#вендоры #Россия

А где же монополия?

😱 Публикация «Ведомостей» о том, что Ростех собирается передать другому игроку контроль над компанией «Спектр», вызвала много дискуссий. Некоторые увидели в этом шаге угрозу монополизации рынка разработки решений для сотовой связи. Мы решили не ограничиваться скромным перепостом и объяснить, почему о монополизации речи не идет.

✅ Тезис первый. Недавно «Ростелеком» (вместе с Tele2) заявил о грядущем заключении форвардных контрактов с несколькими телеком-разработчиками. Среди них уже есть три участника, которые займутся созданием решений для сетей мобильной связи. Это «ИКС Холдинг» (Yadro - самый крупный игрок), «Протей», а также консорциум компаний «НТР» и «Булат». И не будем забывать о разработках Сколтеха – вряд ли он их бросит на этапе опытных образцов. Где же тут монополия?

✅ Тезис второй. Для большинства экспертов очевидно, что разработка российских базовых станций должна идти на основе открытых интерфейсов OpenRAN. Создание проприетарных систем сейчас является слишком рискованным экспериментом, на который вряд ли пойдет коммерческий игрок. Но открытая архитектура – это прямая противоположность монополии.

✅ Тезис третий. Сейчас часто говорят, что с 2023 года новое оборудование в сетях будет исключительно отечественным. Но давайте смотреть на вещи реалистично. Пока российские производители не выйдут на достаточно масштабное производство оборудования LTE (порядка 30-50 тыс. базовых станций в год), наши власти вряд ли решатся полностью остановить импорт зарубежных решений. На кону стоит связность и надежность мобильных сетей. А это тоже конкуренция, причем и в ценах, и в качестве.

🔥 Монополизация – это самый негативный сценарий развития нашей отрасли. Но мы пока не видим предпосылок к ее появлению. Напротив, на рынке складывается пул из нескольких игроков – со своими уникальными взглядами, подходами, партнерствами. Только такой путь позволит наращивать компетенции и расширять экосистему оборудования. А благодаря конкуренции как с зарубежными поставщиками, так и между собой, наши компании не уйдут в стагнацию и сохранят стимул к созданию действительно достойных решений. Мы на это очень рассчитываем.

#вендоры #США

Ericsson разработал 5G-решение для уникального американского диапазона

🇺🇸 Ericsson продолжает расширять присутствие на рынке США. Вендор разработал решение для диапазона CBRS (3550 – 3700 МГц), которое обеспечивает покрытие 5G как снаружи, так и внутри помещений. В ходе тестирования удалось получить скорость свыше 1 Гбит/с и обеспечить бесшовный переход из outdoor в indoor.

⏫ Диапазон CBRS (Citizens Broadband Radio Service) – это чисто американское явление. Он предназначен сразу для трех типов пользователей, у каждого из которых свой уровень приоритета. Самый высокий – у правительственных служб. В частности, этот диапазон используют судовые радары ВМС Минобороны США. Им никто не должен создавать помех. Средний уровень имеют владельцы специальных лицензий приоритетного доступа (PALS).

🆓 Но есть еще и общий авторизованный доступ. Он позволяет работать в любом участке полосы CBRS, не назначенном пользователю более высокого уровня, а также в незанятых каналах приоритетного доступа. Мешать «вышестоящим» нельзя, как и требовать защиты от помех. По сути, это вариация на тему нелицензируемого спектра, по типу Wi-Fi.

🤔 Очевидно, что CBRS интересен операторам – это же дополнительный спектр, позволяющий увеличить емкость сети, пусть и с ограничениями. Кроме того, это неплохой вариант для предприятий, которые хотят создать собственную частную сеть без получения специальных лицензий. Так что Ericsson четко уловил запрос рынка, правда, сугубо американского.

⚡️⚡️ Частоты 3,55 – 3,7 ГГц одновременно используют военные и операторы!

Нет, не шутка. Речь про американский диапазон с интересным названием «CBRS — Citizens Broadband Radio Service». Американцам удалось сделать то, что нам кажется невозможным: они разрешили использовать полосу 150 МГц и военным, и гражданским службам.

Конечно, если военным потребуется включить радар, нужная им полоса немедленно расчищается. За это отвечает Spectrum Access System (SAS) — цифровая платформа динамического управления общим радиочастотным диапазоном под контролем национального регулятора FCC.

Другая любопытная особенность: для работы в этом диапазоне не нужна лицензия. Но необходимо подключение к одному из «администраторов», а также выполнение более жестких ограничений по мощности. А еще в этом диапазоне действует технейтральность.

Так что полоса оказалась очень удобной для частных сетей 5G предприятий.

А теперь последний штрих: тест Ericsson показал, что даже с учетом жестких ограничений на мощность канала, пользователь получит вполне комфортные впечатления от 5G: пиковая скорость передачи данных превышает 1 Гбит/сек.

https://yangx.top/tochka5g/1348

(https://yangx.top/sivolobov_expert)

#Япония #операторы #вендоры

«Дочки» Rakuten идут разными дорогами

🤦‍♂️ Текущий год становится настоящим чистилищем для операторов, которые положились на глубокий карман инвесторов, а не на продуманный бизнес. Сначала с проблемами столкнулся американский Dish, теперь речь идет о японском Rakuten Mobile. Да, оба строят сеть OpenRAN, но у них есть и другие общие черты, помимо технологии.

⛏ Эти операторы – выходцы из других отраслей. Их материнские компании занимаются платным ТВ (Dish Network) и e-commerce (Rakuten Group). И вполне успешно. Но они попались на удочку «экосистемности» и самоуверенности. Они решили, что мобильный сегмент – это золотая жила, а их опыта предоставления услуг в других отраслях вполне достаточно, чтобы запустить операторский бизнес.

🤷‍♂️ Главными ошибками Dish стали неповоротливость и сырой сервис. Основные проблемы Rakuten – это неправильный выбор целевой аудитории и нехватка частотного ресурса.

☹️ Стараясь быстро накопить абонентскую базу, японский оператор сделал ставку на потребителей, ориентированных на сверхдешевые тарифы, и начал демпинговать. Еще совсем недавно Rakuten Mobile раздавал сим-карты с бесплатным пакетом в 1 гигабайт в месяц. Многие клиенты ограничивались этим объемом и не платили оператору ни йены. В сентябре тариф отменили, халявщики сбежали, что привело к уменьшению на 6% и так небольшой абонентской базы (негативный тренд до сих пор сохраняется).

📶 С 5G у оператора тоже проблемы. У низкодоходной части пользователей эти услуги не востребованы, поскольку нужно покупать современный смартфон, к тому же расходы на связь подрастут. Другим же абонентам важно иметь непрерывный доступ к сервису. Но Rakuten Mobile развернул всего 6,5 тыс. базовых станций 5G по всей стране и у него нет частот ниже 1 ГГц, так что о «ковровом» покрытии пока можно не мечтать. Как и об услугах типа «голос/видео-поверх-5G» (VoNR и ViNR) или кейсах IoT.

💲 Все это приводит к тому, что абонентская база набирается слишком медленно. Оператор постоянно работает в минус. И это уже негативно отражается на финансовом состоянии материнской компании. При этом в Rakuten Mobile клятвенно обещают, что к концу 2023 года выйдут «в ноль».

⛅️ А что же OpenRAN? Эта технология, наоборот, кажется лучом света в общей безрадостной картине. И связано это с деятельностью Rakuten Symphony, вендорского подразделения Rakuten. Это отдельная компания, созданная в 2021 году. За это время она получила доход в размере 315 млн долларов. Общая сумма заказов составляет 3,1 млрд. Сейчас главный ее клиент – немецкий оператор 1&1, для которого Rakuten Symphony создает сеть 5G OpenRAN.

💪 В конце сентября у Symphony было 14 коммерческих и 69 потенциальных клиентов. Новым заказчиком может стать канадский оператор Telus, который собирается использовать OpenRAN в своей унаследованной (brownfield) сети. Еще 12 проектов близки к тому, чтобы начать приносить доход. Symphony планирует получить 1 млрд долларов прибыли до конца 2023 года.

🤔 Два разных бизнеса одного игрока. Проблематичный оператор, который пытается пробиться на насыщенном рынке, и молодой растущий вендор OpenRAN. Конечно, есть вероятность, что репутация мобильного подразделения может повредить Rakuten Symphony. Более того, японский бизнес знаменит тем, что материнская компания неумело вмешивается в жизнь своих удачных дочек (Sony, Sega…).

🙏 Но мы надеемся, что Symphony сможет увеличить дистанцию от Rakuten и выйдет на IPO. Без этой защиты рано или поздно японские корпоративные традиции повредят производителю на столь конкурентном и динамичном рынке, примеров тому не счесть.

#вендоры

С Ericsson сняты обвинения в коррупции – деньги тратили, но не факт, что на взятки

🥂 Вчера юристы Ericsson наверняка выпили не один бокал шампанского на радостях. Прокуратура Швеции закрыла последнее дело о даче взяток сотрудниками компании в период с 2000 по 2017 год. В решении указано, что уголовное преследование прекращено из-за отсутствия улик.

😱 История давняя. Еще в 2013 году компания Ericsson попала в центр коррупционного скандала, связанного с подкупом должностных лиц в Китае, Вьетнаме, Кувейте, Индонезии и Джибути. Сначала расследование начала Комиссия по ценным бумагам и биржам США, потом к ней присоединился Минюст. В 2019 году было объявлено, что вендор согласился выплатить около 1,1 млрд долларов для урегулирования претензий.

🇸🇪 Но это был еще не финал. Швеция решила провести собственное расследование фактов коррупции. Список стран немного отличался. В центре внимания оказались сделки Ericsson в Кувейте, Ираке, Китае и Джибути.

🤷‍♂️ Постепенно прокуратура начала снимать обвинения из-за отсутствия улик. Да, деньги тратились, но доказать факты взятки не представлялось возможным. Сначала были закрыты дела в отношении действий компании в Кувейте и Ираке, потом в Джибути (решение пока на апелляции). А вчера было прекращено дело о взяточничестве в Китае. С чем мы и поздравляем Ericsson.

😕 Правда, в США сейчас идет новое расследование – из-за возможного подкупа экстремистских организаций сотрудниками компании в Ираке, в 2011 году. Если факты подтвердятся, придется снова платить штрафы. А тут еще иск от российского Tele2 из-за невыполнения обязательств Ericsson по поставке оборудования. Но хотя бы на родине все более-менее гладко.

#Великобритания #вендоры #OpenRAN

Rakuten приземляется в Великобритании

🎶 Rakuten Symphony – перспективный молодой вендор OpenRAN-решений. Компания заявляет о 14 коммерческих и 69 потенциальных клиентах по всему миру – хороший результат на развивающемся рынке открытой архитектуры. Из Японии вести бизнес с заказчиками из других регионов не очень удобно, так что Symphony планирует перебраться поближе. Компания создает Центр обслуживания клиентов OpenRAN в Великобритании для сотрудничества с операторами и разработчиками Европы и Ближнего Востока.

🇬🇧 Соединенное Королевство выбрано местом базирования неслучайно. Сейчас это чуть ли не главный очаг OpenRAN в Европе. Еще в 2020 году, когда началось изгнание Huawei из британских сетей, регулятор и операторы начали присматриваться к открытым решениям. Первым крупным партнером в этой области стал крупный японский вендор оборудования OpenRAN – корпорация NEC.

🤝 В марте этого года правительства стран договорились о более тесном сотрудничестве в сфере телекома, с акцентом на открытые решения и 6G. В итоге центр Rakuten получит еще и финансирование от Министерства внутренних дел и коммуникаций Японии (оцените сочетание функций ведомства).

🌍 Британское подразделение откроется в марте 2023 года. Его основная функция – тестирование оборудования OpenRAN в мультивендорной среде. Также в центре создадут зону для демонстрации работы сети с открытой инфраструктурой и будут проводить тематические семинары. Все довольно стандартно, в Японии у Rakuten уже есть два подобных центра. Но бизнес расширяется, так что присутствие в другой части света необходимо.

💪 Вчера мы писали, что интеграция и интероперабельность по-прежнему остаются главной темой для OpenRAN-сообщества. Чем больше появляется лабораторий, в которых можно проверить разработки на соответствие открытым сетевым стандартам и на совместимость с решениями других производителей, тем быстрее растет экосистема.

💥 В конце 2021 года британский регулятор объявил, что к 2030-му 35% национального мобильного трафика должно идти через сети OpenRAN. Шансы на достижение этой цели с приходом Rakuten Symphony выросли.

#вендоры #Евросоюз

Немецкая надежда Huawei

👉 Не успели все обсудить новость о том, что Huawei будет вести бизнес в России и Беларуси отдельно от других стран региона, как стало известно о новой реструктуризации. На этот раз в Европе, откуда китайскую компанию вот уже пару лет пытаются выгнать.

🤷‍♂️ Издание Politico сообщает, что Huawei «сокращает свои европейские операции» и объединяет все региональные команды в единое подразделение, расположенное в Германии. О большом сокращении штата, который насчитывает около 12 тыс. сотрудников, сейчас не объявлено. Исключение: специалисты, которые занимались внешними коммуникациями и лоббированием. Это дает нам сигнал о том, что Huawei в Евросоюзе будет существовать по остаточному принципу.

🇩🇪 Выбор Германии в качестве штаб-квартиры выглядит логично, поскольку Huawei до сих пор сохраняет за собой лидирующие позиции в немецком телекоме. Кроме того, у компании неплохо идут дела в Испании и Италии. Да и в целом, несмотря на два года давления со стороны европейских телеком-регуляторов, Huawei по-прежнему уверенно себя чувствует в Европе.

📶 По данным Dell’Oro, в конце второго квартала 2022 года доля китайского вендора в европейском сегменте RAN составляла 28%. Это меньше, чем у Ericsson (41%), но чуть больше, чем у Nokia (27%). В отношении сетей радиодоступа 5G ситуация похуже – всего 22% против 42% у шведов и 32% у финнов. Такой разрыв связан с тем, что Huawei начали банить в Европе как раз на этапе развертывания сетей пятого поколения, а в эпоху 4G доля китайских вендоров составляла около 40%. Это оборудование до сих пор нуждается в техподдержке, обслуживании и, возможно, замене.

🤝 Важную роль в сохранении присутствия Huawei на европейском рынке играют крупные операторы Vodafone и Deutsche Telekom, которые по-прежнему сотрудничают с вендором, причем, не только в рамках обслуживания сетей. Взять хотя бы наш вчерашний пост про тестирование 5G в диапазоне 6 ГГц. Подозреваем, что неназванным поставщиком радиооборудования для Deutsche Telekom стал как раз Huawei.

💤 Авторы статьи считают, что действия китайского вендора означают «отказ от Европы» и «погружение в спячку». На наш взгляд, это больше похоже на желание уйти с информационных радаров и подождать дальнейшего развития событий.

🤷‍♂️ Однако релокация в Германию может и не спасти бизнес Huawei. На немцев тоже давят. Недавно еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер потребовала от всех стран ЕС, кто еще этого не сделал, срочно ввести ограничения в отношении ненадежных поставщиков 5G-оборудования, то есть убрать продукцию китайских вендоров из сетей. И заявление было адресовано непосредственно Германии.

⛵️ Не остался в стороне и канцлер Германии Олаф Шольц. 3 ноября он опубликовал авторскую статью в том же издании Politico, которую озаглавил: «Мы не хотим отстраняться от Китая, но не должны слишком полагаться на него». В тексте есть много интересных моментов, но итог можно подвести следующей цитатой: «И по мере того, как меняется Китай, должно меняться и то, как мы работаем с Китаем». Так что даже в немецкой тихой гавани может случиться шторм, который подтолкнет Huawei к дальнейшим шагам на пути из Европы.

#вендоры #тенденции

Метания Ericsson в OpenRAN

🤷‍♂️ Основные телеком-вендоры по-разному относятся к OpenRAN. Huawei не признает технологию, хотя и не исключает, что она найдет себе применение в будущем – в эпоху 6G. Nokia, наоборот, раскрывает объятья открытой архитектуре, не зря оператор Vodafone признал компанию первым крупным европейским вендором, который поддерживает OpenRAN. А вот Ericsson продолжает метаться.

👍 С одной стороны, шведский вендор вроде бы не имеет ничего против самой концепции. В компании даже признают, что к 2030 году на OpenRAN будет приходиться то ли 20%, то ли 40% рынка решений для сетей радиодоступа (оценки из разных выступлений представителей Ericsson). Автоматизация, применение искусственного интеллекта, RIC на краю сети – все эти вещи вендор поддерживает.

👎🏽 Но, с другой стороны, компанию критикуют (правда, анонимно) за ее поведение в Альянсе O-RAN, который занимается спецификациями для открытых сетей. Поговаривают, что вендор либо просто не вносит свой вклад, либо (ужас-ужас!) препятствует прогрессу в рабочих группах. А некоторые источники даже утверждают, что Ericsson выступает против технологии, потому что она неевропейская!

🤔 Предсказать, к чему приведут такие метания, сложно. Пока Ericsson пытается усидеть на двух стульях, ожидая определенности в развитии рынка. Ну, тоже позиция.

🚀 Между тем, OpenRAN получил очередную порцию поддержки со стороны отраслевого сообщества. Альянс O-RAN заключил Меморандум о взаимопонимании (MoU) с американским ATIS (Alliance for Telecommunications Industry Solutions), который объединяет крупнейших участников телеком-рынка со всего мира. Вместе они будут способствовать внедрению OpenRAN, чтобы привести отрасль к более интеллектуальным, открытым, виртуализированным мобильным сетям. Ericsson входит в оба альянса. Очень предусмотрительно.

#вендоры

Ericsson вляпался в стагнацию

☝️ Как и предупреждал Ericsson месяц назад, рынок RAN вышел на плато. И шведский вендор, несмотря на свою предусмотрительность, уже вкусил все прелести стагнации.

📉 Отчет за четвертый квартал 2022 года показал, что дела у Ericsson идут не очень: падение продаж без учета инфляции наблюдается в Северной Америке (-7%), большей части Азии (-16%!) и в Африке. С учетом инфляции показатели упали еще и в Европе и Латинской Америке. Единственный заметный рынок, где наблюдается рост, — это Индия. Если бы не он, то весь квартальный отчет Ericsson был бы окрашен в «красное». Итоги всего года немного лучше, но тренды такие же.

🤷‍♂️ Для любого инвестора вендорский бизнес в 2022 году был бы плохим выбором. Рост шведской компании за 12 месяцев – едва 3%. Если исключить патентные и прочие лицензионные доходы (IPR), то получится, что продажи Ericsson уже вошли в минусовую зону: –2%. Это очередное доказательство того, что сегмент RAN – основной источник прибыли компании – испытывает трудности. С учетом глобальной инфляции в 2022-м (8,8% по МВФ) и ожидания наступления всемирной рецессии перспективы кажутся совсем безрадостными.

🏭 Есть ли категория, которая показала в ушедшем году рост? Да, это «Enterprises», то есть корпоративные продажи: +16%. Проблема в том, что это далеко не самый доходный сегмент для компании – всего лишь 6% от выручки. Хуже того, он показывает серьезный убыток: -29% EBITA. И еще следует помнить, что рост этого сегмента зависит от самочувствия крупного бизнеса, который начинает открывать для себя радости частных сетей 5G. А глобальная рецессия неминуемо подорвет финансовое здоровье больших предприятий, и их переход к пятому поколению замедлится.

🌱 Несмотря на трудные времена, шведы действуют совершенно разумно. У компании есть три точки роста, которым они уделяют повышенное внимание. Во-первых, это доходы от патентов и лицензирования, которые должны перекрыть период временной экономии CAPEX операторами на многих рынках и смягчить возможное падение выручки. Во-вторых, это устойчивое присутствие Ericsson на рынке Индии, где прямо сейчас одни из крупнейших операторов планеты быстрыми темпами строят сети 5G. Наконец, растущие инвестиции Ericsson в корпоративный сегмент позволят занять ощутимую долю на этом перспективном рынке.

🇮🇳 В общем, за шведов особо беспокоиться не стоит – у компании достаточно ресурсов, чтобы пережить текущий кризис. Хотя некоторые существующие точки роста могут превратиться в запятые. Например, Индия собирается активно внедрять собственные телеком-решения для сотовых сетей 4/5G. Уже в этом году планируется развернуть оборудование на 50–70 тыс. объектов. Небольшая, но все же конкуренция.

🪨 В корпоративном сегменте тоже есть свои подводные камни. Как мы писали, традиционные вендоры будут чувствовать нарастающее давление со стороны поставщиков решений OpenRAN, интеграторов и гиперскейлеров. Так что придется учиться подстраиваться под заказчиков и идти по пути кастомизации.

#Германия #вендоры

Сертификация китайской невиновности

🇩🇪 Власти Германии дали неплохой повод поговорить о ZTE. Базовая станция 5G этого китайского вендора получила одобрение Федерального управления по информационной безопасности (BSI). Проверка решения выполнена в рамках национальной программы по сертификации (NESAS CCS-GI), которая создана на основе рекомендаций GSMA и 3GPP по оценке телекоммуникационного оборудования пятого поколения.

🥳 Как сообщают в ZTE, это означает, что базовая станция удовлетворяет всем строгим требованиям по информационной безопасности, установленным в Германии. Имеется в виду, что никаких бэкдоров, позволяющих «сливать» данные, в китайском оборудовании не обнаружено. «Мы и дальше будем придерживаться принципов открытости и прозрачности, соблюдать законы и правила, касающиеся ведения бизнеса, а также внедрять и развивать лучшие методы обеспечения безопасности в отрасли», – радуются в ZTE.

🚦Повод для радости у вендора действительно есть. Вот уже который год США давят на Евросоюз, требуя ввести тотальный запрет на китайское телеком-оборудование. Кое-где процесс его замены со скрипом начался, но не в Германии. Мы уже писали о том, что Huawei, который стал главной целью американских санкций, собирается найти себе приют в немецкой гавани. А теперь и компания ZTE получила отмашку на приземление.

🛡 Де-юре все прозрачно. Согласно немецкому законодательству, власти могут запрещать поставки телеком-оборудования, если оно не прошло проверку безопасности или не соответствует установленным требованиям. Но такие решения принимаются в индивидуальном порядке, после соответствующей экспертизы.

🤷‍♂️ Забавно получается. США и чиновники Евросоюза требуют запретить использование оборудования ненадежных поставщиков. А Германия в ответ: «Да, ненадежные поставщики – это очень плохо. Полностью поддерживаем эту точку зрения. Мы даже разработали специальную крутую программу, чтобы выявить потенциальных нарушителей. Но ZTE проверку прошел. Извините, поделать ничего не можем».