Чтобы вам было проще находить новости по интересующим вас компаниям, мы ввели систему тегов. Просто нажмите и читайте:
#KISTOCHKI💅🏻
#Ladyandgentleman 👗
#БК🍴
#Грузовичкоф 🚛
#ДядяДёнер 🌯
#Евровент❄️
#Кузина 🍰
#Ламбумиз🧃
#Нафтатрансплюс ⛽️
#НЗРМ 🔩
#Новосибирскхлебопродукт 🌾
#ПЮДМ 💍
#СДЭК 🎁
#СЕЛЛСервис🥥
#Сибстекло🧊
#СМАК 🦈
#Таксовичкоф🚗
#Транс_миссия🚕
#Ультра ⚙️
#Фаворит🧀
#Феррони🚪
#ХромосИнжинринг 🧑🔬
#Центробанк💰
#Юниметрикс 🛢
#Юнисервис 🏦
#Автоотдел🚙
#Ю_Ди_Пи_Авто🚙
#VIRA🌇
#ЧистаяПланета🌱
#Нэппи_Клаб🤰
#ЮСК_Девелопмент🏢
Также новости можно отсортировать по другим темам:
#Господдержка 🇷🇺
#Дайджест📈
#Итогиторгов🏦
#Купоны💵
#Лайфхак📌
#Мероприятия🎊
#Поздравления🎈
#РЫНКИ🔍
#Награды🏆
#ОколоРынка🌐
#ОбзорПервички📊
#Котировки 📉
#ОбзорIPO 🔎
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
ООО «Автоотдел» готовится к выходу на биржу с дебютным выпуском облигаций, сумма, срок, цели привлечения и другие параметры пока не разглашаются. Сегодня ведется подготовка к регистрации выпуска, ориентир по срокам размещения — 3 кв. 2023 г.
Рейтинг компании присвоен впервые, агентством «Эксперт»:
◽ Агентство сдержанно оценивает бизнес-профиль, указывая на узкий круг потребителей: автомобильных дилеров и импортеров. Агентство принимает во внимание тенденцию появления на рынке России новых автопроизводителей, преимущественно из Китая, вследствие чего компания ожидает рост спроса на продукцию.
◽ Позитивное влияние на уровень рейтинга оказывает оценка финансового блока. На конец 1-го кв. 2023 г. компания не имела заемных средств. Во 2 полугодии 2023 г. планируется привлечение долгового финансирования посредством выпуска облигационного займа. По расчетам агентства, отношение долга к EBITDA (с учетом аналитических корректировок агентства) будет составлять 1,8х к концу 1 кв. 2024 г. и может уменьшиться до 1,4х в течение 2024 г.
◽ Агентство позитивно оценивает прозрачную структуру собственности компании и высокое качество проработки фин. модели и стратегии компании.
ООО «АВТООТДЕЛ» (бренд UDP Auto) – продуктовая B2B SaaS компания, поставляющая IT-решения для автомобильной индустрии, ключевое звено в части построения цепочки продаж новых и б/у автомобилей на российском рынке. Компания — владелец программного обеспечения, позволяющего в срок от недели создавать сети из десятков сайтов без единой строчки кода. Программное обеспечение, разработанное специалистами UDP Auto, реализуется клиентам по модели ежемесячной подписки, что обеспечивает стабильный и прогнозируемый денежный поток – 85% всей выручки – «автоматические» платежи по модели SaaS. Клиенты компании – легковые и коммерческие автомобильные бренды и официальные дилерские/сервисные центры.
Подготовку ООО «АВТООТДЕЛ» к выходу на биржу осуществляет инвестиционная компания «Юнисервис Капитал».
@uniservicecapital
#Автоотдел
Рейтинг компании присвоен впервые, агентством «Эксперт»:
◽ Агентство сдержанно оценивает бизнес-профиль, указывая на узкий круг потребителей: автомобильных дилеров и импортеров. Агентство принимает во внимание тенденцию появления на рынке России новых автопроизводителей, преимущественно из Китая, вследствие чего компания ожидает рост спроса на продукцию.
◽ Позитивное влияние на уровень рейтинга оказывает оценка финансового блока. На конец 1-го кв. 2023 г. компания не имела заемных средств. Во 2 полугодии 2023 г. планируется привлечение долгового финансирования посредством выпуска облигационного займа. По расчетам агентства, отношение долга к EBITDA (с учетом аналитических корректировок агентства) будет составлять 1,8х к концу 1 кв. 2024 г. и может уменьшиться до 1,4х в течение 2024 г.
◽ Агентство позитивно оценивает прозрачную структуру собственности компании и высокое качество проработки фин. модели и стратегии компании.
ООО «АВТООТДЕЛ» (бренд UDP Auto) – продуктовая B2B SaaS компания, поставляющая IT-решения для автомобильной индустрии, ключевое звено в части построения цепочки продаж новых и б/у автомобилей на российском рынке. Компания — владелец программного обеспечения, позволяющего в срок от недели создавать сети из десятков сайтов без единой строчки кода. Программное обеспечение, разработанное специалистами UDP Auto, реализуется клиентам по модели ежемесячной подписки, что обеспечивает стабильный и прогнозируемый денежный поток – 85% всей выручки – «автоматические» платежи по модели SaaS. Клиенты компании – легковые и коммерческие автомобильные бренды и официальные дилерские/сервисные центры.
Подготовку ООО «АВТООТДЕЛ» к выходу на биржу осуществляет инвестиционная компания «Юнисервис Капитал».
@uniservicecapital
#Автоотдел
ООО «АВТООТДЕЛ» (бренд UDP Auto) – продуктовая B2B SaaS компания, поставляющая IT-решения для автомобильной индустрии, готовится к размещению дебютного выпуска биржевых облигаций. Пока выпуск находится на регистрации – немного подробнее о новичке облигационного рынка.
ООО «АВТООТДЕЛ» является непосредственным разработчиком и правообладателем технологий быстрого создания, запуска и поддержки серии интернет-сайтов с централизованным управлением. В собственности компании находятся два популярных сервиса — платформа для создания сайтов OnePlatform и E-com продукт SmartContract.
ООО «АВТООТДЕЛ» осуществляет продажи по модели периодической подписки, это обеспечивает стабильный и прогнозируемый денежный поток (по данным 2023 - 84% всей выручки компании составляют «периодические» платежи).
Клиентами эмитента являются производители, импортеры автомобилей, дилеры и автосалоны, приобретающие программные продукты, разработанные эмитентом. Среди клиентов импортеры и дилеры автомобильных брендов: BMW, BMW Motorrad, Mercedes-Benz, Infiniti, Volkswagen, BMW Mini, Ford, Haval, Baic, Kaiyi, Skywell, Jetour, Ora, Nissan-Lada, Amber.
Более 800 дилеров использовали в своем бизнесе IT-решения, разработанные эмитентом за все время работы. По итогам 2023 года - 619 сайтов дилеров в портфеле эмитента. В планах компании на ближайший год достичь отметки в 700 - 900 сайтов: ведется работа с иностранными брендами, а также с российскими производителями автомобилей.
Эмитент осуществляет свою деятельность на территории РФ и СНГ. В России эмитент оказывает свои услуги в более чем 70 регионах.
Кредитный рейтинг эмитента, присвоенный «Эксперт РА» от 17.07.2023 г.: ruBB+, прогноз стабильный.
Подробнее о компании – на официальном сайте.
@uniservicecapital
#Автоотдел
ООО «АВТООТДЕЛ» является непосредственным разработчиком и правообладателем технологий быстрого создания, запуска и поддержки серии интернет-сайтов с централизованным управлением. В собственности компании находятся два популярных сервиса — платформа для создания сайтов OnePlatform и E-com продукт SmartContract.
ООО «АВТООТДЕЛ» осуществляет продажи по модели периодической подписки, это обеспечивает стабильный и прогнозируемый денежный поток (по данным 2023 - 84% всей выручки компании составляют «периодические» платежи).
Клиентами эмитента являются производители, импортеры автомобилей, дилеры и автосалоны, приобретающие программные продукты, разработанные эмитентом. Среди клиентов импортеры и дилеры автомобильных брендов: BMW, BMW Motorrad, Mercedes-Benz, Infiniti, Volkswagen, BMW Mini, Ford, Haval, Baic, Kaiyi, Skywell, Jetour, Ora, Nissan-Lada, Amber.
Более 800 дилеров использовали в своем бизнесе IT-решения, разработанные эмитентом за все время работы. По итогам 2023 года - 619 сайтов дилеров в портфеле эмитента. В планах компании на ближайший год достичь отметки в 700 - 900 сайтов: ведется работа с иностранными брендами, а также с российскими производителями автомобилей.
Эмитент осуществляет свою деятельность на территории РФ и СНГ. В России эмитент оказывает свои услуги в более чем 70 регионах.
Кредитный рейтинг эмитента, присвоенный «Эксперт РА» от 17.07.2023 г.: ruBB+, прогноз стабильный.
Подробнее о компании – на официальном сайте.
@uniservicecapital
#Автоотдел
Озвучены предварительные параметры дебютного выпуска ООО «АВТООТДЕЛ». 24 апреля в 12:00 (Мск), эмитент проведет онлайн-встречу и ответит на все интересующие инвесторов вопросы. Сразу по окончании эфира будет открыт сбор предварительных уведомлений.
ООО «АВТООТДЕЛ» - владелец бренда UDP Auto, продуктовая B2B SaaS компания, поставляющая IT-решения для автомобильной индустрии, готовится разместить выпуск биржевых облигаций серии БО-01.
Кредитный рейтинг эмитента от 17.07.2023 г. («Эксперт РА»): ruBB+, прогноз стабильный.
Подробнее о компании - в презентации по итогам 2023 г.
Предварительные параметры выпуска:
◽️ Объем — 150 млн руб.
◽️ Номинал одной облигации – 1000 руб.
◽️ Купонный период - 30 дней
◽️ Ориентир ставки купонного дохода — 18,25% на весь период обращения – 5 лет
◽️ Доходность (YTM) — 19,84% годовых, дюрация — 3,29 лет
◽️ Предусмотрен Call-опцион (возможность досрочного погашения): в дату окончания 36 и 48 к.п.
Также по выпуску предусмотрена работа маркет-мейкера для обеспечения ликвидности выпуска.
Размещение выпуска запланировано на конец апреля. Даты регистрации и торгов, окончательные параметры выпуска будут опубликованы дополнительно.
🔔 24 апреля, в 12:00 по московскому времени на YouTube-канале портала Boоmin состоится прямой эфир для инвесторов. Спикерами выступят Георгий Вехов, генеральный директор, и Станислав Заикин, финансовый директор ООО «АВТООТДЕЛ» - расскажут о финансово-хозяйственной деятельности и о стратегии развития компании, о целях привлечения заемных средств, а также ответят на все вопросы инвесторов.
❗Сразу по окончании прямого эфира, в 13:00 по московскому времени, будет открыт сбор предварительных уведомлений в системе Boomerang, желающие поучаствовать в первичном размещении смогут подать заявки в течение суток.
@uniservicecapital
#Автоотдел
ООО «АВТООТДЕЛ» - владелец бренда UDP Auto, продуктовая B2B SaaS компания, поставляющая IT-решения для автомобильной индустрии, готовится разместить выпуск биржевых облигаций серии БО-01.
Кредитный рейтинг эмитента от 17.07.2023 г. («Эксперт РА»): ruBB+, прогноз стабильный.
Подробнее о компании - в презентации по итогам 2023 г.
Предварительные параметры выпуска:
◽️ Объем — 150 млн руб.
◽️ Номинал одной облигации – 1000 руб.
◽️ Купонный период - 30 дней
◽️ Ориентир ставки купонного дохода — 18,25% на весь период обращения – 5 лет
◽️ Доходность (YTM) — 19,84% годовых, дюрация — 3,29 лет
◽️ Предусмотрен Call-опцион (возможность досрочного погашения): в дату окончания 36 и 48 к.п.
Также по выпуску предусмотрена работа маркет-мейкера для обеспечения ликвидности выпуска.
Размещение выпуска запланировано на конец апреля. Даты регистрации и торгов, окончательные параметры выпуска будут опубликованы дополнительно.
❗Сразу по окончании прямого эфира, в 13:00 по московскому времени, будет открыт сбор предварительных уведомлений в системе Boomerang, желающие поучаствовать в первичном размещении смогут подать заявки в течение суток.
@uniservicecapital
#Автоотдел
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
В конце апреля готовится к размещению дебютного выпуска представитель IT-отрасли - ООО «АВТООТДЕЛ». Известны предварительные параметры. Прямой эфир с эмитентом состоится 24 апреля в 12:00 (Мск), а сразу после стартует сбор предварительных уведомлений на участие в первичном размещении.
Выпуск предложен с ориентиром ставки купона — 18,25% на весь период обращения – 5 лет. Доходность (YTM) — 19,84% годовых, дюрация — 3,29 лет. Все предварительные параметры - в иллюстрации.
Также по выпуску предусмотрена работа маркет-мейкера для обеспечения ликвидности выпуска.
Кредитный рейтинг эмитента: ruBB+, прогноз стабильный (заключение «Эксперт РА» от 17.07.2023 г.).
🔔 Прямой эфир для инвесторов состоится 24 апреля, в 12:00 (Мск) на YouTube-канале портала Boomin. Спикеры: Георгий Вехов, генеральный директор, и Станислав Заикин, финансовый директор ООО «АВТООТДЕЛ». О финансово-хозяйственной деятельности, рисках отрасли, целях привлечения заемных средств и о других вопросах, интересующих инвесторов, поговорим в эфире.
❗Сбор предварительных уведомлений откроется в 13:00 (Мск) в системе Boomerang – все желающие смогут подать заявки в течение суток.
Недавно мы публиковали пост-знакомство с эмитентом.
▪ ООО «АВТООТДЕЛ» (бренд UDP Auto) – владелец программного обеспечения, позволяющего в срок от одной недели создавать десятки сайтов без написания единой строчки кода.
▪ Программное обеспечение, разработанное компанией, реализуется клиентам по модели периодической подписки, что обеспечивает стабильный и прогнозируемый денежный поток (по данным 2023 - 84% всей выручки компании составляют «периодические» платежи).
▪ Клиенты компании - импортеры автомобилей (автомобильные бренды) и дилеры, открывающие салоны данного бренда. Эмитент осуществляет свою деятельность на территории РФ и СНГ.
Подробнее - в презентации по итогам 2023 г.
@uniservicecapital
#Автоотдел
Выпуск предложен с ориентиром ставки купона — 18,25% на весь период обращения – 5 лет. Доходность (YTM) — 19,84% годовых, дюрация — 3,29 лет. Все предварительные параметры - в иллюстрации.
Также по выпуску предусмотрена работа маркет-мейкера для обеспечения ликвидности выпуска.
Кредитный рейтинг эмитента: ruBB+, прогноз стабильный (заключение «Эксперт РА» от 17.07.2023 г.).
❗Сбор предварительных уведомлений откроется в 13:00 (Мск) в системе Boomerang – все желающие смогут подать заявки в течение суток.
Недавно мы публиковали пост-знакомство с эмитентом.
▪ ООО «АВТООТДЕЛ» (бренд UDP Auto) – владелец программного обеспечения, позволяющего в срок от одной недели создавать десятки сайтов без написания единой строчки кода.
▪ Программное обеспечение, разработанное компанией, реализуется клиентам по модели периодической подписки, что обеспечивает стабильный и прогнозируемый денежный поток (по данным 2023 - 84% всей выручки компании составляют «периодические» платежи).
▪ Клиенты компании - импортеры автомобилей (автомобильные бренды) и дилеры, открывающие салоны данного бренда. Эмитент осуществляет свою деятельность на территории РФ и СНГ.
Подробнее - в презентации по итогам 2023 г.
@uniservicecapital
#Автоотдел
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
На календаре 24 апреля, а значит, уже сегодня в 12:00 (Мск) состоится прямой эфир с топ-менеджментом ООО «АВТООТДЕЛ». Эмитент готовится выйти на биржу с дебютным выпуском облигаций в конце апреля. Сразу после эфира стартует сбор предварительных уведомлений на участие в первичном размещении.
Компания «АВТООТДЕЛ» – представитель IT-индустрии, специализируется на создании ПО для автомобильной отрасли в России. Клиентами эмитента являются производители, импортеры автомобилей, дилеры и автосалоны. Оплата осуществляется по модели периодической подписки, что обеспечивает стабильный и прогнозируемый денежный поток компании.
Дебютный выпуск предложен с ориентиром ставки купона — 18,25% на весь период обращения – 5 лет. Доходность (YTM) — 19,84% годовых, дюрация — 3,29 лет. Все предварительные параметры - в иллюстрации.
Кредитный рейтинг эмитента: ruBB+, прогноз стабильный.
По выпуску предусмотрена работа маркет-мейкера для обеспечения ликвидности.
🔔 Прямой эфир для инвесторов начнется сегодня в 12:00 (Мск) на YouTube-канале портала Boomin. Спикеры: Георгий Вехов, генеральный директор, и Станислав Заикин, финансовый директор ООО «АВТООТДЕЛ». На эфире поговорим о финансово-хозяйственной деятельности компании, рисках отрасли, целях привлечения заемных средств. Также представители эмитента ответят на вопросы, интересующие инвесторов.
❗Сбор предварительных уведомлений откроется в 13:00 (Мск) в системе Boomerang – все желающие смогут подать заявки в течение суток.
Подробнее о бизнесе эмитента – в презентации по итогам 2023 г.
@uniservicecapital
#Автоотдел
Компания «АВТООТДЕЛ» – представитель IT-индустрии, специализируется на создании ПО для автомобильной отрасли в России. Клиентами эмитента являются производители, импортеры автомобилей, дилеры и автосалоны. Оплата осуществляется по модели периодической подписки, что обеспечивает стабильный и прогнозируемый денежный поток компании.
Дебютный выпуск предложен с ориентиром ставки купона — 18,25% на весь период обращения – 5 лет. Доходность (YTM) — 19,84% годовых, дюрация — 3,29 лет. Все предварительные параметры - в иллюстрации.
Кредитный рейтинг эмитента: ruBB+, прогноз стабильный.
По выпуску предусмотрена работа маркет-мейкера для обеспечения ликвидности.
❗Сбор предварительных уведомлений откроется в 13:00 (Мск) в системе Boomerang – все желающие смогут подать заявки в течение суток.
Подробнее о бизнесе эмитента – в презентации по итогам 2023 г.
@uniservicecapital
#Автоотдел
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Дебютант облигационного рынка - ООО «АВТООТДЕЛ» достиг по итогам 2023 г. рекордного для себя количества подключенных сайтов. Подробнее об итогах 2023 г. и прогнозах по 1 кв. 2024 г. – в обзоре.
Эмитент специализируется на разработке IT-решений для автомобильной отрасли. Несмотря на уход ряда западных брендов, компания за 2023 г. смогла переориентировать свою деятельность на китайские бренды, достигнув рекордных для себя показателей подключенных сайтов.
Эмитенту удалось восстановить долю рынка за счёт привлечения новых брендов, выходящих на рынок России. В 1 кв. 2024 г., по предварительным данным, компания подключила еще 21 сайт новых брендов, среди которых Foton, Amber.
Снижение показателей и отрицательная динамика по итогам 12 мес. 2023 г. к АППГ – это часть процесса по замещению портфеля брендов компании с европейских производителей на китайские аналоги.
Подключение нового бренда в среднем занимает несколько месяцев. Полноценный эффект на выручке от нового контракта, как правило, отражается через несколько кварталов отчетности. Учитывая, что к концу 2023 г. компания управляла более 600 сайтами, что стало рекордом за всю ее историю деятельности, реальный эффект от замещения еще в полной мере не виден.
Как итог - к концу 2023 г. ООО «АВТООДЕЛ» не просто вернулось к высоким показателям квартальной выручки, а показало рекордную сумму выручки в 4 кв. 2023 г.
Цель эмитента - провести ряд кампаний (маркетинговые активности, подбор персонала разработчиков, менеджеров по развитию и др., затраты на аутсорсинг), чтобы еще более высокими темпами наращивать маржинальность год к году. В результате со следующего года планируемые среднегодовые темпы прироста выручки должны составить от 40 до 60%, а чистой прибыли – от 50%.
У компании отсутствует долговая нагрузка, с размещением выпуска биржевых облигаций она будет находиться на низком уровне. Показатель [Общий долг/EBITDA LTM] составит ориентировочно в первый год привлечения денежных средств 0,8.
@uniservicecapital
#Автоотдел
Эмитент специализируется на разработке IT-решений для автомобильной отрасли. Несмотря на уход ряда западных брендов, компания за 2023 г. смогла переориентировать свою деятельность на китайские бренды, достигнув рекордных для себя показателей подключенных сайтов.
Эмитенту удалось восстановить долю рынка за счёт привлечения новых брендов, выходящих на рынок России. В 1 кв. 2024 г., по предварительным данным, компания подключила еще 21 сайт новых брендов, среди которых Foton, Amber.
Снижение показателей и отрицательная динамика по итогам 12 мес. 2023 г. к АППГ – это часть процесса по замещению портфеля брендов компании с европейских производителей на китайские аналоги.
Подключение нового бренда в среднем занимает несколько месяцев. Полноценный эффект на выручке от нового контракта, как правило, отражается через несколько кварталов отчетности. Учитывая, что к концу 2023 г. компания управляла более 600 сайтами, что стало рекордом за всю ее историю деятельности, реальный эффект от замещения еще в полной мере не виден.
Как итог - к концу 2023 г. ООО «АВТООДЕЛ» не просто вернулось к высоким показателям квартальной выручки, а показало рекордную сумму выручки в 4 кв. 2023 г.
Цель эмитента - провести ряд кампаний (маркетинговые активности, подбор персонала разработчиков, менеджеров по развитию и др., затраты на аутсорсинг), чтобы еще более высокими темпами наращивать маржинальность год к году. В результате со следующего года планируемые среднегодовые темпы прироста выручки должны составить от 40 до 60%, а чистой прибыли – от 50%.
У компании отсутствует долговая нагрузка, с размещением выпуска биржевых облигаций она будет находиться на низком уровне. Показатель [Общий долг/EBITDA LTM] составит ориентировочно в первый год привлечения денежных средств 0,8.
@uniservicecapital
#Автоотдел
Делимся важными новостями по дебютному выпуску ООО «АВТООТДЕЛ» — эмитент специализируется на создании IT-решений для автомобильной отрасли в России и готовится выйти на торги в текущем месяце.
▪ Московская биржа зарегистрировала облигационный выпуск ООО «АВТООТДЕЛ». Выпуску присвоен номер 4B02-01-00149-L от 24.04.2024.
▪ Бумаги эмитента включены в Сектор Роста.
Эмитент раскрыл финальные параметры выпуска (подтверждены ранее заявленные):
◽️ Объем — 150 млн руб.
◽️ Номинал облигации – 1000 руб.
◽️ Купонный период - 30 дней
◽️ Ставка купона — 18,25% на весь период обращения – 5 лет
◽️ Доходность (YTM) — 19,84% годовых, дюрация — 3,29 лет.
◽️ Call-опцион (возможность досрочного погашения): в дату окончания 36 и 48 к.п.
Кредитный рейтинг эмитента: ruBB+, прогноз стабильный.
По выпуску предусмотрена работа маркет-мейкера для обеспечения ликвидности.
❗Напоминаем, что для участия в первичном размещении необходимо подать предварительное уведомление о намерении приобрести облигации выпуска АВТООТДЕЛ-БО-01 в системе Boomerang. Сбор уведомлений продлится до 13:00 (Мск) сегодня.
Компания «Автоотдел» специализируется на создании ПО для автомобильной отрасли - производителей, импортеров автомобилей, дилеров и автосалонов. Оплата осуществляется по модели периодической подписки, что обеспечивает стабильный и прогнозируемый денежный поток компании.
По итогам 2023 г., эмитент достиг рекордного для себя количества подключенных сайтов, переориентировав деятельность на китайские бренды после ухода ряда западных брендов. Отметим, что у компании на текущий момент отсутствует долговая нагрузка. С размещением облигаций она будет находиться на низком уровне – в первый год привлечения денежных средств показатель [Общий долг/EBITDA LTM] составит ориентировочно 0,8.
Подробнее о бизнесе эмитента – в презентации по итогам 2023 г.
Также доступна запись прямого эфира для инвесторов.
@uniservicecapital
#Автоотдел
▪ Московская биржа зарегистрировала облигационный выпуск ООО «АВТООТДЕЛ». Выпуску присвоен номер 4B02-01-00149-L от 24.04.2024.
▪ Бумаги эмитента включены в Сектор Роста.
Эмитент раскрыл финальные параметры выпуска (подтверждены ранее заявленные):
◽️ Объем — 150 млн руб.
◽️ Номинал облигации – 1000 руб.
◽️ Купонный период - 30 дней
◽️ Ставка купона — 18,25% на весь период обращения – 5 лет
◽️ Доходность (YTM) — 19,84% годовых, дюрация — 3,29 лет.
◽️ Call-опцион (возможность досрочного погашения): в дату окончания 36 и 48 к.п.
Кредитный рейтинг эмитента: ruBB+, прогноз стабильный.
По выпуску предусмотрена работа маркет-мейкера для обеспечения ликвидности.
❗Напоминаем, что для участия в первичном размещении необходимо подать предварительное уведомление о намерении приобрести облигации выпуска АВТООТДЕЛ-БО-01 в системе Boomerang. Сбор уведомлений продлится до 13:00 (Мск) сегодня.
Компания «Автоотдел» специализируется на создании ПО для автомобильной отрасли - производителей, импортеров автомобилей, дилеров и автосалонов. Оплата осуществляется по модели периодической подписки, что обеспечивает стабильный и прогнозируемый денежный поток компании.
По итогам 2023 г., эмитент достиг рекордного для себя количества подключенных сайтов, переориентировав деятельность на китайские бренды после ухода ряда западных брендов. Отметим, что у компании на текущий момент отсутствует долговая нагрузка. С размещением облигаций она будет находиться на низком уровне – в первый год привлечения денежных средств показатель [Общий долг/EBITDA LTM] составит ориентировочно 0,8.
Подробнее о бизнесе эмитента – в презентации по итогам 2023 г.
Также доступна запись прямого эфира для инвесторов.
@uniservicecapital
#Автоотдел
Напоминаем, что по выпуску ООО «АВТООТДЕЛ» предложена ставка купона — 18,25% на весь период обращения – 5 лет. Доходность (YTM) — 19,84% годовых, дюрация — 3,29 лет. Подробнее о параметрах - в иллюстрации.
Кредитный рейтинг эмитента: ruBB+, прогноз стабильный. По выпуску предусмотрена работа маркет-мейкера.
◽️ ООО «АВТООТДЕЛ» - одна из лидирующих компаний в России, оказывающих услуги в сфере IT-решений для автомобильного бизнеса на рынке официальных дилеров автомобилей, LCV, HCV, мотоциклов и спецтехники.
◽️ Стабильный бизнес, который работает на рынке более 15 лет.
◽️ Клиентская база характеризуется высокой диверсификацией. Среди клиентов импортеры и дилеры автомобильных брендов: BMW, BMW Motorrad, Mercedes-Benz, Infiniti, Volkswagen, BMW Mini, Ford, Haval, Baic, Kaiyi, Skywell, Jetour, Ora, Nissan-Lada, Amber.
◽️ Компания имеет потенциал роста спроса на продукцию, ввиду появления на рынке России новых автопроизводителей, преимущественно из Китая.
◽️ На текущий момент у эмитента отсутствует долговая нагрузка. С размещением облигаций она будет находиться на низком уровне – в первый год привлечения денежных средств показатель [Общий долг/EBITDA LTM] составит ориентировочно 0,8.
Подробнее о бизнесе эмитента – в презентации по итогам 2023 г. и записи прямого эфира для инвесторов.
@uniservicecapital
#Автоотдел
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Сегодня, 27 апреля, в 10:00 (Мск) стартовало первичное размещение выпуска ООО «АВТООТДЕЛ».
❗Обращаем внимание, что с учетом предварительного сбора уведомлений, заявки также принимаются в режиме Z0.
Выпуск предложен со ставкой купона — 18,25% на весь период обращения – 5 лет. Доходность (YTM) — 19,84% годовых, дюрация — 3,29 лет. Все параметры - в иллюстрации.
Кредитный рейтинг эмитента: ruBB+, прогноз стабильный.
❗Обратите внимание на время проведения торгов
В дату начала размещения (27 апреля), время московское:
Период сбора заявок: 10:00 – 13:00.
Период удовлетворения заявок: 14:00 – 16:30.
Скрипт-инструкция для приобретения бумаг:
Наименование выпуска: АВТООТДЕЛ-БО-01
Номер выпуска: №4B02-01-00149-L от 24.04.2024
ISIN-код: RU000A108CE5
(Во время подачи заявки брокеру обязательно называйте ISIN-код!)
Режим торгов «Размещение: Адресные заявки» (первичное размещение) путем заключения сделок на основании адресных заявок по фиксированной цене (доходности).
Номинальная стоимость одной облигации: 1 000 (одна тысяча) рублей.
Цена: 100
Код расчетов: Z0
Контрагент:
Наименование/идентификатор Андеррайтера/краткое наименование
ООО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ЮНИСЕРВИС КАПИТАЛ» / MC0573700000 / ЮниСервис
Ключевое об эмитенте:
▪ ООО «АВТООТДЕЛ» создает IT-решения для автомобильной индустрии.
▪ Компания осуществляет продажи по модели периодической подписки, что обеспечивает стабильный и прогнозируемый денежный поток
▪ Клиентская база высоко диверсифицирована. По итогам 2023 г. в портфеле эмитента - 619 сайтов дилеров.
▪ У компании отсутствует долговая нагрузка. С размещением облигаций показатель [Общий долг/EBITDA LTM] составит ориентировочно 0,8 в первый год привлечения денежных средств.
Разбор финансовых показателей эмитента публиковали ранее.
Накануне размещения представители компании ответили на волнующие инвесторов вопросы — доступна запись эфира.
Подробнее о компании — в презентации.
@uniservicecapital
#Автоотдел
❗Обращаем внимание, что с учетом предварительного сбора уведомлений, заявки также принимаются в режиме Z0.
Выпуск предложен со ставкой купона — 18,25% на весь период обращения – 5 лет. Доходность (YTM) — 19,84% годовых, дюрация — 3,29 лет. Все параметры - в иллюстрации.
Кредитный рейтинг эмитента: ruBB+, прогноз стабильный.
❗Обратите внимание на время проведения торгов
В дату начала размещения (27 апреля), время московское:
Период сбора заявок: 10:00 – 13:00.
Период удовлетворения заявок: 14:00 – 16:30.
Скрипт-инструкция для приобретения бумаг:
Наименование выпуска: АВТООТДЕЛ-БО-01
Номер выпуска: №4B02-01-00149-L от 24.04.2024
ISIN-код: RU000A108CE5
(Во время подачи заявки брокеру обязательно называйте ISIN-код!)
Режим торгов «Размещение: Адресные заявки» (первичное размещение) путем заключения сделок на основании адресных заявок по фиксированной цене (доходности).
Номинальная стоимость одной облигации: 1 000 (одна тысяча) рублей.
Цена: 100
Код расчетов: Z0
Контрагент:
Наименование/идентификатор Андеррайтера/краткое наименование
ООО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ЮНИСЕРВИС КАПИТАЛ» / MC0573700000 / ЮниСервис
Ключевое об эмитенте:
▪ ООО «АВТООТДЕЛ» создает IT-решения для автомобильной индустрии.
▪ Компания осуществляет продажи по модели периодической подписки, что обеспечивает стабильный и прогнозируемый денежный поток
▪ Клиентская база высоко диверсифицирована. По итогам 2023 г. в портфеле эмитента - 619 сайтов дилеров.
▪ У компании отсутствует долговая нагрузка. С размещением облигаций показатель [Общий долг/EBITDA LTM] составит ориентировочно 0,8 в первый год привлечения денежных средств.
Разбор финансовых показателей эмитента публиковали ранее.
Накануне размещения представители компании ответили на волнующие инвесторов вопросы — доступна запись эфира.
Подробнее о компании — в презентации.
@uniservicecapital
#Автоотдел
Продолжается размещение облигаций дебютного выпуска эмитента ООО «АВТООТДЕЛ» серии БО-01 – желающие могут выставлять заявки в режиме Z0.
Первичное размещение началось 27 апреля, и за один торговый день было размещено 84 млн руб. из общего объема выпуска в 150 млн руб. На вторичных торгах бумаги торгуются выше номинала на уровне 100,07%.
Ставка купона зафиксирована на весь период обращения (5 лет) на уровне 18,25%. Доходность (YTM) — 19,84% годовых, дюрация — 3,29 лет. Подробнее о параметрах - в иллюстрации.
У компании отсутствует долговая нагрузка, а кредитный рейтинг эмитента: ruBB+ со стабильным прогнозом («Эксперт РА»).
Режим торгов:
▪ Период сбора и удовлетворения заявок: 10:00 – 17:30 (МСК);
▪ Период удовлетворения заявок: до 18:30 (МСК).
Скрипт-инструкция для приобретения бумаг:
Наименование выпуска: АВТООТДЕЛ-БО-01
Номер выпуска: №4B02-01-00149-L от 24.04.2024
ISIN-код: RU000A108CE5
(Во время подачи заявки брокеру обязательно называйте ISIN-код!)
Режим торгов «Размещение: Адресные заявки» (первичное размещение) путем заключения сделок на основании адресных заявок по фиксированной цене (доходности).
Номинальная стоимость одной облигации: 1 000 (одна тысяча) рублей.
Цена: 100
Код расчетов: Z0
Контрагент:
Наименование/идентификатор Андеррайтера/краткое наименование
ООО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ЮНИСЕРВИС КАПИТАЛ» / MC0573700000 / ЮниСервис
ООО «АВТООТДЕЛ» - один из лидеров в отрасли создания IT-решений для автомобильной индустрии с высоко диверсифицированной клиентской базой, осуществляющий продажи по модели периодической подписки, что обеспечивает стабильный и прогнозируемый денежный поток.
◽ Разбор финансовых показателей
◽ Презентация для инвесторов
◽ Запись прямого эфира с топ-менеджерами компании
@uniservicecapital
#Автоотдел
Первичное размещение началось 27 апреля, и за один торговый день было размещено 84 млн руб. из общего объема выпуска в 150 млн руб. На вторичных торгах бумаги торгуются выше номинала на уровне 100,07%.
Ставка купона зафиксирована на весь период обращения (5 лет) на уровне 18,25%. Доходность (YTM) — 19,84% годовых, дюрация — 3,29 лет. Подробнее о параметрах - в иллюстрации.
У компании отсутствует долговая нагрузка, а кредитный рейтинг эмитента: ruBB+ со стабильным прогнозом («Эксперт РА»).
Режим торгов:
▪ Период сбора и удовлетворения заявок: 10:00 – 17:30 (МСК);
▪ Период удовлетворения заявок: до 18:30 (МСК).
Скрипт-инструкция для приобретения бумаг:
Наименование выпуска: АВТООТДЕЛ-БО-01
Номер выпуска: №4B02-01-00149-L от 24.04.2024
ISIN-код: RU000A108CE5
(Во время подачи заявки брокеру обязательно называйте ISIN-код!)
Режим торгов «Размещение: Адресные заявки» (первичное размещение) путем заключения сделок на основании адресных заявок по фиксированной цене (доходности).
Номинальная стоимость одной облигации: 1 000 (одна тысяча) рублей.
Цена: 100
Код расчетов: Z0
Контрагент:
Наименование/идентификатор Андеррайтера/краткое наименование
ООО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ЮНИСЕРВИС КАПИТАЛ» / MC0573700000 / ЮниСервис
ООО «АВТООТДЕЛ» - один из лидеров в отрасли создания IT-решений для автомобильной индустрии с высоко диверсифицированной клиентской базой, осуществляющий продажи по модели периодической подписки, что обеспечивает стабильный и прогнозируемый денежный поток.
◽ Разбор финансовых показателей
◽ Презентация для инвесторов
◽ Запись прямого эфира с топ-менеджерами компании
@uniservicecapital
#Автоотдел
Продолжается размещение облигаций дебютного выпуска представителя IT-отрасли ООО «АВТООТДЕЛ». Эмитент с кредитным рейтингом ruBB+ со стабильным прогнозом («Эксперт РА») и без долговой нагрузки.
Выпуск с фиксированной ставкой купона - 18,25% на весь период обращения в 5 лет и доходностью (YTM) — 19,84% годовых. Все параметры - в иллюстрации.
За девять торговых дней размещено 107 млн руб. из общего объема выпуска в 150 млн руб. На вторичных торгах бумаги торгуются на уровне 100,08%.
Напоминаем режим торгов:
▪ Период сбора и удовлетворения заявок: 10:00 – 17:30 (МСК);
▪ Период удовлетворения заявок: до 18:30 (МСК).
Скрипт-инструкция:
Наименование выпуска: АВТООТДЕЛ-БО-01
Номер выпуска: №4B02-01-00149-L от 24.04.2024
ISIN-код: RU000A108CE5
(Во время подачи заявки брокеру обязательно называйте ISIN-код!)
Режим торгов «Размещение: Адресные заявки» (первичное размещение) путем заключения сделок на основании адресных заявок по фиксированной цене (доходности).
Номинальная стоимость одной облигации: 1 000 (одна тысяча) рублей.
Цена: 100
Код расчетов: Z0
Контрагент:
Наименование/идентификатор Андеррайтера/краткое наименование
ООО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ЮНИСЕРВИС КАПИТАЛ» / MC0573700000 / ЮниСервис
ООО «АВТООТДЕЛ» (бренд UDP Auto) поставляет IT-решения для автомобильной индустрии.
◽ Компания — владелец программного обеспечения, позволяющего в срок от недели создавать сети из десятков сайтов без единой строчки кода.
◽ Программное обеспечение, разработанное специалистами UDP Auto, реализуется клиентам по модели ежемесячной подписки, что обеспечивает стабильный и прогнозируемый денежный поток – 84% всей выручки – «автоматические» платежи по модели SaaS.
◽ Клиенты компании – легковые и коммерческие автомобильные бренды и официальные дилерские/сервисные центры.
Подробнее об эмитенте в посте-знакомстве с компанией и в презентации.
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#Автоотдел
Выпуск с фиксированной ставкой купона - 18,25% на весь период обращения в 5 лет и доходностью (YTM) — 19,84% годовых. Все параметры - в иллюстрации.
За девять торговых дней размещено 107 млн руб. из общего объема выпуска в 150 млн руб. На вторичных торгах бумаги торгуются на уровне 100,08%.
Напоминаем режим торгов:
▪ Период сбора и удовлетворения заявок: 10:00 – 17:30 (МСК);
▪ Период удовлетворения заявок: до 18:30 (МСК).
Скрипт-инструкция:
Наименование выпуска: АВТООТДЕЛ-БО-01
Номер выпуска: №4B02-01-00149-L от 24.04.2024
ISIN-код: RU000A108CE5
(Во время подачи заявки брокеру обязательно называйте ISIN-код!)
Режим торгов «Размещение: Адресные заявки» (первичное размещение) путем заключения сделок на основании адресных заявок по фиксированной цене (доходности).
Номинальная стоимость одной облигации: 1 000 (одна тысяча) рублей.
Цена: 100
Код расчетов: Z0
Контрагент:
Наименование/идентификатор Андеррайтера/краткое наименование
ООО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ЮНИСЕРВИС КАПИТАЛ» / MC0573700000 / ЮниСервис
ООО «АВТООТДЕЛ» (бренд UDP Auto) поставляет IT-решения для автомобильной индустрии.
◽ Компания — владелец программного обеспечения, позволяющего в срок от недели создавать сети из десятков сайтов без единой строчки кода.
◽ Программное обеспечение, разработанное специалистами UDP Auto, реализуется клиентам по модели ежемесячной подписки, что обеспечивает стабильный и прогнозируемый денежный поток – 84% всей выручки – «автоматические» платежи по модели SaaS.
◽ Клиенты компании – легковые и коммерческие автомобильные бренды и официальные дилерские/сервисные центры.
Подробнее об эмитенте в посте-знакомстве с компанией и в презентации.
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#Автоотдел