🎥 Новое видео.

Олег Абелев - об отчетности Русагро, планах минфина по привлечению на рынке капитала и других новостях.

🔗 Посмотреть в YouTube.
🔗 Посмотреть в VK Видео.

#риком #риком_аналитика

🎥 Новое видео.

Олег Абелев (31:41 - 40:32) - о влиянии решения регулятора на бизнес и потребителя.

🔗 Посмотреть можно здесь.

#риком #риком_аналитика

💡Инвестидея

Под закрытие недели обыкновенные акции банка «Санкт-Петербург» стали лидерами пятничного роста среди всех бумаг в базе расчёта индекса МосБиржи.

Рост был столь мощным, что до исторического максимума не хватило около процента, но до конца текущего месяца уровень в 416–417 руб. вполне преодолим. Триггером должно стать решение по выплате дивидендов за 2024 г. в размере 29,72 руб. Напомним, что последний день для покупки под дивиденды — 2 мая.

Напомним, что банк ещё в начале 2024 г. обновил дивидендную политику и повысил целевой уровень дивидендных выплат. Если раньше на дивиденды направлялось не менее 20% чистой прибыли по МСФО за отчетный год, то теперь доля составит от 20% до 50% (в зависимости от коэффициента достаточности капитала). Согласно стратегии банка уровень достаточности основного капитала не должен быть ниже 12% по РСБУ. Хороший дивидендный потенциал — важный фактор инвестиционной привлекательности БСПБ.

✅Мы рекомендуем держать в портфелях бумаги БСПБ среднесрочно.

Банк ожидает стоимость риска в 2025 г. на уровне 1–1,5% кредитного портфеля.

Даже если жесткая монетарная политика ЦБ продержится дольше ожидаемого периода, а динамика кредитного портфеля банка окажется под давлением, мы не ожидаем сильного снижения процентной маржи по причине роста величины депозитной базы, в которой большую долю составляют счета до востребования.

🔓Информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. А что, если нужен персональный совет?

✅«Инвестиционное консультирование» — лучший способ сэкономить время на анализе рынка, советник сделает всё за вас. Оставить заявку и подробнее узнать об услуге можно здесь.

#риком_инвестидеи

💼Банк России продлевает ограничения на переводы через брокеров и доверительных управляющих ещё на 6 месяцев — до 1 октября 2025 года.

Они касаются счетов физических и юридических лиц, открытых у российских брокеров, и действуют с апреля 2022 года.

🔃Продление ограничений направлено на поддержание финансовой стабильности.

#риком_новости

🎥 Новый обзор рынков.

Свежие инвестиционные идеи на фондовом, валютном и товарном рынках от начальника аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олега Абелева

🔗 Посмотреть в YouTube.
🔗 Посмотреть в VK видео.

#риком #рикомобзор #новости #рикомютуб

🏆 Топ-10 акций от Ярослава Муштакова, эксперта по инвестициям.

Что можно купить сегодня?

⏺СБЕРБАНК ао, ап
👍Сохраняется позитивная динамика финансовых показателей на основании отчетности за 4К2024. В частности, обновлен собственный рекорд по годовой прибыли.
👍В феврале и марте акции удерживают уровень локального максимума с ценовым диапазоном 305–320 руб.) и торгуются лучше индекса ММВБ.
👍Среднесрочная идея покупки с перспективой выплаты рекордных для компании дивидендов за 2024 год.
🔵Целевая цена: 345 руб.

⏺ЛУКОЙЛ
Одна из наиболее устойчивых акций в период коррекции в 2024 году.
👍Сохраняется высокая дивидендная доходность.
👍Низкий санкционный фактор за счет отсутствия государства в числе акционеров.
👍Текущий уровень привлекателен для открытия среднесрочной позиции с учетом коррекции цены бумаги на фоне падения нефтяных котировок.
🔵Целевая цена: 8 350 руб.

⏺Т-ТЕХНО
На текущий момент один из лидеров роста на рынке акций РФ: с начала года котировки выросли на 31%.
👍выручка в IV кв. 2024 года выросла 338 млрд руб. (x2,3 г/г), чистая прибыль увеличилась до 38,7 млрд руб. (+87%)
👍В IП2025 будет представлена новая стратегия развития группы.
👍Новая стратегия развития группы, которая будет опубликована в начале 2025 года.
🔵Целевая цена: 3 955 руб.

⏺СУРГУТНЕФТЕГАЗ ап
Традиционные акции-бенефициары ослабления рубля.
👍Технически привлекательный уровень для покупки с учетом недавнего значительного укрепления российской валюты.
🔵Целевая цена: 61 руб.

⏺НОВАТЭК
Перспектива снятия санкций в отношении компании и возобновление проекта Арктик СПГ-2. На текущий момент сохраняется динамика, опережающая индекс ММВБ. С начала года рост акций составил 31%.
🔵Целевая цена: 1 450 руб.

⏺ТАТНЕФТЬ
Увеличение свободного денежного потока и возвращение к высоким дивидендным выплатам.
👍Недавно акции обновили свой ценовой максимум 2024 года.
👍Недавно компания отчиталась по МСФО за 2024 год: рост выручки составил 27,8% (г/г), рост EBITDA 22,1% (г/г), FCF (свободный денежный поток) за год вырос в 2,5 раза.
🔵Целевая цена: 810 руб.

⏺ПОЛЮС
Поддержку акциям компании продолжит оказывать высокая цена на золото, торгующееся на данный момент на своих исторических максимумах.
👍Технически сохраняется сильный растущий тренд, несмотря на нахождение бумаги в зоне перекупленности.
👍В случае продолжения роста цен на золото ожидаем новые максимумы.
🔵Целевая цена: 20 750 руб.

⏺ДИАСОФТ
Крупный поставщик IT-решений для финансового и других секторов российской экономики.
👍В 2025 году компания будет диверсифицировать бизнес за счет развития присутствия в других секторах (кроме финансового) и планирует еще больше расширить партнерскую сеть.
👍Выручка группы «Диасофт» в 2024 году выросла до 8,1 млрд руб. (+20%).
👍Прогнозируемая дивидендная доходность за 2024 год составит приблизительно 7 % (весьма высокий показатель для ИТ-сектора).
👍После коррекции бумаги в феврале текущий уровень привлекателен для покупки.
🔵Целевая цена: 4 320 руб.

⏺ГК «РУСАГРО»
Один из крупнейших производителей сахара в России и второй по объему производитель свинины.
👍Выручка группы компаний по итогам 2024 года выросла до 367 млрд руб. (+20%).
👍Ожидается позитивная финансовая отчетность и возврат к выплате дивидендов после редомициляции (доходность по дивидендам может составить 10%).
👍Потенциал роста за счет увеличивающегося спроса на зерновые.
🔵Целевая цена: 282 руб.

⏺МОСБИРЖА
Бенефициар высокой процентной ставки.
👍Рост финансовых показателей: за 2024 год комиссионные доходы биржи выросли до 63 млрд руб. на (+20,6%), EBITDA — до 104,3 млрд руб. (+29%), скорректированная чистая прибыль — до 80,1 млрд руб. (+34,3%).
👍В случае снятия санкций возобновится работа валютной секции по парам рубль/доллар и рубль/евро, что существенно увеличит комиссионные доходы биржи.
🔵Целевая цена: 258 руб.

🔓Информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Хотите портфель «как у эксперта»? Следуйте за ним с услугой «Инвестиционное консультирование».
Подробнее — здесь. 

#риком_аналитика

📝ЦГРМ «Генетико» — большой аналитический обзор от «Риком-Траст».

Центр генетики и репродуктивной медицины «Генетико» (MOEX: GECO) —
лабораторно-производственный комплекс международного
уровня.

Среди услуг — исследования ДНК (геном, экзом), геномное профилирование опухоли, неинвазивное пренатальное тестирование и преимплантационные исследования. Компания разрабатывает собственные сервисы, тест-системы и препараты.

Что в обзоре?
🟢Анализ рынка генетического тестирования в России
🟢Погружение в деятельность компании: от услуг до конкурентов
🟢Финансовые показатели в наглядной динамике
🟢Оценка стоимости и 2 варианта роста

Принимайте взвешенные инвестиционные решения. А мы предоставим для этого все, что необходимо.

#риком_аналитика

 ✅ ТОП-10 облигаций недели.

Советует Евгений Русаков, эксперт по управлению активами.

⏺АО «АЛЬФА-БАНК»
⬆️20,74%
Чистая прибыль РСБУ за 10 мес. 2024 года: 192,485 млрд руб. (+104,37% к ап23).

⏺ПАО «ТГК-14»
⬆️25,12%
Рост финансовых результатов: выручка по РСБУ за 2024 год выросла до 19,12 млрд руб. (+13,6% г/г). Чистая прибыль — до 1,55 млрд руб. (+1,5%).
 
⏺Группа «Аэрофлот»
⬆️20,79%
Чистая прибыль по РСБУ за 2024 год: 21,959 млрд руб. (в 2023 году: убыток 29,456 млрд руб.). Выручка: 712,928 млрд (+43,3% г/г).
 
⏺АО «ГТЛК»
⬆️18,04%
Объем нового бизнеса по итогам 9 месяцев 2024: 2,63 трлн руб. (+6% к ап23).
 
⏺ПАО «ЯТЭК»
⬆️37,97%
Чистая прибыль «Якутской топливно-энергетической компании» по РСБУ за 9 месяцев 2024 года: 0,71 млрд руб. (снижение в 2,5 раза к ап23). Выручка увеличилась до 6,44 млрд руб. (+5,7%).
 
⏺АО «Селектел»
⬆️22,28%
В ВТБ ожидают рост рынка электронной коммерции в 5 раз к 2030 году. Аналитики предвещают рост до 35 трлн руб. Это приведет к увеличению доли сегмента в общем обороте розничной торговли до 40%.
 
⏺ПАО «Группа ЛСР»
⬆️26,30%
Результаты по РСБУ за 9 мес. 2024 г. — выручка 49,39 млрд руб. (+28,9% г/г), чистая прибыль 28,42 млрд руб. (–13,5% г/г).

⏺ПАО «СИБУР Холдинг» ⬆️20,62%
Чистая прибыль по МСФО за 9 месяцев 2024 года: 157,8 млрд руб. (рост в 2,6 раза к ап23).
 
⏺ООО «ВУШ»
⬆️24,17%
Чистая прибыль за 9 месяцев 2024 года: 2 906 млн руб. Рентабельность по EBITDA кикшеринга: 52,1% против 51,7% за ап23.
 
⏺НАО ПКО «ПКБ»
⬆️24,39%
Результаты по РСБУ за 9 мес. 2024 г. — выручка 10,81 млрд руб. (+27% г/г). Чистая прибыль: 6,194 млрд руб. (+25% г/г).

🔓Информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Хотите портфель «как у эксперта»? Следуйте за ним с услугой «Инвестиционное консультирование».
Подробнее — здесь. 

#риком_аналитика

📈 Еженедельная аналитика облигационного рынка.

ЦБ оставил ДКП без стимулирующих изменений при отсутствии явных признаков замедления инфляции.

Актуальные тренды и интересные идеи для инвестиций в разных секторах долгового рынка:
🟢ОФЗ
🟢Качественный корпоративный долг
🟢2-й эшелон и ВДО
🟢Валютные облигации (номинированные в USD и EUR)

Читайте здесь.

ℹ️ Наш бот для участия в размещениях.

#риком_аналитика

🔫Инфляция в феврале остаётся высокой.

🍑Февральский месячный рост цен снизился до 0,81% (в январе — 1,23%), а годовой сезонно скорректированный прирост составил 7,6% (10,6% в январе). Несмотря на замедление, инфляция все еще на высоком уровне — годовой показатель превысил 10%.

Волатильные компоненты (например, подорожание услуг в январе) оказали влияние на динамику, но устойчивый рост цен свидетельствует, что внутренний спрос опережает предложение.

По прогнозу Банка России, при сохранении жёсткой монетарной политики годовая инфляция снизится до 7–8% в 2025 году и вернётся к целевому уровню 4% уже в 2026 году.

#риком_новости #БанкРоссии

↔️Частные инвесторы рекордными темпами покупают акции США, пока фонды их продают.

⬆️Резкий рост спроса у физиков связан с ожиданиями, что ФРС рано или поздно начнет снижать ключевую ставку. Для розничных инвесторов гораздо выгоднее переводить денежные средства с долговых инструментов как раз на рынок акций.

⬇️Что касается фондов, в случае снижения ставки им придется менять свои инвестиционные декларации, пытаться достигать заявленных целей и доходностей. Долговые инструменты в этом случае, естественно, будут давать меньшую, чем акции, но более надежную доходность (когда на них пойдет большой приток средств в случае снижения ставки).

#риком_новости

❔Прибыль российских банков снизилась, но капитал вырос.

В феврале чистая прибыль банковского сектора составила 214 млрд руб. — на 25% меньше, чем в январе (286 млрд руб.), и на 22% ниже, чем год назад.

Основная причина — рост операционных расходов после январских праздников и влияние валютных колебаний.

🟢При этом позитивным фактором стало увеличение балансового капитала на 105 млрд руб. за счет переоценки облигаций.
Банки остаются ключевыми покупателями ОФЗ Минфина, а ЦБ повысил прогноз по чистой прибыли сектора на 2025 год до 3–3,5 трлн руб.

#риком_новости #банки #инвестиции

💡Инвестидея

Накануне бумаги «Фосагро» стали абсолютным лидером роста среди всех бумаг в базе расчёта индекса.

Это было ожидаемо: по итогам переговоров в Эр-Рияде стало известно, что США помогут восстановить доступ российских компаний к рынкам удобрений, а также снизить стоимость морской страховки.

Вполне понятной стала реакция отраслевого индекса химии и нефтехимии, который вчера показал лучшую динамику из 10 секторальных бенчмарков МосБиржи, прибавив почти 2,5%. Курс «Фосагро» же ушел на месячные максимумы почти к 7000 руб. на оборотах около 5 млрд руб.

Кроме того, Вашингтон планирует помочь расширить доступ судов к портам, а также готов содействовать обеспечению доступа к платежным системам для транзакций, имеющих отношение к торговле сельхозпродукцией и удобрениями.

✅Мы рекомендуем держать в портфелях бумаги «Фосагро» долгосрочно.

Кроме геополитических новостей, в качестве драйверов роста мы видим и высокую вероятность количественного роста производства удобрений после запуска новых мощностей в Балакове. С учетом наличия активов компании в Мурманской области и заводов по производству удобрений в Вологодской, Саратовской и Ленинградской областях мы ожидаем генерации положительного свободного денежного потока, значительная часть которого распределяется среди акционеров.

За 3К24 совет директоров изначально рекомендовал дивиденд до 249 руб. Но акционеры на внеочередном собрании трезво оценили масштаб капитальных вложений и проголосовали за пусть более скромные, но весьма реалистичные 126 руб. на бумагу.

🔓Информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. А что, если нужен персональный совет?

✅«Инвестиционное консультирование» — лучший способ сэкономить время на анализе рынка, советник сделает всё за вас. Оставить заявку и подробнее узнать об услуге можно здесь.

#риком_инвестидеи

🌟Золото обновило исторический максимум — $3100 за унцию

🔫Стоимость золота впервые в истории превысила $3100. Июньские фьючерсы на CME выросли на 1,57%, достигнув $3100,4 за унцию.

Рост цен связан с повышенным спросом на защитные активы из-за торговых войн и политики США. Поддержку золоту оказывает и мягкая монетарная политика ФРС.

👥Аналитики прогнозируют дальнейший рост: к сентябрю цена может достичь $3200, хотя жёсткие заявления ФРС способны замедлить этот тренд.

#риком_новости

💡Инвестидея

Продолжаем наблюдать за бумагами «Полюса» — накануне они вели себя существенно лучше рынка, несмотря на легкую коррекцию относительно собственных уровней начала недели.

Обойти стороной обновление абсолютных исторических максимумов на рынке драгметаллов и золота мы точно не можем. Кроме того, вчерашний старт торгов после сплита (сократившего цену в 10 раз и увеличившего количество бумаг в 10 раз) технически ничего не изменил, но доступность бумаг увеличилась.

Апрельский дивиденд в размере 73 руб. на бумагу будет выплачен, дивдоходность после дробления останется прежней — около 4%. Всё это долгосрочно настраивает на позитивный лад. Идея коррекции в сторону 1800 руб. после поджатия к 2000 руб. (или, по-старому, к 20 000 руб.) себя оправдала. Возможно, курс уже пошел на локальные максимумы, а на годовом треке ожидаются фундаментальные 2200 руб.

✅Мы рекомендуем держать в портфелях бумаги «Полюса» долгосрочно.

С учетом того, что цены на золото рассчитываются в долларах, ожидаемое ослабление рубля к доллару в 2П25 будет оказывать крайне положительный эффект на прибыль компании.

Кроме того, сейчас физические объемы производства золота превышают прогнозы компании — это также долгосрочный позитивный момент для бумаг компании.

🔓Информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. А что, если нужен персональный совет?

✅ «Инвестиционное консультирование» — лучший способ сэкономить время на анализе рынка, советник сделает всё за вас. Оставить заявку и подробнее узнать об услуге можно здесь.

#риком_инвестидеи