#инфраструктура #пандемия #строительство
Режим ограничений коснулся и строительной отрасли: за первые четыре месяца 2020 года объем работ в России увеличился лишь на 0,1% по сравнению с январем — апрелем 2019 года. Согласно нашему новому исследованию, на «замирание» активности повлияла апрельская приостановка работы застройщиков во многих регионах, в то время как в сфере инфраструктуры наблюдался заметный — почти на 53% — рост бюджетных расходов.
В каких регионах объем строительных работ заметно снизился, а в каких, наоборот, увеличился? От чего будет зависеть отраслевая активность в ближайшие месяцы? И какие инфраструктурные сферы выиграли от увеличения бюджетных вложений?
Скачать обзор InfraOne Research Weekly #13 2020
Режим ограничений коснулся и строительной отрасли: за первые четыре месяца 2020 года объем работ в России увеличился лишь на 0,1% по сравнению с январем — апрелем 2019 года. Согласно нашему новому исследованию, на «замирание» активности повлияла апрельская приостановка работы застройщиков во многих регионах, в то время как в сфере инфраструктуры наблюдался заметный — почти на 53% — рост бюджетных расходов.
В каких регионах объем строительных работ заметно снизился, а в каких, наоборот, увеличился? От чего будет зависеть отраслевая активность в ближайшие месяцы? И какие инфраструктурные сферы выиграли от увеличения бюджетных вложений?
Скачать обзор InfraOne Research Weekly #13 2020
#инфраструктура #строительство #подрядчики
Общая выручка организаций, вошедших в наш новый топ-170 крупнейших строительных компаний и групп страны, составила в 2019-м 3,63 трлн руб., уменьшившись за год на 3,6%. Но «порог входа» повысился: наименьшая выручка попавшей в список компании была почти 5 млрд руб. против 4,2 млрд руб. годом ранее.
Поскольку весь строительный рынок в прошлом году рос, то доля топ-170 на нем, по нашей оценке, снизилась на 4,9 п. п., до 39,9%. Мы считаем, что происходящее второй год подряд сокращение доли крупнейших компаний на фоне роста минимальной выручки для попадания в сегмент позитивно для отрасли. Компании за пределами топ-170 усиливают позиции и «вытесняют» тех, кто был в нем ранее.
Насколько сильно обновился список крупнейших подрядчиков по сравнению с прошлым годом? Почему финансовое состояние компаний ухудшилось еще до пандемии и нового кризиса? И смогли ли эти факторы нанести удар по отрасли в 2020-м?
Скачать обзор «Инвестиции в инфраструктуру. Строительство 2020»
Общая выручка организаций, вошедших в наш новый топ-170 крупнейших строительных компаний и групп страны, составила в 2019-м 3,63 трлн руб., уменьшившись за год на 3,6%. Но «порог входа» повысился: наименьшая выручка попавшей в список компании была почти 5 млрд руб. против 4,2 млрд руб. годом ранее.
Поскольку весь строительный рынок в прошлом году рос, то доля топ-170 на нем, по нашей оценке, снизилась на 4,9 п. п., до 39,9%. Мы считаем, что происходящее второй год подряд сокращение доли крупнейших компаний на фоне роста минимальной выручки для попадания в сегмент позитивно для отрасли. Компании за пределами топ-170 усиливают позиции и «вытесняют» тех, кто был в нем ранее.
Насколько сильно обновился список крупнейших подрядчиков по сравнению с прошлым годом? Почему финансовое состояние компаний ухудшилось еще до пандемии и нового кризиса? И смогли ли эти факторы нанести удар по отрасли в 2020-м?
Скачать обзор «Инвестиции в инфраструктуру. Строительство 2020»
#инфраструктура #строительство #регионы
Общий объем строительных работ, выполненных в первом полугодии 2021 года российскими регионами, вырос на 10,7% относительно аналогичного периода 2020-го (до 4,05 трлн руб.). Но, как следует из нашего нового исследования, заметная часть роста обеспечена Москвой, за год увеличившей свою долю на строительном рынке страны на 2,5 п. п., до 13,4%.
Вложения федерального и региональных бюджетов в инфраструктуру в первой половине года росли еще быстрее: на 23%, до 806 млрд руб. Причем, это не было связано с низкой базой первой половины 2020-го, поскольку даже в то первое «пандемическое» полугодие расходы на отрасль не снижались.
За счет каких инфраструктурных направлений был обеспечен такой рост? Какие регионы, кроме Москвы, увеличили объемы строительства, а какие их сокращали? Уменьшился ли разрыв между вложениями субъектов с самыми крупными и небольшими строительными рынками?
Скачать обзор InfraOne Research Weekly #15 2021
Общий объем строительных работ, выполненных в первом полугодии 2021 года российскими регионами, вырос на 10,7% относительно аналогичного периода 2020-го (до 4,05 трлн руб.). Но, как следует из нашего нового исследования, заметная часть роста обеспечена Москвой, за год увеличившей свою долю на строительном рынке страны на 2,5 п. п., до 13,4%.
Вложения федерального и региональных бюджетов в инфраструктуру в первой половине года росли еще быстрее: на 23%, до 806 млрд руб. Причем, это не было связано с низкой базой первой половины 2020-го, поскольку даже в то первое «пандемическое» полугодие расходы на отрасль не снижались.
За счет каких инфраструктурных направлений был обеспечен такой рост? Какие регионы, кроме Москвы, увеличили объемы строительства, а какие их сокращали? Уменьшился ли разрыв между вложениями субъектов с самыми крупными и небольшими строительными рынками?
Скачать обзор InfraOne Research Weekly #15 2021
#инфраструктура #строительство #проблемы
Согласно нашему новому исследованию, посвященному топ-170 крупнейших строительных компаний и групп российского рынка, кризис и пандемия с некоторой «отсрочкой» ударили по отрасли, которая хоть и медленно, но развивалась в 2020 году.
В 2021-м на несовершенства системы госзакупок и ценообразования, ограниченную доступность и дороговизну кредитов, а также сдвиги планов властей наложились еще более острый дефицит кадров, удорожание строительных материалов и трудности с логистикой.
Это вело к еще более низкой рентабельности строительных компаний и невозможности конкурировать на глобальных рынках: так, например, в России всего шесть компаний со сверхкрупной выручкой (более 100 млрд руб.), в то время, как в Китае или США их 160 и 12 соответственно и многие существуют десятилетиями.
Какие способы решения ли этих проблем существуют? Насколько последние угрожают инфраструктурным планам российских властей до 2030 года? И сильно ли изменился за год топ-170 крупнейших подрядчиков страны?
Читать обзор «Инвестиции в инфраструктуру. Строительство 2021»
Согласно нашему новому исследованию, посвященному топ-170 крупнейших строительных компаний и групп российского рынка, кризис и пандемия с некоторой «отсрочкой» ударили по отрасли, которая хоть и медленно, но развивалась в 2020 году.
В 2021-м на несовершенства системы госзакупок и ценообразования, ограниченную доступность и дороговизну кредитов, а также сдвиги планов властей наложились еще более острый дефицит кадров, удорожание строительных материалов и трудности с логистикой.
Это вело к еще более низкой рентабельности строительных компаний и невозможности конкурировать на глобальных рынках: так, например, в России всего шесть компаний со сверхкрупной выручкой (более 100 млрд руб.), в то время, как в Китае или США их 160 и 12 соответственно и многие существуют десятилетиями.
Какие способы решения ли этих проблем существуют? Насколько последние угрожают инфраструктурным планам российских властей до 2030 года? И сильно ли изменился за год топ-170 крупнейших подрядчиков страны?
Читать обзор «Инвестиции в инфраструктуру. Строительство 2021»
#строительство #инфраструктура #кризис
Согласно нашему новому исследованию, объем строительных работ в первом квартале 2022 года вырос на 18%, до 1,91 трлн руб., по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Увеличение произошло и в сопоставимых ценах: на 4,5%. Показатель продолжал расти даже в наиболее сложных экономических условиях в марте.
Одновременно общие бюджетные расходы на инфраструктуру в первом квартале упали на 5,2%, до 303 млрд руб. к январю-марту 2021-го. Причем максимальное падение – почти на 30% к тому же месяцу прошлого года – было зафиксировано тоже в марте.
С чем было связано столь значительное снижение бюджетных вложений в инфраструктуру? В каких регионах объемы строительства росли, а в каких падали? Где наиболее сильно менялся уровень цен в отрасли?
Читать обзор InfraOne Research Weekly #9 2022 на сайте
Согласно нашему новому исследованию, объем строительных работ в первом квартале 2022 года вырос на 18%, до 1,91 трлн руб., по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Увеличение произошло и в сопоставимых ценах: на 4,5%. Показатель продолжал расти даже в наиболее сложных экономических условиях в марте.
Одновременно общие бюджетные расходы на инфраструктуру в первом квартале упали на 5,2%, до 303 млрд руб. к январю-марту 2021-го. Причем максимальное падение – почти на 30% к тому же месяцу прошлого года – было зафиксировано тоже в марте.
С чем было связано столь значительное снижение бюджетных вложений в инфраструктуру? В каких регионах объемы строительства росли, а в каких падали? Где наиболее сильно менялся уровень цен в отрасли?
Читать обзор InfraOne Research Weekly #9 2022 на сайте
#инфраструктура #строительство #выручка
Согласно оценке, приведенной в нашем новом исследовании, общий оборот организаций, работающих в инфраструктуре и строительстве, в первом полугодии 2022 года составил 23,4 трлн руб., превысив на 16,2% показатель того же периода прошлого года. В сопоставимых ценах рост выручки достиг лишь 4,1%.
По сравнению с первым кварталом 2022-го, во втором в инфраструктуре и строительстве, как и в целом по экономике, наблюдалось плавное замедление активности. Лишь в трех инфраструктурных сферах из рассматриваемых нами 18-ти – железнодорожных пассажирских перевозках, теплоснабжении и образовании – темпы прироста выручки увеличились.
В каких отраслях рост оборота был наибольшим? Какой объем средств недополучила инфраструктура из-за замедления темпов развития экономики во втором квартале? И продолжила ли терять выручку сфера воздушных перевозок?
Читать обзор InfraOne Research Weekly #15 2022
Согласно оценке, приведенной в нашем новом исследовании, общий оборот организаций, работающих в инфраструктуре и строительстве, в первом полугодии 2022 года составил 23,4 трлн руб., превысив на 16,2% показатель того же периода прошлого года. В сопоставимых ценах рост выручки достиг лишь 4,1%.
По сравнению с первым кварталом 2022-го, во втором в инфраструктуре и строительстве, как и в целом по экономике, наблюдалось плавное замедление активности. Лишь в трех инфраструктурных сферах из рассматриваемых нами 18-ти – железнодорожных пассажирских перевозках, теплоснабжении и образовании – темпы прироста выручки увеличились.
В каких отраслях рост оборота был наибольшим? Какой объем средств недополучила инфраструктура из-за замедления темпов развития экономики во втором квартале? И продолжила ли терять выручку сфера воздушных перевозок?
Читать обзор InfraOne Research Weekly #15 2022
#инфраструктура #строительство #кризис
Федеральные и региональные вложения в инфраструктуру за три квартала 2022 года составили, по нашей оценке, 1,62 трлн руб. По отношению к показателю годичной давности они выросли на 9,4% в текущих ценах и снизились на 2,1% в сопоставимых. Рост произошел за счет увеличения федеральных расходов на 32,5%, а регионы, наоборот, тратят медленнее: на уровне 2021-го.
В то же время общий объем строительных работ (охватывающий не только инфраструктуру и бюджетные средства) в российских регионах рос стремительнее: по данным Росстата, на 17,7% в текущих ценах и на 5,2% в сопоставимых, до 8,35 трлн руб. Частично это связано с необходимостью подготовки компаний и экономики к новым условиям и переориентации на новые рынки.
Какими сложностями грозит в будущем такой разрыв в темпах финансирования? Есть ли регионы, которые не замедлили расходы на инфраструктуру? Сколько средств поступит в отрасль до конца 2022 года?
Читать обзор «Инфраструктура и строительство: кризис меняет расходы» на сайте
Там же можно скачать pdf-версию обзора
Федеральные и региональные вложения в инфраструктуру за три квартала 2022 года составили, по нашей оценке, 1,62 трлн руб. По отношению к показателю годичной давности они выросли на 9,4% в текущих ценах и снизились на 2,1% в сопоставимых. Рост произошел за счет увеличения федеральных расходов на 32,5%, а регионы, наоборот, тратят медленнее: на уровне 2021-го.
В то же время общий объем строительных работ (охватывающий не только инфраструктуру и бюджетные средства) в российских регионах рос стремительнее: по данным Росстата, на 17,7% в текущих ценах и на 5,2% в сопоставимых, до 8,35 трлн руб. Частично это связано с необходимостью подготовки компаний и экономики к новым условиям и переориентации на новые рынки.
Какими сложностями грозит в будущем такой разрыв в темпах финансирования? Есть ли регионы, которые не замедлили расходы на инфраструктуру? Сколько средств поступит в отрасль до конца 2022 года?
Читать обзор «Инфраструктура и строительство: кризис меняет расходы» на сайте
Там же можно скачать pdf-версию обзора
#строительство #регионы #динамика
Объем строительных работ в российских регионах в 2022 году вырос на 5,2% в сопоставимых ценах, до 12,87 трлн руб., следует из оперативных данных Росстата. Прирост несколько замедлился – по итогам 2021-го он составил 7% – но, тем не менее, оказался выше, чем накануне пандемии и в самом ее начале (2,1%).
По нашей оценке, объемы строительных работ в сопоставимых ценах впервые превысили результаты 1990 года, выбранного ведомством в качестве базисного. Превышение составило по меньшей мере 1,2% и при уточнении статистических данных через несколько месяцев оно может еще увеличиться (но не более чем на 1 п. п.). Всю постсоветскую историю достичь этого не удавалось.
Что стимулировало рост активности в отрасли в 2022 году? Какие регионы не смогли последовать общему тренду и почему? Отразился ли подъем на динамике выручки строительных организаций?
Читать обзор «Строительство в регионах: итоги 2022 года»
Там же можно скачать pdf-версию обзора
Объем строительных работ в российских регионах в 2022 году вырос на 5,2% в сопоставимых ценах, до 12,87 трлн руб., следует из оперативных данных Росстата. Прирост несколько замедлился – по итогам 2021-го он составил 7% – но, тем не менее, оказался выше, чем накануне пандемии и в самом ее начале (2,1%).
По нашей оценке, объемы строительных работ в сопоставимых ценах впервые превысили результаты 1990 года, выбранного ведомством в качестве базисного. Превышение составило по меньшей мере 1,2% и при уточнении статистических данных через несколько месяцев оно может еще увеличиться (но не более чем на 1 п. п.). Всю постсоветскую историю достичь этого не удавалось.
Что стимулировало рост активности в отрасли в 2022 году? Какие регионы не смогли последовать общему тренду и почему? Отразился ли подъем на динамике выручки строительных организаций?
Читать обзор «Строительство в регионах: итоги 2022 года»
Там же можно скачать pdf-версию обзора
#строительство #регионы #динамика
Объем строительных работ, выполненных в первом квартале 2023 года в российских регионах, составил почти 2,26 трлн руб. По сравнению с первым кварталом 2022-го прирост в сопоставимых ценах достиг 8,8% и был более чем вдвое выше, чем год назад (3,9%). На ускорение повлияли вложения в создание промышленной, критической и социальной инфраструктуры, в автодорожное строительство, а также возможность для регионов воспользоваться опережающим финансированием.
Лидерами по росту объема строительных работ стали Северо-Кавказский и Южный федеральные округа, где он вырос на 42,2% и 40,6%, до 86 млрд руб. и 163,1 млрд руб. соответственно. Наиболее низкий прирост показателя зафиксирован на Северо-Западе: 0,3%, до 218,4 млрд руб., а если взять более широкий диапазон сравнения – с первым кварталом 2021 года, то в СЗФО (единственном из всех округов) стали строить на 3,8% меньше, чем в разгар пандемии.
С чем были связаны столь разные результаты для федеральных округов? Какие регионы показали кратный рост, а где наблюдалось кратное падение активности в строительстве? Что происходило с отраслевой инфляцией в первом квартале?
Читать обзор «Строительство в регионах: итоги первого квартала 2023 года»
Там же можно скачать pdf-версию обзора
Объем строительных работ, выполненных в первом квартале 2023 года в российских регионах, составил почти 2,26 трлн руб. По сравнению с первым кварталом 2022-го прирост в сопоставимых ценах достиг 8,8% и был более чем вдвое выше, чем год назад (3,9%). На ускорение повлияли вложения в создание промышленной, критической и социальной инфраструктуры, в автодорожное строительство, а также возможность для регионов воспользоваться опережающим финансированием.
Лидерами по росту объема строительных работ стали Северо-Кавказский и Южный федеральные округа, где он вырос на 42,2% и 40,6%, до 86 млрд руб. и 163,1 млрд руб. соответственно. Наиболее низкий прирост показателя зафиксирован на Северо-Западе: 0,3%, до 218,4 млрд руб., а если взять более широкий диапазон сравнения – с первым кварталом 2021 года, то в СЗФО (единственном из всех округов) стали строить на 3,8% меньше, чем в разгар пандемии.
С чем были связаны столь разные результаты для федеральных округов? Какие регионы показали кратный рост, а где наблюдалось кратное падение активности в строительстве? Что происходило с отраслевой инфляцией в первом квартале?
Читать обзор «Строительство в регионах: итоги первого квартала 2023 года»
Там же можно скачать pdf-версию обзора
#строительство #регионы #инфраструктура
Объем строительных работ в российских регионах в первой половине 2023-го, согласно данным Росстата, вырос на 9,2% в сопоставимых ценах по отношению к тому же периоду прошлого года, до 5,62 трлн руб. Год назад прирост был меньше: около 4%. На рост активности в отрасли повлияло приближение окончания электорального цикла, связанное с этим скорое завершение крупных инфраструктурных строек и повышенная, по сравнению с прошлым годом, экономическая активность.
В свою очередь, объемы расходов региональных бюджетов на инфраструктуру в январе – июне 2023-го выросли на 14,6% в сопоставимых ценах, почти до 759 млрд руб. По сравнению с первым кварталом, рост стал замедляться (тогда он составлял почти 55%), но это связано с низкой кризисной базой первых трех месяцев 2022 года, когда власти ряда регионов взяли паузу в расходах на отрасль.
В каких субъектах федерации стали строить больше и почему? Насколько сильна отраслевая инфляция в этом году? Сколько средств до конца года может попасть в строительство, а также из региональных бюджетов – в инфраструктуру?
Читать обзор «Строительство в регионах: как тратили на отрасль и инфраструктуру в первой половине 2023 года»
Там же можно скачать pdf-версию обзора
Объем строительных работ в российских регионах в первой половине 2023-го, согласно данным Росстата, вырос на 9,2% в сопоставимых ценах по отношению к тому же периоду прошлого года, до 5,62 трлн руб. Год назад прирост был меньше: около 4%. На рост активности в отрасли повлияло приближение окончания электорального цикла, связанное с этим скорое завершение крупных инфраструктурных строек и повышенная, по сравнению с прошлым годом, экономическая активность.
В свою очередь, объемы расходов региональных бюджетов на инфраструктуру в январе – июне 2023-го выросли на 14,6% в сопоставимых ценах, почти до 759 млрд руб. По сравнению с первым кварталом, рост стал замедляться (тогда он составлял почти 55%), но это связано с низкой кризисной базой первых трех месяцев 2022 года, когда власти ряда регионов взяли паузу в расходах на отрасль.
В каких субъектах федерации стали строить больше и почему? Насколько сильна отраслевая инфляция в этом году? Сколько средств до конца года может попасть в строительство, а также из региональных бюджетов – в инфраструктуру?
Читать обзор «Строительство в регионах: как тратили на отрасль и инфраструктуру в первой половине 2023 года»
Там же можно скачать pdf-версию обзора
#строительство #регионы #инфраструктура
По итогам трех кварталов 2023-го объем строительных работ в российских регионах приблизился к 9,76 трлн руб., увеличившись на 8,8% в сопоставимых ценах к уровню годичной давности. Темпы роста в отрасли в третьем квартале были относительно стабильны, но в четвертом есть высокая вероятность их замедления из-за более жесткой денежно-кредитной политики и возросшей неопределенности в экономике.
Новым лидером по темпам роста объема строительных работ среди федеральных округов стал Дальневосточный (на 25,2%, до 894 млрд руб.) – за счет активности в промышленном и жилом строительстве. В течение квартала изменилась и тройка регионов с крупнейшими объемами строительных работ: за Москвой (1,24 трлн руб.) и Московской областью (504 млрд руб.) теперь следует Татарстан (424 млрд руб.), впервые за последние годы обогнавший Санкт-Петербург (401 млрд руб.).
Что повлияло на такое распределение и чего удалось достичь, в свою очередь, северной столице? Насколько сильны были инфляционные риски в строительной отрасли в третьем квартале? Смогут ли инфраструктурные расходы регионов частично отыграть прошлогоднее падение?
Читать обзор «Строительство и расходы на инфраструктуру в регионах: итоги трех кварталов 2023-го»
Там же можно скачать pdf-версию обзора
По итогам трех кварталов 2023-го объем строительных работ в российских регионах приблизился к 9,76 трлн руб., увеличившись на 8,8% в сопоставимых ценах к уровню годичной давности. Темпы роста в отрасли в третьем квартале были относительно стабильны, но в четвертом есть высокая вероятность их замедления из-за более жесткой денежно-кредитной политики и возросшей неопределенности в экономике.
Новым лидером по темпам роста объема строительных работ среди федеральных округов стал Дальневосточный (на 25,2%, до 894 млрд руб.) – за счет активности в промышленном и жилом строительстве. В течение квартала изменилась и тройка регионов с крупнейшими объемами строительных работ: за Москвой (1,24 трлн руб.) и Московской областью (504 млрд руб.) теперь следует Татарстан (424 млрд руб.), впервые за последние годы обогнавший Санкт-Петербург (401 млрд руб.).
Что повлияло на такое распределение и чего удалось достичь, в свою очередь, северной столице? Насколько сильны были инфляционные риски в строительной отрасли в третьем квартале? Смогут ли инфраструктурные расходы регионов частично отыграть прошлогоднее падение?
Читать обзор «Строительство и расходы на инфраструктуру в регионах: итоги трех кварталов 2023-го»
Там же можно скачать pdf-версию обзора
#строительство #регионы #инфраструктура
Общий объем строительных работ, выполненных в России, по итогам 2023 года составил 15,1 трлн руб., на 7,9% превысив показатель годичной давности в сопоставимых ценах. Темпы роста немного ускорились по сравнению с 2022-м годом (7,5%) из-за сохранения активности в жилищном и инфраструктурном строительстве и запуска инвестпроектов в добывающей отрасли.
Лидером по строительной активности продолжает оставаться Москва (1,87 трлн руб.; рост на 14,1%), а без учета столицы впереди остальных регионов оказался Татарстан (более 708 млрд руб.; рост на 15,3%), благодаря завершению строительства трассы Москва – Казань, промышленным и жилищным проектам. В целом на топ-10 регионов с наибольшими объемами отраслевых работ пришлось 43,3% всего строительства (6,54 трлн руб.), год назад эта доля составляла 45,7%.
В каких регионах наблюдались наибольшие спады и повышения строительной активности? Что происходило с вложениями федерального и региональных бюджетов в инфраструктуру? Какие факторы будут влиять на динамику в отрасли в 2024 году?
Читать обзор «Строительство в российских регионах: итоги 2023 года»
Там же можно скачать pdf-версию обзора
Общий объем строительных работ, выполненных в России, по итогам 2023 года составил 15,1 трлн руб., на 7,9% превысив показатель годичной давности в сопоставимых ценах. Темпы роста немного ускорились по сравнению с 2022-м годом (7,5%) из-за сохранения активности в жилищном и инфраструктурном строительстве и запуска инвестпроектов в добывающей отрасли.
Лидером по строительной активности продолжает оставаться Москва (1,87 трлн руб.; рост на 14,1%), а без учета столицы впереди остальных регионов оказался Татарстан (более 708 млрд руб.; рост на 15,3%), благодаря завершению строительства трассы Москва – Казань, промышленным и жилищным проектам. В целом на топ-10 регионов с наибольшими объемами отраслевых работ пришлось 43,3% всего строительства (6,54 трлн руб.), год назад эта доля составляла 45,7%.
В каких регионах наблюдались наибольшие спады и повышения строительной активности? Что происходило с вложениями федерального и региональных бюджетов в инфраструктуру? Какие факторы будут влиять на динамику в отрасли в 2024 году?
Читать обзор «Строительство в российских регионах: итоги 2023 года»
Там же можно скачать pdf-версию обзора