30.
▪ Время сбора заявок и заключения сделок при размещении облигаций: с момента получения информации от Банка «Национальный Клиринговый Центр» (АО) об окончании обработки отчета о сводном поручении ДЕПО до 18:30.
‼ Скрипт-инструкция для приобретения бумаг:
▪ Наименование выпуска: Нэппи Клаб БО-01
▪ Номер выпуска: № 4B02-01-00169-L от 20.08.2024
▪ ISIN-код: RU000A109KG1
Во время подачи заявки брокеру обязательно называйте ISIN-код!
▪ Режим торгов «Размещение: Адресные заявки» (первичное размещение) путем заключения сделок на основании адресных заявок по фиксированной цене (доходности).
▪ Номинальная стоимость одной облигации: 1 000 (одна тысяча) рублей.
▪ Цена: 100
▪ Код расчетов: Z0
▪ Контрагент:
Наименование/идентификатор Андеррайтера/краткое наименование
ООО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ЮНИСЕРВИС КАПИТАЛ» / MC0573700000 / ЮниСервис
Подробнее о компании и её финансовом положении в презентации.
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#Нэппи_Клаб
Уважаемые инвесторы, благодарим всех за участие в размещении дебютного облигационного выпуска ООО «Нэппи Клаб».
‼ Сегодня мы продолжим принимать и отбивать заявки в рамках вечерней сессии.
▪ Время сбора заявок и заключения сделок при размещении облигаций: 16:45 – 18:30.
▪ Время сбора заявок и заключения сделок при размещении облигаций: с момента получения информации от Банка «Национальный Клиринговый Центр» (АО) об окончании обработки отчета о сводном поручении ДЕПО до 18:30.
‼ Скрипт-инструкция для приобретения бумаг:
▪ Наименование выпуска: Нэппи Клаб БО-01
▪ Номер выпуска: № 4B02-01-00169-L от 20.08.2024
▪ ISIN-код: RU000A109KG1
Во время подачи заявки брокеру обязательно называйте ISIN-код!
▪ Режим торгов «Размещение: Адресные заявки» (первичное размещение) путем заключения сделок на основании адресных заявок по фиксированной цене (доходности).
▪ Номинальная стоимость одной облигации: 1 000 (одна тысяча) рублей.
▪ Цена: 100
▪ Код расчетов: Z0
▪ Контрагент:
Наименование/идентификатор Андеррайтера/краткое наименование
ООО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ЮНИСЕРВИС КАПИТАЛ» / MC0573700000 / ЮниСервис
Подробнее о компании и её финансовом положении в презентации.
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#Нэппи_Клаб
«Фабрика ФАВОРИТ»: технический дефолт стал фактическим
19 сентября по выпуску Фабрика ФАВОРИТ-БО-01, объем которого составляет 60 млн руб., наступил дефолт при выплате купонного дохода. Сумма неисполненных обязательств составляет 986 400 руб.
Соответствующая информация была раскрыта на странице ПВО на сайте «Интерфакс».
Напомним, что 4 сентября 2024 года ООО «Фабрика ФАВОРИТ» не исполнило обязательство по выплате дохода за 11 купонный период на сумму 986 400 руб. по выпуску Фабрика ФАВОРИТ-БО-01.
10 сентября стало известно о том, что у ООО «Фабрика ФАВОРИТ» имеются действующие решения о приостановлении операций по счетам. На 10.09.2024 г. размер задолженности составлял 9 079 336,47 руб., на 19.09.2024 г. сумма увеличилась до 9 805 546,69 руб., по данным сайта ФНС.
С момента неисполнения обязательств у эмитента было 10 рабочих дней для того, чтобы совершить все необходимые выплаты и избежать наступления фактического дефолта. К сожалению, ООО «Фабрика ФАВОРИТ» не успело устранить нарушение по выплате купонного дохода до 18 сентября 2024 года. 19 сентября 2024 года наступил дефолт по выпуску облигаций. В связи с этим у инвесторов появилось право требовать досрочного погашения облигаций выпуска серии Фабрика ФАВОРИТ-БО-01, о чем указано в сообщении, раскрытом на сайте «Интерфакс».
По информации, поступившей от представителей эмитента, ООО «Фабрика ФАВОРИТ» предприняло попытку перечислить средства со счета третьего лица, однако НРД вернул сумму плательщику.
Мы также связались с ООО «ЮЛКМ», которое является представителем владельцев облигаций (ПВО) по обоим облигационным выпускам ООО «Фабрика ФАВОРИТ», с целью выяснить их дальнейшие планы. В ближайшие дни ПВО намерен уточнить намерения эмитента по вопросу исполнения обязательств перед владельцами ценных бумаг и связаться с основными кредиторами ООО «Фабрика ФАВОРИТ» (банками, факторинговыми компаниями, ФНС и др.), чтобы уточнить их планы по вопросу дальнейшей работы с компанией.
Мы продолжим держать связь с эмитентом и ПВО, а также информировать вас о ходе развития событий.
@uniservicecapital
#Фаворит
19 сентября по выпуску Фабрика ФАВОРИТ-БО-01, объем которого составляет 60 млн руб., наступил дефолт при выплате купонного дохода. Сумма неисполненных обязательств составляет 986 400 руб.
Соответствующая информация была раскрыта на странице ПВО на сайте «Интерфакс».
Напомним, что 4 сентября 2024 года ООО «Фабрика ФАВОРИТ» не исполнило обязательство по выплате дохода за 11 купонный период на сумму 986 400 руб. по выпуску Фабрика ФАВОРИТ-БО-01.
10 сентября стало известно о том, что у ООО «Фабрика ФАВОРИТ» имеются действующие решения о приостановлении операций по счетам. На 10.09.2024 г. размер задолженности составлял 9 079 336,47 руб., на 19.09.2024 г. сумма увеличилась до 9 805 546,69 руб., по данным сайта ФНС.
С момента неисполнения обязательств у эмитента было 10 рабочих дней для того, чтобы совершить все необходимые выплаты и избежать наступления фактического дефолта. К сожалению, ООО «Фабрика ФАВОРИТ» не успело устранить нарушение по выплате купонного дохода до 18 сентября 2024 года. 19 сентября 2024 года наступил дефолт по выпуску облигаций. В связи с этим у инвесторов появилось право требовать досрочного погашения облигаций выпуска серии Фабрика ФАВОРИТ-БО-01, о чем указано в сообщении, раскрытом на сайте «Интерфакс».
По информации, поступившей от представителей эмитента, ООО «Фабрика ФАВОРИТ» предприняло попытку перечислить средства со счета третьего лица, однако НРД вернул сумму плательщику.
Мы также связались с ООО «ЮЛКМ», которое является представителем владельцев облигаций (ПВО) по обоим облигационным выпускам ООО «Фабрика ФАВОРИТ», с целью выяснить их дальнейшие планы. В ближайшие дни ПВО намерен уточнить намерения эмитента по вопросу исполнения обязательств перед владельцами ценных бумаг и связаться с основными кредиторами ООО «Фабрика ФАВОРИТ» (банками, факторинговыми компаниями, ФНС и др.), чтобы уточнить их планы по вопросу дальнейшей работы с компанией.
Мы продолжим держать связь с эмитентом и ПВО, а также информировать вас о ходе развития событий.
@uniservicecapital
#Фаворит
За 19 сентября удалось разместить 123,9 млн руб. из 150 млн руб. выпуска Нэппи Клаб-БО-01. Эмитент благодарит всех инвесторов, проявивших интерес к его дебюту на долговом рынке и доверие к бизнесу. Мы как организаторы присоединяемся к словам, а также хотим отметить, что:
‼ Якорным инвестором и соорганизатор выпуска выступило АО «МСП Банк», которое приобрело 37 500 бумаг в рамках первой торговой сессии.
‼ Размещение дебютного облигационного выпуска «Нэппи Клаб» в режиме ZO продолжается. Все желающие могут выставить заявки.
Напомним, что по выпуску Нэппи Клаб-БО-01 объемом 150 млн руб. предложена ставка купонного дохода на уровне 25,25% годовых (YTM к call-опциону — 28,39%). Номинальная стоимость — 1 000 руб., срок обращения составит 1 080 дней, выплата купонного дохода будет осуществляться ежемесячно. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение по 20% в 30 и 33 к.п., 60% в дату окончания 36 к.п., а также call-опцион в 24 к.п.
Режим торгов:
▪ Период сбора и удовлетворения заявок: 10:00 – 17:30 (МСК);
▪ Период удовлетворения заявок: до 18:30 (МСК).
Скрипт-инструкция для приобретения бумаг:
▪ Наименование выпуска: Нэппи Клаб БО-01
▪ Номер выпуска: № 4B02-01-00169-L от 20.08.2024
▪ ISIN-код: RU000A109KG1
Во время подачи заявки брокеру обязательно называйте ISIN-код!
▪ Режим торгов «Размещение: Адресные заявки» (первичное размещение) путем заключения сделок на основании адресных заявок по фиксированной цене (доходности).
▪ Номинальная стоимость одной облигации: 1 000 (одна тысяча) рублей.
▪ Цена: 100
▪ Код расчетов: Z0
▪ Контрагент:
Наименование/идентификатор Андеррайтера/краткое наименование
ООО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ЮНИСЕРВИС КАПИТАЛ» / MC0573700000 / ЮниСервис
ООО «Нэппи Клаб» специализируется на реализации товаров для беременных, мам и новорожденных через собственный сайт и маркетплейсы. Продукцию на контрактной основе производят заводы Китая и России по технологическим картам эмитента. Благодаря отсутствию необходимости в содержании цехов и покупке оборудования, в использовании офлайн ритейла с дорогостоящей логистикой и отсрочками компания реализует продукцию по ценам на 5 – 10% ниже, чем у конкурентов со схожим качеством.
Порядка 50% покупателей сайта — постоянные клиенты «Нэппи Клаб», на основе запросов которых формируется товарная матрица. С помощью ассортимента компании целевая аудитория может удовлетворить широкий спектр постоянных потребностей.
Подробнее в презентации, записи видео-встречи с эмитентом (YouTube, Rutube, VK).
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#Нэппи_Клаб
‼ Якорным инвестором и соорганизатор выпуска выступило АО «МСП Банк», которое приобрело 37 500 бумаг в рамках первой торговой сессии.
‼ Размещение дебютного облигационного выпуска «Нэппи Клаб» в режиме ZO продолжается. Все желающие могут выставить заявки.
Напомним, что по выпуску Нэппи Клаб-БО-01 объемом 150 млн руб. предложена ставка купонного дохода на уровне 25,25% годовых (YTM к call-опциону — 28,39%). Номинальная стоимость — 1 000 руб., срок обращения составит 1 080 дней, выплата купонного дохода будет осуществляться ежемесячно. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение по 20% в 30 и 33 к.п., 60% в дату окончания 36 к.п., а также call-опцион в 24 к.п.
Режим торгов:
▪ Период сбора и удовлетворения заявок: 10:00 – 17:30 (МСК);
▪ Период удовлетворения заявок: до 18:30 (МСК).
Скрипт-инструкция для приобретения бумаг:
▪ Наименование выпуска: Нэппи Клаб БО-01
▪ Номер выпуска: № 4B02-01-00169-L от 20.08.2024
▪ ISIN-код: RU000A109KG1
Во время подачи заявки брокеру обязательно называйте ISIN-код!
▪ Режим торгов «Размещение: Адресные заявки» (первичное размещение) путем заключения сделок на основании адресных заявок по фиксированной цене (доходности).
▪ Номинальная стоимость одной облигации: 1 000 (одна тысяча) рублей.
▪ Цена: 100
▪ Код расчетов: Z0
▪ Контрагент:
Наименование/идентификатор Андеррайтера/краткое наименование
ООО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ЮНИСЕРВИС КАПИТАЛ» / MC0573700000 / ЮниСервис
ООО «Нэппи Клаб» специализируется на реализации товаров для беременных, мам и новорожденных через собственный сайт и маркетплейсы. Продукцию на контрактной основе производят заводы Китая и России по технологическим картам эмитента. Благодаря отсутствию необходимости в содержании цехов и покупке оборудования, в использовании офлайн ритейла с дорогостоящей логистикой и отсрочками компания реализует продукцию по ценам на 5 – 10% ниже, чем у конкурентов со схожим качеством.
Порядка 50% покупателей сайта — постоянные клиенты «Нэппи Клаб», на основе запросов которых формируется товарная матрица. С помощью ассортимента компании целевая аудитория может удовлетворить широкий спектр постоянных потребностей.
Подробнее в презентации, записи видео-встречи с эмитентом (YouTube, Rutube, VK).
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#Нэппи_Клаб
Под таким заголовком вышло интервью о бизнесе и отрасли одного из наших эмитентов – АО «Ламбумиз» – в газете «Коммерсантъ».
Председатель совета директоров компании Сергей Ботвин рассказал о том, как изменился отечественный рынок упаковки для молока после ухода иностранных игроков, какую роль сыграл «Ламбумиз» в покрытии дефицита продукции и как сейчас распределяются доли рынка.
Обсудили и ключевые цели компании в среднесрочной перспективе:
«Ламбумиз» продолжает развиваться, и мы планируем расширение производственных площадей. Наш земельный участок площадью 2,5 га, расположенный в пределах МКАД, позволяет нам реализовать проект строительства нового производственного комплекса площадью свыше 14 тыс. кв. м.
Здесь мы планируем наладить выпуск новых видов упаковки, а также расширить производственные мощности в рамках текущего ассортимента.
Общий объем инвестиций, запланированный на 2025–2026 годы, составляет 1,5 млрд руб., реализация этого проекта позволит нарастить производственные мощности более чем в 2 раза», - комментирует Сергей Ботвин.
Подробнее – в материале «Ъ».
@uniservicecapital
#Ламбумиз
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Коммерсантъ
«Мы переходим от импортозамещения к расширению ассортимента»
Сергей Ботвин — о развитии сектора упаковки в России
По итогам 6 месяцев 2024 года EBITDA Adj LTM ООО "Сибстекло" выросла на 22,6%. При этом чистая прибыль сократилась на 35 млн руб.
Выручка осталась на уровне прошлого года, увеличившись на 1,9% по отношению к 6 мес. 2023 г. На этом фоне EBITDA Adj LTM вновь обновила исторический максимум, достигнув 1 683 млн рублей.
Несмотря на это, чистая прибыль в сравнении с АППГ уменьшилась на 35 млн руб. до 19,2 млн руб. Основная причина — увеличение расходов на обслуживание долга в связи с ростом ключевой ставки.
Традиционно в структуре выручки наибольшую долю, которая продолжает ежегодно увеличиваться, занимает пивная бутылка — 87,9% по итогам 6 мес. 2024 года.
Финансовый долг на 30.06.2024 г. зафиксирован в размере 4 336 млн рублей, увеличившись к уровню годичной давности на 22,1%. При этом показатели долговой нагрузки находятся в пределах приемлемых значений.
Напомним, чтобы изготавливать больше стеклоизделий из одной тонны стекломассы «Сибстекло» последовательно снижает их вес (при сохранении литража и соответствия ГОСТ), в том числе, по технологии NNPB — узкогорлого прессовыдувания. Доля облегченной бутылки в общем объеме продукции составила 92,3%.
Кроме того, на предприятии стремятся увеличить применение вторичных ресурсов (отходов стекла) в производстве тары. С января по июнь 2024 года в стекольных комплексах завода утилизировали 23 тыс. тонн стеклобоя — плюс 12,3% по отношению к АППГ. Причем, коричневую тару выпускают, используя уже 55-60% вторсырья.
Подробнее в презентации.
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#Сибстекло
Выручка осталась на уровне прошлого года, увеличившись на 1,9% по отношению к 6 мес. 2023 г. На этом фоне EBITDA Adj LTM вновь обновила исторический максимум, достигнув 1 683 млн рублей.
Несмотря на это, чистая прибыль в сравнении с АППГ уменьшилась на 35 млн руб. до 19,2 млн руб. Основная причина — увеличение расходов на обслуживание долга в связи с ростом ключевой ставки.
Традиционно в структуре выручки наибольшую долю, которая продолжает ежегодно увеличиваться, занимает пивная бутылка — 87,9% по итогам 6 мес. 2024 года.
Финансовый долг на 30.06.2024 г. зафиксирован в размере 4 336 млн рублей, увеличившись к уровню годичной давности на 22,1%. При этом показатели долговой нагрузки находятся в пределах приемлемых значений.
Напомним, чтобы изготавливать больше стеклоизделий из одной тонны стекломассы «Сибстекло» последовательно снижает их вес (при сохранении литража и соответствия ГОСТ), в том числе, по технологии NNPB — узкогорлого прессовыдувания. Доля облегченной бутылки в общем объеме продукции составила 92,3%.
Кроме того, на предприятии стремятся увеличить применение вторичных ресурсов (отходов стекла) в производстве тары. С января по июнь 2024 года в стекольных комплексах завода утилизировали 23 тыс. тонн стеклобоя — плюс 12,3% по отношению к АППГ. Причем, коричневую тару выпускают, используя уже 55-60% вторсырья.
Подробнее в презентации.
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#Сибстекло