📅 Итоги недели: ракета не наша, но рынок успел напугаться.
🇷🇺 Индекс Мосбиржи (#IMOEX) -0,5, но смог удержаться выше 2220 п., долларовый РТС (#RTSI) -0.9%. Подпитка от поступивших дивидендов все-таки состоялась: брокеры посчитали, что в рынок вернулось более половины полученных средств. Но выйти в плюс индексу не дали не самый радужный геополитический фон и резко подешевевшая нефть.
💲 Рубль всё там же - возле отметки 60 за доллар. Крепкий рубль - один из факторов давления на российских экспортеров, а это половина индекса. Впереди - вступление в силу нефтяного эмбарго с 5 декабря, оно окажет давление на экспорт и может подтолкнуть рубль в коридор 63-65.
🔥 Газ в Европе закрыл неделю на отметке $1160 за 1 тыс. куб.м. На цены равновесно воздействуют начавшийся отопительный сезон и профицит СПГ, который не успевают разгружать из-за недостатка терминалов. Если прогнозы синоптиков на тёплую зиму сбудутся, газ останется примерно в этих значениях.
🇺🇸 Америка корректируется после 2-х недель роста: S&P500 (#SPX) -0.3%, Nasdaq (#IXIC) -0.6%. Рынок пошел вниз на словах главного ястреба ФРС Булларда, который видит ставку на пике до 7%. Это сбило волну позитива, вызванную статистикой по инфляции на прошлой неделе. Но если США могут избежать длительной рецессии, то ЕС и Британии это вряд ли удастся.
🇨🇳 Китайский рынок рекордно рос 3 недели подряд, но чудес не бывает, и в этот раз Гонконгский индекс скорректировался в ноль. В пятницу зафиксировано св. 24 тыс. заболеваний в сутки, больше было только в апреле, когда наглухо закрывали Шанхай. Если так пойдёт дальше, ралли на смягчении ограничений - конец. Поддержали рынок позитивный настрой на встрече Байден-Си на G20 и неплохой отчёт Алибабы (+8% за день).
🏆 Топ-5 событий недели:
1. Инцидент с ракетой в Польше напугал рынок, но падение было выкуплено после прояснения подробностей.
2. Нефть упала ниже $88 за баррель после негативных прогнозов ОПЕК относительно глобального спроса.
3. #OZON вырос на отчёте - скорр. EBITDA составила 1.6 млрд руб. против 11.3 млрд убытка годом ранее.
4. Экспорт Газпрома #GAZP в страны дальнего зарубежья за 10.5 мес. снизился на 43,4% относительно того же периода 2021 года.
5. Инфляция в ЕС достигла 10.6%, рекорд за все время существования Еврозоны
Всем профита и мирных выходных!
🇷🇺 Индекс Мосбиржи (#IMOEX) -0,5, но смог удержаться выше 2220 п., долларовый РТС (#RTSI) -0.9%. Подпитка от поступивших дивидендов все-таки состоялась: брокеры посчитали, что в рынок вернулось более половины полученных средств. Но выйти в плюс индексу не дали не самый радужный геополитический фон и резко подешевевшая нефть.
💲 Рубль всё там же - возле отметки 60 за доллар. Крепкий рубль - один из факторов давления на российских экспортеров, а это половина индекса. Впереди - вступление в силу нефтяного эмбарго с 5 декабря, оно окажет давление на экспорт и может подтолкнуть рубль в коридор 63-65.
🔥 Газ в Европе закрыл неделю на отметке $1160 за 1 тыс. куб.м. На цены равновесно воздействуют начавшийся отопительный сезон и профицит СПГ, который не успевают разгружать из-за недостатка терминалов. Если прогнозы синоптиков на тёплую зиму сбудутся, газ останется примерно в этих значениях.
🇺🇸 Америка корректируется после 2-х недель роста: S&P500 (#SPX) -0.3%, Nasdaq (#IXIC) -0.6%. Рынок пошел вниз на словах главного ястреба ФРС Булларда, который видит ставку на пике до 7%. Это сбило волну позитива, вызванную статистикой по инфляции на прошлой неделе. Но если США могут избежать длительной рецессии, то ЕС и Британии это вряд ли удастся.
🇨🇳 Китайский рынок рекордно рос 3 недели подряд, но чудес не бывает, и в этот раз Гонконгский индекс скорректировался в ноль. В пятницу зафиксировано св. 24 тыс. заболеваний в сутки, больше было только в апреле, когда наглухо закрывали Шанхай. Если так пойдёт дальше, ралли на смягчении ограничений - конец. Поддержали рынок позитивный настрой на встрече Байден-Си на G20 и неплохой отчёт Алибабы (+8% за день).
🏆 Топ-5 событий недели:
1. Инцидент с ракетой в Польше напугал рынок, но падение было выкуплено после прояснения подробностей.
2. Нефть упала ниже $88 за баррель после негативных прогнозов ОПЕК относительно глобального спроса.
3. #OZON вырос на отчёте - скорр. EBITDA составила 1.6 млрд руб. против 11.3 млрд убытка годом ранее.
4. Экспорт Газпрома #GAZP в страны дальнего зарубежья за 10.5 мес. снизился на 43,4% относительно того же периода 2021 года.
5. Инфляция в ЕС достигла 10.6%, рекорд за все время существования Еврозоны
Всем профита и мирных выходных!
👍78❤2🤔2🤮1🤡1
📅 Итоги недели
🇷🇺 Индекс Мосбиржи (#IMOEX) -0,54%, повторил результат прошлой недели и ушёл ниже 2200 п. Долларовый РТС (#RTSI) остался на отметке 1141 п. Новогоднего ралли, несмотря на Чёрную пятницу, незаметно. Видимо, деда Мороза всё же не существует. Рынок дрейфует в боковом канале 2000-2500 пунктов, ближе к его нижней границе. Больших новостей немного, разве что Яндекс под конец недели признался, что делится на 2 бизнеса и будет двигаться в сторону государства.
💲 Рубль не хочет уходить с уровня 60 за доллар. Скорее даже не может: курс по факту фиксированный, из-за жесткого валютного контроля. Кстати, в среду он продлен указом президента до конца 2023 года. Сохраняется профицит торгового баланса, хотя бюджет уже с июня дефицитный.
🔥 Газ в Европе немного подорожал, торгуется в коридоре $1100-1400 за тысячу кубов. Начался отопительный сезон и отбор из газохранилищ. Еврокомиссия пыталась установить ценовой предел для фьючерса на сырьевой бирже ICE, но компромисс не найден, следующая попытка 13 декабря.
🇺🇸 В Америке была короткая неделя, с массовым поеданием индюшатины. S&P500 (#SPX) +1.6%, Nasdaq (#IXIC) +1%. В опубликованном на неделе протоколе заседания ФРС (FOMC minutes) содержатся намеки на замедление темпов ужесточения ДКП: сказывается боязнь свалиться в рецессию. Число заявок на пособие по безработице в США за неделю выросло. Опять же, позитив для рынка - ФРС слабость рынка труда воспринимает как сигнал "не жестить".
🇨🇳 Только китайский рынок воспрял на ослаблении антиковидных ограничений, как вновь пошли рекорды заболеваемости - св. 35 тыс. в пятницу. Пекин закрывается, Шанхай на грани. Государство пытается выправить ситуацию: банки предоставят застройщикам кредиты на $162 млрд. Взамен регулятор снижает обязательную норму резервирования на 0,25%, что высвободит 500 млрд юаней ликвидности. Это помогло индексу Hang Seng не упасть глубже, в итоге за неделю -2.3%.
🏆 Топ-5 событий недели:
1. Яндекс объявил о планах разделения на российскую и международную компании, основной бизнес в РФ может возглавить Кудрин.
2. TCS Group отчиталась о снижении прибыли по МСФО в 2.8 раза в 3 кв. и в 4.6 раза за 9 мес., но при этом нарастила клиентскую базу на 43% г/г.
3. Еврокомиссии не удалось найти компромисс по потолку цен на российскую нефть, решение перенесено на понедельник 28 ноября.
4. IPO казахстанской КазМунайГаз пройдет 8 декабря, в т.ч. на СПб бирже.
5. Центральный банк Турции в очередной раз понизил учетную ставку до 9% годовых с 10,5%, несмотря на инфляцию св. 85%.
Всем профита и мирных выходных!
🇷🇺 Индекс Мосбиржи (#IMOEX) -0,54%, повторил результат прошлой недели и ушёл ниже 2200 п. Долларовый РТС (#RTSI) остался на отметке 1141 п. Новогоднего ралли, несмотря на Чёрную пятницу, незаметно. Видимо, деда Мороза всё же не существует. Рынок дрейфует в боковом канале 2000-2500 пунктов, ближе к его нижней границе. Больших новостей немного, разве что Яндекс под конец недели признался, что делится на 2 бизнеса и будет двигаться в сторону государства.
💲 Рубль не хочет уходить с уровня 60 за доллар. Скорее даже не может: курс по факту фиксированный, из-за жесткого валютного контроля. Кстати, в среду он продлен указом президента до конца 2023 года. Сохраняется профицит торгового баланса, хотя бюджет уже с июня дефицитный.
🔥 Газ в Европе немного подорожал, торгуется в коридоре $1100-1400 за тысячу кубов. Начался отопительный сезон и отбор из газохранилищ. Еврокомиссия пыталась установить ценовой предел для фьючерса на сырьевой бирже ICE, но компромисс не найден, следующая попытка 13 декабря.
🇺🇸 В Америке была короткая неделя, с массовым поеданием индюшатины. S&P500 (#SPX) +1.6%, Nasdaq (#IXIC) +1%. В опубликованном на неделе протоколе заседания ФРС (FOMC minutes) содержатся намеки на замедление темпов ужесточения ДКП: сказывается боязнь свалиться в рецессию. Число заявок на пособие по безработице в США за неделю выросло. Опять же, позитив для рынка - ФРС слабость рынка труда воспринимает как сигнал "не жестить".
🇨🇳 Только китайский рынок воспрял на ослаблении антиковидных ограничений, как вновь пошли рекорды заболеваемости - св. 35 тыс. в пятницу. Пекин закрывается, Шанхай на грани. Государство пытается выправить ситуацию: банки предоставят застройщикам кредиты на $162 млрд. Взамен регулятор снижает обязательную норму резервирования на 0,25%, что высвободит 500 млрд юаней ликвидности. Это помогло индексу Hang Seng не упасть глубже, в итоге за неделю -2.3%.
🏆 Топ-5 событий недели:
1. Яндекс объявил о планах разделения на российскую и международную компании, основной бизнес в РФ может возглавить Кудрин.
2. TCS Group отчиталась о снижении прибыли по МСФО в 2.8 раза в 3 кв. и в 4.6 раза за 9 мес., но при этом нарастила клиентскую базу на 43% г/г.
3. Еврокомиссии не удалось найти компромисс по потолку цен на российскую нефть, решение перенесено на понедельник 28 ноября.
4. IPO казахстанской КазМунайГаз пройдет 8 декабря, в т.ч. на СПб бирже.
5. Центральный банк Турции в очередной раз понизил учетную ставку до 9% годовых с 10,5%, несмотря на инфляцию св. 85%.
Всем профита и мирных выходных!
👍70🤮3👎1🔥1😁1
📅 Итоги недели: Россия будет продавать нефть только тем, кому "за 60".
🇷🇺 Индекс Мосбиржи (#IMOEX) -0.67%, третья неделя подряд сползания вниз, ниже 2200 п. Долларовый РТС (#RTSI) -2% - ослаб рубль. Безидейный боковик с уклоном вниз длится 9 месяцев - пора бы разродиться новогодним ралли, но для этого недостаточно позитивных событий, зато нет недостатка в геополитике. Ближайшие очевидные драйверы - выплаты дивидендов Лукойла, Роснефти, Фосагро, Татнефти, Газпромнефти в конце 2022 - начале 2023 г. Что -то них вернется обратно в рынок (оценочно от 50 до 100 млрд).
💲 Рубль наконец сдвинулся с заколдованной отметки 60 за доллар, закрыл неделю на 61.88, также просел и к юаню (8.80). Выросшая нефть не помогла, хоть в моменте и поднималась до $90. Постепенная девальвация ожидалась давно, я писал о ней всё последнее время. Вступающее в силу с понедельника нефтяное эмбарго и растущий дефицит бюджета этому способствуют.
🔥 Газ в Европе заметно дорожает, в середине недели коснулся отметки $1760 за тысячу кубов. Неделя закрылась при цене $1515. На север континента пришли первые морозы, отбор из хранилищ набирает обороты. Но при этом среднемесячная цена упала на 8.3% к октябрю, до $1260 за тыc куб.м.
🇺🇸 В Америке S&P500 (#SPX) вырос на 1.6%%, Nasdaq (#IXIC) +2.4%. Позитива придала замедляющаяся инфляция: её базовый индекс PCE год к году показал 6% после 6.3% в октябре. Затем на сцену вышел глава ФРС Пауэлл и намекнул на вероятность поднятия ставки в декабре на 50 б.п. вместо ожидавшихся ранее 50 б.п. Но в конце недели рост остановлен сильными данными о рынке труда: занятость растёт, зарплаты трудящихся тоже. Для фондового рынка это негатив: у ФРС развязаны руки для ужесточения ДКП.
🇭🇰 Гонконгский индекс Hang Seng +6.3%, по итогам ноября +26.6%, лучший месяц с 1998 г., а индекс китайских техов Nasdaq Golden Dragon China - максимальный месячный прирост за все 17 лет существования, +38.6%. Массовые протесты против антиковидных ограничений заставили власти пересмотреть приоритеты и назвать закрытие городов и фабрик "перегибами на местах". В целом потенциал отскока еще не исчерпан, "китайцы" торгуются по-прежнему дешево. Но все зависит от дальнейших заявлений руководства.
🏆 Топ-5 событий недели:
▪️ ЕС официально согласовал потолок цены на российскую танкерную нефть - $60 за бочку Urals, с возможностью пересмотра 2 раза в месяц. Ограничение вступит в силу с 5 декабря.
▪️ Экспорт Газпрома в дальнее зарубежье сократился за 11 мес. на 44,5% г/г, в ноябре - на 68.5% г/г.
▪️ На рынке IPO первое событие за год - Мосбиржа допустила к торгам акции сервиса кикшеринга Whoosh (#WUSH) с 14 декабря.
▪️ Глава Алросы Сергей Иванов объявил, что уйдет с поста главы компании до истечения срока трудового контракта.
▪️ Яндексом будет управлять специальный фонд, в который войдут Алексей Кудрин и три топ-менеджера.
Всем профита и продуктивных выходных!
🇷🇺 Индекс Мосбиржи (#IMOEX) -0.67%, третья неделя подряд сползания вниз, ниже 2200 п. Долларовый РТС (#RTSI) -2% - ослаб рубль. Безидейный боковик с уклоном вниз длится 9 месяцев - пора бы разродиться новогодним ралли, но для этого недостаточно позитивных событий, зато нет недостатка в геополитике. Ближайшие очевидные драйверы - выплаты дивидендов Лукойла, Роснефти, Фосагро, Татнефти, Газпромнефти в конце 2022 - начале 2023 г. Что -то них вернется обратно в рынок (оценочно от 50 до 100 млрд).
💲 Рубль наконец сдвинулся с заколдованной отметки 60 за доллар, закрыл неделю на 61.88, также просел и к юаню (8.80). Выросшая нефть не помогла, хоть в моменте и поднималась до $90. Постепенная девальвация ожидалась давно, я писал о ней всё последнее время. Вступающее в силу с понедельника нефтяное эмбарго и растущий дефицит бюджета этому способствуют.
🔥 Газ в Европе заметно дорожает, в середине недели коснулся отметки $1760 за тысячу кубов. Неделя закрылась при цене $1515. На север континента пришли первые морозы, отбор из хранилищ набирает обороты. Но при этом среднемесячная цена упала на 8.3% к октябрю, до $1260 за тыc куб.м.
🇺🇸 В Америке S&P500 (#SPX) вырос на 1.6%%, Nasdaq (#IXIC) +2.4%. Позитива придала замедляющаяся инфляция: её базовый индекс PCE год к году показал 6% после 6.3% в октябре. Затем на сцену вышел глава ФРС Пауэлл и намекнул на вероятность поднятия ставки в декабре на 50 б.п. вместо ожидавшихся ранее 50 б.п. Но в конце недели рост остановлен сильными данными о рынке труда: занятость растёт, зарплаты трудящихся тоже. Для фондового рынка это негатив: у ФРС развязаны руки для ужесточения ДКП.
🇭🇰 Гонконгский индекс Hang Seng +6.3%, по итогам ноября +26.6%, лучший месяц с 1998 г., а индекс китайских техов Nasdaq Golden Dragon China - максимальный месячный прирост за все 17 лет существования, +38.6%. Массовые протесты против антиковидных ограничений заставили власти пересмотреть приоритеты и назвать закрытие городов и фабрик "перегибами на местах". В целом потенциал отскока еще не исчерпан, "китайцы" торгуются по-прежнему дешево. Но все зависит от дальнейших заявлений руководства.
🏆 Топ-5 событий недели:
▪️ ЕС официально согласовал потолок цены на российскую танкерную нефть - $60 за бочку Urals, с возможностью пересмотра 2 раза в месяц. Ограничение вступит в силу с 5 декабря.
▪️ Экспорт Газпрома в дальнее зарубежье сократился за 11 мес. на 44,5% г/г, в ноябре - на 68.5% г/г.
▪️ На рынке IPO первое событие за год - Мосбиржа допустила к торгам акции сервиса кикшеринга Whoosh (#WUSH) с 14 декабря.
▪️ Глава Алросы Сергей Иванов объявил, что уйдет с поста главы компании до истечения срока трудового контракта.
▪️ Яндексом будет управлять специальный фонд, в который войдут Алексей Кудрин и три топ-менеджера.
Всем профита и продуктивных выходных!
👍83🤡11🤔4