Хайп на атомной энергетике не знает границ

🪙 До 1 апреля еще далеко, но в компании Enron уже начали его отмечать. Одноименный энергетический гигант обанкротился в начале 2000-х из-за фальсификаций с финансовой отчетностью. Однако у корпорации сохранился веб-адрес, который в 2020 г. выкупила малоизвестная The College Company во главе с Коннором Гайдосом всего за $275.

Гайдос продолжил дело Enron, но уже в деле манипуляций с высокими технологиями. Компания на днях представила проект микрореактора, защитная оболочка которого имеет форму яйца (Enron Egg). По словам Гайдоса, реактор может вырабатывать электроэнергию в течение 10 лет, используя топливо из «энрониевой» руды. Однако такой руды не существует: есть лишь урановая руда, которая является сырьем для производства ядерного топлива.

❗️ Микрореактор пока что доступен только для предзаказа. Скорее всего, презентация была лишь PR-акцией, призванной привлечь внимание к фигуре Гайдоса. И мероприятие возымело результат: о «разработке» Enron написали многие известные СМИ, включая Forbes, The Independent и Daily Mail.

Генсхема утверждена, но наверняка потребует пересмотра

Правительство официально утвердило Генеральную схему развития электроэнергетики до 2042 г., которую ранее подготовил Системный оператор.

◾️Как и в проекте Системного оператора, Генсхема предполагает ввод 88,4 ГВт мощности электростанций, из них на АЭС будет приходиться 28,8 ГВт, на теплоэлектростанции – 35,3 ГВт, на ГЭС и ГАЭС – 7,7 ГВт, а на долю всех прочих ВИЭ – 16,6 ГВт.

◾️Правительство сохранило прежние даты ввода двух крупных атомных электростанций на Дальнем Востоке – Приморской (2033-2035 гг.) и Хабаровской АЭС (2041-2042 гг.). Однако президент в ноябре поручил Росатому рассмотреть возможность ввода этих АЭС уже до 2032 г. Поэтому их строительство, скорее всего, будет перенесено на более ранний срок.

Впрочем, Генсхема – это лишь план строительства электростанций, на реализацию которого может повлиять:

◾️Риск исчерпания ликвидной части ФНБ, в которой по итогам 2024 г. могло остаться меньше 3 трлн руб., т.е. сумма, сопоставимая с годовым дефицитом федерального бюджета (Минфин опубликует точные данные в середине января). Проблемы с бюджетом могут вынудить регулятора пересмотреть планы по строительству АЭС, которые, как правило, требуют значимой господдержки.

◾️Строительство Восточной системы газоснабжения (ВСГ), которая должна будет занимать территорию от Ямала до Хабаровского края. Ввод магистрального газопровода мощностью 28,5 млрд куб. м в год обеспечит сырьем проекты газовых ТЭС, которые, к тому же, отличаются меньшей капиталоемкостью, чем атомные электростанции.

◾️Частичный выход России из международной изоляции, который может стать реальностью в период президентства Трампа. В таком случае российские экспортеры будут заинтересованы в строительстве ВИЭ, за счет которых можно будет снизить издержки экспорта в ЕС, где уже действует механизм CBAM.

ГРЭС в Приднестровье оказалась не готова к энергокризису

💡 В Приднестроевье продолжается энергокризис. По состоянию на 9 января 2025 г. в республике действуют веерные отключения электроэнергии по 8 часов в сутки: в одних районах республики электричества нет с 8:00 до 12:00 и с 16:00 до 20:00, а в других – с 12:00 до 16:00 и с 20:00 до 24:00.

Власти Приднестровья еще 1 января сообщили о переводе на уголь ГРЭС, расположенной в Днестровске. Однако доступных мощностей не хватает для полноценного снабжения потребителей.

◾️По данным Global Energy Monitor, ГРЭС в Приднестровье насчитывает 12 энергоблоков общей мощностью 2,52 ГВт, которые были введены в эксплуатацию в 1964-1982 гг.

◾️К 2024 г. выработку электроэнергии могли осуществлять только три энергоблока на 710 МВт, остальные девять (на 1,81 ГВт) были законсервированы.

◾️Основным топливом для остававшихся трех энергоблоков был природный раз, при этом только один из них (на 250 МВт) мог использовать в качестве резервного топлива уголь.

🔄 Модернизация законсервированных энергоблоков – с возможностью выработки электроэнергии из угля – могла бы предотвратить дефицит электроэнергии в Приднестровье. Однако ГРЭС не была подготовлена к приостановке украинского транзита, хотя этот сценарий был легко предсказуем.

ЧП на Нижегородской ГЭС

❗️ Очевидцы фиксируют задымление в районе Нижегородской ГЭС – плотинной гидроэлектростанции, которая не только используется для выработки электроэнергии, но и регулирует сток Верхней Волги.

Upd: Как сообщают в пресс-службе Нижегородской ГЭС, возгорание произошло во время ремонта съемной крыши здания гидроэлектростанции. Возгорание было ликвидировано до приезда пожарных. Ущерба и пострадавших нет.

Количество инцидентов на электросетях сократилось вдвое

⚡️ В праздники на объектах ТЭК было зафиксировано 84 нарушения – почти вдвое меньше, чем годом ранее. По словам министра энергетики Сергея Цивилева, случаи массового отключения электроэнергии затронули порядка 50 тыс. потребителей в 5 регионах.

◾️Работы по восстановлению электроснабжению занимали в среднем 6 часов;

◾️Все инциденты были связаны с неблагоприятной погодой. Не было ни одного случая, когда нехватка электроэнергии была бы вызвана отсутствием топлива;

◾️В праздничные дни в режиме повышенной готовности находилось 23 тыс. аварийно-восстановительных бригад, включая 150 тыс. человек и 60 тыс. единиц спецтехники.

Атомная энергетика становится вотчиной развивающихся стран

📜 Согласно принятой правительством Генсхеме развития электроэнергетики, в России должно быть введено в строй 28,8 ГВт мощности АЭС в период до 2042 г. Это третий показатель в мире по общей мощности строящихся и запланированных АЭС после Китая (119 ГВт) и Индии (32 ГВт).

Для сравнения: мощность строящихся и запланированных реакторов в США и Франции – странах, занимающих первые два места по установленной мощности АЭС – составляет «лишь» 8 ГВт и 12 ГВт соответственно.

📌 География новых проектов АЭС смещается в развивающиеся страны, в том числе из-за:

◾️Межтопливной конкуренции. В США после 2000 г. было введено в эксплуатацию лишь три реактора: второй энергоблок АЭС «Уоттс-Бар» (1,2 ГВт «чистой» мощности), а также третий и четвертый энергоблоки АЭС «Вогтль» (общей мощностью 2,2 ГВт). Сланцевая революция обеспечила дешевым сырьем проекты новых газовых ТЭС, из-за чего доля газовой генерации в США выросла с 16% до 42% в период с 2000 по 2023 гг., а доля АЭС – снизилась с 20% до 18%.

◾️Капиталоемкости атомной энергетики. Строительство третьего и четвертого энергоблоков АЭС «Вогтль» обошлось в $30 млрд и заняло больше десяти лет. Такие суммы и сроки не может выдержать ни один частный инвестор. Из-за этого даже IT-гиганты стремятся забронировать уже существующие мощности для снабжения дата-центров: неслучайно Microsoft подписала контракт на перезапуск первого энергоблока АЭС «Три-Майл-Айленд», при том что на втором реакторе этой АЭС в 1979 г. произошла одна из крупнейших катастроф в истории атомной энергетики.

◾️Фактора господдержки. Из-за высокой стоимости проекты новых АЭС, как правило, нуждаются в господдержке: ее проще обеспечить в странах, где регуляторы и группы интересов могут принимать решения без большой оглядки на общественное мнение.

◾️Разницы в динамике энергоспроса. Если в США потребление электроэнергии выросло на 11% в период с 2000 по 2023 гг. (до 4273 ТВт*ч), то в Китае – ровно в 7 раз (до 9442 ТВт*ч). Чем выше прирост спроса, тем сильнее потребность в строительстве электростанций, способных работать 24/7 – этому условию отвечает только атомная энергетика.

Дайджест

◾️«Интер РАО» приобрела группу компаний «Межрегионсервис» (ГК «МЭС»), которая специализируется на производстве и монтаже котельного оборудования, в том числе паровых и водогрейных котлов, топочных экранов и водяных экономайзеров. Сделка позволит «Интер РАО» расширить компетенции в энергетическом машиностроении. ГК «МЭС» вошла структуру ООО «Интер РАО – Инжиниринг», 100-процентной «дочки» «Интер РАО».

◾️«РТ-Инвест» (входит в «Ростех») ввела в эксплуатацию мусоросжигающую ТЭС в Воскресенском районе Московской области. Сырьем для новой электростанции станут так называемые «хвосты» – отходы, остающиеся после сортировки и не пригодные для вторичной переработки. Объект мощностью 70 МВт будет ежегодно использовать в среднем 700 тыс. тонн отходов для выработки 520 млн кВт*ч электроэнергии. В ближайшие годы «РТ-Инвест» планирует ввести в строй еще четыре мусоросжигающие ТЭС, из них три будут расположены в Московской области, а одна – в Татарстане.

◾️Росатом в начале января начал плановый ремонт на третьем энергоблоке Ленинградской АЭС и четвертом энергоблоке Белоярской АЭС (Свердловская область): в первом случае речь идет о модернизации электротехнического оборудования и автоматики, а во втором – о перегрузке ядерного топлива. С 11 января для планового ремонта будет остановлен третий энергоблок Смоленской АЭС, где будут проведены работы по внутриреакторному контролю.

◾️«Россети» привлекли у «Дом.РФ» кредит на 15 млрд руб. сроком на пять лет. Сумма платежей по основному долгу и процентам составит 19,5 млрд руб. Средства пойдут на финансирование инвестпрограммы, выплату дивидендов и погашение задолженности по кредитам и займам.

◾️Новым генеральном директором «Дальневосточной управляющей компании» («ДУК») стал Евгений Николаев, который сменил на этом посту Виктора Мясника. В компании также были введены должности директоров по нескольким направлениям: экономика и финансы; продажа электроэнергии на оптовом рынке; информационные технологии; экологическая политика и окружающая среда; корпоративная политика. Изменения должны улучшить управление основным активом «ДУК» – компанией «ТГК-14», занимающейся производством электрической и тепловой энергии в Бурятии и Забайкальском крае.

Топ-менеджмент «Росатома» включен в SDN-лист

📜 Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США внесло топ-менеджеров «Росатома» в SDN-лист – список персоналий и компаний, с которыми запрещено вести дела юридическим и физлицам США.

В санкционный список вошли:

◾️Алексей Лихачев, генеральный директор ГК «Росатом»;

◾️Константин Денисов, заместитель генерального директора ГК «Росатом»;

◾️Кирилл Комаров, первый заместитель генерального директора – директор Блока по развитию и международному бизнесу ГК «Росатом»;

◾️Олег Крюков, директор по государственной политике в области радиоактивных отходов, отработавшего ядерного топлива и вывода из эксплуатации ядерно- и радиационно опасных объектов ГК «Росатом»;

◾️Александр Локшин, первый заместитель по развитию новых продуктов атомной энергетики ГК «Росатом»;

◾️Андрей Никипелов, заместитель генерального директора по машиностроению и индустриальным решениям ГК «Росатом»;

◾️Сергей Обозов, член Правления, директор по развитию ПСР ГК «Росатом», член Совета директоров АО «Концерн Росэнергоатом»;

◾️Юрий Оленин, заместитель генерального директора – директор Блока по управлению инновациями ГК «Росатом»;

◾️Андрей Петров, первый заместителем генерального директора ГК «Росатом» по атомной энергетике, а также президент «Атомстройэкспорта» — управляющей организации инжинирингового дивизиона;

◾️Илья Ребров, заместитель генерального директора по экономике и финансам ГК «Росатом»;

◾️Вячеслав Рукша, заместитель генерального директора ГК «Росатом» – директор Дирекции Северного морского пути;

◾️Николай Спасский, заместитель генерального директора — директор Блока международной деятельности ГК «Росатом»;

◾️Юрий Яковлев, заместитель генерального директора ГК «Росатом».

Что происходило в электроэнергетике в начале года? Об этом – в нашем обзоре

Что у компаний

◾️Топ-менеджмент «Росатома» попал под санкции США: Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) включило в SDN-лист генерального директора ГК Алексея Лихачева и его двух первых заместителей – Кирилла Комарова и Андрея Петрова.

◾️Интер РАО» приобрела группу компаний «Межрегионсервис», которая специализируется на производстве и монтаже котельного оборудования. Сделка позволит «Интер РАО» расширить компетенции в энергетическом машиностроении.

◾️«РТ-Инвест» (входит в «Ростех») ввела в эксплуатацию мусоросжигающую ТЭС в Воскресенском районе Московской области. Объект мощностью 70 МВт будет ежегодно использовать в среднем 700 тыс. тонн отходов для выработки 520 млн кВт*ч электроэнергии.

Про госрегулирование

◾️Дальний Восток с 1 января присоединился к энергорынку. Однако правом на продажу всей электроэнергии по свободным ценам пока что будет обладать только теплоэлектростанции. Норматив для ГЭС составит лишь 2,5%.

◾️Правительство официально утвердило Генеральную схему развития электроэнергетики до 2042 г. Как и в проекте Системного оператора, документ предполагает ввод 88,4 ГВт мощности электростанций, из них на АЭС будет приходиться 28,8 ГВт, на теплоэлектростанции – 35,3 ГВт, на ГЭС и ГАЭС – 7,7 ГВт, а на долю всех прочих ВИЭ – 16,6 ГВт.

За рубежом

◾️Приднестровье столкнулось с самым тяжелым за долгое время энергокризисом из-за приостановки транзита газа по украинской ГТС. В республике нет электричества по 8 часов в сутки. Вдобавок, частный сектор и многоквартирные дома остались без теплоснабжения.

◾️Казахстан может построить еще две атомные электростанции в дополнение к запланированному проекту АЭС в Алматинской области. Однако планы «большой атомной стройки» могут вызвать недовольство внутри страны.

◾️Нарушения в электросетях могли стать одним из факторов лесных пожаров в Лос-Анджелесе. К такому выводу пришли в компании Whisker Labs, которая с помощью специальных датчиков отслеживает энергоснабжение 14 тыс. домов в городе.

Аналитика

◾️Модернизация законсервированных энергоблоков единственной в Приднестровье ГРЭС – с возможностью выработки электроэнергии из угля – могла бы предотвратить энергокризис. Однако ГРЭС не была подготовлена к приостановке украинского транзита.

◾️География новых проектов АЭС смещается в развивающиеся страны, в том числе из-за капиталоемкости атомной энергетики и доступности господдержки: ее проще обеспечить в странах, где регуляторы и группы интересов могут принимать решения без большой оглядки на общественное мнение.

Санкции осложнят новые проекты «Росатома»

📜 Новые санкции США не обошли стороной «Росатом»:

◾️Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) внесло в SDN-лист топ-менеджмент госкорпорации в том числе генерального директора Алексея Лихачева и его двух первых заместителей – Кирилла Комарова и Андрея Петрова.
◾️В список также был включен «Полярный литий» – совместное предприятие «Росатома» и «Норильского никеля», которое ведет разработку Колмозерского литиевого месторождения в Мурманской области.

Из-за включения топ-менеджмента в SDN-лист «Росатому» будет сложнее получать новые заказы на строительство АЭС за рубежом, в том числе в Казахстане, где еще не был объявлен лицензиар технологий для атомной электростанции в Алматинской области.

❗️ «Полярный литий» не сможет импортировать оборудование из Китая, который является мировым лидером по добыче критически важных минералов. Для СП также будут закрыты внешние рынки.

Цены на электроэнергию в Европе остаются вблизи декабрьских уровней

⚡️Несмотря на приостановку украинской ГТС, цены на электроэнергию в Европе остались вблизи уровней декабря.

◾️По итогам торгов 10 января 2025 г. биржевая цена на электроэнергию в Германии составила 113,7 евро за МВт*ч. По данным Ember, это лишь на 7% выше среднемесячного уровня, зафиксированного по итогам декабря 2024 г. (105,8 евро за МВт*ч).
◾️Однако текущие значения все равно существенно ниже, чем в августе 2022 г., когда среднемесячная цена на электроэнергию в Германии достигла многолетнего максимума (463,6 евро за МВт*ч).
◾️Та же картина характерна для Италии, где на прошлой неделе торги электроэнергией завершились на отметке 136,5 евро за МВт*ч. Для сравнения: в декабре 2024 г. среднемесячная цена электричества в этой стране составляла 135,1 евро за МВт*ч, а в августе 2022 г. – 543,6 за МВт*ч.

Стоимость электроэнергии в Европе напрямую зависит от цены на газ, которая в начале января превысила отметку $500 за тыс. куб. м, но так и не вернулась к значениям 2022 г.

🔄 В конце 2024 г. на долю украинской ГТС приходилось лишь 5% общего импорта газа в Евросоюзе. Поэтому прекращение транзита не смогло всерьез дестабилизировать рынки газа и электроэнергии, даже несмотря на сезонный рост спроса.

ФАС утвердила коэффициенты сезонности для неценовых зон

📜 Федеральная антимонопольная служба (ФАС) утвердила коэффициенты сезонности для оплаты мощности в неценовых зонах оптового рынка (ОРЭМ):

◾️Пониженный коэффициент будет действовать в летние месяцы, а повышенный – в зимние;

◾️Например, в Калининградской области в июне 2025 г. коэффициент достигнет 0,82, а в декабре – 1,25;

◾️На Дальнем Востоке, где 97,5% электроэнергии с ГЭС будет продаваться по фиксированным тарифам, аналогичные коэффициенты составят 0,78 и 1,30 соответственно.

❗️ Несмотря на то, что Дальний Восток с 2025 г. присоединился к энергорынку, ценовая либерализация в полной мере затронула лишь сегмент ТЭС. В гидроэнергетике переход к свободным ценам будет постепенным.