🗣Сергей Гордейко, – главный эксперт компании «Русипотека», разработчик ипотечной платформы ipoteka.global:
«Льготная ипотека является одной из действующих государственных программ в области ипотечного кредитования. Уже продлены и расширены Дальневосточная ипотека и Семейная ипотека. Также работает ИТ-ипотека.
Количество выданных за месяц кредитов по остальным программам уже превышает льготную ипотеку. По Семейной и Льготной ипотеке выдается примерно по 6,5 тысяч кредитов в месяц.
Недостаток льготной ипотеки – помощь неограниченному кругу лиц неограниченное количество раз. То есть это скорее поддержка спроса на новостройки, чем социальная программа. Тем не менее, трудно резко отказаться от привычки таким образом поддерживать строительную отрасль.
Другими словами, должно происходить развитие программ с явно выраженной социальной направленностью, а строительная отрасль должна поддерживаться другими способами. Продление программы льготной ипотеки обеспечивает плавный переход к такому перераспределению». #ИпотечныйБумеранг #мнение #Гордейко
@rusipoteka
«Льготная ипотека является одной из действующих государственных программ в области ипотечного кредитования. Уже продлены и расширены Дальневосточная ипотека и Семейная ипотека. Также работает ИТ-ипотека.
Количество выданных за месяц кредитов по остальным программам уже превышает льготную ипотеку. По Семейной и Льготной ипотеке выдается примерно по 6,5 тысяч кредитов в месяц.
Недостаток льготной ипотеки – помощь неограниченному кругу лиц неограниченное количество раз. То есть это скорее поддержка спроса на новостройки, чем социальная программа. Тем не менее, трудно резко отказаться от привычки таким образом поддерживать строительную отрасль.
Другими словами, должно происходить развитие программ с явно выраженной социальной направленностью, а строительная отрасль должна поддерживаться другими способами. Продление программы льготной ипотеки обеспечивает плавный переход к такому перераспределению». #ИпотечныйБумеранг #мнение #Гордейко
@rusipoteka
🗣Сергей Гордейко, – главный эксперт компании «Русипотека», разработчик ипотечной платформы ipoteka.global:
«Охлаждения спроса в связи с повышением ставки на 1 процентный пункт (по льготной ипотеке – прим.) нет и не будет, потому что разница между льготной и коммерческой ставками не сильно увеличилась. Разница между обычной и льготной ставками что в 4 п. п., что в 5 п. п. – это непринципиально с точки зрения спроса.
ЦБ проводит борьбу с ипотечными программами застройщиков под 1%, которые занимали большой объем рынка. На этом фоне банки начали аккуратно сворачивать программы со ставками до 3%. На программы ипотеки по таким ставкам был большой спрос и теперь он переместится на льготную ипотеку под 8%.
В предыдущие годы почти все банки не кредитовали по официальной предельной ставке, а делали ее чуть ниже обозначенного правительством порога, так будет и в этот раз. Банки, получая компенсацию, могут ее часть потратить на повышение привлекательности своих предложений». #ИпотечныйБумеранг #мнение #Гордейко
@rusipoteka
«Охлаждения спроса в связи с повышением ставки на 1 процентный пункт (по льготной ипотеке – прим.) нет и не будет, потому что разница между льготной и коммерческой ставками не сильно увеличилась. Разница между обычной и льготной ставками что в 4 п. п., что в 5 п. п. – это непринципиально с точки зрения спроса.
ЦБ проводит борьбу с ипотечными программами застройщиков под 1%, которые занимали большой объем рынка. На этом фоне банки начали аккуратно сворачивать программы со ставками до 3%. На программы ипотеки по таким ставкам был большой спрос и теперь он переместится на льготную ипотеку под 8%.
В предыдущие годы почти все банки не кредитовали по официальной предельной ставке, а делали ее чуть ниже обозначенного правительством порога, так будет и в этот раз. Банки, получая компенсацию, могут ее часть потратить на повышение привлекательности своих предложений». #ИпотечныйБумеранг #мнение #Гордейко
@rusipoteka
✍🏻Сергей Гордейко,
главный эксперт компании «РУСИПОТЕКА»,
разработчик ипотечной платформы ipoteka.global
Ипотечная телеграмма № 110. Льготные программы. Динамика 2022
Немудрено сказать, но надо доказать.
Русская пословица
Формальные итоги работы по льготным программам за ноябрь опубликованы. Программа льготной ипотеки будет продлена. Можно сделать предварительную оценку итогов года. Основной вывод – влияние льготных ипотечных программ на объемы ипотечного кредитования значительно, чтобы в одночасье свернуть хотя бы одну из таких программ.
Источник данных
Использованы данные АО ДОМ РФ и Банка России. На 27 декабря опубликованы данные Банка России по выдаче ипотечных кредитов за октябрь и данные АО ДОМ РФ по льготному кредитованию за ноябрь.
Надо отметить положительную динамику в данных АО ДОМ РФ по льготному ипотечному кредитованию. Последние отчеты АО ДОМ РФ исправляются за месяц, а в течении длительного времени ошибочные данные на сайте АО ДОМ РФ находились с ошибкой и не менялись. Отчет за ноябрь АО ДОМ РФ приведен по состоянию на 27 декабря.
Детальный анализ этих ошибок проводился неоднократно и доступен в предыдущих публикациях.
В качестве очередного подтверждения в самом конце приведены фотографии сайта АО ДОМ РФ, сделанные с разницей в два дня 24 и 26 декабря. На них наглядно видно, что данные по льготным программам за октябрь в течении месяца с 25 октября содержали ошибку, которая была исправлена при выходе отчета за ноябрь.
Надеемся, что ошибка, которая ограничивала оперативную работу с данными АО ДОМ РФ, устранена.
Анализируются только данные по федеральным ипотечным программам с открытой регулярной публичной статистикой. Вне рамок анализа остались сельская ипотека, военная ипотека, региональные программы.
Что не имеет смысл делать, так это вычислять долю льготных программ в кредитовании новостроек. Сопоставление данных АО ДОМ РФ и Банка России говорит о том, что в половине месяцев количество льготных кредитов превышает количество кредитов, проходящих по графе «Ипотечные жилищные кредиты в рублях, предоставленные физическим лицам-резидентам под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве». Превышение может достигать 20 %. Один фактор очевиден – часть льготных кредитов выдается через договор купли-продажи. Другими словами, вычисление доли льготных программ в новостройках требует дополнительного исследования.
В детальном отчете АО ДОМ РФ можно найти показатели: всего, покупка по ДДУ, покупка по ДКП у застройщика, индивидуальное жилищное строительство, готовый индивидуальный жилой дом, покупка квартир по ДКП на вторичке, нет данных. В строке «нет данных» указано определенное значение. В целом по рынку только от АО ДОМ РФ можно ожидать объективного ответа на этот вопрос. Все остальные рассуждения на этот счет могут иметь локальное значение для конкретного застройщика, например.
Динамика
За 10 месяцев 2022 года льготные кредиты, учитываемые АО ДОМ РФ, составили 29 процентов от всех выданных ипотечных кредитов за этот период.
297 тысяч семей за этот период воспользовались льготными федеральными программами на покупку жилья.
Программа льготного кредитования новостроек занимает 53 % в выданных льготных ипотечных кредитах.
Динамика льготного ипотечного кредитования со всеми неравномерностями 2022 года показала, что льготное ипотечное кредитование подвержено кризисному и конъюнктурному влиянию. Компенсационные механизмы работали несколько хуже, чем в предыдущие годы.
Выводы
Абсолютное и относительное влияние федеральных льготных программ значительно.
Опыт и привычка использования льготных программ объективно и субъективно интегрировали эти программы в социально-экономическую и общественно-политическую жизнь с повышенным коэффициентом влияния...
👉 Полный текст и графики см. в блоге Сергея Гордейко по ссылке.
#Гордейко #ВыдачаИпотеки
@rusipoteka
главный эксперт компании «РУСИПОТЕКА»,
разработчик ипотечной платформы ipoteka.global
Ипотечная телеграмма № 110. Льготные программы. Динамика 2022
Немудрено сказать, но надо доказать.
Русская пословица
Формальные итоги работы по льготным программам за ноябрь опубликованы. Программа льготной ипотеки будет продлена. Можно сделать предварительную оценку итогов года. Основной вывод – влияние льготных ипотечных программ на объемы ипотечного кредитования значительно, чтобы в одночасье свернуть хотя бы одну из таких программ.
Источник данных
Использованы данные АО ДОМ РФ и Банка России. На 27 декабря опубликованы данные Банка России по выдаче ипотечных кредитов за октябрь и данные АО ДОМ РФ по льготному кредитованию за ноябрь.
Надо отметить положительную динамику в данных АО ДОМ РФ по льготному ипотечному кредитованию. Последние отчеты АО ДОМ РФ исправляются за месяц, а в течении длительного времени ошибочные данные на сайте АО ДОМ РФ находились с ошибкой и не менялись. Отчет за ноябрь АО ДОМ РФ приведен по состоянию на 27 декабря.
Детальный анализ этих ошибок проводился неоднократно и доступен в предыдущих публикациях.
В качестве очередного подтверждения в самом конце приведены фотографии сайта АО ДОМ РФ, сделанные с разницей в два дня 24 и 26 декабря. На них наглядно видно, что данные по льготным программам за октябрь в течении месяца с 25 октября содержали ошибку, которая была исправлена при выходе отчета за ноябрь.
Надеемся, что ошибка, которая ограничивала оперативную работу с данными АО ДОМ РФ, устранена.
Анализируются только данные по федеральным ипотечным программам с открытой регулярной публичной статистикой. Вне рамок анализа остались сельская ипотека, военная ипотека, региональные программы.
Что не имеет смысл делать, так это вычислять долю льготных программ в кредитовании новостроек. Сопоставление данных АО ДОМ РФ и Банка России говорит о том, что в половине месяцев количество льготных кредитов превышает количество кредитов, проходящих по графе «Ипотечные жилищные кредиты в рублях, предоставленные физическим лицам-резидентам под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве». Превышение может достигать 20 %. Один фактор очевиден – часть льготных кредитов выдается через договор купли-продажи. Другими словами, вычисление доли льготных программ в новостройках требует дополнительного исследования.
В детальном отчете АО ДОМ РФ можно найти показатели: всего, покупка по ДДУ, покупка по ДКП у застройщика, индивидуальное жилищное строительство, готовый индивидуальный жилой дом, покупка квартир по ДКП на вторичке, нет данных. В строке «нет данных» указано определенное значение. В целом по рынку только от АО ДОМ РФ можно ожидать объективного ответа на этот вопрос. Все остальные рассуждения на этот счет могут иметь локальное значение для конкретного застройщика, например.
Динамика
За 10 месяцев 2022 года льготные кредиты, учитываемые АО ДОМ РФ, составили 29 процентов от всех выданных ипотечных кредитов за этот период.
297 тысяч семей за этот период воспользовались льготными федеральными программами на покупку жилья.
Программа льготного кредитования новостроек занимает 53 % в выданных льготных ипотечных кредитах.
Динамика льготного ипотечного кредитования со всеми неравномерностями 2022 года показала, что льготное ипотечное кредитование подвержено кризисному и конъюнктурному влиянию. Компенсационные механизмы работали несколько хуже, чем в предыдущие годы.
Выводы
Абсолютное и относительное влияние федеральных льготных программ значительно.
Опыт и привычка использования льготных программ объективно и субъективно интегрировали эти программы в социально-экономическую и общественно-политическую жизнь с повышенным коэффициентом влияния...
👉 Полный текст и графики см. в блоге Сергея Гордейко по ссылке.
#Гордейко #ВыдачаИпотеки
@rusipoteka
✍🏻Сергей Гордейко,
главный эксперт компании «РУСИПОТЕКА»,
разработчик ипотечной платформы ipoteka.global
Ипотечная телеграмма № 111. Ипотечная летопись. Ноябрь 2022
В ноябре ипотечное кредитование показало прирост относительно октября. Сумма выданных кредитов в ноябре (471,7 млрд руб.) больше октябрьской на 5% и на 8% меньше октября прошлого года.
Ставки предложения ипотечных кредитов практически не менялись. Средневзвешенная ставка выданных кредитов уменьшилась. Льготные и субсидированные программы делают свое дело.
Ноябрь – самый скучный аналитический месяц года. Про себя и соседей уже всё известно. Нет только официальной выдачи за весь рынок за декабрь месяц.
Ипотечная аналитика в части информации о рыночной конкуренции находится в некотором кризисе:
• Во-первых, Банк России не публикует первый раздел 316 формы, который позволяет посмотреть работу банков в разбивке до каждого региона. Региональная аналитика содержала небольшую погрешность, так как считалась по региону регистрации заемщика, что не всегда совпадает с регионом выдачи кредита. Кстати, объемы информации в файлах Банка России были весьма значительны – сотни банков и все регионы, включая национальный округа, что давало больше объектов учета, чем субъектов РФ. Другими словами, получить такие данные анкетированием практически невозможно, а любая предлагаемая сейчас подробная разбивка работы банков по регионам должна внушать сомнение в ее точности.
Главным достоинством работы с данными Банка России было соответствие суммы выдач банков с суммой выдачи всего рынка. При анкетировании банков такое совпадение не происходит.
• Во-вторых, не все банки отвечают на запросы СМИ. Кто-то ссылается на санкционные риски, кто-то на коммерческую тайну. Следовательно, полное анкетирование невозможно.
• В-третьих, данные по рынку всё равно распространяются. Где-то в закрытом режиме, где-то с оговорками про расчетные данные. Отсутствие публичности не позволяет верифицировать источник данных и методологию их обработки. Это как контрафакт или безакцизная продажа валюты без лицензии. Рыночная аналитика может быть только публичной, а иначе это – продуктовые наборы к празднику в эпоху дефицита. Как минимум, возникает недоверие по всей цепочке – от источника данных до их обработки.
• В-четвертых, количество первоисточников ограничено АО ДОМ РФ и Банком России. Данные могут быть скачаны в виде электронной таблицы и удобны для дальнейшей обработки. Ограничение – данные по банкам представлены в части работы по льготным ипотечным программам.
Параграф первый. Ноябрь
Факты: выдан 128 813 кредитов на сумму 470 681 млн руб. Это по количеству и сумме больше, чем в октябре.
Выдано 34 688 кредитов на покупку новостроек на сумму 181 883 млн руб. Это 26,93% в количественном выражении и 38,64% в денежном выражении относительно всей выдачи. Доля кредитования новостроек в ноябре существенно увеличивалась.
Кредитный портфель увеличился на 1,6%.
Средневзвешенная ставка кредитования по всем выданным кредитам уменьшилась и составила 7,11% (октябрь – 7,38%). По новостройкам ставка сложилась равной 3,55%. Это чуть-чуть меньше октябрьских 3,68%.
По льготным программа средневзвешенная ставка по данным ДОМ РФ составляет 3,89% в ноябре.
Средний размер кредита находится на уровне 3,65 млн руб.
Параграф второй. Динамика и тренды
Первое. Некоторое увеличение доли новостроек связано с традиционным увеличением спроса на льготную программы в период отсутствия информации о ее продлении. В эту же копилку отправляется борьба Банка России с кредитами, субсидированными застройщиками.
Второе. Ставки предложения в ноябре не менялись. Тренд на повышение остается, но рост практически незаметен.
Третье. Декабрь официально не подсчитан, но тренды ноября в нем сохранились. Главное, что нет повода для пессимизма.
Четвертое. Снижение выдачи ипотечных кредитов было обеспечено резкими действиями Банка России и периодически возникавшими в течение года приступами осторожности у банков и заемщиков.
#Гордейко #ВыдачаИпотеки
@rusipoteka
главный эксперт компании «РУСИПОТЕКА»,
разработчик ипотечной платформы ipoteka.global
Ипотечная телеграмма № 111. Ипотечная летопись. Ноябрь 2022
В ноябре ипотечное кредитование показало прирост относительно октября. Сумма выданных кредитов в ноябре (471,7 млрд руб.) больше октябрьской на 5% и на 8% меньше октября прошлого года.
Ставки предложения ипотечных кредитов практически не менялись. Средневзвешенная ставка выданных кредитов уменьшилась. Льготные и субсидированные программы делают свое дело.
Ноябрь – самый скучный аналитический месяц года. Про себя и соседей уже всё известно. Нет только официальной выдачи за весь рынок за декабрь месяц.
Ипотечная аналитика в части информации о рыночной конкуренции находится в некотором кризисе:
• Во-первых, Банк России не публикует первый раздел 316 формы, который позволяет посмотреть работу банков в разбивке до каждого региона. Региональная аналитика содержала небольшую погрешность, так как считалась по региону регистрации заемщика, что не всегда совпадает с регионом выдачи кредита. Кстати, объемы информации в файлах Банка России были весьма значительны – сотни банков и все регионы, включая национальный округа, что давало больше объектов учета, чем субъектов РФ. Другими словами, получить такие данные анкетированием практически невозможно, а любая предлагаемая сейчас подробная разбивка работы банков по регионам должна внушать сомнение в ее точности.
Главным достоинством работы с данными Банка России было соответствие суммы выдач банков с суммой выдачи всего рынка. При анкетировании банков такое совпадение не происходит.
• Во-вторых, не все банки отвечают на запросы СМИ. Кто-то ссылается на санкционные риски, кто-то на коммерческую тайну. Следовательно, полное анкетирование невозможно.
• В-третьих, данные по рынку всё равно распространяются. Где-то в закрытом режиме, где-то с оговорками про расчетные данные. Отсутствие публичности не позволяет верифицировать источник данных и методологию их обработки. Это как контрафакт или безакцизная продажа валюты без лицензии. Рыночная аналитика может быть только публичной, а иначе это – продуктовые наборы к празднику в эпоху дефицита. Как минимум, возникает недоверие по всей цепочке – от источника данных до их обработки.
• В-четвертых, количество первоисточников ограничено АО ДОМ РФ и Банком России. Данные могут быть скачаны в виде электронной таблицы и удобны для дальнейшей обработки. Ограничение – данные по банкам представлены в части работы по льготным ипотечным программам.
Параграф первый. Ноябрь
Факты: выдан 128 813 кредитов на сумму 470 681 млн руб. Это по количеству и сумме больше, чем в октябре.
Выдано 34 688 кредитов на покупку новостроек на сумму 181 883 млн руб. Это 26,93% в количественном выражении и 38,64% в денежном выражении относительно всей выдачи. Доля кредитования новостроек в ноябре существенно увеличивалась.
Кредитный портфель увеличился на 1,6%.
Средневзвешенная ставка кредитования по всем выданным кредитам уменьшилась и составила 7,11% (октябрь – 7,38%). По новостройкам ставка сложилась равной 3,55%. Это чуть-чуть меньше октябрьских 3,68%.
По льготным программа средневзвешенная ставка по данным ДОМ РФ составляет 3,89% в ноябре.
Средний размер кредита находится на уровне 3,65 млн руб.
Параграф второй. Динамика и тренды
Первое. Некоторое увеличение доли новостроек связано с традиционным увеличением спроса на льготную программы в период отсутствия информации о ее продлении. В эту же копилку отправляется борьба Банка России с кредитами, субсидированными застройщиками.
Второе. Ставки предложения в ноябре не менялись. Тренд на повышение остается, но рост практически незаметен.
Третье. Декабрь официально не подсчитан, но тренды ноября в нем сохранились. Главное, что нет повода для пессимизма.
Четвертое. Снижение выдачи ипотечных кредитов было обеспечено резкими действиями Банка России и периодически возникавшими в течение года приступами осторожности у банков и заемщиков.
#Гордейко #ВыдачаИпотеки
@rusipoteka
🗣Сергей Гордейко, – главный эксперт компании «Русипотека», разработчик ипотечной платформы ipoteka.global:
«Программа (с сохранением условий ипотеки продавца – прим.) рассчитана на удобство покупки квартиры, находящейся в залоге Сбербанка. Банк эти квартиры размещает в Домклик.
За прошедшие годы кредиты выдавались по разным ставкам, в том числе по ставкам ниже действующих. Сбербанк может себе позволить часть кредитов выдать со скидкой по ставке. Квартир в залоге банка – много.
С точки зрения рыночной конкуренции Сбербанк ограничивает возможности других банков по рефинансированию заемщиков Сбербанка. Части заемщиков подойдет продажа, а не рефинансирование. Очевидно, что продажа квартиры из под залога Сбербанка новому покупателю с залогом Сбербанка будет организована выгодно и комфортно.
Другими словами, банк сделал сильный ход для сохранения своего кредитного портфеля. Для рынка это интересный пример как сохранять и обновлять кредитный портфель красиво и технологично. Стоит отметить, что именно для Сбербанка с его большим кредитным портфелем этот ход особо актуален». #ИпотечныйБумеранг #мнение #Гордейко
@rusipoteka
«Программа (с сохранением условий ипотеки продавца – прим.) рассчитана на удобство покупки квартиры, находящейся в залоге Сбербанка. Банк эти квартиры размещает в Домклик.
За прошедшие годы кредиты выдавались по разным ставкам, в том числе по ставкам ниже действующих. Сбербанк может себе позволить часть кредитов выдать со скидкой по ставке. Квартир в залоге банка – много.
С точки зрения рыночной конкуренции Сбербанк ограничивает возможности других банков по рефинансированию заемщиков Сбербанка. Части заемщиков подойдет продажа, а не рефинансирование. Очевидно, что продажа квартиры из под залога Сбербанка новому покупателю с залогом Сбербанка будет организована выгодно и комфортно.
Другими словами, банк сделал сильный ход для сохранения своего кредитного портфеля. Для рынка это интересный пример как сохранять и обновлять кредитный портфель красиво и технологично. Стоит отметить, что именно для Сбербанка с его большим кредитным портфелем этот ход особо актуален». #ИпотечныйБумеранг #мнение #Гордейко
@rusipoteka
✍🏻Сергей Гордейко,
главный эксперт компании «РУСИПОТЕКА»,
разработчик ипотечной платформы ipoteka.global
Ипотечная телеграмма № 112. Ипотечная летопись. Декабрь 2022
〰️
Тратить можно либо своё, либо чужое.
В первом случае полезна бережливость,
Во втором – как можно большая щедрость.
Никколо Макиавелли «Государь»
〰️
В декабре зафиксирована рекордная месячная выдача ипотечных кредитов на сумму 696 871 млн рублей. Сумма выданных кредитов в декабре больше ноябрьской на 48 % и на 8 % больше декабря прошлого года. За год выдано 4 813 198 руб., что составляет минус 15 % к прошлому году. В количественном выражении минус 44 %.
Параграф первый. Декабрь
Выдано 176 244 кредита на сумму 696 871 млн руб. В денежном выражении показан рекордный результат. В количественном результат уступает нескольким ударным месяцам (лучший 192 411). Прирост к ноябрю составил 48 %. Это третий результат в истории. В 2014 году – 50 %, в 2015 году – 56 %.
Выдано 57 353 кредита на покупку новостроек на сумму 311 821 млн руб. Это 32,54 % в количественном выражении и 44,75 % в денежном выражении относительно всей выдачи. Доля кредитования новостроек в декабре существенно увеличилась.
Кредитный портфель увеличился на 2,3 %. Средневзвешенная ставка кредитования по всем выданным кредитам уменьшилась и составила 6,65 %. По новостройкам ставка сложилась равной 3,50 %. По льготным программа средневзвешенная ставка по данным ДОМ РФ составляет 3,66 %.
Средний размер кредита в декабре находится на уровне 3,95 млн руб. Средневзвешенный срок выданных кредитов равен 24 годам.
Параграф второй. Итоги года. Факты
Выдано 1 327 256 кредитов на сумму 4 813 198 млн руб. В денежном выражении на 15 % меньше, чем в 2022 году. Количество выданных кредитов меньше, чем в 2022 (минус 44%), 2021 (минус 22 %) годах.
Выдано 409 888 кредитов на покупку новостроек на сумму 2 063 380 млн руб. Это 30,88 % в количественном выражении и 42,87 % в денежном выражении относительно всей выдачи. Доля кредитования новостроек в декабре существенно увеличилась.
Кредитный портфель увеличился на 17,6 %.
Средний размер кредита в декабре находится на уровне 3,63 млн руб.
Долю льготных программ можно оценить в 30 %. Точные данные АО ДОМ РФ по состоянию на 31 января не выложил, а опубликованные 25 января сведения о льготных программах за декабрь (610 кредитов на 3 млрд рублей) стоит считать очередной досадной ошибкой, которая будет исправлена позже по традиции 2022 года.
Параграф третий. Итоги года. Оценки
Первое. Кризис и его проявления
Основные проявления:
▪️объемы кредитования – вверх-вниз,
▪️ставки – вверх-вниз,
▪️одобрение заемщиков - вниз,
▪️зависимость от льготных и субсидированных программ – вверх.
Второе. Борьба и суета
Банк России по собственному внутреннему убеждению спасал интересы покупателей жилья и интенсивно боролся с совместными программами банков и застройщиков. Победил. Низкие ставки ограничены определённой планкой.
Программы с околонулевыми ставками позволили поддержать спрос, так как с точки зрения конкретного человека они повышают доступность покупки квартиры. Серьезных альтернатив нет кроме льготных государственных программ. Рассрочки на определенный период являются ограниченным решением.
Бизнес творчество предложит новые программы увеличения доступности покупки жилья. Банк России нанес удар по низким ставкам. Остаётся повышать доступность манёврами с первоначальным взносом.
Суета с льготными программами закончилась. Программы продлены. Условия расширены на новые категории.
Увеличение ставки льготной ипотеки с 7 до 8 процентов было компенсировано скидками от банков. Предлагаются не нормативные 8 %, а 7,5 %. Введено социальное ограничение – «один кредит в одни руки». Подтверждено использование льготных программ как компенсатора социально-экономических проблем и привычного механизма решения аналогичных задач.
Влияние льготных программ на рынок будет определяться ставкой кредитования по стандартным программам. В любом случае общее положительное влияние сохранится...
(см. следующий пост ⤵️)
#Гордейко #ВыдачаИпотеки
@rusipoteka
главный эксперт компании «РУСИПОТЕКА»,
разработчик ипотечной платформы ipoteka.global
Ипотечная телеграмма № 112. Ипотечная летопись. Декабрь 2022
〰️
Тратить можно либо своё, либо чужое.
В первом случае полезна бережливость,
Во втором – как можно большая щедрость.
Никколо Макиавелли «Государь»
〰️
В декабре зафиксирована рекордная месячная выдача ипотечных кредитов на сумму 696 871 млн рублей. Сумма выданных кредитов в декабре больше ноябрьской на 48 % и на 8 % больше декабря прошлого года. За год выдано 4 813 198 руб., что составляет минус 15 % к прошлому году. В количественном выражении минус 44 %.
Параграф первый. Декабрь
Выдано 176 244 кредита на сумму 696 871 млн руб. В денежном выражении показан рекордный результат. В количественном результат уступает нескольким ударным месяцам (лучший 192 411). Прирост к ноябрю составил 48 %. Это третий результат в истории. В 2014 году – 50 %, в 2015 году – 56 %.
Выдано 57 353 кредита на покупку новостроек на сумму 311 821 млн руб. Это 32,54 % в количественном выражении и 44,75 % в денежном выражении относительно всей выдачи. Доля кредитования новостроек в декабре существенно увеличилась.
Кредитный портфель увеличился на 2,3 %. Средневзвешенная ставка кредитования по всем выданным кредитам уменьшилась и составила 6,65 %. По новостройкам ставка сложилась равной 3,50 %. По льготным программа средневзвешенная ставка по данным ДОМ РФ составляет 3,66 %.
Средний размер кредита в декабре находится на уровне 3,95 млн руб. Средневзвешенный срок выданных кредитов равен 24 годам.
Параграф второй. Итоги года. Факты
Выдано 1 327 256 кредитов на сумму 4 813 198 млн руб. В денежном выражении на 15 % меньше, чем в 2022 году. Количество выданных кредитов меньше, чем в 2022 (минус 44%), 2021 (минус 22 %) годах.
Выдано 409 888 кредитов на покупку новостроек на сумму 2 063 380 млн руб. Это 30,88 % в количественном выражении и 42,87 % в денежном выражении относительно всей выдачи. Доля кредитования новостроек в декабре существенно увеличилась.
Кредитный портфель увеличился на 17,6 %.
Средний размер кредита в декабре находится на уровне 3,63 млн руб.
Долю льготных программ можно оценить в 30 %. Точные данные АО ДОМ РФ по состоянию на 31 января не выложил, а опубликованные 25 января сведения о льготных программах за декабрь (610 кредитов на 3 млрд рублей) стоит считать очередной досадной ошибкой, которая будет исправлена позже по традиции 2022 года.
Параграф третий. Итоги года. Оценки
Первое. Кризис и его проявления
Основные проявления:
▪️объемы кредитования – вверх-вниз,
▪️ставки – вверх-вниз,
▪️одобрение заемщиков - вниз,
▪️зависимость от льготных и субсидированных программ – вверх.
Второе. Борьба и суета
Банк России по собственному внутреннему убеждению спасал интересы покупателей жилья и интенсивно боролся с совместными программами банков и застройщиков. Победил. Низкие ставки ограничены определённой планкой.
Программы с околонулевыми ставками позволили поддержать спрос, так как с точки зрения конкретного человека они повышают доступность покупки квартиры. Серьезных альтернатив нет кроме льготных государственных программ. Рассрочки на определенный период являются ограниченным решением.
Бизнес творчество предложит новые программы увеличения доступности покупки жилья. Банк России нанес удар по низким ставкам. Остаётся повышать доступность манёврами с первоначальным взносом.
Суета с льготными программами закончилась. Программы продлены. Условия расширены на новые категории.
Увеличение ставки льготной ипотеки с 7 до 8 процентов было компенсировано скидками от банков. Предлагаются не нормативные 8 %, а 7,5 %. Введено социальное ограничение – «один кредит в одни руки». Подтверждено использование льготных программ как компенсатора социально-экономических проблем и привычного механизма решения аналогичных задач.
Влияние льготных программ на рынок будет определяться ставкой кредитования по стандартным программам. В любом случае общее положительное влияние сохранится...
(см. следующий пост ⤵️)
#Гордейко #ВыдачаИпотеки
@rusipoteka
(продолжение предыдущего поста)
Третье. Объемы кредитования
Оптимистичная оценка – сумма выданных кредитов всего на 15 % меньше прошлого года.
Пессимистичная оценка – выдано на 44 % меньше кредитов.
Реалистичная оценка – кредитный портфель вырос на 17,6 %.
Экономическая мощь ипотечного бизнеса увеличивалась.
Бизнес и государство показали способность маневрировать.
Общий результат – положительный.
👉 Полный текст и графики см. в блоге Сергея Гордейко по ссылке.
#Гордейко #ВыдачаИпотеки
@rusipoteka
Третье. Объемы кредитования
Оптимистичная оценка – сумма выданных кредитов всего на 15 % меньше прошлого года.
Пессимистичная оценка – выдано на 44 % меньше кредитов.
Реалистичная оценка – кредитный портфель вырос на 17,6 %.
Экономическая мощь ипотечного бизнеса увеличивалась.
Бизнес и государство показали способность маневрировать.
Общий результат – положительный.
👉 Полный текст и графики см. в блоге Сергея Гордейко по ссылке.
#Гордейко #ВыдачаИпотеки
@rusipoteka
🗣Сергей Гордейко, – главный эксперт компании «Русипотека», разработчик ипотечной платформы ipoteka.global:
«С сентября прошлого года ставки кредитования начали новый цикл, в котором средневзвешенная ставка находится в режиме роста. Рост – плавный с паузами. Сохранение ключевой ставки и прогнозы на тренд никак не повлияет. Условия для снижения ставки отсутствуют. Каждый банк продолжит исходить из собственных возможностей». #мнение #Гордейко
@rusipoteka
«С сентября прошлого года ставки кредитования начали новый цикл, в котором средневзвешенная ставка находится в режиме роста. Рост – плавный с паузами. Сохранение ключевой ставки и прогнозы на тренд никак не повлияет. Условия для снижения ставки отсутствуют. Каждый банк продолжит исходить из собственных возможностей». #мнение #Гордейко
@rusipoteka
✍🏻Сергей Гордейко,
главный эксперт компании «РУСИПОТЕКА»,
разработчик ипотечной платформы ipoteka.global
Ипотечная телеграмма № 113. Льготные программы. Итоги 2022
Сила не в силе, а в правде
Русская пословица
Только сегодня появилась возможность подвести официальные итоги года по льготному ипотечному кредитованию. ДОМ РФ 25 февраля 2023 года исправил ошибки в отчете за декабрь 2022 года. Можно считать, что есть официальный первоисточник.
Льготные программы, контролируемые ДОМ РФ, составили 403 тысячи или 30,37% от общего количества выданных кредитов за год.
Не учтены Сельская ипотека, Военная ипотека, региональные программы. По ним отсутствуют официальные первоисточники.
В совокупности льготное кредитование обеспечило в 2022 году треть от всех выдач.
Отдельно отметим, что часть банков не предоставляет официально данные о своих показателях. Соответственно, любые публикуемые аналитические обзоры можно смело считать основанными на расчётных данных, что нормально для анализа при наличии соответствующих оговорок. Главное не считать их достоверным первоисточником.
Используемые ниже в расчетах данные основаны на двух первоисточниках: Банк России и АО ДОМ РФ.
Все данные АО ДОМ РФ за 2022 год для расчета были помесячно обновлены по состоянию на 26.02.2023. Как уже неоднократно упоминалось с фактами и иллюстрациями, Единая отчетность по льготному ипотечному кредитованию публикуется АО ДОМ РФ 25 числа каждого месяца за предыдущий месяц. Весь год данные публикуются с ошибкой и данные в 10 и более раз отличаются от факта.
Сверка этих исправляемых в течение года данных и данных от 25 февраля показала погрешность более, чем в 50 тысяч. Ошибка, которая ограничивала оперативную работу с данными АО ДОМ РФ до сих пор не устранена и данные за январь 2023 года содержат традиционные ошибки. Количество выданных кредитов по всем льготным программам равно 0,37 тыс. шт. Другими словами, АО ДОМ РФ приводит официально, как оператор программ, сведения, что по всей стране выдано 370 кредитов. Знаем, что уже 25 марта эти данные будут заменены на другие. Это – прекрасное ежемесячное упражнение для проявления осторожности в оперативном подведении итогов месяца.
Выводы
1. Все колебания соответствуют настроениям граждан и экономическим действиям властей.
2. Влияние льготных программ на рынок значимо. Треть всех выдачи определяет стабильность ипотечного и смежных рынков.
3. Изменение соотношения между семейной и льготной ипотекой отражает акценты на целевой характер льгот.
(см. следующий пост ⤵️)
#Гордейко
#ВыдачаИпотеки #льготная
@rusipoteka
главный эксперт компании «РУСИПОТЕКА»,
разработчик ипотечной платформы ipoteka.global
Ипотечная телеграмма № 113. Льготные программы. Итоги 2022
Сила не в силе, а в правде
Русская пословица
Только сегодня появилась возможность подвести официальные итоги года по льготному ипотечному кредитованию. ДОМ РФ 25 февраля 2023 года исправил ошибки в отчете за декабрь 2022 года. Можно считать, что есть официальный первоисточник.
Льготные программы, контролируемые ДОМ РФ, составили 403 тысячи или 30,37% от общего количества выданных кредитов за год.
Не учтены Сельская ипотека, Военная ипотека, региональные программы. По ним отсутствуют официальные первоисточники.
В совокупности льготное кредитование обеспечило в 2022 году треть от всех выдач.
Отдельно отметим, что часть банков не предоставляет официально данные о своих показателях. Соответственно, любые публикуемые аналитические обзоры можно смело считать основанными на расчётных данных, что нормально для анализа при наличии соответствующих оговорок. Главное не считать их достоверным первоисточником.
Используемые ниже в расчетах данные основаны на двух первоисточниках: Банк России и АО ДОМ РФ.
Все данные АО ДОМ РФ за 2022 год для расчета были помесячно обновлены по состоянию на 26.02.2023. Как уже неоднократно упоминалось с фактами и иллюстрациями, Единая отчетность по льготному ипотечному кредитованию публикуется АО ДОМ РФ 25 числа каждого месяца за предыдущий месяц. Весь год данные публикуются с ошибкой и данные в 10 и более раз отличаются от факта.
Сверка этих исправляемых в течение года данных и данных от 25 февраля показала погрешность более, чем в 50 тысяч. Ошибка, которая ограничивала оперативную работу с данными АО ДОМ РФ до сих пор не устранена и данные за январь 2023 года содержат традиционные ошибки. Количество выданных кредитов по всем льготным программам равно 0,37 тыс. шт. Другими словами, АО ДОМ РФ приводит официально, как оператор программ, сведения, что по всей стране выдано 370 кредитов. Знаем, что уже 25 марта эти данные будут заменены на другие. Это – прекрасное ежемесячное упражнение для проявления осторожности в оперативном подведении итогов месяца.
Выводы
1. Все колебания соответствуют настроениям граждан и экономическим действиям властей.
2. Влияние льготных программ на рынок значимо. Треть всех выдачи определяет стабильность ипотечного и смежных рынков.
3. Изменение соотношения между семейной и льготной ипотекой отражает акценты на целевой характер льгот.
(см. следующий пост ⤵️)
#Гордейко
#ВыдачаИпотеки #льготная
@rusipoteka
(продолжение предыдущего поста)
4. Долю льготных программ в новостройках по приведенным данным оценить невозможно из-за возможности получать льготный кредит с использованием договора купли-продажи.
По 21% от числа выданных кредитов нет признака типа договора (объекта). 13% кредитов имеют признак договора купли-продажи. ИЖС и ДДУ составили 67%. Несколько мешает несоответствие данных ДОМ РФ по выдаче за 2022 год в отчёте по ежемесячным данным и в оперативной отчетности. Различие в 80 тысяч кредитов в пользу раздела оперативная отчётность. Возможно, что есть какие методологические особенности.
Осторожное предположение – льготные программы составили не меньше 70% от всех кредитов на новостройки.
#Гордейко
#ВыдачаИпотеки #льготная
@rusipoteka
4. Долю льготных программ в новостройках по приведенным данным оценить невозможно из-за возможности получать льготный кредит с использованием договора купли-продажи.
По 21% от числа выданных кредитов нет признака типа договора (объекта). 13% кредитов имеют признак договора купли-продажи. ИЖС и ДДУ составили 67%. Несколько мешает несоответствие данных ДОМ РФ по выдаче за 2022 год в отчёте по ежемесячным данным и в оперативной отчетности. Различие в 80 тысяч кредитов в пользу раздела оперативная отчётность. Возможно, что есть какие методологические особенности.
Осторожное предположение – льготные программы составили не меньше 70% от всех кредитов на новостройки.
#Гордейко
#ВыдачаИпотеки #льготная
@rusipoteka