В этот четверг, 26 сентября, ООО ТК «Нафтатранс плюс» полностью погасило выпуск Нафтатранс плюс-БО-02 под номером 4B02-02-00318-R. После серии реализованных частичных досрочных погашений, сумма к погашению составила 49,9 млн руб. или 19.96% от первоначальной номинальной стоимости облигаций.

Погашение выпуска состоялось единовременно с выплатой по 60 купону: итого, с учетом номинальной стоимости и купонного дохода, сумма на одну облигацию составила — 2020,61 руб., на все бумаги — 50 515 250 руб. Факт погашения выпуска, а также выплаты купонного дохода были раскрыты на странице ООО ТК «Нафтатранс плюс» на сайте «Интерфакс».

Выпуск серии Нафтатранс плюс-БО-02 (ISIN: RU000A100YD8, № 4B02-02-00318-R) был размещен 23 октября 2019 года за 1 день, эмиссия составила 250 млн рублей., номинал 10 000 рублей., ставка купонного дохода была плавающей и варьировалась в пределах от 13 до 15%. По выпуску было предусмотрено частичное досрочное погашение начиная с 24 купонного периода по 6.67% ежеквартально. Таким образом, к 60 купонному периоду и дате погашения объем в обращении составил 19,96% от выпуска или 49,9 млн рублей.

Полученные от выпуска средства были направлены на пополнение оборотного капитала для дальнейшего непрерывного развития компании.

Выпуски эмитента и информация о них

@uniservicecapital
#Нафтатрансплюс

И снова вернемся к вопросу налоговых задолженностей. Последнее обновление информации в сервисе «Прозрачный бизнес» вновь актуализировало тему взаимодействия эмитентов с ФНС.

Начнем с теоретической части вопроса, для этого процитируем несколько тезисов из материала Анастасии Хмыкиной, руководителя юридического отдела инвестиционной компании «Юнисервис Капитал»:

◽ До 25-го числа каждого месяца организации обязаны подать налоговые декларации и уведомления, чтобы инспекция смогла посчитать объем налоговых обязательств. А до 28-го числа каждого месяца компании должны перечислить сумму налогов по декларациям на ЕНС (единый налоговый счет).

◽ Сервис «Прозрачный бизнес» крайне полезен тем, кто планирует инвестировать/инвестировал в компанию, так как позволяет увидеть состояние расчетов эмитента с одним из главных его контрагентов — налоговой.

Однако стоит обратить внимание на то, что информация на портале обновляется не в режиме реального времени, а с достаточно значительным временным лагом. Данные о задолженности, сформированной на 10-е число второго месяца каждого квартала, публикуются 25-го числа последнего месяца этого же квартала.

Таким образом, в августе пользователь видит сумму налоговой задолженности, сформированную на 10 мая и опубликованную 25 июня.

Перейдем к практической части вопроса. Связавшись с эмитентами, мы уточили информацию о текущем статусе по оплате налоговой задолженности.

ООО «Сибстекло»:

▪ Согласно установленному порядку, информация о налоговой задолженности на сайте ИФНС по состоянию на 10 число публикуется 25 числа без учета ее погашения на дату размещения этих сведений. Задолженности перед ИФНС к 25 числу у ООО «Сибирское стекло» нет. Рисков для операционной деятельности предприятия подобные накладки не несут. Компания является ответственным налогоплательщиком и ежегодно перечисляет в бюджет порядка 1 млрд рублей.

Партнеры ООО ТК «Нафтатранс плюс», выступающие поручителями / оферентами по выпускам биржевых облигаций — ООО ТК «Спецтранскомпани» и ООО «АЗС-Люкс»:

▪ Накопленная налоговая задолженность ООО ТК «Спецтранскомпани» была полностью оплачена 21 и 22 августа. Задолженность по ООО «АЗС-Люкс» была полностью оплачена в период с 14 по 17 августа.

К слову сказать, все выпуски биржевых облигаций ООО ТК «Нафтатранс плюс», обеспеченные поручительством ООО «АЗС-Люкс», к настоящему моменту погашены. Последний из них был погашен на прошлой неделе, 26.09.2024.

@uniservicecapital
#Сибстекло #Нафтатрансплюс

Завершаем неделю субботней подборкой новостей от эмитентов «Юнисервис Капитал»:

✔️ «СЕЛЛ-Сервис» формирует стратегию закупки какао-продукции на 2025 год. По информации эмитента, с конца июля цены на какао-бобы начали постепенно снижаться после того, как достигли пиковых значений в мае 2024 года. О прогнозах дальнейшей динамики и о том, как снижение стоимости повлияет на компанию, пишем в материале.

✔️ Нафтатранс плюс видит дальнейшее развитие сети АЗС за пределами Новосибирска. Компания совместно с партнером ООО «АЗС-Люкс» расширяет сеть придорожных комплексов Nafta24 на НСО, реконструирует АЗС в спальных районах Новосибирска и внимательно следит за развитием соседних регионов.

✔️ Направление проектирования и подбора оборудования «Ламбумиз» привлекает новых клиентов.  Благодаря развитию дополнительных направлений компания повышает лояльность партнеров и удовлетворяет целый спектр их потребностей. О проектах, которые находились в разработке технического центра завода последние месяцы, — в материале.

@uniservicecapital
#СЕЛЛСервис #Нафтатрансплюс #Ламбумиз

По традиции в пятницу делимся дайджестом новостей наших эмитентов.

✔ «Круиз» рассказал о том, как справляется с вызовами в экономике. Текущая ситуация сильно влияет на спрос в сегменте грузоперевозок: многие клиенты стали гораздо чувствительнее к стоимости услуг из-за роста цен и ускоряющейся инфляции. В первом полугодии 2024 наблюдалось нехарактерная волатильность спроса на грузоперевозки. За первые 5 месяцев 2024 года в целом по рынку спрос на них в Москве упал на 13,2% по сравнению с АППГ.

✔ Больше 62 тысяч автовладельцев пользуется приложением NAFTA24. ООО ТК «Нафтатранс плюс» совместно с ООО «АЗС Люкс» развивает современную программу лояльности — приложение со скидками и кэшбеком для клиентов сети АЗС NAFTA24.

✔ «СДЭК-Глобал» поделился достижениями и планами по развитию проектов. Расширяется география присутствия бренда и развиваются все актуальные проекты компании: СДЭК Медиа, Корпоративный университет, фулфилмент, CDEK.Shopping, гиперлокальная доставка. Улучшается и ИТ-платформа эмитента.

✔ В 3 квартале «Хромос инжиниринг» расширил производственные мощности. Компания готовит к открытию новый цех в г. Дзержинске Нижегородской области и ремонтирует новую производственную площадку в Нижнем Новгороде. Оборудование для них уже заказано и проходит таможенный досмотр. Дополнительно ведется работа по развитию присутствия в других регионах. Также эмитент укрепляет позиции на ближневосточном рынке. Больше сотни компаний из арабских стран и Северной Африки в конце сентября стали гостями стенда «ХРОМОС ОАЭ» на ежегодной выставке ARABLAB 2024 в Дубае. Как итог — более 30 запросов на коммерческие предложения и переговоры с крупными заказчиками из стран Магриба и Ближнего Востока.

@uniservicecapital
#Грузовичкоф #Нафтатрансплюс #СДЭК #ХромосИнжинринг

ООО ТК «Нафтратранс плюс» выстраивает новую юридическую структуру компаний, входящих в её экосистему.

Напомним, на сегодняшний момент компания-нефтетрейдер является центральным звеном в цепочке предприятий-партнёров, которые осуществляют полный цикл бизнес-процессов, связанных с закупкой, хранением, транспортировкой и реализацией нефтепродуктов конечному потребителю. В числе постоянных партнёров «Нафтатранс плюс» сеть заправочных станций под брендом Nafta24 (под управлением ООО «АЗС-Люкс»), ООО «Энергия топлива», владеющая нефтебазой в Новосибирске, ООО «Нафтатранс-М», которой принадлежит нефтебаза в Москве, а также ряд компаний-владельцев специализированного автотранспорта для перевозки не только топлива, но и наливных пищевых продуктов.

Сегодня перед группой партнёров стоит цель — объединить всё транспортное направление, насчитывающее 445 единиц техники, в единую структуру, которая войдет в пятерку бизнес-игроков на рынке специализированных транспортных услуг в России. Для этого ООО ТК «Нафтратранс плюс» 28 ноября зарегистрировало дочернее АО «Холдинговая компания «Нафтатранс», став его мажоритарным акционером на 99% акций, еще 1% будет принадлежать напрямую Игорю Головне. Генеральным директором назначен Константин Турушев.

Таким образом, транспортные активы будут консолидированы в рамках единой структуры, как уже произошло ранее в сегменте хранения нефтепродуктов. Напомним, в апреле 2024 года Игорь Головня стал 100% собственником компании «Энергия топлива», владеющей нефтебазой в Новосибирске.

Такая перестройка юридической структуры является логичным шагом по дальнейшему упорядочиванию процессов управления, повышению прозрачности бизнеса и улучшению инвестиционной привлекательности группы компаний.

Выпуски эмитента и информация о них

@uniservicecapital
#Нафтатрансплюс

Предлагаем отвлечься от курса рубля и почитать новости наших эмитентов:

✔️ «СДЭК» запустил интервальную доставку. В 20 регионах присутствия логистическая компания запустила новый клиентский сервис, выйдя в 3 квартале на рынок быстрой доставки.

✔️ «Нафтатранс Плюс» расширяет транспортное направление. Эмитент идёт намеченным курсом, усиливая транспортное направление бизнеса. Компании, входящие в экосистему «Нафтатранс Плюс», за последний год приобрели 69 единиц техники.

@uniservicecapital
#СДЭК #Нафтатрансплюс

ООО ТК «Нафтатранс Плюс» созывает Совет директоров, чтобы одобрить покупку транспортных компаний

Дочернее АО «Холдинговая компания «Нафтатранс» планирует приобрести 4 компании-партнёра экосистемы «Нафтатранс Плюс». Такое решение вынесено на голосование Совета директоров головного общества, которое состоится 9 декабря.

Уведомление о проведении заседания с подробной повесткой эмитент раскрыл на своей странице на сайте Интерфакс. Таким образом реализуется принятое ранее решение о консолидации транспортных активов и формировании чёткой и прозрачной структуры группы компаний.

Напомним, первым шагом стала регистрация 28 ноября 2024 года дочернего юрлица — Акционерного общества Холдинговой Компании «Нафтатранс». ООО ТК «Нафтратранс плюс» является его мажоритарным акционером с пакетом 99% акций, еще 1% принадлежит бенефициару Игорю Головне.

Задача АО «ХК «Нафтатранс» в формирующейся группе — единое управление транспортным направлением. Партнёрские компании, о которых пойдёт речь на заседании Совета директоров 9 декабря, владеют 445 единицами автомобильной техники в Москве и Новосибирске. Газовозы и цистерны заняты в перевозках нефтепродуктов и прочих наливных пищевых продуктов. После проведения сделок по приобретению, консолидированная структура по этому показателю войдёт в пятерку крупнейших бизнес-игроков на рынке специализированных транспортных услуг в России.

Совет директоров вынес на голосование покупку акционерным обществом 100% следующих компаний:

▪ ООО «СТК» — зарегистрирована в Новосибирске, в парке предприятия 159 ед. техники (в том числе 4 ед. для перевозки газа и 155 ед. для перевозки нефтепродуктов). Доля выручки в общем объёме перевозок по компаниям транспортной группы за 9 месяцев 2024 составила 44%.

▪ ООО «Нафтатранс М» — зарегистрирована в Подольске (Московская область). Автопарк компании насчитывает 182 ед. техники (в том числе 48 ед. для перевозки газа и 134 ед. для перевозки нефтепродуктов). Принесла 36% выручки в общем объёме перевозок компаний транспортного направления за три квартала текущего года.

▪ ООО «Парис» — новосибирская транспортная компания, оказывающая услуги по перевозке пищевых наливных продуктов, в парке предприятия задействовано 51 единица. Доля выручки этой компании за 9 месяцев — 10% от в общего объёма перевозок по компаниям транспортной группы.

▪ ООО «Азимут» — ещё одна компания из Подмосковья (Подольск), оказывающая услуги по перевозке пищевых наливных продуктов. «Гараж» предприятия составляют 53 единицы автомобильной техники. Доля выручки за три квартала 2024 года, как и у "Париса", 10% от общего объёма по всему направлению.

Вот как обосновал решение о покупке партнёрских активов Игорь Головня, основатель и генеральный директор ООО ТК «Нафтатранс Плюс»:

«Когда транспортное направление бизнеса официально станет частью холдинга, где материнской компанией будет выступать ТК «Нафтратранс Плюс», финансовые институты — такие, как Московская биржа, рейтинговое агентство и другие, — будут смотреть на нас не как на монокомпанию со значительным объёмом обязательств, а как на группу компаний с гораздо более сильным финансовым положением. Наше транспортное направление работает с высокой рентабельностью — порядка 25%. EBITDA только за 9 месяцев составила 0,9 млрд рублей при долгах в 2 млрд рублей. Наш следующий шаг — консолидированная отчетность по МСФО».

Выпуски эмитента и информация о них

@uniservicecapital
#Нафтатрансплюс

Мосбиржа зарегистрировала новый облигационный выпуск «Нафтатранс плюс» на 250 млн рублей

5 декабря 2024 года ООО ТК «Нафтатранс плюс» зарегистрировало на Московской бирже новый выпуск облигаций серии БО-06 объемом 250 миллионов рублей. Основной целью привлечения инвестиций является пополнение оборотных средств, что связано с предстоящими гашениями обязательств компании.

Сообщение о регистрации эмитент раскрыл на своей странице на сайте Интерфакс.

▪ Выпуск включает 250 000 облигаций с номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая.
▪ Срок обращения бумаг составляет 1 080 дней, способ размещения — открытая подписка.
▪ Ориентир по ставке купонного дохода - 30% годовых на весь срок обращения.
▪ Предварительно определена длительность купонного периода 30 дней.
▪ Эмитент запланировал амортизацию по выпуску в размере 10% от номинальной стоимости в 20, 23, 27, 30, 33 и 36 купонные периоды.
▪ По выпуску планируется установить call-опцион, который может быть реализован в 24 купонный период, оферты не предполагаются.

Организатором и андеррайтером выпуска выступила ООО «Инвестиционная компания Юнисервис Капитал». Представителем владельцев облигаций назначено ООО «ЮЛКМ». Поручителей по выпуску не предусмотрено.

❗ О дате начала торгов будет объявлено дополнительно. Известно, что размещение начнётся во второй половине декабря 2024 года.
Сейчас в обращении находятся три выпуска облигаций БО-03, БО-4 и БО-05. В январе и сентябре 2024 года эмитент планово погасил бумаги двух первых выпусков.

Напомним, 27 ноября «Нафтатранс Плюс» сделал шаг к выстраиванию новой конфигурации группы компаний – эмитент зарегистрировал дочернее АО «Холдинговая компания «Нафтатранс». Функция АО в обновлённой юридической структуре – управление компаниями транспортного направления, наиболее рентабельного в экосистеме «Нафтатранс». 445 единиц техники для перевозки нефтепродуктов и наливных пищевых продуктов - консолидированный автопарк позволит группе компаний войти в пятёрку крупнейших игроков на этом рынке.

Вся информация об эмитенте в презентации.

Посмотреть видеообзор основных видов деятельности эмитента можно в ролике*.

*В видео использованы данные о количестве автомобильной техники за 2023 год.

Выпуски эмитента и информация о них

@uniservicecapital
#Нафтатрансплюс