Книжный ритейл переживает кардинальную трансформацию. В прежнем виде его уже не будет. Огромными темпами растет спрос на электронные книги, а на бумажные - резко падает. Продажи уходят в онлайн.

При этом разные категории электронных книг ведут себя по-разному. Например, в условиях самоизоляции на 50% выросли продажи нон-фикшн. А вот спрос на художественную литературу упал почти на 70%. Но это явление временное. Структура ассортимента изменится, но продажи не рухнут.

А вот с бумажными книгами всё плохо. Из-за снижения покупательской способности спрос на них уже упал, а после окончания самоизоляции снизится на 50%.

Издатели выступают с инициативой электронного релиза всех новинок до выхода бумажной книги. Они называют такой вид публикации «Электронка First». То есть - именно электронный формат вскоре будет первой публикацией для всех жанров.

В итоге и так "затухающей" книжной рознице придется кардинально перестраивать свою работу. Закрывать большую часть оффлайн магазинов и налаживать онлайн работу. Это будет трудно ещё и потому, что книгами торгуют крупные онлайн-ритейлеры типа Ozon. А конкурировать с ними крайне сложно.

В итоге, скорее всего, выживут только федеральные розничные сети при издательствах (например, "Читай-город - Буквоед" при АСТ) и небольшие нишевые книжные магазины.

Fashion-ритейл ждут сложные времена. В 2020 году в России "модный" рынок ужмется почти вдвое.

Прогноз развития событий на 2020 год от FCG:

- сокращение традиционных магазинов: от 35 до 50%;

- падение продаж на рынке моды - до 35% в деньгах;

- объем выручки во всей отрасли - около 1,48 трлн руб. (2,29 трлн в 2019);

- на онлайн-торговлю придется треть продаж (12% в 2019).

Ещё один игрок рынка e-grocery выбивается в лидеры. iGooods (основной акционер - питерский девелопер Дмитрий Кунис с 66,33%) в апреле достиг рекордного для него оборота - почти 1 млрд рублей.

Ритейлеры и сервисы онлайн-доставки продуктов питания в последние дни наперегонки хвалятся резултатами своей работы за месяц. Главное – чтобы они не «сдулись» по итогам года. Самоизоляция закончится, спрос замедлится, а требования к качеству услуг возрастут.

Проиграв «СберМаркету» в первом квартале,  iGooods мобилизовался. Он подключил к доставке 15 магазинов сетей-партнеров, начал сотрудничество с гипермаркетами «Ашан» и расширил географию присутствия по России. За апрель оборот компании составил 990 млн рублей, что в 4,8 раза выше прошлогоднего. Для сравнения: за первый квартал - 1,26 млрд руб., а за весь 2019 – 2,6 млрд.

Дополнительным каналом продаж стал совместный проект с сетью «Лента» (на 100 % принадлежит компании Lenta Ltd., зарегистрированной на Британских Виргинских островах): в апреле стартовала доставка на основе технологии white label. Теперь покупателям не надо переходить на сайт сервиса, чтобы сделать заказ. Всего к доставке iGooods в настоящее время подключено более 160 магазинов в 18 городах присутствия. 

ФАС подозревает производителей и поставщиков гречки и лимонов в картельных соглашениях.

Служба уже вынесла предостережение "Мистраль Трейдинг" (51% принадлежит Евгению Гордееву и 39% Беслану Агрбе) - "за намерение существенно повысить цены на крупу". Компания входит в пятерку крупнейших по продажам круп в торговых сетях. 

Рост цен на лимоны обусловлен падением курса рубля и сокращением поставок. Но антимонопольщики считают, что цена увеличилась слишком сильно даже с учётом этих факторов. ФАС провела совещание с крупными торговыми сетями. В итоге ритейлеры пообещали снизить цены на лимоны в первой половине мая.

Сейчас проверки продолжаются. Если картельные сговоры будут доказаны, виновных ждёт штраф в размере до 15% от годовой выручки. А руководителям предприятий грозит уголовная ответственность.

Около 50% продаж Metro Cash&Carry обеспечивают профессиональные покупатели - рестораны, отельеры и мелкие ритейлеры. С середины марта общая динамика работы компании замедлилась из-за закрытия отелей и общепита. В Metro прогнозируют, что каждый месяц сохранения режима изоляции будет приводить к снижению на 2%.

Тем не менее, пока Metro не рассматривает продажу бизнеса в России (в Китае в апреле этого года компания продала контрольный пакет акций группе Wumei за 1,5 млрд. евро).

Оборот российского подразделения компании за первый квартал в евро увеличился на 11,3%, до 637 млн. Один из ключевых факторов - сотрудничество с сервисом по доставке продуктов «Сбермаркет». Оборот «Сбермаркета» в первом квартале вырос пять в раз, в том числе в регионах, а Metro была эксклюзивным партнером в этой экспансии.

Однако следующий квартал для ритейлера будет непростым: заменить клиентов из числа простаивающих сложно, а снятие ограничений затягивается. Кроме того, компания больше не выступает единственным партнером «Сбермаркета» в регионах. Сервис уже договорился о сотрудничестве с «Лентой».

Услуга «доставка продуктов» по итогам апреля заняла 1 место на Авито. В разделе «курьерские поручения» на ее долю приходится четверть всех объявлений. Для сравнения: год назад этот показатель составлял всего 1%, а в марте 2020 – 13%.

Организовать себе или близким доставку продуктов можно практически во всех крупных городах России. Наибольшим спросом она пользуется в Москве (19%) и Санкт-Петербурге (17%).

Стремительный рост популярности доставки на Авито говорит о проблемах рынка e-grocery. Из-за резкого повышения спроса многие ритейлеры не могут оперативно обработать и привезти заказ. К тому же сервисы доставки доступны не во всех населенных пунктах России.

Еще один важный момент – «капризные» заказчики. Они формируют необычный список продуктов из разных точек. Например, просят купить овощи на ближайшем рынке, молочную продукцию – в фермерской лавке и т.д. И готовы за это платить. Но сервисы доставки такую услугу предоставить не могут.

Жители Санкт-Петербурга возмущены тем, что происходит в магазинах «Карусели» (Х5 Retail Group). Большие скидки и распродажи в связи с закрытием трех гипермаркетов вызвали ажиотаж и привели к столпотворению в торговых залах.

Очевидцы публикуют фото из магазинов с возмущенными комментариями в соцсетях. Они говорят о невыполнении профилактических мер – нет соблюдения дистанции, на людях нет масок и перчаток. А также сообщают о небывалом количестве народа и огромных очередях в кассы.

Х5 Retail Group закрывает три гипермаркета сети «Карусель» в Петербурге – они прекратят  работу с 10 мая. Два из них станут «Перекрестками» большого формата, судьба третьего неизвестна.

Небольшие магазины одежды и обуви должны возобновить работу первыми. Их надо открыть уже на первом этапе снятия ограничений, считают в Росподребнадзоре.

Площадь торгового зала таких магазинов не должна превышать 400 кв. метров. У них должен быть отдельный вход с улицы. В торговых точках должна соблюдаться дистанция между посетителями. 

Казалось бы, хорошая новость для розничной торговли одеждой и обувью, находящейся на грани банкротства. Но это всего лишь рекомендации ведомства. В теории региональные власти должны их соблюдать.

На практике губернаторы всех 85 регионов России сами принимают решения, когда у них начнётся первый этап снятия карантина, когда второй, а когда - третий. И определяют, какие предприятия начнут работу в каждый период.

Например, в Москве с 12 мая возобновят работу строительные и промышленные предприятия. Про непродовольственный ритейл пока даже и речи нет.

В самоизоляции россияне стали не только больше готовить, есть и пить, но и начали активно заниматься физкультурой.

Продажи товаров для занятий спортом в апреле выросли более чем вдвое (данные «Платформы ОФД»):

- средний чек составил 4929 рублей (на 74% выше, чем в прошлом году),

- объем продаж вырос на 133%,

- число покупок увеличилось на 34%.

Интересно, что средняя стоимость покупки товаров, относящихся к электронике, в этой категории составила 6698 рублей (на 41% выше, чем в прошлом году). Но их число уменьшилось на 28%, поэтому объем продаж увеличился всего на 2%.

«Арендный» кризис бушует по всей России. Конфликты между владельцами ТЦ и ритейлерами-арендаторами разрешаются с огромным трудом или не решаются вовсе.

Например, в одном из регионов руководство местной ювелирной сети дошло до губернатора, чтобы получить доступ к своим товарам в торговых точках, сообщил «Свободной кассе» источник в отрасли. Только после этого вопрос решился. И это не единичный случай не только в ювелирном ритейле. Арендодатели перекрывают съёмщикам доступ в магазины, забирая их имущество в залог.

Понятно, что проблема должна быть решена на федеральном уровне. 7 мая в Госдуму был внесен законопроект, в котором в частности прописано, что арендатор, чьи ежемесячные доходы снизились более чем на 50%, может отказаться от договора съема в одностороннем порядке. При этом не допускается взимание каких-либо плат, и арендодатель обязан вернуть обеспечительный платеж.

9 мая Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) попросили Госдуму ускорить принятие законопроекта, направив письмо Володину. Они отмечают, что из-за закрытия торговых точек у большинства ретейлеров нет источников финансирования для расчетов по обязательствам. Падение выручки в разных категориях с марта по май текущего года составило от 70 до 98%.

У Российского совета торговых центров (РСТЦ) противоположная точка зрения. В организации заявляют, что инициатива приведет к «необратимому разрушению отрасли без возможности восстановления». 8 мая основатель совета Олег Войцеховский направил в Госдуму письмо с просьбой не принимать законопроект.

«Снежная королева» (120 магазинов по всей России) - первый ритейлер, получивший кредит по госпрограмме поддержки системообразующих предприятий. Единственный владелец сети Вугар Исаев - руководитель Ассоциации торговых компаний и импортёров одежды из меха, кожи и текстиля, член президиума АКОРТ.

В общем объеме лимита на 2,1 млрд рублей в «Сбербанке» 1.1 млрд для компании составляют субсидируемые кредиты. Перед майскими праздниками предприятие получило первые транши для оплаты неотложных затрат на поддержание инфраструктуры магазинов.

Сам факт получения кредита - хороший прецедент для других ритейлеров. А вот отнесение предприятия к системообразующим вызывает много вопросов. Большая часть ассортимента «Снежной Королевы» - изделия из натурального меха и кожи. Во-первых, это явно не предметы первой «одёжной» необходимости. Во-вторых, экологичность таких товаров стремится к нулю, и спрос на них падает во всем мире.

Торгово-промышленная палата направила письмо министру здравоохранения Михаилу Мурашко. Она просит Минздрав обеспечить бесплатное тестирование на коронавирус работников непродовольственной торговли малого и среднего бизнеса. Дополнительные затраты на тестирование составят около 250 млн руб. Такие допрасходы приведут к гарантированному закрытию большей части МСП, считают в палате.

Не все россияне во время самоизоляции стали готовить сами и перешли на домашнее питание. Доля тех, кто по-прежнему предпочитает готовую еду, тоже велика.

Лидерами по росту оборота онлайн-платежей в апреле стали медицинские организации, а также рестораны и кафе с доставкой заказов на дом. Ритейлерам стоит обратить пристальное внимание на рост спроса на такую еду. Именно в этом сегменте можно и нужно конкурировать с общепитом, как это уже делают «Азбука Вкуса» и «Вкус Вилл».

По данным «Яндекс.Кассы», оборот онлайн-платежей на сайтах и в приложениях кафе и ресторанов в апреле вырос в 2,2 раза, а самих платежей стало в 2,8 раза больше. С 27 апреля по 3 мая эти показатели увеличились ещё сильнее – в 2,4 и 3 раза соответственно. Средний чек за готовую еду с доставкой на дом составляет примерно 1300 рублей.

«Самокат» (основан бывшими топ-менеджерами «Магнита» и «Почты России» Вячеславом Бочаровым и Родионом Шишковым) пытается объехать лидеров рынка e-grocery и вырваться вперёд. У сервиса доставки продуктов питания насчитывается 167 точек – пока только в Москве и Санкт-Петербурге.

Сервис выполнил более 1 млн заказов в апреле – гордо заявила компания. Это почти вдвое больше, чем у X5 Retail Group. Но финансовые результаты «Самокат» не раскрывает. А количество заказов ещё ни о чем не говорит. За последний месяц средний чек вырос в полтора раза - утверждает сервис. Но это опять-таки относительные данные. Где цифры?

Возможно, такой пиар компании нужен для повышения ее капитализации. В ближайшее время 75,6% «Самоката» собирается выкупить совместное предприятие Сбербанка и Мейл.Ру Групп. Вопрос цены.

Напомним, что «Самокат» доставляет товары из своих магазинов-складов за 15–30 минут. По такому же принципу работают «Яндекс.Лавка» и «Ленточка».

"Арендный" конфликт начал разрешаться. Пострадавшие от кризиса предприниматели в одностороннем порядке могут расторгать договор аренды без штрафных санкций. Поправки правительства в федеральное законодательство сегодня прошли первое чтение в Госдуме.

Вот и раскрылись «новые возможности и горизонты» сооснователя и бывшего руководителя Lamoda Флориана Янсена. Он назначен исполнительным директором «Магнита», одним из заместителей гендиректора Яна Дюннинга. Янсен будет заниматься цифровой трансформацией ритейлера.

Экспатов в "Магните" прибавится. Кроме Янсена в торговую сеть придут бывшие топ-менеджеры Lamoda - директор по трансформации Пол Роговски и директор по аналитике и управлению данными Фабиан Шефер. Также в компании будут работать директор Lamoda по информационным технологиям Валентин Щитов и директор по инновационному развитию и партнерству Павел Орлов.

«До сих пор «Магнит» не был активен в сфере цифровых технологий, онлайн торговли и инноваций» - самокритично признался Дюннинг. Да, ритейлер явно отстаёт от конкурентов в этих вопросах, что не лучшим образом сказывается на результатах его работы. И на оценке деятельности самого Дюниннга на высшем посту акционерами «Магнита». Пора исправлять ошибки.

Мебельный рынок России рушится из-за закрытия офлайн ритейла. В апреле 41% производителей мебели не получили никакой выручки от розничных продаж, ещё у 31% она упала наполовину (данные АМДПР).

Более двух третей мебельных производств могут обанкротиться в ближайшие два месяца. Кроме неработающих магазинов их добивает вынужденный простой, отсутствие господдержки и кризис неплатежей.

Только 23% компаний уверены, что переживут кризис. 3% производств уже закрылись, 6% считают, что продержатся до полугода.

Розничный товарооборот в апреле упал на 13,7%, расходы россиян снизились на 26,2%, а траты на услуги рухнули на 57,7% (данные Сбербанка).

В то же время выросли расходы на:

- телекоммуникационные услуги — 14,3%;

- продуктовые магазины — 5,9%;

- цифровые товары — 22,8%;

- винные магазины — 18,5%;

- универсальные магазины — 7,1%.

Почти до нуля снизились траты на duty free (99,2%), турагентства (97,9%), отели (96,3%), авиабилеты (94,9%) и ювелирные изделия (90,4%).

Российский рынок e-grocery пока далёк от идеала. 76% людей, которые заказывали продукты на дом в апреле, столкнулись с проблемами (данные Роскачество и НАФИ). Основные - нет нужных продуктов и нет доставки на ближайшее время.

При этом лояльность россиян к услугам доставки весьма высока – 71% будет делать онлайн-заказы и после самоизоляции, несмотря на указанные недостатки.

Интересна статистика среднего чека по рынку. 46% покупателей отметили, что стали тратить в апреле больше. У 35% расходы остались на том же уровне. И только 15% сократили бюджет. 

Крупнейшие ритейлеры России активно осваивают наследие обанкротившегося «Интерторга» (сети Спар и «Семья», основной бенефициар Мушвиг Абдуллаев). На освобожденные помещения претендуют (а часть уже арендуют): «Дикси», «Магнит», «Верный», «Лента», «Перекрёсток», «РеалЪ» и Prisma. В пролете только X5 Retail Group, экспансию которой в Санкт-Петербурге ограничила ФАС.

ГК «Дикси» (контрольный пакет у «Меркурия» Игоря Кесаева) действует активнее других. В первом квартале 2020 года ритейлер открыл в Санкт-Петербурге в помещениях «Интерторга» 19 дискаунтеров «Дикси» и 3 супермаркета «Виктория», в Ленинградской области - 9 дискаунтеров «Дикси» и 2 супермаркета «Виктория». Кроме того, компания выкупила оборудование примерно у 90 точек банкрота по всей стране и постепенно заключает с собственниками договоры аренды.

Напомним, что Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 29 февраля разместил в интернете полный текст решения о признании ООО «ТД «Интерторг» банкротом и открытии конкурсного производства. В 2019 году у ритейлера начались серьезные финансовые проблемы, а общая задолженность перед поставщиками составила 15 млрд рублей. Контрагенты начали останавливать поставки, а банки отказались реструктуризировать кредиты.

В конце 2019 года большинство торговых точек Спар и «Семьи» закрылись. В начале 2020 года Сбербанк подал семь исков к «Интерторгу» на 8 млрд рублей. Хозяин международной франшизы «Спар» - нидерландская «Спар Интернешнл» - прямого отношения к деятельности банкрота не имеет. И ситуацию никак не комментирует.

На автомобильном рынке сбываются самые мрачные прогнозы. Закрытие авторитейла жестко ударило по дилерам и производителям машин.

В апреле продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта снизились на 72,4%, до 38922 шт. По итогам четырех месяцев 2020 года российский авторынок составил 415102 шт. (-19,1%) (данные Ассоциации европейского бизнеса). В мае существенного роста продаж игроки рынка не ожидают.

ТОП-5 брендов по продажам в апреле:

1.      АВТОВАЗ: 9396 шт. LADA (-71%; без учета внедорожников Niva).

2.      KIA: 4334 шт. (-78%), лидерство среди иномарок.

3.      Renault: 3135 шт. (-75%).

4.      Volkswagen - 3093 шт. (-68%).

5.      Skoda: 3041 шт. (-59%).

В десятку самых продаваемых марок по итогам апреля вошли ещё Toyota, Hyundai, ГАЗ, Nissan и УАЗ.