Непродовольственный ритейл попал в ловушку. Господдержка будет оказана только малым и средним предприятиям отрасли. Но большинства компаний нет в списке МСП. А их обороты в настоящее время снизились на 90%.

Представители непродовольственного ритейла обратились к правительству России. Они просят приравнять их к субъектам малого и среднего бизнеса. Сейчас они не могут попасть в реестр МСП, так как он обновляется один раз в год в августе. Но фактически размер многих компаний ужался до соответствующих критериев. Замкнутый круг.

Авторы обращения предлагают обновить список, не дожидаясь августа. Только тогда они смогут воспользоваться всеми мерами господдержки. В Минэкономики от комментариев пока воздерживаются.

Жители Санкт-Петербурга возмущены новыми правилами в магазинах "Лента". "Вход в Ленту теперь стоит 30 руб., а с картой вам дадут скидку около 2 руб." - пишут в соцсетях.

В один из магазинов "Ленты" посетителей на входе не пустил охранник. У них были маски, но не было перчаток. Единственный вариант зайти в магазин - купить комплект в виде 1 маски и пары перчаток за 30 рублей. Отдельно перчатки не продавали. Кроме того, купленный товар был ужасного качества.

Во многих регионах введен обязательный масочно-перчаточный режим. Ритейлеры боятся нарваться на крупные штрафы. Поэтому некоторые взяли на себя функцию надзирателей. А некоторые еще и пытаются на этом заработать.

Продовольственный ритейл - пока наиболее устойчивый к кризису сегмент розницы. Даже в условиях снижения доходов люди не снижают расходы на продукты. А на некоторые товары даже тратят больше.

Более половины доходов уходит на еду у 71% россиян. В среднем траты на питание составляют около 32 тысяч рублей в месяц (исследование Работа.Ру и "Эвотор"). Интересно, что в Санкт-Петербурге эта сумма больше, чем в Москве: 32 тыс. рублей против 31 тыс.

Даже при таких высоких затратах на продукты в апреле 2020 стали больше тратить на некрепкий алкоголь. Средний чек магазинов пива вырос на 18%, до 364 руб., количество покупок - на 9%. В алкомаркетах количество покупок снизилось на 11%, зато средний чек вырос на 18%, до 424 руб.

Серьезный конфликт может разгореться в ближайшее время на розничном рынке. Крупнейшие ритейлеры и их поставщики совершенно по-разному оценивают перспективы работы в 2020 году.

2019 год был удачным для всех – в среднем объемы продаж выросли на 65% (данные опроса INFOLine). Но с учетом пандемии и грядущего падения доходов россиян розница весьма пессимистична в прогнозах на 2020 – две трети ритейлеров ожидают уменьшения продаж минимум на 10%.

Поставщики наоборот оптимистичны – почти половина ждёт роста объемов сбыта в денежном выражении почти до 30%. Скорее всего, они рассчитывают на повышение цен. Розница, в свою очередь, будет всеми силами противостоять их увеличению во всех товарных категориях.

«По итогам 2020 года в доставке продуктов X5 Retail Group обгонит прежнего лидера – компанию «Утконос» и выйдет на первое место» - спрогнозировал сегодня Иван Федяков, генеральный директор «INFOLine» 

X5 вовремя сделал ставку на омниканальные продажи. Ритейлер еще до пандемии активно развивал онлайн-торговлю. Поэтому доставка Перекресток.Ру и экспресс-доставка из «Пятерочек» показали хорошие результаты в первом квартале и в апреле 2020 года.

Если говорить не о маркетплейсах, а о классических ритейлерах, то все они в этом сегменте плетутся далеко за Х5. Особенно «Магнит», который только сейчас опомнился и начал переход к омниканальным продажам. Хотя есть вероятность, что перешедшая из Lamoda команда ситуацию поправит.

Ритейлеры оказались между двух огней. Между покупателями и властями. Люди возмущены и жалуются, а государство грозит серьезными штрафами. Камень преткновения - обязательное ношение масок и перчаток в торговых точках. Речь идёт о регионах России, где местные власти установили такой режим.

С одной стороны, ритейлеры должны соблюдать новые правила посещения магазинов по велению властей и рекомендациям Минпромторга от 11 мая. Магазин обязан проинформировать посетителя о новых условиях и организовать продажу средств защиты при входе или на территории. В рекомендациях также указано, что торговая точка «вправе отказать посетителю в обслуживании на кассе, вызвать представителей органов внутренних дел для пресечения нарушения».

С другой стороны, по действующему законодательству магазин не может не пропустить человека в магазин, отказать ему в услугах или навязать дополнительные. А полицию на каждого несознательного гражданина вызвать нереально. Кроме того, такое отношение к клиентам приведет к их массовому оттоку к конкурентам.

В данной ситуации ритейлерам не позавидуешь. Налицо конфликт законных и подзаконных актов. Но всем на это наплевать, а крайней стала розница.

В "арендный" кризис включился бизнес-омбудсмен. Борис Титов направил письмо Денису Мантурову.

Титов предлагает включить торговые центры в перечень пострадавших отраслей. Он считает, что таким образом можно избежать конфликтов между владельцами коммерческой недвижимости и арендаторами.

Почти все съемщики помещений попали в перечень наиболее пострадавших и могут воспользоваться мерами господдержки. А вот ТЦ предоставлены сами себе.

Бизнес-омбудсмен предлагает освободить ТЦ от уплаты налога на имущество, земельного налога и арендной платы за землю на время пандемии плюс один квартал.

Противостояние поставщиков и ритейлеров по вопросам повышения цен уже началось.

Например, у франчайзинговой сети «Хороший выбор» ("Альянс региональных ритейлеров" Сергея Леонова, 576 магазинов в 9 регионах) из топ-100 производителей цены хотят повысить 58%. Некоторые – всего на 0,5%, а другие – вплоть до 25%. Аргументы поставщиков: рост курса валют, расходов на транспортировку и спроса.

"Альянс региональных ритейлеров" хочет оптимизировать закупки. На этот случай у них есть алгоритм работы с такими поставщиками:

1.      Обоснование повышения цен производитель подает за 30 дней до предполагаемой даты.

2.      За это время ФС дважды проводит мониторинг:

- цен у конкурентов в 9 регионах;

- изменения себестоимости;

- цен у производителей данной категории.

3.      В случае принятия новых условий идут переговоры по поэтапному повышению цен. В случае отказа – заключение договоров с другими производителями.

Второй из тройки лидеров детского ритейла «Дочки-сыночки» (бенефициар Александр Бондяшов) в тяжелой финансовой ситуации. С начала года контрагенты предъявили компании иски на 200 млн руб. В отношении двух структур группы вскоре может начаться процедура банкротства.

Ритейлер уверяет, что это плановые меры. «Дочки-сыночки» из-за кризиса сокращают расходы, на которые раньше не обращали внимания. А банкротство двух структур необходимо для снижения издержек. Кроме того, у компании идут успешные переговоры со всеми кредиторами, в том числе с основным – Сбербанком, говорят игроки рынка.

Есть и другое мнение. Да, практически все офлайн-продавцы детских товаров, за исключением «Детского мира», столкнулись сегодня с сокращением продаж и вынуждены оптимизировать бизнес и закрывать нерентабельные магазины. Но источники «Свободной кассы» не исключают, что сеть очень серьезно пострадала из-за ограничений, введенных после начала пандемии.

Напомним, что крупнейший игрок на детском рынке по итогам 2019 года — «Детский мир» (основной владелец — АФК «Система» Владимира Евтушенкова) с оборотом 123,5 млрд руб., на втором месте «Дочки-сыночки» с 20 млрд, на третьем — «Кораблик» Алексея Зуева с 14 млрд.

Миллион субъектов МСП прекратят деятельность до августа 2020 года (прогноз ТПП, «Опоры России» и «Деловой России»). Сильнее всего пострадает непродовольственный ритейл, сфера услуг, гостиничный и ресторанный бизнес.

Если оценки экспертов подтвердятся, то без работы останется минимум 2,5 млн человек (прогноз «Фридом Финанс»). Это повлечет за собой резкое снижение доходов россиян и переход к сберегательной модели поведения. Упадет спрос практически на все товары.

Напомним, что сегодня в стране насчитывается 6 млн субъектов МСП, включая 2,5 млн юридических лиц и 3,5 млн индивидуальных предпринимателей,

Оборот розничной торговли в России в апреле по предварительной оценке упал от 30 до 40% (данные INFOLine). Во всем мире месяц уже называют "черным апрелем". В истории нашей страны это падение - крупнейшее.

Обвалились продажи практически во всех сегментах непродовольственного ритейла, в некоторых - до 97%. Небольшой рост был только в фарме и продуктах питания. Но уже в последние недели апреля и в этих сегментах началось снижение продаж.

Торговым центрам, находящимся в глубоком кризисе, катастрофически не везёт. Власти Ленинградской области закрыли два крупных торговых центра - «МЕГА Дыбенко» и «МЕГА Парнас» - на следующий день после их официального открытия.

15 мая ТЦ получили разрешения властей возобновить работу, а на следующий день их вновь закрыли. Жители Санкт-Петербурга и области в недоумении.

Губернатор региона Александра Дрозденко объяснил закрытие ТЦ несоблюдением рекомендаций Роспотребнадзора. Но местные СМИ пишут, что оба ТЦ "Мега" эвакуировали практически сразу после открытия из-за звонка о минировании. И в такой ситуации было уже не до соблюдения норм. Что и вызвало резкую реакцию властей.

"Арендный" кризис совершил новый виток. Хорошая новость для арендодателей, плохая - для арендаторов, многие из которых - компании розничной торговли.

Владельцы ТЦ и офисных зданий не зря громко кричали о крахе рынка и банкротствах. И всеми силами бились за свои права, подключив многочисленные связи. Ко второму чтению в Госдуме Минэкономразвития подготовило новые поправки в законопроект о правилах работы арендодателей и арендаторов.

Согласно изменениям, съемщики должны сначала требовать снижения платы за помещение. Если владелец не уступит, они могут расторгнуть договор без штрафов до 1 октября 2020 года. Арендодатель в свою очередь может не возвращать обеспечительный платеж, если это прописано в договоре.

Кроме того, при досрочном расторжении договора арендаторы будут обязаны возместить владельцам офисов и торговых центров убытки в размере одного ежемесячного платежа.

Онлайн-рынок FMCG в 2020 году увеличится в три раза: с 40 млрд рублей до 135 млрд (прогноз Infoline-Аналитика). В одном только «черном апреле» ситуация здесь была противоположной другим сегментам - выручка равнялась всей сумме за первый квартал 2020 года.

Ключевые факты:

- По итогам первого квартала лидером стал Ozon - 6,1 млрд.

- Наибольшие темпы прироста у «Сбермаркета» – 500%, с 260 млн до 1,49 млрд.

- «Яндекс.Лавка» заработала 900 млн руб. в апреле и 800 млн в первом квартале.

- «Самокат» – 850 и 800 млн соответственно.

При этом рынок экспресс-доставки продуктов (в течение часа) по итогам 2020 года вырастет более чем в 40 раз, с 700 млн за 2019 до 30 млрд. Основными игроками будут: X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток» и др.), «ВкусВилл», «Яндекс.Лавка» и «Самокат». Популярной экспресс-доставка стала благодаря интернет-сервисам, но уже сейчас инициативу перехватывают крупные розничные компании.

X5 Retail Group продолжает экспансию в регионы, поглощая не только федеральные, но и региональные сети. На очереди - Урал и Поволжье и ритейлер «Райт» (вместе с ТС «Монетка» принадлежит Роману Заболотнову).

Источники «Свободной кассы» сообщают, что сделка состоится уже в мае. По их сведениям, «Райт» закрывает 21 магазин, а их площади будут проданы Х5. Торговые точки расположены в Свердловской (15 магазинов) и Тюменской (3) областях, а также в Башкортостане (2) и Ханты-Мансийском автономном округе (1). До августа в них откроются «Перекрёстки».

Напомним, что  X5 Retail Group поглотила «Копейку», «Патерсон», «Корзинку», «Карусель», «О'Кей» и десятки других - как крупных федеральных, так и малоизвестных региональных сетей. В Санкт-Петербурге ее экспансию уже пресекла ФАС. По закону о торговле при достижении 25% в регионе или муниципалитете ритейлер не может арендовать или приобретать дополнительные площади. Вероятно, что скоро Х5 начнут бить по рукам и в других регионах России.

Совладелец, председатель совета директоров группы "Сафмар" Михаил Гуцериев покидает совет директоров "М.Видео-Эльдорадо" (ПАО "М.Видео"). Он не включен в список кандидатов нового совета (14 человек), который будет избран на годовом собрании акционеров.

Можно было бы связать это с уголовными проблемами семьи Гуцериевых, возникшими в конце 2019 года. Но Саид Гуцериев – председатель совета, а его имя фигурирует в новом списке. Скорее всего, бизнесмен просто решил передать дела сыну.

Журнал Forbes назвал семью Гуцериевых богатейшей в России и оценил ее состояние в $5,65 млрд. Из ритейла в состав группы "Самфар" входит "М.Видео-Эльдорадо", а также маркетплейс Goods. Напомним, что в декабре 2019 года в рамках расследования уголовного дела о контрабанде в структурах Михаила Гуцериева прошли обыски.

В "арендный" кризис включилась третья сторона - банки. Сбербанк подготовил поправки в соответствующий законопроект, предлагая разрешить отказ от аренды только малому и среднему бизнесу. МСП, по его оценкам, приносят торговым центрам четверть дохода.

Разрешение расторгать договоры аренды окажет негативное влияние на рынок торговой недвижимости. Стоимость ТЦ снизится, в результате банкам необходимо будет увеличить свои резервы по кредитам, выданным их владельцам. А крупные ритейлеры в устойчивом положении, уверены в Сбербанке.

Сбербанк — один из крупнейших кредиторов сектора коммерческой недвижимости. Его кредитный портфель по этому сектору составляет сейчас 1,7 трлн руб. Наверное, поэтому в банке забыли, что продажи у непродовольственного ритейла упали до 97% - и не только у малой и средней розницы. Крупные предприятия в таком же положении.

Отсрочка за отсрочку. Именно так решило правительство. И в "арендном" кризисе появились новые нюансы. Собственники ТЦ не зря так громко шумели о банкротствах.

Подписано постановление о налоговой отсрочке для арендодателей. Но воспользоваться ей могут не все. Только те, кто сам предоставил отсрочку платы для съемщиков. Так что и арендаторы не внакладе.

Кроме того, компания должна быть собственником недвижимости, а ее основным видом деятельности должно значиться «Аренда и управление собственным или арендованным имуществом». Мера не затрагивает НДС, НДПИ, акцизы и страховые взносы.

Россияне в апреле на треть сократили свои расходы по сравнению с апрелем прошлого года. А по сравнению с мартом 2020 траты упали на 42% (данные ВТБ).

Ключевые показатели апреля 2020:

- сильнее всего сократились покупки в офлайн-магазинах – на 35%;

- онлайн-заказы показали снижение на 30%, хотя их доля в общем объеме выросла до 34%;

- оборот продуктового ритейла вырос на 23%;

- каждая вторая покупка россиян в офлайн-магазинах пришлась именно на продукты;

- лучшую динамику показали алкомаркеты, их оборот вырос на 138%;

- общий оборот ресторанов сократился более чем вдвое, хотя число заказов из них в апреле увеличилось.

Но есть и хорошая новость для ритейла. В мае идёт восстановление оборотов торговли и кратный рост трат в некоторых сегментах - в тех регионах, где отменили режим самоизоляции.

Например, с 11 по 17 мая оборот малого и среднего ритейла в таких регионах вырос на 10% (данные "Эвотор"). Выручка магазинов стройматериалов на 25% превысила показатели начала марта, магазинов снаряжения для активных видов отдыха - на 13,5%. Растут продажи в магазинах освещения, инструментов, товаров для животных, автотоваров.

Кардинальный передел произошел в последние годы в БТиЭ-ритейле (розничный рынок электроники и бытовой техники). На нем осталось всего два крупных игрока – группа «М.Видео - Эльдорадо» (принадлежит семье Гуцериевых) и сеть DNS (крупнейшие акционеры - Дмитрий Алексеев и Юрий Карпцов). Цифра впечатляет с учетом того, что еще 10 лет назад в сегменте было минимум 10 сильных ритейлеров, а 20 лет назад – не менее 20.

«М.Видео – Эльдорадо» входит в топ-10 крупнейших розничных сетей России. Первое место в БТиЭ-ритейле - результат нескольких слияний и поглощений. Сегодня у группы 475 магазинов под брендом «М.Видео», 461 - под брендом «Эльдорадо» и 5 - «m_mobile» - в более чем 220 городах РФ.

Михаил Гуцериев выкупил контрольный пакет «М.Видео» в декабре 2016 года. К этому моменту он уже владел «Эльдорадо». В марте 2018 года произошло слияние ритейлеров. Группа также поглотила «Техносилу» - игрока из тройки лидеров прошлого десятилетия в БТиЭ-ритейле. Это произошло в 2017 году – сеть влилась в «Эльдорадо». А в 2018 году «М.Видео» приобрела ещё и российское подразделение «Media Markt». Компания была единственным зарубежным ритейлером на рынке, но конкуренцию так и не выдержала.

Интересно, что предыдущие владельцы «М.Видео» (Александр Тынкован и партнеры) слияние провернуть не смогли. В 2013 году они заявили о готовящемся поглощении своего основного конкурента и направили в ФАС ходатайство о покупке 100% «Эльдорадо». Служба разрешила сделку, наложив ограничения на доминирование объединённой сети в ряде регионов. Подумав, компания заявила об отказе от покупки из-за отсутствия консенсуса по условиям сделки и предписаний ФАС.