📄 Мосбиржа зарегистрировала выпуски ипотечных облигаций «ДОМ РФ Ипотечный агент» серий БО-001P-51 и БО-001P-52 и включила их в первый уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам.

Выпускам присвоены регистрационные номера 4B02-50-00307-R-001P и 4B02-51-00307-R-001P соответственно.

Дата погашения облигаций:
🔜БО-001P-51 – 28 октября 2054 года,
🔜БО-001P-52 – 28 ноября 2055 года.

Номинал одной облигации – 1 тыс. рублей.

#ицб #облигации

@rusipoteka

📄 «ДОМ РФ Ипотечный агент» 17 января с 11:00 до 13:00 мск проведет сбор заявок на два выпуска жилищных облигаций серий БО-001P-51 и БО-001P-52 с ипотечным покрытием и с обеспечением в форме поручительства от ДОМ РФ

Организатором и агентом по размещению выступит «Сбербанк КИБ». Техразмещение запланировано на 27 января.

Сумма обеспечения поручительства от ДОМ РФ составит по выпуску:

🔜БО-001P-51 – 1 млрд 998,949 млн рублей,
🔜БО-001Р-52 – 63 млрд 453,691 млн рублей.

Объем займов пока не раскрывается, сервисный агент – Сбербанк России.

Дата погашения облигаций серии БО-001P-51 – 28 октября 2054 года, серии БО-001P-52 – 28 ноября 2055 года.

#ицб #облигации

🔴 Программа и регистрация на XI Российский ипотечный конгресс.

@rusipoteka

📄 «ДОМ РФ Ипотечный агент» установил ставку ежемесячных купонов жилищных облигаций серии БО-001P-51 объемом 1,99 млрд рублей на уровне 9,6%.

Техразмещение запланировано на 27 января.

Организатором и агентом по размещению выступает «Сбербанк КИБ». Дата погашения – 28 октября 2054 года.

#ицб #облигации

🔴 Программа и регистрация на XI Российский ипотечный конгресс.

@rusipoteka

📄 В этом году планируется самая ранняя секьюритизация ипотечных кредитов за всю историю отечественного рынка.

В конце прошлой недели «ДОМ РФ Ипотечный агент» собрал книгу заявок на размещение облигаций, обеспеченных ипотечными кредитами Сбербанка. Техразмещение состоится 27 января и будет состоять из двух траншей:

✅один обеспечен кредитами почти на 2 млрд руб.,
✅второй – почти на 63,5 млрд руб.

Другие банки также рассматривают возможность проведения секьюритизации в этом году – о таких планах рассказали в Совкомбанке и ВТБ.

В ДОМ РФ сообщили, что в текущем году обсуждают выпуски ипотечных облигаций как с давними партнерами, так и с дебютантами.

В 2025 году объем размещения ипотечных облигаций, несмотря на высокие ставки на рынке, будет на уровне прошлого года и составит 400–500 млрд руб., прогнозируют эксперты. По их мнению, этому будут способствовать жесткие регуляторные требования со стороны ЦБ и сохранение льготных ипотечных программ.

#ицб #облигации

🔴 Программа и регистрация на XI Российский ипотечный конгресс.

@rusipoteka

🏦 Банки активно используют ипотечные облигации с поручительством ДОМ РФ (ИЦБ ДОМ РФ) для привлечения короткой ликвидности.

Как следует из обзора ДОМ РФ:

➡️ по итогам 2024 года объем сделок РЕПО с ИЦБ превысил 17,5 трлн рублей, обновив рекорд 2023 года;

➡️ активность на первичном рынке ИЦБ ДОМ РФ оставалась высокой: за год размещено 8 выпусков на 540 млрд руб.;

➡️ 30% выпусков обеспечено ипотекой с господдержкой, а доля электронных закладных достигла 77%;

➡️ крупнейшими держателями ИЦБ ДОМ РФ оставались банки (91% всех бумаг в обращении). Число инвесторов составило 8,4 тыс. на 31.12.2024, большинство из них − физлица;

➡️ темп досрочного погашения закладных (CPR) в условиях высоких рыночных ставок достиг минимальных значений (11%). Качество закладных оставалось стабильно высоким.

#ицб #облигации

@rusipoteka

📈 Рынок ипотечных ценных бумаг растет быстрее рынка ипотеки.

За 2024 год доля секьюритизированного ДОМ РФ портфеля ипотечных кредитов увеличилась на 0,5 п.п. – до 7,9%. С 2020 года объем ИЦБ с поручительством ДОМ РФ в обращении увеличился в 4 раза и достиг 1,8 трлн рублей, сообщили в ДОМ РФ.

По оценкам экспертов, достаточно высокий спрос на секьюритизацию сохранится в долгосрочной перспективе.

🇷🇺 ДОМ РФ сейчас готовит сделки секьюритизации как с банками, которые регулярно осуществляют выпуски, так и с новыми оригинаторами. Итоговый объем выпусков ипотечных облигаций в 2025 году будет зависеть от рыночной конъюнктуры и регуляторных условий и, по оценкам ДОМ РФ, составит до 500 млрд рублей.

С учетом высокой доли субсидируемой ипотеки в накопленных портфелях банков в текущем году ожидается сохранение существенной доля таких кредитов и в выпусках ИЦБ. На кредиты по льготным программам пришлось:

🚼в 2024 году – 30% ипотечного покрытия,
🚼в 2023 году – всего 14%.

#ицб #облигации

@rusipoteka

😀 Газпромбанк собирает заявки на облигации в рамках секьюритизации потребкредитов

«СФО ГПБ-СПК» до 25 марта проводит сбор заявок на облигации, обеспеченные портфелем потребительских кредитов Газпромбанка, серии А1 объемом до 4 млрд рублей.

🔹Оригинатор выпуска, организатор и агент по размещению – Газпромбанк.

🔹Ориентир ставки 1-го купона – 21,50% годовых (эффективная доходность на прогнозируемом сроке погашения – 23.75% годовых). Купоны ежемесячные.

🔹Предельная дата погашения выпуска – 26 марта 2034 года, прогнозируемый срок погашения – 1 год.

🔹Техразмещение запланировано на 28 марта.

Одновременно с выпуском серии А1 будет размещаться выпуск серии Б1 на 1 млрд рублей в пользу Газпромбанка.

#облигации #гпб

@rusipoteka