Цены на электроэнергию в ЕС не вернутся к уровням 2022 года

📈 Цены на газ ожидаемо подскочили на фоне рисков прекращения украинского транзита. В пятницу торги январским фьючерсом с привязкой к хабу TTF закончились на отметке в $500 за тыс. куб. м. Для сравнения: средняя цена газа на TTF по итогам первых 11 месяцев 2024 г. составила $383 за тыс. куб. м.

Цены на газ важны для европейского электроэнергетического рынка. В рамках действующей модели регулирования оптовая цены на электричество зависят от стоимости балансирующего источника, т.е. электроэнергии с газовых ТЭС, которые наиболее удобны для покрытия пиков спроса.

🔄 Поэтому цены на электроэнергию в Европе в последние два года снижались вместе с ценами на газ. Если в ноябре 2022 г. средняя оптовая цена на электричество в Германии составляла 173 евро за МВт*ч, то в ноябре 2024 г. – 112 евро за МВт*ч.

Однако суточные цены на электроэнергию в Германии минувшей осенью несколько раз преодолевали отметку в 150 евро за МВт*ч. Этот риск может воспроизвестись вновь из-за весьма вероятного прекращения украинского транзита. Правда, ценовой всплеск будет кратковременным.

❗️ Всё дело – в сокращении спроса на газ и низкой доли украинского транзита в структуре импорта:

◾️По данным ENTSOG, общий импорт газа в ЕС по итогам первых 11 месяцев 2024 г. составил 788 млн куб. м в сутки – это на 18% ниже, чем в 2021 г. (962 млн куб. м в сутки). Сказывается экономия сырья в жилищном секторе, промышленности и электроэнергетике, которой страны ЕС придерживаются с лета 2022 г.;

◾️Поставки по украинской ГТС составляют чуть более 40 млн куб. м в сутки – это лишь 5% от общего импорт газа в ЕС. Потому основные потери от приостановки украинского транзита понесут Венгрия и Словакия, но не европейский рынок газа в целом.

Как следствие, цены на электроэнергию в Европе не вернутся к уровням 2022 г., когда их среднемесячный уровень превышал 450 евро за МВт*ч.

«Форвард Энерго» выбрала свыше 80% квоты на строительство ВИЭ

⚡️Администратор торговой системы – «дочка» Ассоциации «НП Совет рынка» – провела отбор проектов по строительству ВИЭ в 2025-2030 гг. Всего было отобрано 12 проектов общей мощностью 474,7 ГВт, из них:

◾️10 ВЭС на 408,7 МВт в Ростовской и Самарской областях построит «Форвард Энерго» – структура финской Fortum, которая находится в управлении Росимущества;

◾️Еще один проект ВЭС – на 18,4 МВт в Омской области – будет реализован АО «ВетроСПК», которая входит в ветроэнергетический дивизион Росатома;

◾️Единственный проектом в области солнечной генерации стала СЭС на 47,6 МВт, которая будет построена в Туве к 2029 г. компанией «Юнигрин Пауэр».

Цены на электроэнергию с большинства новых проектов будут находиться вблизи максимальных уровней, установленных регулятором: 7,3-8,5 руб. за кВт*ч для ВЭС, которые будут введены в эксплуатацию в 2025-2028 гг., а также 9,9 руб. за кВт*ч для единственного проекта СЭС.

🪙 Исключение составили проекты ВЭС, которые будут реализованы в 2029-2030 г.: здесь цена на электроэнергию будет ниже максимально допустимого уровня на 2 руб. за кВт*ч.

Заседание Правкомиссии по электроэнергетике. Главное

⚡️ Потребление электроэнергии в России по итогам 2024 г. выросло на 3%. Минэнерго совместно с «Системным оператором» и «Советом рынка» должно будет проанализировать, в каких регионах рост связан с развитием промышленности, а в каких – с майнингом. Такое поручение дал вице-премьер Александр Новак по итогам заседания Правительственной комиссии по электроэнергетике.

Согласно результатам заседания:

◾️«Россети» должны будут построить и реконструировать ЛЭП и подстанции напряжением от 220 кВ до 750 кВ, включая линию постоянного тока Нововоронежская АЭС – Москва;

◾️«Интер РАО» и «Газпром энергохолдинг» должны будут построить новые энергоблоки общей мощностью 950 МВт на Каширской ГРЭС, ТЭЦ-25 и ТЭЦ-26 в Москве;

◾️Минэнерго должно будет проработать варианты площадок для строительства новой генерации в Приморском и Хабаровском крае (общей мощностью 445 МВт), Якутии (233 МВт), а также на Чукотке (65,8 МВт), Камчатке (31 МВт) и Сахалине (179 МВт);

◾️Регулятор продолжит разработку проекта размещения 1,7 ГВт ветровых и солнечных электростанций на Дальнем Востоке.

Что происходило в электроэнергетике на минувшей неделе? Об этом – в нашем обзоре.

Что у компаний

◾️РусГидро» привлекла 79 млрд руб. от синдиката ВЭБ.РФ, Сбера и ВТБ. Средства пойдут на строительство двух новых энергоблоков Партизанской ГРЭС на 280 МВт, которые будут использоваться для снабжения Восточного полигона РЖД.
◾️«Татэнерго» планирует построить 1 ГВт мощности Заинской ГРЭС, чтобы заместить вывод из эксплуатации четырех энергоблоков на 800 МВт. В круг возможных поставщиков газовых турбин входят «Ростех» и «Силовые машины», а также компании из Китая, Индии и Ирана.
◾️На долю «Форвард Энерго» пришлось 10 из 12 проектов по строительству ВИЭ в 2025-2030 гг., отобранных «дочкой» Ассоциации «НП Совет рынка». К остальным двум относятся проект ВЭС на 18,4 МВт, который будет реализован структурой Росатома АО «ВетроСПК», и СЭС на 47,6 МВт, оператором которой станет компания «Юнигрин Пауэр».

Про госрегулирование

◾️Правительство утвердило список регионов, где будут действовать ограничения на майнинг до 2031 г. Полный запрет установлен до 15 марта 2031 г. на Северном Кавказе и в новых регионах, а сезонный – в ряде территорий Забайкалья, Бурятии и Иркутской области.
◾️Модернизация энергосистемы московского региона обойдется в 460,7 млрд руб. Расходы на строительство ЛЭП и линии постоянного потока будут включены в тариф для магистральных электросетей, а на ввод новой генерации – в тариф для розничных потребителей.
◾️Согласно результатам заседания Правкомиссии по электроэнергетике, Минэнерго должно будет проработать варианты площадок для строительства новой генерации в Приморском и Хабаровском крае (общей мощностью 445 МВт), Якутии (233 МВт), а также на Чукотке (65,8 МВт), Камчатке (31 МВт) и Сахалине (179 МВт).

За рубежом

◾️Китай одобрил строительство крупнейшей в мире ГЭС, которая будет вырабатывать 300 млрд кВт*ч электроэнергии в год и позволит ежегодно экономить до 50 млрд куб. м газа. Затраты на строительство могут превысить $100 млрд.
◾️В 2025 г. в Киргизии начнется активная фаза строительства Камбаратинской ГЭС-1 мощностью 1,86 ГВт. Проект позволит не только уменьшить энергодефицит в Киргизии, но и частично воссоздать единую энергосистему Центральной Азии.

◾️Приостановка украинского транзита может привести к скачку цен на газ и электроэнергию в Евросоюзе. Однако цены всё равно не вернутся к рекордным уровням 2022 г. Всё дело – в сокращении спроса на газ и низкой доли украинского транзита в структуре импорта.

Итоги 2024 года

◾️Тренды года в электроэнергетике РФ
◾️Провалы года
◾️Проекты года
◾️Регуляторные изменения года
◾️Обещания года
◾️Перестановки года
◾️Глобальные тренды года

Дальний Восток присоединился к энергорынку

📜С 1 января 2025 г. неценовая зона Дальнего Востока была присоединена ко второй зоне (Сибирь) оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ), а Коми и Архангельская область – к первой (европейская часть России и Урал). Соответствующие решения были закреплены 23 декабря 2024 г. в постановлении правительства №1868.

Переход к конкурентному ценообразованию на Дальнем Востоке будет осуществляться в два этапа:

◾️Правом на продажу всей электроэнергии по свободным ценам сначала будет обладать только теплоэлектростанции;

◾️Операторы гидроэлектростанций смогут реализовывать по свободным ценам пока что лишь 2,5% вырабатываемой электроэнергии, однако в дальнейшем этот норматив будет увеличиваться.

💡 Вхождение Дальнего Востока в оптовый энергорынок должно будет облегчить ввод генерирующих мощностей. Тем более что в регионе есть хорошая сырьевая база и природно-климатические условия для новых проектов:

◾️Газ с Чаяндинского и Ковыктинского месторождений можно использовать не только для поставок в Китай, но и для снабжения газовых электростанций, тем более чем проектная мощность «Силы Сибири» превышает предельный объем поставок газа в КНР (61 млрд куб. м VS 38 млрд куб. м в год);

◾️Обширную береговую зону Приморского и Хабаровского края можно использовать для строительства ветроустановок, которые, как правило, эффективнее вырабатывают электроэнергию на берегу, чем на суше. Неслучайно крупнейший ветроэнергетический хаб Европы расположен на побережье Балтийского и Северного морей;

◾️На Камчатке недоиспользованы ресурсы геотермальных источников. По данным Global Energy Monitor, Россия занимает лишь 15-е место в мире по установленной мощности геотермальных ТЭС (50 МВт).

Абхазы продолжили майнить на гуманитарных поставках из России.

⚡️ Пока в российских регионах запрещают майнинг, а в некоторых случаях – и вовсе приравнивают к терроризму, в Абхазии используют гуманитарные поставки электроэнергии из РФ для добычи цифровых валют (включите видео со звуком).

Видимо проблема энергодефицита в ОЭС «Юга» полностью решена, поэтому стоит помочь майнерам из соседней республики, а за электроэнергию заплатят российские потребители, которым с июля «вкатят» двузначную индексацию.

Казахстан сократил импорт электроэнергии из РФ более чем на 15%

⚡️ Экспорт электроэнергии из России в Казахстан по итогам первых девяти месяцев 2024 г. составил 3 млрд кВт*ч. По данным таможенной статистики, это на 17% меньше, чем за аналогичный период 2023 г. (3,6 ТВт*ч).

Однако суммарный объем закупок из-за рубежа – c учетом поставок из Киргизии – остается вблизи многолетней нормы: по итогам первых девяти месяцев 2024 г. общий импорт электроэнергии в Казахстане достиг 3,1 млрд кВт*ч – это почти столько же, сколько и за девять месяцев 2022 г. (2,9 млрд кВт*ч).

🔄 Казахстан импортирует электроэнергию для ликвидации дефицита на юге страны, где в будущем должна быть построена АЭС мощностью от 2 до 2,8 ГВт. Однако ввод энергоблоков произойдет не раньше 2034 г., тогда как дефицит будет нарастать из-за роста экономики и демографии.

Для решения проблемы дефицита Казахстан:

◾️Совместно с Азербайджаном и Узбекистаном участвует в проекте «Зеленый коридор», который предполагает масштабный ввод ВИЭ для поставок электроэнергии в ЕС транзитом через Турцию. На западе Казахстана есть природно-климатические условия для строительства ВЭС, электроэнергию с которых можно транспортировать в южные регионы страны.

◾️Вместе с Киргизией и Узбекистаном планирует реализовать проект Камбаратинской ГЭС-1: одна из крупнейших ГЭС Центральной Азии сможет ежегодно вырабатывать 5 млрд кВт*ч электроэнергии, которая будет использоваться, в том числе, для снабжения энергодефицитных регионов Казахстана.

Мировой ввод мощности АЭС достиг многолетнего минимума

📌 За прошедший 2024 г. по всему миру было подключено к сети лишь четыре атомных реактора общей «чистой» мощностью 4,1 ГВт. Речь идет о новых энергоблоках на АЭС «Вогтль» (США), АЭС «Барака» (ОАЭ), АЭС «Фанчэнган» (Китай) и АЭС Какрапар (Индия).

Для сравнения: по данным МАГАТЭ, в 2023 г. в мире в целом было подключено к сети 5 энергоблоков на 5 ГВт, а в 2022 г. – 6 реакторов на 7,4 ГВт.

🪙 Для проектов в атомной энергетике по-прежнему характерна высокая продолжительность инвестцикла: так, строительство третьего и четвертого энергоблоков АЭС «Вогтль» заняло полтора десятилетия и обошлось в $30 млрд.

Долгостроем был и третий энергоблок финской АЭС «Олкилуото» – крупнейший в ЕС атомный реактор (на 1,6 ГВт): компания-оператор подала заявку на его сооружение еще в 2000 г., строительные работы начались в 2005 г., тогда как ввод в эксплуатацию состоялся лишь в 2023 г.

❗️ Эти примеры во многом объясняют, почему ввод новых реакторов существенно отстает от декларируемых темпов строительства: по данным МАГАТЭ, к началу 2025 г. на стадии активной реализации находились проекты 23 энергоблоков общей мощностью 19,7 ГВт.

В Приднестровье нет электричества по 8 часов в сутки

⚡️В Приднестровье введены графики отключения электроэнергии. Для этого территория непризнанной республики условно разделена на 16 зон: в первых восьми электричество отсутствует с 8:00 до 12:00 и с 16:00 до 20:00, а в остальных восьми – с 12:00 до 16:00 и с 20:00 до 24:00.

Тем самым, во всех 16 зонах электричества нет по восемь часов в сутки. Ситуация осложняется:

◾️Отсутствием теплоснабжения, из-за которого жители многоквартирных домов используют электрообогреватели, что ведет к росту нагрузки на сеть. В частном секторе используется печное отопление, что уже привело к жертвам: за первые дни 2025 г. 6 человек отравились угарным газом, из них двое скончались;

◾️Перебоями с водоснабжением: так, в Слободзейском районе на юге республики несколько сел осталось без воды из-за невозможности поддерживать достаточное давление в трубах.

Энергокризис в Приднестровье начался 1 января 2025 г., одновременно с прекращением поставок по украинской ГТС. «Газпром» может поставлять газ в Молдавию по «Турецкому потоку» и Трансбалканскому газопроводу, однако формальным препятствием остаются разногласия вокруг долга на $709 млн за ранее поставленный газ.

💡 Оставшаяся без газа Кучурганская ГРЭС была переведена на уголь. Однако электроэнергии, вырабатываемой из твердого топлива, недостаточно для бесперебойного снабжения потребителей.